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2018年社区生鲜行业分析报告正文目录一、国内生鲜行业：正在变宽下沉的生鲜赛道 (5)（一）万亿刚需市场，渠道变迁演进中 (5)1. 生鲜市场万亿空间，短消费半径属性凸显 (5)2. 生鲜产业链：上游分散，中游流通环节多，下游渠道有限 (6)3. 渠道变迁：传统渠道向现代超市迁移，互联网+催生生鲜电商 (8)（二）供需缺口+政策扶持，社区生鲜或将成为线下生鲜渠道第三极 (11)二、国际对比研究：日本生鲜社区化模式启示 (18)（一）日本社区生鲜方兴未艾，生鲜超市社区化是主要趋势 (18)1. 与中国相似的社会背景：人口结构变化、密集聚居的生活方式 (18)2. 两条不同的发展路径：生鲜超市社区化VS便利店生鲜化 (19)3. 国内生鲜超市社区化或将占据更好的起点 (21)（二）剖析日本生鲜社区店——MY BASKET (23)1. 永旺的战略小型店 (23)2. 外延拓店策略——低成本选址、锁定小社区、密集开店 (24)3. 单店经营特点——天天低价、天天低成本 (25)三、国内竞争格局：社区生鲜大势初起，格局未定 (29)（一）新零售风口下发展正盛，入局者众 (29)（二）连锁品牌或成区域割据之势，大浪淘沙始见金 (31)（三）社区生鲜区域独角兽崛起，各显神通 (32)四、展望社区生鲜：不积跬步无以至千里 (38)（一）社区生鲜经营之策再思考 (38)（二）社区生鲜进化之道再猜想 (43)五、相关建议 (49)六、风险提示 (50)图表目录图表1中国生鲜市场交易规模及同比增长 (5)图表2中国消费者购买生鲜的平均频次（次/周） (5)图表3农产品流通环节损耗加价示意图 (7)图表4 2016年中国农产品流通各渠道占比（%） (8)图表5 2012-2016年中国生鲜终端零售渠道占比（%） (8)图表6福州、深圳、广州、武汉四个典型“农改超”模式对比 (9)图表7我国“农改超”“农超对接”政策梳理 (10)图表8 2000年重点城市消费者在超市买生鲜的比例 (10)图表92012-2018年中国生鲜电商市场规模及增长 (11)图表10无锡市农贸市场服务范围现状 (13)图表11国内连锁零售企业旗下超市以及大型超市数量 (13)图表12各城市现状或规划的农贸市场关键指标 (14)图表13食品质量等级金字塔 (15)图表14食用农产品可追溯系统 (15)图表15超市新型开放式动线设计效果 (16)图表16新零售超市低矮货架和精美陈设 (16)图表17 2017年中国生鲜网购用户选择网购渠道的原因 (17)图表18各地政府对社区生鲜业态的补贴扶持政策梳理 (18)图表19日本各小型生鲜超市品牌对比 (19)图表20日本Lawson Store 100门店 (20)图表21台湾全家与天和鲜物合作尝试便利店+生鲜模式 (20)图表22日本便利店与社区生鲜超市MY BASKET的特征比较 (21)图表23 7-11北京东直门门店陈列销售净菜 (22)图表24圆通速递“妈妈菁选”社区生鲜便利店 (22)图表25永旺MY BASKET门店 (24)图表26 MY BASKET的门店数量及增长率 (24)图表27东京都大田区不到1km就有一家MY BASKET (25)图表28 MY BASKET狭长纵深型门店布局图 (25)图表29 MY BASKET门店内部布局 (26)图表30永旺自有品牌“TOP VALU” (26)图表31生鲜由纸盒、转运箱包装直接陈列、简化作业 (28)图表32 MY BASKET招募小时工的工作时间段及薪资 (28)图表33永旺的MY BASKET外延拓店+单店经营的特点 (29)图表34社区生鲜行业入局各方及代表品牌 (30)图表35全国社区生鲜连锁竞争格局区域分布 (32)图表36水果连锁百果园门店 (34)图表37百果园果品分级标准 (34)图表38生鲜传奇门店 (36)图表39生鲜传奇店内生鲜区陈列 (36)图表40钱大妈门店 (38)图表41钱大妈定时打折模式 (38)图表42地利生鲜推出针对水产高端需求的地利渔市 (39)图表43生鲜产品包装化、规格化、标准化 (39)图表44蚂蚁商业联盟成员发展及分布情况 (41)图表45各品牌2018年开店计划 (42)图表46社区生鲜外延拓展要点 (42)图表47社区生鲜行业融资情况、时间、投资方、拓展模式比较 (43)图表48社区生鲜业态二维划分模型 (44)图表49天虹推出的2R（Readyto Cook）净菜产品 (46)图表50厨鲜生门店中的自有品牌“金好来”商品 (46)图表51康品汇门店外的饮品、快餐业态 (47)图表52生鲜传奇第三代店引入餐饮业态“传奇市集” (47)图表53社区生鲜品牌积极试水线上渠道 (48)图表54生鲜电商每日优鲜积极建立前置仓 (48)一、国内生鲜行业：正在变宽下沉的生鲜赛道（一）万亿刚需市场，渠道变迁演进中1. 生鲜市场万亿空间，短消费半径属性凸显2万亿生鲜市场规模，每年6%以上持续增长。
2018年生鲜行业及主要生鲜企业调研分析报告目录第一节生鲜产业链投资机会 (7)一、食品粮油生鲜超市渠道占比 (7)二、年轻用户&高收入群体带动电商渠道增长 (8)三、专业的生鲜渠道消费者满意度更高 (11)四、中国农产品格局 (12)五、生鲜需求端进入上升期 (13)六、生鲜需求端的快速发展 (17)七、生鲜运营的三大模式 (20)第二节盒马鲜生 (21)一、盒马鲜生：典型的新零售公司 (21)二、业务模式：“电商+线下超市、餐饮”的结合体 (22)三、商品定位中高端，生鲜占比20%以上 (28)四、新技术运用提升运营效率 (28)五、单店业绩及成本估算 (32)第三节百果园 (36)一、水果全产业链建设 (36)二、并购果多美和一米鲜，线上线下双向整合 (40)三、核心优势：水果分级标准化贯穿全产业链 (41)第四节易果生鲜 (42)一、业务模式：专注生鲜电商十余年 (42)二、融资情况 (43)三、入股联华超市，共享供应链和物流体系 (43)第五节英国生鲜超市电商龙头Ocado (44)一、英国最大的线上生鲜超市，2014 年首次盈利 (44)二、生鲜电商核心在物流 (46)三、盈利背后的天时地利人和 (51)第六节结论及建议 (52)一、参照盒马鲜生 (52)二、生鲜产业链 (53) 三、永辉超市 (54)四、永辉超市和家家悦的对比 (60)五、宏辉果蔬 (62)图表目录图表1：2016 年粮油、食品零售额约3.45 万亿 (7)图表2：生鲜购物渠道调查：样本数据显示超市占比30%，欧瑞国际数据显示15 年38% (7)图表3：2015 年核心国家生鲜零售渠道占比 (8)图表4：2016 年生鲜电商规模950 亿，2020 年保守估计3470 亿 (8)图表5：2015 年不同年龄段生鲜电商购买金额 (9)图表6：不同收入群体生鲜购买渠道数：高收入群体购买渠道多线上占比高. 10 图表7：不同年龄群体生鲜购买曲道书：90 后生鲜购买渠道多线上占比高 (10)图表8：消费者对生鲜专门店、专业生鲜电商的满意度更高 (11)图表9：不同品类的生鲜电商渗透率不同 (12)图表10：中日农业种植相对分散，美国农业种植集中度较高 (12)图表11：大农户导致小市场，小农户催生大市场 (13)图表12：日本冷藏加工食品发展历程，家用冰箱渗透率饱和之后冷藏食品需求快速增长 (14)图表13：中国家庭兵线保有率接近100% (14)图表14：2011 年各国冷冻食品消费量（单位：千吨） (15)图表15：各国冷冻食品人均消费量走势（千克/人） (16)图表16：我国不同品类食品在流通环节的损耗率及冷链物流使用情况 (17)图表17：日本冷库容量与人均GDP 相关关系 (17)图表18：各国冷藏库容量（百万立方米）及人均容量（立方米/人） (18)图表19：人均GDP 与人均冷藏库容量的相关性 (19)图表20：生鲜运营的三类模式代表：盒马线上、易果生鲜、百果园 (20)图表21：永辉工坊系列为盒马鲜生商业模式的子集 (21)图表22：盒马鲜生两大创新 (23)图表23：盒马线上两大业务 (23)图表24：盒马配送范围覆盖上海市中环内80%以上 (24)图表25：盒马鲜生金桥门店部分餐饮区域 (25)图表26：餐饮自助服务区 (25)图表27：盒马鲜生金桥门店自动化分拣设备 (26)图表28：店外物流区域 (27)图表29：自动化配送流程 (29)图表30：店内传送带起点 (30)图表31：移动手持终端FDA (30)图表32：盒马店内使用的电子价签 (31)图表33：盒马鲜生代表性门店单店测算表 (32)图表34：主要费用测算 (34)图表35：盒马鲜生纯电商模式费用测算 (35)图表36：百果园发展历程 (36)图表37：自建有机生态肥料厂解决作物营养问题，杜绝使用化肥 (37)图表38：引入先进灯光幼虫设备捕虫和套袋技术，杜绝使用农药 (37)图表39：百果园损耗率低于行业平均 (38)图表40：百果园精美社区店 (39)图表41：百果园果多美并购发布会 (40)图表42：百果园水果分级标准 (41)图表43：易果生鲜三大板块业务 (43)图表44：易果生鲜融资情况 (43)图表45：联华超市网点分布 (44)图表46：Ocado 的发展历程 (45)图表47：09 年到15 年营业收入情况 (45)图表48：09 年到15 年营业利润和净利润情况 (46)图表49：Ocado 各CFC 运营情况 (47)图表50：Ocado 的轴辐式物流网络 (47)图表51：CFC 经营效率及配送效率 (48)图表52：各年资本支出情况（单位：百万英镑） (49)图表53：Ocado 各CFC 产能利用情况（单位：万单） (50)图表54：Ocado 与Morrisons 签订的物流技术服务协议 (50)图表55：Ocado 与盒马鲜生对比 (51)图表56：生鲜行业通过“采购、仓储物流、终端订单”共享降低成本 (53)图表57：生鲜产业链 (53)图表58：营业收入及增速 (55)图表59：归母净利及增速 (55)图表60：生鲜收入占比接近50%超过同行 (56)图表61：生鲜毛利率在业内处于较高水平 (57)图表62：历年毛利率和费用率情况 (58)图表63：季度毛利率和费用率情况 (58)图表64：第二集群收入占比约25% (59)图表65：各大区经营面积增速 (60)图表66：家家悦品类占比：生鲜42% (61)图表67：永辉超市品类占比：生鲜46% (61)图表68：两家生鲜超市生鲜均呈现高周转 (62)图表69：存货周转同行业对比 (62)图表70：宏辉果蔬冷库分布：自建加租赁合计14 万立方 (63)第一节生鲜产业链投资机会一、食品粮油生鲜超市渠道占比各个渠道占比：目前零售端农贸市场占比高于超市，未来将逐步被超市替代粮油食品2016 社零3.45 万亿，生鲜1.36 万亿，第三方机构预测及样本数据显示，我们生鲜通过超市购买占比约38%，而发达国家占比达到60-70%。
2018年中国社区生鲜行业研究报告导语：如何实现盈利，曾经困扰生鲜电商的问题同样困扰着社区生鲜。
社区生鲜是否只经营生鲜品类也成为一个重要分水岭，其决定着和传统超市盈利模式的本质区别:前者只用靠生鲜品类就实现盈利，而后者靠生鲜引流、带动其他高毛利品类消费以获利。
▌国内生鲜行业:正在变宽下沉的生鲜赛道万亿刚需市场，渠道变迁演进中生鲜市场万亿空间，短消费半径属性凸显。
2万亿生鲜市场规模，每年6%以上持续增长。
生鲜是日常生活不可或缺的必需品，在零售消费市场中占据重要地位。
根据尼尔森对亚太零售的研究，亚洲消费者食品账单的50%以上花费在生鲜上。
我国由于庞大的人口基数，生鲜消费市场空间广阔。
根据易观数据显示，2017年我国生鲜市场交易规模达1.79万亿，同比增长6.9%，且自2013年以来持续保持6%以上的增长，预计2018年生鲜市场交易规模将继续增长至1.91万亿。
生鲜消费属性:刚需、高频、短消费半径。
作为生活必需的一日三餐食材，生鲜具有刚需特性，又因易腐烂而保质期短，故以“鲜”为美，因而决定了生鲜品类高频、短消费半径的属性。
尼尔森消费者趋势调查研究显示，中国消费者通过高频次购买生鲜来保证产品的新鲜度，平均每周购买新鲜食品3次，这—数据高于全球平均值2.5次。
其中，水果和蔬菜的购买次数最多(每周平均4.48次)，其次是鱼类和海产品(每周平均2.39次)。
风正起，得生鲜者得天下。
生鲜独特的属性使其难以电商化，被实体零售视为对抗电商的最后一个堡垒。
也正是人们对生鲜产品稳定高频的需求黏性，使其成为流量红利末期线上线下零售企业吸引消费者的抓手和建立自身壁垒的战略品类，同时成为资本关注的重要赛道。
▌生鲜产业链:上游分散，中游流通环节多，下游渠道有限上游农产品生产分散，生鲜产品难以标准化。
生鲜作为农副产品的衍生品，上游为农产品生产。
不同于美国农业的规模化生产，我国农村土地制度和相对贫瘠的人均耕地资源，决定我国农业生产长期以个体“小农生产”为主，生产经营分散、集中度较低，加之我国农业自动化技术还有待发展，因而从源头决定了生鲜品类难以标准化的特性。
2018年生鲜供应链分析报告2018年8月目录一、生鲜行业的痛点 (5)1、生鲜供应链信息不对称 (5)2、传统供应链VS现代供应链体系 (6)（1）传统供应链：两头分散、效率低 (6)（2）超市供应链：自采自销，成本优、效率高 (7)3、现状：产品流通半径小、滞销是常态 (8)4、基础设施：基础设施落后，需求供给不平衡 (9)5、流通环节对比：流通环节多，损耗率大 (10)6、生鲜采购、运输、管理标准化要求高 (11)7、传统供应链效率水平低，渠道加价率在45% (11)二、商品端：倒逼供应链改革，品类视角看生鲜 (12)1、猪肉：上游规模化正在形成，渠道加价率高 (12)2、水果：进口+国内采购，产品标准化程度高 (13)3、蔬菜：本地化采购，直采+批发双模式采购 (14)4、水产品：稳定性差，损耗率高 (15)三、生鲜新零售供应链模式对比：超市VS开放平台 (15)1、新零售时代，构建现代新型供应链体系 (15)2、超市供应链体系：选品、物流、损耗率、采购维度 (17)3、外资超市：物流设施落后，标准化能力差 (18)4、标杆企业 (18)（1）永辉超市：全国化的供应链体系最强 (19)（2）家家悦：构建区域供应链体系 (19)5、新进入者 (20)（1）盒马鲜生：海外直采+区域直采 (20)（2）社区超市：依靠规模化搭建供应链 (21)6、开放型生鲜供应链体系：互联网、一批商、采购 (21)7、供应链开放平台 (22)（1）美菜：F2B模式 (22)（2）善之农：依托互联网前端集采 (23)生鲜供应链存在哪些痛点？生鲜供应链体系涉及生产、采购、流通以及零售，从农业、物流到零售横跨三个产业，产业对接不均衡、效率不匹配，生鲜从生产到消费成本高、损耗高、加价高。
规模采购与生产端分散化矛盾，物流端与零售端的矛盾，生鲜商品属性与基础设施矛盾，反映在结果上，消费需求旺盛与商品标准化矛盾，新零售与农贸市场的矛盾。
2018年生鲜电商行业分析报告2018年8月目录一、行业持续升温，市场格局趋于成熟 (5)（一）生鲜线上消费持续升温，成为电子商务行业最后一杯羹 (5)（二）行业洗牌初步完成，竞争进入新格局 (6)（三）产业链长，生鲜电商模式多样 (8)二、行业症结：机遇与挑战并存 (11)（一）生鲜产品易损耗、高成本特性造成行业症结 (11)1、生鲜产品中水果蔬菜占据半壁江山 (11)2、生鲜产品不易保存、毛利率低下等特征造成高成本 (11)3、难以标准化成为生鲜电商发展的重要瓶颈 (13)（二）机遇与挑战共存，多维度寻求发展 (14)1、生鲜电商的竞争关键：供应链效能提升 (14)2、巨头入局：携手渡过生鲜电商行业阵痛期 (16)3、模式创新：多业态整合，寻求新的竞争突破点 (16)三、盈利模型分析：供应链和用户规模是基础 (18)（一）供应链优化提升毛利，用户数量决定盈利空间 (19)（二）加强冷链物流，仓储，供应链管理的成本投入 (21)（三）依靠其他业务收入抵补亏损或成可寻之路 (21)四、典型企业分析，洞悉行业发展 (22)（一）许鲜倒闭：供应链断裂、融资失败是致命点 (22)（二）每日优鲜成独角兽：“前置仓”打造护城河 (24)1、每日优鲜的发展历程 (24)2、三大核心竞争优势 (25)（1）创新型的“前置仓模式” (25)（2）“全品类精选”的选品策略，切中消费者的购买痛点 (26)（3）社交会员制运营，通过会员制沉淀用户，通过社交分享实现较低成本的以客带客 (27)3、腾讯提供资源助力发展 (29)（三）取经英国生鲜电商Ocado：寻求外生盈利 (30)1、Ocado概况介绍 (30)2、Ocado的盈利来源：自营零售+平台运营 (31)3、Ocado的启示：寻求外生盈利增长点 (32)本报告分析了生鲜电商行业近年来的市场发展状况和竞争格局，针对行业症结提出生鲜电商未来寻求突围的方式，在对盈利模式进行了系统分析的基础上，结合三个典型企业，以许鲜为例分析了初创企业倒闭的共性原因，以每日优鲜为例剖析头部企业的核心竞争优势，以国外生鲜电商Ocado为例，提出“合作+开放”的借鉴思路。
２０１８年生鲜电商行业深度研究报告正文目录一、行业持续升温，市场格局趋于成熟 (5)1、生鲜线上消费持续升温，成为电子商务行业最后一杯羹 (5)2、行业洗牌初步完成，竞争进入新格局 (5)3、产业链长，生鲜电商模式多样 (6)二、行业症结分析，机遇与挑战并存 (9)（一）生鲜产品易损耗、高成本特性造成行业症结 (9)1、生鲜产品中水果蔬菜占据半壁江山 (9)2、生鲜产品不易保存、毛利率低下等特征造成高成本 (9)3、难以标准化成为生鲜电商发展的重要瓶颈 (10)（二）机遇与挑战共存，多维度寻求发展 (11)1、生鲜电商的竞争关键——供应链效能提升 (11)2、巨头入局：携手渡过生鲜电商行业阵痛期 (12)3、模式创新：多业态整合，寻求新的竞争突破点 (13)三、盈利模型分析，供应链和用户规模是基础 (14)1、供应链优化提升毛利，用户数量决定盈利空间 (15)2、加强冷链物流，仓储，供应链管理的成本投入 (16)3、依靠其他业务收入抵补亏损或成可寻之路 (17)四、典型企业分析，洞悉行业发展 (17)（一）许鲜倒闭：供应链断裂、融资失败是致命点 (17)（二）每日优鲜成独角兽：“前置仓”打造护城河 (19)1.每日优鲜的发展历程 (19)2.三大核心竞争优势 (20)3.腾讯提供资源助力发展 (23)（三）取经英国生鲜电商 Ocado：寻求外生盈利 (23)1、Ocado概况介绍 (23)2、Ocado的盈利来源：自营零售+平台运营 (24)3、Ocado的启示：寻求外生盈利增长点 (25)图表目录图1 电子商务行业热度图 (5)图2 2020年生鲜电商成交总额将达3470亿 (5)图3生鲜电商市场规模及增长率 (5)图4 中国生鲜电商发展历程 (6)图5 2018月Q1生鲜电商Top10应用MAU（万） (6)图6生鲜电商的产业价值链 (7)图7线上渠道消费者对专业的生鲜电商满意度最高 (8)图8 2017年中国生鲜网购用户经常使用的购买渠道 (8)图9 2017年中国生鲜网购用户的消费频次 (8)图10 生鲜类销售额占比 (9)图11 生鲜公司2017年毛利率 (10)图12 中国与美国生鲜损耗率对比 (10)图13新西兰光谱测糖仪 (11)图14水果的品质衡量逐渐标准化 (11)图15 五个层面全面提升产业链效能 (12)图16 2017年中国生鲜网购用户选择购买平台时最看重的因素 (12)图17盒马鲜生门店发展情况 (13)图18生鲜电商盈利模型 (14)图19国内外生鲜电商销售毛利率比较 (15)图20 2018年6月生鲜电商APP月均独立设备数及环比增幅 (16)图21 2018年6月生鲜电商APP月均有效时长及环比增幅 (16)图22 我国不同食品在流通环节冷链物流使用情况 (17)图23 各国冷藏库容量及人均容量 (17)图24许鲜的发展历程 (17)图25中国生鲜电商融资轮次 (18)图26 每日优鲜全国仓储分布 (20)图27 每日优鲜的二级分布式仓储体系 (21)图28 每日优鲜买手覆盖全球 (21)图29会员专享商品&优惠价 (22)图30会员特价活动专区 (22)图31 每日优鲜社交会员制打造用户基础正循环 (23)图32 腾讯助力每日优鲜发展 (23)图33 2016年Ocado的优异表现 (24)图34 Ocado与其他生鲜电商增长率比较 (24)图35 Ocado盈利来源：自营零售+平台运营 (25)图36 Ocado营业总收入 (25)图38 Ocado营业利润 (25)图39 Ocado毛利及毛利率 (26)图40 Ocado销售毛利率与综合毛利率（含Morrisons）比较 (26)表1：生鲜电商经营模式的比较 (7)表2：排名前十的生鲜电商中，多达七个生鲜电商背后有着“巨无霸”企业的支持 . 13表3：生鲜电商死亡名单 (18)表4 每日优鲜融资历程 (19)一、行业持续升温，市场格局趋于成熟1、生鲜线上消费持续升温，成为电子商务行业最后一杯羹最近几年，随着互联网技术的发展、用户消费习惯的培养，电子商务的触角已经伸向各品类的商品，包括服装、食品、美妆等等。
2018年生鲜供应链行业研究报告▌生鲜的痛点在哪里?生鲜供应链信息不对称1、产品流通半径小、滞销是常态;2、流通环节多，流通链条长，产品损耗大;3、生产端产品质量缺乏标准、产品安全难以有效控制;4、渠道端加价率高。
生产端和采购端信息不对称，价格不透明，价格大幅上涨:一级批发市场到二级批发市场，价格上涨幅度为30%-40%;二级批发市场到零售市场上涨200%。
5、农产品及生鲜产品渠道销售分布情况:菜场78%的占比，依旧是主导地位;6、农贸市场个体商贩对产品的信息处于信息不对称的状态;7、农贸市场个体商贩没有议价能力、劳动强度大(基本每天20小时工作);8、普通消费者希望获得新鲜、安全的食材，苦于成本、物流等难点，难以获得;传统供应链VS现代供应链体系超市代表现代生鲜农产品物流供应链模式。
国内生鲜供应链体系存在两种模式，传统的供应链体系和现代化超市的供应链体系;而开放平台式的生鲜供应链体系正在形成，以永辉彩食鲜、美菜、宋小菜、善之农为代表的第三方供应链体系，控货不控店整合上游种植养殖基地，收集小B端订单，实现规模集采集运等。
而对比来看，封闭式的现代化体系超市效率更高，开放式的生鲜供应链体系次之，但整体高于传统的生鲜采购模式。
传统供应链:两头分散、效率低以农贸市场为中心的传统模式中间渠道多、效率低。
生鲜生产的销售一头是分散的农户，一头是有组织的市场，二者在信息流、物流以及资金流的方面的衔接难度较大。
以蔬菜为例，一头是分散的生产大棚蔬菜的农户，另一头是城市超级市场蔬菜区，只有实现两头衔接才能完成蔬菜的销售。
目前的做法主要是通过小商贩或者农户自己将蔬菜运至产地批发市场，批发商再将蔬菜从产地批发市场运至销地批发市场，再通过城市配送中心配送至各个农贸市场。
超市供应链:自采自销，成本优、效率高超市代表现代生鲜农产品物流供应链模式。
以超市为中心的现代生鲜农产品物流供应链模式，相较于传统的模式来说，生鲜农产品比较优质和安全，产品价格相对较高。
国内目前能达到以超市为中心的现代化模式的地市和企业较少，国内以永辉超市、家家悦等为代表的生产供应链企业形成全产业链衔接的平台，中后端的强管理形成前端的高粘性。
而就生鲜流通来看，国内仍是以传统的农贸市场为主要流通渠道，与海外成熟国家的超市流通存在较大的差距。
在超市当中，能够实现直采直营只占一定的比例;国内在生鲜供应链仍是以多级采购分销的模式进行，现代化的生鲜超市承担全产业链流通的角色，从规模化采购、运输设备、冷藏设备等领域提升产业链效率，是国内生鲜消费的趋势。
现状：产品流通半径小，滞销是常态第一，生鲜生产具有季节性和周期性;国内生产的蔬菜和水果都是固定季节收获，决定了生鲜从收获到消费具备较短的时间周期，而在此期间生鲜运输必须解决实时性运输问题;第二，生鲜上游较为分散;绝大多数单个用户为“小生产”方式，和欧美等国家农场式的“大生产”方式无法比较，这一特点加大了物流的配送难度。
国内从事农业人口达到2.27亿人，单位耕地面积人数远高于成熟国家。
生产端的周期性、季节性和分散性决定了生鲜运输具备“时效性、易腐性和鲜活性”。
生鲜产品对时效性要求尽量缩短生鲜农产品物流半径，提供包括运输技术、仓储物流设施、配送技术等等，实现高品质的极速物流体验。
生鲜易腐性特点，要求改变传统的生鲜农产品恒温物流，加强冷链物流及低温物流。
基础设施:基础设施落后，需求供给不平衡基础设施不足、需求与供给呈现区域不对称。
当前我国果蔬、肉类、水产品的冷链流通率，即在物流过程中采用冷链物流的比重，分别为22%、34%、41%，冷藏运输率分别为35%、57%、69%，与发达国家平均水平差距巨大。
远距离运输需要较完善的基础设施，而从冷藏车的以及冷库角度来看，国内在基础设施方面存在较大的不足，导致生鲜(蔬果、水产品、肉制品等)运输半径小(一般为1-20公里)，本地化消费占多数，而在需求比较旺盛的区域，存在供给不足的情况，产品价格较高，同时在运输过程中存在较大的损耗，供给与需求存在失衡。
流通环节对比:流通环节多，损耗率大流通环节多，流通链条长，产品损耗大。
国内生鲜整体损耗率水平较高，中国农产品冷藏加工与其他国家相比，产品保鲜化运输比率较低，而欧美日等成熟国家的产品保鲜化比率水平较高，整体维持在60%以上;而根据产后产值与自然产值的比率，中国:美国:日本:欧洲=0.38:37:2.2:2.1;整体水平提升空间大。
生鲜采购、运输、管理标准化要求高生产端产品质量缺乏标准、产品安全难以有效控制。
“小规模生产式”的生鲜供应链体系决定了供应链的不稳定性，采购的分散化导致报税比较困难，上游难以形成企业化的运营模式。
同时，在采购端避免采购员吃回扣的问题，采购的监督体系必须完善，分散化的供应链体系难以形成标准化的管理体系，而在前端的损耗控制以及产品结构上不稳定性较高，整体产品的新鲜度以及损耗率难以有效保证。
传统供应链效率水平低，渠道加价率在45%生产端到零售终端加价率高。
传统的生鲜采购模式从原产地到终端消费者产业链一般经过四个加价阶段，整体加价率在45%，一级批发商承担的是报价、上游整合以及采购功能，上游农产品种植分散;加价率约在10%左右;二级批发商承担物流角色，单元较为分散，一般是仓储+物流车，上游对接一级批发商，下游对接小B(一般是餐饮、小超市等);小B端对接消费者，承担零售选品、采购、品类管理等职能，加价率一般在20%左右。
▌商品端:倒逼供应链改革，品类视角看生鲜猪肉:上游规模化正在形成，渠道加价率高国内养殖的标准化以及规模化程度高于种植，以国内消费最大量的猪肉产品为例，猪肉规模化养殖比例达到10%以上，但整体相较于发达国家水平仍有差距，目前牧原以及温氏正在形成南北方不同的猪肉养殖基地。
在猪肉养殖产业链当中，零售的收入和利润率整体较高，但我们认为核心是采购规模化以及技术设施导致的成本高，渠道端仍具备较强的改善空间。
水果:进口+国内采购，产品标准化程度高进口水果一般是货柜为单位采购，而在单位货柜以上，采购成本低，在单位货柜采购以下采购成本较高。
而水果标准化程度相对较高，受气候以及季节影响，全国化水果形成规模化的集聚基地，不同的地区采购不同的水果。
而在区域化种植上形成分散化的特性，没有专业的销售渠道，利润率低。
采购端加价率高，运输成本及采购成本高，产品到需求终端整体加价率高。
蔬菜:本地化采购，直采+批发双模式采购蔬菜:本地采购居多;损耗率高，难以运输，目前上游正在形成全国化的种植基地。
产品种类SKU较多;供应链企业从产地直采，但绝大部分是批发商采购，而实现产地直采的超市企业较少(永辉和家家悦在蔬菜直采做的比较领先)。
而传统的蔬菜采购模式加价率较高，流通渠道的损耗率达到37%，损耗率较高。
水产品:稳定性差，损耗率高1、上游供应极不稳定，养殖风险高，规模化低难以形成稳定有效的供应，水产品的生产商经常变换，票证很难齐全，导致水产品难以追溯到养殖源头，下游的正规厂商也难以抵扣税;2、产品安全事故频发，上游主要由“散户为主”，从业者素质低，用药随意，既没有动力也没有能力按照食安标准改善养殖环境，积极应用新技术;3、产品非标/SKU丰富，上游养殖需要解决标准化问题，降低采购成本以及流通成本。
▌生鲜新零售供应链模式对比超市VS开放平台新零售时代，构建现代新型供应链体系新零售专业供应链服务商。
农产品零售端从B2C到C2B的转变，新零售呼唤“专业供应链服务商”;消费者由商品需求转变为体验需求，对生鲜产品价格、新鲜度要求度提升。
农产品流通市场主体(小/散/弱/低)的集约化进程开始加速。
国内农业从业人口下降，作坊式养殖种植农户开始向规模化集约化的基地转变，片状土地集聚，形成公司化的基地养殖和种植，逐步解决分散化采购标准化问题。
新技术与数字化浪潮推动农产品流通的全渠道时代。
SaaS应用以及互联网技术提升产业链效率，从后端采购到前端运营，新技术以及数字化推动订单采购的规模，前端需求的集约化倒逼后端供应链效率提升。
新零售时代，构建现代新型供应链体系现代化生鲜供应链体系:闭环超市VS开放式B2B平台。
美菜、宋小菜以及冻品在线等获得知名投资机构投资，生鲜供应链领域资本进入加快产业改造速度。
另一端是小B端服务商，典型如善之农、宋小菜、叮咚买卖等，整合上游生产商，形成开放性的平台，服务分散化的超市、餐饮等。
一端是零售企业自建采购团队，形成生鲜由生产到销售的闭环，典型代表如永辉超市、家家悦、中百集团、生鲜传奇。
超市供应链体系:选品、物流、损耗率、采购维度生鲜封闭性供应链体系，效率高、管理能力标准化程度高。
衡量超市生鲜采购能力强的指标主要有:1、选品能力;2、品类丰富度;3、物流中心效率;4、损耗率;5、生鲜占比;6、生鲜毛利率。
在大超领域，永辉超市生鲜供应链能力高于中百集团;在社区型超市领域，家家悦高于钱大妈及生鲜传奇，而与分散化的区域性超市相比，此类超市形成了生鲜供应链闭环，能力高于其他超市供应链能力，从后端选品、品类丰富度到中端的物流等，然后到前端门店的管控能力，优质的规模化超市形成生鲜供应链的强护城河，而具备异地扩张能力的超市凤毛麟角。
财务数据对比:外资超市:物流设施落后，标准化能力差外资超市:外资超市进入中国，生鲜仓储基础较差，在采购、物流、配送标准化能力上较弱。
大润发生鲜采购来自于济洪，部分门店自根据需求向当地经销商采购，大润发基本无规模化的生鲜仓，轻资产运营模式;沃尔玛总部直采，按照总采配大仓的模式，个别门店需要找供应商。
标杆企业—永辉超市:全国化的供应链体系最强永辉超市:1、门店拓展至全国，核心解决了供应链问题，全国采+本地采能够解决;2、生鲜品类上足够齐全，肉制品(白条采购等)、水果(全国采购)、蔬菜(本地采购)以及水产品(沿海运输)等;3、前台管理解决，拥有较强的标准化管理体系，全国12个物流中心;4、选品、物流、基础设施齐全。
标杆企业—家家悦:构建区域供应链体系家家悦:1、区域性加密，背靠山东物产丰富，供应链体系完善;2、全国化采购+本地化采购，配合SPAR，全球化供应链体系;3、募投物流中心，加快复制;4、选品、前台管理、物流设施齐全。
新进入者—盒马鲜生:海外直采+区域直采1、盒马的供应链体系需要依靠品牌效应搭建，整体来看主要依托于阿里强大的流量、供应商资源，盒马鲜生整体规模较小;2、与地区供应商签订采购合同，如上海盒马鲜生中粮供应肉制品。
新进入者—社区超市:依靠规模化搭建供应链新进入者—生鲜传奇和钱大妈。
1、切入社区型超市领域，SKU精选要求高，要求拥有“引流+变现”品类。
2、规模扩大的过程中，搭建生鲜供应链体系，要求领导层具备深层次的零售管理经验;3、目前主要是走批发市场，特别是蔬果领域。
开放型生鲜供应链体系:互联网、一批商、采购开放型供应链企业。
