盘点2010中国造纸行业

关于整合造纸产业供应链服务项目调研报告2012年3月目录1 引言 (2)2 中国造纸行业概述 (2)2.1 行业的定义与研究范围 (2)2.2 行业的发展特征分析 (2)3 2010-2011年中国造纸行业经营情况分析 (3)3.1 中国造纸行业整体经营情况分析 (3)3.2 中国造纸行业市场运行情况分析 (5)4 造纸行业产业链分析 (8)4.1 产业链结构分析 (8)4.2上游行业及其对造纸行业的影响分析 (8)4.3下游行业及其对造纸行业的影响分析 (10)5 中国造纸行业区域竞争力对比分析 (12)5.1中国造纸行业在全国的竞争力排名 (12)5.2中国造纸行业重点区域对比分析 (13)5.3 钢材行业产业集群 (17)1 引言造纸行业是与国民经济和社会事业发展关系密切的重要基础原材料产业，纸及纸张的消费水平是衡量一个国家现代化水平和文明程度的标志。

随着经济社会的快速发展，我国已成为世界造纸大国。

2000年到2009年，我国造纸业年产量从3050万吨提升到8640万吨，增长了近两倍，造纸业生产总值为4660亿元，占我国工业总产值的1.39%，造纸业成为我国国民经济重要的支柱产业。

从2010年开始，我国造纸业经历了结构调整、节能减排和淘汰落后产能的变革，同时还受到商品纸浆、废纸及能源、化工等原材料价格上涨的困扰，受扩大内需、增加投资和产品出口配套等因素的影响，但我国造纸业仍保持了平稳较快的发展。

2010年全国纸及纸板生产企业有3700多家，全国纸及纸板生产量9270万吨，较2009年增长7.29%；消费量9173万吨，较2009年增长7.05%。

2011年1-8月，造纸及纸制品行业实现工业销售产值7,672.55亿元人民币，累计同比增长27.8%，累计产销率97.6%；实现利润321.39亿元人民币，累计同比增长8.42%；实现出口交货值382.96亿元人民币，累计同比增长12.4%。

2 中国造纸行业概述2.1 行业的定义与研究范围广义上，造纸及纸制品业是通过机械的、化学的或者二者结合的方法把植物纤维加工成纸浆，然后通过手工或机器抄造的方法把纸浆及其添加剂混合均匀而制成纸或纸制品的工业行业。

中轻联公布“2010年度中国轻工业行业十强企业”名单
佚名
【期刊名称】《《造纸信息》》
【年(卷),期】2011(000)006
【摘要】本刊讯2010年，中国轻工业联合会再度与各行业协会携手，在全行业
开展行业十强企业评选工作。

26家行业协会的29个行业参与此次评选，经各行
业协会确认，中国轻工业联合会终审，共有29l家企业荣登“2010年度中国轻工业行业十强企业”榜单。

2010年度中国轻工业造纸行业十强企业为：玖龙纸业（控股）有限公司、山东晨鸣纸业集团股份有限公司、山东太阳纸业股份有限公司、华泰集团有限公司、中国纸业投资总公司、山东博汇集团有限公司、理文造纸有限公司、金东纸业（江苏）股份有限公司、海南金海浆纸业有限公司、山东泉林纸业有限责任公司。

【总页数】1页(P40-40)
【正文语种】中文
【中图分类】TS7
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3.2009年度中国轻工业行业十强企业名单公布捷安特、雅迪等20家自行车、电
动自行车企业榜上有名 [J], 钟智谐
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2010年中国造纸工业产销情况分析一、2009年中国造纸工业生产及消费情况回顾1、2009年生产和消费情况：根据中国造纸协会2009年对全国制浆造纸生产企业统计：纸及纸板生产企业约有3700家；纸及纸板生产量8640万吨，比上年增长8.27%；纸及纸板进口334万吨，比上年下降6.70%；纸及纸板出口405万吨，比上年增长0.50%；消费量8569万吨，比上年增长7.99%；人均年消费量为64千克，比上年增长4千克。

2、2009年主要产品生产及消费情况新闻纸生产量为480万吨，消费量461万吨；未涂布印刷书写纸生产量1510万吨，消费量1497万吨；涂布纸生产量590万吨,消费量463万吨其中：铜版纸生产量500万吨,消费量399万吨；生活用纸生产量580万吨,消费量529万吨；包装用纸生产量575万吨,消费量587万吨；白纸板生产量1150万吨,消费量1160万吨；箱纸板生产量1730万吨,消费量1809万吨；瓦楞原纸生产量1715万吨,消费量1758万吨；特种纸及纸板生产量150万吨,消费量144万吨；其他纸及纸板生产量160万吨,消费量161万吨。

3、纸浆生产和消耗情况2009年全国纸浆生产和消耗情况：全国各类纸浆生产总量6674万吨，较上年增长4.03%；进口各类纸浆1367万吨，比上年增加43.59%，出口各类纸浆8.70万吨，比上年增加20.33%；进口各类废纸2750万吨，比上年增加13.59%，出口各类废纸0.003万吨，比上年0.002万吨增加50.00%；纸浆消耗总量7980万吨，较上年增长8.42%，其中木浆1866万吨，较上年增长14.90%；非木浆1175万吨，较上年减少9.41%；废纸浆4939万吨，较上年增长11.26%。

上述数字可以看出，2009年全国纸及纸板和纸浆全年生产和消费整体还是呈增长态势，但值得说明的是2009年上半年由于国际市场商品纸浆价格低迷，国内用户纷纷加大采购量，使得商品纸浆进口创历史最大量，同时由于需求量的增多，也促使了下半年商品纸浆总供给量趋紧和市场价格的快速回升。

书山有路勤为径；学海无涯苦作舟
纸业风云变化谈造纸行业三件大事
提及造纸行业2010年的大事很多人都会提到纸价的一路飙升、政府
出台政策淘汰落后产能、数字出版显露风头造纸企业面临多元化发展，纸业在2010年可谓风云变化，不断有新闻爆出。

慧聪印刷网就这几点为您
逐一分析。

淘汰落后产能纸企遭遇“围追堵截”
2010年8月工信部对外公告了18个工业行业淘汰落后产能企业名单，其中有279家造纸企业涉及其中。

工信部部长李毅中表示，按照国务院相关文件的要求，对未按规定限期淘汰落后差能的企业吊销排污许可证，银行业金融机构不得提供任何形式的新增授信支持，投资管理部门不予审批和核准新的投资项目，国土资源管理部门不予批准新增用地，相关部门不予办理生产许可，已办法生产许可证、安全许可证的要依法撤回。

作为资金密集型企业，造纸行业的任何项目投资都很大，大部分都
需要银行业金融部门给予帮助，但是一旦上了落后产能“黑名单”就等于
被判了死刑，无法得到银行贷款，新项目便无法如期上线，企业也将陷入一片僵局。

另外，从工信部淘汰落后名单里我们还可以看到一些项目或企业已
经被淘汰、停产却又赫然出现在名单之上，原因为何？据河南省造纸学会副理事长李尚武介绍，这次淘汰落后产能，每淘汰1万吨可获得财政补贴270万元，所以很多企业“死而复生”。

如此看来，有些企业在打淘汰落后
产能的主意，本是为了缓解产能过剩矛盾、促进产业健康发展，可谁想竟能“越淘汰越多”，值得相关部门思考。

纸价疯长大、中企业重新定位市场
专注下一代成长，为了孩子。

2010年中国造纸工业10项要闻评选揭晓
佚名
【期刊名称】《《造纸信息》》
【年(卷),期】2011(000)001
【摘要】2010年12月21日,＂2010年中国造纸工业10项要闻评选＂会议在中国制浆造纸研究院暂时办公中转地北京华威国际公寓召开。

中国造纸工业10项要闻评选活动,自2000年开始举办以来,在各级领导和业界同仁的关怀和大力支持下,在广大读者的热心关注下,
【总页数】1页(P6-6)
【正文语种】中文
【中图分类】TS7
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112月我国造纸及纸制品业新产品产值情况简述提示：2010年1-12月我国造纸及纸制品业新产品产值情况简述自国际金融危机以来我国进出口进行结构调整，数据显示自2009年10月全国造纸及纸制品产业开始缓慢复苏，整个产业新产品产值增长延续缓慢上扬趋势。

截至2010年四季度内全国造纸及纸制品业新产品产值保持稳健增长，同比增幅超三成，生产形势延续良好态势，1-12月累计创造新产品产值为430.96亿元，实现同比增长36.55%，增幅较上年同期扩大31.92个百分点，12月当月新产品产值49.55亿元，较上月新产品产值增加3.82亿元，较上年同月新产品产值增加11.74亿元。

从企业性质来看，各类造纸及纸制品企业新产品产值表现为：创造新产品产值较多两类企业是股份制企业及外商和港澳台投资企业，分别达到126.15亿元和106.28亿元，分别较上年同期增长49.19%和增长2.04%，分别占同期全国造纸及纸制品新产品产值29.27%和24.66%；外商和港澳台投资造纸企业新产品产值达到106.28亿元，仍延续负增长态势；国有造纸及纸制品企业呈现复苏迹象，创造新产品产值44.6亿元，同比增长37.62%，行业经济增长形势得到巩固。

2010-2015年中国圆网造纸机行业市场调研及发展前景预测报告各子行业不同企业性质新产品产值表现为：1-12月全国造纸业新产品产值达323.15亿元，同比增长37.17%，比上年同期新产品产值增幅扩大41.9个百分点。

我国造纸行业具备较深积淀，目前在各相关行业中新产品产值保持最高，目前占全国造纸及纸制品行业新产品产值74.98%。

而股份制造纸企业新产品产值近120亿元，实现同比增长50.18%，国有企业新产品产值同比增长37.54%，实现新产品产值达44.57亿元。

1-12月全国纸制品制造业新产品产值为103.86亿元，同比增长32.36%，是各相关产业中新产品产值增长势头最好产业。

其中外商和港澳台投资企业创造新产品产值35.98亿元，同比增长13.92%。

陳列紙架ＷＷＷ．ＰＤＱ８．ＣＯＭ
2010中国纸及纸板产销量统计
由造纸协会统计，2010年我国纸及纸板产销总量均有一定涨幅。

其中生产方面，特种纸涨势突出，2010年产量增幅达20%，但新闻纸却出现了反向走势，纸机开工率下滑，产量降幅10.42%；消费量方面，2010年铜版纸增长率位于首位，约20.30%，而同样新闻纸消费量亦缩减8.24%。

具体数据请见下表：
陳列紙架ＷＷＷ．ＰＤＱ８．ＣＯＭ
<Palign=center>2010年中国造纸工业主要产品生产及消费情况
<Palign=left>单位：万吨
<Palign=center>
由造紙協會統計，2010年我國紙及紙板產銷總量均有一定漲幅。

其中生產方面，特種紙漲勢突出，2010年產量增幅達20%，但新聞紙卻出現瞭反向走勢，紙機開工率下滑，產量降幅10.42%；消費量方面，2010年銅版紙增長率位於
陳列紙架ＷＷＷ．ＰＤＱ８．ＣＯＭ
首位，約20.30%，而同樣新聞紙消費量亦縮減8.24%。

具體數據請見下表：
<Palign=center>2010年中國造紙工業主要產品生產及消費情況
<Palign=left>單位：萬噸
<Palign=center>。

中国经济信息网中国造纸行业分析报告（2010年4季度）出版日期：2011年2月 编写说明2010年，造纸及纸制品制造业资产规模继续扩大。

累计产品销售收入同比增幅明显高于上年同期。

企业单位数目也有所增加。

2010年1～11月，我国造纸及纸制品业累计实现产品销售收入9166.67亿元，同比增长30.27%，增速比上年同期上升了23.35个百分点。

11月末，我国造纸及纸制品业资产总计为9155.75亿元，同比增长18.15%，增速比上年同期上升了8.52个百分点；企业数为10261个，比上年同期增加了331个；从业人员年均人数为148.75万人，同比增长5.99%。

行业产销情况明显好于上年同期水平。

2010年1～11月，我国造纸及纸制品业累计工业销售产值为9297.03亿元，同比增长29.85%，增速比上年同期上升了24.12个百分点。

11月末，产成品资金占用为389.14亿元，同比增长9.15%，增速比上年同期上升了19.58个百分点。

由于行业产销形势出现好转，全行业盈利情况也有改观，累计利润总额增长，亏损总额、亏损面和亏损深度出现下降。

2010年1～11月，我国造纸及纸制品业累计利润总额为520.61亿元，比上年同期增加了154.05亿元；亏损企业累计亏损额为34.19亿元，同比增长-41.14%，增速比上年同期下降了90.51个百分点。

11月末，我国造纸及纸制品业亏损面为12.87%，比上年同期减少了4.63个百分点；亏损深度为6.57%，比上年同期减少了9.08个百分点。

2010年1～12月，我国造纸及纸制品业累计固定资产投资额为1346.42亿元，同比增长8.20%，增幅比上年同期下降了13.30个百分点，增幅比同期制造业投资总额增速低18.80个百分点。

造纸及纸制品业累计固定资产投资额占制造业固定资产投资额的比重为1.81%，占比比上年同期下降了0.30个百分点。

中国经济信息网目 录Ⅰ 2010年1～11月造纸及纸制品业运行情况 (1)一、行业规模 (1)二、资本/劳动密集度 (2)三、销售情况 (3)四、成本费用结构 (5)五、盈利情况 (6)六、行业运营绩效 (8)（一）成长能力 (8)（二）盈利能力 (9)（三）偿债能力 (10)（四）经营能力 (10)七、企业景气指数 (11)八、投资情况 (12)Ⅱ 主要产品生产情况 (13)一、纸浆 (13)（一）累计生产情况 (13)（二）月度生产情况 (14)二、机制纸及纸板 (15)（一）累计生产情况 (15)（二）月度生产情况 (15)三、新闻纸 (16)（一）累计生产情况 (16)（二）月度生产情况 (17)四、纸制品 (17)（一）累计生产情况 (17)中国经济信息网（二）月度生产情况 (18)五、纸箱（瓦楞纸箱） (18)（一）累计生产情况 (18)（二）月度生产情况 (19)六、箱纸板 (20)（一）累计生产情况 (20)（二）月度生产情况 (20)Ⅲ 主要产品进出口情况 (21)一、牛皮纸 (21)（一）出口情况 (21)（二）进口情况 (22)（三）贸易平衡 (23)二、新闻纸 (24)（一）出口情况 (24)（二）进口情况 (25)（三）贸易平衡 (26)三、纸及纸板（未切成形的） (27)（一）出口情况 (27)（二）进口情况 (28)（三）贸易平衡 (29)四、瓦楞原纸 (30)Ⅳ 重点地区产业运行及产品生产情况 (31)一、重点地区产业运营状况 (31)（一）产品销售收入 (31)（二）利润 (31)（三）亏损面 (31)（四）亏损深度 (32)二、重点地区产品生产情况 (33)中国经济信息网（一）纸浆 (33)（二）机制纸及纸板 (34)（三）新闻纸 (35)（四）纸制品 (36)（五）纸箱（瓦楞纸箱） (37)（六）箱纸板 (38)Ⅴ 市场竞争状况 (39)一、企业规模结构 (39)（一）产品销售收入 (39)（二）利润 (39)（三）亏损企业亏损额 (40)（四）亏损深度 (40)二、经济类型结构 (41)（一）产品销售收入 (41)（二）利润 (42)（三）亏损企业亏损额 (42)（四）亏损深度 (43)Ⅶ 行业动态 (44)一、“十二五”中国纸业发展重点 (44)二、人民币升值降低造纸业进口成本 (46)三、环境税拟2013年起征 (47)四、河北补贴9000万淘汰造纸等落后产能 (48)附录 (49)一、行业说明 (49)二、指标及公式解释 (49)中国经济信息网图表目录图表 1 2010年1～11月造纸及纸制品业产业规模情况.........................................1 图表 2 2010年1～11月造纸及纸制品业资本/劳动密集度情况............................3 图表 3 2010年1～11月造纸及纸制品业产销情况.................................................4 图表 4 2010年1～12月造纸及纸制品业工业品出厂价格指数.............................4 图表 5 2010年1～11月造纸及纸制品业成本费用情况.........................................6 图表 6 2010年1～11月造纸及纸制品业成本费用结构.........................................6 图表 7 2010年1～11月造纸及纸制品业盈利情况.................................................7 图表 8 2010年1～11月造纸及纸制品业成长能力.................................................8 图表 9 2010年1～11月造纸及纸制品业盈利能力.................................................9 图表 10 2010年1～11月造纸及纸制品业偿债能力...............................................10 图表 11 2010年1～11月造纸及纸制品业经营能力................................................11 图表 12 2010年4季度我国造纸及纸制品业企业景气指数...................................12 图表 13 2010年1～12月我国造纸及纸制品业固定资产投资情况.......................12 图表 14 2010年1～12月我国造纸及纸制品业固定资产投资增长情况...............13 图表 15 2010年1～12月我国纸浆累计产量及同比增长情况...............................14 图表 16 2010年1～12月我国纸浆月度产量及同比增长情况...............................14 图表 17 2010年1～12月我国机制纸及纸板累计产量及同比增长情况...............15 图表 18 2010年1～12月我国机制纸及纸板月度产量及同比增长情况...............16 图表 19 2010年1～12月我国新闻纸累计产量及同比增长情况...........................16 图表 20 2010年1～12月我国新闻纸月度产量及同比增长情况...........................17 图表 21 2010年1～12月我国纸制品累计产量及同比增长情况...........................17 图表 22 2010年1～12月我国纸制品月度产量及同比增长情况...........................18 图表 23 2010年1～12月我国纸箱（瓦楞纸箱）累计产量及同比增长情况.......19 图表 24 2010年1～12月我国纸箱（瓦楞纸箱）月度产量及同比增长情况.......19 图表 25 2010年1～12月我国箱纸板累计产量及同比增长情况...........................20 图表 26 2010年1～12月我国箱纸板月度产量及同比增长情况...........................21 图表 27 2010年1～12月我国牛皮纸出口情况.......................................................21 图表 28 2010年1～12月我国牛皮纸进口情况.......................................................22 图表 29 2010年1～12月我国牛皮纸贸易平衡情况...............................................23 图表 30 2010年1～12月我国新闻纸出口情况.......................................................24 图表 31 2010年1～12月我国新闻纸进口情况. (25)中国经济信息网图表 32 2010年1～12月我国新闻纸贸易平衡情况...............................................26 图表 33 2010年1～12月我国纸及纸板（未切成形的）出口情况.......................27 图表 34 2010年1～12月我国纸及纸板（未切成形的）进口情况.......................28 图表 35 2010年1～12月我国纸及纸板（未切成形的）贸易平衡情况...............29 图表 36 2010年1～12月我国瓦楞原纸进口情况...................................................30 图表 37 2010年1～11月我国造纸及纸制品业分省市运营状况...........................32 图表 38 2010年1～12月我国纸浆分地区累计产量及同比增长情况...................33 图表 39 2010年1～12月我国机制纸及纸板分地区累计产量及同比增长情况...34 图表 40 2010年1～12月我国新闻纸分地区累计产量及同比增长情况...............35 图表 41 2010年1～12月我国纸制品分地区累计产量及同比增长情况...............36 图表 42 2010年1～12月我国纸箱分地区累计产量及同比增长情况...................37 图表 43 2010年1～12月我国箱纸板分地区累计产量及同比增长情况...............38 图表 44 2010年1～11月我国造纸及纸制品业分企业规模运营状况...................40 图表 45 2010年1～11月我国造纸及纸制品业分经济类型运营状况. (44)本报告图表如未标明资料来源，均来源于“中经网统计数据库”中国经济信息网Ⅰ 2010年1～11月造纸及纸制品业运行情况一、行业规模2010年，造纸及纸制品制造业资产规模继续扩大；累计产品销售收入同比增幅明显高于上年同期；企业单位数目也有所增加。

上市公司信息披露与分析造纸行业上市公司分析报告会计学院马潇 209120220089 ：完成第三、四部分以及文章整理李霄 209120220034 ：完成第一部分向文彬209120220096 ：完成第二部分熊若岚209120201022 ：完成第二部分第一部分：造纸行业背景分析一、造纸行业概况（一）造纸业的定义及分类广义上，造纸业是通过机械的、化学的或者二者相结合的方法将植物纤维加工成纸浆，然后通过手工活着机器抄造的方法把纸浆及添加剂混合均匀而制成纸或者纸制品的行业。

造纸业是制造和使用浆状植物性纤维原料各种工艺过程的概述，从纸浆到纸，进而到种类繁多的纸制品构成了造纸业的各个生产环节和子部门。

狭义上来说，造纸业是指用纸浆或者其他原料悬浮在流体中的纤维，及格过造纸机或者其他成型设备，或者手工操作而成的纸及纸板的制造活动的工业部门。

本分析报告分析采用的范围是按照国家统计局分类标准定义的造纸机纸制品业，是广义的范围，行业代码是22，共包括纸浆制造（221）、造纸（222）、纸制品制造（223）等3个子行业，见下表。

表1 造纸行业及子行业分类表行业及代码子行业及代码行业描述22造纸及纸品行业221纸浆制造经机械或化学方法加工纸浆的生产活动。

222造纸指用纸浆或其他原料悬浮在流体中的纤维，及格过造纸机或者其他成型设备，或者手工操作而成的纸及纸板的制造活动。

223纸制品制造指用纸及纸板为原料，进一步加工成纸制品的生产活动。

数据来源：国家统计局此外，我们此次进行财务指标分析的数据来源于“证券之星”网站，根据网站的分类，造纸行业的上市公司一共有21家。

（二）造纸行业对经济社会的意义和作用造纸术是我国古代科学技术的四大发明之一，也是中国人民对世界科学文化发展做出的卓越贡献之一。

造纸和制品行业历来是一个与生产和生活密切相关的行业，是我国基础原材料产业，关系着国间的经济、文化、民生、国防等各个方面，在国名经济中占据着十分重要的地位。