汽车油底壳项目建议书

汽车油底壳项目
建议书
规划设计 / 投资分析
摘要说明—
随着汽车市场竞争压力加剧，中国汽车产业逐步转入稳步发展阶段，并加速由“增长速度”向“增长质量”的中心转移，“稳增长、
调结构”的发展主题仍将继续。

该汽车油底壳项目计划总投资3383.25万元，其中：固定资产投资2543.20万元，占项目总投资的75.17%；流动资金840.05万元，占项目总
投资的24.83%。

达产年营业收入6659.00万元，总成本费用5179.30万元，税金及附
加59.84万元，利润总额1479.70万元，利税总额1743.64万元，税后净
利润1109.78万元，达产年纳税总额633.87万元；达产年投资利润率
43.74%，投资利税率51.54%，投资回报率32.80%，全部投资回收期4.55年，提供就业职位133个。

报告从节约资源和保护环境的角度出发，遵循“创新、先进、可靠、
实用、效益”的指导方针，严格按照技术先进、低能耗、低污染、控制投
资的要求，确保投资项目技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提
高效益，充分利用成熟、先进经验，实现降低成本、提高经济效益的目标。

总论、项目基本情况、市场调研预测、项目建设内容分析、选址规划、土建工程设计、工艺可行性、环境保护、清洁生产、生产安全保护、风险
应对说明、项目节能评估、进度方案、投资方案、项目经济效益可行性、
项目总结、建议等。

第一章项目基本情况
一、产业发展分析
（一）行业概况
2010年以来，得益于世界经济的温和复苏，汽车工业逐渐企稳回升，2010年世界汽车产销量分别为7,758万辆和7,497万辆，近年来，汽车工业的持续发展，直至2017年，全球汽车产销量已经上升至
9,730万辆和9,680万辆，较2010年分别上升了25.42%和29.12%，世界汽车行业继续保持稳定增长趋势。

近年来，在全球经济增速放缓的大环境下，汽车行业总体保持平
稳运行。

2009年，在国际金融危机冲击、全球汽车市场萧条的形势下，我国汽车产量达到1,379万辆，在当年全球汽车产量总量的占比为
22.33%。

2013年我国产销首次突破2000万辆。

根据OICA的统计，2017年中国汽车产销量分别达到2,902万辆和2,912万辆。

此外，从
统计数据可计算出，过去五年中国汽车产销量保持每年6.84%和7.06%
的复合增速，未来几年有望保持较为良好的增长趋势。

（二）产业政策分析
1、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》
根据《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》编制，主要阐明国家战略意图，明确经济社会发展宏伟目标、主
要任务和重大举措，是市场主体的行为导向，是政府履行职责的重要
依据，是全国各族人民的共同愿景。

纲要指出要促进消费升级，稳步
促进汽车等大宗消费；同时深入实施污染防治行动计划，制定城市空
气质量达标计划，严格落实约束性指标，地级及以上城市重污染天数
减少25%，加大重点地区细颗粒物污染治理力度。

构建机动车船和燃料油环保达标监管体系。

2、《铸造行业“十三五”发展规划》
2016年3月，中国铸造协会发布《铸造行业“十三五”发展规划》，规划说明进入“十二五以来”，我国铸造行业持续平稳发展，
但增速显著放缓，与国民经济各行业一样进入到了发展的“新常态”。

规划指出目前我国铸件产量持续增长、铸造行业规模逐步扩大、
产业集中度提高，但仍面临行业内存在大量落后产能、关键铸件无法
满足主机要求、行业整体粗放式发展方式没有根本转变等问题。

该规
划提出，通过量和品牌战略、创新驱动战略、精益管理战略、人才培
养战略等措施，实现铸造行业产品质量进一步优化、攻克高端及关键铸件生产技术、节能减排再上新台阶的目标。

3、《中国制造2025》
2015年5月，国务院发布《中国制造2025》，文件说明制造业是国民经济的主体，是立国之本、兴国之器、强国之基。

文件指出继续支持电动汽车、燃料电池汽车发展，掌握汽车低碳化、信息化、智能化核心技术，提升动力电池、驱动电机、高效内燃机、先进变速器、轻量化材料、智能控制等核心技术的工程化和产业化能力，形成从关键零部件到整车的完整工业体系和创新体系，推动自主品牌节能与新能源汽车同国际先进水平接轨。

4、《节能与新能源汽车产业发展规划（2012年-2020年）》
2012年6月，国务院发布《节能与新能源汽车产业发展规划（2012年-2020年）》，规划指出汽车产业是国民经济的重要支柱产业，在国民经济和社会发展中发挥着重要作用。

随着我国经济持续快速发展和城镇化进程加速推进，今后较长一段时期汽车需求量仍将保持增长势头，由此带来的能源紧张和环境污染问题将更加突出。

加快培育和发展节能汽车与新能源汽车，既是有效缓解能源和环境压力，推动汽车产业可持续发展的紧迫任务，也是
加快汽车产业转型升级、培育新的经济增长点和国际竞争优势的战略举措。

5、《关于促进我国汽车产品出口持续健康发展的意见》
2009年10月，商务部发布《关于促进我国汽车产品出口持续健康发展的意见》，意见指出汽车产业是国民经济的重要支柱产业。

经过近年来的快速发展，汽车产品出口已成为我国汽车产业的重要组成部分和转变外贸增长方式的重要载体。

为应对国际金融危机的影响，按照“保增长、扩内需、调结构”的总体要求，落实汽车产业调整和振兴规划，促进我国汽车及零部件出口持续健康稳定发展。

发展目标为汽车及零部件出口从2009年到2011年力争实现年均增长10%；到2015年，汽车和零部件出口达到850亿美元，年均增长约20%；到2020年实现我国汽车及零部件出口额占世界汽车产品贸易总额10%的战略目标。

6、《汽车产业调整和振兴规划》
规划提出汽车产业是国民经济重要的支柱产业，产业链长、关联度高、就业面广、消费拉动大，在国民经济和社会发展中发挥着重要作用。

目标实现关键零部件技术实现自主化。

发动机、变速器、转向系统、制动系统、传动系统、悬挂系统、汽车总线控制系统中的关键
零部件技术实现自主化，新能源汽车专用零部件技术达到国际先进水平。

二、必要性分析
1、推动高质量发展，是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济
政策、实施宏观调控的根本要求。

要紧扣我国社会主要矛盾变化，统筹推
进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，加快形成推
动高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效评价、
政绩考核，创建和完善制度环境，让高质量发展得到人民的认可、经得起
历史检验。

2、中国经济新常态要通过结构再平衡来实现经济转型升级，这对于本
市发展工业是极好的机遇。

在国家全面建设小康社会、实施新型城镇化战
略和推进“一带一路”建设的宏观背景下，本市可以高起点发展能源利用
效率高、节约资源和清洁生产的生态工业。

3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有利
于促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项目产品制造
工艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目产品生产技术
及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。

投资项目
建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业
之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发
展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。

三、项目建设有利条件
项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。

当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。

项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标十分有利。

第二章总论
一、项目概况
（一）项目名称
汽车油底壳项目
整体来看，我国汽车零部件产业市场空间巨大，且呈稳定发展态势。

我国汽车零部件产业的快速发展，表明我国相应的研发技术、管理能力、生产水平等实力的整体提升，有利于其相关产业的发展。

（二）项目选址
某某产业园区
（三）项目用地规模
项目总用地面积8837.75平方米（折合约13.25亩）。

（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数59.85%，建筑容积率1.52，建设区域绿化覆盖率7.35%，固定资产投资强度191.94万元/亩。

（五）土建工程指标
项目净用地面积8837.75平方米，建筑物基底占地面积5289.39平方米，总建筑面积13433.38平方米，其中：规划建设主体工程8761.93平方米，项目规划绿化面积986.98平方米。

（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计83台（套），主要包括：冲床、压机、注
塑机、数控车床、铣床、磨床、激光焊机、油压机、剪板机、组装工
作台、测试设备等，设备购置费808.75万元。

（七）节能分析
1、项目年用电量517731.86千瓦时，折合63.63吨标准煤。

2、项目年总用水量6831.11立方米，折合0.58吨标准煤。

3、“汽车油底壳项目投资建设项目”，年用电量517731.86千瓦时，
年总用水量6831.11立方米，项目年综合总耗能量（当量值）64.21吨标准煤/年。

达产年综合节能量23.75吨标准煤/年，项目总节能率20.94%，能
源利用效果良好。

（八）环境保护
项目符合某某产业园区发展规划，符合某某产业园区产业结构调整规
划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理
措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境
产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资3383.25万元，其中：固定资产投资2543.20万元，
占项目总投资的75.17%；流动资金840.05万元，占项目总投资的24.83%。

（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入6659.00万元，总成本费用5179.30万元，税金
及附加59.84万元，利润总额1479.70万元，利税总额1743.64万元，税
后净利润1109.78万元，达产年纳税总额633.87万元；达产年投资利润率43.74%，投资利税率51.54%，投资回报率32.80%，全部投资回收期4.55年，提供就业职位133个。

（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目
建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。

实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度
计划，随时掌握关键线路的变化状况。

（三）“三线一单”符合性
1、生态保护红线：汽车油底壳项目用地性质为建设用地，不在主导生
态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态
保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功
能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相
对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

二、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某产业园区及某某产业园区汽车油底壳行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某产业园区汽车油底壳产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“汽车油底壳项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某产业园区经济发展，为社会提供就业职位133个，达产年纳税总额633.87万元，可以促进某某产业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率43.74%，投资利税率51.54%，全部投资回报率32.80%，全部投资回收期4.55年，固定资产投资回收期4.55年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。

民营经济是经济和社会发展的重要组成部分，在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的作用，如何做大做强民营经济，已成为当前的一项重要课题。

第三章项目建设单位说明
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx（集团）有限公司
（二）公司简介
公司建立了《产品开发控制程序》、《研发部绩效管理细则》等一系
列制度，对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进
行规范化管理，确保了良好的研发工作运行环境。

公司以生产运行部、规
划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术
研发团队。

研发团队现有核心技术骨干十余人，均有丰富的科研工作经验
及实践经验。

公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追
求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品、可靠的质量、一流的服
务为客户提供更多更好的优质产品。

公司始终坚持“服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端
精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场
高品质的需求。

公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”
六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展
号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。

公司致力于创新求发展，近年来不断加大研发投入，建立企业技术研发中心，并与国内多所大专院校、科研院所长期合作，产学研相结合，不断提高公司产品的技术水平，同时，为客户提供可靠的技术后盾和保障，在新产品开发能力、生产技术水平方面，已处于国内同行业领先水平。

公司引进世界领先的技术，汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。

二、公司经济效益分析
上一年度，xxx公司实现营业收入5610.08万元，同比增长26.23%（1165.81万元）。

其中，主营业业务汽车油底壳生产及销售收入为4981.81万元，占营业总收入的88.80%。

上年度营收情况一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额1334.22万元，较去年同期相比增长331.81万元，增长率33.10%；实现净利润1000.66万元，较去年同期相比增长117.77万元，增长率13.34%。

第四章市场调研预测
一、汽车行业发展概况
（一）全球汽车行业发展概况
全球汽车行业经过不断的革新和发展，目前已经进入成熟期，成
为世界上规模最大的产业之一。

由于汽车行业的产业链长、覆盖面广、综合性强、技术要求高、附加值高，在全球主要工业国家的产业结构
中占据重要地位。

2010年以来，得益于世界经济的温和复苏，汽车工业逐渐企稳回升，2010年世界汽车产销量分别为7,758万辆和7,497万辆。

近年来，汽车工业持续发展，至2017年，全球汽车产销量已经上升至9,730万
辆和9,680万辆，分别上升了25.42%和29.12%，世界汽车行业继续保
持稳定增长趋势。

全球环境问题的持续升级，环保标准的日趋严格，也在推动着节
能型汽车产业的快速发展。

随着全球汽车保有量的不断增加，化石能
源的需求量也随之增长，一方面由于化石能源储量有限，日渐稀缺的
化石能源将直接导致石油价格的整体攀升，加大人们出行成本；另一
方面，化石能源的不当使用将会对环境带来较大压力，导致雾霾、温
室效应等问题。

全球对于汽车污染物排放问题的研究，将进一步推进
全球汽车工业的进一步发展，节能减排已经成为全球汽车工业发展的主攻方向。

随着发达国家汽车工业的市场趋于饱和，全球汽车产业格局发生变化，发展中国家尤其“金砖国家”的经济崛起成为带动汽车市场增长的引擎，全球汽车工业重心逐渐向中国、印度、巴西等新兴经济体转移。

根据OICA的统计，2017年中国汽车产量在全球汽车产量总量的占比为29.82%，系全球第一大汽车生产基地。

（二）我国汽车行业发展概况
汽车工业产业链长、覆盖面广、上下游关联产业众多，在中国国民经济建设中发挥着十分重要的作用。

随着中国汽车工业持续快速发展，其在国民经济中的重要地位也在不断加强，并成为支撑和拉动中国经济持续快速增长的主导产业之一。

根据OICA数据统计，从产业规模来看，2017年中国汽车产销量分别达到2,902万辆和2,912万辆，自2013年以来连续五年超过2,000万辆。

2017年，中国在全球汽车制造业中的市场份额为29.82%。

随着产业规模的高速增长，中国汽车工业的国际地位有了较明显的提升，中国汽车工业成为世界汽车工业的重要组成部分，并从根本上代表了世界汽车产业的格局，为中国成长为世界汽车制造强国奠定了基础。

近年来，在全球经济增速放缓的大环境下，汽车行业总体保持平
稳运行。

2009年，在国际金融危机冲击、全球汽车市场萧条的形势下，我国汽车产量达到1,379.10万辆，在当年全球汽车产量总量的占比为22.33%。

2013年我国产销首次突破2000万辆。

根据OICA的统计，2017年中国汽车产销量分别达到2,902万辆和2,912万辆。

此外，从
统计数据可计算出，2010年至2017年期间中国汽车产销量保持每年
6.84%和
7.06%的复合增速，未来几年有望保持较为良好的增长趋势。

随着汽车市场竞争压力加剧，中国汽车产业逐步转入稳步发展阶段，并加速由“增长速度”向“增长质量”的中心转移，“稳增长、
调结构”的发展主题仍将继续。

二、汽车零部件制造业概述
汽车零部件行业是汽车工业的基础和重要组成部分，汽车零部件
行业的发展和汽车工业的发展是相互促进、共同发展的。

随着汽车技
术的进步、市场竞争的日益激烈，整车制造企业逐步由传统的垂直一
体化的生产模式向以整车设计、开发、生产为核心的专业化模式转变。

汽车零部件生产逐渐从整车制造企业中分离出来，形成一个独立的行业。

（一）全球汽车零部件制造业概述
受全球汽车工业持续发展的推动，汽车零部件产业规模稳步提升。

经过多年发展，全球汽车零部件行业已从最初的简单供应零散配件发
展到系统供应整件和总成系统，产业规模逐步壮大，产业链条逐渐丰富，产业实力显著增强。

全球汽车零部件主要围绕整车市场的快速发展，逐步向以中国等
新兴市场为代表的亚太地区快速转移。

目前，全球汽车零部件产业主
要分布在亚太地区、欧洲、北美、拉丁美洲及其他地区，其中，亚太
地区在全球市场的贡献率已超过50%，仅中国市场就已达到22%，这主
要得益于整车市场的引领与带动。

从研发方面来看，欧洲、北美、日本三大区域的设计和研发能力
相对靠前，并拥有大量零部件技术研发中心，但受成本控制、产品技
术本土化等综合因素影响，零部件研发和设计有向亚太地区（以中国
为主）、中东欧等地区转移的趋势，全球汽车零部件厂商陆续在上海
建立了研发中心，并开展了多项产品的研发、验证工作，以研发出满
足当地消费者的零部件产品，形成区域竞争力。

随着全球汽车工业的发展，全球汽车零部件制造业的销售额和产
值也在逐年递增，并且行业发展呈现以下趋势：
1、产业转移加速
当前，欧美的汽车消费市场逐渐饱和，中国、印度等新兴汽车市
场已成为世界上最具增长性的汽车消费市场，同时这些国家劳动力丰
富且具有价格优势，劳动力素质不断提高。

随着国际汽车及零部件行
业竞争日趋激烈，为了开拓新兴市场，有效降低生产成本，汽车及零
部件企业开始加速向中国、印度、东南亚等国家和地区进行产业转移。

2、全球化采购
在全球经济一体化的背景下，面对日益激烈的竞争环境，整车制
造商为争夺市场，把业务重点放在加快新车型研发和投放市场上，尽
量剥离原有零部件业务，配套零部件广泛外包并采取全球采购策略，
在全世界范围内寻找优质的汽车零部件供应商配置资源，使零部件企
业的开发深度不断提高。

汽车零部件企业在技术和研发中扮演越来越
重要的角色，采购全球化已成为汽车零部件工业发展的重要趋势。

3、零部件系统集成化
汽车零部件系统的集成化就是通过全新的设计和工艺，将以往由
多个零部件分别实现的功能，集成在一个部件中，以减少生产成本，
提高生产效率。

汽车零部件系统集成化有利于减少零部件数量，达到
汽车的轻量化，进而实现节能减排的目的。

汽车零部件系统的集成化
目前已成为汽车零部件行业，尤其是乘用车汽车零部件行业一个重要
的趋势。

4、重视节能环保新技术
随着全社会对环境问题的日益重视，节能环保技术将成为汽车及
零部件行业未来的技术趋势。

以燃料电池汽车、混合动力汽车为代表
的新能源汽车正在加速发展，汽车零部件的轻量化设计，高效内燃机
的研究和使用也是节能环保的关注。

节能环保新技术将成为未来汽车
零部件产业竞争的制高点。

（二）中国汽车零部件制造业概述
中国汽车产业迈入快速增长阶段，汽车产业在国民经济中的地位
持续提升，已成为支撑和拉动中国经济持续快速增长的支柱产业之一。

汽车工业的竞争在很大程度上是零部件产品技术、规模、类型、品质、成本及服务的综合竞争，在汽车产业全球化与转型升级的大背景下，
汽车零部件行业的地位愈发凸显。

随着产业转移的加速，中国的成本优势和需求的增长吸引了大批
国外汽车零部件企业在我国成立合资或独资公司，加剧了国内汽车零
部件市场竞争的同时也带动了中国汽车零部件行业的快速发展。