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全国分子公司能力提升系列培训教材用友实施方法论北京用友软件股份有限公司U8咨询部目录第一章项目准备 (4)第一节售前咨询 (4)一、实施售前顾问介入的时机 (5)二、售前顾问的人选 (5)三、售前顾问的职责 (5)四、初步方案 (6)第二节项目实施建议书 (6)一、项目实施建议书定位 (6)二、项目实施建议书的内容 (7)三、项目实施建议书的审核 (13)第三节确定项目组织 (16)一、项目组架构及职责 (16)二、项目经理负责制 (18)第四节项目准备工作的主要内容 (21)一、准备项目环境 (21)二、明确项目目标和项目范围 (22)三、制定项目实施主计划 (22)四、分阶段详细计划 (23)五、制定关键用户培训计划 (23)第五节项目启动 (24)一、项目启动会 (25)二、项目的第一次会议 (26)三、建立管理程序 (27)四、软件安装 (28)第二章项目实施 (29)第一节系统调研 (29)一、调研的目的 (29)二、编制需求调研详细计划 (30)三、调研阶段的主要工作 (30)四、调研的组织 (32)五、调研的方式与技巧 (33)第二节解决方案 (34)一、组织制定系统实施方案 (34)二、实施方案的审核 (34)三、实施方案的确认 (35)四、组织实施方案测试 (35)五、实施方案的调整 (36)六、二次开发 (36)第三节数据准备 (36)一、数据准备的重要性 (36)二、确定数据的编码方案 (36)三、数据准备要求 (37)第四节系统上线 (37)一、上线计划 (37)二、客户化标准手册的制定 (38)三、最终用户培训 (38)四、模拟运行 (39)五、新旧系统并行 (40)六、系统切换运行 (41)第五节实施过程中的培训 (42)一、培训的意义 (42)二、培训的开展 (42)三、培训组织 (46)第三章项目结束 (47)第一节项目终止 (47)一、项目终止的时机 (47)二、项目终止的必要性 (47)三、项目终止的程序 (48)第二节项目验收 (49)一、项目验收的组织 (49)二、交付成果 (49)三、项目总结 (50)第三节项目评价与持续改进 (50)一、周期性系统运行审查 (50)二、项目评估 (51)第四节项目经验总结 (53)一、有效引导对变革的抵制 (53)二、实施成功的关键因素 (53)第一章项目准备第一节售前咨询在多数软件公司中，销售与实施一方面是两个独立的部门，承担着不同的任务；另一方面，相互之间又存在着必然的联系。
快速实施交付全程指导（U F I D A M o s t-Q u i c k l y I m p l e m e n t a t i o n g u i d e）U8事业部版本: V2.0时间： April 25, 2022文档发布信息发自日期电话/传真Email接收者行动* 截止日期电话/传真文档修改记录版本号日期作者/修订描述文件名者V2.0 2012年5月目录1.前言 (5)1.1使用说明 (5)1.2核心思想 (5)2.实施方法详解 (6)2.1概述 (6)2.2适用范围 (7)2.3项目实施策略 (7)2.4实施指导原则 (7)2.4.1教练式的顾问辅导方式 (7)2.4.2将知识转移贯穿始终 (7)2.4.3以流程导入为核心 (8)3.路线图总览 (8)4.内容详解 (9)4.1项目规划阶段 (9)4.1.1阶段目标 (9)4.1.2阶段任务 (9)4.1.3操作攻略 (10)4.1.4交付物清单 (12)4.2系统建设阶段 (13)4.2.1阶段目标 (13)4.2.2阶段任务 (13)4.2.3操作攻略 (14)4.2.4交付物清单 (15)4.3切换准备阶段 (16)4.3.1阶段目标 (16)4.3.2阶段任务 (16)4.3.3操作攻略 (17)4.3.4交付物清单 (19)4.4切换运行阶段 (20)4.4.1阶段目标 (20)4.4.2阶段任务 (20)4.4.3操作攻略 (20)4.4.4交付物清单 (22)1.前言随着U8的客户逐年递增，为了保障企业管理改善和ERP成功上线，在规模化交付的策略下，针对快速实施服务的项目，需要制定一套实施方法，明确的服务内容，预期的服务质量、清晰的衡量标准、规范的交付路线/任务和职责、成果明确的实施成果和服务价值。
通过快速实施服务项目的成功交付让客户更好的应用软件，充分享受软件信息化所带来的企业管理效益。
为了适应新的形势的发展要求，规范快速实施产品交付程序，做到专业化、规模化、标准化，在认真分析、充分讨论的基础上，对项目实施各阶段、各项任务的工作内容、策略、角色和责任、交付成果、使用文档、潜在风险逐一进行了梳理，并整理了一套工具、模板，力求流程清晰、简练实用，形成U8项目的快速实施方法。
ERP实施方法论的比较-（SAP、 Oracle、J.D.E、BANN、用友等实施方法论）正确目标的实现必须有正确的策略和方法来保证。
ERP系统实施能否达到预期目标，实施策略和方法非常重要。
这里从基本策略和方法、主要经验、基本教训等几个方面分步进行说明。
根据企业为实施ERP确定的不同目标，企业在实施ERP时可以有多种不同策略。
划分ERP实施方法有两种通用尺度：一是实施过程花费的时间，二是业务变动量和企业希望实现的价值。
二者综合起来构成了不同的实施方法矩阵。
实施ERP的目的可能出于技术原因，比如为信息管理提供技术方案和支持工具等，也可能是为了增强企业战略和提高竞争力。
着眼于技术层面的实施只能为企业提供核心信息系统功能，而基本上不会牵涉到业务变革；着眼于战略层面的实施则力图使业务变革产生积极效应，并使其商业价值最大化。
实施速度的快慢，以及实施层面的侧重，不同的实施策略对企业意味着完全不同的结果。
“慢+技术层面”：这是企业最不期望的方式。
由于技术层面的重点极少放在商业价值上，因此实施工作应该完成得越快越好。
如果在选择ERP策略时选择了这种组合或在实施过程中被迫走进了这种组合，最好尽快终止实施工作，以免带来更大损失。
“快+技术层面”：这种实施方式主要是为紧迫的技术问题或对不能满足需要的现有系统进行快速减压。
这种方式可能费用最低，但不会直接增加商业价值，仅能将技术屏障转移到经营的有效性上去。
除非企业遇到的技术问题必须在最短的时间内解决，否则也不提倡采用这种实施方式，因为，系统到位后再进行优化一般要付出更大的代价。
“快+战略层面”：这种形成快速优势的实施方式，实际操作起来几乎是不可能的，除非企业的管理非常优秀，企业的变革能力非常出色，企业的信息技术水平和应用信息技术的能力非常高。
否则这种实施方式将可能使预期目标大打折扣。
当然，可以通过这种方式求得竞争差异，将重点放在特定的业务流程或作为解决企业最薄弱环节的手段（如在供应链管理这个局部）将大多数余下的业务流程依然按照“快+技术层面”来解决。
用友实施方法论考题及参考答案一、简述用友实施方法论的几个阶段，每个阶段的重点工作。
二、简述e-HR项目启动会之前，实施需要做好哪些方面的准备工作？三、简述e-HR项目中项目经理的主要职责和实施顾问的主要职责。
四、简述e-HR项目实施过程中，客户的需求发生变化时我们的处理步骤。
五、简述项目周例会沟通的主要内容和其对项目实施的好处。
六、根据内部支持体系，简单介绍e-HR系统上线运行后，最终用户遇到问题后处理问题的流程。
七、某房地产项目年初开始实施，双方历经半年的建设，目前处在全面上线阶段，其中组织、人事、变动、薪酬等模块上线运行较好，客户满意度较高，但就在此阶段项目薪酬关键用户发生内部调动，导致关键用户缺角，你作为项目经理如何去处理该问题？八、某多元化跨行业企业2009年营业额200亿，去年底上马了e-HR项目，前期项目实施非常成功，全面达到项目预期目标，项目在两个月前完成实施进入维护阶段，在项目维护过程中，客户出现两个新的项目需求，求助于当时的项目经理，由于当地单位没有专职的e-HR线维护部门，如果你是该项目的项目经理，你该如何处理这个难题？九、某e-HR项目在实施启动会前制定了实施主计划，但是由于执行过程中的种种情况，导致实际的时间推进状况较主计划越来越远，你作为项目经理，请结合这个项目的情况，谈谈项目主计划的重要性，并谈谈你后续如何来扭转这种局面？十、某e-HR项目在实施前期制定过实施主计划，但是由于执行过程中没有按照主计划推进，目前项目实施的主要工作已经完成，整体上线3个多月，但客户方迟迟不肯进行项目验收的工作，你作为项目经理，如何推动该项目的验收？参考答案：一、简述用友实施方法论的几个阶段，每个阶段的重点工作。
1、实施准备：项目内部交接、建立实施组织、制定实施策略、制定实施主计划、制定质量和风险策略、项目启动会2、蓝图设计：……3、系统建设：……4、上线切换：……5、持续支持：……二、简述e-HR项目启动会之前，实施需要做好哪些方面的准备工作？1、项目内部交接、2、建立实施组织、3、制定实施策略、4、制定实施主计划、5、制定质量和风险策略、（6、项目启动会）三、简述e-HR项目中项目经理的主要职责和实施顾问的主要职责。
用友实施方法论7.0
用友实施方法论7.0适用于用友未来软件的实施过程。
其主要内容包括如下几个步骤：
1. 项目准备阶段：确定项目范围、目标、资源、时间及风险管理，制定项目计划并组建项目团队。
2. 系统分析阶段：了解用户业务流程，收集和分析业务需求，制定业务规范，确定系统架构和数据模型。
3. 系统设计阶段：在系统规划的基础上，设计系统的具体实现方案，包括业务流程、功能模块、技术实现方案等。
4. 系统开发阶段：按照需求规格说明书，实现系统功能模块，开发并测试系统。
5. 系统部署阶段：按照实施计划，将系统部署到用户设备内，并进行系统测试和数据迁移等。
6. 系统维护阶段：进行系统的日常维护和更新，及时处理故障和问题，提供技术支持和培训。
7. 项目收尾阶段：通过验收，确认项目完结，并施行现场收尾和保障措施。
通过以上步骤的全面考虑，应能够确保项目的进展和满足用户需求，保证用友未来软件项目的实施顺利进行。
