销售订单进度管理表

订单生产管理程序1、目的：为规范订单进度管理，明确各部门的工作职责，保障订单按期交付。

2、适用范围：凡从销售下订单开始至成品发货所涉及的部门均在本范围。

3、定义（订单分类）；3.1 A类订单：重复性的订单（配置清单已定型、产品稳定）。

3.2 B类订单：根据客户要求改变配置，如功能性改变或结构性改变等产品订单。

3.3 C类订单：新引进产品订单。

4、职责：4.1.1营销部：根据市场预测，每周一下达一周的销售订单（A类），以保证公司有一定的安全库存；如属于B类或C类订单，则需组织相关部门进行订单评审。

销售订单发放范围：营销部、生产部、采供部、技术质量部、财务部和公司各领导。

4.1.2根据客户订单交期,向生产部下达生产作业计划。

4.2技术部：负责B类和C类订单的样品、样车的协调和《配置明细表》的完成，并跟踪验证；负责采购材料的产地抽检、入库检验和生产过程控制。

4.3生产部：根据销售部订单要求，配件的库存情况，向采供部提交配件申购计划，并跟踪采购、进货和检验的执行情况；根据销售部短期发货计划组织生产作业。

4.4采供部：负责原材料的采购、入库及不合格品处理，并跟踪材料的申购。

4.5财务部：负责采购资金的申请和按期付款，以及成本核算和产品报价。

5、作业内容及标准要求：（B类订单可用内联单明确客户对改变配置的要求；C类订单评审时营销部需填写《项目建议书》，提出主要配置和整车技术参数。

）5.1作业内容: 单位:天相关单位作业时间订单类型营销部技术部生产部配件库采供部生产部(首批)最多所需时间（天）A0.500.562淡季9天旺季15天B13162淡季13天旺季20天C15162淡季15天 旺季20天注:淡、旺季产生的时间差，主要在于旺季时供应商的交期会有很大延长。

5.2作业标准要求：5.2.1 A类订单作业要求：从营销部下订单至出货所需时间≤9天（淡季）。

时间的分配为：营销部当天接单当天发放订单，事务处理时间原则为0.5天；生产部（配件库）申购时间为0.5天；采购至料件进厂的时间（不含品管检验）为6天；首批生产时间为2天。

excel销售人员回款情况表格模版-范文模板及概述示例1:标题：Excel销售人员回款情况表格模板引言：在销售工作中，回款情况的监控和管理对于企业的财务状况至关重要。

为了更加高效地跟踪销售人员的回款情况，使用Excel制作回款情况表格模板是一种简单而有效的方法。

本文将介绍如何使用Excel制作一份实用的销售人员回款情况表格模板。

第一部分：表格结构设计在制作表格模板之前，需要确定表格的结构和内容。

一个完整的回款情况表格应包括以下几个方面的信息：1. 销售人员姓名：记录销售人员的姓名或编号，以便进行个人绩效分析。

2. 产品名称：列出销售的产品名称，以便跟踪产品销售情况。

3. 客户名称：记录购买产品的客户名称，以便与客户进行联系和后续销售。

4. 回款日期：记录回款的具体日期，以便核对销售人员的回款速度。

5. 回款金额：记录回款的具体金额，用于销售和财务统计分析。

6. 回款状态：记录回款的状态，如已回款、未回款等，以便销售管理人员及时跟进。

第二部分：制作Excel表格模板步骤1. 打开Excel，并创建一个新的工作表。

2. 在工作表的第一行，依次输入上述所列信息的表头，使用合适的字体和样式进行格式设置。

3. 在第一列，从第二行开始，输入销售人员的姓名或编号，每个销售人员占一行。

4. 在第二列，从第二行开始，填写对应销售人员销售的产品名称。

5. 在第三列，从第二行开始，填写购买产品的客户名称。

6. 在第四列，从第二行开始，输入回款的具体日期。

7. 在第五列，从第二行开始，输入回款的具体金额。

8. 在第六列，从第二行开始，输入回款的状态。

9. 可以使用Excel的格式设置功能来修饰表格，使其更加美观和易读。

第三部分：使用表格模板进行回款情况跟踪1. 在表格的最后一行，添加一个汇总行，用于统计各项指标的总和或平均值。

2. 根据实际情况，随时更新表格中的数据，包括销售人员的回款情况和客户的变动等。

3. 使用Excel的筛选功能，可以根据需要筛选和排序数据，以便更好地跟踪和管理回款情况。

销售订单管理与执行制度1. 前言本规章制度旨在规范企业销售订单的管理与执行流程，确保销售订单的准确及时和高效处理，提升客户满意度。

本制度适用于全部销售订单管理与执行工作的相关人员。

2. 责任与权限2.1 营销部门•负责与客户进行销售洽谈和签订销售合同。

•需要向销售订单管理部门供应准确的订单信息。

•确保销售合同的合法性和准确性。

2.2 销售订单管理部门•负责销售订单的录入、修改和跟踪。

•依据销售合同和客户要求，订立订单执行计划。

•监督销售订单的执行进度，并及时向相关部门通报。

•协调内外部资源，保证订单定时交付。

2.3 生产部门•依据销售订单和产品规格，布置生产计划。

•在订单完成前确定所需物料和资源，并及时采购。

•确保生产过程符合质量掌控标准。

•定时完成订单生产，并将产产品移交给物流部门。

2.4 物流部门•负责布置订单的物流配送和运输。

•协调供应商和运输公司，确保货物定时送达。

•对物流过程进行监控和跟踪，及时解决异常情况。

•依据销售订单要求，供应准确的物流报告。

3. 销售订单流程3.1 销售订单录入•销售员收到客户的订单后，将订单信息及时提交给销售订单管理部门。

•销售订单管理部门负责将订单信息录入系统，并核对准确性。

•若订单信息有误，销售员需搭配及时调整并重新提交。

3.2 销售订单确认•销售订单管理部门审核订单的合法性和准确性。

•确认订单后，销售订单管理部门将订单信息转达给生产部门和物流部门。

3.3 订单生产与配送•生产部门依照订单要求订立生产计划，并依据计划布置生产。

•生产过程中，生产部门需不绝监控订单进度，并及时调整资源以保证交付时间。

•生产完成后，生产部门将产产品移交给物流部门。

•物流部门依据订单信息布置物流配送和运输。

3.4 订单跟踪与反馈•销售订单管理部门负责对订单的执行进度进行跟踪与监督。

•物流部门需及时供应物流报告，记录订单的配送和运输情况。

•发现订单执行异常或超时的情况，销售订单管理部门与相关部门需及时沟通与解决。

销售服务商运营管理表格序号分册归属表格名称格式要求 1 核心流程三表一卡奇瑞统一 2 奇瑞统一 3 奇瑞统一 4 奇瑞统一 5 试乘试驾奇瑞统一 6 推荐7 奇瑞统一8 奇瑞统一9 商谈报价奇瑞统一10 推荐11 新车交付奇瑞统一12 奇瑞统一13 奇瑞统一14 客户关怀推荐15 推荐16 基础管理展厅管理推荐17 推荐18 推荐19 推荐20 推荐21 文件信息管理推荐22 推荐23 推荐24 推荐25 业务管理销售管理推荐展厅来电/店登记表展厅客流量统计表意向客户流失分析表意向客户跟踪卡试乘试驾预约登记表试乘试驾协议书试乘试驾管理表试乘试驾满意度评估表商谈报价单购车合同——推荐范本交车确认单交车预约登记表SSI抱怨记录表新客户回访登记表客户抱怨问题闭环管理表轮岗制排班表分组制排班表专职制排班表当班记录表5S管理销售服务商5S管理自检表范本销售服务商文件统计表销售服务商内部文件的基本格式销售服务商文件信息简报销售服务商文件发放回收记录表销售服务商工作计划表26 业务管理销售管理推荐27 推荐28 推荐29 推荐30 促销管理推荐31 推荐32 推荐33 推荐34 推荐35 推荐36 客户关系管理奇瑞统一37 推荐38 推荐39 推荐40 推荐41 推荐42 监督评价奇瑞统一43 现场督导推荐44 推荐45 推荐46 推荐47 推荐48 持续改进推荐49 推荐50 推荐51 推荐营业目标计划与实绩比较表奇瑞销售服务商各渠道销售目标分解表月销售计划分配表绩效周进度管控表奇瑞销售服务商促销活动物料计划表奇瑞销售服务商促销活动广告传播计划表奇瑞销售服务商促销活动公关软文计划表奇瑞销售服务商促销活动费用预算(结算)参考表奇瑞销售服务商促销活动客户登记统计分析表奇瑞销售服务商促销活动评估表奇瑞汽车客户档案登记表客户信息变更表客户信息分类表会员申请表会员积分申请表会员升级申请表销售日常工作管理销售顾问日工作检查表本店督导监控表二网督导过程监控表销售服务商立项整改计划书销售服务商书面销项申请书销售服务商整改项目延期/取消书运营管理综合指标分析销售服务商运营与满意度改进计划三表一卡延伸分析月运营管理工作计划表月运营管理异常项目解决措施整改问题闭环管理表咨询类型序号日期客户姓名性别电话地址拟购车型（时间）1 2 3 4 5 6 7 前台客户接待：客服经理：展厅来电/店登记表进-离来电(店) 信息来源□来电□来店□来电□来店□来电□来店□来电□来店□来电□来店□来电□来店□来电□来店来电/店信息来源：网络、电视、报纸杂志、广播、展会、亲友、路过、其他接待经过追踪后级别结案情形接待人备注客服经理：展厅经理：/店登记表意向级别及购买周期展厅客流量统计表时间段日期 1 2 3 4 5 6 星期08:00-10:00 10:00-12:00 12:00-14:0014:00-16:00 16:00-18:00 18:00-20:00 来店客户批数合计留有客户资料数时间段日期 1 2 3 4 5 6 星期08:00-10:00 10:00-12:00 12:00-14:00 14:00-16:00 16:00-18:0018:00-20:00 来电客户批数合计留有客户资料数来访客户批数合计留有客户资料数接到订单数展厅销售台数当月销售总量展厅销售率备注注：适用于每日客流量登记。

订单管理与交货管理制度1. 前言本规章制度旨在规范公司的订单管理与交货管理流程，确保订单准确无误地执行，并保证定时交货，提高客户满意度和公司业务运营效率。

2. 适用范围本规章制度适用于全体公司员工，包含销售部门、采购部门、生产部门和物流部门。

3. 订单管理3.1 订单接收1.销售部门接收客户订单后，应立刻在订单管理系统中录入订单信息，并标注订单状态为待确认。

2.销售部门应认真核对订单信息的准确性，包含产品型号、数量、交货时间和付款方式等。

3.如有任何疑问或问题，销售部门应及时与客户沟通，确保订单信息准确无误。

3.2 订单确认1.销售部门确认订单后，应在订单管理系统中将订单状态标注为已确认，并通知相关部门开始履行订单。

2.如订单信息有任何更改，应及时与客户协商，并在订单管理系统中更新相关信息。

3.如遇客户提出的特殊要求或合同条款，销售部门应与法务部门协商，确保合同合法合规。

3.3 订单分派1.销售部门依据订单类型和产品特性，将订单分派给相应的生产部门或采购部门。

2.分派订单时，应考虑生产本领、库存情况和供应链情形等因素，确保订单能够定时交货。

3.4 订单跟踪1.各部门应在订单管理系统中定期更新订单执行情况，包含生产进度、采购进度和物流进度等。

2.如发现订单执行显现耽搁或问题，相关部门应及时与销售部门沟通，共同协商解决方案。

4. 交货管理4.1 交货准备1.生产部门依照订单要求，准备所需产品，并进行质量检验，确保产品符合客户需求和公司标准。

2.物流部门依据订单要求，订立合理的运输方案，包含运输方式、运输工具和交货时间等。

4.2 交货监控1.物流部门应及时与运输供应商沟通，监控运输进度，确保能够定时交货。

2.物流部门应定期与客户联系，供应交货进度信息，并及时解答客户提出的问题和疑虑。

4.3 交货验收1.客户收到货物后，应与销售部门和物流部门进行验收，并签署交货确认单。

2.如客户发现货物有任何质量问题或数量差别，应及时与销售部门联系，供应相应证据，并共同协商解决方案。

企业《销售管理》表格大全目录一、拜访记录分析表（一）二、拜访记录分析表（二）三、报单情况日报表四、抱怨处理报告表五、变更信用额度申请表六、标准客户开发步骤表七、不动产销售日报八、部门销售管理月报表九、采购状况日报表十、产品广告预定及实施报告表十一、产品记录表十二、厂商卡十三、成品仓库出货明细表十四、成品仓库周报表十五、成品管理帐户十六、成品缴库单（二）十七、成品缴库单（三）十八、成品缴库单（一）十九、成品收发结存月报表二十、成品月报表二十一、出货单二十二、出货通知单二十三、存货数量记录表二十四、单价变动记录报告书二十五、单价调查表二十六、单实绩报告表二十七、店营业日报二十八、订贷单二十九、订单登记表三十、订货明细表三十一、订货统计表三十二、发货通知单三十三、个人一周活动报表三十四、各产品销售月报表三十五、各商品之月份销售报表三十六、工作日报表三十七、供应商采购市场调查表三十八、供应商交易日记表三十九、固定客户交易对策表四十、顾客管理日报四十一、顾客信用状况查核一览表四十二、顾客一周销售报表四十三、顾客移交表四十四、顾客资料卡四十五、货款滞收发生状况报告书四十六、机械工具销售业务日报四十七、检查月报表四十八、交货通知单四十九、缴库验收单五十、接待客户申请及报告书五十一、接受客户招待时的检查表五十二、进货日记表五十三、经办候补店调查分析报告书五十四、经销店促销活动计划书五十五、经销商购置营业用车辆申请书五十六、竞争同业动向一览表五十七、开发对象判定表五十八、客户地址分类表五十九、客户调查表六十、客户分析表六十一、客户类销售管理月报六十二、客户情报报告书六十三、客户情报报告书B六十四、客户情况日报六十五、客户使用卡(二)六十六、客户使用卡（一）六十七、客户统计表六十八、客户信用调查表六十九、客户资料顾客营业信用管理卡七十、客户资料卡七十一、来店客户调查分析表七十二、买卖合约书七十三、每日销售报表七十四、每周活动报告书七十五、每周销售报告七十六、门市新机器展示参观日报七十七、年度业务报告格式七十八、汽车贩卖商的业务员专用日报七十九、强化客户关系计划表八十、寝衣销售营业日报八十一、区域性密切配合表八十二、商店经营分析报告表八十三、商品销售预算管理月八十四、商品销售月报表八十五、上半年每日销售实绩八十六、赊购、应付款项支付预定报告八十七、赊销货回收状况报告书八十八、赊销货款余额管理表八十九、设计装璜业业务报告九十、深入市场可能性判定表九十一、生产及验货进度表九十二、生产销售金额报表九十三、市场调查报告九十四、市场区域分析表九十五、市内销售日记九十六、收货款自动报告表九十七、收款状况报告书九十八、推销业务日报表九十九、推销员个人损益计算一百、外务员成绩表一百〇一、危险企业的判断查核表一百〇二、销售报告表一百〇三、销售额回收额管理一览表一百〇四、销售负责范围表一百〇五、销售目标估算表一百〇六、销售人员业务预定及实绩报告一百〇七、销售日报一百〇八、销售日报表一百〇九、销售收款计划表一百一十、销售效率分析表一百一十一、销售业务分析报告表一百一十二、销售业务管理统计表一百一十三、销售月报一百一十四、新开发客户报告表一百一十五、新商品销路调查分析表一百一十六、信用度掌握表一百一十七、宣传车宣传调查报告书一百一十八、宣传业务事项报告书一百一十九、样品数量管理表一百二十、业成绩月报一百二十一、业务情况日报一百二十二、业务人员业绩增减月报表一百二十三、业务日报表（二）一百二十四、业务日报表（一）一百二十五、业务投标估价结果报告一百二十六、业务员工作日报一百二十七、一级客户登记表一百二十八、一周行动计划表一百二十九、医疗器材销售营业日报一百三十、应商交易日记表一百三十一、营销动态分析表一百三十二、营业方针设定表一百三十三、营业活动日报一百三十四、营业经过报告一百三十五、营业情报管理表拜访记录分析表（一）拜访记录分析表（二）报单情况日报表部门主管：单位主管：填表：抱怨处理报告表变更信用额度申请表标准客户开发步骤表不动产销售日报部门销售管理月报表单位：采购状况日报表产品广告预定及实施报告表产品记录表厂商卡成品仓库出货明细表月份产品类别成品仓库周报表年月日成品管理帐户产品编号最低存量产品名称成品缴库单（二）缴库单位缴交日期：年月日日期：年月日制造号码：仓库厂长生管室缴库人成品缴库单（三）年月日第八节货品管理成品缴库单（一）缴库单位日期：年月日主管：制表：成品收发结存月报表部门别年月份厂长主管：制表成品月报表审核填表出货单买方公司NO.地址：签收人仓库审核填表出货通知单□样品编号：□成品年月日存货数量记录表单价变动记录报告书单价调查表年订单实绩报告表单位：店营业日报店名：核准：主管：制表：订贷单第三节销售管理订单登记表月份订货单订约日期：图形第一联交货日期：：售方电话：交货地址：存查(5）本商品贴MADE IN CHINA （6）贴客户特别标签月日前要样品套第六节销售单据主管：制表：订货统计表发货通知单编号地址仓库主管核准填单个人一周活动报表各产品销售月报表工作日报表供应商采购市场调查表供应商交易日记表固定客户交易对策表顾客信用状况查核一览表顾客一周销售报表顾客移交表监交人接交人移交人顾客资料卡客户等级顾客卡号货款滞收发生状况报告书单位：机械工具销售业务日报检查月报表交货通知单敬启者：每蒙爱愿指教，不胜名感之至。

销售订单及生产作业流程一、销售部接到客户定型产品订单后，业务员按定价销售并签订合同，如价格变动或客户要求价格优惠的由主管部长批准后销售，如库存不足需制出《销售部生产通知单》交主管部长通知生产部。

二、销售部接到客户非标特制设备的订单后，业务员首先要与主管部长沟通是否可以生产，如能够生产由主管部长组织生产、技术审核后综合各部意见，确认生产工期、价格等，指导业务员签订合同，另要求客户预付30%的预付款后安排生产，同时如有客观情况需延长交货时间，应立即请业务员与客户做好沟通，以取得客户谅解和同意。

上述工作完成后，与客户的技术沟通交由产品生产负责人。

三、加强销售合同管理，每月底25日前，将本月销售合同按照产品和客户分类分别装订存档。

四、生产统计接到《销售部生产通知单》后（1）核实库存（2）确认订单出货欠数和应生产数量。

录入接受销售部订单总汇（电子版）。

（3）负责向生产调度提供1、2项信息。

五、生产调度按照统计情况确认设备、人员及存料情况，预估完工时间，做出《排产时间表》、《采购计划表》经生产副总确认批准后，将《采购计划表》交采购。

六、采购应就各类外购物资按照生产采购计划要求，按时、保质安排采购。

并负责提供物料拟到货时间，因便于生产平衡掌握进度。

七、生产制造过程中，产品销售主管是订单跟踪第一责任人，及时跟进订单生产进度、备货情况负责做好与生产部的工作协调。

八、生产调度要及时掌握生产进度、采购到货时间、外协加工进度情况以及生产过程中的异常情况，必要时，应速报生产副总协调解决，确保订单完成。

九、各车间必须无条件服从生产调度计划安排，立即分解生产计划，合理分配人员、设备和工作任务，想方设法完成生产任务，出现异常情况要即时报调度协调、安排。

十、各产品生产负责人，必须对本产品生产过程中的质量严加控制，接受质检部监督检验，确保产品合格。

十一、产品完成后，生产部立即入库并通知销售部安排发货准备（开单、出库、配件、包装），需送货的需提前3天通知车管，以便安排司机车辆。

订单执行及管理制度一、总则为规范和加强订单执行及管理工作，提高订单执行效率，确保订单交付质量，维护公司利益。

特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有订单执行及管理工作。

三、订单执行流程1. 订单接收（1）销售团队接收客户订单后，应及时将订单信息录入系统，并通知生产部门。

（2）生产部门收到订单后，应根据订单要求制定生产计划，统筹安排生产任务。

2. 生产制造（1）生产部门根据订单要求安排生产计划，确保生产进度。

（2）生产过程中发现问题应及时汇报并寻求解决方案。

（3）生产完成后应进行质量检验，确保产品符合订单要求。

3. 包装装运（1）生产完成后，应及时进行包装及装运工作。

（2）装运前应核对订单信息，确保产品数量及规格与订单一致。

4. 发票结算（1）财务部门收到订单后，应及时开具发票并结算款项。

（2）如有异常情况，应及时沟通处理。

四、订单执行管理1. 订单跟踪销售团队应定期跟踪订单执行情况，及时了解订单进度及问题，确保订单按时交付。

2. 问题处理订单执行过程中出现问题，销售团队应及时与生产部门沟通，联合解决问题。

3. 客户反馈销售团队应及时收集客户反馈信息，对订单及产品进行改进。

4. 客户满意度调查定期对客户进行满意度调查，及时掌握客户需求及满意度。

五、责任与义务1. 销售团队：负责订单接收及跟踪工作，确保订单准确及及时交付。

2. 生产部门：负责生产制造工作，在质量管理、进度管理等方面承担责任。

3. 财务部门：负责发票结算及款项管理工作，确保款项的及时结算。

4. 管理部门：负责制定订单执行及管理策略，监督订单执行工作的有效进行。

六、违纪与处罚1. 对违反订单执行及管理制度的员工，公司可根据情节轻重给予批评教育、警告甚至辞退等处理。

2. 对于严重影响公司利益的违法违规行为，公司将追究相关人员法律责任。

七、附则本制度自发布之日起生效，并由公司总经理负责解释。

以上便是订单执行及管理制度的内容，希望全体员工严格遵守，共同维护公司利益，提升订单执行效率，确保订单交付质量。

销售订单处理流程图1销售订单处理流程图流程说明1、销售部接到订单8小时内处理完毕，订单转至品质技术部、生产部；2、特殊订单品质技术部确认技术标准、原料标准及做法说明,4小时内提供给生产部；3、生产部根据产品技术规格标准及做法说明,4小时内提供生产物料采购单交由采购部采购；4、采购部根据技术要求和出货时间按采购合同时间采购物料入待检仓；采购物料入待检仓后，品质技术部立即进行检验，合格后方可入物料仓；5、生产部按要求进行生产，品质部在生产过程中进行巡检，成品后入待检仓；6、由品质技术部检验合格后入成品仓；7、生产部将入仓数据报至销售跟单；8、销售部联系回款，财务部确认后销售总监审核；9、销售跟单通知生产部按约定时间组织发货。

说明：如生产物料不须采购，则省去（3）（4）（5）（6）（7）（8）操作流程。

销售订单处理流程图21销售订单处理流程图:附件2产品批号申请单申请部门：交货日期：编号：批准：审核：制单：附件3工程项目流程单JA-XY-产品批号申请单编号：档案编号：附件4 订单/合同评审记录工作令表JA-ZJ-005 年月日编号：销售订单管理流程制度1销售管理流程制度一、制定制度的目的：对整个订单执行过程实行明析的流程化管理和责任化管理，提高工作效率和服务质量。

最大限度地保证订单的履约率和客户满意度，保证公司内部各工作单元有交衔接及工作的顺畅推进。

二、订单管理内容描述：主要是对订单的评审、记录、技术交底、报价、合同签订、图纸设计、产品生产、进度跟踪等程序化管理。

三、订单具体管理程序：1、业务人员接订单时，对订单内容进行必要的了解。

包括品种、数量、工期及质量等，并进行编号记录。

2、业务人员传递《评审报价单》，由生产分管经理、技术部经理组织评审，根据客户情况、产品类型和数量、工期、预计合同额等确定接单方式，非重点或无潜力客户的小订单将考虑提高报价和延长工期，接单后各部门确定各属工作所需时间，填写《合同评审表》。

企业管理表单分类
企业管理表单可根据用途、管理职能或目的进行分类，以下是一些常见的分类方式：
1. 按管理职能分类：
人力资源类表单：用于记录和管理员工信息，如员工花名册、考勤表、培
训记录表等。

行政管理类表单：用于日常行政事务，如会议安排表、出差申请表、办公
用品领用表等。

财务管理类表单：用于记录和管理财务信息，如费用报销单、借款单、发
票登记表等。

销售管理类表单：用于记录和管理销售信息，如客户信息表、销售订单表、回款记录表等。

采购管理类表单：用于记录和管理采购信息，如供应商信息表、采购订单表、验收报告等。

2. 按用途分类：
记录型表单：用于记录和保存信息，如设备维修记录表、员工绩效评估表等。

申请型表单：用于申请和报批，如请假申请表、报销申请表等。

通知型表单：用于通知和公告，如会议通知单、放假通知单等。

报告型表单：用于汇报和总结，如工作总结报告、销售报告等。

3. 按目的分类：
监控型表单：用于跟踪和监控业务进展，如销售进度跟踪表、项目进度跟
踪表等。

分析型表单：用于数据分析和挖掘，如客户价值分析表、市场分析报告等。

规范型表单：用于规范和约束业务行为，如操作规程表、安全检查表等。

沟通型表单：用于内部沟通和协调，如工作交接单、会议纪要等。

以上分类方式只是企业管理表单的一部分，实际上企业可根据自身需求和特点进行自定义和管理。

表133 销售预测表表134销售情况月报表A、便于控制公司销售B、谁人填写：公司管理部销售人员、主管C、何时填写及呈交：每个工作月最后一个工作周。

呈报分公司经理。

D、如何填写地区——管理的区域月份——工作的月份填报人——填报人姓名编号——客户编号应与客户资料卡编号相同月初库存——当月取得的有效订单销量——本月订单+月初存货-现时存货单位——平方米【每月销售报告】时期：年月日1、本月市场情况2、销售目标：销售实绩：达成比率：3、达成的原因（或未达成的原因）：4、销售数量和金额：（1）（2）5、滞销楼盘情况：（1）（2）6、滞销原因：7、畅销原因：8、消费者有何新情况：9、代理商有何新情况：10、竞争对手情报（附材料）：11、下一月应当注意/改进的事项：12、要求本公司有关部门及所属主管支持和服务的事项：13、本月培训（含会议培训）工作：填表人：报分公司经理【填表说明】A、目的——分公司经理具体了解各部门销售主管、销售人员的工作进度，了解客户生意情况，在销售策略上可作相应调整，以提高公司运作效益。

——销售主管、销售人员能掌握个人工作进度，适当地调整工作力度和方法，以达到工作目标。

B、总结与建议1、本月楼盘广告、人员培训、会议等工作总结2、竞争对手楼盘价格、促销、广告等信息：3、本地顾客对本公司及竞争者楼盘的反馈意见和消费行为：4、本地经济发展及相关政策：5、工作建议及要求：6、下月要作计划（大纲）表135 客户名册登记表制表人：填表日期：年月日表136 客户地域分布表表137 客户地域分布统计表制表人：填表日期：年月日表138 客户职业统计表表139 客户年龄统计表制表人：填表日期：年月日表140 客户学历统计表表141 客户付款方式统计表表142 客户家庭月收入统计表制表人：填表日期：年月日表143 成交客户档案表制表人：填表日期：年月日表144 成交客户家庭购房决策者统计表制表人：填表日期：年月日表145 成交客户看房频次统计表制表人：填表日期：年月日表146 客户满意项目调查表制表人：填表日期：年月日表147 客户满意项目统计表表148 未成交客户基本情况统计表表149 未成交客户转移目标原因分析表制表人：填表日期：年月日表150 退订客户原因分析表表151意向客户统计表制表人：填表日期：年月日表152中意客户档案表制表人：填表日期：年月日表153 实际购房与意向购房客户比率统计表制表人：填表日期：年月日表154 客户获取本楼盘信息渠道统计表制表人：填表日期：年月日本阶段结束后，如果参数配置完毕，我方提供参数配置表请各相关部门确认。

销售订单进度跟踪销售订单的进度跟踪对于企业的销售管理至关重要。

通过及时了解订单的处理情况和进展，企业可以更好地规划和调配资源，以确保订单按时交付并满足客户需求。

本文将分析销售订单进度跟踪的重要性，并介绍一些有效的方法和工具来实现进度的准确跟踪和管理。

一、销售订单进度跟踪的重要性销售订单进度跟踪对于企业的销售管理具有以下重要性：1. 提高客户满意度：及时了解订单的进度和状态可以使企业能够更好地满足客户的需求。

如果订单处理时间过长或出现问题，企业可以及时采取措施解决，并向客户做好沟通和解释，以避免客户的不满和投诉。

2. 优化资源调配：通过进度跟踪，企业可以了解订单的数量和处理时间，从而合理规划和调配生产、物流、人力等资源，提高资源的利用效率，降低成本。

3. 实现生产计划：销售订单的进度跟踪可以帮助企业更好地控制生产计划和进度。

根据订单的进度，企业可以及时调整生产任务，调度生产线和工人，确保订单按时交付。

4. 提升供应链效能：通过销售订单的进度跟踪，企业可以及时了解供应链的状态，优化供应商的选择和管理，提高供应链的效能，降低库存和缺货风险。

二、销售订单进度跟踪的方法和工具为了实现销售订单的准确跟踪和管理，企业可以采用以下方法和工具：1. 使用订单管理系统：订单管理系统可以帮助企业集中管理和跟踪销售订单，实时了解订单的进度和状态。

通过系统的界面，销售人员、生产人员和物流人员可以随时查看订单的处理情况，提醒和催促相关人员按时完成各自的任务。

2. 制定进度计划和里程碑：在接受订单时，企业可以制定进度计划和里程碑，并与客户进行确认。

根据计划和里程碑，企业可以跟踪各个环节的进展，并及时沟通和协调相关人员，确保订单按时交付。

3. 建立跨部门协作机制：订单的处理涉及多个部门和岗位之间的协作和配合。

企业可以建立跨部门的协作机制，明确各个部门的责任和工作流程，并通过定期会议和沟通，确保订单的进度和问题得到有效管理和解决。