阿尔及利亚电力市场投资环境

阿尔及利亚的基本情况简介1．经济阿独立后长期实行高度集中的计划经济，重点开发石油、天然气，依靠石油收入，进行大规模建设投资。

但重工轻农，粮食和日用品主要依赖进口。

石油和天然气是阿经济主要支柱，出口收入占国家外汇收入的90%以上。

1989年，阿开始进行经济改革，提出向市场经济过渡，但因积弊太深，政策摇摆，举措失当，加之政治危机严重，阿经济困难不但未能缓解，反而加剧。

1996年，阿政府通过加大经济结构调整的力度，加之，国际油价上扬等因素，国民经济有所增长，宏观经济趋向好转。

2000年至2001年，阿从原油价格上涨中受益，宏观财政状况稳定，政府积极偿还外债，外债从1995年的315.73亿美元降到2001年的225.71亿美元。

2001年国内总产值中偿债率由1995年的76.1%和1999年底的59%降为41.9%。

然而与此同时，阿内债不断增加，成为政府的另一个沉重的负担。

2000年，阿的内债达1万亿第纳尔，约合138亿美元。

即使排除汇率变化的因素，阿的国内生产总值一度呈下降趋势，从1987年的633亿美元下降到2001年的529.74亿美元。

2002年，阿国内生产总值为556亿美元，增长率为4.1%。

2003年，阿国内生产总值达到645亿美元，经济增长率为6.8%，创上世纪80年代以来最高水平。

2003年通货膨胀率不超过2.8%。

2003年共创造110万个就业机会，失业率由29.3%降至23.3%。

阿外汇储备连续五年实现持续快速增长。

1999年，阿的外汇储备为44亿美元。

2000年12月底，阿的外汇储备为119亿美元。

2001年年底，外汇储备达到179亿美元。

2002年，阿的外汇储备达到231亿美元。

到2003年9月底，阿的外汇储备已经达到300亿美元，2003年底达到329亿美元。

到2004年8月底，阿的外汇储备已经达到368亿美元。

2003年的外债总额降至220亿美元，内债总额由10590亿第纳尔（约合151亿美元）降至9110亿第纳尔（约合130亿美元）。

阿尔及利亚空调市场投资前景预测报告第一部分阿尔及利亚宏观经济发展及空调市场投资前景预测第一章阿尔及利亚宏观经济发展相关指标预测第一节阿尔及利亚空调市场相关历史指标一、阿尔及利亚GDP指标综述二、阿尔及利亚经济结构指标综述三、阿尔及利亚居民消费价格（CPI）指标综述四、阿尔及利亚汇率波动指标综述第二节阿尔及利亚与空调市场相关的政策点评一、阿尔及利亚空调市场准入相关政策二、阿尔及利亚空调整机进口关税和CKD进口关税三、其他与空调市场相关的鼓励或限制性的投资和贸易政策四、与空调相关的能源、环保政策第三节阿尔及利亚宏观经济发展相关指标预测一、影响阿尔及利亚相关经济指标变动的主要因素二、2017-2020年阿尔及利亚GDP预测方案三、2017-2020年阿尔及利亚经济结构展望四、2017-2020年阿尔及利亚居民消费价格（CPI）展望五、2017-2020年阿尔及利亚汇率波动态势展望第二章阿尔及利亚空调市场投资前景预测第一节阿尔及利亚地理及气候状况综述一、阿尔及利亚地理位置综述二、阿尔及利亚气候特征综述第二节阿尔及利亚空调相关行业发展状况综述一、阿尔及利亚电力供应状况及电价综述二、阿尔及利亚房地产市场发展状况综述三、阿尔及利亚钢铁市场发展状况综述第三节阿尔及利亚空调市场供给状况综述一、阿尔及利亚空调生产状况综述二、阿尔及利亚空调市场主要生产商三、阿尔及利亚空调销售渠道和经销商汇总第四节阿尔及利亚空调市场需求状况综述一、阿尔及利亚城市化发展水平二、阿尔及利亚人口总量与年龄结构三、阿尔及利亚人均GDP指标综述四、阿尔及利亚空调销量指标综述第五节中国对阿尔及利亚出口空调历史指标综述一、中国空调出口总量指标二、中国空调出口目标国结构指标三、中国空调出口阿尔及利亚市场状况综述第六节影响阿尔及利亚空调市场发展的主要因素第七节阿尔及利亚空调市场态势展望与相关指标预测一、2017-2020年阿尔及利亚空调市场供给态势展望二、2017-2020年阿尔及利亚人口增长及城市化发展展望三、2017-2020年阿尔及利亚人均GDP预测四、2017-2020年阿尔及利亚空调市场需求预测五、2017-2020年阿尔及利亚空调市场供需平衡展望第二部分中国企业投资阿尔及利亚空调市场的经营建议第三章阿尔及利亚空调市场竞争格局展望第一节 2017-2020年阿尔及利亚空调市场周期展望一、阿尔及利亚本土空调市场的生命周期判断二、阿尔及利亚空调市场未来增长性判断第二节阿尔及利亚空调市场竞争主体综述一、阿尔及利亚本土空调企业及其相关指标二、中国在阿尔及利亚的空调企业及其相关指标三、其他国家在阿尔及利亚的空调企业及其相关指标第三节阿尔及利亚空调市场各类竞争主体的SWOT点评一、阿尔及利亚本土空调企业的SWOT点评二、中国在阿尔及利亚的空调企业的SWOT点评三、其他国家在阿尔及利亚的空调企业的SWOT点评第四节影响阿尔及利亚空调市场竞争格局变动的主要因素第五节 2017-2020年阿尔及利亚空调市场竞争格局展望一、2017-2020年阿尔及利亚空调市场竞争格局展望二、2017-2020年中国企业在阿尔及利亚空调市场的竞争力展望第四章阿尔及利亚空调市场投资机会与风险展望第一节 2017-2020年阿尔及利亚空调投资市场机会展望一、2017-2020年阿尔及利亚空调市场需求增长带来的机会展望二、2017-2020年阿尔及利亚空调细分市场的机会展望三、2017-2020年阿尔及利亚空调保有量提高带来的售后服务市场的机会展望四、2017-2020年阿尔及利亚相关优惠政策带来的机会展望五、2017-2020年阿尔及利亚重量级区域市场的机会展望六、2017-2020年阿尔及利亚参与的双边及多边贸易协定带来的市场辐射的机会展望第二节 2017-2020年阿尔及利亚空调市场投资风险展望一、阿尔及利亚空调市场波动的风险二、阿尔及利亚关税、土地、能源环保、劳务等相关政策变动的风险三、强势竞争对手带来的竞争风险四、汇率波动风险五、人民币升值的风险六、投资回收周期较长的风险七、跨国人才储备不足及经营管理磨合的风险八、与当地政府、劳工关系处理不当的风险九、关联行业不配套的风险十、利润汇出等相关金融风险十一、劳动力成本提高的风险十二、售后服务能力不足的风险十三、恶性竞争的风险十四、其他风险第五章阿尔及利亚空调市场的经营与投资建议第一节 2017-2020年是否适合开拓阿尔及利亚空调市场的判断一、从市场准入门槛的角度进行判断二、从当地空调市场需求的角度进行判断三、从市场竞争程度的角度进行判断四、从生产要素成本的角度进行判断五、从市场进入时机的角度进行判断六、从地理区位的角度进行判断七、是否适合开拓阿尔及利亚空调市场的结论第二节 2017-2020年阿尔及利亚空调市场经营建议一、细分产品市场定位的建议二、产品销售渠道选择的建议三、经销商选择的建议四、品牌塑造的建议五、售后服务的建议第三节 2017-2020年在阿尔及利亚空调市场进行直接投资的建议一、投资区域选择的建议二、投资方式选择的建议三、融资方式选择的建议四、空调项目建设规模和建设节奏的建议五、与阿尔及利亚地方政府公关争取优惠政策的建议六、处理跨国人才储备及当地化经营的建议七、正确处理当地劳资关系的建议八、利润转移路径选择的建议。

非洲电力市场分析非洲目前有60个国家和地区。

从地理上可划分为北部非洲、东部非洲、西部非洲、中部非洲和南部非洲。

本文将具有较好电力市场发展前景的五大区域共48个国家作为分析对象，这些国家具有非洲最主要的电力市场。

本次研究的48个国家总面积为2939.6万k㎡，占非洲总面积的97.3%；人口10.55亿人，占非洲总人口的99.7%；2014年国内生产总值共20057.9亿美元，占非洲经济总量的98.9%；平均经济增长率约为8.0%，人均国民生产总值约为1902美元。

非洲能源资源十分丰富，其中石油、天然气主要分布在撒哈拉沙漠以北的利比亚、阿尔及利亚、埃及、苏丹、南苏丹和几内亚湾地区的尼日利亚、喀麦隆、加蓬、赤道几内亚、刚果(布)等国。

全世界剩余石油探明可采储量为1565.8亿t，其中非洲占8.9%。

煤炭主要分布在尼日利亚和南非等国及周边地区。

据估计全世界煤炭资源量为136093亿t，其中已探明的可采储量超过8000亿t，非洲煤炭资源储量约2100多亿t，约占世界的1.5%。

非洲最重要的河流有世界第一长河尼罗河、世界第二大水系刚果河(扎伊尔河)以及尼日尔河、赞比西河、宽扎河等，拥有丰富的水能资源。

世界河流水能资源理论蕴藏量为40万亿kW·h，技术可开发水能资源为14.37万亿kW·h，经济可开发水能资源为8.082万亿kW·h。

非洲河流水能资源理论蕴藏量为4万亿kW·h，约占世界的10.0%；技术可开发水能资源为1.75万亿kW·h，约占世界的12.2%；经济可开发水能资源为1万亿kW·h，约占世界的12.4%。

非洲拥有丰富的风力资源，许多国家的风力条件都十分良好，风资源主要分布于埃塞俄比亚、肯尼亚、阿尔及利亚、南非、毛里塔尼亚、坦桑尼亚等国家。

非洲全境太阳能资源都非常丰富且可用度高，太阳能资源最为富集的地区在撒哈拉地区和埃塞俄比亚高原、南非高原。

阿尔及利亚民主人民共和国（以下简称“阿”）是北非地中海沿岸的重要国家，拥有3300万人口。

油气资源储量居世界前列。

得益于国际油价的上涨，经济发展较快，GDP在非洲仅次于南非列第二位。

阿是与中国建立外交关系最早的非洲国家之一，中阿历来保持着传统的友好关系。

2006年11月两国元首在北京签署了《中华人民共和国和阿尔及利亚民主人民共和国关于发展两国战略合作关系的声明》，将双边关系推向一个新的高度。

为改变阿基础设施的落后状况，政府近年来大幅扩大基建支出，大批工程建设项目陆续开工。

2005年以来，阿每年承包工程发标合同额都在200亿美元以上，发布的国内和国际标上千个。

阿在《2005-2009五年经济振兴计划》中将交通、水资源、住房、电讯等领域作为建设重点。

根据规划，2005至2009年间政府将投资1450亿美元用于一系列大型基础设施建设。

我承包企业自上世纪八十年代进入阿尔及利亚，经过多年的市场培育，目前在阿已占据相当的市场份额。

阿已成为我国在非洲地区最重要的承包工程市场之一。

随着阿市场的快速发展和投资环境的逐步改善，我承包企业在阿发展前景广阔。

第一节宏观环境一、政治环境阿实行总统共和制，国家立法、行政、司法机构三权分立。

总统布特弗利卡于2004年4月获得连任，任期五年。

阿实行多党制，现执政党民族解放阵线是该国第一大党。

首都设在阿尔及尔。

布特弗利卡自1999年就任总统以来，采取一系列措施恢复了国内形势的安全与稳定。

他推行民族和解政策，严厉打击极端势力，改组政府机构，加强警察力量，国内恐怖袭击事件逐渐减少，治安形势得以好转。

同时，布特弗利卡还与反对党达成了“和解协议”，政党之间争斗大大减弱。

稳定的政治环境使得政府能够致力于经济建设和国家发展，人民生活状况得到改善。

2004年4月，布特弗利卡总统以83.49%的得票率再度当选。

大选后总统制定了以实现民族和解、加强政府服务职能、推进经济改革等为主要内容的5年工作计划，力图重振国家经济和推动社会进步。

阿尔及利亚作为非洲国土面积最大、资源丰富、经济规模位居前列的OPEC组织成员国，政局多年稳定、经济持续增长、对中关系友好。

近年来，阿尔及利亚持续开放，制订了完善的投资政策法规，鼓励外商投资。

本文主要介绍阿尔及利亚电力市场现状，以期为中国公司在阿尔及利亚更好地开展电力项目投资提供借鉴和参考。

电力系统机构阿尔及利亚电力系统机构基本分为三个层级，第一层级为电力系统主管部委，负责制定与电力相关的国家战略和实施政策，编制电力发展规划等；第二层级为电力系统职能单位，致力于监督、管理电力行业，制定、实施电力政策和开发、建设电力项目等；第三层级为电力系统相关公司，包括发输配售电等各项具体业务（见表1）。

电力系统现状与规划一、电源现状截至2022年，阿尔及利亚电源总装机24,764MW。

其中以燃气和燃油为主的火电装机24,078MW，占总装机97.23%；可再生能源项目装机686MW，约占全国总装机容量的2.77%，可再生能源项目中水电项目装机228MW，光伏项目装机448MW，风电项目装机10MW，暂无生物质或地热项目装机。

以上全部装机均由阿尔及利亚国家电力和天然气公司（Sonelgaz）控股及运营。

二、电源规划（一）电源开发总体规划2015年5月，阿尔及利亚政府发布《可再生能源发展规划（2015-2030）》（以下简称“发展规划”），计划到2030年全国可再生能源总装机达到22,000MW，达到总装机的37%（见表2）。

（二）电源开发详细规划以发展规划为基础，原能源转型与可再生能源部（MTEER）发布《可再生能源发展计划》，自2020年起可再生能源发电实现每年增长1,000MW，至2035年达到15,000MW。

其中2022年公开发布的1,000MW光伏项目是由该部委主导的并由可再生能源公司（SHAEMS）首次开展的国际IPP光伏招标项目。

国家电力和天然气公司（Sonelgaz）发布《2021-2030发展计划》，截至2030年开发4,000MW的可再生能源项目。

电力市场投资环境毛里塔尼亚毛里塔尼亚电力市场投资环境毛里塔尼亚概况毛里塔尼亚位于非洲撒哈拉沙漠西部。

与西撒哈拉、阿尔及利亚、马里和塞内加尔接壤。

西濒大西洋，海岸线全长667公里。

属热带沙漠性气候，高温少雨。

年平均气温约25℃。

毛里塔尼亚经济结构单一，基础薄弱。

铁矿业和渔业是毛里塔尼亚国民经济的两大支柱，油气产业是新兴产业。

毛里塔尼亚工业不发达，主要是一些采矿和小型加工业。

采矿业以开采铁矿为主。

毛里塔尼亚主要出口铁矿砂和渔产品，铁矿主要出口欧盟，渔产品出口西班牙、日本、尼日利亚等国。

毛里塔尼亚主要进口能源与矿产品、食品与农产品、机械设备和消费品等。

所需生产和生活物资80%以上靠进口，其中32%为粮食，25%为机械设备，9%为汽车，其余为化工、建材、石油、轻纺用品等。

毛里塔尼亚进口商品80%来自欧盟，石油来自阿尔及利亚。

毛里塔尼亚主要贸易对象是：中国、法国、意大利、荷兰、日本、比利时等。

毛里塔尼亚电力市场概况目前毛里塔尼亚电力供应远远不能满足国内电力需求。

城市地区通电率为50%，农村地区仅为3%。

毛里塔尼亚国家电力公司负责全国的电力供应、电力设施的建设和管理。

电力电源结构以柴油发电和水电为主。

——《中国企业投资毛里塔尼亚电力市场前景研究报告》第一章毛里塔尼亚电力市场发展状况及市场前景预测第一节毛里塔尼亚电力建设发展状况一、毛里塔尼亚电力装机容量和发电量二、毛里塔尼亚电力电源结构三、毛里塔尼亚电网长度和电网等级四、毛里塔尼亚电力普及率五、毛里塔尼亚电力在建项目汇总第二节毛里塔尼亚电力企业生产经营状况第三节毛里塔尼亚电力市场需求状况一、毛里塔尼亚GDP总量和经济结构历史发展变化二、毛里塔尼亚人口和重点城市区域分布三、毛里塔尼亚电力消费量和电力消费结构四、毛里塔尼亚电力弹性系数第四节毛里塔尼亚电力市场相关政策一、毛里塔尼亚电力管理体系和运营模式二、毛里塔尼亚能源电力政策三、毛里塔尼亚电价定价规定四、毛里塔尼亚关于工程承包的相关政策规定第五节毛里塔尼亚电力市场发展态势展望和指标预测......毛里塔尼亚投资环境世界排名：在2013年营商环境排名中，毛里塔尼亚的营商环境排在全球185个国家和地区的第167位。

阿尔及利亚水电气通讯供应状况：阿尔及利亚电力生产能力为8502兆瓦，其中610万千瓦可并网发送，电网覆盖率达98%，输电线长263820千米。

阿电力市场需求为32.6万亿瓦时，用电需求年增长5.8%。

阿电力市场供大于求，但由于阿电力出送线路老化、偷漏电现象严重，因此部分地区用电紧张现象时有发生。

2010年前，阿尔及利亚重点实施大型电站和电力传输工程主要有Arzew、KoudietEddraouch和Hadjrat Ennous等3个大型电站项目，3个电站装机容量分别为34万、60万和120万千瓦。

此外，阿政府计划投资120亿美元将发电装机总容量提升至1000万千瓦，满足未来工业用电需求。

阿尔及利亚电力缺口以及用电规定分析：2013年阿尔及利亚国家用电需求增至11436兆瓦，其发电设施目前能满足最大9000兆瓦的需求，缺口近五分之一。

陌生电力市场需求约为32.6万亿瓦时，用电需求年增长5.8%。

需要额外近千台大功率燃气发电机组设备或上万台小额功率发电机。

阿人口约为三千七百万，人口增长率1.7%，平均电力消费量达到383.1千瓦/小时，人口剧增，而2011年，阿尔及利亚天然气产量780亿立方米，与2005年相比减少了100亿立方米，技术瓶颈、燃气资源开采条件及融资问题导致电能增率远不及其需求增量。

阿国实施了“周期性断电政策”，以压缩电能消耗。

这一举措势必将促使阿国民对电能的部分需求源向临时性发电机组这一替代品转移。

电能缺乏孕育了一个更加广阔的发电机组销售市场环境。

阿尔及利亚电力装机容量、发电量、电力在建项目以及电力普及率分析：非洲大陆平均电气化率仅为20％，而阿尔及利亚则高达96％。

目前，阿电力装机容量约为650万千瓦，电力市场需求约为540万千瓦，但阿电力输送线路老化、偷漏电现象严重，因此用电紧张现象时有发生。

随着阿国电力需求的不断增长，阿国家电力和天然气公司（Sonelgaz）计划在2020年前投资3.6万亿第纳尔（约合500亿美元）用于发电、输电、输气和电气分配设施的建设项目，其中投资1.8万亿第纳尔用于提高发电量，兴建8个发电站，到2015年使北方电网增量5000MW，2020年再增量4500MW。

国际投资法案例1. 朴茨茅斯案（Potsdam Case）朴茨茅斯案是指美国汽车制造商克莱斯勒公司在1998年向德国汽车制造商大众公司提起的一起国际投资争端案件。

克莱斯勒公司声称大众公司违反了双边投资协议，侵犯了其在德国的投资权益。

最终，争端解决机构裁定大众公司应赔偿克莱斯勒公司经济损失。

2. 阿尔布拉案（Al-Bra Case）阿尔布拉案是指某外国投资者在中东地区的一个国家投资建设水泥厂，但由于政府采取了一系列不利于外国投资者的措施，导致投资失败。

外国投资者提起国际仲裁，要求政府赔偿损失。

最终，仲裁庭判决政府需赔偿外国投资者一定金额的经济损失。

3. 阿根廷债务危机案（Argentine Debt Crisis）阿根廷债务危机案是指阿根廷政府违约导致与国外投资者之间的争端。

在2001年，阿根廷政府无法偿还外债，导致债务违约。

随后，一些持有阿根廷债券的投资者提起国际仲裁，要求政府赔偿损失。

最终，仲裁庭判决阿根廷政府需赔偿债权人一定金额的债务。

4. 菲律宾矿业投资案（Philippine Mining Investment Case）菲律宾矿业投资案是指一家外国矿业公司在菲律宾投资开采矿产资源，但由于政府采取了一系列限制措施，导致外国投资者无法继续开采。

外国投资者提起国际仲裁，要求政府赔偿损失。

最终，仲裁庭判决政府需赔偿外国投资者一定金额的经济损失。

5. 阿尔及利亚电力投资案（Algerian Power Investment Case）阿尔及利亚电力投资案是指一家外国能源公司在阿尔及利亚投资建设电力发电厂，但由于政府采取了一系列不利于外国投资者的政策，导致外国投资者无法继续运营该电厂。

外国投资者提起国际仲裁，要求政府赔偿损失。

最终，仲裁庭判决政府需赔偿外国投资者一定金额的经济损失。

6. 爱尔兰银行危机案（Irish Bank Crisis）爱尔兰银行危机案是指爱尔兰政府在2008年金融危机中为救助国内银行而采取的一系列措施。