投资建议书

项目投资建议书

第一部分 项目背景

该项目为我公司长期合作方，北京中招国际拍卖有限公司委托拍卖项目，项目前身为北京德华房地产开发公司于1998年开发的位于XX区大屯路223号的现代花园外销公寓项目，该项目因虚假按揭、抵押、法院查封等问题，已烂尾多年，现项目方欲通过拍卖方式转让该项目。由于该项目烂尾牵扯到的问题比较多，所以其转让价相对较为低廉，另该项目地理位置巨佳，符合本公司收购项目的意向和要求，可考虑对其进行收购后进行开发销售或部分持有。

第二部分 项目概况

一、项目区位

1. 地理位置

项目位于项目位于XX区亚运村大屯路222号院，阳光广场东500米

图1：项目所处区域位置

具体四至：北临中石油加油站，南至小营北路，东至浩运园(主场)小区，西至裕农农产品贸易公司

2. 交通状况

(1)对外道路

北苑路：地块位置西面50米，向北距离5环公里，向南距离四环公里

大屯路：地块位置向北沿北苑路300米，坐转即可上大屯路

安立路：地块位置向西沿慧忠路1500米后可到安立路

(2)公共交通

项目位于地铁5号线大屯路站300米，周边公交845、833、358、713等多路公交到达，公共交通方便。

二、项目现状

1. 项目现状

该项目欲转让表的为北京德华房地产开发有限公司名下的现代花园(天马大厦)国有土地所有权及在建工程，在建工程现状：结构已封顶，外立面装修与设备安装基本完成，内装已完成30%，各项公共设施齐全，水、电、通讯、电梯、中央空调完好，地下已完成车库对外接口，地面停车位80个。

2. 土地权属

(1) 该项目土地属北京德华房地产开发有限公司所有。

(2)项目用地正北部存在1栋4000平米6层小楼，属违章建筑，有土地证但无规划许可证，该部分不属转让范围之内，若购买方有意向，转让方欲以5000元/平米价格进行转让，但需自己另交规划罚款等手续办妥规划许可。

投资规划建议书内容设计

封面

目录

1、报告声明

2、客户基础信息

3、资产配置建议

4、产品详情介绍

5、回测与风险

6、结束语

报告声明

XX证券股份有限公司投资规划建议书顾问报告服务，是在根据客户提供的真实资料而确定其风险类型的基础上，结合客户提供的投资目标、期限等综合条件，对客户账户进行包括不限于投资模型、产品选择、操作行为等方面的综合分析，并出具相应诊断报告的服务。

该报告所涉及的基础信息由客户提供并确保真实性和完整性，我们希望在合作过程中加强进一步沟通与了解，以确保相关信息更完善。

该报告中得投资信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证，不保证有关信息已做最新变更。该报告面临该报告面临包括但不限于市场、政策、管理等风险，客户根据报告建议进行操作，存在盈利的可能也存在亏损的风险，在任何情况下，我公司不就报告中得任何内容对任何投资做出任何形式的担保。投资者据此投资，投资风险自我承担。

客户签名：________________

投资顾问：________________

执业证书号：________________

日期：＿＿年＿＿月＿＿日

客户基础信息

1.基本资料，包括姓名，性别，风险类型，客户等级（展示客户在我司星级，彰显身份）等。

客户姓名 性别

风险类型 身份证号 XXXXXXXXXXX

客户等级 ★★★ 联系电话

XXXXXXX

附：风险测评问卷（作为可选项展示，即需要勾选才展示）

2.投资条件与预期目标

投资目标 投资金额 投资期限 期望报酬率 流动性要求 可接受投资产品

资产配置建议

根据风险类型、投资需求、投资限制给出我司经过有效边界计算及调整的配置及具体组合建议

1.资产类别建议

鉴于您的投资条件、预期目标与风险类型，我司建议您的资产配置比例如下：

2.资产类别历史收益风险比较

过去5年各类资产收益率及波动率：

2010年 2012年 2013年 2014年 2015年 均值

投资建议书的写法

投资建议书的重点是分析投资亮点与风险。

公司简介——行业——企业——投资方案

一、公司简介

业务、体制、规模、谁出让

行业增长，企业是否是龙头，企业增长

成长性，合规性

估值，投资条款

管理团队风险，有风险是否能屏蔽，是大概率事件还是小概率事件，是否有保护措施

切忌行业公司混在一起写，出现市场格局时可以简单写

二、行业

归根到底分析市场增长率、市场规模

业务模式图，通过上下游分析行业增长率

比较基准中国GDP增长率，目的预测今后的增长率，是否处于政策、上下游的拐点，下游的需求就是上游的市场，供需缺口决定价格涨跌，上游供给能否满足本行业增长，价格涨跌是否能承受

市场格局，分散的终会走向整合，龙头企业会发展较好，一般三足鼎立的情况比较稳定

竞争优势是与同行业对比，投资亮点是和整体比，是一个投资标的

先定义，再介绍行业

标题上表明观点

没有数据支持可写发展趋势，市场容量先国际后国内

三、企业

销售，客户，顶尖的客户比一般的好，供应链有保证

产品高端低端，市场份额，过往毛利率，地位，与同行比的优势

历史沿革等可放到附件

四、投资方案 未来估值，盈利预测

动态市盈率、静态市盈率

首发发行市盈率多少，中小版近年的首发市盈率和对应的估值

交易市盈率

IRR（内部收益率）

退出时保证翻一倍时对应每股的价格

摘牌条件：1.出承诺函，化转；2、股东不超过15个；3.股东最近一年审计资产不低于2亿；4.欲摘牌企业需在公示工作日全额付诚意金。后续工作程序要严格保密。

项目投资建议书模板

一、项目概述

1. 项目名称：（填写项目名称）

2. 项目背景：（简要介绍项目背景和市场需求）

3. 项目规模：（包括投资规模、项目周期、预期收益等）

二、市场分析

1. 行业现状：（对所在行业的发展现状进行分析）

2. 市场需求：（分析目标市场的需求情况）

3. 竞争对手：（列举主要竞争对手，并进行竞争优劣势分析）

三、投资回报分析

1. 资金需求：（明确项目所需资金用途及金额）

2. 风险分析：（对项目投资可能存在的风险进行分析）

3. 收益预期：（对投资项目的收益进行预期分析）

四、项目优势

1. 技术优势：（介绍项目的技术优势）

2. 市场优势：（分析项目在市场上的竞争优势）

3. 发展前景：（展望项目未来的发展前景）

五、投资建议

1. 投资方式：（提出投资方式建议）

2. 风险控制：（提出投资风险控制建议）

3. 收益预期：（建议投资者的收益预期）

六、结语

1. 项目价值：（总结项目的投资价值）

2. 合作意向：（表达与投资者合作的意愿）

3. 联系方式：（提供项目负责人的联系方式）

以上为项目投资建议书模板，希望投资者能够认真考虑本项目的投资价值，我们期待与您的合作。如有任何疑问或意向，欢迎随时与我们联系。