常州新建矿泉水项目
策划方案
投资分析/实施方案
报告说明—
矿泉水是从地下深处自然涌出的或者是经人工揭露的、未受污染的地
下矿水；含有一定量的矿物盐、微量元素或二氧化碳气体；在通常情况下，其化学成分、流量、水温等动态在天然波动范围内的相对稳定。矿泉水是
在地层深部循环形成的，含有国家标准规定的矿物质及限定指标。
该矿泉水项目计划总投资4358.92万元，其中：固定资产投资3189.51万元，占项目总投资的73.17%；流动资金1169.41万元，占项目总投资的26.83%。
达产年营业收入9181.00万元，总成本费用7284.51万元，税金及附
加82.35万元，利润总额1896.49万元，利税总额2240.42万元，税后净
利润1422.37万元，达产年纳税总额818.05万元；达产年投资利润率
43.51%，投资利税率51.40%，投资回报率32.63%，全部投资回收期4.56年，提供就业职位212个。
矿泉水是从地下深处自然涌出的或经人工揭露的、未受污染的地下矿水;含有一定量的矿物盐、微量元素或二氧化碳气体;在通常情况下，其化
学成分、流量、水温等动态在天然波动范围内的相对稳定。此外，矿泉水
为国民饮水消费升级的产物，经历了纯净水-天然水-矿泉水的发展历程，
随着我国经济的不断发展未来前景可观。
目录
第一章项目概况
第二章投资单位说明
第三章建设背景
第四章项目市场分析
第五章项目规划方案
第六章项目选址
第七章项目工程设计
第八章工艺分析
第九章环境影响说明
第十章项目安全规范管理第十一章项目风险评估分析第十二章项目节能说明
第十三章进度方案
第十四章项目投资估算
第十五章经济收益
第十六章项目评价结论
第十七章项目招投标方案
第一章项目概况
一、项目提出的理由
目前在国内高端水市场，一直是进口水处于统领地位，法国“依云”矿泉水率先进入中国后，经过数十年的高消费者培养，高端矿泉水消费习惯已经养成。国内大多数本土高端矿泉水实际上处于中端的位置，比大众矿泉水价格稍高，标榜更优质的水源。近几年，国内的制水企业及业外资本也纷纷盯上高端水这个市场。
随着我国军民对生活饮用水品质的追求，矿泉水的消费将打开一个新的市场。因为矿泉水是符合人们对纯净、有益健康的饮水追求，各类的瓶装矿泉水也随之进入市场，无论在超市里还是小卖部里，都能看见瓶装水的身影，这已经是个非常普及的商品了。
二、项目概况
（一）项目名称
常州新建矿泉水项目
（二）项目选址
xx经济示范区
常州，简称常，别称龙城，是江苏省地级市，国务院批复确定的中国长江三角洲地区中心城市之一、先进制造业基地和文化旅游名城。截至2018年，全市下辖5个区、代管1个县级市，总面积4375平方千米，建成
区面积261平方千米，常住人口472.9万人，城镇人口342.8万人，城镇
化率72.5%。常州地处中国华东地区、江苏南部，是扬子江城市群重要组成部分，北濒长江、东临太湖、西倚茅山、南扼天目山麓；与上海、南京两
大城市等距相望。常州市属长江下游平原，兼有高沙平原和山丘湖圩，属
于北亚热带季风气候。有圩墩新石器遗址、春秋淹城、天宁寺、红梅阁、
文笔塔、藤花旧馆、舣舟亭、太平天国护王府、瞿秋白纪念馆、中华恐龙园、天目湖、金坛茅山风景区、嬉戏谷、东方盐湖城、华夏宝盛园等景点。常州是一座有着3200多年历史的文化古城；春秋末期（前547年），吴王
寿梦第四子季札封邑延陵，开始了长达2500多年有准确纪年和确切地名的
历史。西汉高祖五年（前202年）改称毗陵。西晋武帝太康二年（281年），改置毗陵郡。自此，常州历朝均为郡、州、路、府治所，曾有过延陵、毗陵、毗坛、晋陵、长春、尝州、武进等名称，隋文帝开皇九年（589年）始有常州之称。2019年，常州市实现地区生产总值（GD）7400.9亿元，按可
比价计算增长6.8%，增速高出全省平均水平0.7个百分点。
对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现
行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进
的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。
（三）项目用地规模
项目总用地面积12739.70平方米（折合约19.10亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数50.88%，建筑容积率1.66，建设区域绿化覆盖率7.86%，固定资产投资强度166.99万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积12739.70平方米，建筑物基底占地面积6481.96平方米，总建筑面积21147.90平方米，其中：规划建设主体工程16542.12平方米，项目规划绿化面积1662.95平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计87台（套），设备购置费1382.54万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量1316339.15千瓦时，折合161.78吨标准煤。
2、项目年总用水量7385.37立方米，折合0.63吨标准煤。
3、“常州新建矿泉水项目投资建设项目”，年用电量1316339.15千瓦时，年总用水量7385.37立方米，项目年综合总耗能量（当量值）162.41吨标准煤/年。达产年综合节能量54.14吨标准煤/年，项目总节能率21.66%，能源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合xx经济示范区发展规划，符合xx经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治
理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环
境产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资4358.92万元，其中：固定资产投资3189.51万元，
占项目总投资的73.17%；流动资金1169.41万元，占项目总投资的26.83%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入9181.00万元，总成本费用7284.51万元，税金
及附加82.35万元，利润总额1896.49万元，利税总额2240.42万元，税
后净利润1422.37万元，达产年纳税总额818.05万元；达产年投资利润率43.51%，投资利税率51.40%，投资回报率32.63%，全部投资回收期4.56年，提供就业职位212个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
三、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx经济示
范区及xx经济示范区矿泉水行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进
xx经济示范区矿泉水产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优
化有着积极的推动意义。
2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“常州新建矿
泉水项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx经济示范区经济发展，
为社会提供就业职位212个，达产年纳税总额818.05万元，可以促进xx
经济示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的
贡献。
3、项目达产年投资利润率43.51%，投资利税率51.40%，全部投资回
报率32.63%，全部投资回收期4.56年，固定资产投资回收期4.56年（含
建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。民营经济是经济和
社会发展的重要组成部分，在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居
民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的
作用，如何做大做强民营经济，已成为当前的一项重要课题。加强对“专
精特新”中小企业的培育和支持，引导中小企业专注核心业务，提高专业
化生产、服务和协作配套的能力，为大企业、大项目和产业链提供零部件、元器件、配套产品和配套服务，走“专精特新”发展之路，发展一批专业
化“小巨人”企业，不断提高专业化“小巨人”企业的数量和比重，有助
于带动和促进中小企业走专业化发展之路，提高中小企业的整体素质和发
展水平，增强核心竞争力。引导民间投资参与制造业重大项目建设，国务
院办公厅转发财政部发展改革委人民银行《关于在公共服务领域推广政府
和社会资本合作模式指导意见》，要求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。为推动《中国制造2025》国家战略实施，中央财政在工业转型升级
资金基础上整合设立了工业转型升级（中国制造2025）资金。围绕《中国
制造2025》战略，重点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥政府资
金的引导作用，带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环
节发展，加强产业链条关键环节支持力度，为各类企业转型升级提供产业
和技术支撑。
当前，我省制造业大而不强的问题仍然较为突出。传统产业相对饱和，许多产业还处于全球产业链分工的中低端，产品档次不高，缺乏世界知名
品牌；以企业为主体的制造业创新体系不完善，关键核心技术与高端装备
受制于人；资源利用效率较低，环境污染问题较为突出；产业结构不合理，重工业和传统产业比重较高，新兴产业和生产性服务业发展滞后；产业国
际化程度不高，企业全球化经营能力不足；东西部区域协调发展任务较重，产业布局亟待优化。在经济增速步入中高速增长阶段、市场需求不足的严
峻形势下，统筹推动制造业稳增长、调结构的任务更加艰巨繁重。
四、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章投资单位说明
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx科技发展公司
（二）公司简介
经过10余年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，完善的加工制造手段，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。
集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以
技术领先求发展的方针。在本着“质量第一，信誉至上”的经营宗旨，高
瞻远瞩的经营方针，不断创新，全面提升产品品牌特色及服务内涵，强化
公司形象，立志成为全国知名的产品供应商。
公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企，具有丰富的行业经验，公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。公司秉承以市场的为导向，
坚持自主创新、合作共赢。同时，以产业经营为主体，以技术研究和资本
经营为两翼，形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。
二、公司经济效益分析
上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入7637.87万元，同比增
长26.66%（1607.72万元）。其中，主营业业务矿泉水生产及销售收入为6700.24万元，占营业总收入的87.72%。
上年度营收情况一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额1650.16万元，较去年同期相比增长139.85万元，增长率9.26%；实现净利润1237.62万元，较去年同期相比增长206.96万元，增长率20.08%。
上年度主要经济指标
第三章建设背景
一、矿泉水项目背景分析
矿泉水是从地下深处自然涌出的或者是经人工揭露的、未受污染的地下矿水；含有一定量的矿物盐、微量元素或二氧化碳气体；在通常情况下，其化学成分、流量、水温等动态在天然波动范围内的相对稳定。矿泉水是在地层深部循环形成的，含有国家标准规定的矿物质及限定指标。
矿泉水是含有溶解的矿物质或较多气体的水，国家标准中规定的九项界限指标包括锂、锶、锌、硒、溴化物、碘化物、偏硅酸、游离二氧化碳和溶解性总固体，矿泉水中必须有一项或一项以上达到界限指标的要求，其要求含量分别为（单位：mg/L）：锂、锶，锌、碘化物均≥0.2，硒≥0.01，溴化物≥1.0，偏硅酸≥25，游离二氧化碳
≥250和溶解性总固体≥1000。市场上大部分矿泉水属于锶（Sr）型和偏硅酸型，同时也有其他矿物质成份的矿泉水。
随着中国经济社会的发展，人们生活水平的提高，人们消费的品牌意识越来越强。重视品牌，反映了消费者生活理念的转变。在生产设备和工艺水平不断提高，矿泉水产品日趋同质化的今天，产品的物
理属性相差不大，惟有具有深厚内涵的品牌能给消费者以精神寄托。
同质同价的矿泉水，消费者更青睐品牌产品。当商品经济发展到一定
阶段，企业竞争不再停留在降价促销上，而是品牌层面的竞争。树立
了著名品牌，就掌握了占领市场的主动权。未来的矿泉水企业竞争，
无品牌或弱势品牌的企业将成为强势品牌的贴牌加工厂，失掉自己的
终端市场和竞争的根基。
我国是人均矿泉水消费量是世界上最低的国家之一，城镇居民人
均消费量还不到10升。所以，我国矿泉水的消费市场潜力是很大的。
二、矿泉水项目建设必要性分析
矿泉水是从地下深处自然涌出的或经人工揭露的、未受污染的地
下矿水;含有一定量的矿物盐、微量元素或二氧化碳气体;在通常情况下，其化学成分、流量、水温等动态在天然波动范围内的相对稳定。
此外，矿泉水为国民饮水消费升级的产物，经历了纯净水-天然水-矿
泉水的发展历程，随着我国经济的不断发展未来前景可观。
此外，我国矿泉水资源丰富、种类繁多。具有开发占用资源量大，产量小;占用矿点数多，生产规模小的特点。我国主流矿泉水品牌水源
地主要集中在东部及西南地区如：吉林、浙江、广东，西藏、四川、
云南、贵州等地。
随着居民人均收入提高带来的消费升级以及接连不断的水污染事
故影响，居民对于瓶装水的需求也日益增长。根据欧睿咨询统计数据，2013-2018年我国瓶装水销售规模逐年增长，由2013年1069.2亿增长至2018年的1830.9亿元，年均复合增长率高达11.8%。
从瓶装水的市场结构来看，矿泉水占瓶装水总体营收比重稳步提升，从2014年的15%提升至2018年的19%，可见随着消费升级，国民
饮水需求亦处于升级阶段，矿泉水凭借自身健康属性强和产品差异化
策略正在获取更多的市场认可。
随着矿泉水在市场上被接受的程度逐渐提高，我国矿泉水市场规
模逐年增长，2014-2018年行业规模的年均复合增长率达到17.21%。2018年我国矿泉水市场规模达347.87亿元，同比增长15.58%。2019
年预计将维持高速增长态势，市场规模将突破400亿元。
目前，市场上的矿泉水品牌较多，包括国内外各大知名品牌，如
法国依云、法国巴黎水、百岁山、怡宝、农夫山泉等。根据尼尔森数据，2018年中国矿泉水市场中农夫山泉占有率排名第一，占有率达
26.40%;怡宝第二，占有率为20.90%;百岁山位居第三，占有率为
10.10%。行业前三市场占有率共达到57.40%，行业集中度较高;且市场占有率前三的品牌均属于国产品牌。
第四章项目市场分析
一、矿泉水行业分析
随着我国军民对生活饮用水品质的追求，矿泉水的消费将打开一个新的市场。因为矿泉水是符合人们对纯净、有益健康的饮水追求，各类的瓶装矿泉水也随之进入市场，无论在超市里还是小卖部里，都能看见瓶装水的身影，这已经是个非常普及的商品了。
常见的瓶装水有两种：一是大桶瓶装的水，一般多用于商场、家庭、办公室中，配以一台饮水机。二是小瓶装的水，大多数是500毫升为主，多用于超市等零售点，便于消费者即刻引用。
从21世纪开始，全球瓶装水不断发展。2016年全球的瓶装水零售量达到2626.41亿升，增长率达到6.9%。中国瓶装水零售量达到420.64亿升;零售额达1378.55亿元。2016年，中国瓶装水市场品牌份额最大的是华润怡宝饮料有限公司的“怡宝”品牌，其零售量市场份额高达9.6%，零售额市场份额达8.6%。其次是农夫山泉股份有限公司的“农夫山泉”品牌，其零售量市场份额高达8.7%，零售额市场份额达7.5%。
看着环境污染的加剧，我国居民对“健康”的生活用品表现出与
日俱增的重视，其中饮用水是人们生活中必不可少的元素之一，健康、高品质的水质已经成为消费者们的主要追求。
我国这几年瓶装水已经开始向高端路线发展，以前一元一瓶的瓶
装水已经很少见了，大多数都是2元、3元以上的，更是在2017年，
我国开始掀起高端贵族水的潮流，例如依云、农夫山泉等，一瓶的售
价都在5元、8元、10元不等。
除了我国知名品牌农夫山泉、娃哈哈、怡宝以及百岁山之外，可
口可乐企业下水品牌纯悦也开始了对瓶装水市场的布局,推出了4.5L
家庭装。目前，这款纯悦4.5L家庭水在京东超市有售，售价为28.8
元/4桶。从中也能看出，我国消费者在对健康饮用水品质的更高端的
需求，不过也从侧面反应出我国瓶装水产业的发展将面临的考验。
在消费升级的背景下，瓶装水的市场竞争正在聚焦面向大众消费
的高品质水这一市场，而产品质量、品牌文化，水源、品牌、落地能
力甚至颜值都成为决定品牌胜负的关键。
随着人民物质生活和精神生活水平的不断提高，顺应“天然、营养、无公害、绿色”的消费趋势，天然矿泉水作为最佳健康饮用水，
必然成为人们的首选，天然矿泉水也必将成为我国饮用水市场的主导产品。
随着人们消费水平的提高以及对健康保健意识的不断增强，消费者正逐步向大众天然矿泉水和高端水消费升级。
布局高端水正成为一种新的风潮，农夫山泉的高端定制瓶装水、华彬集团引入的VOSS以及可口可乐上线的Valser都在其列。
与普通饮用水相比，企业信息独家定制的饮用水多了一份企业相关信息的展示，从一瓶定制水，可以展示出公司的品牌形象和文化，有利于公司未来品牌化发展。
二、矿泉水市场分析预测
目前在国内高端水市场，一直是进口水处于统领地位，法国“依云”矿泉水率先进入中国后，经过数十年的高消费者培养，高端矿泉水消费习惯已经养成。国内大多数本土高端矿泉水实际上处于中端的位置，比大众矿泉水价格稍高，标榜更优质的水源。近几年，国内的制水企业及业外资本也纷纷盯上高端水这个市场。
随着国内高端矿泉水消费市场的形成，跨国企业巨头如依云、洛斯巴赫等加大了高端水市场的推广力度，纷纷加大了进军中国市场的步伐。同时，国内矿泉水厂商也逐渐加大针对高端市场的产品开发和
市场建设投入，涌现出了一批诸如帕米尔冰川矿泉水、5100冰川矿泉
水为代表的高端矿泉水品牌。
到2016年，高端矿泉水的毛利率颇为惊人，在2016年中期，西
藏5100的毛利率达63.5%，高峰期曾经达82.22%。这与一些高端白酒
的毛利率相似，以五粮液为例，销售毛利率在75%左右。如此巨大的市场和利润空间，也使得高端矿泉水在整个饮料行业中显得尤为诱人，
这无疑是吸引众多企业参与的重要原因。2014年，中国高端矿泉水资
产规模约为103.22亿元，到2016年底，增长至203.45亿元。近年来，国内的高端矿泉水市场飞速发展。近年来，高端水市场占有率持续增长，2016年零售额增长率高达35%，而中低端水增长率是12%左右。2014年，我国高端矿泉水行业的市场规模约为51.61亿元，到2016年底，规模达到101.72亿元。
需求催生市场，高端矿泉水品牌的出现既与现阶段环境污染、水
污染等现状密不可分，也是中国消费从低端向高端发展的必然，更是
用水精细化趋势的体现。随着人们的生活观念的转化，高端矿泉水的
消费量将不断提高，在国家政策利好的情况下，中国饮用水的市场格
局势必会在真正的高端水引领下，发生翻天覆地的变化。