保险公司创说会操作手册

成功人士保险营销创说会操作手册重庆分公司销售企划部2010年6月目录Part 1 ：放量邀约Part 2 ：筹备架构Part 3 ：会务工作Part 4 ：推动工作附件一：准增员对象面谈表附件二：增员主体追踪明细附件三：推动工作追踪表附件四：参会人员注意事项附件五：会议流程附件六：创说会实施前准备附件七：创说会实施附件八：会议灯光列表附件九：费用预算清单Part 1 ：放量邀约目的：放量扩大增员进口，以量取质形式：由分公司提供介绍信、《重庆市就业条例》宣传彩页等工具，业务员以主题创说会（如后金融危机时代大型创业论坛）的形式广发活动彩页，并在报刊上进行活动宣传及创说会预告，还可建立与街道办事处、社区居委会的合作，收集片区内待业人员信息，并邀请参加创说会；优势分析：1、放量邀请新人参加创说会，扩大增员进口；2、街道办事处、社区居委会掌握有该片区待业人员的第一手资料，具有巨大的开发潜力；3、分公司提供公司介绍信、《重庆市就业条例》宣传彩页等工具，并在报刊上进行活动宣传，为业务员开拓提供更正式、权威和具公信力的上门理由，提高成功率。

Part 2 ：筹备架构Part 3 ：会务工作第一节：会务组职责• 负责会议整体策划安排 • 与上级领导的沟通• 协调会务人员之间的工作，并对进度进行紧密监督筹备组 会务组推动组策划组后勤组设备组礼仪组•会中进行总调度，把控会场节奏与秩序•解决突发事件第二节：会务工作筹备表Part 4 ：推动工作第一节：推动组职责•与会务组的协调配合工作，策划会议及设计会议流程•负责整个前线会议的宣导启动及推动•负责网点负责人和部经理的训练通关工作•追踪会议的绩效结果，并对会议的策划、准备、操作、会后追踪进行总结第二节：推动工作具体细则•6-8月各机构人力目标特别提示：为达成6-8月人力目标，请各机构务必将任务分解到营业部、主管及增员主体，追踪到增员责任人•战略布署•训练及活动量管理阶段5.15-5.18训练阶段5.18-6.2 活动量管理阶段•氛围营造•职场布臵：职场增员光荣榜、职场LED显示屏滚动信息播报、职场装饰（吊旗、海报、X展架、横幅标语）、增员走廊（有条件的机构）•增员主题早夕会：播报目标达成进度，通报表扬目标达成先锋•专项短信追踪：实时播报目标达成进度，营造增员氛围•研讨组组长支持分组组长职责以及流程：•自我介绍。

泰康人寿四川分公司产说会操作手册前言四川泰康银保业务自2002年开场起步，经历了突飞猛进地大幅度增长，成为四川寿险市场上的主力寿险公司。

但是，随着“90号文〞的公布执行，全国的寿险银保业务遇到了极大的困难。

川分银保业务也同样遇到了前所未有的挑战。

同时随着银保产品向复杂的长期型、保障型转型，对业务队伍的销售技能、公司培训支持、后援效劳等各方面支持都提出了挑战，公司推动业务的手段不能仅限于渠道关系的维护，而需要借用产说会的形式让业务有大的跨越性开展，并借产说会增加公司品牌形象、稳固公司在渠道中的美誉度。

总论根据四川实际情况，将产说会分成两种操作模式：一、支行〔大型〕产说会：1、客户数量：50人以上，每个网点有客户数量的任务并对客户质量做出相关要求〔活期、定期或资产业务标准，有意向做稳妥性投资〕2、会议场地：一般选择在大型的酒店或礼堂举行。

3、产说会形式：以公司为主办方的正式会议形式，有主持人、主讲人、双方领导及功能小组，气氛隆重而热烈，突显公司品牌及专业。

4、适用范围：适用于新闻发布会、客户答谢会等，以宣传为主，提高公司和产品的认知度。

二、网点〔中型〕产说会：1、客户数量：20人—50人之间，定位在中、高端客户。

2、会议场地：可选择在银行会议室、酒店的小型会议室、公司会议室举行。

3、产说会形式：以营业部为主的非正式会议形式，有主持人、主讲人、银行领导，气氛轻松自然，产品沟通以交流为主。

4、适用范围：自助酒会式、分红报告会、理财沙龙等，目的提高件均与件数。

无论支行产说会还是网点产说会，客户来源都是依托渠道代为邀请。

本手册将就这两种方式的产说会操作过程分别逐一介绍，以支行产说会为重点，供业务一线参考。

支行产说会操作手册第一局部围绕目标制订筹划案一、内部统一1、召集队伍管理层召开研讨会，设立明确的目标：会议目的、客户定位、客户数量、预定保费规模、签单率、费用本钱、礼品设置等，向领导汇报征得同意后围绕设立的目标展开工作部署。

助理组训资格培训学员手册我是太平洋最优秀的讲师（第三阶段）Train Better, Achieve Best组训誓词我骄傲我是太平洋组训我致力辅导训练组织发展我坚持完善自我追求卓越我坚信只要有我在太保会更强！只要有我在太保会更强！！只要有我在太保会更强目录15-01专题讲授技巧．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 4 16-01有效训练流程、训练方法及实务．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 9 16-02全员三讲助成长．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18 17-02 推介主讲人训练．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25单元主题：专题讲授技巧学习要点：专题准备三部曲：为什么、讲什么、怎么讲一、专题讲授的理念（一）教学原则：1、2、精彩教学的原则：（二）何谓专题：专：专款、专科、专门……集中在一件事情上的题：题目专题：专门研究或讨论的题目,具有专业理论基础与实务应用技巧的专业性报告（三）专题的特点：（四）常见的专题种类：二、专题准备三部曲（一）为什么--明确目的、确定中心思想1、确定专题目的要点2、专题讲授的目的（二）讲什么--大纲设计、资料收集1、大纲设计要点：一切内容的安排皆紧密围绕中心思想。

2、大纲设计的步骤：3、大纲设计的几种形式：➢“总-分-总”式➢三段论式：为什么、是什么、怎么做➢论证式：论点、论据1、论据2……4、资料收集要考虑的重点：➢专题的目的是什么➢需要多少细节资料才够（故事、举例、数据、比喻、游戏、 flash、VCD……）➢为了达成目的，哪些东西非说不可➢用什么样的表达恰当➢听众表现出什么样的反应，才算达成了目的5、资料收集的来源：➢报刊、杂志、书籍、网络➢培训、会议、参观➢市场调研、经营指标➢活动管理、典型案例➢生活经历6、专题题材的收集－－选择重点：➢最能明确专题目的的材料➢最能论证专题论点的数据➢最适合的专题表现方式➢最能引起听众共鸣的（三）怎么讲--讲授技巧专题讲授架构的比例：1、开场（凤头）：30%-35% ，建立同理心，引起听众的充分关注，让听众知道你要说什么，自然导入专题内容。

XX人寿保险股份有限公司产品说明会操作手册信泰人寿保险股份有限公司培训部2010年5月名目会前策划 (3)会前筹备及后勤组工作内容 (4)礼仪接待组工作流程 (6)产讲会会中流程 (8)邀约话术 (11)异议处理话术 (13)促成话术 (14)回访话术 (15)产讲会督导追踪表 (17)产讲会运作节点操纵表 (18)会前策划示例：***机构酒会一周工作安排有关要求：1、职场布置：倒计时牌、对抗目标情形、产品酒会口号、产品酒会目标、产品酒会时刻地点、预估标保等上墙。

2、对抗比拼：部与部、组与组、绩优个人对抗明确，落实目标，产品酒会成绩优秀者全市将要巡讲表彰。

3、明确目标：目标30万（50张*6000元/份），细化到人头，再确定到邀请客户量。

4、邀请客户申请确认：上报营服经理，然后确认后方可确认是否有资格参加酒会。

会前筹备及后勤组工作内容1、确定“客户答谢酒会”具体时刻、地点。

2、召开总监、部经理、主任、组训、营服经理参加的“客户答谢酒会”筹备会议，进行有关内容宣导。

①强调会议的重要性，以及各营业单位配合的必要性；②公布各营业单位可参加答谢酒会人数，便于事先确定参加人员。

3、按酒会工作项目，确定会议功能组，确定召开功能组工作会议时刻，便于追踪有关工作进度。

5、确定会议主持人、发言领导、讲师、桌长。

6、落实讲明会辅助展现工具内容（电脑、PPT、VCD、宣传画、易拉宝、图片等）。

7、预定场地布置时刻。

后勤组场地布置及后勤工作内容(示例)礼仪接待组工作流程会前会后月 日产品酒会接待组工作安排（示例）一、接待组所需物品 1、绶带：6条 2、签到登记表3、笔、资料袋（产品彩页、公司介绍、会议议程等） 4、胸花二、会前预备礼仪：8人注：1、各位工作人员于***点前到位三、会议期间产讲会会中流程（一）酒会流程概况1、酒会时刻：3个小时2、播放公司统一制作模版宣传短片（VCD、PPT）3、客观介绍公司、理财观念与产品讲明4、安排现场有奖咨询卷游戏：奖品突显公司文化并与区域市场（客户）需求相结合范例：***产品酒会工作流程安排表邀约话术一、邀约话术要点示范1、品牌我今天为您带来一个好消息，我们信泰人寿是新兴寿险公司中进展最快的公司之一，公司以严格的成本操纵确保稳健经营以保证客户利益最大化。

辽宁省分公司个险培训部二ΟΟ八年十一月目录I产品说明会意义与功用II产品说明会的组织与策划III会前准备IV说明会操作细则V会后追踪VI总结与提高VII附件I产品说明会意义与功用一、产品说明会类型1、投资理财型的产品说明会（适合观念时尚的地区）2、保险意义与功用的产品说明会（适合初级市场）3、两者结合的产品说明会二、意义1、展示公司形象有效手段通过场景、布置展示形象，所以一定要选具有一定品位的场地。

透过内容与人员仪容举止、组织工作感受公司品质。

2、提供业务支持重要平台通过说明会，前期提供拜访借口、中期帮助促成，后期明确追踪目标，全程给予业务伙伴以支持。

3、集中大量收取保费的重要渠道三、功用1、耳目一新的感觉细致、品质、组织上做到精益求精！2、营造一种购买的氛围购买从来就具有从众的倾向，打破行动临界点，提供购买心理支持。

3、集中促成的手段*产品说明会效用与要点1、产品说明会只是销售流程中的促成阶段，并不能代替全部的销售。

2、产品说明会＝40%的筛选＋30%的现场＋30%的追踪3、成功的现场签单率：筛选决定了3/4，现场效果决定另外的1/4（自己筛选：业务员会前培训和门票；公司筛选：客户筛选表）II产品说明会的组织与策划一、总策划1、展开市场调研（深入市场及团队），确定产品说明会主题、客户定位及组织形式、流程；2、定总督导一人负责整个说明会的组织及督导工作（注意总督导不能兼任功能小组组长），保证说明会的顺利组织及品质。

职责：说明会准备行事历的制订、召开功能小组协调会、督促检查各小组工作的进度及完成品质。

督导各环节进展情况，每日追踪完成情况，及时调整便于追踪；3、提前一个月做方案，提交预算报告给财务，报批后，将场地及物资要求报办公室准备，并告知物资准备完成时间；4、召集各部门开协调会，明确小组分工，指定组长并留下联系人电话；5、说明会行事历二、各小组分工及督导要点1、礼仪队* 检查点：a、提前4天通知或筛选礼仪人员，并确认名单和联系方式；b、与物资组联系绶带、服装、化装等事宜，于产品说.明会前一天进行演练，目的是熟悉场地，做好岗位分配；* 岗位设置：签到台（2人）、宾馆门口（2--4人）、会场门口（2—4人）、楼梯口（2人）、场控（2—4人）、展示礼品（4--6人）、抬抽奖箱（1—2人）2、外联组* 检查点：a、提前三天（并每天确认）落实主持人、嘉宾、讲师、公司领导的到会时间和演讲内容；b、提前通知会议工作人员演练时间并确认；c、制作请柬，并提前4-5天发往各管理处；d、制作会议幻灯片，并负责会议当天的幻灯片播放。

微信创说会如何操作？操作主体：组或者部皆可举办新人人数：一般不要超过20人一、事前1.工作组建立部组微创会工作组：确保微信创说会正常有序执行主持人：串联流程，负责会议流程的顺利进行主讲人：负责主讲片讲解分享人：优秀主管，1-2人纪律员：维护群内秩序、记录活跃新人2.邀约：详见下一篇文章《邀约话术》3.提前准备：将主讲胶片保存为图片并做好顺序标识，方便群内依次推送；主讲人、分享人的介绍名片，提前做好设计包装。

4.推荐人会前提醒：提前一天电话邀约确认：XXX，您好！昨天上午我和您说过的微信创说会您还记得吗？这个活动明天晚上8点开始，大约30分钟左右，到时候我会拉您进群，还可以抢红包哦！5.推荐人提前拉群：提前1小时拉新人进群6.推荐人会议提醒：您好，我刚刚把您拉进了我们微创会微信群，您看下微信，整个交流不超过30分钟，不会占用您太多时间，交流结束后，这个群会解散，不会影响到您的工作和生活。

准备开始前，工作组成员确保把手机调成飞行模式，连接WIFI，防止进行中有电话打扰。

二、事中操作流程：▪提前邀请新人入群▪主持人自我介绍并致欢迎词▪主持人介绍会议规则及流程▪主持人引出主讲人（进行介绍）▪主讲人讲解【控制在10分钟左右】▪互动问答—优秀主管分享【控制在5分钟内】▪答疑环节【控制在3-5分钟内】▪结束提示、清群注：中间穿插几轮红包雨三、事后1.会后通报参会情况：本次微创会到会新人XX人，其中A组X人，B组X人，C组X人。

其中新人张三，李四等比较活跃，可作为重点追踪对象，请各推荐人予以关注。

请大家及时对参会新人进行回访，推动参与线上活动，完成E-增员系统注册,谢谢。

2.会后追踪新人：▪是否有全程聆听，询问新人感受。

▪是否有不清楚的地方，可以详细讲解。

▪邀请新人参加线上活动，完成E-增员系统注册。

四、注意事项及建议1.建议主持人使用网页版的微信，便于复制黏贴主持稿，也可以工作组内部提前演练流程;2.整体时间建议控制在半小时以内;3.建议单场客户人数20人以内，避免刷屏产生秩序混乱;4.建议工作组建群时，可参考格式“X月X日XX部-微创会”便于后续聊天记录的查找和收集;5.新人入群时修改群名片为“推荐人姓名+新人姓名”，工作组做好记录，以免出现交叉增员情况；6.微创会结束后，解散群聊。

加盟阳光，共享辉煌创业说明会操作手册直属营销部二○○九年六月创业说明会一、概论鉴于阳光人寿陕西本部目前实际情况及营销节点，人力的快速发展是目前工作的重中之重，为帮助营销一线快速提升人力,展示公司专业及实力，配合创业说明会,为业务一线提供强有力的支撑，特制定本操作手册。

二、目的:1、展示公司实力；2、集中的对增员进行保险的意义与功用、行业前景、公司进行统一讲解；3、加强增员对象的从业信心；4、展现阳光人寿独一无二的优势；5、给业务伙伴增员提供拜访的借口;6、帮助业务伙伴增员促成、参训。

三、举办时机：根据营销行事历具体营销节奏而定。

四、会场要求：1、通常选择培训教室、会议大厅或外租会议场地;2、会议场地宽敞明亮，具有高雅气氛；3、可以张贴海报、悬挂条幅，投影、音响设备良好；4、场地能容纳创业说明会预算人数50人；5、会场地点易于业务员和求职人寻找.五、职能分配：1、督导指挥组负责人：营销总或服务部经理职责：实施督导、检查各小组工作进度,针对每个环节提出改善意见,在规定时间全面验收,并作最后补充。

2、策划协调组：负责人：服务部经理、组训小组人数：1～2人，相当于执行指挥官职责：协调各小组工作,参与小组流程制定与实施3、宣导炒作组负责人：营销服务部经理、组训小组人数：视实际情况而定，建议每个营业部1人职责：●各种海报的制作张贴；●干部早会追踪各部经理在二次早会上强力宣导；●大早会上宣导并炒作主持人、主讲人、抽奖券等;●讲授增员的选择及接触的方法；●炒作创说会的规格，并配合主持人召开会前会。

4、后勤组负责人:内勤小组人数：１～2人职责：负责物品配备等一切后勤支援，包括：鲜花、胸花、桌花、公司简介、抽奖奖品、绶带、桌布、投影仪、手提电脑、宣传片及相关光碟及相关资料、一次性水杯等.备注:不确定的物品采购时要商定可以退货、换货5、讲师组：负责人:训练专员小组人数：2人，主持人和主讲人各1名职责：创造阳光温暖的氛围.主持会议、说明会流程拟定、演讲说明会主题、事前进行多次演练并召开说明会的会前会，保证整个说明会流程畅通.6、礼仪组负责人：服务部经理或组训人数：视情况而定,建议大门口、签到和资料的发放处、会场入口处、大门口至会场中间引导、桌位引导、综合服务、合众幼儿园（为了保证求职者全身心注意听讲，由专人陪伴他们带的孩子）都应该有礼仪人员。

“风暴计划”幸福大业创新增员三步成才系统操作实务手册2012-07-11“风暴计划”幸福大业是一场思想革命系统是让我们成功地秘密人间最大的浪费就是怀疑改变使你成为最大的赢家二次创业新的长征不仅需要技术，更需要精神状态风暴计划幸福大业成功八字相 信听 话照 做追 随“风暴计划”幸福大业语录保尔告诉您：钢铁是怎样炼成的幸福告诉您：奇迹是怎样创造的我要告诉您：荣耀是怎样诞生的人寿保险的真谛上帝创造了人类，但不能照顾每一个人，于是创造了妈妈， 妈妈不能照顾孩子一生，于是发明了人寿保险。

人寿保险营销员是人间天使，人寿保险公司就是人间天使的家，做保险就是传播爱与责任，做增员就是积德行善普度众生。

创新增员三步成才系统全新创新班三步成功系统成功新兵营 沙场初点兵创新增员三步成才系统第一：全新创新班第二：成功新兵营第三：沙场初点兵1、计划与活动 4、创说会并统一面试2、性向测试表 5、全新创新班3、统一面试邀约 6、统一办理上岗1、听我说行业 4听我说产品5听我说专业化营销流程2、听我说公司6听我说拒绝处理3听我说保险7听我说转介绍1、计划与活动 5、召开产说会2、设计计划书 6、陪同上门服务3、递送计划书 7、公司统一追踪4公司集中邀约 8、统一办理交单手续风暴计划项目成功的秘诀思想统一 步调一致听话执行 准备充分关注细节 反馈及时幸福人寿黄石中心支公司增员计划40表 准 增 员 40 表序号姓名性别年龄职业家庭住址电话123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839性 向 测 试 表对以下问题您只需回答“是”或“否”■ 我喜欢打牌娱乐 是 否■ 我喜欢购物砍价 是否■ 我喜欢被家人管 是 否■ 我喜欢优秀的人 是 否■ 我喜欢学习演讲 是 否■ 我喜欢固定薪水 是 否■ 我喜欢交往生人 是 否■ 我喜欢天天家务 是 否■ 我喜欢同学聚会 是 否填表人姓名： 性别：年龄： 学历：现居住地：原工作单位：电话：与推荐人关系：推荐人姓名：备注：注明：每人都要牢记1248定律，拜访8人，4人填表，2人面试。

目录一、会前准备阶段 (3)引言 (3)1.1增募目标的制定与分解 (3)1.2增员活动的运作 (4)1.2.1来源说明 (4)1.2.2开拓方式说明 (4)1.3创说会人员分工 (5)1.4创说会宣导与早会培训（4天课程） (7)二、会中操作阶段 (7)2.1创说会的目的及要达到的目标 (7)2.2创业说明会流程 (7)2.1.1会前准备 (7)2.1.2 会议主持 (8)2.1.3会议主讲 (8)2.1.4会议分享 (8)2.2甄选面谈 (8)2.2.1.新人参加性向测试 (9)2.2.2.组训或机构总面试 (9)三、会后总结及追踪阶段 (9)3.1内勤会后总结会 (9)3.2增员人利用三封信进行追踪 (10)四、相关附件、工具 (10)一、会前准备阶段引言会前准备阶段包含增募目标的制定与分解、增员活动运作、人员分工、早会宣导和培训。

我们旨在通过这个环节，帮助提升外勤队伍素质，优化队伍结构，突破发展瓶颈，迈向专业化经营。

通过环节建设，实现制式化、规范化的标准增员，选择流程。

在此基础上，通过标准流程的运转，逐步推动增员选择从“内勤有标准”过渡到“外勤有标准”，最终实现营业单位增员数量与质量的同步提高。

按创说会阶段的重要性来讲，会前阶段的重要性占60%，所以说，会前准备决定了创说会成功与否，因此，本次手册的推广，我们要求标准化增员流程使用率应达到70%。

1.1增募目标的制定与分解①.业务部制定每月增募目标；②.业务部经理按照营业组情况，将增募目标分解到营业组；③.营业组主任填写筛选出能符合要求且有意愿增募的业务员，帮助业务员制定晋升计划、增募目标，由业务员填写《个人发展计划》（见附件1），并将目标分解到每周。

④.营业组主任根据业务员填写的《个人发展计划》，填写《营业组人力发展阶段目标-计划表》（见附件2）。

业务部经理填写直辖组的《营业组人力发展阶段目标-计划表》。

⑤.业务部经理根据营业组主任填写的《营业组人力发展阶段目标-计划表》，填写《业务部人力发展阶段目标-计划表》（见附件3）。