德勤“十四五”规划网络研讨会暨研究报告
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创新驱动的发展黄金期 • 技术使用者转变为技术生产者 • 科技创新逐渐成为经济增长的引擎
© 2020。欲了解更多信息，请联系德勤中国。
创新引领
突破海外技术壁垒的挑战期 • 贸易战、技术封Leabharlann Baidu的长期化、常态化
高质量发展
全球第四次工业革命的战略机遇期
• 数字化、5G、人工智能、物联网正在 推动第四次工业革命
电子商务、智慧物流、互联网金融等新经济业态推动新消费
一带一路倡议 2.0
新型全球化的中国方案
共商
共建
共享
数据来源：Wind，国家互联网信息办公室《数字中国建设发展报告（2018）》
到目前为止，“十三五”规划完成情况总体符合进度要求
继续推进
高
• 经济体制改革：资本市场基础制度
明显改善
（科创板、注册制等）；对外开放
8个自贸区，两届进博会等 • 供给侧结构性改革：新旧动
• 区域间协调：南北、城乡协作，市 场配置资源(基建、产业、人才等)
• 智能制造：装备、高技术制造业体 量
切
（42.4%）
能转换(新经济增加值
性
提前完成
• 绿色发展：节能减排、生态 环保
+14.1%)
• 脱贫攻坚：贫困发生率
• 互联网普及率：固定
11
© 2019. For information, contact Deloitte China.
创新引领企业高质量发展
时代背景
“十四五” 是衔接“两个一百年”奋斗目标的第一个五年规划时期，中国在迈进高质量发展阶段， 面临外部战略遏制的挑战、赶超跨越的历史机遇，创新是重要抓手
高质量发展的关键转型期 • 从速度到质量 • 从规模到效益 • 从要素驱动到创新驱动
-2.00
GDP增长 对GDP增长的拉动:资本形成总额
对GDP增长的拉动:最终消费支出 对GDP增长的拉动:货物和服务净出口
来源：国际货币基金组织2020一季度《世界经济展望报告》
“新三驾马车”
5G基建
新基建
特高压
工业互联网
大数据中心
新能源汽车充电桩
城际高速铁路和轨道交通
人工智能
消费结构转型升级
“消费下沉、精准消费、精致消费将释放更多增长潜力 “扩大内需”向“供需两端发力”，探索供给模式变革
区域协调发展
• 区域一体化的落实执行 • 乡村振兴
重视生态环境
• 发展绿色循环经济 • 能源低碳转型 • 自然资源合理利用
“十四五”期间企业转型思考方向：高质量、可持续
创新 升级
多元化创新驱动
韧性
不同以往，“十四五”规划编制要求更高，任务更重，将带来更大挑战
五个思维
改革 思维
政治 思维
五个思维
创新 思维
全球
美国
欧盟
日本
中国
上一轮全球化进程
不确定的未来
• 全球供应链发展成为 贫富差距拉大 • 战略物资的生产向本
各国间高度关联的供 保护主义加深
地集中？
应网络
• 产业供应链以区域协
• 没有任何一个国家可
同替代全球布局？
以单独完成某一产业 民粹主义抬头 • 高精尖产品贸易壁垒
的完全自给自足
新冠疫情蔓延
更加高筑？
来源：国际货币基金组织2020一季度《世界经济展望报告》
疫情令全球加速进入全面数字经济时代
数字经济成为全球发展动力
全球
美国
中国
居家隔离加速数字化经济社会基础提升
疫情推动经营活动方式由线下向线上转变 无人银行、在线医院等无接触场景快速发展 政府等社会职能机构数字化需求凸显
来源：联合国贸发会议《数字经济报告2019》
（3.1%）
宽带（70%），移动
宽带（85%）
• 森林蓄积量（165亿立
方米）
低 高
“十三五”规划落实进度
低
数据来源：《全国人民代表大会财政经济委员会关于<中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要>实施中期评估的调研报告》，《世界银行2019营商环境报告》
“十四五”期间政府发展思考方向：向“现代化”迈进
德勤“十四五”规划网络研讨会暨研究报告发布
《 “十四五”规划的思考方向》研究报告 发布
全球经济不确定性加剧
全球化秩序重建与国际分工新动向
GDP增速放缓，受疫情影响断崖下跌
(1%5)
10
5
0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020e
-5
-10
全球 思维
底线 思维
四项原则
目标导向和问题导向相统一 立足国内与面向全球相统筹 全面规划与突出重点相协调
战略性与操作性相结合
一盘棋
国资系统三级联动 全国国资规划
企业内部三级联动 集团总体战略规划
地方国资规划 央企/国企规划
集团职能、业务及 专项规划
集团各企业规划
来源：2020年1月地方国资委负责人会议关于“十四五”全国国有资本布局与结构调整规划部署
产品表现 产品系统
服务
品牌
组织架构 运营流程 盈利模式 伙伴网络
渠道
客户互动
创新 路径 选择
© 2020。欲了解更多信息，请联系德勤中国。
内生创新破解 体制机制难题
生态合作实现“技 术与场景”匹配
中国经济从高速增长到高质量发展
中国经济增速放缓，消费成为主要增长点
(%) 12.00
10.00
9.6
8.00
7.9 7.8
7.3
6.9
6.7
6.8
6.6
6.00
6.1
4.00
2.00 1.2
0.00 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020e
• 中国积极发展数字经济、发展绿色经 济、打造网络强国、建设智慧城市
“十四五”规划战略研究
13
创新框架 What—创新机遇
Where—创新维度 How—创新路径
创新 增长 机遇
技术转变
多领域融合
人工智能 物联网
机器人 科技
数字化 金融科技 大数据
未来消费
未来移动 设备
未来金融
未来制造 未来医疗
创新 维度
更高水平开放
• 以金融业为首的服务业扩大 开放
• 发展数字贸易 • “一带一路”倡议2.0
补足民生短板
• 公共卫生体系的完善 • 消费的扩大升级 • 稳就业、保收入
改善营商环境
• 竞争中性原则 • 新型政企关系 • 政府产业引导
创新驱动发展
• 数字化驱动创新 • 创新联盟生态圈 • 知识产权的保护与价值提升
（缩减外商投资负面清单、降低关
税等）
符合预期
• 营商环境：+32位（全球） • 科技创新：科技进步贡献率
• 科技创新：R&D经费目标(2.5%)、 关键技术(集成电路、区块链等)
持
续 推 进 迫
• 工程项目：98%符合预期 • 城镇化率：常住人口
（58.5%）、户籍人口
(57.5%) • 开放发展：“一带一路”、
© 2020。欲了解更多信息，请联系德勤中国。
创新引领
突破海外技术壁垒的挑战期 • 贸易战、技术封Leabharlann Baidu的长期化、常态化
高质量发展
全球第四次工业革命的战略机遇期
• 数字化、5G、人工智能、物联网正在 推动第四次工业革命
电子商务、智慧物流、互联网金融等新经济业态推动新消费
一带一路倡议 2.0
新型全球化的中国方案
共商
共建
共享
数据来源：Wind，国家互联网信息办公室《数字中国建设发展报告（2018）》
到目前为止，“十三五”规划完成情况总体符合进度要求
继续推进
高
• 经济体制改革：资本市场基础制度
明显改善
（科创板、注册制等）；对外开放
8个自贸区，两届进博会等 • 供给侧结构性改革：新旧动
• 区域间协调：南北、城乡协作，市 场配置资源(基建、产业、人才等)
• 智能制造：装备、高技术制造业体 量
切
（42.4%）
能转换(新经济增加值
性
提前完成
• 绿色发展：节能减排、生态 环保
+14.1%)
• 脱贫攻坚：贫困发生率
• 互联网普及率：固定
11
© 2019. For information, contact Deloitte China.
创新引领企业高质量发展
时代背景
“十四五” 是衔接“两个一百年”奋斗目标的第一个五年规划时期，中国在迈进高质量发展阶段， 面临外部战略遏制的挑战、赶超跨越的历史机遇，创新是重要抓手
高质量发展的关键转型期 • 从速度到质量 • 从规模到效益 • 从要素驱动到创新驱动
-2.00
GDP增长 对GDP增长的拉动:资本形成总额
对GDP增长的拉动:最终消费支出 对GDP增长的拉动:货物和服务净出口
来源：国际货币基金组织2020一季度《世界经济展望报告》
“新三驾马车”
5G基建
新基建
特高压
工业互联网
大数据中心
新能源汽车充电桩
城际高速铁路和轨道交通
人工智能
消费结构转型升级
“消费下沉、精准消费、精致消费将释放更多增长潜力 “扩大内需”向“供需两端发力”，探索供给模式变革
区域协调发展
• 区域一体化的落实执行 • 乡村振兴
重视生态环境
• 发展绿色循环经济 • 能源低碳转型 • 自然资源合理利用
“十四五”期间企业转型思考方向：高质量、可持续
创新 升级
多元化创新驱动
韧性
不同以往，“十四五”规划编制要求更高，任务更重，将带来更大挑战
五个思维
改革 思维
政治 思维
五个思维
创新 思维
全球
美国
欧盟
日本
中国
上一轮全球化进程
不确定的未来
• 全球供应链发展成为 贫富差距拉大 • 战略物资的生产向本
各国间高度关联的供 保护主义加深
地集中？
应网络
• 产业供应链以区域协
• 没有任何一个国家可
同替代全球布局？
以单独完成某一产业 民粹主义抬头 • 高精尖产品贸易壁垒
的完全自给自足
新冠疫情蔓延
更加高筑？
来源：国际货币基金组织2020一季度《世界经济展望报告》
疫情令全球加速进入全面数字经济时代
数字经济成为全球发展动力
全球
美国
中国
居家隔离加速数字化经济社会基础提升
疫情推动经营活动方式由线下向线上转变 无人银行、在线医院等无接触场景快速发展 政府等社会职能机构数字化需求凸显
来源：联合国贸发会议《数字经济报告2019》
（3.1%）
宽带（70%），移动
宽带（85%）
• 森林蓄积量（165亿立
方米）
低 高
“十三五”规划落实进度
低
数据来源：《全国人民代表大会财政经济委员会关于<中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要>实施中期评估的调研报告》，《世界银行2019营商环境报告》
“十四五”期间政府发展思考方向：向“现代化”迈进
德勤“十四五”规划网络研讨会暨研究报告发布
《 “十四五”规划的思考方向》研究报告 发布
全球经济不确定性加剧
全球化秩序重建与国际分工新动向
GDP增速放缓，受疫情影响断崖下跌
(1%5)
10
5
0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020e
-5
-10
全球 思维
底线 思维
四项原则
目标导向和问题导向相统一 立足国内与面向全球相统筹 全面规划与突出重点相协调
战略性与操作性相结合
一盘棋
国资系统三级联动 全国国资规划
企业内部三级联动 集团总体战略规划
地方国资规划 央企/国企规划
集团职能、业务及 专项规划
集团各企业规划
来源：2020年1月地方国资委负责人会议关于“十四五”全国国有资本布局与结构调整规划部署
产品表现 产品系统
服务
品牌
组织架构 运营流程 盈利模式 伙伴网络
渠道
客户互动
创新 路径 选择
© 2020。欲了解更多信息，请联系德勤中国。
内生创新破解 体制机制难题
生态合作实现“技 术与场景”匹配
中国经济从高速增长到高质量发展
中国经济增速放缓，消费成为主要增长点
(%) 12.00
10.00
9.6
8.00
7.9 7.8
7.3
6.9
6.7
6.8
6.6
6.00
6.1
4.00
2.00 1.2
0.00 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020e
• 中国积极发展数字经济、发展绿色经 济、打造网络强国、建设智慧城市
“十四五”规划战略研究
13
创新框架 What—创新机遇
Where—创新维度 How—创新路径
创新 增长 机遇
技术转变
多领域融合
人工智能 物联网
机器人 科技
数字化 金融科技 大数据
未来消费
未来移动 设备
未来金融
未来制造 未来医疗
创新 维度
更高水平开放
• 以金融业为首的服务业扩大 开放
• 发展数字贸易 • “一带一路”倡议2.0
补足民生短板
• 公共卫生体系的完善 • 消费的扩大升级 • 稳就业、保收入
改善营商环境
• 竞争中性原则 • 新型政企关系 • 政府产业引导
创新驱动发展
• 数字化驱动创新 • 创新联盟生态圈 • 知识产权的保护与价值提升
（缩减外商投资负面清单、降低关
税等）
符合预期
• 营商环境：+32位（全球） • 科技创新：科技进步贡献率
• 科技创新：R&D经费目标(2.5%)、 关键技术(集成电路、区块链等)
持
续 推 进 迫
• 工程项目：98%符合预期 • 城镇化率：常住人口
（58.5%）、户籍人口
(57.5%) • 开放发展：“一带一路”、