2018年全球金融大数据行业现状与市场规模分析-上书房信息咨询

2018年中国互联网金融行业发展现状及未来发展前景分析
【图】
第三方基金代销机构迅速发展。

①、2012 年2 月证监会公布首批第三方基金销售牌照名单，好买、众禄、诺亚、东方财富等四家机构同时获批。

第三方渠道机构采取和基金公司合作的形式开展基金代销业务，在基金销售银行一家独大的情形下给基金代销行业注入新的力量。

②、余额宝等“宝宝类”爆款产品的推出以及网络支付环境的普及完成了用户教育，为网销基金提供了必要的发展环境；2013 年8 月《开放式证券投资基金销售费用管理规定》取消了旧规基金申购和赎回费率不能低于3、折的硬性规定，这一规定为第三方代销平台后续采取申购费一折优惠甚至部分产品免申
购费的互联网打法扫除了政策障碍。

③、互联网以及计算机技术的发展，尤其是快捷支付、移动支付等新的支付方式与以前网银必备的U 盘、安全锁、插件等手段相比大幅简化交易过程，优良的线上购买体验为行业增长提供了持续的助力。

截至2017 年11 月最新数据，在包括银行、券商、期货以及独立第三方平台等全部383 个基金销售机构中，独立第三方销售平台达到115 个，与2012 年首批4 家相比增加超过28。

2018中国数字趋势报告在过去的2017，消费升级、新零售、全域营销、智能音箱、人工智能、区块链……各种热词不断涌现，与此同时，用户行为进一步碎片化，品牌数据资产呈几何级倍数增长，消费者转化路径从没有像今天这样如此复杂，消费者隐私数据保护呼吁声高涨，在这种严峻的市场形势下，品牌该如何开展数字营销？趋势一：消费体验升级，品牌必须弥合消费期望与品牌“真实性差距”随着新技术和平台的涌现，消费者从没有像今天这样有如此多的选择，注意力也从没有如此分散。

与此同时，消费者对于品牌的期待与日俱增。

他们不仅期待高品质的产品，更期待高质量的消费体验，而80%的公司未能满足消费者这种高期待的需求。

2018年，为了弥和消费者期望与品牌“真实性差距”，市场人员需要将注意力从传统的营销模式转移到消费者为中心的运营模式，有效利用数据和技术，提供极致无缝消费体验。

趋势二：智能助手-消费者的新管家，变革品牌与消费者关系英国广播公司（BBC）预计2020年全球人工智能规模将达1,190亿人民币，年增长率近20%，其中中国规模将达约91亿。

随着人工智能的崛起，以手机、家居、汽车等为载体的语音助手也随之而迅猛发展。

未来，语音助手应用将会继续蔓延，搭载更多的设备，渗透人们生活的方方面面。

于智能助手来说，数据是核心的核心。

随着数据的累积，智能助手对于信息传递的把控会越来越精准，成为消费者得力的信息管家。

机器具有连接品牌与消费者的强大能力，品牌必须充分理解消费者，理解不同语境下消费者的需求，如消费者心理、动机、数字足迹等，从而提供最具价值的信息给消费者。

趋势三：人工智能&机器学习变革营销，抓住智能浪潮机遇人工智能”和“机器学习”等术语的出现可以追溯到上世纪50年代，但直到最近才又一次吸引了人们的注意力。

谷歌、苹果、微软、亚马逊四大巨头率先加入人工智能研发阵营，提升机器学习能力，挖掘潜在市场需求，试图引领产业变革。

中国BAT紧跟市场趋势，各自为营，依据自身优势，深入布局人工智能生态圈。

2018年中国金融IT行业竞争格局分析，行业智能化发展趋势明显「图」一、金融IT行业概况金融IT，是中国信息化建设中最重要的一个行业，也是中国信息化建设程度最高的一个行业，IT技术已经成为金融企业的生命。

金融应用软件产品专业性很强，涉及信息技术和金融行业领域。

对于行业应用软件及服务综合方案提供商而言，需要对金融行业和整个应用环境有较深入的了解，并且能为客户在信息系统建设中提出指导性建议。

同时，客户对系统自身的可靠性、稳定性、安全性等方面要求很高，企业以往的项目业绩、行业口碑、系统稳定性等诸多因素直接影响客户的选择。

因此，行业经验的积累已成为本行业实质性进入壁垒之一。

进入2013年金融改革政策频频出台，最近的三种全会《决议》明确提出要完善金融市场体系，并提出一系列市场化、放宽准入及多元化改革措施，包括民营银行放开，发展惠普金融、发展和规范股权/债券市场、加快推进利率市场化、推动资本市场双向开放、加强金融监管等。

金融改革加速，市场化、逐步放开准入与多元化是改革重要方向资料来源：公开资料整理二、中国金融IT行业发展现状分析近年来，在利率市场化和互联网金融的冲击下，银行对自身精细化管理、风险控制能力和服务水平等提出了更高的要求，满足客户日益增加的个性化和差异化需求成为银行业未来发展的方向。

在此背景下，中国银行业加大了对信息化的投资以保持服务效率，银行IT市场保持稳定增长态势。

据统计，2017年，中国银行业整体IT投资规模达1014.0亿元人民币，同比增长9.8%。

其中，硬件方面的投资占到投资总量的52.1%，软件和服务方面的投资占银行业IT投资总量的9.0%和38.9%。

资料来源：公开资料整理在投资不断加大下，银行IT市场规模显著扩张。

2017年，银行业IT解决方案市场整体规模达339.6亿元，同比增长22.5%，预计2018年市场规模将超过400亿元，同比增速维持在20%以上。

资料来源：公开资料整理相比证券IT和银行IT，保险IT起步略晚，"十一五"末期整个保险行业的信息化工作才全面起步。

2018年中国金融科技行业市场现状及发展趋势分析监管科技将成为行业应用重点方向监管科技将逐步成为金融科技应用重点方向2018年我国金融科技产业投融资规模相比2017年大幅增长，达到205亿美元。

其中蚂蚁金服完成C轮融资140亿美元，全球2018年上半年金融科技总融资额的近25%。

我国金融科技产业除了在资本市场表现十分突出之外，在全球金融科技企业发展和用户规模方面同样优势明显。

应用市场方面，移动支付、网络信贷等领域发展突出。

最后总体来看，中国金融科技产业正在逐步进入更加规范化的发展阶段，对于金融科技应用风险的识别、管理将更加严格，与之相应的是监管科技将逐步成为金融科技应用的重点方向。

中国金融科技融资规模快速增长2018年中国金融科技投融资规模相比2017年大幅增长，达到205亿美元，略等于中国金融科技2014年到2017年4年间投融资的总和。

这一年，蚂蚁金服、京东金融、度小满等为代表的金融科技公司进入高速成长期，各自完成了金额庞大的战略投资。

其中，蚂蚁金服完成C轮融资140亿美元，占全球2018年上半年金融科技总融资额的近25%，京东金融完成20亿美元战略融资，百度旗下的度小满金额也完成了19亿美元的战略投资，中国金融科技产业在资本市场表现十分突出。

2014-2018年中国金融科技投资总额及投资企业数量统计情况数据来源：前瞻产业研究院整理中国金融科技发展的领先地位不仅仅体现在资本市场，在金融科技企业发展和用户规模方面同样优势明显。

2018年毕马威咨询公司发布的《全球金融科技100强》报告显示，在全球50强中，有3家中国企业跻身前五：蚂蚁金服拔得头筹，京东金融位居第二，度小满金融则排名第四。

2018年全球金融科技企业TOP10统计情况资料来源：前瞻产业研究院整理移动支付、网络信贷等领域发展突出从金融科技应用的主要领域来看，中国金融科技服务在移动支付、网络信贷等领域的发展最为突出，以手机支付为代表的新型移动支付已经成为中国消费者应用最普遍的支付方式，号称中国“新四大发明”之一。

2018年中国企业数据化应用分析1、大数据行业发展趋势2018年中国大数据核心产业规模预计为329亿元人民币，较2017年相比增速达39.4%。

预计在未来几年内，大数据市场将继续保持30%以上的增速。

到2020年，中国大数据市场规模将达到586亿元人民币，接近2017年全年规模的2.5倍。

2017年软件市场规模为104.1亿元，占比达到44.1%，比2016年上升0.9个百分点。

2、企业在大数据领域的投入随着大数据技术的逐步成熟，以及国家政策的大力推进，企业届普遍看好大数据的发展前景，对于大数据领域的投入持更积极的态度。

一半以上的受访企业未来计划加大对大数据的投入，相比2016年提升了6.7%；其中，大数据投入增加超过50%的企业占比达到了25.5%，另有32.7%的企业在数据方面的投入增加在50%以内。

3、企业对大数据应用的重视程度企业对大数据的应用重视程度愈加显著，绝大部分企业已经认识到数据分析对企业发展的重要性。

调查发现，超过六成的企业已经成立数据分析相关部门，较2016年提高了7个百分点。

二、企业数据应用情况1、BI上线情况调查发现，超过73.31%的企业，上线了诸如ERP、CRM、MES等业务信息化系统，上线BI商业智能系统的企业，占据受访企业的22.47%。

超过7成的已经上线BI的企业认为，当前BI项目建设能较好的满足现在的需求，对未来也有比较好的扩展支撑。

16.7%的受访企业认为，BI技术选型和实施过于落后，无法满足多变的需求，面临上线即被淘汰的尴尬境地。

2、企业数据应用成熟度调研发现，几乎所有已上线BI的企业处于”数据产出间接价值”的阶段，即通过数据来驱动企业决策和运营。

37.9%的企业，处于业务监测阶段，他们通常应用传统的DW和报表方式，监测现有企业业务的运行状况。

25.9%的企业处于业务洞察阶段，他们通常使用统计分析、预测分析以及数据挖掘技术，来提示重大、相关的业绩改善建议。

2018中国金融行业大数据研究报告1. 引言1.1 背景介绍随着信息技术的高速发展，大数据作为一种新兴的资源，已经引起了各行各业的广泛关注。

金融行业作为数据密集型行业，拥有海量的数据资源，是大数据技术应用的天然土壤。

2018年，我国金融行业在大数据领域取得了显著的发展，不仅推动了金融行业的转型升级，也为金融市场的创新发展提供了强大的动力。

1.2 研究目的和意义本报告旨在全面梳理2018年中国金融行业大数据发展的现状、挑战和未来趋势，为金融行业从业者、政策制定者以及投资者提供有益的参考。

通过对金融行业大数据的深入研究，有助于提高金融行业数据资源的利用效率，促进金融行业与大数据技术的深度融合，为我国金融市场的稳健发展奠定坚实基础。

同时，本报告也关注大数据技术在金融行业中的应用创新，为金融行业转型升级提供新思路。

2. 中国金融行业概况2.1 金融行业定义及分类金融行业是指以经营货币资金、信用和风险为主要业务，以金融资产为运营对象，通过提供各种金融产品和服务，促进社会资金流动和资源配置的行业。

金融行业主要包括以下几大类：1.银行业：包括商业银行、政策性银行、外资银行等，主要提供存款、贷款、支付结算、国际业务等金融服务。

2.证券业：包括证券公司、期货公司、基金管理公司等，主要从事证券发行、交易、投资咨询等业务。

3.保险业：包括保险公司、保险经纪公司、保险代理公司等，主要提供人身保险、财产保险、再保险等业务。

4.信托业：信托公司通过设立信托计划，为客户提供财产管理、投资、融资等服务。

5.金融租赁和消费金融：提供设备租赁、汽车金融、消费分期等服务。

2.2 2018年中国金融行业市场规模及增长情况2018年，我国金融行业整体规模保持稳定增长。

根据中国人民银行发布的数据，截至2018年底，我国金融业总资产为294.91万亿元，同比增长6.4%。

具体来看：1.银行业：2018年，我国银行业总资产为261.96万亿元，同比增长6.4%。

2018年互联网金融行业市场调查2017年12月，P2P网贷风险专项整治工作领导小组办公室向各地P2P整治联合工作办公室下发了《关于做好P2P网络借贷风险专项整治整改验收工作的通知》，对2018年网贷整改验收阶段做出了具体、详细的部署。

监管的态度是，助力既想干又能干好的企业更好更快发展，为想干却不善于干互联网金融的企业发展解决资源、技术等压力；及时发现制止和处理纯诈骗企业。

互联网金融行业经过这几年的发展，监管体系逐渐完善，下文将着重对行业的发展现状进行分析。

一、P2P市场贷款余额已突破万亿元国内P2P市场发源于2007年成立的拍拍贷，2007-2010年间国内P2P网贷公司不超过10家，一些敏锐的金融､IT人士开始加入P2P网贷行业｡经过4年的探索期，2011-2012年有效的商业模式逐渐成型和分化，出现纯线上平台､O2O模式､债权转让模式､担保模式､混合模式等｡2013-2015年，国内P2P网贷进入野蛮生长期，大量平台开始涌现，大型机构开始涉足P2P网贷，生态雏形显现，业界也出现了经营“庞氏骗局”的平台诸如e租宝与钱宝网｡2016年以来，互金监管体系逐渐明确，商业模式进一步成熟，投资者对市场认识加深，推动P2P 网贷成功进入万亿级市场｡2017年12月当月P2P网贷行业的成交量为2248.09亿元，环比小幅下降1.33%。

分析认为年关将至，资金面相对紧张，导致12月成交额低于11月。

截至2017年12月底，P2P 网贷行业历史累计成交量达到了62339.41亿元，去年同期历史累计成交量为34290.93亿元，相比同比上升81.8%。

二、随着互联网金融监管体系完善，平台数逐渐减少，投资、借款人数增速下降2016年以来，出现问题的网贷平台数量呈下降趋势，监管效果开始显现，截止2017年12月底，正常运营的平台数进一步下降，仅剩1931家，当月新增平台数8家，新增出现问题平台数为31家。

但是互金平台暴力催收问题以及借款利率过高问题依旧存在，远超出法律规定的红线。

2018年IT网络趋势报告IT高管专注于满足客户期望39%的IT高管将不断变化的客户期望和行为作为他们面临的最大外部挑战之一，表明在CIO中新客户的中心地位日益提高。

大型企业的IT主管尤其意识到在新时代开展业务所带来的挑战，并将其视为最大的外部挑战。

他们比小型企业更有可能一直考虑满足客户的期望（48%vs.40%）。

安全性仍然是IT专业人员最头痛的问题与去年的情况一样，安全性是IT主管最关注的在外部威胁，受访者最有可能将安全漏洞和网络风险威胁列为挑战（42%vs.2017年：41%）。

业务和客户数据的安全性（44%）也是未来一年的首要任务，领先于实施可扩展数字平台（43%）和改进数字工作流程（38%）。

遗留系统是数字化转型的最大障碍推动数字化转型的最重要的内部障碍是遗留系统与新技术的整合，45%的受访者认为这是前三大挑战，高于去年的41%。

大企业的受访者非常关注三个的内部挑战包括，部门孤岛（60%），将遗留系统与新工具相结合（55%）和对数字转型的意义缺乏共同愿景（52%）。

企业CIO识别可扩展数字平台的需求可扩展的数字平台是大型企业IT主管的首要任务，超过一半的受访者（57%）将其列为2018年的前三件优先事项。

相比之下，分别有42%的受访者选择数据安全性和单一客户视图。

企业很难掌握工作流程在企业努力实现更严格的安全性和合规性要求的背景下，更少有人采取措施来改善工作流程。

不到一半（48%）的受访者表示他们正在转向无纸化的数字端到端工作流程。

上书房信息咨询市场调研中心致力于市场调查研究十余年之久，拥有一流的专业调研执行团队，已累计为500余家各类客户提供了研究咨询、调研执行、数据分析等专业信息服务，赢得了广大客户的认可和支持。

将越来越多的技术堆栈转移到集成云的解决方案的企业比例从36%跃升至40%。

IT主管将重点放在实时个性化体验、人工智能和物联网这些令人兴奋的机会IT高管最有可能将实时个性化体验视为三年内最激动人心的机会，超越其他技术，诸如物联网、人工智能、虚拟现实和增强现实、语音接口和支付技术等创新。

2018宏观经济大数据分析报告在过去的 2018 年，全球宏观经济形势复杂多变，各国经济发展面临着诸多挑战与机遇。

通过对大数据的深入分析，我们能够更清晰地洞察这一年经济的整体态势和关键趋势。

一、全球经济增长态势2018 年，全球经济增长呈现出放缓的趋势。

国际贸易摩擦的加剧、地缘政治的不稳定以及部分新兴经济体的金融动荡等因素，都对全球经济增长产生了一定的抑制作用。

美国经济在这一年保持了相对较强的增长态势，但其增长速度也有所放缓。

减税政策在短期内对经济起到了一定的刺激作用，但贸易保护主义政策引发的贸易争端给全球经济带来了不确定性。

欧洲经济增长则较为疲弱，英国“脱欧”进程的不确定性、意大利的财政问题以及德国经济增速的下滑等因素，都给欧洲经济的复苏蒙上了阴影。

新兴经济体中，中国经济在面对内外压力的情况下，依然保持了中高速增长，但增速有所放缓。

印度经济保持了较快的增长，但也面临着通货膨胀和贸易逆差等问题。

二、国际贸易与投资国际贸易方面，2018 年全球贸易摩擦不断升级。

美国对中国等多个国家发起贸易战，加征关税的举措导致全球贸易格局发生了重大变化。

这不仅影响了相关国家的出口贸易，也对全球产业链和供应链造成了冲击。

在投资领域，全球外国直接投资（FDI）流量出现了下降。

贸易保护主义的抬头、政策不确定性的增加以及新兴市场的金融波动等因素，使得投资者信心受挫，投资决策更加谨慎。

三、国内经济形势1、经济增长2018 年，中国国内生产总值（GDP）突破 90 万亿元，同比增长66%。

虽然增速较往年有所下降，但仍处于合理区间，在世界主要经济体中名列前茅。

2、产业结构产业结构持续优化，第三产业对经济增长的贡献率不断提高。

服务业特别是新兴服务业发展迅速，成为拉动经济增长的新动力。

制造业转型升级步伐加快，高端制造业和战略性新兴产业发展态势良好。

3、消费市场消费在经济增长中的基础性作用进一步增强。

居民消费升级趋势明显，旅游、文化、教育、健康等服务消费快速增长。