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![外贸订单操作流程[详细讲解]](https://uimg.taocdn.com/6ab78fce7e192279168884868762caaedd33ba95.webp)
外贸订单操作流程1．客户询盘：一般在客户下订单之前，都会有相关的Order Inquiry给业务部，做一些细节上的了解。
2．报价：业务部及时回复客人查询，确定货物品名，型号，生产厂家，数量，交货期，付款方式，包装规格及柜型等，Performa Invoice 给客户做正式报价。
3．得到订单：经过洽谈，收到客户正式的订单purchase Order。
4．下生产订单：得到客人的订单确认后，给工厂下订单，安排生产计划。
5．业务审批：业务部收到订单后，首先做出业务审核表。
按"出口合同审核表"的项目如实填写，尽可能将各种预计费用都列明。
合同审批需附上客人订单传真件，与工厂的收购合同。
审核表要由业务员签名，部门经理审批，再交管理部人员审核后才能执行。
如金额较大的，或有预付款和佣金等条款的，要经公司总经理审批才行。
合同审批之后，制成销售订单，交给部门进程员跟进。
6．下达生产通知：业务部在确定交货期后，满足下列情况可下达生产通知, 通知工厂按时生产：6.1：如果是L/C付款的客户，通常是在交货期前1个月确认L/C已经收到，收到L/C后应业务员和单证员分别审查信用证，检查是否存在错误，交货期能否保障，及其他可能的问题，如有问题应立即请客人改证。
6.2：如果是T/T付款的客户，要确认定金已经到账。
6.3：如果是放帐客户，或通过银行D/A等方式收汇等，需经理确认。
7．验货7.1：在交货期前一周，要通知公司验货员验货。
7.2：如果客人要自己或指定验货人员来验货的，要在交货期一周前，约客户查货并将查货日期告知计划部。
7.3：如果客人指定由第三方验货公司或公正行等验货的，要在交货期两周前与验货公司联系，预约验货时间，确保在交货期前安排好时间。
确定后将验货时间通知工厂。
8．制备基本文件。
工厂提供的装箱资料，制作出口合同，出口商业发票，装箱单等文件（应由业务跟单员制作，交给单证员）。
9．商检：如果是国家法定商检产品，在给工厂下订单时要说明商检要求，并提供出口合同，发票等商检所需资料。
外贸服装跟单工作流程一览表:从跟板单-出样-报价-接大货单-订购面辅料-跟进生产-与客联系安排出货方式和船期-出装箱单-报商检出口-追收货款）一、首先是从板单跟起1接到HK客人板单先对进行文字处理，翻译成中文。
2进行逐项检查板单，看清楚客人要求：A.首先是主料，如面料的品种、纱支、组织、克重、颜色，弄清楚是否有特别要求，比如磨毛、丝光，防静电、防皱等处理；然后注明要求下单给布厂订板布（或者提供面料小样给布厂分析组织成分要对方报价提供板布） B.看需要何种辅料，包括底面缝纫线、拉链（是否特指，如YKK）、纽扣、鸡眼、人字带、花边、丈巾、罗纹、主标、水洗标、吊牌、装饰牌等。
整理清楚查寻本厂是否有仓存物料可用，如没有速下单订购。
3. 根据客户板单要求，研究是否有不合理的地方，着重看一下有无特殊要求，如有指示不明的地方要及时和客户沟通，如客户无特别要求则可按照常规操作自行设计工艺和制作要求，制定自己的工艺单4.工艺单要注明面辅料要求，洗水方式，用线要求，缝制要求，印、绣花及其它处理，交板日期等，（如果客户板单中对印、绣花方面没有详细的资料和明确指示，仅仅是要求有绣花或印花，但效果要好，那么跟单员就要揣测客户的心态，自己主动去创新设计一些东西，联系印花和绣花厂尽快出样供客户选择批核）。
5.完整的样板工艺生产通知单+齐全的面辅料交给样板房起头板6.板房做好样衣后交给跟单员安排洗水，跟单员查看样衣符合各项要求后交给联系好的洗水厂并交代清楚洗水要求。
如果有特别要求的要事先车好裤筒确认洗水OK后才可以洗样衣。
洗水回来由跟单员检查核对符合要求后交给板房做后整，（如不合要求需要再返洗或重新做板）。
7. 板房整理好样衣检查辅料齐全，尺寸无误后交给跟单员。
跟单员要自己在检查核对（并做好度尺记录）无误寄给客人。
二、送样跟进核价1.跟单员寄出样板同时要安排进行核价，并填写核价单，在填写核价单时一定要认真，清晰、力求准确（核价单资料后附）包括面料、纱支、克重、幅宽，用量，单价，印、绣花价格和各种物料价格和用量；加工费，洗水费，出货运输文件费，以及利润等一览表。
外贸订单操作流程1．客户询盘：一般在客户下订单之前，都会有相关的Order Inquir y给业务部，做一些细节上的了解。
2．报价：业务部及时回复客人查询，确定货物品名，型号，生产厂家，数量，交货期，付款方式，包装规格及柜型等，Perfor ma Invoic e 给客户做正式报价。
3．得到订单：经过洽谈，收到客户正式的订单pu rchas e Order。
4．下生产订单：得到客人的订单确认后，给工厂下订单，安排生产计划。
5．业务审批：业务部收到订单后，首先做出业务审核表。
按"出口合同审核表"的项目如实填写，尽可能将各种预计费用都列明。
合同审批需附上客人订单传真件，与工厂的收购合同。
审核表要由业务员签名，部门经理审批，再交管理部人员审核后才能执行。
如金额较大的，或有预付款和佣金等条款的，要经公司总经理审批才行。
合同审批之后，制成销售订单，交给部门进程员跟进。
6．下达生产通知：业务部在确定交货期后，满足下列情况可下达生产通知, 通知工厂按时生产：6.1：如果是L/C付款的客户，通常是在交货期前1个月确认L/C已经收到，收到L/C后应业务员和单证员分别审查信用证，检查是否存在错误，交货期能否保障，及其他可能的问题，如有问题应立即请客人改证。
6.2：如果是T/T付款的客户，要确认定金已经到账。
6.3：如果是放帐客户，或通过银行D/A等方式收汇等，需经理确认。
7．验货7.1：在交货期前一周，要通知公司验货员验货。
7.2：如果客人要自己或指定验货人员来验货的，要在交货期一周前，约客户查货并将查货日期告知计划部。
7.3：如果客人指定由第三方验货公司或公正行等验货的，要在交货期两周前与验货公司联系，预约验货时间，确保在交货期前安排好时间。
订单跟踪流程订单跟踪是指根据客户下单后的信息，通过一系列的操作和流程，对订单的状态、位置和进度进行实时监控和跟踪，以确保订单能够准时、准确地送达客户手中。
订单跟踪流程的建立和执行对于企业来说至关重要，它不仅可以提高客户满意度，还可以提升企业的运营效率和竞争力。
下面将详细介绍订单跟踪的流程和相关注意事项。
1. 订单接收与录入。
当客户下单后，订单信息首先需要被及时准确地接收和录入系统中。
在这一步骤中，需要确保订单信息的完整性和准确性，包括客户信息、商品信息、数量、价格、配送地址等内容。
只有当订单信息被正确录入系统后，后续的跟踪流程才能够顺利进行。
2. 订单分配与处理。
接下来，订单需要被分配给相应的处理人员进行处理。
这一步骤包括对订单进行审核、确认库存、安排发货等操作。
在订单处理的过程中，需要及时更新订单状态，确保订单信息的实时性和准确性。
3. 物流配送与跟踪。
订单处理完成后，需要安排物流配送。
在这一步骤中，需要及时将订单信息传递给物流公司，并实时跟踪订单的配送情况。
通过物流跟踪系统，可以实时监控订单的位置和状态，及时发现并解决可能出现的问题，确保订单能够按时送达客户手中。
4. 客户通知与反馈。
在订单配送的过程中，需要及时向客户发送配送通知，包括订单的发货信息、预计到达时间等内容。
同时，还需要及时处理客户的反馈和问题，保持与客户的及时沟通，确保订单能够顺利送达并得到客户的满意。
5. 订单完成与结算。
最后，当订单成功送达客户手中后，需要及时更新订单状态，并进行结算操作。
在这一步骤中，需要对订单的完整性和准确性进行最终确认，确保订单流程的完整性和准确性。
总结。
订单跟踪流程是企业运营中非常重要的一环，它直接关系到客户满意度和企业的运营效率。
通过建立完善的订单跟踪流程，可以提高订单处理的效率和准确性，降低错误率，提升客户满意度，增强企业的竞争力。
因此，企业需要重视订单跟踪流程的建立和执行，不断优化和改进订单管理系统，以适应市场的需求和变化，提高企业的运营效率和竞争力。
客户订单跟踪流程客户订单跟踪是企业管理中非常重要的一环，能够有效地提升客户满意度、提高工作效率和优化供应链管理。
本文将介绍客户订单跟踪的主要步骤和流程，旨在帮助企业建立起高效的订单跟踪系统。
一、接收客户订单接收客户订单是开始订单跟踪流程的第一步。
一般情况下，客户会通过电话、电子邮件或在线平台提交订单。
在接收到订单后，务必及时确认订单的准确性，包括订单数量、产品规格以及配送要求等。
二、创建订单记录在确认订单准确无误后，需要在订单跟踪系统中创建订单记录。
订单记录应包含订单编号、客户信息、产品信息、交付日期、交货地址等。
确保在创建订单记录时，所有必要的信息都有所体现，并且保留订单的副本以备查阅。
三、物料采购根据订单所需的物料或产品，采购部门需要负责及时采购所需的物料。
在采购过程中，需要与供应商保持良好的沟通，并且履行订单跟踪系统中所规定的交货时间和交货方式。
四、生产或加工产品如果订单需要在公司内部进行生产或加工，生产部门应根据订单信息安排生产计划，并确保按时完成生产。
在整个生产过程中，订单跟踪系统需要及时更新订单的进度，以便及时反馈给客户。
五、包装和装运生产完成后，产品需要进行包装和装运。
在此过程中，仓储部门需要负责正确包装产品，并按照订单所规定的交货方式和交货日期完成装运工作。
装运完成后，更新订单跟踪系统中的相关信息，以便客户随时了解订单状态。
六、运输和交付根据订单的交货要求，选择合适的运输方式和运输公司进行产品的运输。
同时，订单跟踪系统需要实时记录物流信息，以保证订单的准时交付。
在货物到达目的地后，务必与客户进行确认，并记录客户的签收信息。
七、订单完成和客户反馈当订单成功交付并客户确认无误后，订单跟踪系统需要将订单标记为已完成。
在完成订单后，还需要主动与客户进行沟通，了解客户的满意度，并及时处理任何客户的反馈和投诉。
通过建立规范的客户订单跟踪流程，企业可以更好地管理订单，提高交付准确性和效率。
同时，及时沟通并满足客户需求，将有助于增强客户对企业的信任和忠诚度。
客户回款跟踪表格模板-范文模板及概述示例1:客户回款跟踪表格模板是一种记录和跟踪客户付款情况的工具。
它可以帮助企业及时了解客户的付款进度，提醒客户付款，确保公司资金的正常流动。
以下是一个客户回款跟踪表格模板的示例：客户回款跟踪表格模板客户名称付款日期回款金额付款状态备注客户A 1月1日1000 已付款客户B 1月5日2000 待付款发送付款提醒客户C 1月10日1500 部分付款客户D 1月15日500 逾期未付款发送付款提醒客户E 1月20日0 未付款发送付款提醒在这个表格中，每一行代表一个客户，每一列分别是客户名称、付款日期、回款金额、付款状态和备注。
根据实际情况，你可以自定义更多的列，以适应你的业务需求。
通过填写这个表格，你可以清楚地知道每个客户的付款情况。
如果有客户未按时付款，你可以根据付款状态列中的信息采取相应的行动。
例如，对于逾期未付款的客户，你可以发送付款提醒，并在备注列中记录相关信息。
同时，这个表格还可以帮助你进行回款的统计和分析。
你可以根据付款状态列中的信息，计算已付款、未付款或逾期未付款的客户数量和回款金额，并据此制定相应的回款策略。
总之，客户回款跟踪表格模板是一项简单实用的工具，可以帮助企业有效管理客户付款情况，维护良好的资金流动和客户关系。
示例2:客户回款跟踪表格模板引言：在商业运营中，一个公司的成功与否常常取决于其客户回款的管理情况。
有效地跟踪和管理客户回款可以帮助公司确保及时收回应收账款，提高现金流和盈利能力。
为了更好地执行这项任务，一个有效的客户回款跟踪表格是必不可少的工具。
本文将介绍一个客户回款跟踪表格模板，帮助企业更好地管理客户回款流程。
正文：一个客户回款跟踪表格应该包括以下几个关键部分：1. 客户信息：在表格中添加一列或一部分，记录每个客户的姓名、联系方式、公司名称等基本信息。
这将有助于快速识别每位客户，并进行有效的沟通和回访。
2. 帐期信息：在该部分记录每个客户的订单号、销售日期、发票金额以及付款期限等信息。
客户订单跟踪服务流程注意事项：1、排单原则：展厅和安装必须充分沟通和协调，不能产生客诉。
如果由于责任心不强产生扯皮或客诉必须追究当事人责任，严重者劝退。
展厅接单者负责与客户确认安装条件，安装时间确定后提前2天通知安装部门，坚决杜绝排单超过安装能力的现象发生。
2、信息反馈原则：金牌一家人是总公司的一直倡导的。
如果彼此发现问题必须要信息互通，如有发现没有及时沟通导致重复犯错，必须严加处理。
所有涉及到与客户的沟通，任何员工都必须保证在30分钟内完成沟通并要求保证质量。
如果不能及时解决客户的问题，则必须要明确给付客户下次致电时间。
同时必须保证在承诺的时间内完成。
3、跟单原则：跟单是巩固学习和锻炼各种技能的一种手段，所以无论新人和老员工都必须适量跟单。
销售人员跟单必须要保持现场与客户沟通，要求质量；真正的通过安装跟单学习到必备的产品知识和对设计规范的理解。
4、外协原则：为了扩大单产从而提升业绩，分公司每个人都要努力提高台板、电器配比。
从而提高自己的收入。
对于外协要严格把控，严禁出现外协质量不过关问题，一旦出现，必须要求外协在客户能够同意的时间内完成外协工作。
如不能做到，则按损失处罚并追加分公司处罚部分。
5、安装验收原则：在保证安全、高效、安装质量无差错的前提下，尽最大努力保证客户满意。
安装验收必须要求客户满意，对于客户不满意之处要给予现场解决，现场不能解决的要在承诺的时间内解决完毕。
6、组装原则：保证高效、安全，把差错留在工厂并把问题及时汇报。
要求4米以内厨柜组装在4小时内完成；4米以上要求在10小时内完成。
7、现场稽核原则：努力让我们的每一个客户满意。
安装监理必须保证到场率，并严格认真稽核，对于现场出现的问题要第一时间反馈到相对应的人员（接单展厅、设计部门、大客户部直接责任人和部门管理者）。
并做好内部配合工作，解除客户的后顾之忧。
8、设计准确率原则：确保初量、复量合理准确，客户满意。
差错率全国排名做到前列。
客户订货单“一单到底”操作八步骤与流程图为确保系统订单数据的真实性，督促经、分销商订货产品（包括赠品/陈列奖品）及时配送到位，完善核销资料，特制定此客户订货单从店主订货－配送商送货－店主收货－业代收货确认－财务核销单“一单到底”操作步骤与流程如下：一、 客户订货单说明：目前的客户订货单三联（目前为三联碳化复写纸，为避免现有已印制的客户订货单浪费，目前暂用三联，今后增加“业代留存”一联，共四联）：第1联“公司留存”，业代留存以备下次拜访时与店主确认订单送达实际；第2联“送货人留存”作为经、分销商配送依据，并经收货客户作收货签字确认后，返回办事处以作系统订单“已送达”确认；第3联“收货客户留存”作为收货客户收货时对订货品项、数量、进货价格、赠品/陈列奖励品以及订货签字人的确认依据。
二、具体步骤：第一步：业务员接单：业代下建议订单并经客户确认，完整填写客户订货单内容（包括订货品项、数量、价格、赠品/陈列奖品及数量等）后，请客户在“客户订货确认”栏签名确认（一式三联，碳化复写纸），表示“已订货”（不允许在客户赠品签收处让客户直接同时签名确认）；同时，第三联留存给收货客户处。
（201003版）客户名称: 短信回复订单号:1、填写订货信息后，务必请客户签字确认；2、1联农夫公司留存，2联交送货人，3联留给收货客户3、备注栏内注明赠品、促销政策等信息客 户 订 货 单客户ID:第二步：送交订货单：业代将第二联订货单当天送至配送经/分销商处；第一联带回办事处留存。
第三步：配送商送货并店主确认收货：经、分销商凭第二联订货单在24小时内（订单生成并当天送达配送经/分销商处之时算起，下同）送货时，要求收货客户签名确认，表示“已如数收货”。
若有赠品/陈列奖品，在“客户赠品签收确认”栏签名确认，表示“已如数收货和赠品/陈列奖品）。
若部分货物/赠品/陈列奖品送达，则需具体标注送达明细。
客户名称: 短信回复订单号:1、填写订货信息后，务必请客户签字确认；2、1联农夫公司留存，2联交送货人，3联留给收货客户3、备注栏内注明赠品、促销政策等信息客 户 订 货 单客户ID:2第四步：收货确认单取回、上交：业代48小时内将第2联已经收货客户确认“已如数收货/已收赠品/陈列奖品”的订货单取回，汇总至办事处销售行政处（配送经/分销商处不留客户订货单）；对未及时配送到位的订单再次追踪、督促。
销售签订与订单跟踪流程销售签订与订单跟踪流程是企业销售管理的重要环节，它涉及到销售合同的签订和订单的跟踪，对于企业的销售业绩和客户满意度具有重要影响。
本文将介绍销售签订与订单跟踪流程的一般步骤和注意事项。
一、销售签订流程1.需求分析与洞察首先，销售人员需要对客户需求进行全面的分析与洞察，了解客户的需求背景、规模、预算等信息，同时与客户进行充分的沟通，确保所提供的产品或服务能够满足客户的需求。
2.报价与谈判在明确了客户需求后，销售人员需要进行报价与谈判。
根据客户需求和市场情况，制定出合理的报价方案，并与客户进行谈判，根据需求的复杂程度和订单的规模，可能需要多轮谈判。
3.合同起草与审核当双方就价格和服务内容达成一致后，销售人员需要起草销售合同，并将其提交给相关部门进行审核。
在合同起草过程中，应该明确合同双方的权利义务、产品规格与数量、价格与付款方式等内容，并确保合同的合法性与有效性。
4.合同签订与归档经过合同审核后，销售人员与客户进行合同的签订。
合同签订后，应及时将其归档并妥善保存，以备后续的订单跟踪和服务支持。
二、订单跟踪流程1.订单确认与处理销售团队在合同签订后需要将订单信息传达给相关部门，如生产部门或供应链管理部门。
这些部门将订单进行确认，并根据具体情况进行处理，如生产计划的制定或产品库存的调配等。
2.生产与交付根据订单要求，生产部门按时启动生产过程，确保产品的质量和交货期的准时。
同时，销售人员需要与客户保持联系，及时告知订单的生产进度，并协调解决可能出现的问题与延期。
3.物流安排与跟踪在产品生产完成后，销售团队需要与物流部门进行配合，安排产品的运输和送达。
同时，销售人员需要跟踪订单的物流情况，及时向客户提供送货信息，并处理可能出现的延误或货损问题。
4.客户满意度调查与售后支持订单交付后，销售人员应主动与客户进行满意度调查，了解客户对产品和服务的反馈，并提供必要的售后支持。
通过及时解决客户问题和反馈，提高客户的满意度和忠诚度，为企业的长期发展打下基础。
跟单流程表跟单流程表跟单是指根据客户的需求，协调内外部资源，协助完成商品的生产和销售，并在售后期间提供服务的一项工作。
跟单员在整个跟单流程中起着关键作用，他们需要了解客户需求，与供应商进行沟通，监督生产进度，并协调物流、质检等环节。
下面是一个典型的跟单流程表。
1. 客户需求确认跟单员首先与客户进行沟通，了解客户的具体需求，包括产品规格、数量、交付时间等。
同时，跟单员需要了解客户的特殊要求，如包装、质量标准等。
2. 供应商选择与协商基于客户需求，跟单员与供应商进行选择与协商。
跟单员根据供应商的生产能力、质量控制、交货时间等因素选择适合的供应商，并与供应商签订合作协议。
3. 生产计划制定跟单员根据客户需求和供应商能力，制定生产计划。
这包括确定生产数量、制定生产时间表、安排生产所需的材料和人力资源等。
4. 生产监督跟单员需要监督供应商的生产情况，确保生产进度符合计划要求。
跟单员与供应商保持沟通，了解生产进展，及时解决生产过程中的问题。
5. 质量检验在生产过程中，跟单员需要进行质量检验。
这包括原材料的质量把控，生产过程中的抽样检验，以及最终产品的全面检验。
跟单员需要确保产品符合客户的质量要求。
6. 收货与仓储一旦产品完成生产，跟单员需要协调物流环节，确保产品准时送到仓库。
跟单员需要与物流公司保持沟通，及时解决运输中的问题。
在仓储过程中，跟单员需要对产品进行入库检验，并及时更新库存信息。
7. 销售与售后服务跟单员还需要协调销售环节，包括产品展示、接收订单、发货等。
跟单员需要确保产品准时交付给客户，并在售后期间提供相关服务，解答客户的问题，解决客户的困扰。
8. 绩效评估与反馈跟单员需要与客户及供应商保持良好的沟通，及时了解客户满意度和供应商绩效。
跟单员需要将客户和供应商的反馈及时反馈给公司，并与相关部门协调改进措施，提高跟单工作质量。
跟单工作是一项细致、复杂且有挑战性的工作，需要跟单员具备良好的沟通能力、协调能力和问题解决能力。
项目订单物料采购追踪表模板
以下是一个简单的项目订单物料采购追踪表的模板。
请注意，这只是一个示例，你可能需要根据实际需求进行修改。
项目订单物料采购追踪表
序号项目名称物料名称需求数量采购数量采购日期到货日期供应商备注
:--: :--: :--: :--: :--: :--: :--: :--: :--:
1
2
3
使用说明：
1. "序号"：追踪表的序号，按照采购的顺序进行编号。
2. "项目名称"：项目的名称或编号。
3. "物料名称"：需要采购的物料的名称。
4. "需求数量"：项目所需物料的数量。
5. "采购数量"：实际采购的物料数量。
6. "采购日期"：物料的采购日期。
7. "到货日期"：物料到货的日期。
8. "供应商"：提供物料的供应商的名称或编号。
9. "备注"：其他需要记录的信息，如物料的特殊要求、到货异常等。
使用此表格，你可以追踪每个项目的物料采购情况，包括物料的数量、到货日期、供应商等信息。
根据实际需要，你可以增加或减少列，以满足你的具体需求。
订单追踪管理制度范本一、目的为了提高我司订单处理效率，确保订单按时交付，提升客户满意度，特制定本订单追踪管理制度，以规范订单从接收、生产、发货到售后服务的全程管理。
二、适用范围本制度适用于我司所有内外销订单的管理，包括订单生产更改评审单、配件单等。
三、各部门职责1. 营销部：负责接收客户订单，核对订单信息，向相关部门提供必要的订单中的客户信息资料。
2. 技术部：负责组织订单评审，对客户特殊技术要求及实物样件进行确认。
3. 采购部：负责编制订单的原材料、零部件的采购计划。
4. 生产部：负责根据订单要求安排生产，跟踪生产进度，确保按时交货。
5. 物流部：负责订单发货，安排运输，确保货物安全送达客户手中。
6. 售后服务部：负责处理订单交付后的客户反馈，提供售后服务。
四、订单评审与接单1. 所有外销、内销订单（含订单生产更改评审单、配件单）产品都必须履行订单评审程序。
2. 评审通过后，生产部才能排产。
评审通过后，原则上不允许对订单要求作任何更改（包括技术要求、数量、配件、完成时间等），否则，必须以更改单形式提出，重新进行评审，相关损失由更改提出科室负责。
五、生产与发货1. 生产部根据订单评审结果，合理安排生产计划，确保按时交货。
2. 生产过程中，生产部应收集各部门相关人员影响生产的情况数据，并进行评估考核。
3. 物流部根据生产进度，合理安排发货，确保货物安全、及时送达客户手中。
六、订单追踪与货款落实1. 营销部定期对订单进行追踪，了解生产进度，确保按时交付。
2. 财务部负责货款的落实，确保订单款项及时到账。
七、收货确认与售后服务1. 客户收到货物后，应进行收货确认，如有问题，及时反馈我司。
2. 售后服务部负责处理订单交付后的客户反馈，提供售后服务，确保客户满意度。
八、制度执行与监督1. 本制度由总经理审批，并由各部门负责人负责组织实施。
2. 各部门应定期对订单管理情况进行自查，发现问题及时整改。
3. 公司定期对订单管理制度执行情况进行检查，对违反制度的部门和个人进行考核。
订单跟踪流程方案1. 简介在传统的商业交易中，订单的跟踪是至关重要的一环。
因为订单涉及到交付物品或提供服务的时间和方式，同时也关系到客户满意度和商家的声誉。
为了更好地管理订单的流程，提高效率和准确性，本文将介绍一种订单跟踪流程方案，以实现订单全程可追踪、及时沟通和问题解决的目标。
2. 订单跟踪流程2.1 订单创建阶段订单跟踪的第一步是订单的创建。
客户向商家提出订单请求，并在订单中提供必要的信息，如商品数量、规格要求、交付地址等。
在这个阶段，订单系统将生成一个唯一的订单号，并将订单信息存储在数据库中。
2.2 订单处理阶段一旦订单被创建，商家需要及时处理订单并更新订单状态。
在订单处理阶段，商家可以进行以下操作：•确认订单：商家核实订单信息的准确性，如商品库存、价格等，并确认接受订单。
•分配资源：商家根据订单要求，将订单分配给相应的内部资源，如库房、物流人员等。
•更新订单状态：商家将订单状态更新为“处理中”，以反映订单已进入处理阶段。
2.3 订单跟踪阶段订单跟踪的核心是及时提供订单状态的更新和跟踪信息给客户。
在订单跟踪阶段，商家可以进行以下操作：•发送通知：商家通过短信、邮件或在线消息的方式，向客户发送订单确认、发货、物流更新等通知。
•提供订单跟踪链接：商家将提供一个特定的订单跟踪链接给客户，客户可以通过该链接实时查看订单的状态和物流信息。
•跟踪信息更新：商家及时更新订单的物流信息，包括物流公司、运输方式、跟踪号码等。
2.4 订单完成阶段当订单成功交付给客户时，订单跟踪即可进入订单完成阶段。
商家可以进行以下操作：•更新订单状态：商家将订单状态更新为“已完成”，以反映订单交付已完成。
•客户评价：商家提供客户评价的渠道，以收集客户对订单交付过程的反馈和满意度。
3. 优势与挑战3.1 优势•提高客户满意度：通过订单跟踪，客户可以实时了解订单状态和物流信息，减少交付延迟和不确定性，从而提高客户满意度。
•提高运营效率：订单跟踪系统可以自动更新订单状态和物流信息，减少人工干预和沟通成本，提高运营效率。
销售订单处理流程及操作步骤一、接受销售订单在接到客户传真或e-mail 发出的订单后，首先区分是南区客户还是北区客户，然后分别由负责南、北区订单处理的销售助理进行后续处理；二、销售助理的职责销售助理拿到订单后，需要检查如下事宜：1、查看订购的产品名称、型号、数量等是否清楚，对于看不清楚的信息及时与客户联系确认并标注在订单上；2、根据客户的原始订单，将客户名称和订货数量录入到电子版的标准订单上（标准的销售订单请见附件1，上面已经有产品目录和对应单价，只需录入数量即可，）将标准订单上自动计算的订货金额与客户的原始订单金额核对，如有问题，需要及时查明原因并进行改正。
如果客户有特殊要求，如发货地址变更等，也需要在此表的备注上注明。
核对无误后，销售助理保存该订单并退出。
该标准订单需要设置成共享格式，以便于销售会计访问。
此Excel 表同时用于与销售审核录入员每日末的核对。
3、对于非月结客户，查看该订单是否已有对应的银行汇款水单。
（1）如果有水单，再将汇款水单上的金额与订货金额比较。
（a ）如果水单金额大于等于本次订货金额，则销售订单审核通过。
(b 如果水单金额小于本次订货金额，则向客户联系查明原因，视金额大小分别进行如下处理：对于有信用额度的客户，如果欠款金额小于信用额度，可以现行审批通过，同时要求客户承诺于下次订货时一起打款并获取客户的承诺函；如果欠款金额大于信用额度，对于差额部分则可以先让负责的销售人员进行担保，若销售人员担保额度不够则要求客户补齐货款，销售助理在获取担保函或补款的水单后方可审核通过。
（在正式的信用额度制定出来之前，所有客户的信用额度是1000元）（2）如果没有收到客户回款的水单，则需要与客户沟通查明原因。
分情况分别获取销售人员的担保、营销总监签署的延期付款协议或打款水单后方能通过审核。
4、对于月结客户，接到订单后先查看该客户是否尚未结清上月的款项，如果上月款项尚未结清，则销售助理需要与客户沟通说明情况要求先结清拖欠款项。
附件一： SH订单操作流程图权责部门作业流程相关文件和表单说明业务员PMC主导外贸部外贸部外贸部外贸部PMC部PMC部外发部采购部外发部外贸部外发部外发部品质部品质部、PMC部及外贸部财务部各部门生产中心PMC部备案财务备案订金收取下出货通知单1.《订单评审表》2.《销售合同》3．《合同登记表》4．《指示单》5．《指示单登记表》6．《BOM表》7．《订金水单》8．《生产计划表》《物料申购表》9．《采购合同》10．《加工合同》11．《坯布收发码单》12.SO确认13．《生产进度表》14．《包装指示单》15．《包材订购单》16．《半成品收发码单》《包材收发码单》17．《验货报告》18．《包装进度表》19．《订单达成表》20．《出货码单》《报关单》21．应收帐单、水单、应付帐单、发1.1接单一天。
1.2 PMC部主导订单评审：常规产品2天，新产品10天1.3审核一天(国际业务部和财务部)1.4外发部审核生产成本2.1.外贸部合同签订一天。
7天内收订金。
4.1外贸部指示单制作一天。
4.2 外贸部审核一天。
6.1PMC部制作《BOM》表，交财务审核。
6.2PMC部制作物料需求表一天。
12.1 SO确认：本地客户3-5天，国外7-10天。
签订合同指示单制作物料采购加工商确定大货生产包装/出货应收应付货款审核审核收指示单BOM制作核准制作生产计划物料申购表接单订单评审S/O或产前样确认大货入仓资料存档附件二：订单操作流程周期表订单操作项目周期流程操作说明接单1天业务接单半天后追踪生产中心PMC部评审完成时间。
订单评审评审2天审核1天各产品负责人半天完成评审，经生产中心PMC部审核，异常副董事长签字1天,评审OK下生产中心PMC部下单。
合同签订1天评审OK后1天内签订合同,2天内连同评审单给财务部备案。
货款收取10-14天订单确定后生产完毕后（10-12）天内收产品全部货款。
货款收到即开单由财务确认仓库发货.参照业务的薪资制度指示单制作制作半天天审核半天天订单签订半天内完成指示单制作，交与各产品负责人审核，核准后由生产中心PMC部下发（留原件,下发复印件）, 审核、签核周期、下发为1天完成。
出口流程跟踪表
FORM A C/O 申请状况金鼎: / CTNS
经理意见：（3）、有关单证情况：a 、整个订单相关单据归档；b 、电脑数据归档；c 、样品/出货样归档。
（4）、赔（扣）款情况：赔（扣）款单位
赔（扣）款原因
赔（扣）款总金额
经理确认
收到日期
提单签收审核确认: 经理意见：经审核确认，同意银行交单。
签字：
财务核实：第一次定金：经理意见：经理意见：
财务核实：余款：五、其他情况：
货代公司：四、运费情况：一、基本情况：客户名称：合同号：合同金额：
客人下单日期： 工厂布单日期： T/T （1）、FORM A 、C/O 、核销单、报关单、口岸备案使用情况：码头费：立方数：
经理意见：财务确认：
财务汇款情况：其他费用：运费金额：跟单员：客人交货日期:
工厂交货日期：
二、收款情况： L/C
付款方式：T/T 付款比例：
（2）、工厂货物销售清单确认情况：采购单位：RMB 财务核实：提单签收审核确认: 提单保管确认：
三、验货情况资料送交时间：验货结果:1. PASS 2.FAIL
验货情况：
经理意见：
第二次定金：财务确认:已收信用证元，同意布单生产。
总经理签字：经理意见：经审核确认，同意布单生产。
签字:
其他证书状况：口岸备案：备案日期：预录单情况：
报关金额：报关日期：
核销单号：收回日期：
发票号码：交付日期：采购总金额
实际采购金额经理确认收到日期
领证日期：报关单号： 1.是 2.否
申请日期：。
订单操作流程追踪表
下面是一个包含订单操作流程追踪的表格示例，包括列名、说明和示例数据。
序号，任务名称，操作步骤，负责人，开始时间，结束时间，备注----，--------，--------，------，--------，--------，----1，订单接收，收到订单，销售部，9:00，9:05
2，订单确认，核实订单信息，包括商品、数量、价格等，销售部，9:05，9:15
3，库存检查，检查产品库存是否足够，是否需要采购，仓储部，9:15，9:30
4，采购商品，根据库存情况进行采购，采购部，9:30，10:00
5，订单分配，分配订单给相应的仓库进行备货，仓储部，10:00，10:30
6，备货完成，仓库根据订单进行商品备货，仓储部，10:30，11:00 7，订单打包，打包商品，准备发货，仓储部，11:00，11:30
8，物流安排，安排物流公司进行订单配送，物流部，11:30，12:00 9，发货通知，通知客户订单已发货，并提供跟踪号码，销售部，12:00，12:05
10，订单结算，确认收到货款，完成订单结算，财务部，12:05，12:30
11，订单完成，所有流程完成，订单交易结束，销售部，12:30，12:35
上述表格中，序号列用于标识每个任务的顺序。
任务名称列用于描述每项任务的名称，使整个流程清晰可见。
操作步骤列则详细说明了每个任务需要进行的具体操作步骤。
负责人列指明了负责执行该任务的部门或人员，便于任务分工和协调。
开始时间和结束时间列记录了每个任务开始和完成的时间，以便按时进行进度追踪和调整。
最后，备注列可以记录其他相关信息，如遇到的问题和解决方案等。
通过订单操作流程追踪表，管理人员可以及时了解订单的进展情况，协调各个部门间的工作，确保订单按时处理和交付。
同时，也可以通过追踪表的数据分析，发现订单处理中存在的问题和瓶颈，进行改进和优化，提升订单处理的效率和质量。
总之，订单操作流程追踪表是管理订单处理流程的重要工具，可以帮助企业建立高效的订单管理体系，提升客户满意度，并达到优化企业内部流程的目标。
