非金融企业银行间债券发行流程

非金融企业债务融资工具簿记建档发行规范指引

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非金融企业债务融资工具簿记建档发行规范指引

（2013年6月27日第三届常务理事会第六次会议审议通过，自2013年10月1日起施行）

第一章总则

第一条为规范非金融企业债务融资工具（以下简称债务融资工具）簿记建档发行行为，维护市场参与者合法权益，促进银行间债券市场健康发展，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（中国人民银行令[2008]第1号）及中国银行间市场交易商协会（以下简称交易商协会）相关自律规则，制定本指引。

第二条非金融企业在银行间债券市场以簿记建档方式公开发行债务融资工具适用本指引。

第三条本指引所称簿记建档发行，是指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。

第四条债务融资工具簿记建档发行应遵循公平、公正、公开原则。

第五条债务融资工具发行人、簿记管理人等簿记建档参与方及其工作人员应严格遵守和执行有关法律法规、部门规章和交易商协会自律规则。

第二章簿记建档参与方

第六条簿记建档参与方包括簿记管理人、发行人、主承销商、承销团成员及其他相关机构。

第七条簿记管理人是受发行人委托，负责簿记建档具体运作的主承销商。发行人选择多家机构作为簿记管理人的，应指定其中一家机构牵头负责簿记建档工作，并在唯一指定场所进行簿记。

第八条簿记管理人负责簿记建档相关操作，包括：

（一）确定簿记建档发行流程；

（二）选定簿记场所，维护簿记现场秩序；

（三）在询价基础上与发行人和除本机构之外的主承销商协商确定簿记建档利率（价格）区间；

银行间债券市场非金融企业债务融资工具中介服务规则

一、总则

1、非金融企业通过银行间债券市场发行，并通过银行间债券市场以投资者购买之方式，以融资撑持企业发展的服务行为，称为非金融企业债务融资，是目前我国非金融企业融资的重要模式。

2、以上服务行为的中介机构可以分为两类：银行间债券市场的上市公司和外部专业服务机构。其中，银行间债券市场的上市公司主要负责融资项目的信息披露，为投资者提供购买服务，以及监督融资项目的进展；外部机构则主要负责非金融企业债务融资的筹备、实施和完善，建立项目运作过程中严格的程序管理。

3、本规则旨在：促进非金融企业融资，提高非金融企业融资效率，保护投资者权益，维护银行间债券市场秩序。

二、业务范围

1、非金融企业债务融资中介服务机构主要为发行和购买双方提供中介服务，包括但不限于：

2．（1）客户服务：组织发行方提供所需的信息披露、财务报告以及投资者询问服务；

（2）投资者审查：与投资者的实际情况相匹配，为其提供详细的投资者审查服务；

（3）交易撮合：为发行方和购买方提供靠谱的合作机会，促成双方成交；

银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集资金用途管理规程

第一章总则

第一条为规范银行间债券市场非金融企业债务融资工具的募集资金用途管理，促进市场稳定发展，优化资源配置，保护投资者权益，根据《公司法》、《证券法》等法律法规，制定本规程。

第二条在本规程中，“非金融企业债务融资工具”指的是非金融类企业通过在银行间债券市场发行的债务融资工具。

第三条非金融企业债务融资工具的募集资金应合法合规，用途合理，用于企业经营发展和资本运营活动，不得用于违法违规活动。

第四条非金融企业债务融资工具的发行人应当明确募集资金的用途，并承担相应的责任和义务。

第五条非金融企业债务融资工具的募集资金用途管理应遵循公平、公正、透明的原则，确保募集资金的合理有效运用。

第二章募集资金用途管理

第六条非金融企业债务融资工具的募集资金应具体用于以下用途：

（一）企业经营发展的资金需求，包括但不限于产品研发、设备更新、生产扩张、市场推广等；

（二）企业资本运营活动的资金需求，包括但不限于股权投资、并购重组、商誉收购等；

（三）偿还本金和支付利息的资金需求； （四）其他经有关主管部门批准的合法用途。

第七条非金融企业债务融资工具的发行人应当明确募集资金的具体用途，并在募集说明书、发行人报告、年度报告等相关文件中进行披露。

第八条非金融企业债务融资工具的募集资金不得用于以下用途：

（一）开展证券交易和金融衍生品交易；

（二）购买自有股票或其他金融资产；

（三）提供贷款或担保给关联方；

（四）用于违法违规活动；

（五）用于其他主管部门禁止的用途。

第三章监督管理

第九条非金融企业债务融资工具的发行人应建立健全内部控制制度，确保募集资金用途的合理有效运用。

第十条非金融企业债务融资工具的发行人应及时披露有关募集资金用途的信息，接受监管部门的监督和检查。

第十一条发行人不得挪用募集资金，应按照募集资金用途的需要进行合理划拨和运用，不得以任何形式滥用、挪作他用。

银⾏间债券市场⾮⾦融企业债务融资⼯具注册⼯作规

程(2013修订)

为进⼀步规范⾮⾦融企业债务融资⼯具的发⾏注册，提⾼发⾏注册⼯作效率和⼯作质量，根据《银⾏间债券市场⾮

⾦融企业债务融资⼯具管理办法》（中国⼈民银⾏令[2008]第1号）及相关法律法规，中国银⾏间市场交易商协会对

《银⾏间债券市场⾮⾦融企业债务融资⼯具注册⼯作规程》进⾏了修订，于2013年6⽉27⽇经第三届常务理事会第六

次会议审议通过，并经中国⼈民银⾏备案同意，现予公布，⾃公布之⽇起施⾏。

中国银⾏间市场交易商协会

⼆零⼀三年⼋⽉⼆⼗⼆⽇

银⾏间债券市场⾮⾦融企业债务融资⼯具注册⼯作规程

（2009年2⽉24⽇第⼀届常务理事会第三次会议审议通过，2011年4⽉26⽇第⼆届常务理事会第三次会议修订，⾃2013年6⽉27⽇第三届常务理事会第六次会议修订。）

第⼀章 总 则

第⼀条 为规范银⾏间债券市场⾮⾦融企业债务融资⼯具注册⼯作，根据《银⾏间债券市场⾮⾦融企业债务融资⼯具

管理办法》（中国⼈民银⾏令[2008]第1号）及中国银⾏间市场交易商协会（简称协会）相关⾃律规则，制定本规

程。 第⼆条 ⾮⾦融企业债务融资⼯具（以下简称债务融资⼯具）发⾏注册实⾏注册会议制度，由注册会议决定是否接受

债务融资⼯具发⾏注册。 第三条 注册会议根据相关⾃律规则，对发⾏企业（简称企业）及中介机构注册⽂件拟披露信息的完备性进⾏评议，

并督促其完善信息披露。 注册会议不对债务融资⼯具的投资价值及风险作实质性判断。

第四条 协会秘书处设注册办公室，负责接收注册⽂件、对注册⽂件拟披露信息的完备性进⾏初步评议（简称初评）

和安排注册会议。 第五条 注册⼯作应遵循公平、公正、公开原则。

第六条 注册⼯作流程及过程中的注册⽂件通过⾮⾦融企业债务融资⼯具注册信息系统（简称“孔雀开屏系统”）对外

披露，接受社会监督。

第⼆章 注册办公室

第七条 注册办公室⼯作⼈员由协会专职⼈员和会员选派⼈员组成。

第⼋条 注册办公室⼯作⼈员应符合以下条件：