用友快速实施指南及工具

组成部分4—客户化开发
项目过 程管理
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项目规划 咨询 IT IT咨询
分析设计
系统架构
实施交付
持续支持
用 友 客 户 化 开 发 生 命 周 期
质量控 制过程
风险评估 需求分析 功能建模 详细设计 代码开发 软件测试 用户培训 上线实施 系统推广 项目验收 持续支持
测试计划
迭代开发
质量保证
用友ERP项目管理的目标——避免失败
——对需求缺乏真正的理解
没有对客户的需求进行沟通与识别，或者没有充分理解客户的需求， 导致项目的交付结果不符合客户要求，项目失败。
——计划不够充分
如果项目计划是有实施项目以外的人员制定的；如果制定项目计划时 数据不够充分、准确，或者没有参考历史数据；如果项目计划不具备 一定的深度，将都会导致项目的失败。
《实施日志》 《项目周计划/总结》 《项目月计划/总结》 《项目变更申请单》
《培训效果评估表》 〈测试方案〉 《方案测试报告》 《业务解决方案2、3》
《动态数据转换方 案》 《系统上线 报告》
《项目验收报告》 《实施日志》 《项目交接单》 《项目周计划/总结》 《项目内部评估报 《项目月计划/总结》 告》 《实施 《项目变更申请单》 案例经验分享.ppt》
企业战略 企业战略 能力素质 能力素质 企业行业地位 企业行业地位 行业业务 行业业务 最佳实践 最佳实践 现有流程诊断 现有流程诊断 目标流程设计 目标流程设计 改进计划 改进计划 过程管理 过程管理 目标评估 目标评估 目标流程 目标流程 工作计划 工作计划 综合评估结果 综合评估结果 目标流程修订 目标流程修订 面向客户的 面向客户的 实施方案 实施方案 360 度评估 360度评估 度评估 360 360度评估 项目实施范围 项目实施范围 独特优势 独特优势 特殊业务处理 特殊业务处理 行业方案 行业方案

让客户全程参与
以一种互动的方式不断与客户沟通，寻求问题的解决方案，方案既来自顾问，也来自客户本身；
时刻检查自己的角色
顾问始终作为辅导者，让客户积极响应并承担方案设计与执行的责任，避免介入过度。
让客户与你站在一起
让客户赏识你的专业权威 “让客户成为英雄”。
时刻做好沟通
做好沟通计划安排； 让你成为沟通的中心；
9. 组织沙盘推演培训，培训后达到掌握全局观念来看待企业业务流程目标。 10. 进行项目管理培训，使企业相关人员能运用项目管理来自主管理推进项目实
施
3.5 双方职责
客户方职责：
1、负责用友方人员进行企业初访调研的组织、协调 ； 2、配合用友公司，完成相关的培训课程，提升关键用户企业信息化和项目管理 的应用能力 3、组织项目启动，完成项目启动相关资料，形成虚拟项目团队运作形式。以及 公司内部项目成功制度保证 4、分析现有业务流程和系统接口要求，负责项目整体框架的规划，并在顾问指 导下双方完成整个项目实施计划 5、掌据企业各部门中层管理都如何通过沙盘来全局看待企业各部门业务流程以 及掌据项目管理知识
6. 确定实施咨询范围和策略，同客户方项目经理或高层，确定此次咨询或优化
目标。通过实施工作任务书的形式固化起来。
7. 同客户方项目经理沟通，整理出整个项目实施主计划。双方根据实施主计划
推动项目咨询实施。
8. 组织召开项目启动会，在客户方内部进行宣导，同时公布实施主计划，项目
成员名单岗位职责，奖罚制度等相关资料。
O
专业咨询管理公司品牌优势 咨询公司ERP实施的能力在提高 对手对此业务的关注和投入 ……
T
1.6风险分析-与传统模式差异带来的挑战
业务流程改进
传统的 BPR方法

快速实施交付全程指导（U F I D A M o s t-Q u i c k l y I m p l e m e n t a t i o n g u i d e）U8事业部版本: V2.0时间： April 25, 2022文档发布信息发自日期电话/传真Email接收者行动* 截止日期电话/传真文档修改记录版本号日期作者/修订描述文件名者V2.0 2012年5月目录1.前言 (5)1.1使用说明 (5)1.2核心思想 (5)2.实施方法详解 (6)2.1概述 (6)2.2适用范围 (7)2.3项目实施策略 (7)2.4实施指导原则 (7)2.4.1教练式的顾问辅导方式 (7)2.4.2将知识转移贯穿始终 (7)2.4.3以流程导入为核心 (8)3.路线图总览 (8)4.内容详解 (9)4.1项目规划阶段 (9)4.1.1阶段目标 (9)4.1.2阶段任务 (9)4.1.3操作攻略 (10)4.1.4交付物清单 (12)4.2系统建设阶段 (13)4.2.1阶段目标 (13)4.2.2阶段任务 (13)4.2.3操作攻略 (14)4.2.4交付物清单 (15)4.3切换准备阶段 (16)4.3.1阶段目标 (16)4.3.2阶段任务 (16)4.3.3操作攻略 (17)4.3.4交付物清单 (19)4.4切换运行阶段 (20)4.4.1阶段目标 (20)4.4.2阶段任务 (20)4.4.3操作攻略 (20)4.4.4交付物清单 (22)1.前言随着U8的客户逐年递增，为了保障企业管理改善和ERP成功上线，在规模化交付的策略下，针对快速实施服务的项目，需要制定一套实施方法，明确的服务内容，预期的服务质量、清晰的衡量标准、规范的交付路线/任务和职责、成果明确的实施成果和服务价值。

通过快速实施服务项目的成功交付让客户更好的应用软件，充分享受软件信息化所带来的企业管理效益。

为了适应新的形势的发展要求，规范快速实施产品交付程序，做到专业化、规模化、标准化，在认真分析、充分讨论的基础上，对项目实施各阶段、各项任务的工作内容、策略、角色和责任、交付成果、使用文档、潜在风险逐一进行了梳理，并整理了一套工具、模板，力求流程清晰、简练实用，形成U8项目的快速实施方法。

实施路线中的任务是可剪裁的，无需按部就班。因为加速实施方法的核 心思想是帮助客户实现基础管理规范化，在具体软件产品的实施中，要 要围绕这一目标选择场景。
从客户群的角度，本方法适用于完善企业基础管理的那些客户：
由于外部竞争环境，需要规范流程，搭建统一的企业运营平台； 客户的需求和业务模式与产品匹配度高，通过产品的导入，可以达成管 理的迅速提升； 客户导入管理流程和管理模式的意愿强烈； 客户具备一定的项目管理能力和执行力；
项目规划阶段概述
项目规划
系统建设
切换准备
切换运行
阶段 1
概述：确定项目实施目标、范围、主计划，建立项目组织，启动项目
目标
任务
提交成果
•内部立项 •确定项目目标、范围 •建立项目组织 •制定项目实施主计划 •启动项目
•组建顾问团队 •内部交接 •客户访谈 •建立客户实施组织 •项目启动会 •软件安装及培训 •阶段回顾与评估
它不是仓促实施，草率上线，也不是对产品功能的 生搬硬套。
加速实施方法的产生背景
中国制造业经过多年的发展，从原始小规模经营，以生存为目标的 经济，成长壮大到规模化经营； 宏观经济环境的这一重大变化，使得中国的劳动力成本不再具有绝 对优势，而资源消耗型的生产模式在低碳经济时代也难以为继，中 国制造业必须走向管理效率竞争，产业链竞争。快鱼吃慢鱼，已经 现实的取代了大鱼吃小鱼。
实施方法论7.0培训课件
------加速实施方法(A U I M ) cceleration
FIDA mplementation
ethodlogy
用友软件股份有限公司 2020年11月13日
目录
1、加速实施方法概述
2、加速实施方法项目阶段详解 ▬ 项目规划 ▬ 系统项目 ▬ 切换准备 ▬ 切换运行