中国饲料工业现状与发展趋势(郭会勇)

养殖业规模的快速升级将加剧大宗原料 的不足；
大宗原料价格的上涨将最终限制养殖业 的规模化进程。
4、中国工业饲料的消费
当前的畜禽养殖约需要全价料3亿吨左右； 其中猪料、蛋禽料、肉禽料需求量分别
为1.5亿吨、6900万吨和3900万吨； 当前的猪料、蛋禽料、肉禽料产量分别
为9500万吨、4500万吨和3470万吨； 当前的猪料、蛋禽料、肉禽料普及率分
后期存栏； 养殖利润影响养殖户饲料选择； 肉鸡养殖40天左右出栏，如果利润不佳，
小型养殖户则开始观望，短期内造成肉 鸡存栏下降。
4.5 影响饲料需求的主要因素-动物疫 情
动物疫情导致畜禽死亡增加，存栏下降； 部分动物疫情影响畜产品消费，进而影
响养殖利润。
4.5 影响饲料需求的主要因素-饲料价 格
180,000 160,000 140,000 120,000 100,000
80,000 60,000 40,000 20,000
-
单位：千吨
猪饲料产量
猪饲料中豆粕比例
18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0%
3.4 原料供给的影响
小规模养殖可以充分利用非常规饲料原 料，大型养殖场则很难利用这些原料；
豆粕价格的波动严重影响了饲料生产的 利润；
豆粕价格的上升造成添加量的下降。
3.3 豆粕-配方含量
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2010 2015
180,000 160,000 140,000 120,000 100,000
80,000 60,000 40,000 20,000
-
单位：千吨
猪饲料产量
猪料玉米含量
90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
3.2 玉米-贸易与库存
单位：千吨 120,000 100,000
死损 其他 3% 4%
肉鸡苗 16%
饲料 67%
饲料成本占肉鸡养殖 成本的70%；
肉鸡养殖利润率8% 左右；
饲料价格上升11%将 造成肉鸡养殖无利可 图。
4.4 蛋鸡养殖的饲料成本
死损 0%
药物 1%
其他 6%
鸡苗 2%
饲料 91%
鸡蛋生产成本中饲料 占90%；
蛋鸡养殖利润10%；
饲料价格上升1ຫໍສະໝຸດ Baidu%将 使蛋鸡养殖无利可图。
4.5 影响饲料需求的主要因素
畜禽存栏； 养殖利润（尤其是肉鸡养殖利润）； 动物疫情； 饲料价格； 畜禽养殖规模。
4.5 影响饲料需求的主要因素-畜禽存 栏
存栏的变化直接导致饲料消费的变化； 存栏结构变化直接导致饲料消费的变化；
4.5 影响饲料需求的主要因素-养殖利 润
养殖利润影响当前饲料购买量； 养殖利润预期影响畜禽补栏，进而影响
饲料价格直接影响饲料购买量； 饲料价格影响预期养殖利润，从而影响
畜禽补栏，影响到存栏量。
4.5 影响饲料需求的主要因素-养殖规 模
散户生产不持续，如果亏损则停止生产， 导致存栏下降；
散户的生产行为更容易受到动物疫病影 响影响；
散户养殖技术不高，同等市场条件下， 容易因为预期亏损而停止养殖。
玉米 31%
小麦 9% 豆粕 17%
2.8 饲料产品的利润率
配合饲料行业平均利润不足100元/吨， 利润率4%；
将饲料企业和经销商作为一个整体考虑， 利润率在20%左右；
经销商拿走了大部分利润；
这种形势迫使饲料企业开始尝试密集营 销和直销，养殖业规模的扩大也推动了 直销的发展。
2.9 价值链（以生猪产业链为例）
比2007年上升18%； 配合饲料企业平均年产量为1万吨，比
2007年上升11%。
2.1-工业饲料产量
单位：千吨 160,000 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000
0
饲料总产量和配合饲 料年增速8%；
浓缩料产量增速10%， 但2006年以后增长乏 力；
当前的大宗原料只有玉米、小麦、豆粕、 棉粕、菜粕。
3.1 原料消费结构
玉米-豆粕型日粮结构造成对玉米和豆粕的需求持续上 升。
肉骨粉 0%
其他原料 16%
麦麸次粉米糠 16%
玉米 41%
菜粕 5%
棉粕及其他油粕 鱼粉 小麦
6%
1% 4%
豆粕 11%
3.2 玉米-消费
玉米是最重要的饲料原料，在饲料中的 比重在60%－70%，但由于价格持续上 升目前该比例已经下降到40%左右；
中国饲料工业现状与发展趋势
思路
本文按照平衡表模式对饲料工业进行分 析；
从工业饲料的生产、消费、库存及影响 因素进行。
目录
1、中国饲料工业的国际地位 2、中国饲料工业简介 3、中国饲料工业的主要原料 4、中国工业饲料的消费 5、中国工业饲料的库存 6 饲料工业的外部环境 7 中国饲料工业的发展趋势 8 对饲料原料市场的影响
配合饲料 48%
2.3 饲料生产结构
工业饲料生产结构
反刍料 其他
4%
2%
水产料
猪料
14%
28%
肉禽料 35%
蛋禽料 17%
按饲料转化率调整的 饲料需求结构
牛肉 羊肉
8%
4%
禽肉 13%
禽蛋 25%
猪肉 50%
2.4 饲料生产结构（折全价料）
折全价料结构
反刍料
其他
水产料 6%
3%
8%
猪料
肉禽料
山东、河南、四川等畜牧大省配合饲料 比重较低，因此产量略低；
今后配合饲料的普及将除去这种差异； 国家政策也维持了这种差异。国家要求
东北地区必须保证一定的饲料粮外调量， 而禁止将粮食转化为配合饲料后外调。
2.7 工业饲料生产的成本构成
加工费用 8%
预混料 13% 麦麸等 12%
棉粕及其他油粕 6% 菜粕 4%
45%
16%
蛋禽料 22%
按饲料转化率调整的
饲料需求结构
牛肉 羊肉
8%
4%
禽肉
13%
猪肉
50%
禽蛋 25%
2.5 行业集中度-规模企业
2008年我国规模以上饲料企业平均年产 量达到了6.41万吨，比2007年扩大了 20%。
规模以上饲料企业配混合饲料产量达到 1.11亿吨，同比增长20%；其他饲料企 业产量2600万吨，同比下降30%；
规模企业配混饲料产量占全国的比重达 到了85%，比2007年上升9个百分点。
2.5-规模以上饲料企业产量
14,000 12,000 10,000
8,000 6,000 4,000 2,000
-
单位：万吨
2001 2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
规模企业 全部企业
2.5 行业集中度-大型企业集团
猪肉零售 24.23%
猪肉批发 27.46%
种猪 8.26%
饲料 10.37%
养殖 19.91%
经纪人 2.38%
屠宰 7.40%
3、中国饲料工业的主要原料
2008年工业饲料（包括利用浓缩饲料和 预混料配制的全价饲料）消费玉米9500 万吨、豆粕2640万吨、小麦1000万吨、 鱼粉130万吨、棉粕及其他油粕1360万吨、 菜粕1100万吨、肉骨粉50万吨和麦麸米 糠次粉类原料3740万吨；
防疫 1%
死 损1水%亡 失电财 费1%务 用 1%
人工费用 12%
其他 1%
饲料 44%
仔猪 39%
2008年由于在猪价格 高，因此饲料成本比 重下降至44%，正常 情况下在60%-70%；
生猪养殖利润率10%， 饲料价格上升14%将 造成生猪养殖无利可 图。
4.3 肉鸡养殖的饲料成本
药物 10%
折合全价料计算，2008 年中国饲料产量2.2亿吨；
折全价料的饲料产量平 均增速维持在10%左右；
而饲料需求增速只有5%；
随着饲料普及率的进一 步提高，饲料产量增速 将出现下降。
2.2 产品结构
预混料 4%
浓缩料 19%
配合饲料 77%
2.2 产品结构-折全价料
预混料 14%
浓缩料 38%
预混料增速10%，仍 具备一定的发展空间。
配合饲料 浓缩料 预混料
2.1-工业饲料折全价料产量
单位：千吨 250,000 200,000 150,000 100,000
50,000 0 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007
浓缩饲料只有70%、预 混料有30%被养殖业使 用；
期末库存
3.2玉米-库存变化
2007-2008年生猪存栏的大幅下降减少了 玉米需求；
国家限制玉米深加工量和增速； 玉米深加工产品需求的下降； 上述因素提高了库存，延缓了库存降至
低点的时间。
3.3 豆粕-消费
豆粕是中国应用最广的蛋白饲料原料， 近年来消费量持续增长 ；
中国每年需要豆粕近3000万吨，而国产 大豆只能供给1000万吨，每年需要进口 3000万吨大豆；
中国玉米总消费的年均增长2.25%；饲 料玉米消费年均增长2.71%；工业玉米 消费年均增长11.1%；
中国玉米产量的平均增长率只有2.45%。
3.2 玉米-配方含量
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2010 2015
生猪出栏的规模结构
1－49 50－100 100－500 500－3000 3000－10000 10000－50000 50000 +
70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000
0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
别达到了63%、65%和89%。
4.1 中国工业饲料普及率
肉鸡配合饲料产量大，蛋鸡和生猪浓缩 料和预混料产量大；
折合全价料计算（按养殖场最终消费的 饲料形态折算），2008年中国饲料产量 达到2.2亿吨，饲料普及率达到了70%；
未来的产量增长将主要依靠工业饲料的 结构调整进行。
4.2 生猪养殖的饲料成本
1、中国饲料工业的国际地位
FAO数据显示： 中国猪肉、鸡肉、鸡蛋、水产品产量居
全球第一位。 2008年全球饲料产量7亿吨；其中美国饲
料产量1.55亿吨，居第一位，其次是欧 盟和中国，产量分别为1.51亿吨和1.06 亿吨。
2、中国饲料工业简介
2008年产量1.37亿吨，2.2万家生产企业； 2008年饲料企业平均年产量为5928吨，
80,000 60,000 40,000 20,000
-20,000
进口
出口
1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16
蛋鸡养殖的规模结构
300,000
单位：千只
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
肉鸡出栏的规模结构
单位：千只
700,000 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000
0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
100,000+ 500,000-999,999 100,000-499,999 50,000-99,999 10,000-49,999 2,000-9,999 1,999-
2008年我国年产10万吨以上饲料企业个 数和产量分别为200家和3900万吨，同比 分别增长10%和16%；
全国排名前10位饲料企业集团产量达到 了4000万吨以上，同比增长37%；占全 国饲料总产量的比重为31%，比2007年 上升了6个百分点。
2.6 饲料生产的地区分布
饲料生产
广东
其他
13%
33%
湖南 5% 浙江 4% 江苏 4% 四川 黑龙江 5% 5%
畜产品生产（猪禽）
山东
其他
10%
山东
32%
11%
河南
7% 安徽
河北
7% 辽宁
4% 湖北 5%
广东 5%
6%
江苏 5%
辽宁 6%
河南 10%
河北 10%
湖南 6%
四川 7%
2.6 饲料生产的地区分布
饲料产品的结构不同造就了上页的差异。 广东饲料产品中配合饲料占了97%；