业绩评价案例

第十五章 基金业绩评价

第一节 基金业绩评价概述

一、基金业绩评价的目的

1.基金业绩评价是指基金评价机构或评价人对基金的投资收益和风险及基金管理人的管理能力开展评级、评奖或单一指标排名等。

2.对基金管理人而言，由于信息披露或者品牌宣传等外部需求，基金公司需要对所管理的基金进行业绩评价。同时，考虑基金经理的投资策略与投资风格不同，通过基金业绩评价有助于帮助基金公司更好地量化分析基金经理的业绩水平，为投资目标匹配、投资计划实施与内部绩效考核提供参考。

3.对基金投资者而言，投资者投资基金的目标是多样化的，如保全资本、跑赢通货膨胀、获取较高的绝对收益、获取较高的风险调整后收益等，通过基金业绩评价，投资者可以辨识具有投资管理能力的基金经理，并通过跟踪基金策略理性选择与其投资目标相适应、反映相应投资管理能力的基金进行投资。

【单选】基金业绩评价的意义在于（ ）。

A.防止基金公司内幕交易

B.为托管人的监督提供参考

C.帮助基金公司进行信息披露

D.为投资者选择与其投资目标相适应、反映相应投资管理能力的基金进行投资

『正确答案』D

『答案解析』对基金投资者而言，投资者投资基金的目标是多样化的，如保全资本、跑赢通货膨胀、获取较高的绝对收益、获取较高的风险调整后收益等，通过基金业绩评价，投资者可以辨识具有投资管理能力的基金经理，并通过跟踪基金策略理性选择与其投资目标相适应、反映相应投资管理能力的基金进行投资。

二、基金业绩评价的原则

基金业绩评价应遵循如下原则：

（1）客观性原则，即基金业绩评价应公平对待所有评价对象，具有确定、一致的评价标准、评价方法体系和评价程序，评价过程和评价结果客观准确，输入可量化，结果可重复，避免主观因素的干扰。

（2）可比性原则，即基金业绩评价应将同类基金的风险收益交换效率进行比较，或者对同等风险（同等收益）的基金收益率（风险）进行比较，因为不同基金的风险收益特征不同，单纯地比较基金收益率不具有实质性意义。

360度绩效考评的例子

分时，由人力资源部绩效专员现场公证，评分表格直接上交绩效专员，由绩效专员输入考核数据，人力资源部经理抽查审核考核数据，总经理抽查审批考核数据，保证了整个过程的保密性。有效避免了相 互之间的打听猜测和打分时的人际关系压力。360 度绩效考核案例360

度绩效考核的本地化案例：柳桥经验 公司介绍浙江柳桥羽毛有限公司，柳桥集团旗下核心企业，位于杭州市萧山区。羽绒羽毛供应商，行业排名第一。全国民营企业 500 强，2004 年销售额16 亿。2005

（六）及时反馈360度绩效考核案例36 公司介绍浙江柳桥羽毛有限公司，柳桥集团旗下核心企业，位于杭州市萧山区。羽绒羽毛供应商，行业排名第一。全国民营企业50 强，2004年销售额16 亿。2005 数据统计完毕，先反馈给部门经理作个别调整，由总经理审批确定每位员工的最终考核等级。人力资源部及时拟定考核结果反馈表，由部门经理反馈。对a 等员工通报表彰，并召开a 等员工座谈会。对e 员工要求部门经理进行面谈，给予黄牌警告。360度绩效考核案例360

度绩效考核的本地化案例：柳桥经验 公司介绍浙江柳桥羽毛有限公司，柳桥集团旗下核心企业，位于杭州市萧山区。羽绒羽毛供应商，行业排名第一。全国民营企业 500 强，2004 年销售额16 亿。2005

总结：浙江民营企业的人力资源管理变革，需要引入“本地化”的概念：就是把国内先进企业的管理思想与浙江本地企业的特点结合起来，走有自己特色的创新道路。我个人的职业追求就是将管理理论、管 理实践、管理咨询技术在人力资源领域的“有效”结合，实现管理创造效益。360 度绩效考核案例360 度绩效考核的本地化案例：柳桥经验 公司介绍浙江柳桥羽毛有限公司，柳桥集团旗下核心企业，位于杭州市萧山区。羽绒羽毛供应商，行业排名第一。全国民营企业 500 强，2004 年销售额16 亿。200 谨以此文与在企业里的学院派共勉。360度绩效考核案例360 度绩效考核的本地化案例：柳桥经验 公司介绍浙江柳桥羽毛有限公司，柳桥集团旗下核心企业，位于杭州市萧山区。羽绒羽毛供应商，行业排名第一。全国民营企业 500 强，2004 年销售额16 亿。2005 附件一：《工作表现考核表》附件二：《360 度绩效考核评委团名单（举例）》 附件三：《a 等员工座谈会总经理讲话》360 度绩效考核案例360 度绩效考核的本地化案例：柳桥经

吉利公司绩效管理案例

一、公司简介

吉利(国际),即上海吉利美嘉峰国际贸易股份有限公司,拥有直接对外贸易权,是吉利控股集团的一级子公司和唯一的进出口窗口. 为了实现让吉利轿车走遍全世界的企业愿景,公司成立以来,正确执行集团国际化战略,在海外成立5个子公司、10多个办事处,拥有全球500多个销售服务网点,产品覆盖全球54个国家和地区,过去7年年平均销售增长超过70%。

二、绩效管理部门简介

吉利（国际）绩效部门是隶属于人力资源部下的一个特殊组织，主要负责员工的绩效管理，绩效考评，福利以及薪资，而绩效考核的体系主要分为3部分：

1.C-能力(competency)

能力维度考察员工能力从多大程度上符合公司和岗位要求，以及从多大程度上根据公司要求不断提升和更新相应能力。主要考察管理层干部在履行对员工管理职责的行为表现，以及在对部门员工的培训与发展方面工作的效果。

员工绩效辅导（部门主管）：绩效辅导是指日常工作中直接领导通过提供建议、指示或信息来帮助员工提高绩效表现。

考核要求与评估：每季度直接领导须与直接下属进行绩效面谈，就其业绩目标和个人发展进行全面沟通和反馈，并为下属提出绩效改进意见，共同制定提升目标，并形成相应的面谈记录，交人力资源部备案。满分100分，每次逾期或未实施员工绩效辅导的扣25分。

员工培训发展满意度：根据公司对管理干部在员工培训与发展的要求，就部门内训、员工发展信息、指导等方面进行每季度调研。

考核要求与评估：全年调研平均得分排名在25分位及以下的，得25分；50分位及以下的，得50分；75分位及以下的，得75分；75分位以上的，得100分。

能力考核结果应用：以上两项维度考核结果的均分*10%，纳入部门主管个人的年度绩效成绩。

2.P——业绩（Performance）

业绩维度衡量和考核员工从多大程度上完成个人的业务目标。业绩目标是员工根据企业年度经营计划的要求，结合部门、岗位职责，自上而下地将公司总体目标层层分解到个人，体现了公司对部门、到个人的业绩要求。

第1篇

一、公司简介

XX招标公司成立于20XX年，是一家专注于招标采购业务的专业公司。公司秉承“公正、公开、公平、高效”的原则，为客户提供优质的招标采购服务。经过多年的发展，公司已形成了一套完善的招标采购体系，业务范围涵盖工程招标、货物招标、服务招标等多个领域，赢得了众多客户的信赖和支持。

二、企业业绩概述

自成立以来，XX招标公司始终坚持以客户为中心，以市场需求为导向，不断提升服务质量，取得了显著的企业业绩。以下为部分业绩示例：

1. 工程招标业绩

（1）某市污水处理厂扩建工程招标

该工程总投资约5亿元，XX招标公司作为招标代理机构，成功组织了该工程的招标工作。经过严格的招标程序，最终确定了中标单位，确保了工程的质量和进度。

（2）某市地铁一号线一期工程招标

该工程总投资约100亿元，XX招标公司担任招标代理机构，成功组织了该工程的招标工作。在招标过程中，我们严格遵循相关法律法规，确保了招标工作的公正、公开、公平。

2. 货物招标业绩

（1）某市图书馆采购招标

该图书馆采购项目包括图书、电子设备、家具等，XX招标公司作为招标代理机构，成功组织了该项目的招标工作。经过严格评审，最终确定了中标供应商，为图书馆提供了优质的物资保障。

（2）某市医院设备采购招标

该医院采购项目包括医疗设备、耗材等，XX招标公司担任招标代理机构，成功组织了该项目的招标工作。在招标过程中，我们严格把控质量关，确保了医院采购到高品质的设备。

3. 服务招标业绩 （1）某市政府采购中心服务招标

该中心采购项目包括办公设备、办公用品等，XX招标公司作为招标代理机构，成功组织了该项目的招标工作。在招标过程中，我们严格遵循相关法律法规，确保了招标工作的公正、公开、公平。

（2）某市中小企业服务中心服务招标

该服务中心采购项目包括咨询服务、培训服务等，XX招标公司担任招标代理机构，成功组织了该项目的招标工作。在招标过程中，我们严格把控服务质量，确保了服务中心能够提供优质的服务。