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关于发布《公开发行证券公司信息披露编报规则第12号——公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》的通知证监发[2001]37号第一章法律意见书和律师工作报告的基本要求第一条根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规的规定，制定本规则。
第二条拟首次公开发行股票公司和已上市公司增发股份、配股，以及已上市公司发行可转换公司债券等，拟首次公开发行股票公司或已上市公司（以下简称“发行人”）所聘请的律师事务所及其委派的律师（以下“律师”均指签名律师及其所任职的律师事务所）应按本规则的要求出具法律意见书、律师工作报告并制作工作底稿。
本规则的部分内容不适用于增发股份、配股、发行可转换公司债券等的，发行人律师应结合实际情况，根据有关规定进行调整，并提供适当的补充法律意见。
第三条法律意见书和律师工作报告是发行人向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请公开发行证券的必备文件。
第四条律师在法律意见书中应对本规则规定的事项及其他任何与本次发行有关的法律问题明确发表结论性意见。
第五条律师在律师工作报告中应详尽、完整地阐述所履行尽职调查的情况，在法律意见书中所发表意见或结论的依据、进行有关核查验证的过程、所涉及的必要资料或文件。
第六条法律意见书和律师工作报告的内容应符合本规则的规定。
本规则的某些具体规定确实对发行人不适用的，律师可根据实际情况作适当变更，但应向中国证监会书面说明变更的原因。
本规则未明确要求，但对发行人发行上市有重大影响的法律问题，律师应发表法律意见。
第七条律师签署的法律意见书和律师工作报告报送后，不得进行修改。
如律师认为需补充或更正，应另行出具补充法律意见书和律师工作报告。
第八条律师出具法律意见书和律师工作报告所用的语词应简洁明晰，不得使用“基本符合条件”或“除XXX以外，基本符合条件”一类的措辞。
对不符合有关法律、法规和中国证监会有关规定的事项，或已勤勉尽责仍不能对其法律性质或其合法性作出准确判断的事项，律师应发表保留意见，并说明相应的理由。
发行保荐工作报告尊敬的领导：我根据公司的安排和要求，对我所负责的发行保荐工作进行了总结和报告。
在这份报告中，我将综合分析我所面对的挑战、取得的成绩和未来的发展方向。
首先，我认为发行保荐工作的核心是在公司和客户之间建立良好的沟通和合作关系。
为了达到这个目标，我积极与客户沟通，了解他们的需求和要求。
同时，我通过与研究部门的紧密合作，提供了准确可靠的信息和数据，帮助客户做出了正确的决策。
另外，在保荐过程中，我也与法律、财务等多个部门密切合作，确保公司的合规要求和专业标准得到满足。
在过去的一年里，我发现我所面对的最大挑战之一是竞争激烈的市场环境。
在保荐领域，存在着各种规模不同的公司竞争，每个公司都力图争取客户的青睐。
为了应对这一挑战，我不断提高自己的专业能力和知识水平，不断学习和更新行业知识，以确保能够提供最优质的服务。
此外，我也积极开拓新的客户资源，扩大公司的市场份额。
在保荐工作中，我付出了辛勤的努力，并取得了一些成绩。
我成功地完成了多个项目的初审和终审工作，得到了客户的高度认可和赞赏。
我为客户提供了准确的投资建议，帮助他们取得了可观的收益。
同时，我也与团队成员共同参与了一些重要的保荐项目，如上市辅导、公司并购等工作，为公司赢得了丰厚的利润。
然而，在总结过去的工作的同时，我也看到了一些需要改进的地方。
首先，我发现自己在沟通能力上还有一定的提升空间。
有时候我会因为工作压力过大而忽略了与客户和同事的沟通，导致出现一些误解和问题。
为了改进这一点，我打算参加一些沟通技巧的培训课程，提升自己的表达和倾听能力。
另外，我也意识到自己在工作计划和时间管理方面有所欠缺。
为了提高工作效率，我计划制定更详细和合理的工作计划，并学会合理安排时间，提高工作质量和效率。
展望未来，我对发行保荐工作充满信心。
随着中国资本市场的不断发展和，发行保荐工作将迎来更多的机遇和挑战。
在未来的工作中，我将继续加强学习和自我提升，不断提高自己的专业能力和发展潜力。
广发证券股份有限公司 关于宁夏青龙管业股份有限公司 首次公开发行股票发行保荐工作报告保荐人（主承销商）目 录保荐机构声明 (3)释义 (4)第一节本次证券发行项目的运作流程 (6)一、保荐机构关于本次证券发行项目的审核流程 (6)二、保荐机构对本次证券发行项目的立项审核情况 (8)三、保荐机构对本次证券发行项目执行的主要过程 (8)四、保荐机构内部核查部门审核关于本次证券发行项目的主要过程 (12)五、本保荐机构内核小组对本次证券发行项目的审核过程 (12)第二节本次证券发行项目存在的问题及解决情况 (13)一、保荐机构立项评估决策机构成员的主要意见及审议情况 (13)二、保荐机构项目执行成员关注的主要问题及解决情况 (16)三、保荐机构内部核查部门关注的主要问题及落实情况 (39)四、保荐机构内核小组主要会议意见及落实情况 (67)五、保荐机构关于与其他证券服务机构专业意见的重大差异说明及解决情况 (76)六、其他需要说明的事项 (76)保荐机构声明广发证券股份有限公司及具体负责本次证券发行项目的保荐代表人已根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐工作报告，并保证本发行保荐工作报告的真实性、准确性和完整性。
广发证券股份有限公司作为宁夏青龙管业股份有限公司首次公开发行股票的保荐机构，按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第27号——发行保荐书和发行保荐工作报告》以及其他有关法律法规、证券行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽职精神，经过本公司的审慎调查与内核小组的研究，现向贵会呈报本次证券发行保荐工作的有关情况。
释义在本发行保荐工作报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人、青龙管业、公司 指 宁夏青龙管业股份有限公司青龙管道 指 宁夏青龙管道有限责任公司水利制管厂 指 宁夏水利制管厂青龙塑管 指 宁夏青龙塑料管材有限公司天津海龙 指 天津海龙管业有限责任公司新科青龙 指 宁夏新科青龙管道有限公司高新青龙 指 银川高新区青龙管道有限责任公司三河京龙 指 三河京龙新型管道有限责任公司包头建龙 指 包头建龙管道有限责任公司阜康青龙 指 新疆阜康青龙管业有限责任公司青龙水电安装 指 宁夏青龙水电安装工程有限公司实际控制人 指 陈家兴控股股东、和润发展 指 宁夏和润贸易发展有限责公司中水汇金 指 中水汇金资产管理（北京）有限公司《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》《公司章程》 指 宁夏青龙管业股份有限公司章程股东大会 指 发行人股东大会董事会 指 发行人董事会监事会 指 发行人监事会高级管理人员、高管人员 指 发行人的高级管理人员报告期 指 2007、2008、2009年度本次发行 指 本次首次公开发行股票的行为本保荐机构、保荐人、主承销商、广发证券、本公司指 广发证券股份有限公司中国证监会 指 中国证券监督管理委员会预应力 指 在结构受拉区预先施加压力产生预压应力,使结构在使用阶段产生的拉应力首先抵消预压应力，从而提高结构的抗裂度和刚度,通常把这个预先施加的压应力称为预应力。
广发证券股份有限公司关于西安民生集团股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易反馈意见之补充独立财务顾问报告（二）二00九年九月中国证券监督管理委员会上市公司监管部：根据西安民生集团股份有限公司（以下简称“西安民生”、“公司”或者“上市公司”）的委托，广发证券股份有限公司担任西安民生本次发行股份购买资产的独立财务顾问（以下简称“本独立财务顾问”），并已出具《广发证券股份有限公司关于西安民生集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告》和《广发证券股份有限公司关于西安民生集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易反馈意见之补充独立财务顾问报告》，现本独立财务顾问根据贵会2009年9月10日下发的上市部函[2009]117号《关于西安民生集团股份有限公司发行股份购买资产和宝鸡商场（集团）股份有限公司重大资产置换暨关联交易反馈意见的函》的要求，就相关事项出具如下意见：反馈意见第三条：请提供海航商业控股有限公司2008年度财务报告，并说明其对所作承诺的履约能力。
请独立财务顾问、律师和会计师核查并发表意见。
意见回复：一、海航商业控股有限公司（以下简称“商业控股”）主要承诺情况商业控股在本次交易中做出的有关西安民生和购买资产的主要承诺如下：序号 出具日期 承诺函名称 承诺函主要内容1 2008年12月30日 海航商业控股有限公司关于三十六个月内不转让本次以资产认购取得的西安民生集团股份有限公司股份之承诺函 承诺本次认购的西安民生股份自发行结束之日起三十六个月内不减持2 2008年12月30日 海航商业控股有限公司承诺函 关于中山路物业权属瑕疵、宝鸡商业成立时的债权债务转移、宝鸡商业租赁土地/房屋缺乏权证可能带来的风险以及若由于商业控股或其关联方的原因造成宝鸡商业和西安民生承担的义务或责任超过<发行股份购买资产协议>规定的内容的情况，则损失由商业控股补偿3 2009年4月22日 海航商业控股有限公司承诺函 对“中山路物业权属瑕疵、宝鸡商业成立时的债权债务转移、宝鸡商业租赁土地/房屋缺乏权证等可能给宝鸡商业和西安民生带来损失” 的事项再次做出补偿承诺4 2009年4月22日 海航商业控股有限公司承诺函 承诺在本次交易完成后三年内将所持有的世纪阳光、民生家乐股权注入西安民生，自中国证监会核准本次交易至注入之前，将上述股权托管给西安民生5 2008年12月30日 承诺函 商业控股承诺本次交易申报材料中关于商业控股的部分真实、准确、完整6 2008年12月30日 关于保持西安民生集团股份有限公司独立性的承诺函 保证从人员独立、资产独立完整、机构独立、业务独立和财务独立五个方面保持西安民生的独立性7 2008年12月30日 关于减少和规范关联交易的承诺函 对减少和规范与西安民生之间的关联交易做出了承诺8 2008年12月30日 关于避免同业竞争的承诺 承诺避免和西安民生产生同业竞争9 2008年6月20日 承诺函 承诺本次交易完成后将所持晶众家乐股权注入西安民生上述承诺中，可能涉及商业控股补偿支付的为第2、3项承诺，且这两项承诺函所述事项基本一致，具体包括：（1）宝鸡商业中山路物业权属瑕疵可能带来的损失；（2）宝鸡商业成立时的债权债务转移可能带来的损失；（3）宝鸡商业租赁土地/房屋缺乏权证可能带来的损失；（4）若由于商业控股或其关联方的原因造成宝鸡商业和西安民生承担的义务或责任超过<发行股份购买资产协议>规定的内容带来的损失。
发行保荐工作报告一、引言本报告旨在对发行保荐工作进行全面的总结和分析，以便更好地了解发行保荐工作的实际情况和存在的问题。
本报告将从以下几个方面进行分析：发行保荐的基本概念、发行保荐工作的流程、发行保荐工作中存在的问题及对策。
二、发行保荐的基本概念1. 发行保荐是指证券公司或其他合法机构为企业进行证券发行而提供的全过程服务。
2. 发行保荐是证券市场中非常重要的一环，是企业通过证券市场融资的必经之路。
3. 发行保荐需要遵守相关法律法规，并严格执行各项规定，确保证券市场健康稳定。
三、发行保荐工作流程1. 筹备阶段：企业与证券公司签订合同，确定融资计划和具体事项。
2. 申报阶段：企业向中国证监会递交申请材料，由证监会审核并出具批文。
3. 评估阶段：由上市公司或专业机构对企业进行评估，并编制招股说明书。
4. 宣传阶段：由证券公司负责向投资者宣传企业的情况和发行计划。
5. 发行阶段：证券公司根据投资者的认购情况，确定发行价格和数量，并进行发行。
四、发行保荐工作中存在的问题及对策1. 信息披露不充分：有些企业在招股说明书中隐瞒重要信息，导致投资者在购买证券时受到损失。
对策：加强监管，加强信息披露，提高投资者风险意识。
2. 评估不准确：有些评估机构在评估企业时存在主观性和不客观性，导致企业融资失败或投资者受到损失。
对策：加强评估机构管理，建立客观公正的评估体系。
3. 操纵市场行为：有些证券公司为了自身利益而操纵市场行为，导致市场失衡和投资者受到损失。
对策：加强监管力度，严格打击操纵市场行为。
五、结论发行保荐是证券市场中非常重要的一环，需要遵守相关法律法规，并严格执行各项规定。
在实际工作中，需要加强监管，加强信息披露，提高投资者风险意识，建立客观公正的评估体系，严格打击操纵市场行为。
只有这样，才能保证证券市场健康稳定发展。
鸿路钢构2023年上半年决策水平报告一、实现利润分析2023年上半年利润总额为66,628.48万元，与2022年上半年的64,741.61万元相比有所增长，增长2.91%。
利润总额主要来自于内部经营业务。
2023年上半年营业利润为66,696.27万元，与2022年上半年的64,729.43万元相比有所增长，增长3.04%。
在营业收入迅速扩大的同时，营业利润也有所增长，企业扩大市场销售的战略是成功的，经营业务开展良好。
二、成本费用分析鸿路钢构2023年上半年成本费用总额为1,052,449.69万元，其中：营业成本为989,211.21万元，占成本总额的93.99%；销售费用为5,779.71万元，占成本总额的0.55%；管理费用为14,732.79万元，占成本总额的1.4%；财务费用为13,457.58万元，占成本总额的1.28%；营业税金及附加为8,898.32万元，占成本总额的0.85%；研发费用为20,370.06万元，占成本总额的1.94%。
2023年上半年销售费用为5,779.71万元，与2022年上半年的5,518.39万元相比有所增长，增长4.74%。
从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2023年上半年在销售费用增长的同时营业收入有较大幅度的增长，并且营业收入的增长明显快于销售成本的增长，企业销售活动取得了理想的市场效果。
2023年上半年管理费用为14,732.79万元，与2022年上半年的13,177.27万元相比有较大增长，增长11.8%。
2023年上半年管理费用占营业收入的比例为1.33%，与2022年上半年的1.48%相比变化不大。
管理费用与营业收入同步增长，销售利润有所上升，管理费用支出水平相对合理。
三、资产结构分析鸿路钢构2023年上半年资产总额为2,216,834.85万元，其中流动资产为1,325,140.73万元，主要以存货、应收账款、货币资金为主，分别占流动资产的63.29%、14.71%和10.01%。
关于比亚迪股份有限公司 首次公开发行A股股票并上市之发行保荐工作报告保荐机构瑞银证券有限责任公司北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层二○一一年三月二十七日中国证券监督管理委员会：比亚迪股份有限公司（以下简称“比亚迪”、“发行人”或“公司”）拟申请首次公开发行A股股票并上市（以下简称“本次发行上市”），并已聘请瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”）作为本次发行上市的保荐人。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规及《首次公开发行股票并上市管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《保荐人尽职调查工作准则》、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第27号——发行保荐书和发行保荐工作报告》等中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的有关规定，瑞银证券诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐工作报告，并保证本发行保荐工作报告的真实性、准确性和完整性。
（本发行保荐工作报告中如无特别说明，相关用语具有与《比亚迪股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书》<申报稿>中相同的含义）一、本次发行上市项目的运作流程（一）瑞银证券项目审核流程根据中国证监会的相关规定和要求，瑞银证券按照其内部审核制度，在接受发行人委任前由立项审核小组就项目先进行立项审核，随后由内部核查部门进行审核，并在发行申请文件申报前由股票业务内核小组对发行人有关申请文件进行内部核查。
项目审核流程主要包括以下：1、立项审核瑞银证券立项审核小组在接到项目组提交立项申请后，安排以会议形式对相关立项申请进行审核。
会议以现场会议、电话会议或书面决议的方式召开，对该项目的项目风险、瑞银证券的声誉风险、利益冲突等方面进行认真审核，并据此对立项申请作出“通过、附条件通过或否决”等三种表决结果。
证券公司调查报告贵阳证券公司的调查报告摘要：随着社会经济的发展，金融体系逐步完善,金融资产质量不断提高,证劵市场作为一个新兴的金融行业的一部分，为中国经济的发展和社会的进步提供了有利的条件。
证券市场作为中国市场经济的重要组成部分，在过去的近二十年中，为中国经济的发展和社会的进步提供了有利的条件，而随着全球一体化进程的迅速发展，信息技术的广泛应用，证券市场与互联网络、信息技术与证券交易的结合也越来越紧密，证券市场的网络化已经成为不争的事实以及未来的大趋势。
以下是针对贵阳市的证券公司做的市场调查报告。
关键词：证券公司贵阳调查报告一．广发证券（一）公司简介广发证券公司前身是成立于1991年9月8日的广东发展银行证券营业部，1993年末设立公司，2001年改制为广发证券股份有限公司，是国内首批综合类券商之一.经过几年的辛勤开拓，已经形成了立足广东、深入全国、拓展海外的战略格局。
公司先后取得了深交所、上交所等多个机构的会员资格并在上述机构拥有82个席位。
公司经营范围包括代理证券发行；自营、代理证券买卖；代理证券还本付息和红利的支付；委托办理证券的登记、过户和清算；证券投资咨询、财务顾问；证券投资基金和资产管理；证券的代保管和鉴证；证券抵押融资；企业重组、收购与兼并；代理发行外币有价证券；买卖或代理买卖外币有价证券。
公司业务网点分布领域覆盖全国，形成了既有集中又有分散，既有统一性又有灵活性，适应于复杂多变市场条件的高效率运行的公司管理与决策营运体系，成为一家以证券业务为主，集股票、债券、基金、咨询、托管、电脑等业务于一体的综合性跨地区的大型金融企业集团。
（二）产品销售情况１．业务简介自营投资业务是广发证券的核心业务之一。
自营业务的投资标的可分为权益类证券、固定收益类证券、衍生证券。
广发证券分别设立了投资自营部、固定收益部和衍生产品部等三个部门负责相关品种的投资。
其中衍生产品部主要从事延边公路定向回购股份暨以新增股份换股吸收合并广发证券报告书的创设和备兑权证的发行工作，并根据国内金融衍生产品的发展状况，推出相关的金融品种或利用相关的模型进行投资、风险套利等。
华融证券发[2015] 146号关于XX有限公司首次公开发行股票并在创业板上市辅导工作总结报告2010年，华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”或“我公司”）接受XX有限公司（以下简称“泰德制药”或“公司”）的委托，担任泰德制药首次公开发行股票并在创业板上市的辅导机构。
此后，我公司辅导工作小组本着勤勉尽责、诚实信用的原则，对泰德制药实施了辅导工作，并于2010年12月通过了中国证监会北京监管局（以下简称“北京证监局”）的辅导验收。
2010年12月22日，泰德制药向中国证监会报送了首次公开发行股票并在创业板上市申请文件。
2014年10月25日，泰德制药收到中国证监会《关于不予核准XX有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请的决定》。
经整改，泰德制药拟再次申请首次公开发行股票并在创业板上市，并继续聘请华融证券担任其本次申报的辅导机构、保荐机构和主承销商。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证监局拟上市公司辅导工作监管指引（试行）》的相关规定，在延续2010年辅导工作的基础上，现将对泰德制药的辅导工作情况总结汇报如下：一、辅导过程概述2010年，华融证券与泰德制药签署了辅导协议后，根据公司的实际需要，成立了辅导工作小组，制定了详细的辅导计划。
华融证券2010年辅导过程主要分为两个阶段：第一阶段，在其他中介机构的配合下，通过对公司的全面尽职调查，对公司的历史沿革、公司治理、财务会计、业务运作等进行了全面梳理，及时督导公司完成了相关事项的规范工作，并针对公司实际情况完成了对股东、董事、监事、高级管理人员等的集中授课和培训，强化股东、公司各级管理人员的规范运作意识；第二阶段，对泰德制药是否达到发行上市条件进行综合评估，并协助公司开展首次公开发行股票并在创业板上市的准备工作。
接受华融证券辅导的人员包括泰德制药的董事、监事、高级管理人员、主要财务会计人员、持有公司5%以上（含5%）股份的股东（或其法定代表人）、实际控制人。
广发证券股份有限公司关于安徽鸿路钢结构((集团集团))股份关于安徽鸿路钢结构有限公司首次公开发行股票的发行保荐工作报告二〇一〇年二月广发证券股份有限公司关于安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司首次公开发行股票的保荐工作报告声明广发证券股份有限公司及具体负责本次证券发行项目的保荐代表人已根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐工作报告，并保证本发行保荐工作报告的真实性、准确性和完整性。
中国证券监督管理委员会：广发证券股份有限公司（以下简称“本公司”、“本保荐机构”、“保荐人”）作为安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司（以下简称“发行人”、“鸿路钢构”）首次公开发行股票的保荐机构，按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第27号——发行保荐书和发行保荐工作报告》、《证券发行上市保荐业务工作底稿指引》以及其他有关法律法规、证券行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽职精神，经过本公司的审慎调查与内核小组的研究，现向贵会呈报本次证券发行保荐工作的有关情况：一、证券发行保荐的项目运作流程（一）保荐机构的内部审核流程为确保证券发行上市项目的质量，将运作规范、具有发展前景、符合法定要求的企业保荐上市，本保荐机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》及其他法律法规，制定了《证券发行上市保荐业务尽职调查规定》、《投资银行业务立项审核工作规定》、《投资银行业务内核工作规定》等内控文件，对项目实行流程管理，分别在项目承揽、尽职调查、立项审核、改制辅导、材料制作与申报内核等阶段和环节进行严格把关，控制风险。
1、项目内部审核流程的组织机构设置本保荐机构证券保荐项目内部审核流程的组织机构设置分为投行质量控制部、立项委员会和内核小组三个层级。
投资银行业务管理总部下辖的质量控制部是内核小组的常设服务机构，负责对每个具体证券发行保荐项目实施质量控制，包括组织、制定和实施内核制度，负责内核小组的日常事务、会务安排，对审议项目组织进行初审，对会后材料修订补充进行复核性审查及项目资料存档等工作。
质量控制部指定两名预审人员对每个项目运作的全过程进行跟踪，具体负责与项目执行人员进行日常沟通、材料审核及开展必要的现场核查工作。
经指定的预审人员负有对投资银行业务立项委员会和投资银行业务内核小组提供专业初审意见的工作义务。
投资银行业务立项委员会为非常设机构，成员主要由资深投资银行人员及投资银行相关业务负责人组成。
立项委员会成员通过参加质量控制部门主持召开的立项会议，提供专业审核意见，行使表决权，并按多数通过原则对证券发行保荐项目进行立项核准。
投资银行业务内核小组为非常设机构，分为股权类证券发行内核小组、债权类证券发行内核小组、并购重组内核小组、股份报价转让内核小组等内核小组，各类内核小组均由5-19名内核委员构成，成员主要由主管投资银行业务的公司领导、投行质量控制部门负责人、投行业务部门负责人、公司风控部门代表等内部专业人士及公司外聘专业人士组成。
内核小组成员通过质量控制部主持召开的内核小组会议，提供专业审核意见，行使表决权，并按多数通过原则对证券发行保荐项目进行内核核准。
2、项目内部审核流程的主要环节本保荐机构证券项目内部审核流程的主要环节如下：内部审核主要环节决策机构辅助机构项目立项审核立项委员会质量控制部项目申报内核内核小组质量控制部3、项目内部审核流程的执行过程（1）项目立项审核流程根据《广发证券投资银行业务立项审核工作规定》，证券发行保荐项目的立项审核流程包括尽职调查、提交申请、受理预审、立项答辩、投票表决等环节，执行过程如下：投资银行业务人员在发行保荐与承销项目的承揽过程中，根据初步尽职调查收集到的资料，以专业判断项目可行且有相当把握与企业签署相关协议时，经投资银行部负责人认可后，通过投行项目管理系统提出立项申请。
立项申请人应按照质量控制部门的要求，提交立项申请报告和立项材料，并在投行项目管理系统上填报项目企业质量指标评价表。
立项申请受理后，质量控制部指定两名预审人员对材料进行预审。
在初审过程中，项目组应提供相应的协助。
质量控制部完成初审，且项目组落实初审意见的相关问题后，经分管投行业务的公司领导同意，由质量控制部确定立项会议召开的时间，向包括立项表决人员、项目组成员在内的与会人员发出立项会议通知。
立项会议召开时，先由项目组介绍项目的基本情况和存在的主要问题，之后由预审人员提出预审意见，并由各位立项委员提问，项目组逐一回答。
立项会议后，项目组针对立项委员提出的问题进行补充核查并出具书面意见，立项委员根据立项会议审议情况及补充核查意见，独立作出专业判断并在投行项目管理系统中投票表决，同意票超过三分之二的，视为通过立项审核。
（2）项目申报内核流程根据《广发证券投资银行业务内核工作规定》，证券发行保荐项目申报内核流程包括详细尽职调查、制作申报材料、部门内部审议、提交内核申请、受理初审与反馈答辩、内核会议审议与投票表决、补充文件与底稿、报送材料复核、确认签章与申报等环节，具体执行过程如下：项目组人员必须按外部法律法规等规范性文件及投资银行业务管理总部制定的《广发证券证券发行上市保荐业务尽职调查规定》的要求完成项目尽职调查工作，并在此基础上制作完成内核申请材料，包括：内核申请报告、符合外部监管要求的全套申报材料及工作底稿。
内核申请材料首先由投资银行部负责人组织部门力量审议。
投资银行部认为内核申请材料真实、准确、完整，无重大法律和财务问题的，由其负责人表示同意后，该项目方可提交内核申请。
质量控制部在收到上述内核申请材料后，首先对材料进行完备性核查，对不符合完备性要求的不予受理。
内核申请材料受理后，由投资银行部负责人及质量控制部指定的预审人员分别提出初步审核意见。
项目组落实初审意见的相关问题后，应立即提请质量控制部召开答辩会。
答辩会上，项目组向初审人员提交初审意见的书面回复、能支持相关结论的工作底稿及工作日志；质量控制部初审人员和项目组逐项确认相关问题的具体落实情况。
答辩会后，预审人员提交修订后的初审意见完成初审工作。
质量控制部完成初审后向内核小组组长报告，由组长确定当次内核会议的参会委员和召开时间。
质量控制部向与会人员发出内核会议通知，同时通知包括项目组成员在内的其他有权列席人员，组织召开内核会议，对项目进行审议。
项目组陈述项目情况，项目所在业务部门负责人陈述意见，内核初审人员报告初审情况，内核委员向项目组提出询问并接受解答，内核委员对项目需关注的事项发表意见，内核委员对项目需重点关注事项进行合议，并在独立判断的基础上形成意见。
一般情况下，参与表决的所有委员应在会议结束后1个工作日内在投行项目管理系统投票表决。
每次内核会议，参与本次内核表决的2/3以上内核委员表决同意的，则为“通过内核”。
在项目材料对外报出前，项目组应针对内核会议关注的主要问题提交书面回复和相关整改措施，并提供支持相关结论的工作底稿。
质量控制部与项目组逐项确认相关问题的具体落实情况。
同时，质量控制部负责对拟向主管部门报送的申请材料和后续对外报送的材料进行复核，并向内核小组组长汇报。
汇报获得同意并按公司规定办理用章手续后，方可对外正式申报材料。
（二）本次证券发行项目的立项审核过程1、申请立项的时间2007年6月，本保荐机构组成鸿路钢构首次公开发行股票项目（以下简称“鸿路钢构IPO项目”）工作组，正式进场开始进行尽职调查，并准备立项申请文件。
2008年12月04日，鸿路钢构IPO项目工作小组（以下简称“项目组”）通过公司投行项目管理系统正式向投资银行立项委员会提交了鸿路钢构IPO项目的立项申请文件。
2008年12月5日，质量控制部受理了鸿路钢构IPO项目的立项申请材料，并安排质量控制部陈天喜和陈青具体负责立项申请文件的预审工作，审议期7天，从2008年12月5日至2008年12月12日。
2、立项审核的委员构成本保荐机构投资银行业务立项委员会指派秦力、罗斌华、钮华明、蔡铁征、钟辉、陈青、陈天喜7位立项委员，负责本项目的立项审核及表决工作。
3、立项会议的召开及表决结果2008年12月25日下午13:45在公司总部1908会议室召开了鸿路钢构IPO 项目的第一次立项会议，陈天喜主持本次立项的审议工作，本次会议采用网络视频会议方式进行，项目组在企业现场通过电话连线方式参加了会议。
表决日期从2008年12月26日至2009年1月16日。
至2009年1月14日，立项委员全部完成了审核投票，其中同意票数7票，占总表决票数的100%，全票通过了鸿路钢构IPO项目的立项审核。
（三）本次证券发行项目的执行过程1、项目执行成员的构成鸿路钢构IPO项目成员构成如下：项目负责人：詹先惠保荐代表人：詹先惠、张鹏项目协办人：李声祥项目组其他成员：张兴华、王骞、林麟、李燕、袁海峰、管汝平2、项目组进场工作的时间鸿路钢构IPO项目组成员从2007年6月开始陆续进场工作，进场后即开始进行项目立项、尽职调查、改制辅导、撰写申报材料等相关工作，现场工作时间一直持续到2010年1月30日。
3、尽职调查的主要工作过程项目组成员按照《保荐人尽职调查工作准则》的要求，就发行人基本情况、业务与技术、同业竞争与关联交易、高管人员、组织结构与内部控制、财务与会计、业务发展目标、募集资金运用、风险因素及其他重要事项等九个方面的内容，对安徽鸿路钢构进行了充分详细的尽职调查，主要工作过程如下：（1）查阅并收集整理相关书面文档资料项目组在现场尽职调查时，投入大量的精力对发行人的历史文件档案资料进行了审阅核查，主要包括历年工作计划与工作总结、员工档案登记资料、历年员工绩效考核文件、财务会计资料、业务投标文件、采购合同、销售合同、租赁合同、贷款合同、各项规章制度、“三会”资料及工商登记资料等等，以了解分析发行人的基本情况及合法合规性，并在此基础上收集整理了尽职调查工作底稿。
（2）现场参观考察生产场所与生产设备项目组在现场尽职调查时，详细参观考察了发行人的生产场地，了解发行人的生产流程和主要工序，分别到所有车间查看生产现场及主要生产设备，了解核实发行人厂房的土地使用权和房产证，了解核实一线员工生产环境和劳动保护情况，了解核实生产工艺标准和质量管理等情况。
（3）访谈发行人高层管理人员与其他相关人员在尽职调查和申报文件制作过程中，项目组系统组织了对发行人董事、监事、高管和部分中层管理人员的访谈，并根据尽职调查的需求对其他相关人员进行了访谈。
对高层管理人员的访谈主要是了解公司的发展战略、重大事项决策、主营业务经营、新技术与新产品研发、市场拓展、内部控制等各方面的情况。
