I产业聚焦ndustrial Focus滚动功能部件产业研究报告（一）国外滚动功能部件主流技术、市场及政策环境分析前言：近十年来，我国机床工具行业快速发展，已形成了一批国际竞争力较强的大型数控机床制造企业，然而由于种种原因，国产功能部件产业的发展速度并没有跟上主机的发展速度，数控系统和功能部件被看作是我国机床工具行业的“短板”，成为制约国产高档数控机床发展的瓶颈。
然而，没有高质量的功能部件，数控机床迅速发展也将成为一句空话，国产中高档数控机床无法配套国产中高档功能部件，我们的中高档数控机床就没有话语权，更是得不到可持续发展。
我们也欣喜地看到，国家“高档数控机床与基础制造装备”科技重大专项，以及机床工具行业“十二五”发展规划都把优先发展功能部件列为重要目标。
《金属加工》杂志多年来一直十分关注滚动功能部件行业的发展，早在2006年2月杂志社联合滚动功能部件分会在上海成功举办了首届“滚动功能部件用户调查结果发布会暨产业论坛”，2011年6月在上海成功举办了“2011滚动功能部件重大专项研讨会暨第二届滚动功能部件用户调查结果发布会”，得到了工信部等部门的支持，不仅成为行业关注的热点，而且对促进行业发展产生了深远的影响。
为力求帮助行业寻找破解滚动功能部件行业发展难题的良方，金属加工杂志社联合机械工业信息研究院战略与规划研究所、中国机床工具工业协会滚动功能部件分会，历时半年，精心撰写了3万多字的《滚动功能部件产业研究报告》，现将精华部分摘取如下，分为国外产业发展篇、国内产业发展篇和发展路线与建议篇，供大家参考。
产业报告的顺利完成得到了机械工业信息研究院战略与规划研究所副所长鞠恩民、中国机床工具工业协会滚动功能部件分会理事长李保民、中国机床工具工业协会滚动功能部件分会高级顾问黄祖尧、机械工业信息研究院战略与规划研究所助理研究员杜慧婵的大力支持，在此深表谢意。
一、国外滚动功能部件前沿技术分析近几年来，国外一些企业紧跟时代发展潮流和主机发展方向，滚动功能部件产品也随之向高速、精密、重载、复合化、智能化方向发展，尤为重要的是滚动功能部件是极具生命力的产品，在低碳经济时代更是节能、环保的绿色产品。
目前市场流行的新产品有：线速度80 120 m/min，精度P3 P5级，高速精密静音滚珠丝杠副；螺母主驱动高速直线驱动装置；与直线电动机配套使用的高速滚动直线导轨副；智能型滚动直线导轨副；配置阻尼滑座的高刚度、重载滚柱直线导轨副；滚珠丝杠、滚珠花键、滚动直线导轨一体化的传动装置；对滚珠丝杠和螺母同时实施强冷的低温高速滚珠丝杠副；自润式、免维修绿色滚动功能部件产品等。
二、国际与中国台湾地区滚动功能部件产业市场分析1.重点企业销售与重点地区出口统计分析（1）日本THK THK公司主营滚动功能部件，受金融危机影响，自2009年以来公司销售额呈直线下降趋势。
2008年销售额达到20亿美元的最大规模，自2009年开始，销售额急转直下，2009年下降3.7%，2010年又下降10.4%，同比下降6.7个百分点，2010年销售额为12亿美元，仅为2008年销售额的60%。
（2）日本NSK NSK公司的滚动功能部件产品隶属于精密机械及部件分领域。
2010年，精密机械与部件的销售额是3.77亿美元，同比降低39%，同比下降23.3个百分点。
2010年的降幅远远高于2009年的I产业聚焦ndustrial Focus－15.7%和2008年的－12.3%，可见，NSK公司滚动功能部件产业的复苏态势不容乐观。
NSK公司滚珠丝杠和直线导轨这两类产品的销售额约占精密机械及部件领域的50%左右，2010年约为1.9亿美元。
（3）台湾HIWIN HIWIN在2010年销售额首次突破100亿元新台币，达到120亿元新台币（约4.1亿美元），比2009年翻了一番，是企业发展的里程碑。
预计在2011年销售额有望达到200亿元新台币。
销售额的70%来自于出口，出口额高达2.87亿美元。
（4）中国台湾地区已成为继日本、德国以外最主要的机床零部件供应基地近年来，中国台湾地区机床产品的大量出口带动了其零部件产业的出口。
为了节约成本，美国、日本、德国等发达国家已开始大量采购台湾地区生产的机床零部件，另外，中国大陆、印度、巴西、泰国等发展中国家或地区也青睐于采购台湾地区机床零部件产品。
目前，台湾地区已成为继日本、德国以外，最主要的机床零部件供应基地。
2010年台湾地区机床零部件出口7.8亿美元，同比增长88.7%。
其中，在低关税政策的影响下，中国大陆与中国香港是台湾地区机床零部件出口最大的市场，占57.4%的份额，出口额为4.5亿美元，同比增长138%；美国是第二大消费市场，占总出口额的6.8%，为5304万美元，同比增长39.3%；第三大出口市场是日本，出口额为4368万美元，同比增长114%。
（5）中国台湾地区滚珠丝杠、直线导轨、齿轮、轴类出口增长89.8%中国大陆与中国香港是其主要市场，占出口总额38.7%的份额。
台湾不称“滚动功能部件”，而称为“关键零组件”。
2010年台湾地区滚动螺杆、线性滑轨、齿轮和轴类为代表的关键零组件出口总额为4.9亿美元，占整个机械零部件出口额的74.7%，同比增长89.8%。
其中，出口到中国大陆与中国香港共1.9亿美元，同比增长114%，占整个行业出口额的38.7%；其次为美国，出口额为7177万美元，同比增长50.7%，占14.6%；韩国是台湾地区关键零组件第三大出口国家，2010年出口总额为3604万美元，同比增长280%，占整个行业出口额的7.4%。
台湾地区滚动功能部件前十大出口国家或地区占据整个行业出口额85.3%的份额。
（6）在中国台湾地区低关税政策刺激下，中国大陆将成为台湾地区滚动功能部件产品出口的主要市场海峡两岸正朝着经济一体化方向迈进，于2010年签订了两岸经济合作框架协议（ECFA），给予原产于台湾的滚动功能部件产品实施降税，并在两年的时间内实施零关税。
在台湾低关税政策刺激下，中国大陆将成为台湾滚动功能部件产品出口的主要市场，这主要是基于两大因素：一是政策驱动。
ECFA的实施会使台湾地区滚动功能部件产品大批涌大陆，巩固台湾地区滚动功能部件产品在大陆的市场份额，并还将会有扩大的趋势。
二是大陆应用企业大都在心理上更倾向于台湾地区产品。
据估计，大陆机床企业对产于台湾地区的滚动功能部件产品的质量更加有信心，其依赖度高达50%左右，ECFA生效后依赖程度将有加大的趋势。
（注：本文的市场分析包含中国台湾的企业，日本THK、日本NSK公司的数据来源于企业年报，台湾HIWIN 公司及相关行业的数据来源于台湾相关网站报道）2.“十二五”市场需求分析世界机床工业发展的总趋势是由高速过热回归为正常发展，机床工业发展速度正常应维持在GDP 发展速度的两倍左右，或基本保持与固定资产投资同步发展。
世界经济在五年内将逐步回升，世界机床工业将随之不断上升，2015年的世界机床产值有可能接近2008年813.4亿美元的水平。
这一利好发展趋势，将带动世界滚动功能部件的进一步发展。
据美国Freedonia Group公司的研究报告《全球轴承市场预测：2014 2019年》预测，2014年全球滚珠、滚轮、滑动轴承的需求将以8.5%的年增长速度发展，将达到760亿美元。
由于国外的滚动功能部件产品是随着轴承行业的发展而逐渐发展起来的，是轴承行业的衍生产品，因此，国外对轴承行业规模扩大的预测预示着未来滚动功能部件产业规模也同样呈扩大态势。
三、国际滚动功能部件产业的政策环境分析1.直接的产业振兴政策（日本、欧洲、韩国）（1）日本机械工业的振兴源自于基础产业的振兴日本政府振兴机械工业的举措始于20世纪50I产业聚焦ndustrial Focus年代中期，政府相继颁布了一系列法案给予重点扶持，如1956年颁布了《机械工业振兴临时措施法》（以下简称《机振法》）、1971年颁布了《特定电子工业和特定机械工业振兴临时措施法》（以下简称《机电法》），1978年制定了《特定机械情报产业振兴临时措施法》（以下简称《机情法》）。
《机振法》的最终目标是使日本整个机械工业达到合理化，不是适用于整个机械工业，而是以基础部门和零部件部门的方针政策为中心。
法案制定了10类特定机械产品，包括金属切削机床、压铸件、轴承、齿轮、切削工具等基础产品。
可以说，日本机械工业的振兴是从基础产品抓起的。
日本政府清楚地认识到，没有机械基础工业的振兴就无从谈及整个机械工业的振兴。
这三个振兴法都是针对“特定”机电产品而言的。
《机振法》选择了占机械工业总产值8%的19类产品，以及可以增加出口、减少进口的设备；《机电法》使用范围更宽广，扩大到96类特定的机电产品；《机情法》对机械工业的发展提出了更高的要求，是一个赶超世界先进水平的规划。
机床、零部件都属于这三个法案振兴的内容，法案中对这两类产品的发展明确了具体的实施方案，零部件产品的发展细化到了滚珠轴承、滚柱轴承。
（2）欧洲一贯重视机床及零部件产业发展欧盟十分看重数控机床产业的发展，一方面，欧洲机床工业合作委员会决定从2003 2015年，每两年举办欧洲国际机床展；另一方面，“欧盟第7框架计划”、“下一代生产系统”、“为建设具有竞争力的机床而关注环保产品生命周期管理”等计划研究项目都包含机床行业的发展。
机床产业的不断发展，必然要求零部件产业随之跟进，机床产品发展动态不断向零部件呈现新的发展方向。
比如始于2005年、为期4年的“下一代生产系统”计划，提出要发展绿色机床，进而要求机床零部件要由再生材料制造。
欧洲机床工业合作委员会指出，未来欧洲机床的竞争力来源于先进的生产技术、高投入的研究开发、快速的创新周期、高技能劳动力这几方面。
针对如何提高市场竞争力，该委员会在企业推行了“未来工厂”计划，旨在建立欧洲机床产品技术的基础地位，重视占该行业85%的中小机床制造企业，促进中小企业进行项目的研发。
德国政府于1995年出台了《制造技术2000年框架方案》，确定了关系21世纪德国制造业发展的6大研究重点，其中提到机床结构化技术的研究以及机床关键零部件设计制造技术研究。
（3）韩国重视零部件国产化发展，制定了“机械零件和材料国产化”两个五年计划韩国政府于1987年、1992年相继制定了“机械零件和材料国产化”两个五年计划。
第一个五年计划的目的是实现产品的独立开发制造，摆脱依靠进口的局面，实现国产化，进而实现出口目标。
该计划提出了包括汽车、造船等产业的机械国产化产品目录。
第二个五年计划比前一个确立了更高的目标，即提高影响制造业竞争力的机械零部件和材料的国产化程度，降低机械产品的贸易逆差，明确提出实现国产化的4000种机械产品，并制定了国产化期限。
