第8章ERP系统选型

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ERP系统使用基础操作指南

ERP系统使用基础操作指南第1章 ERP系统概述 (4)1.1 系统简介 (4)1.2 功能模块介绍 (4)第2章系统登录与退出 (5)2.1 登录系统 (5)2.1.1 打开浏览器，输入ERP系统访问地址，按回车键。

(5)2.1.2 在登录页面，输入用户名和密码，“登录”按钮。

(5)2.1.3 登录成功后，系统将自动跳转到主页面。

若登录失败，请检查用户名、密码是否正确，或联系系统管理员。

(5)2.2 退出系统 (5)2.2.1 在系统主界面的右上角，找到“退出”按钮，。

(5)2.2.2 弹出确认退出提示框，“确定”，即可退出系统。

(5)2.3 修改密码 (5)2.3.1 在系统主界面，右上角的“用户名”，在下拉菜单中选择“修改密码”。

(5)2.3.2 进入修改密码页面，输入原密码、新密码及确认新密码。

(5)2.3.3 按照页面提示，完成密码修改操作。

(5)2.3.4 修改成功后，系统会提示“密码修改成功”，“确定”后，重新登录系统即可使用新密码。

若修改失败，请按照提示信息进行操作或联系系统管理员。

(5)第3章系统界面与基本操作 (5)3.1 系统界面布局 (5)3.2 菜单栏与工具栏 (6)3.2.1 菜单栏 (6)3.2.2 工具栏 (6)3.3 功能快捷键 (6)第4章基础信息管理 (7)4.1 员工信息管理 (7)4.1.1 新增员工信息 (7)4.1.2 修改员工信息 (7)4.1.3 删除员工信息 (7)4.1.4 查询员工信息 (7)4.2 客户信息管理 (7)4.2.1 新增客户信息 (7)4.2.2 修改客户信息 (8)4.2.3 删除客户信息 (8)4.2.4 查询客户信息 (8)4.3 供应商信息管理 (8)4.3.1 新增供应商信息 (8)4.3.2 修改供应商信息 (8)4.3.3 删除供应商信息 (8)4.3.4 查询供应商信息 (8)第5章销售管理 (9)5.1.1 订单录入 (9)5.1.2 订单审批 (9)5.1.3 订单执行 (9)5.1.4 订单跟踪 (9)5.2 销售出库管理 (9)5.2.1 出库单创建 (9)5.2.2 出库单审批 (9)5.2.3 出库操作 (10)5.2.4 物流配送 (10)5.3 销售退货管理 (10)5.3.1 退货申请 (10)5.3.2 退货审批 (10)5.3.3 退货接收 (10)5.3.4 退款处理 (10)第6章采购管理 (10)6.1 采购订单管理 (10)6.1.1 创建采购订单 (10)6.1.2 审批采购订单 (10)6.1.3 采购订单跟踪 (11)6.2 采购入库管理 (11)6.2.1 收货确认 (11)6.2.2 入库验收 (11)6.2.3 入库单管理 (11)6.3 采购退货管理 (11)6.3.1 退货申请 (11)6.3.2 退货审批 (11)6.3.3 退货执行 (11)第7章库存管理 (11)7.1 库存查询 (11)7.1.1 功能描述 (11)7.1.2 操作步骤 (12)7.1.3 注意事项 (12)7.2 库存盘点 (12)7.2.1 功能描述 (12)7.2.2 操作步骤 (12)7.2.3 注意事项 (12)7.3 库存预警设置 (12)7.3.1 功能描述 (12)7.3.2 操作步骤 (13)7.3.3 注意事项 (13)第8章财务管理 (13)8.1 应收账款管理 (13)8.1.1 客户资料管理 (13)8.1.3 收款管理 (13)8.1.4 账龄分析 (13)8.2 应付账款管理 (13)8.2.1 供应商资料管理 (13)8.2.2 采购发票管理 (13)8.2.3 付款管理 (14)8.2.4 账龄分析 (14)8.3 会计凭证管理 (14)8.3.1 凭证录入 (14)8.3.2 凭证审核 (14)8.3.3 凭证过账 (14)8.3.4 凭证查询 (14)8.3.5 凭证打印 (14)第9章报表与分析 (14)9.1 销售报表 (14)9.1.1 销售数据概览 (14)9.1.2 销售明细报表 (14)9.1.3 销售退货报表 (14)9.2 采购报表 (15)9.2.1 采购数据概览 (15)9.2.2 采购明细报表 (15)9.2.3 采购到货情况报表 (15)9.3 库存报表 (15)9.3.1 库存数据概览 (15)9.3.2 库存明细报表 (15)9.3.3 库存预警报表 (15)9.4 财务报表 (15)9.4.1 财务数据概览 (15)9.4.2 应收账款报表 (15)9.4.3 应付账款报表 (15)9.4.4 费用报表 (16)第10章系统设置与维护 (16)10.1 系统参数设置 (16)10.1.1 进入系统参数设置界面 (16)10.1.2 设置系统参数 (16)10.1.3 保存与生效 (16)10.2 用户权限管理 (16)10.2.1 添加用户 (16)10.2.2 设置用户权限 (16)10.2.3 启用与禁用用户 (16)10.3 数据备份与恢复 (17)10.3.1 数据备份 (17)10.3.2 数据恢复 (17)10.4.1 查看系统日志 (17)10.4.2 导出日志 (17)第1章 ERP系统概述1.1 系统简介企业资源计划（ERP）系统是一种集成了企业各项业务流程的信息化管理平台。

ERP原理与应用教程课程课件与习题答案习题答案汇集

ERP原理与应⽤教程课程课件与习题答案习题答案汇集习题第1章1．答案：D第2章1．答案：C2．答案：C3．答案：C4. 答案：D5. 答案：D6. 答案：D7．答案：D8．答案：D9. 答案：C第3章1. 答案：C2. 答案：A3. 答案：B4. 答案：D 第4章1. 答案：D2. 答案：B3. 答案：D4. 答案：D5. 答案：C6. 答案：B7. 答案：A8. 答案：D9. 答案：A10. 答案：D11．答案：A12．答案：D13．答案：B14．答案：C15．答案：D16．答案：D17. 答案：D18. 答案：C19. 答案：A第5章1. 答案：B2. 答案：D3.答案：B4．答案：B5. 答案：C6．答案：D7. 答案：C8. 答案：C9. 答案：B10．答案：A11．答案：B12. 答案：D计算过程如下：总成本＝总订货准备成本＋总保管成本总订货准备成本＝订货准备次数×⼀次准备成本总保管成本＝物料单位数×单位成本×保管时区数×每时区保管成本A. 总订货准备成本＝￥30×4＝￥120，总保管成本＝￥0，总成本＝￥120B. 总订货准备成本＝￥30×2＝￥60，总保管成本＝（1200×￥1×3×0.005）＋（1500×￥1×4×0.005）＝￥48，总成本＝￥108 C. 总订货准备成本＝￥30×2＝￥60，总保管成本＝（1000×￥1×2×0.005）＋（1500×￥1×6×0.005）＝￥55，总成本＝￥115 D. 总订货准备成本＝￥30×3＝￥90总保管成本＝（1000×￥1×2×0.005）＝￥10，总成本＝￥10013．答案：C14. 答案：A15．答案：B16．答案：A17．答案：C18．答案：C19．答案: Bσ= = 26.3要使服务⽔平达到90%，相应的安全库存 = 1.28×26.3 = 34要使服务⽔平达到95%，相应的安全库存 = 1.65×26.3 = 44要使服务⽔平达到98%，相应的安全库存 = 2.05×26.3 = 54其中，安全系数1.28、1.65和2.05可以通过查询标准正态分布表⽽得到。

ERP软件选型原则

ERP软件选型原则ERP选型的核心指导思想是：信息化为管理现代化和管理变革服务，为提高企业竞争力服务。

在软件选型前，作为战术或微观分析，还必须进行业务流程分析和信息流程分析。

企业可以有各种问题和理想的解决方案，把理想的流程描绘出来，作为同咨询公司或软件公司洽谈的依据，经过双方协商确认，作为ERP项目定义的内容，也是项目交付验收的标准。

以下是ERP选型的五原则，遵循这些原则，即使不能保证百战百胜，也能极大幅度地减少决策失误，为信息化的成功创立良好基础。

(1)实用性原则根据企业信息化规划，ERP软件必须以能适合自己的企业使用为第一原则，要以能够满足今后3～5年的功能需要为考察的重点，不能片面追求“最好的”软硬件，无需追求技术最先进性和功能最强大性。

信息技术是飞速发展的，即使选择现在认为“最好的”软件，也无法确保今后的状况。

(2)成熟性原则应选择成熟的、流行的技术和产品，重点考察是否有成功的用户、是否有系统化的完整解决方案，不要选择未经实践证实的产品。

选择成熟的产品，可以减少实施的不可预见性，降低实施风险，有效防止投资失误。

(3)开放性原则ERP软件的开放性有助于系统的二次开发、集成、整合和完善，因此，系统必须有开放性，能与相关的软件实现无缝连接，能不断进行更新和完善。

但需要提出的是，开放性必须是适当的。

过度的开放，不仅没有实际应用价值，还会带来一定的危害。

比如，保密数据的安全性、系统管理员的权限过大等等，都是由于过大开放性而造成的。

至于开放性的程度如何，则需要根据本企业的信息化战略规划和信息化人才而确定，总之，开放性适当即可。

(4)发展性原则一旦选择ERP系统，从不同的程度上，企业对系统开发商和IT人才有所依赖，无论是二次开发，还是系统的改善，一方面，企业需要培养自己的开发人才和管理人才，这是非常关键的，没有优秀的IT人才，任何良好的系统也无法正常地运行；另一方面，企业必须选择实力强、前景看好的开发商，保证其能够提供持续、可靠的服务，这是ERP系统能够不断充实、不断完善的保证。

erp选型的基本原则

erp选型的基本原则
1. 业务需求优先。

选择ERP系统应该根据企业的实际需求，重点关注其支持的业务范围、功能和性能是否符合企业要求，而不是选择某一家供应商或具有某一款知名软件。

2. 可靠稳定。

ERP系统应该具备良好的稳定性和可靠性，避免因为软件故障或者系统崩溃等问题导致企业生产经营受损。

3. 技术先进。

ERP在技术方面应该具备先进、可扩展、易集成的特点，并且能够支持企业未来的发展方向和技术需求。

4. 易于实施和维护。

ERP系统应该易于安装、配置、维护和管理，且有一个完善的后续支持和服务机制，尽可能降低企业在实施和使用过程中的成本和风险。

5. 成本效益。

ERP系统应该在功能和性能满足企业要求的前提下，尽可能降低企业采购和使用成本，从而保证企业在ERP系统的使用过程中的成本效益。

第8章 ERP生产管理：工单与委外

表示工单入库数量已经大于或等于预计产量，由系统自动判断结束。
表示工单的入库数量还未达到预计产量，但已不再生产，由人工将该工单强制结束。
单身材料需领用量的推算依据【领/退料单】审核回写
由【录入生产入库单】、【录入委外进货单】或【录入委外退货单】审核后回写。
「预计开工」可由生管人员安排预计生产的日期后手动输入
看下会给工单带来哪些变化
系统会回写工单的“已领套数、已领用量、实际开工日”；工单的“状态码”也会改为 “2.已发料”。领料单审核也表示该用料数
量已从仓库中扣除。
4.3.2生产退料流程
退料单审核后，系统会回写工单的“已领套数”。退料单审核也表示这些用料量已退回到仓库，所以仓库数量会增加，系统也会回写工单单身用料的“已领料量”
工单产出品号＝A
50套
第二次领（库存充裕） ……………
方式一 2.补足已领套数
材料 B 50 pcs
材料 C 50 pcs
材料 D 48 pcs
库存不足
方式二 3.补足需领用量
第二次领料…
方式一 2.补足已领套数
工单产出品号＝A
50套
已领
材料 B 50 pcs
材料 C 50 pcs
材料 D 48 pcs
成本计算子系统(QMS)
批次/物料需求计划系统（LRP/MRP ）
工单/委外子系统
采购管理子系统 (PUR)
产品结构子系统 (BOM)
应付管理子系统子系统 (ACP)
自动分录子系统 (AJS)
工艺管理子系统（SFC）
1.系统概述
系统效益
系
系统特色
统
概
与其他系统的关联
述

ERP系统选型的过程和方法

在中国管理软件行业内有这么一句话“不上ERP是等死，上了ERP是找死”，可见大家对ERP系统是既亲近又恐惧。

ERP进入我国后高达70%的失败率让众多企业望而却步，很大程度上就是因为没有做好ERP实施的第一步工作--软件选型。

遵循科学的选型过程并采用有效的选型方法是ERP实施成功的重要保证，本文正是在此情况下应运而生。

（软件试用地址/）1、ERP系统选型的基本原则由于ERP系统的复杂性，企业在选择产品时应遵循如下几个原则。

1.1 适用性原则ERP系统选型是针对某一特定企业进行的，选择的标准是相对于本企业最优，而不是简单的对各家ERP供应商应用软件产品的优劣进行排序。

这意味着适用于该特定企业的 ERP 软件产品，不一定也适用于其他企业。

被该特定企业选中的ERP系统不一定是最优的，未被选中的也并非一定是不好的，但被选上的对该特定企业来说应该是最优的。

1.2 符合企业集成环境企业在应用ERP系统时，往往要与其他系统集成起来，比如将ERP系统同CAD/CAM、自动化系统集成起来形成CIMS制造环境。

但由于企业在规模、生产类型和行业特征上的区别，其面临的ERP环境相对于其他企业也是不同的，有时候甚至存在相当大的差异，具体表现在集成对象、集成方法等方面。

因此，企业在选择ERP软件时还必须全面考虑日后的集成环境，在此基础上做出最优选择。

1.3 遵循科学的选型过程和有效的选型方法科学的选型过程能够使企业全面考虑自身情况和各ERP供应商的产品与服务，使其既能知己知彼，百战不殆，又不会漏掉潜在的对本企业来说优秀的软件，造成不必要的损失。

大部分企业在ERP系统选型的最后阶段往往面临三两个优秀产品而无所适从的情况，此时必须采用有效的选型方法，综合考虑选型各方面的因素，才能做出正确决定。

2、ERP系统选型过程ERP系统选型对于企业ERP项目的成功非常重要。

可以按步骤进行选型。

①创造愿景愿景为企业中所有成员指明了努力的方向，通过创造极具挑战性和吸引性的愿景，可以有效激发员工的热情和斗志，调动他们的积极性。

erp软件选型标准

erp软件选型标准ERP软件选型标准。

企业资源计划（ERP）软件是企业管理的重要工具，它可以帮助企业实现信息集成、流程优化、资源协同等目标。

在选择ERP软件时，企业需要考虑多方面的因素，以确保选型的ERP软件能够满足企业的实际需求并顺利实施。

以下是一些ERP软件选型的标准，供企业参考。

首先，企业需要考虑的是ERP软件的功能覆盖范围。

不同的ERP软件可能有不同的功能模块，企业需要根据自身的业务需求，选择覆盖范围最广、功能最齐全的ERP软件。

例如，如果企业需要进行生产计划和物料管理，那么就需要选择具有强大生产计划和物料管理功能的ERP软件。

其次，ERP软件的灵活性也是一个重要的选型标准。

企业的业务需求可能会随着市场和技术的变化而不断调整，因此ERP软件需要具有一定的灵活性，能够支持定制化和扩展。

企业在选择ERP软件时，需要考察其定制化和扩展能力，以确保软件能够随着企业的发展而不断适应。

另外，ERP软件的易用性也是企业需要考虑的重要因素。

一个易用的ERP软件能够降低员工的学习成本，提高工作效率。

因此，企业在选型时需要考察ERP 软件的界面友好程度、操作简便程度等方面，以确保软件能够被员工快速接受并上手使用。

此外，ERP软件的性能和稳定性也是企业选型的重要考虑因素。

企业需要考察ERP软件的性能表现，包括系统响应速度、数据处理能力等方面。

同时，软件的稳定性也是企业需要重点考虑的因素，毕竟ERP软件是企业重要的管理工具，一旦出现故障将对企业的管理和运营产生严重影响。

最后，企业在选择ERP软件时，还需要考虑软件的供应商实力和服务支持。

ERP软件的实施和运营过程中，可能需要与软件供应商进行长期合作，因此企业需要考察软件供应商的资质、实力和服务支持能力，以确保软件能够得到及时的技术支持和服务保障。

综上所述，ERP软件选型是一个复杂的过程，企业需要考虑诸多因素才能做出正确的决策。

除了上述提到的功能覆盖范围、灵活性、易用性、性能稳定性和供应商实力等因素外，企业还需要结合自身的实际情况，综合考虑ERP软件的成本、实施周期、风险控制等方面，以确保选型的ERP软件能够真正帮助企业提升管理水平，实现业务目标。

ERP系统选型标准

ERP系统选型标准评估部门供应商实力内容供应商A专注度超过5年自主独立的研发中心产品成熟度产品稳定性行业适用性本公司针对性分析实施投入成本产品优势服务器,网络投入成本二次开发 IT 功能可扩展性支持目前主流接口(电商、订货会、020、WMS、财务软件) 可在线可离线，网络依赖低价格有内衣行业成功案例是否有内衣行业失败案例成功案例 10个以上现有客户数量终端规模超过1000，平均合作时间超过5年提供代表性典型客户参观方案对目前需求的满足度、功能完整性方案的可行性、实用性针对问题点解答专业性业务业务解决方案系统易用性部门操作便利性个性需求满足业务流程逻辑合理性、灵活性实施方法规范、流程标准在国内有典型性质的服饰行业成功经验项目交付有完整的流程文档及操作说明手册项目实施能够在1年内完成2000家门店推广的经验和能力 IT 能够满足现场技术支持的需求实施人员具备丰富的行业经验有本地化售后服务团队售后服务有完善的支持方式(热线，远程/现场支持，定期巡检等) 服务管理流完整清晰，提供定期服务报告和改进建议
供应商C
评分标准
0

第八章-ERP之产品结构BOM

每种型号的产品都有自己唯一的物料清单，它决定了构成一个产品所需的全部零部件及其装配关系。
MRP工作原理
生产什么？
主生产计划 MPS
需要什么？产品结构（BOM）物料需求计划 MRP/批次需求LRP
有什么？
库存信息
生产订单生产什么？生产多少？何时生产？
采购订单采购什么？
MRP工作原理
20099 20300
20099
螺钉镜片
螺钉
4 2
2
个片
个
2 1
1
低阶码（Low-Level Code，LLC）
物料的低阶码(LLC)是系统分配给物料清单上的每个物品一个从0至N的数字码。在产品结构中，最上层的层级码为0，下一层的部件的层级码则为1，依此类推。
一个物品只能有一个MRP低阶码，当一个物品在多个产品中所处的产品结构层次不同或即使处于同一产品结构中的但却处于不同产品结构层次时，则取处在最低层的层级码作为该物品的低阶码，也既取数字最大的层级码。
低阶码（Low-Level Code，LLC）
0层
X(0)
1层
A(2)
B(1)
C(1)
2层
A(2)
D(2)
低阶码的作用
每个物料有且仅有一低阶码，该码的作用在于指出各种物料最早使用的时间，在MRP运算中，使用低层码能简化运算。在展开MPS进行物料需求计算时，对项目的计算先辨别低阶码，然后只在最低层次上进行最终运算。使可用的库存量优先分配给处于最低层的物料，保证了时间上最先需求的物料先得到库存分配，避免了晚需求的物品提前下达计划，并占用库存。因此，低阶码是MRP的计算顺序。
2乙ຫໍສະໝຸດ 1005050

ERP选型研究

随着信息技术的发展和企业管理的不断提高，企业资源计划系统（Enterprise Resource Planning，ERP）作为当今企业管理的一大
工具，有着非常广泛的应用。

ERP系统的采
购与实施对企业来说是一项复杂的任务，而ERP系统的选型就是实施前最重要的环节之一。

ERP系统的选型直接关系到接下来的实
施效果和成本控制，同时也对企业的未来发
展产生着重要的影响。

在进行ERP系统的选型时，企业需要考虑多个方面的因素。

首先，企业必须全面了解所
有可用的ERP系统，并根据实际需要进行筛选。

其次，企业需要了解自身的业务规模、
业务流程、组织结构以及技术基础，进而确
定ERP系统的功能需求和配置要求。

同时，企业还需了解供应商的实力和技术水平，综合考虑供应商的价格、技术支持和服务水平等因素，最终确定ERP系统的选择方案。

ERP系统的选型不仅要注重系统的功能和性能，同时还要注重实施过程和成本控制。

在实施过程中，企业应该对人员、时间和预算进行合理规划，确保ERP系统能够按时按质地完成实施进度。

此外，企业还应考虑ERP 系统对业务的挑战和对组织结构的改变，合理安排变革管理，提高ERP系统的全员使用率。

ERP软件选型报告

3.高新技术的不断创新，促使产品设计过程越来越短，升级换代迅速，产品生命周期进一步缩短，导致设计更改频繁，版本控制复杂，管理非常困难。
4.客户需求的多样化，要求制造商能提供多种配置的产品供选择。客户要求的交货期越来越短，经常出现插单，生产计划编制、调整困难，生产跟不上客户的需求，严重影响对客户的交期承诺。
3
企业各部门都依据同一数据库提供的信息，按照规范化的处理程序进行管理和决策。手工中那种信息不通、情况不明、盲目决策、相互矛盾的现象得到改善。
企业的资源得到合理应用，基于物料清单和优先级的计划，能够减少物料短缺，减少排队等待时间，因而将缩短生产周期，提高生产率。降低了库存，包括原材料、在制品和产成品的库存，从而降低资金占用，提高资金周转率。提高了按期交货的履约率，提高了客户服务质量。
（2）成功案例：
Ace Plastics 是香港最大的工具制造商精英制模有限公司(Ace Mold Company Limited)下属全资子公司，主要生产塑料注塑工具、模具及五类产品的二次加工，即消费品、插接件与开关、化妆品及包装和工业品。近十年来，公司持续发展，目前已在深圳和上海建立了三家制造厂，生产总面积 400,000 平方英尺，客户遍布中国华南和华北，以及欧洲和北美地区。2004 年，Ace Plastics 与 Ace Mold 的销售额达到 3500 亿美元。目前，两家公司在中国、美国及英国拥有 1,800 多名雇员。
实施用友 ERP 系统前存在问题：
公司没有一个统一的管理信息化工具，各部门数据独立，交叉作业时信息不能共享，办公效率较低。由于手工管理订单，信息重复录入，订单的执行情况、变更情况和交货状况很难实时掌握，订单查找、核对占用了大部分工作时间。公司对于物料状况、生产状况的信息难以掌握，在没有正确信息支持的情况下编排生产计划，往往在执行计划时发生问题造成生产计划的变动。

ERP选型报告

对比ERP软件，对自己企业的管理现状进行深入思考，梳理出大量的业务问题，为下一阶段工作的开展打下一个很好的基础
3
ERP选型---第二阶段
成立了ERP选型小组，从公司实力、产品功能、客户应用几个方面对三个公司进行了深入的考察
ERP供应商来公司进行产品演示，请集团各业务部门负责人出席，就实际的业务问题进行现场解答和模拟操作
12
ERP供应商分析---金蝶公司
金蝶国际软件集团有限公司集团成立于1999年9月22日，是中国目前最大的独立软件开发商之一，是中国软件产业的领导厂商。金蝶XX分公司正式成立于1997年，现有正式员工近70人
13
ERP供应商分析---金蝶产品
金蝶ERP－K/3功能包括财务管理、物流管理、生产制造管理、企业绩效管理、客户关系管理、人力资源管理、集团分销等功能模块，财务管理是其强项。产品流程清楚、界面美观
17
ERP供应商分析---神码公司
神州数码管理系统有限公司(DCMS) 在2001年11月，由神州数码（中国）有限公司与台湾鼎新电脑股份有限公司合资成立，在制造业的ERP市场份额位列国内ERP厂商首位。神州数码XXERP事业部目前共有员工50名。
18
ERP供应商分析---神码产品
神州数码易飞管理软件目前包括供应链管理、生产管理、财务软件、OA办公自动化系统、人事薪资管理系统等30 多个功能模块，生产制造管理是其强项。有用户自定义的图形化操作界面
企业必须有一套比较完善的管理制度和一个明确的业务流程，组织机构健全，岗位职责明确
基础信息必须确定统一编码规则，输入电脑必须完整、准确、及时
ERP软件只是一个管理的辅助工具，最后的结果是实际业务运作的反映

ERP选型

ERP选型（一）目前市场上提供的ERP产品很多，它们各有侧重，各有所长，所以企业在选择ERP软件的时候，要考虑多方面的问题。

一、明确的需求。

在选择ERP软件之前，首先要明确企业的需求，即管理要达到的目标，实际管理中存在的问题，这些问题的急迫程度如何，需要用什么手段解决，应达到什么目标；另外要考虑对此需求，企业内部是否已经形成共识，主要决策人是否给予足够的重视。

二、软件的功能。

商品化ERP软件功能模块很多，适用范围较广，这就需要针对不同的企业，选择不同的功能模块。

软件功能应满足企业当前和今后发展的需要，多余的功能只会造成使用和维护的复杂性。

软件可用部分的比率，取决于软件对用户的适用程度，而不是以进口或国产来区分。

另外要考虑系统的开放性，预留各种接口。

三、开发工具。

任何商品化软件都不能完全适用于企业的需求，都或多或少有用户化和二次开发工作。

所以，商品化软件应提供必要的开发工具，并同时保证该开发工具简单易学，使用方便。

四、软件文档。

商品化软件必须配备齐全的文档，其全面详尽程度应达到用户能够自学使用，如用户手册、不同层次的培训教材（如ERP原理与概念、产品模块、开发工具等等）以及实施指南等。

五、售后服务与支持。

售后服务与支持非常重要，关系到项目的成败。

售后服务工作包括各种培训、项目管理、实施指导、二次开发及用户化，可由专业的咨询公司或软件公司承担，由熟悉企业管理，有实施经验的专家组成顾问组做售后的支持与服务工作。

在国外，服务与支持的费用和软件价格之比一般为1:1或更高，由此也可以看出售后服务与支持的重要性。

六、软件商的信誉和稳定性。

选择软件时要考虑供应商的实力和信誉。

软件供应商应当有长期的经营战略，能够跟踪技术的发展和客户的要求，不断对软件进行版本的更新和维护工作。

七、价格问题。

价格方面要考虑软件的性能、功能、技术平台、质量、售后服务与支持等，另外也要做投资效益分析，包括资金利润率、投资回收期。

要考虑实施周期及难度，避免造成实施时间、二次开发或用户化时间过长而影响效益的兑现。

第8章 ERP系统的主要功能

2011年1月5日
第17页
人力资源管理
人力资源管理可以进一步分为人事管理、人力资源管理可以进一步分为人事管理、合同管考勤管理、薪资管理、招聘管理、理、考勤管理、薪资管理、招聘管理、员工自助管理、接口、管理、和ERP接口、人力资源规划、职务职能管接口人力资源规划、员工信息管理、招聘甄选管理、理、员工信息管理、招聘甄选管理、员工调配管员工离职管理、制度政策管理、理、员工离职管理、制度政策管理、劳动合同管培训开发管理、勤务管理系统、理、培训开发管理、勤务管理系统、出差管理系休假管理系统、绩效管理系统、统、休假管理系统、绩效管理系统、人事审批系统、总经理自助服务和直线经理自助服务等功能类别，这些功能类别的详细描述如表8-13所示。所示。类别，这些功能类别的详细描述如表所示
2011年1月5日
第16页
成本管理
成本管理包括成本类型、标准成本的制定、成本管理包括成本类型、标准成本的制定、事中成本、实际成本、分批实际成本分摊、事中成本、实际成本、分批实际成本分摊、费用分摊、成本分析、费用分摊、成本分析、模拟成本和项目成立等多个功能类别，立等多个功能类别，这些功能类别的详细描述如表8-12所示。所示。描述如表所示
2011年1月5日第2页
教学目标
了解标准中规定的ERP系统功能系统功能了解标准中规定的了解权威机构定义的ERP系统功能了解权威机构定义的系统功能了解SAP系统的主要功能了解系统的主要功能了解Oracle应用系统的主要功能了解应用系统的主要功能了解国内ERP厂商提供的功能了解国内厂商提供的功能
2011年1月5日
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工艺管理
工艺管理可以包括流转作业、管理状态、工艺管理可以包括流转作业、管理状态、在制品盘点、工艺流程变更、矫正及预防、在制品盘点、工艺流程变更、矫正及预防、批号追踪、批号追踪、工装刀具辅料维护和工作中心维护等功能，这些功能的详细描述如表8维护等功能，这些功能的详细描述如表 10所示。所示。所示

ERP系统选型与实施方法案例分析

ERP系统选型与实施方法案例分析一、引言企业资源计划（ERP）系统的选型与实施对于企业信息化建设至关重要。

本文将通过分析一个实际案例，探讨ERP系统选型过程中需要考虑的因素，并介绍实施过程中应采取的方法，以期为企业在ERP系统选型与实施时提供参考。

二、案例背景某制造企业决定引入ERP系统以提升企业管理水平和生产效率。

在进行ERP系统选型前，企业需明确自身需求，寻找适合的解决方案。

三、ERP系统选型要点1. 企业需求分析：通过与企业各部门沟通，了解当前的业务流程和存在的问题，明确系统所需的功能模块。

2. 市场调研：寻找合适的ERP系统供应商，并了解其产品功能、行业适用性、维护成本等指标。

3. 系统评估：根据企业需求和市场提供的信息，对不同ERP系统进行评估，例如功能覆盖度、技术可行性、用户友好性等。

4. 参考客户案例：与已经成功实施ERP系统的企业进行交流，了解其使用体验、系统效果和提供商的服务质量。

四、ERP系统的实施方法1. 项目策划：制定详细的项目计划，明确项目的目标、时间表、资源需求和风险管理等。

2. 项目团队搭建：确定项目经理并组建跨部门的项目团队，包括业务专家、IT人员和供应商的代表等。

3. 流程再造：根据企业目标和ERP系统的最佳实践，优化企业的业务流程，提高管理效率。

4. 数据迁移和系统集成：将现有的数据导入ERP系统，并确保与其他系统的集成顺利实现。

5. 用户培训：为企业员工提供系统培训，帮助他们熟悉系统操作并发挥系统功能。

6. 异常处理和支持：在实施过程中，及时解决系统或流程中的异常问题，并与供应商建立良好的合作关系，确保及时的技术支持。

五、案例分析某制造企业在ERP系统选型上采取了综合的方法，通过需求分析和市场调研明确了系统所需的功能，并选择了满足其行业特点的供应商。

在实施过程中，企业制定了详细的项目计划，并组建了专业团队，确保项目的有序进行。

通过流程再造和数据迁移，企业成功实现了业务流程的优化和数据的顺利迁移，最大程度地保证了ERP系统的高效运行和数据准确性。

ERP系统的选型方法和步骤

2、寻找共同点
多数软件在开创时往往是针对某种类型的企业开发的，只对某几种类型的企业比较适用。有的软件时从某些功能起步，在逐步扩充的；有时，将其他公司的产品买过来，经过修改作为自己的产品。扩充的方式不同，结果可能是集成的，也可能只是一种如前所述的“补丁”。同一种功能在各种软件中的深度会有不同。因此，十全十美的软件时没有的。主要看软件的优势是否符合企业的基本需求，一定要把软件产品同支持服务与长期合作三个方面综合考虑，决定取舍。
国外一些进入国内市场的ERP软件商品化程度高，应用时间长，功能完善，但其管理方式与我国现行的管理方式有一定的差距，价格较高。国内开发的一些软件，商品化程度较低，应用时间短，且大多以财务管理为核心，但在价格和服务方面有一定的优势，处于蓬勃发展的时期。当企业要上ERP时，会有许多供应商闻风而至，推荐自己的产品，讲述产品的功能和优势，分析自己的产品如何符合企业管理的需要，描述实施后的美好前景。作为用户，面对着众多的产品和热情的介绍、引导，应该从本企业的实际情况出发，全面考察、冷静思考、综合分析、筛选出最适合于自己的产品。企业所选择的产品应是综合性能好的，即软件技术先进、功能齐全、使用方便、培训及时、技术与服务人员队伍比较稳定，服务及时，经验丰富。决不能选那些公关好而实力弱，对于企业管理无经验，边学边干，队伍不稳定，拿到钱后你就得求他的供应商。
7、招标问题
选择ERP软件并不一定需要采取招标的形式。但是，向世界银行贷款项目往往要求通过招标来确定软件公司，以示公正。即使采用招标方式，上述方法也是必须参照的。招标书的技术部分应在企业需求分析的基础上提出，而不是简单的罗列ERP软件的各种基本功能，抓不到重点。对服务支持工作的具体条件应同时提出，不要忽视。如果一个贷款项目包含了多个企业，应分别列出各个企业的需求，避免笼统的混在一起提条件。

ERP选型评估报告

ERP选型评估报告一、项目背景本报告旨在对企业资源计划（ERP）系统进行选型评估，以帮助企业选择最适合其业务需求的ERP系统。

本企业是一家制造业公司，拥有多个生产工厂和销售渠道，目前使用的是传统的手工记录和管理方式，存在诸多问题，如信息不透明、流程不规范等。

为了提高企业的管理效率和竞争力，我们决定引入一套适合企业需求的ERP系统。

二、评估目标1. 了解企业的业务需求和目标，明确ERP系统的功能和特点；2. 对市场上常见的ERP系统进行调研和评估，筛选出适合企业需求的系统；3. 比较不同ERP系统的优缺点，为企业选择合适的ERP系统提供依据；4. 提供实施ERP系统的建议和计划，确保顺利推进项目。

三、评估方法1. 调研：通过查阅相关文献和网络资料，了解市场上常见的ERP系统供应商和产品，收集相关信息；2. 需求分析：与企业内部的各部门进行沟通和访谈，了解他们的业务需求和期望，明确ERP系统的功能和特点；3. 评估指标：根据企业的业务需求和目标，制定评估指标，如系统功能、性能、可扩展性、易用性、可定制性、成本等；4. 评估标准：根据评估指标，制定评估标准和权重，对不同ERP系统进行评估和比较；5. 评估结果：根据评估标准和权重，对不同ERP系统进行打分和排名，得出评估结果；6. 实施建议：根据评估结果，提供实施ERP系统的建议和计划，包括系统选择、实施方法、时间计划、人力资源等。

四、评估指标和标准1. 系统功能：评估系统是否满足企业的核心业务需求，包括采购管理、生产管理、销售管理、库存管理、财务管理等方面；2. 系统性能：评估系统的响应速度和处理能力，包括数据处理速度、并发处理能力等；3. 可扩展性：评估系统是否支持企业的业务扩展和变化，包括新增功能、新增用户、新增分支机构等；4. 易用性：评估系统的界面设计和操作方式是否简单易懂，是否需要培训和学习成本；5. 可定制性：评估系统是否支持企业的个性化需求和定制化开发，包括报表定制、流程定制等；6. 成本：评估系统的购买和实施成本，包括软硬件费用、人力资源投入等。

第八章 MRP、MRP2与ERP

A 梯式靠背椅
B(1)梯式靠背部件
C(1) 椅座部件
D(2) 前腿
F(2) 后腿
G(4) 靠背梯横木
H(1) 椅座架
J(4) 座架板
I(1) 座垫
E(4) 腿支撑件
库存记录是MRP的第三个主要输入数据，而出入库记录是得到最新库存状态的基本组成部分。出入库记录包括发出新订单、接收预定到货、对预定到货期限的调整、提取库存、取消订单、修正库存数据误差、拒绝发货，以及核定报废损失和审核库存退货。
采购计划能力需求计划
信供息货反单馈位作车业间计生划产
与控制
作业统计
订单主生产
预测
计划
设计变更
物料清单
进库存货记录
出库
文件
MRP计算机程序
主报告：零部件投入出产计划原材料需求计划等
次要报告：例外情况报告计划报告执行控制报告等
MPS的对象是最终产品。MPS是MRP系统的核心，也是所有短期生产活动，包括原材料采购、零部件外协和制造、装配等活动的依据，它将综合计划分解为具体的产品进度计划，规定了计划期内（年内各个月度计划）每一生产周期（周）最终产品的计划生产量。
1.向生产和供应部门提供准确完整的物料清单； 2.充分利用库存来控制进货量和进货时间，在保证满足生产需
要的前提下把库存保持在最低水平； 3.按照产品的生产进度要求，并根据零部件的工艺路线和定额
工时，提出对生产周期内有关生产单位的生产能力需求计划； 4.对物料项目作合理的顺序安排，列出每个周期应先处理的项
MRP系统根据产品的出厂日期来安排部件和零件的生产及交付计划（以满足父项投入生产对相应部件及零件的需要）。一般遵循以下程序：在父项产品提前期的开始——即生产调度人员向车间发出该父项产品的生产订单的时候，就从库存中提取生产该父项产品所需要的全部物料（部件及零件）。

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5．效率
效率功能主要用于研究企业业务中是否存在浪费时间、物料和人等资源的现象。常见的描述效率的问题有：业务数据是否被重复记录、输入、处理；业务执行过程中有没有浪费人、设备、物料等。
6．服务
服务功能主要是从业务结果角度来分析企业当前系统存在的问题。常见的描述服务的问题有：当前使用的系统生成的结果是否准确；使用当前的系统是否困难；当前使用的系统能否处理新业务等等。
6．编写模拟评价报告
报告可以从运行效率和运行效果两个方面来对候选ERP系统排序。其中，运行效率是指ERP系统的单位业务操作的时间，运行效果是ERP系统处理业务操作的正确性。
四、招标阶段
1．编写招标书
编写招标书是实现招标采购的不可缺少的环节。招标书一般由两部分组成，商务部分和技术部分。商务部分应该详细、准确和清晰地给出投标人须知、合同条件、投标书报价及附件、法定代表人证明书及其授权委托书、财务建议书、合同协议书等。技术部分应该详细给出ERP系统招标的背景、招标内容、详细的技术性能要求、产品交付方式、培训及维护等相关技术内容。
4．搭建模拟环境
搭建模拟环境是指企业用户按照ERP提供商提出的要求，结合企业的业务特点临时建立的可供 ERP系统模拟运行的任务。搭建模拟环境需要一定的投资，不过这个过程中的软件、硬件都可以在ERP系统实施中得到使用的。
5．模拟运行
模拟运行主要包括模拟成本核算、模拟业务流程、模拟环境的安全试验三个方面。当这三个方面的模拟得到正确的结果时，算是比较理想的情景；如果模拟出现差错，一定要认真分析产生错误的原因。如果是基础数据设置不合理或者其他业务原因，那就修改业务数据；如果确实是ERP系统设计的问题，那么该ERP系统就应该被淘汰。
4．编写考察报告
考察报告应该包括考察计划、实际的考察状况、小组成员的考察意见、小组的考察共识以及收集的各种资料的汇总。
三、模拟阶段
1．制订模拟计划
由于模拟工作需要ERP提供商配合，因此制订模拟计划时要与提供商商讨确定。一般来说，每一个候选ERP 系统都应单独模拟，也有专家认为同时进行模拟有助于构筑竞争的环境，更有利于判断各自的工作效率。因此，模拟要根据企业的实际情况自行决定模拟的形式。
第四节 FACE系统选型
1．功能
功能指标包括功能模块、工作流引擎、准确性和适应性以及定制化等四个方面。功能模块主要是评价ERP系统的功能模块和企业需求的关联程度。工作流引擎用于评价ERP 系统的工作流引擎是否具有可视性、是否能够处理各种复杂情况、是否可以读取和存储数据库中的业务数据等。准确性和适应性用于评价ERP系统的正确性以及处理不同业务以及业务量时具有的性能。定制化指标主要用于描述 ERP系统是否需要定制、需要定制功能模块的数量、定制内容的复杂程度以及厂商的态度等。由于经过定制的ERP 系统可能会存在一定的安全质量隐患，所以不建议通过大量定制来满足企业的需求。
3．从全局利益出发
ERP项目的指导思想是基于供应链的，不仅要求企业打破各个部门间的壁垒，还要看到客户甚至客户的客户，看到供应商甚至供应商的供应商。必须要从全局利益出发，也就是要从供应链管理的需求作为出发点，而不能过分强调某局部的利益。
4．集成性与可扩展性
集成性和可扩展性是ERP项目的两个基本的要求。一方面，从业务与财务与信息流的一致的要求来看，系统一定是集成的，是一体化的；另一方面，从业务的发展和范围来看，一个项目有不可能在一开始就包罗万象，满足企业的所有应用，一定有扩展的需要。
3．经济
经济功能主要从成本和收益角度分析企业目前存在的问题。目的要使企业的成本可计算、可跟踪以及尽量使成本在同行业中保持竞争力等，对于收益方面则要找出企业无法获利或获利不足的原因，尽量使企业能从对市场需求满足的过程中获取更多的收益。
4．控制
控制功能主要是对安全机制和控制手段的数量的描述。如果安全机制和控制手段的数量过少，就容易造成输入的数据是不完整的或是缺少的。而安全机制和控制手段过多，会使业务的处理速度大大降低。
2．资料收集整理
选型小组的所有人员首先要通过观看ERP的演示建立对 ERP系统的一个初步的感性认识，观看完毕后小组人员要对演示的内容进行充分的讨论和交流。然后，针对每一个待定的ERP系统实地考察已经得到应用的典型客户。
3．实地考察系统提供商
企业可以根据自己的选型工作和预算，实地考察ERP系统提供商。目的是亲自了解ERP提供商的员工工作氛围和服务质量，了解提供商的技术能力和产品质量，至少要对3个候选ERP系统提供商进行考察。
二、ERP系统选型的步骤
明确企业发展战略
业务需求选型意图约束条件
ERP选型
软件提供商咨询公司
评估
1．明确企业发展战略阶段
有效实施ERP需要企业首先明确企业的发展战略，包括企业的发展方向、目标以及未来的经营管理模式。只有了解了企业未来的愿景，才有可能解决企业需要利用ERP系统来干什么以及为什么需要投资ERP等关键的认识问题。
三、ERP系统软件选型标准
1．软件系统的功能及性能
ERP系统软件的功能应以满足企业当前和今后的发展要求为准。考察软件的功能，一方面要注意考察软件系统各模块满足本企业业务管理需求的程度和广度，另一方面要注意考察软件系统功能本身所具有的柔性及可扩充性。随着将来业务管理向着纵深和横向的扩张，软件系统应该能提供灵活的业务流程定义及相应的功能定义和扩充。软件系统的性能主要是指运行的稳定性，运行的效率，系统架构的先进性、安全性及软件质量。
2．解决主要矛盾
任何时候都有主要矛盾和次要矛盾，任何矛盾都有主要方面和次要方面。ERP项目也不例外。ERP 是一个管理项目而不是一个软件项目，ERP的推广和应用涉及到了企业的方方面面，在ERP的选型过程中一定要抓住主要矛盾的主要方面。各个层面的人员都会对系统提出需求，而有些需求是不一致的。管理的过程就是控制的过程。管理者与被管理者一定是以矛盾的形式出现的。因此， ERP项目是一个对最高管理者服务的项目，为最高管理者提供决策支持的项目。任何需求都要满足就成了一个漫无边界的项目，也就不称其为项目（项目是有边界的）。
一、ERP系统选型原则
1．总体规划，分步实施
总体规划和分步实施，重在总体规划，总体规划是前提，分步实施是步骤。没有总体规划的分步实施是无原则的实施。总体规划要以企业未来3～5年的业务发展和管理需求为出发点，以企业的规模和效益为依据。总体规划的内容应该包括信息化实施的范围，各个项目选型的指导原则和标准，需要的软件投入、硬件投入、服务投入，需要的人力资源配置，以及实施的时间表。总体规划应该遵循“需求驱动”的原则，很多企业以“技术驱动”为原则是错误的。分步实施是在总体规划的指导下的具体行为。
2．明确选型意图阶段
业务需求
提高运营效率改善管理控制优化供应链增强客户服务
约束条件
技术上旧系统 IT基础设施不完善组织上业务流程组织结构高层的认识和支持员工培训财务预算时间约束
3．ERP选型评估阶段
ERP系统选型应该包括ERP软件的选择、供应商的选择和实施咨询服务商的选择。在进行ERP软件系统选择时，除了要考虑目前急需实施的核心模块以外，还要考虑企业在不远的将来需要进一步扩展的选择策略等。
信息
服务
PIECES
经济
效率
控制
1．性能
性能功能用于描述企业当前的运行效率，分析当前业务处理的速度。性能的指标主要有：吞吐量、响应时间。吞吐量表示单位时间内处理的业务量，响应时间表示完成一项业务所耗费的平均时间。
2．信息服务PIECES性能信息控制经济效率
信息功能用于描述业务数据的输入、输出以及处理方面存在的各种问题，可以针对某一个具体的业务进行询问。一般来说，当数据在输入和处理过程时称为数据，当数据处于输出位置时称为信息。
2．保证
保证指标包括界面友好性、文档完整性、厂商和技术等四个方面。界面友好性主要描述ERP系统的易学习性、易操作性、易实用性等。文档完整性主要描述ERP系统配套的用户手册、培训手册、特殊功能模块的设计文档格式规范程度、结合合理性、易读性等。厂商是描述ERP系统提供商的持续经营能力，包括对厂商的研发能力、厂商的财务质量、厂商的销售网络等的评价。其中，技术主要描述ERP系统厂商对企业客户提供的技术维护、技术支持和技术回复等。
6．从实际出发
从实际出发包含了企业业务发展和现状的实际，可支付能力的实际，人力资源的实际，供应链上下游的实际，企业业务类型的实际，企业发展速度的实际，等等。ERP是一个管理工程、系统工程，要以企业自身的条件为基础，循序渐进，持续改进，量力而行。既要反对贪大求全，投资无度，也要反对犹豫不决。
2．软件系统的文档完整性
软件系统提供的主要文档应包括：详细功能介绍书、用户操作手册、系统运行维护手册、系统底层数据字典说明书、系统实施指导书以及各类层次的培训教材。比如：原理及概念、系统功能与操作、系统开发平台及工具等方面的教材，若为国外软件，最好能同时提供中文版及英文原版文档资料。
2．设计模拟方案
模拟方案由企业和ERP提供商共同设计。模拟方案包括模拟的时间和地点、对用户的具体要求、对ERP提供商的具体要求、对数据的要求、对业务流程的要求以及对模拟环境的要求等。
Hale Waihona Puke 3．准备模拟数据模拟数据的准备是企业按照ERP提供商的要求提供的数据内容和数据格式。模拟数据是以简化的形式提供的，但是这些数据是真实的业务数据并有典型意义，这种准备的过程和方式也是检验ERP系统的重要内容。
第八章 ERP系统选型
（一）知识目标
·了解ERP系统选型的原则和步骤； ·掌握ERP系统软件选型的标准； ·了解5S系统选型的阶段要求； ·了解PIECES系统选型的功能指标； ·了解FACE系统选型的指标框架。