医疗器械流通渠道变革研究(上)
- 格式:docx
- 大小:939.89 KB
- 文档页数:28
总结医疗器械销售渠道建设医疗器械销售渠道建设是医疗行业中至关重要的一环。
如果销售渠道建设得当,不仅可以提高医疗器械产品的市场影响力和销售额,还能加强与客户的紧密联系,更好地满足市场需求。
以下是对医疗器械销售渠道建设的总结。
一、确立市场定位和目标在医疗器械销售渠道建设之前,首先需要明确产品的市场定位和销售目标。
市场定位是指确定产品的目标客户群体和市场环境,而销售目标则是指为了实现销售业绩所设定的具体数值目标。
通过明确市场定位和目标,可以更加有针对性地进行销售渠道建设。
二、建立多元化的销售渠道医疗器械销售渠道建设需要建立多元化的渠道网络,例如与医疗机构、经销商、代理商等建立合作关系,利用互联网渠道拓展线上销售等。
多渠道的销售模式可以更好地覆盖不同的客户群体,提高销售覆盖面。
三、加强厂商与渠道商的合作厂商与渠道商的合作是医疗器械销售渠道建设中不可或缺的一部分。
双方需要建立长期稳定的合作关系,共同制定销售策略和市场推广方案。
厂商应该提供渠道商所需要的支持,包括培训、市场推广材料等,以提高渠道商的销售能力和产品知识。
四、强化渠道管理和监控医疗器械销售渠道建设需要加强对渠道的管理和监控。
建立完善的渠道管理系统,通过数据分析和监控,实时了解渠道商的销售情况和市场动态。
同时,与渠道商建立良好的沟通机制,及时解决问题和提供支持,以确保销售渠道的顺畅运营。
五、进行市场推广和宣传市场推广和宣传是医疗器械销售渠道建设中不可忽视的一环。
通过各种市场推广手段,如展会、广告、宣传册等,提升产品的知名度和市场影响力。
同时,针对不同的客户群体进行精准宣传,以吸引他们的注意力并促进购买行为。
六、关注售后服务和客户满意度医疗器械销售渠道建设不仅关注销售过程,更要关注售后服务和客户满意度。
建立健全的售后服务体系,提供及时的技术支持、售后培训和维修服务,以确保客户在购买后能够得到及时的帮助和解决问题。
同时,定期收集客户反馈,以改进产品和服务质量,提高客户的满意度。
医疗器械销售渠道拓展策略引言医疗器械是指在医疗行业中使用的各类器械设备,包括诊断设备、手术器械、治疗设备等。
随着医疗技术的不断发展和人们对健康意识的提高,医疗器械市场需求量不断增加。
因此,医疗器械销售渠道的拓展对于医疗器械企业来说至关重要。
本文将介绍一些医疗器械销售渠道拓展的策略和建议。
1. 市场调研在拓展医疗器械销售渠道之前,首要的任务是进行市场调研。
通过调研可以了解目标市场的潜在客户和竞争对手情况,包括医院、诊所、药店等销售渠道的分布和特点。
根据市场调研的结果,医疗器械企业可以制定相应的销售渠道拓展策略。
2. 与医疗机构建立合作关系医疗器械企业可以与各类医疗机构建立合作关系,以便将产品推广到更多的潜在客户群体当中。
例如,可以与大型综合医院、专科医院、诊所等建立供货关系。
合作方式可以是供应商专卖,也可以是与医疗机构进行战略合作,共同开展宣传推广活动,提升企业品牌知名度。
3. 在线销售渠道拓展随着互联网的快速发展,线上销售渠道成为了医疗器械销售的重要方式之一。
医疗器械企业可以建立自己的官方网站或在线商城,通过电子商务平台进行产品销售。
还可以考虑在第三方电商平台上开设官方旗舰店,拓展线上销售渠道。
4. 与经销商合作除了直接销售,医疗器械企业还可以与经销商建立合作关系。
经销商在销售渠道拓展中扮演着重要角色,他们拥有稳定的客户资源和销售渠道,能够帮助企业拓展市场。
医疗器械企业可以选择与专业经销商或分销商合作,建立长期稳定的合作关系,共同推广产品。
5. 举办学术交流活动医疗器械企业可以通过举办学术交流活动或研讨会来宣传和推广产品。
这些活动可以吸引医护人员、科研人员等专业人士的关注,增加产品的曝光度。
通过与专业机构、学术团体等合作举办活动,医疗器械企业可以与潜在客户建立联系,提高产品的销售量。
6. 提供优质售后服务医疗器械销售不仅仅是一次交易,更是与客户建立长期合作关系的过程。
医疗器械企业需要提供优质的售后服务,及时解决客户的问题和需求,增加客户的满意度和忠诚度。
医疗器械的网上销售和电商模式在网络交易日益成为生活中常态的今天,医疗器械在网上销售成为了一种新兴的销售模式,而针对这种销售模式,各大电商平台也纷纷推出了自己的销售渠道。
本文将围绕医疗器械的网上销售以及电商模式展开讨论。
一、医疗器械网上销售市场现状随着人们对于健康意识的提高、医疗器械的日益普及和就诊难度的增加,医疗器械的网上销售市场也逐渐成为了一个蓬勃发展的市场,上下游企业加速布局,国内知名企业及外国企业相继涌入。
根据2019年中国医疗器械网络零售市场调研报告显示,2018年我国医疗器械网络销售规模达224.20亿元,销量近8亿元,同比增长32.6%。
当然,与传统药品不同,医疗器械的销售受到很多限制,因为医疗器械的使用需要医生的指导和建议,而对于普通消费者来说,医疗器械的功效、使用方法、禁忌症等相关信息涉及到专业知识,消费者并不能够进行准确的判断。
在这方面,政府也保留了相关权益的管理,加强了对于公众健康安全的监管。
二、医疗器械网上销售的优点相较于传统的医疗器械销售方式,医疗器械网上销售有着许多的优点。
首先,医疗器械网上销售可以在更大程度上保证商品的正品和质量,而且可以进行更加直接的比较,得到最佳的选择。
其次,医疗器械网上销售还可以通过线上展示各类产品的用途、功能以及使用禁忌等相关信息,让消费者进行准确的了解和判断。
同时,医疗器械网上销售还能够让消费者在家中进行购买,不用顾虑流动人员的高压销售,更加方便快捷。
三、电商平台的医疗器械销售渠道目前,阿里巴巴的天猫、京东、苏宁等大型电商平台都已经开设了医疗器械的销售渠道。
与传统医疗器械销售模式不同,电商平台进行医疗器械销售还要符合相关政策、法规,同时要严格执行验配、售后等管理要求,确保医疗器械的质量、安全、效果和服务质量。
相比于传统的药房、门诊销售,电商平台的医疗器械销售有许多优点,如产品更广、价格更便宜等。
而且,有些电商平台还提供丰富的信息和知识库,使消费者更加明确最适合自己的医疗器械。
医疗设备零售业务的有效销售渠道随着医疗技术的不断进步和人们对健康的重视,医疗设备市场的需求也日益增长。
作为一名专业销售人员,了解并掌握有效的销售渠道对于在医疗设备零售业务中取得成功至关重要。
本文将探讨几种常见的有效销售渠道,并提供相应的销售策略和技巧。
一、医疗设备展会医疗设备展会是医疗设备销售的重要渠道之一。
通过参展,销售人员可以直接接触到潜在客户,展示产品的特点和优势,并与客户进行面对面的交流。
在展会上,销售人员应该注重以下几点:1. 展示产品优势:在展位上,销售人员应该充分展示产品的特点和优势,通过演示和样品让客户亲身体验产品的价值。
2. 与潜在客户建立联系:主动与潜在客户进行交流,了解他们的需求和关注点,并提供相应的解决方案。
建立良好的沟通和信任关系是促成销售的重要因素。
3. 跟进和回访:在展会结束后,及时跟进与客户的交流,并进行回访。
通过电话、邮件或面谈等方式,进一步了解客户的需求,并提供更详细的产品信息和解决方案。
二、医疗设备代理商和经销商与医疗设备代理商和经销商合作是另一种常见的销售渠道。
代理商和经销商通常有更广泛的销售网络和客户资源,能够提供更多的销售机会。
与代理商和经销商合作时,销售人员应该注意以下几点:1. 选择合适的合作伙伴:选择有良好声誉和专业能力的代理商和经销商合作,以确保产品能够得到有效推广和销售。
2. 提供培训和支持:为代理商和经销商提供必要的培训和支持,使其能够充分了解产品特点和优势,并有效推销产品。
3. 建立长期合作关系:与代理商和经销商建立长期稳定的合作关系,共同发展和壮大市场。
定期与合作伙伴进行沟通和协调,了解市场动态和客户需求的变化。
三、在线销售平台随着互联网的发展,越来越多的医疗设备销售商开始通过在线销售平台进行销售。
在线销售平台具有以下优势:1. 较低的销售成本:相比传统的实体店铺,在线销售平台的运营成本较低,能够提供更具竞争力的价格。
2. 较大的销售范围:通过在线销售平台,销售人员可以覆盖更广阔的市场,吸引更多的潜在客户。
医疗器械分销渠道在现代医疗行业中,医疗器械的分销渠道至关重要。
这是一个涉及生产、销售、采购和使用的广泛网络,它将医疗器械从制造商传递给医疗机构和患者。
正确的分销渠道能够确保医疗器械的供应链高效运转,确保医疗机构能够获得高质量的器械产品,同时也保证了患者的用药安全。
医疗器械分销渠道涵盖了多个环节:生产商、经销商、医疗机构和患者。
其中,生产商是医疗器械的制造和研发者,他们负责将产品交付给经销商或医疗机构。
经销商是连接生产商和医疗机构的重要环节,他们负责产品的销售、分发和售后服务。
医疗机构包括医院、诊所等,他们是最终使用器械产品的场所。
患者是医疗器械使用者,他们能够得到产品并使用,用于治疗和保健。
在医疗器械分销渠道中,有几个关键的环节需要特别关注。
首先是供应链管理,保证从生产到销售的整个流程高效有序。
这需要建立可靠的物流系统,确保产品在供应链各个环节的安全存储和运输。
同时,需要有清晰的库存管理和配送策略,确保及时供应器械产品,满足医疗机构的需求。
其次是合规性和质量控制。
医疗器械是涉及人体健康的产品,因此在生产和分销过程中需要遵守相关的法律法规和标准。
生产商和经销商需要获得相应的认证和许可,确保产品的质量和安全性。
医疗机构需要严格遵守医疗器械的使用规范,保证患者的用药安全。
此外,分销渠道还需要关注市场情报和客户关系管理。
了解市场需求和竞争态势,对产品进行定位和市场推广是分销渠道的重要工作。
同时,建立良好的客户关系管理系统,与医疗机构建立长期合作伙伴关系,提供优质的售后服务,能够有效提升产品的市场占有率和品牌形象。
随着医疗行业的不断发展,医疗器械分销渠道也在不断创新与完善。
传统的离线分销渠道逐渐与互联网相结合,线上线下融合发展,以提高分销效率和用户体验。
医疗器械电商平台的兴起,为生产商和经销商提供了新的销售渠道,同时也方便了医疗机构和患者的采购与交流。
总之,医疗器械分销渠道是确保医疗器械供应链高效运转的重要环节。
医疗器械销售渠道与销售方式随着医疗技术的不断进步和人们对健康的日益重视,医疗器械的销售渠道和销售方式也逐渐呈现多样化的趋势。
在这个日新月异的时代,我们可以看到越来越多的新兴销售渠道和方式出现。
本文将探究医疗器械销售渠道与销售方式的变化及其影响。
一、线下传统销售渠道的发展传统医疗器械销售渠道主要包括医院直销、经销商渠道和药店渠道。
医院直销是最主要的销售渠道之一,医疗器械厂家直接和医院合作,通过销售代表与医院签订合作协议,将产品推向市场。
此外,经销商渠道也是常见的销售方式,经销商通过与医疗器械厂商签订合作协议,在特定区域负责产品的销售和推广。
药店渠道则是通过医疗器械厂商与药店合作,将产品置于药店销售。
然而,随着市场竞争的加剧和消费者对产品的需求日益多元化,传统销售渠道的瓶颈逐渐显现。
医院直销模式由于医疗资源不足和医疗器械厂商与医院合作所需的时间和成本较高,导致销售效率不高。
经销商渠道则受制于经销商对市场了解程度和经销商的经营能力,导致销售范围狭窄和渠道利润有限。
药店渠道由于药店主要着眼于药品销售,医疗器械在药店中的展示和销售面临一定的局限。
二、线上销售渠道的兴起随着互联网的普及和电子商务的快速发展,在线销售渠道成为医疗器械销售的新趋势。
线上销售渠道的优势在于门槛低、覆盖范围广、交易便捷等。
医疗器械厂商可以通过自建电商平台或与第三方电商合作,将产品直接面向消费者。
同时,通过线上渠道,医疗器械厂商可以更加精准地对消费者进行定位和营销,提高销售效率。
线上销售渠道的兴起也带动了医疗器械跨境电商的发展。
随着全球化的进程,越来越多的国外医疗器械品牌进入中国市场,线上渠道成为中国消费者了解和购买国外医疗器械产品的重要途径。
同时,中国的医疗器械厂商也通过跨境电商销售渠道拓展海外市场,实现全球化经营。
然而,线上销售渠道也面临着一些挑战和争议。
首先,虽然线上销售渠道提供了更多的选择和便利,但消费者对于医疗器械的了解和鉴别能力相对较弱,存在一定的风险。
医疗设备零售商如何有效拓展销售渠道随着医疗技术的不断发展和人们对健康的日益关注,医疗设备市场正迅速扩大。
作为一名专业销售人员,如何有效拓展销售渠道成为关键。
本文将从市场调研、合作伙伴关系、线上线下渠道等方面探讨医疗设备零售商如何有效拓展销售渠道。
一、市场调研在拓展销售渠道之前,首先要进行全面的市场调研。
通过了解目标市场的需求、竞争对手的情况和潜在客户的喜好,可以更好地制定销售策略和选择适合的销售渠道。
市场调研可以通过与医疗机构、医生和患者的交流,参加行业展会和研讨会等方式进行。
同时,还可以借助互联网和社交媒体等渠道获取市场信息。
二、建立合作伙伴关系在拓展销售渠道的过程中,建立合作伙伴关系是非常重要的。
与医疗机构、医生和其他相关企业建立合作伙伴关系,可以共同开展市场推广活动,分享资源和客户信息。
合作伙伴可以是医疗设备代理商、医疗机构、医生协会等。
通过与合作伙伴的紧密合作,可以提高销售渠道的覆盖面和销售效果。
三、线上渠道随着互联网的快速发展,线上销售渠道成为医疗设备零售商不可忽视的一部分。
建立一个专业的网上商城,提供全面的产品信息和在线购买服务,可以吸引更多的潜在客户。
此外,通过搜索引擎优化和线上广告等手段,提高网站的曝光度和知名度。
同时,可以利用社交媒体平台进行品牌宣传和推广,与潜在客户进行互动,增加销售机会。
四、线下渠道除了线上渠道,线下渠道也是医疗设备零售商拓展销售渠道的重要方式。
可以与医疗机构合作,在医院或诊所设立展示厅或销售点,展示产品并提供咨询服务。
此外,可以参加行业展会和研讨会,与潜在客户面对面交流,展示产品的优势和特点。
通过线下渠道的拓展,可以增加产品的曝光度和销售机会。
五、售后服务医疗设备的售后服务对销售渠道的拓展至关重要。
建立完善的售后服务体系,包括产品维修、培训和技术支持等,可以提高客户的满意度和忠诚度。
同时,及时解决客户的问题和反馈,积极回应客户的需求和意见,可以增加客户的信任和口碑推广,进一步拓展销售渠道。
医疗器械工作者总结销售渠道管理销售渠道管理是医疗器械行业中至关重要的一环,它直接决定了产品销售和市场份额的成败。
作为一名从业多年的医疗器械工作者,我深刻认识到良好的销售渠道管理对于企业发展的关键作用。
在这篇文章中,我将总结我在销售渠道管理方面的经验,并与读者分享。
一、渠道策略规划销售渠道策略规划是销售渠道管理的基础,它要求我们对市场进行深入分析和研究,确定适合企业产品的销售渠道。
首先,我们需要了解目标市场的规模、竞争格局和消费者需求,以此为基础制定渠道发展的策略和目标。
在制定渠道策略时,要考虑到渠道成本、渠道效益和市场覆盖度等因素,并合理分配资源,确保每个渠道都能发挥最大的作用。
二、渠道伙伴选择与管理渠道伙伴的选择与管理是销售渠道管理中的重要环节。
我们需要与经销商、代理商、供应商等渠道伙伴紧密合作,共同推动产品销售。
在选择合作伙伴时,要进行严格的筛选,选择有实力、信誉好、销售能力强的合作伙伴,以保证销售的有效进行。
在管理渠道伙伴时,要建立健全的合作机制,及时提供培训和支持,确保他们明确了解产品的优势和特点,能够有效地推广销售。
三、渠道销售管理渠道销售管理是销售渠道管理中最重要的环节之一。
我们需要确立明确的销售目标,制定详细的销售计划和销售指标,并对销售过程进行监控和评估。
与渠道伙伴的配合是销售管理的关键,要建立起相互信任、合作共赢的伙伴关系,共同推动销售业绩的不断提升。
此外,渠道销售管理还需要及时跟进市场销售情况,分析竞争对手的动态,及时调整销售策略和销售计划。
四、渠道服务与支持渠道服务与支持在销售渠道管理中也起着重要的作用。
我们要提供及时有效的技术支持和售后服务,确保消费者获得良好的购买体验和产品使用体验。
与此同时,要加强与渠道伙伴的沟通和协调,定期召开销售培训会议,分享市场信息和销售经验,提高渠道伙伴的专业知识和销售技巧,共同推动销售业绩的提升。
五、市场营销与推广市场营销与推广是销售渠道管理的重要组成部分。
医疗器械销售授权与渠道管理制度1. 简介医疗器械销售授权与渠道管理制度是指为确保医疗器械销售渠道的规范运作、保障医疗器械销售质量与安全,制定的一套管理制度。
本制度旨在明确医疗器械销售授权的程序与要求,规范销售渠道的建设与管理,以确保医疗器械销售活动的合法性、规范性和可追溯性。
2. 授权程序2.1 申请2.2 审核申请提交后,由销售授权评审委员会进行审核,评审标准包括公司资质、经营状况、管理制度等。
申请通过后,授权委员会将颁发销售授权证书,并在官方网站上公示。
2.3 维护与更新销售授权证书的有效期为三年,授权期满前需提前三个月向授权委员会申请续签。
续签申请需要提供公司最近一年的销售数据、产品质量与安全情况等。
3. 渠道管理3.1 渠道分类医疗器械销售渠道分为批发渠道和零售渠道。
批发渠道主要面向医疗机构和经销商,零售渠道主要面向个人用户。
3.2 渠道选择根据产品特点和市场需求,制定合理的渠道选择策略。
针对高端器械,优先选择合作医院作为销售渠道;对较为普及的器械,可以选择与专业经销商进行合作。
3.3 渠道管理•渠道合作协议:与各销售渠道签订合作协议,明确双方权责和销售政策。
•渠道培训:定期组织渠道人员培训,提高其对产品的了解和销售技巧,以提升销售业绩。
•渠道监督:建立健全的监督机制,对销售渠道进行定期巡检和质量抽查,确保销售渠道的合规运作。
3.4 渠道合作奖励与处罚根据销售渠道的业绩和表现,制定相应的绩效考核机制。
对于销售业绩良好的渠道,给予奖励和激励;对于违反合作协议和未达到销售目标的渠道,进行相应的处罚和整改。
4. 售后服务医疗器械销售渠道应提供完善的售后服务,包括产品维修与保养、投诉处理和技术支持等。
制定明确的售后服务流程,确保用户问题能够及时有效地得到解决。
5. 信息追溯销售渠道应建立完善的信息追溯系统,对销售过程进行记录和追踪。
包括销售订单、产品交付、销售人员信息等,以便在产品质量问题或安全事件发生时,能够快速定位问题源头和责任人。
医疗器械流通渠道变革研究(上)核心观点:医疗器械渠道环节对应千亿市场规模,巨大市场面临重构2015年国内医疗器械四大板块:医疗设备市场空间994亿元、高值耗材市场空间359亿元、低值耗材市场空间331亿元、IVD产品市场空间442亿元;依据产业链调研情况,我们按照上述四大板块依次分别为平均70扣、28扣、55扣、45扣的比例对医疗器械渠道环节的市场空间进行放大(70扣指渠道商从厂家拿货的价格占产品进医院价格的70%),得出国内医疗器械渠道环节市场空间约为4278亿元。
渠道是整条医疗器械产业链中承上启下的重要中间环节,它的变革必将引起整条医疗器械产业链价值与利益的重构。
器械渠道变革因素一:市场层面,市场力量作用下强势企业整合&淘汰弱势者的进程将长期存在国内器械产品差异化小,拼价格、拼关系等手段致使厂家下游的对应渠道商经营情况每况愈下。
在这个过程中,产品品质优异的生产厂家及其代理商借助其产品及市场方面的优势,将不断整合、淘汰弱势企业。
同时,目前以高值耗材为主的省级招标模式渐成主流,以“宁波规则”为样本的招标方式致使很多高值耗材(也影响到部分IVD产品和低值耗材)中标价不断走低,持续压缩下游渠道型企业的利润空间,间接导致很多弱势企业(代理品种差异化不明显、政府招采事务能力弱、资金实力弱)无奈退出市场,将份额让予强势企业。
此外,传统器械渠道也在逐步受到低成本高效率的新兴互联网B2B 供应平台的市场化挤压。
器械渠道变革因素二:政策层面,两票制、营改增、流通领域整治环环相扣市场层面的因素是过去、现在、未来长期存在的:政策层面因素则是当前及未来3年对医疗器械产业链产生影响的重要增量因素,2016年初,两票制、营改增、流通领域整治依次落地,环环相扣,加速了原有市场化因素下的医疗器械流通渠道领域的变革。
器械渠道变革因素三:自然规律,老一代器械渠道经营者面临企业交接国内的代理型商业(经销商)多数为家族式企业,后者往往面临无法回避“新老交接”问题。
通过系统性梳理国内大型医疗器械厂商组建下游营销渠道的时间(以生产厂商设立销售部门或办事处为基准),我们构建了“国内主流大型医械厂家对应早期骨干经销商年龄分布模型”,模型显示:国内大型器械厂商构建销售渠道的时间主要分布在1991年至2000年这10年间,对应其早期经销商的年龄主要分布在48-60岁区间,逐步步入交接年龄区间。
模型得出的结论与我们前期大范围的产业调研&访谈的结论基本一致。
自然规律引起的企业控制权大范围交接是渠道变革的又一大重要因素。
国内先行者:以积极布局迎接器械渠道变革我们看好在国内正在到来的医疗器械渠道变革中,坚定实施“整合、转型、延伸”三大战略的国内优质上市公司:瑞康医药(依托在药品配送领域积累下的强大渠道优势,进一步大力整合利润率更高的医疗器械配送与经销);嘉事堂(进一步大力整合利润率更高的高值耗材配送);美康生物(不断丰富自身产品线+整合IVD渠道资源+医院检验科集约化供应+区域医学检验中心);宝莱特(整合血透耗材渠道+院内血透中心集约化供应+肾病专科医院);迪安诊断(整合流通渠道+第三方医学诊断服务):润达医疗(整合流通渠道+医院检验科集约化供应);九州通(整合流通渠道+医院医疗耗材供应托管);国发股份(整合流通渠道+医院医疗耗材供应托管)。
风险提示上市公司整合医疗器械渠道资源的进程低于预期;收购相应企业后,进一步消化、整合存在不确定性;两票制、营改增等政策增加了行业内企业财务处理的难度;相关公司业务模式转型存在不确定性;相关公司向下游医院终端作业务延伸存在不确定性。
本文导读目前资本市场对于医疗器械渠道领域的研究甚少,通过系统性研究,我们在当前时点,敏锐的发现了国内医疗器械渠道领域正在发生的巨大变革,并就变革的成因、影响和未来的发展方向展开了系统性的论证。
渠道是整条医疗器械产业链中承上启下的重要中间环节,它的变革必将引起整条医疗器械产业链价值与利益的重构。
我们将本系列报告题目定为《三大驱动因素叠加共振,引发医疗器械流通渠道三大趋势性变革》。
系列报告的上篇,我们将系统性分析三大动因,即市场因素、政策因素、自然规律三者的形成及其所产生的影响。
系列报告的下篇,我们将进一步论述未来引领器械渠道变革的三大发展趋势,即整合、转型、延伸,并通过精研海外巨头Cardinal 的成长历程来验证我们的逻辑。
本系列报告进行了大范围的产业调研及专家访谈。
并首创了《国内主流大型医械厂家对应早期骨干经销商年龄分布模型》、《基于产品及终端资源能力构建的医疗器械渠道整合价值分析模型》等一系列对于医疗器械渠道研究的方法论。
我们怀着谦卑的心态,诚挚欢迎资本市场及产业界朋友的交流与指正。
器械传统流通渠道变革在即,千亿市场将面临重构医疗器械渠道:多年来形成的复杂的产业链条伴随着2009年新医改政府加大投入及医保覆盖程度进一步加大等因素,国内医疗行业(医疗设备+耗材+IVD)近年呈现出快速增长态势,市场总量从2010年的1284亿元增长至2014年的2760亿元,5年时间增长1.15倍,年复合增长率高达20.8%。
据中国医药工业信息中心预测:2019年国内医疗器械市场规模将超过6000亿元,年复合增长率预计将为16.8%,仍将保持相对较快的增长态势。
在整个医疗器械产业链中,渠道(器械商业流通环节)作为连接医疗器械生产厂商与各级医疗机构的纽带,扮演着承上启下的重要角色。
目前国内地区医疗器械厂商根据自身能力特点(产品差异化与渠道把控力)构建相应的营销渠道,主要采用的模式有底价代理、高开高返、直销自营等。
由于内外资医疗器械企业在产品定位、推广能力、管理水平、合规要求等多个方面皆有差异,因此在内外资厂商布局渠道时,采用的模式也存在一定的差异。
由于医疗器械产品的特殊性,除少数OTC家用产品外,绝大多数的医疗器械,非专业的医务人员无法使用(药品的话,即便是处方药,患者回家后依旧可以按医嘱自行用药,甚至很多注射剂,如胰岛素,患者自身也可以熟练使用)。
另外,医疗器械品规的数量也多于药品。
复杂的技术参数、繁多的品名规格、专业化的临床应用等方面都使得医疗器械行业的经营模式有别于药品行业。
器械渠道环节对应千亿市场规模,巨大市场面临重构目前国内关于医疗器械行业的市场空间等数据,多是采用工业数据,以生产口径(出厂价)计算而来。
我们以中国医药工业信息中心2015年统计数据为基础,除去家用医疗器械(主要应用场景非各级医疗机构,不在本文探讨范围之内),对国内医疗器械渠道环节市场空间及医疗机构终端市场容量进行测算。
2015年国内医疗器械四大板块:医疗设备市场空间994亿元、高值耗材市场空间359亿元、低值耗材市场空间331亿元、IVD产品市场空间442亿元;依据产业链调研情况,我们按照上述四大板块依次分别为平均70扣、28扣、55扣、45扣的比例对医疗器械渠道环节的市场空间进行放大(70扣指渠道商从厂家拿货的价格占产品进医院价格的70%),得出国内医疗器械渠道环节市场空间约为4278亿元。
依照各地出台的医疗机构器械终端加价率情况,按国内终端平均加价5%(医院在其进货价基础上加价5%销售给患者)测算,国内医疗器械产品在医院终端销售的市场空间约为4490亿元。
国内医疗器械渠道环节市场空间巨大,渠道的巨大变革(后文将详尽分析)未来或将使近4300亿元的市场面临价值与利益的重构。
渠道变革:市场层面、政策层面、自然规律三大动因叠加共振市场层面:市场力量作用下强势企业整合&淘汰弱势者的进程将长期存在我们认为市场层面的因素是造成目前国内医疗器械渠道变革的重要原因之一,主要包含三个方面:•经销产品的同质化导致很多渠道型企业竞争激烈,经营每况愈下国内医疗器械生产厂家普遍存在产品研发投入不足的情况,据中国医药物资协会医疗器械分会的统计数据:相比国外器械生产厂家平均研发投入占比的15%,国内厂商研发投入占比仅为3%。
投入不足致使产品同质化严重。
监护、超声、注射器、真空采血管等器械的注册证均在100张以上。
多年以来,技术含量低、差异化程度低的Ⅰ类、Ⅱ类器械占据国内整体医疗器械的绝大比例。
产品差异化小,拼价格、拼关系等手段致使厂家下游的对应渠道商经营情况每况愈下。
在这个过程中,产品品质优异的生产厂家及其代理商借助其产品及市场方面的优势,将不断整合、淘汰弱势企业。
•医疗耗材招标降价压力加大,促使实力较弱的渠道型企业退出市场目前国内医疗器械领域,以高值耗材为主的省级招标模式渐成主流,以“宁波规则”为样本的招标方式致使很多高值耗材(也影响到部分IVD产品和低值耗材)中标价不断走低,持续压缩下游渠道型企业的利润空间,间接导致很多弱势企业(代理品种差异化不明显、政府招采事务能力弱、资金实力弱)无奈退出市场,将份额让予强势企业。
•传统器械渠道也在逐步受到低成本高效率的新兴互联网B2B供应平台的市场化挤压与巨大市场空间相比,国内医疗器械渠道却十分分散。
家用医疗器械目前已是互联网医药电商的主要销售品类。
对于非家用的医疗器械,目前国内也诞生了很多新兴的互联网B2B供应平台,借助互联网低成本、高效率、去中心化等优势,在现在和未来都将不断对传统医疗器械渠道产生冲击。
政策层面(重要增量):两票制、营改增、流通领域整治环环相扣市场层面的因素是过去、现在、未来长期存在的:政策层面因素则是当前及未来3年对医疗器械产业链产生影响的重要增量因素,2016年初,两票制、营改增、流通领域大整治(自查)依次落地,环环相扣,加速了原有市场化因素下的医疗器械流通渠道领域的变革。
“两票制”:指医药产品从生产厂家销售给中间渠道商开一次发票,渠道商销售给医院再开一次发票,以“两票”替代目前常见的四票、五票,旨在缩短流通环节、降低医院采购成本。
对政策及其影响判断如下:•关于“两票制”所管理的范畴“两票制”的官方说法主要出自于《国务院办公厅关于印发深化医药卫生体制改革2016年重点工作任务的通知》,原文的说法是:积极鼓励公立医院综合改革试点城市推行“两票制”。
因此我们判断,“两票制”管理的范畴主要是指公立医院采购这条购销渠道;民营医疗机构、零售药店等购销渠道,短期不在“两票制”管理范畴之内。
•关于“两票制”的整体推进进度目前全国11个医改试点省份、200个医改试点市,试点推行“两票制”。
2016年10月8日,国内重要医改试点省份—安徽省明确提出在全省范围内实行“两票制”,并出台较为详细的实施意见。
我们预计2017年,两票制或将在全国各个省份推行并落地。
•关于医疗器械“两票制”的推进进度目前已有陕西、宁夏、贵州等多个省份明确(试点)执行医疗器械“两票制”。
“两票制”是建立在省市一级的招标采购平台基础上的,当前国内高值耗材已初步建立了以省级为单位的统一招采平台(IVD 产品、低值耗材短期无法大面积构建类似平台),我们预计高值耗材领域的“两票制”推进将快于IVD 产品和低值耗材。