前海股权交易中心中小企业挂牌及私募债业务共30页文档

前海股权交易中心宣传1. 前言随着中国资本市场的发展和改革，股权交易市场越来越受到关注。

前海股权交易中心作为中国首个试点区域的股权交易平台，为企业提供了一个更加便捷和灵活的股权交易服务。

本文将详细介绍前海股权交易中心的背景、功能和特点，以及参与交易的流程和注意事项。

2. 背景前海股权交易中心是由中国证监会批准设立的，位于深圳前海自贸片区内，成立于20XX年。

作为全国唯一的试点区域，前海股权交易中心致力于推动股权交易市场化改革，并为企业提供全方位的股权交易服务。

3. 功能和特点前海股权交易中心具有以下核心功能和特点：3.1 交易撮合前海股权交易中心作为一个专业的交易平台，致力于促进买卖双方的交易撮合。

通过提供信息对接、价值评估、交易撮合等服务，为企业提供高效、便捷的股权交易机会。

3.2 小微企业重点支持前海股权交易中心特别关注小微企业的发展，并针对小微企业提供一系列的支持政策和服务。

通过便利的交易流程和专业的交易服务团队，帮助小微企业实现股权的流动和价值的提升。

3.3 创新金融工具推广前海股权交易中心积极推广创新的金融工具，如股票期权、股权质押等，为企业提供多元化的融资和股权交易方式。

这些创新工具有助于提升企业的融资能力和灵活性。

3.4 专业的服务团队前海股权交易中心拥有一支专业的服务团队，包括股权交易专家、法律顾问、评估师等。

他们将根据企业的需求和市场情况，提供量身定制的服务和专业意见，帮助企业实现股权交易的顺利进行。

4. 参与交易流程参与前海股权交易中心的交易，需要按照以下流程逐步进行：4.1 准备工作企业首先需要准备相关的材料，包括股权清晰的证明文件、企业的基本信息和财务状况等。

此外，企业还需要选择一家合适的服务机构和交易方式。

4.2 信息对接企业将准备好的材料提交给前海股权交易中心，中心将对企业进行初步审核，并将企业的信息录入平台。

4.3 交易撮合一旦企业的信息通过审核，中心将根据企业的需求和市场情况，进行交易撮合。

中小企业私募债中小企业私募债文档模板范本本文档旨在为中小企业私募债提供一份详细的文档模板范本，包含了各个章节的细化内容。

以下是正文部份：一、前言在当前经济环境下，中小企业需要寻觅融资渠道来支持业务的发展。

私募债作为一种融资工具，为中小企业提供了一种多样化的融资选择。

本文档将详细介绍中小企业私募债的概念、特点、流程以及法律法规等相关内容。

二、中小企业私募债概述1. 中小企业私募债的定义- 中小企业私募债的概念和基本特征- 中小企业私募债与其他融资工具的比较2. 中小企业私募债的分类- 根据发行主体的分类- 根据债券的分类- 根据发行方式的分类三、中小企业私募债的特点1. 高风险高收益- 中小企业私募债的风险与收益特点 - 中小企业私募债投资者的适当性要求2. 限制条款与项目风险披露- 中小企业私募债的限制条款- 中小企业私募债的项目风险披露要求3. 优势与劣势- 中小企业私募债的优势- 中小企业私募债的劣势四、中小企业私募债的发行流程1. 市场准备阶段- 发行方需做好的准备工作- 评估发行私募债的可行性2. 发行准备阶段- 公司准备的材料- 申请发行私募债的步骤3. 发行实施阶段- 发行的时间与方式- 发行的定价与规模五、中小企业私募债的法律法规1. 中小企业私募债的监管机构- 主管部门的职责与权限- 风险评估要求与监管要求2. 中小企业私募债的法律法规概述- 中小企业私募债相关法律法规的整体概览 - 涉及到中小企业私募债的相关法律法规文档扩展内容：1、本文档所涉及附件如下：- 中小企业私募债发行计划书范本- 中小企业私募债信息披露准则- 中小企业私募债购买合同模板- 中小企业私募债审计报告样本2、本文档所涉及的法律名词及注释：- 私募债：指在不公开辟行的情况下，发行给特定对象以及对这些债券进行转让的债券。

- 中小企业：指符合国家中小企业定义标准的企业。

海峡股权交易中心股权推荐挂牌业务规则(试行)第一章总则第一条为规范推荐会员机构推荐股权企业股权进入海峡股权交易中心(以下简称海交中心)进行交易股权工作，明确推荐会员机构职责，根据《海峡股权交易中心管理办法(试行)》、《海峡股权交易中心股权挂牌管理办法(试行)》，制定本规则。

第二条申请挂牌的企业必须委托海交中心推荐机构进行股权挂牌推荐，并与海交中心推荐机构签订推荐挂牌协议。

同时聘请海交中心专业服务商会员为其融资挂牌提供有关专业服务。

第三条推荐机构对拟推荐的企业进行尽职调查和内核，向海交中心出具推荐表，并报送推荐挂牌备案文件(以下简称备案文件)。

第四条海交中心对推荐机构推荐挂牌业务进行自律性管理，审查备案文件，履行备案程序。

第五条推荐机构及相关人员不得利用在推荐挂牌业务中获取的尚未披露信息谋取利益。

第二章机构与人员第一节项目小组与人员第六条推荐机构应针对每家拟推荐的企业设立专门项目小组，负责尽职调查，制作推荐挂牌相关文件。

第七条项目小组应由推荐机构内部人员组成，至少为3人，其中具备财务或法律知识的人员至少各1名。

最近3年内有违法、违规记录的人员，不得成为项目小组成员。

推荐机构应在项目小组中指定1名项目负责人，对项目负全面责任，关于项目负责人的资格要求详见海交中心会员管理相关制度规定。

第九条持有拟推荐企业股权，或者在该企业中任职，以及存在其他可能影响其公正履行职责情形的，不得成为该项目小组成员。

第二节内核机构与人员第十条推荐机构应设立内核机构，负责备案文件的审核，并对下述事项发表审核意见：(一)项目小组是否已按照尽职调查工作指引的要求对拟推荐企业进行了尽职调查;(二)该企业拟披露的信息是否符合信息披露规则的要求;(三)是否同意推荐该企业挂牌。

第十一条推荐机构应制订内核机构工作制度，对内核机构的职责、人员构成、审核程序、表决办法、自律要求和回避制度等事项做出规定。

第十二条内核机构应由5名以上成员组成，其中具备注册会计师、律师资格以及从事行业研究分析的分析人员各1名。

XXXX在上海股权托管交易中心中小企业股权报价系统挂牌基本情况说明书声明：本公司董事会已批准本企业情况说明书，全体董事承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承当个别和连带的法律责任。

一、基本情况（一）公司概况1、企业设立情况xxxxxxxxxxx（以下简称"xxxx"、“本公司"或"公司”）成立于20xx年xx月xx日，由xxx、xx> xx出资设立。

2、公司最新股权结构截至本说明书出具之日，公司股东出资额及持股比例如下:3、公司控股股东与实际控制人情况xx控制公司58.00%股权，为公司的控股股东（实际控制人）。

（三）公司对外投资情况截至本说明书出具之日，公司不存在子公司。

（四）公司员工情况截至20xx年xx月xx日，公司员工情况如下:1、员工人数（一）公司主营业务情况1、主营业务概述公司所处行业为新能源车用燃料生产与应用的新兴行业，主要从事新能源车用燃料的技术研发、技术服务、技术咨询、技术转让、生产、销售、服务为一体的综合型业务，主要产品为0#燃料油和93#燃料油等各型号清洁车用燃料。

2、行业基本情况环境治理是我国经济开展过程中的首要问题，近年来，我国在环境治理上取得了很大的成就，尽管如此，大气污染仍然是环境突出的问题，其中汽车尾气排放是造成大气污染的主要原因。

目前我国的油品还未能同国际接轨，成品油的清洁标准和质量均面临考验。

另一方面，我国是个缺油少气体、煤炭资源相对丰富的国家。

根据中国工程科学院1997年“能源供需矛盾专题报”，我国的人石油可采量为33亿吨，按照目前年产量1.60亿吨计算，还可再利用19年。

随着经济的开展，汽车保有量的大幅度提高，汽油的消费量快速增长，汽车是我国汽油消费的主要驱动力，2014年我国累计汽油，柴油产量分别为11029. 9万吨、柴油17063. 7万吨，较往年同比增长 12. 3%、2. 3%o我国是石油进口大国，在石油紧缺和巨大能耗的双重压力下，我国的能源平安已成迫切问题，对于汽车尾气排放量标准的不断提高，环保的清洁车用燃料的需求也就十分旺盛。

前海股权交易中心企业挂牌信息展示规范及范例（2015年7月）1、页头信息●企业一句话描述（必填，60字以内）：●网址：企业官方网站网址(必填，若无则填写“无”)●企业愿景：简要说明企业的发展愿景或使命（必填，不超过500字）2、Banner（图片或视频）（必填）通过图片、视频形式展示企业形象，包括但不限于产品图片、生产经营现场图片、企业形象宣传片、企业宣传片等内容。

要求：1、图片格式支持JPG\PNG\GIF，大小不超过2M，数量不超过5张，图片尺寸建议636X325或等比例大小；2、视频支持FLV格式文件，文件大小不超过30M，时长约2-3分钟。

例：放大效果如下：3、公司信息(必填)企业基本情况介绍。

请根据自身实际情况填写希望展示的信息（500字以内）。

例：深圳市XX公司成立于XX年，为隶属于XX集团旗下的（全资）子公司，主要专注于（营业范围或主要产品及服务）。

本公司秉承（企业理念），拥有（企业优势，如雄厚的资金支持和国内、外一流的设计团队），依托（核心技术，如完善的生产设备及加工流水线）。

从XX年以来，在公司优秀高管团队的带领下，在行业和社会的影响力日益扩大，处于行业领先地位。

4、竞争优势（必填）企业根据自身产品、服务特点等，展示核心竞争优势，选择填写以下内容：技术优势、产品优势、市场优势、人才优势、品牌优势、管理优势、其它优势。

以技术优势为例：例：公司自成立以来，一直专注于XX行业，业务涵盖XX等领域，拥有XX等多项自有知识产权，获得XX国家专利，在XX行业处于领先水平。

5、行业与发展●所属行业（必填）：●细分行业（必填）：●描述（必填，500字以内）：主要描述行业概况、上下游产业、竞争状况等。

以某消费电子产品制造商为例：行业概况：1、近年来，随着生活水平提高，人们对电子产品的需求呈上升趋势，消费电子产品市场规模也得到快速发展。

根据ABC研究机构《2012年中国消费电子行业研究报告》，2011年全球消费电子产品产值约5000亿美元。

前海股权交易中心业务模式前海股权交易中心业务体系由五大板块组成，具体B括：中小企业私募产品登记托管业务、中小企业挂牌展示业务、中小企业债权和产品融资业务、中小企业股权融资业务和中小企业培训咨询业务。

1中小企业私募产品登记托管业务主要功能：采用新型私募债模式，为中小企业解决融资难问题。

运作方式：通过“去中介化”的创新方式，减少传统中小企业私募债中券商保荐、审计、评级、承销、评级等环节，并引入担保公司为债券担保增信，在减少融资成本，缩短融资时间，提高融资效率的同时，有效弥补中小企业自身信用评级较低的问题，获得投资人较高的认可度。

主要产品：中心发行的前海私募债，采取信息定向披露的方式，由中心审批、备案，并办理托管等程序，最大程度为中小企业融资提供便利。

登记托管：依据《前海股权交易中心登记、托管与结算业务规则》等相关规定，中心可以为非公众企业股权、以及以非公开方式发行的其他权益（以下简称“权益”），提供专业、便捷、安全的全方位登记托管服务，B括但不限于以下方面：1.权益的初始登记；2.权益的转让过户登记；3.对司法扣划、因继承、捐赠、依法进行财产分割或因法人合并、分立、解散、破产等引起的权益变动办理其他过户登记；4.因质押、冻结等引起的权益变更登记；5.送股、转增或派息等权益派发；6.接受权益持有人委托，安全保管其权益资产；7.为企业及权益持有人提供相关的信息查询、咨询和培训服务。

登记托管条件1.最近12月的净利润累计不少于300万元2.最近12个月的营业收入累计不少于2000万元；或最近24个月营业收入累计不少于2000万元，且增长率不少于30%。

3.净资产不少于1000万元，且最近12个月的营业收入不少于500万元。

4.最近12个月银行贷款达100万元以上或投资机构股权投资达100万元以上。

2中小企业挂牌展示业务功能：通过组织企业挂牌展示，营造中小企业发展新的生态环境。

针对问题：满足中小企业多元化发展需求。

前海股权交易中心业务介绍前海股权交易中心（以下简称“中心”）是根据国务院“38号文”精神，基于深圳市委、市政府打造“第二深交所”的布局所设立，是广东省区域性股权交易市场的核心组织机构，注册资本5.55亿元。

中心在股东结构上引入国内三家顶级证券公司———中信证券、国信证券、安信证券，采取公司制经营、职业化管理、团队化运营、市场化运作，力求打造一个与沪深交易所完全不同的新型资本市场。

中心利用互联网平台资源，为广大处于初创和发展阶段、尚未走入沪深交易所的中小微企业，提供私募、个性、定制化的金融解决方案，在商业银行和沪深交易所之外，开辟另一个新型融资渠道，帮助企业实现成长梦想。

股东成员中信证券股份有限公司27.0270%国信证券股份有限公司22.5225%安信证券股份有限公司18.0180%深圳证券信息有限公司（深交所下属企业）9.9100%深圳市创新投资集团有限公司7.2072%深圳市远致投资有限公司 6.3063%深圳市联合产权交易所股份有限公司 5.4054%深圳市前海开发投资控股有限公司 3.6036%运作模式及特点以中小企业个性化、多样性需求为基点，构建场外资本市场服务新体系。

中心突破交易所市场的基本范式，逐步形成了服务中小企业的系列安排：一是通过企业挂牌展示，形成企业与市场的初步对接；二是通过私募债结合金融产品设计，满足企业初级融资需求；三是通过建立企业跟踪服务制度，统筹协调企业走向资本市场的各种事项，确保股权融资在“知根知底”的前提下实施；四是通过系列培训咨询，为企业提供量身定做的智力支持，提升企业经营管理水平。

以手续简便、费用低廉、量身定制、快捷高效为重心，开辟场外资本市场运作新模式。

为了简化手续，中心对企业挂牌的形态要求、行业限制、股份改制、行政审批、信息披露等多个环节进行全面省简，使企业挂牌展示流程一目了然；为了降低成本，中心实行企业挂牌展示、初始登记免费服务，并且融资业务模上减少中介环节，使得融资成本大幅下降；为了快捷高效，中心运用互联网技术实行“7*24小时”运作，便于投融资双方随时随地交流互动，不受时间、空间限制。

前海股权交易中心商业模式1价值定位打造新型资本市场，利用互联网平台资源，为处于初创和发展阶段的非上市中小微企业，提供私募、个性、定制化的金融解决方案。

“新”主要体现为：一是融资渠道独立于商业银行和深户交易所，二是致力于打造企业与投资人开发、互动、对等、共赢的“网上部落”。

2业务系统主要业务清单：表1：前海股权交易中心主要业务3盈利模式中心的收入来源有：基础挂牌服务收入、资本服务收入、融资服务收入、融智服务收入、投资理财产品收入。

（1）中心构建了五大业务板块：企业挂牌展示中心、企业债券和产品融资中心、企业自助股权融资中心、企业培训与咨询中心、企业额私募产品登记托管结算中心。

（2）前海股权交易中心具有“十无”特点：无行政审批、无初始登记托管挂牌费用、无改变企业原有形态、无行业限制、无强制性信息披露、无一级/二级市场严格划分、无批量发行限制、无交易时间限制、无交易所上市阻隔、无期限的培训咨询。

4关键资源能力分析前海股权交易中心的关键资源能力B括其创新的产品服务体系，专业的运作团队和多元化投融资渠道以及持续过大的资本市场影响力。

关键资源能力1：创新产品服务体系前海股权交易中心创新产品服务体系B括：以挂牌为核心的基础服务、广泛的股权业务、非标的资本业务、持续的融智培训咨询服务、各种创新的投资服务、短中长期相结合的融资业务，其产品体系设计如表1。

图1：前海股权交易中心创新业务体系前海股权交易中心突出的产品有：梧桐私募债、中小企业估值报价服务、为潜力较大的初创企业设计的梧桐种子计划。

明星产品1：梧桐私募债梧桐私募债是前海股权交易中心挂牌的业务，以非公开方式在中心备案后发行或转让，约定在一定期限还本付息的债权。

该产品的特点：一是成本适当，融资成本略高于银行贷款，远低于股权融资；二是省心，资金使用期限长，一般有2至3年，便于企业中长期规划；三是用途不受限，可以补充流动资金、偿还贷款、项目投资、收购兼并等。

该产品有以下优势：①自由选择中介，发债成本低，自行选择律所或评级机构，无强制中介要求，节省中介费用，降低企业发债成本②无审批，发行效率高③准入门槛低，单一债发行主体最低1000万起，集合债各发行主体最低300万起④备案手续简单⑤融后服务到位，中心为融资企业配备企业经纪人，一对一专属服务；为企业建立信用档案，累计信用，引导投融双方长期合作。

企业进入上海股权托管交易中心中小企业股权报价系统挂牌协议本协议由以下各方在上海签订：甲方：上海股权托管交易中心股份法定代表人：张云峰住所：上海市浦东新区张江高科技园区松涛路560号张江大厦乙方：法定代表人：住所：鉴于：一、甲方根据上海市金融服务办公室的授权，履行自律性管理职责，对上海股权托管交易中心的中小企业股权报价系统挂牌及信息发布业务进行监督管理。

二、乙方为依法设立并合法存续的有限责任公司，且其进入上海股交中心中小企业股权报价系统挂牌事宜已在上海股交中心备案。

根据《中华人民共和国合同法》、《上海股权托管交易中心中小企业股权报价系统业务规则〔试行〕》、《上海股权托管交易中心中小企业股权报价系统挂牌与定向增资业务规则》，以及《上海股权托管交易中心中小企业股权报价系统挂牌企业信息发布规则》等规定，甲、乙双方经充分协商，达成如下协议：第一章释义除非文义另有所指，下述词语在本协议中具有以下含义：第二章甲方的权利、义务第一条甲方对进入系统挂牌的乙方实施信息披露分级管理，具体分级标准甲方将在系统上公告。

第二条甲方对乙方可行使以下权利：〔一〕依据有关国家法律、行政法规、甲方发布的《业务规则》、《信息发布规则》等相关规定，对乙方的信息披露及其投资者发布的股权转让报价信息实施监管。

〔二〕依据《业务规则》，暂停、恢复、终止乙方系统挂牌和股权转让报价信息发布。

〔三〕依据《公司法》、《业务规则》等有关规定和乙方提供的材料，对乙方股东的股权转让报价信息发布进行限制。

〔四〕对乙方信息披露文件进行形式审查，并可对乙方拟披露或已披露信息的真实性提出合理性疑心及对相关事项进行专项调查。

〔五〕乙方未能按照系统业务规则等要求和本协议应尽义务履行的，可要求其限期改正，并根据情节轻重采取以下措施：1、采取风险揭示公告等形式，向市场说明有关情况2、谈话提醒3、警告4、通报批评5、谴责6、降低企业分级层级7、终止乙方挂牌(强制摘牌)在采取上述措施后，乙方仍然未标准履行其应尽的义务，由此导致的一切责任由乙方承担。

甲方：地址：电话：乙方：地址：挂牌电话：1、甲方系依法设立的企业，有意在前海股权交易中心（深圳）有限公司（以下简称“前海股权交易中心”）挂牌，并有意委托乙方为甲方提供企业挂牌辅导服务。

2、乙方作为前海股权交易中心战略合作机构，具有为甲方提供企业挂牌辅导服务（以下简称“辅导服务”）的能力，并同意接受甲方的委托为甲方提供服务。

有鉴于此，甲乙双方在平等自愿、诚实守信、互惠互利、长期合作的基础上，经充分协商，达成一致，签订本协议。

第一条、总则（一）甲、乙双方在履行本合同过程中均须以中华人民共和国的法律法规为依据，任何一方均无权要求另一方从事法律法规所禁止的行为。

（二）甲乙双方应秉持平等互利、诚实信用的基本原则，忠实履行各自的义务，不得采取欺诈胁迫、恶意串通第三方以及其他非法手段来损害对方的利益或者为己方牟取不正当利益。

（三）甲方应尽力支持、信任乙方的工作。

乙方应以正当、合理谨慎的方式来处理受聘业务，尽力维护甲方的商业利益，并保证企业挂牌辅导服务合乎法律法规、商业惯例。

第二条、合作范围一、适用企业：在中华人民共和国境内依法注册成立并合法存续的股份有限公司、有限责任公司及合伙企业等企业法人或其他组织。

二、服务方式：乙方安排工作人员进行一对一顾问式辅导服务三、收费标准元（________万元整）四、前海股权交易中心挂牌辅导服务内容：1、场外资本市场基础知识介绍2、前海股权交易中心挂牌服务与敲锣仪式3、六天线下资本实战特训营丰富资本为甲方提供六日线下的培训咨询辅导服务，由资本市场实战专家亲自授课，内容包括：战略规划、资本运营、股权激励、商业模式、法律规范、财税规范、公司治理、资本路演等（具体内容安排将根据实际情况调整）。

4、直通新四板俱乐部经审查合格，甲方获得线下资本社区“直通新四板俱乐部”会员资格，可免费参加直通新四板俱乐部的会员活动。

会员期限为审核通过之日起二年。

5、投融资对接服务甲方在合同期内可免费参加丰富资本举办的投资、融资对接会。

前海股权交易中心合作机构基本情况说明
基本信息公司名称成立日期年月日注册资本实缴资本
所处行业
单位类型
□国有企业□国有控股企业□外资企业□合资企业□民营企业
□政府□社会团体□其他
营业执照号有效期限
组织机构代码号有效期限
法定代表人联系电话
注册地址
联系人联系电话
经营情况主营业务范围主要业绩
客户资源
财务情况营业收入净利润总资产净资产
与前
海股
权中
心的
具体
业务
合作
计划
本申请人承诺以上填写的资料全部真实有效，并对其真实性承担有关法律责任。

公司公章：
法定代表人签字：
签章日期：年月日。

进入深圳前海股权交易中心挂牌项目尽职调查清单挂牌推荐服务商：湖南元升投资管理有限公司二○一五年X月致：【】有限公司湖南元升投资管理有限公司有幸与贵公司洽谈前海股权交易中心挂牌合作事宜，拟以前海股权交易中心推荐商身份，为贵公司在交易中心推荐挂牌业务提供专业服务。

经双方会谈磋商，本次调查前元升投资需要了解贵公司的相关情况，敬请贵公司按本尽职调查清单提供全部文件及资料。

希望贵公司应：（1）保证所提供的文件资料真实、完整、准确，无虚假陈述和重大遗漏；（2）除需要公司出具说明的文件外，均可以复印件（WORD、扫描件均可）形式提供文件及资料，但应确保与原件一致。

现将所需文件及资料的内容列示如下，请贵公司安排专人准备并争取于【】月【】日前提供。

在提交本清单所注明文件时，请务必列明所提供资料明细，并由双方签字确认完成移交。

此外，根据工作进展情况，我们将会提交后续尽职调查清单，请贵公司能够予以积极配合。

需要特别说明的是，尽职调查清单中系针对企业的通用版本，部分内容可能未与公司的实际情况完全吻合。

对尽职调查中与公司实际情况无关的内容，公司可以在说明后不再提供。

如有问题，请与下述人员联系：目录1.公司基本情况调查 (9)改制设立情况9历史沿革情况9发起人、股东的出资情况9重大股权变动情况（无此事项则不用提供）9重大重组情况（无此事项则不用提供）9主要股东情况10员工情况11内部职工股等情况（无此事项则不用提供）11资产状况112.业务与技术调查 (12)行业情况及竞争状况12采购情况12生产情况12销售情况13核心技术人员、技术与研发情况133.同业竞争与关联交易调查 (13)同业竞争情况13关联方及关联交易情况134.高管人员调查 (13)5.组织结构与内部控制调查 (14)组织结构和“三会”运作情况14子公司所有权、少数投资及合资企业14管理层(主要管理与技术人员) 14内部控制情况146.财务与会计调查 (14)财务报告及相关财务资料14销售收入15销售成本与销售毛利15税收相关情况157.业务发展目标调查 (16)发展战略16经营理念和经营模式168.风险因素及其他 (16)诉讼、仲裁和行政处罚161.公司基本情况调查改制设立情况（无此事项则不用提供，如果企业之前经历过改制也一并说明）⏹改制前原企业设立时的政府批准文件、营业执照、公司章程、发起人协议、创立大会文件、评估报告（如有）、审计报告（如有）、验资报告、工商登记文件资料历史沿革情况⏹公司历年营业执照、公司章程、工商登记等文件，以及历年业务经营情况记录、年度检验发起人、股东的出资情况⏹公司设立时各发起人的营业执照（或身份证明文件）、财务报告、出资资产权属有关资料⏹说明股东出资资产（包括房屋、土地、车辆、商标、专利等）的产权过户情况，如有非货币财产出资，有关该等非货币财产的评估报告；如公司曾接受过国有资产占有单位的非现金出资，除提供该次出资的资产评估报告外，还请提供国有资产管理部门的立项批复、对评估结果的确认批复或国有资产管理部门对评估结果的核准或备案文件重大股权变动情况（无此事项则不用提供）⏹公司重大股权变动相关的股东大会、董事会、监事会（以下简称“三会”）有关文件以及政府批准文件、评估报告、审计报告、验资报告、股权转让协议、工商变更登记文件等重大重组情况（无此事项则不用提供）⏹若公司设立后发生过合并、分立、收购或出售资产、资产置换、重大增资或减资、债务重组等重大重组事项的，应取得相关三会决议文件、重组协议文件、政府批准文件、审计报告、评估报告、中介机构专业意见、债权人同意债务转移的相关文件、重组相关的对价支付凭证和资产过户文件等资料主要股东情况⏹公司主要股东（应追溯至公司实际控制人）的营业执照、公司章程、财务报告及审计报告（如有）等⏹如现任股东为自然人股东，请提供其身份证（复印件）；持有境外永久居留权的，请特别注明，并提供相关复印材料⏹请确认股东所持有的公司股份是否设置质押；⏹请确认股东所持有的公司股份是否存在被司法冻结、权属争议等其他限制其转让的情形；⏹请确认公司股东所持公司股份是否存在委托持股或代持股等相关情况；⏹实际控制人（贵公司的母公司及母公司的主要自然人股东）在中国境内拥有的主要资产及股权情况⏹公司成立以来的股本构成与变动情况（包括：股东、股本结构、股本变动的原因和方法、每次变更的验资报告等）；（1）年月日注册成立，注册资本：万元人民币，股本结构如下表：（2）年月日，经股东会研究决定：增资扩股至人民币万元，股本结构如下表：（3）年月，增资扩股至人民币万元，股本结构如下表：员工情况⏹公司员工参加社会保险及商业保险等基本情况，各项社会保险缴纳情况、企业与个人分担情况、是否有拖欠及拖欠数额等；⏹高管人员在公司内部或外部的兼职情况；⏹公司员工签订劳动合同的情况、劳务用工情况，高管人员及关键岗位和核心技术人员签订保密协议和竞业禁止协议情况，与高管人员所签订的所有协议或承诺文件；内部职工股等情况（无此事项则不用提供）⏹如果公司发行过内部职工股，应取得其内部职工股的审批文件、募股文件、缴款证明文件及验资报告等；取得内部职工股历年托管证明文件；如果公司存在工会持股、职工持股会持股、信托持股或股东数量超过二百人的情况，取得相关股份形成及演变的法律文件；上述股份进行过清理的，取得相关的协议文件、决策文件、价款支付凭证等资产状况自用不动产⏹请说明公司是否为办公、员工宿舍或其他目的而拥有任何自用其他土地使用权和/或房屋所有权，如有，请提供公司目前占有或使用的所有土地、房屋的清单⏹土地使用权：全部出让土地的土地出让之批准文件、土地出让合同和国有土地使用证；全部土地使用费和土地出让金缴纳凭证；国土管理部门关于国有土地使用权划拨的批文（如有）⏹土地使用权的抵押和任何载有约束性条款的文件及抵押登记备案文件（如有）房产⏹房屋所有权证⏹如房产系租赁，请提供相应的房产租赁合同、出租人房产证及租赁登记备案文件（如有）⏹上述房屋的抵押和任何载有约束性条款的文件及抵押登记备案文件⏹在建项目情况和有关基建项目的立项批复、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证、工程验收文件等文件知识产权⏹公司拥有的商标、专利等知识产权注册证书⏹商标、专利转让和使用许可合同⏹商标、专利等使用许可备案文件，商标、专利等转让核准证明文件⏹其它知识产权证书2.业务与技术调查行业情况及竞争状况⏹行业主管部门制定的发展规划、行业管理方面的法律法规及规范性文件⏹主要产品及其市场占有率采购情况⏹公司主要工程材料，工程承包的市场供求状况⏹公司的采购模式，及公司主要供应商(前5名)的相关资料⏹调查公司的存货管理制度及其实施情况生产情况产品市场情况竞争对手情况分析产品研究开发策略调查公司主要产品技术发展方向，研究重点及正在开发的产品和新产品清单销售情况⏹公司的销售模式，及报告期对主要客户(前10名)的销售额⏹最近几年客户诉讼和纠纷等方面的资料核心技术人员、技术与研发情况⏹公司工程和市场机构设置、激励制度、从业人员资历等资料⏹公司拥有的专利、非专利技术、技术许可协议、技术合作协议⏹核心人员的奖励制度3.同业竞争与关联交易调查同业竞争情况⏹公司控股股东或实际控制人是否与公司存在同业竞争情况关联方及关联交易情况⏹请确认公司与公司的股东及其控制的除公司以外的其它公司等关联方之间是否存在关联交易，如存在，请提供关联交易协议；如未签订书面协议，请提供有关说明。