第8章ERP系统选型
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ERP系统使用基础操作指南
ERP系统使用基础操作指南第1章 ERP系统概述 (4)1.1 系统简介 (4)1.2 功能模块介绍 (4)第2章系统登录与退出 (5)2.1 登录系统 (5)2.1.1 打开浏览器，输入ERP系统访问地址，按回车键。
(5)2.1.2 在登录页面，输入用户名和密码，“登录”按钮。
(5)2.1.3 登录成功后，系统将自动跳转到主页面。
若登录失败，请检查用户名、密码是否正确，或联系系统管理员。
(5)2.2 退出系统 (5)2.2.1 在系统主界面的右上角，找到“退出”按钮，。
(5)2.2.2 弹出确认退出提示框，“确定”，即可退出系统。
(5)2.3 修改密码 (5)2.3.1 在系统主界面，右上角的“用户名”，在下拉菜单中选择“修改密码”。
(5)2.3.2 进入修改密码页面，输入原密码、新密码及确认新密码。
(5)2.3.3 按照页面提示，完成密码修改操作。
(5)2.3.4 修改成功后，系统会提示“密码修改成功”，“确定”后，重新登录系统即可使用新密码。
若修改失败，请按照提示信息进行操作或联系系统管理员。
(5)第3章系统界面与基本操作 (5)3.1 系统界面布局 (5)3.2 菜单栏与工具栏 (6)3.2.1 菜单栏 (6)3.2.2 工具栏 (6)3.3 功能快捷键 (6)第4章基础信息管理 (7)4.1 员工信息管理 (7)4.1.1 新增员工信息 (7)4.1.2 修改员工信息 (7)4.1.3 删除员工信息 (7)4.1.4 查询员工信息 (7)4.2 客户信息管理 (7)4.2.1 新增客户信息 (7)4.2.2 修改客户信息 (8)4.2.3 删除客户信息 (8)4.2.4 查询客户信息 (8)4.3 供应商信息管理 (8)4.3.1 新增供应商信息 (8)4.3.2 修改供应商信息 (8)4.3.3 删除供应商信息 (8)4.3.4 查询供应商信息 (8)第5章销售管理 (9)5.1.1 订单录入 (9)5.1.2 订单审批 (9)5.1.3 订单执行 (9)5.1.4 订单跟踪 (9)5.2 销售出库管理 (9)5.2.1 出库单创建 (9)5.2.2 出库单审批 (9)5.2.3 出库操作 (10)5.2.4 物流配送 (10)5.3 销售退货管理 (10)5.3.1 退货申请 (10)5.3.2 退货审批 (10)5.3.3 退货接收 (10)5.3.4 退款处理 (10)第6章采购管理 (10)6.1 采购订单管理 (10)6.1.1 创建采购订单 (10)6.1.2 审批采购订单 (10)6.1.3 采购订单跟踪 (11)6.2 采购入库管理 (11)6.2.1 收货确认 (11)6.2.2 入库验收 (11)6.2.3 入库单管理 (11)6.3 采购退货管理 (11)6.3.1 退货申请 (11)6.3.2 退货审批 (11)6.3.3 退货执行 (11)第7章库存管理 (11)7.1 库存查询 (11)7.1.1 功能描述 (11)7.1.2 操作步骤 (12)7.1.3 注意事项 (12)7.2 库存盘点 (12)7.2.1 功能描述 (12)7.2.2 操作步骤 (12)7.2.3 注意事项 (12)7.3 库存预警设置 (12)7.3.1 功能描述 (12)7.3.2 操作步骤 (13)7.3.3 注意事项 (13)第8章财务管理 (13)8.1 应收账款管理 (13)8.1.1 客户资料管理 (13)8.1.3 收款管理 (13)8.1.4 账龄分析 (13)8.2 应付账款管理 (13)8.2.1 供应商资料管理 (13)8.2.2 采购发票管理 (13)8.2.3 付款管理 (14)8.2.4 账龄分析 (14)8.3 会计凭证管理 (14)8.3.1 凭证录入 (14)8.3.2 凭证审核 (14)8.3.3 凭证过账 (14)8.3.4 凭证查询 (14)8.3.5 凭证打印 (14)第9章报表与分析 (14)9.1 销售报表 (14)9.1.1 销售数据概览 (14)9.1.2 销售明细报表 (14)9.1.3 销售退货报表 (14)9.2 采购报表 (15)9.2.1 采购数据概览 (15)9.2.2 采购明细报表 (15)9.2.3 采购到货情况报表 (15)9.3 库存报表 (15)9.3.1 库存数据概览 (15)9.3.2 库存明细报表 (15)9.3.3 库存预警报表 (15)9.4 财务报表 (15)9.4.1 财务数据概览 (15)9.4.2 应收账款报表 (15)9.4.3 应付账款报表 (15)9.4.4 费用报表 (16)第10章系统设置与维护 (16)10.1 系统参数设置 (16)10.1.1 进入系统参数设置界面 (16)10.1.2 设置系统参数 (16)10.1.3 保存与生效 (16)10.2 用户权限管理 (16)10.2.1 添加用户 (16)10.2.2 设置用户权限 (16)10.2.3 启用与禁用用户 (16)10.3 数据备份与恢复 (17)10.3.1 数据备份 (17)10.3.2 数据恢复 (17)10.4.1 查看系统日志 (17)10.4.2 导出日志 (17)第1章 ERP系统概述1.1 系统简介企业资源计划（ERP）系统是一种集成了企业各项业务流程的信息化管理平台。
ERP原理与应用教程课程课件与习题答案习题答案汇集
ERP原理与应⽤教程课程课件与习题答案习题答案汇集习题第1章1．答案：D第2章1．答案：C2．答案：C3．答案：C4. 答案：D5. 答案：D6. 答案：D7．答案：D8．答案：D9. 答案：C第3章1. 答案：C2. 答案：A3. 答案：B4. 答案：D 第4章1. 答案：D2. 答案：B3. 答案：D4. 答案：D5. 答案：C6. 答案：B7. 答案：A8. 答案：D9. 答案：A10. 答案：D11．答案：A12．答案：D13．答案：B14．答案：C15．答案：D16．答案：D17. 答案：D18. 答案：C19. 答案：A第5章1. 答案：B2. 答案：D3.答案：B4．答案：B5. 答案：C6．答案：D7. 答案：C8. 答案：C9. 答案：B10．答案：A11．答案：B12. 答案：D计算过程如下：总成本＝总订货准备成本＋总保管成本总订货准备成本＝订货准备次数×⼀次准备成本总保管成本＝物料单位数×单位成本×保管时区数×每时区保管成本A. 总订货准备成本＝￥30×4＝￥120，总保管成本＝￥0，总成本＝￥120B. 总订货准备成本＝￥30×2＝￥60，总保管成本＝（1200×￥1×3×0.005）＋（1500×￥1×4×0.005）＝￥48，总成本＝￥108 C. 总订货准备成本＝￥30×2＝￥60，总保管成本＝（1000×￥1×2×0.005）＋（1500×￥1×6×0.005）＝￥55，总成本＝￥115 D. 总订货准备成本＝￥30×3＝￥90总保管成本＝（1000×￥1×2×0.005）＝￥10，总成本＝￥10013．答案：C14. 答案：A15．答案：B16．答案：A17．答案：C18．答案：C19．答案: Bσ= = 26.3要使服务⽔平达到90%，相应的安全库存 = 1.28×26.3 = 34要使服务⽔平达到95%，相应的安全库存 = 1.65×26.3 = 44要使服务⽔平达到98%，相应的安全库存 = 2.05×26.3 = 54其中，安全系数1.28、1.65和2.05可以通过查询标准正态分布表⽽得到。
ERP软件选型原则
ERP软件选型原则ERP选型的核心指导思想是：信息化为管理现代化和管理变革服务，为提高企业竞争力服务。
在软件选型前，作为战术或微观分析，还必须进行业务流程分析和信息流程分析。
企业可以有各种问题和理想的解决方案，把理想的流程描绘出来，作为同咨询公司或软件公司洽谈的依据，经过双方协商确认，作为ERP项目定义的内容，也是项目交付验收的标准。
以下是ERP选型的五原则，遵循这些原则，即使不能保证百战百胜，也能极大幅度地减少决策失误，为信息化的成功创立良好基础。
(1)实用性原则根据企业信息化规划，ERP软件必须以能适合自己的企业使用为第一原则，要以能够满足今后3～5年的功能需要为考察的重点，不能片面追求“最好的”软硬件，无需追求技术最先进性和功能最强大性。
信息技术是飞速发展的，即使选择现在认为“最好的”软件，也无法确保今后的状况。
(2)成熟性原则应选择成熟的、流行的技术和产品，重点考察是否有成功的用户、是否有系统化的完整解决方案，不要选择未经实践证实的产品。
选择成熟的产品，可以减少实施的不可预见性，降低实施风险，有效防止投资失误。
(3)开放性原则ERP软件的开放性有助于系统的二次开发、集成、整合和完善，因此，系统必须有开放性，能与相关的软件实现无缝连接，能不断进行更新和完善。
但需要提出的是，开放性必须是适当的。
过度的开放，不仅没有实际应用价值，还会带来一定的危害。
比如，保密数据的安全性、系统管理员的权限过大等等，都是由于过大开放性而造成的。
至于开放性的程度如何，则需要根据本企业的信息化战略规划和信息化人才而确定，总之，开放性适当即可。
(4)发展性原则一旦选择ERP系统，从不同的程度上，企业对系统开发商和IT人才有所依赖，无论是二次开发，还是系统的改善，一方面，企业需要培养自己的开发人才和管理人才，这是非常关键的，没有优秀的IT人才，任何良好的系统也无法正常地运行；另一方面，企业必须选择实力强、前景看好的开发商，保证其能够提供持续、可靠的服务，这是ERP系统能够不断充实、不断完善的保证。
erp选型的基本原则
erp选型的基本原则
1. 业务需求优先。
选择ERP系统应该根据企业的实际需求，重点关注其支持的业务范围、功能和性能是否符合企业要求，而不是选择某一家供应商或具有某一款知名软件。
2. 可靠稳定。
ERP系统应该具备良好的稳定性和可靠性，避免因为软件故障或者系统崩溃等问题导致企业生产经营受损。
3. 技术先进。
ERP在技术方面应该具备先进、可扩展、易集成的特点，并且能够支持企业未来的发展方向和技术需求。
4. 易于实施和维护。
ERP系统应该易于安装、配置、维护和管理，且有一个完善的后续支持和服务机制，尽可能降低企业在实施和使用过程中的成本和风险。
5. 成本效益。
ERP系统应该在功能和性能满足企业要求的前提下，尽可能降低企业采购和使用成本，从而保证企业在ERP系统的使用过程中的成本效益。
第8章 ERP生产管理：工单与委外
表示工单入库数量已经大于或等于预计产量， 由系统自动判断结束。
表示工单的入库数量还未达到预计产量， 但已不再生产，由人工将该工单强制结束。
单身材料需领用量的推算依据 【领/退料单】审核回写
由【录入生产入库单】 、【录入委外进货单】 或【录入委外退货单】审核后回写。
「预计开工」可由生管人员安排预计生产的日期后手动输入
看下会给工单带来 哪些变化
系统会回写工单的“已领套数、已领用量、 实际开工日”；工单的“状态码”也会改为 “2.已发料”。领料单审核也表示该用料数
量已从仓库中扣除。
4.3.2生产退料流程
退料单审核后，系统会回写工单的“已领套数”。退料单 审核也表示这些用料量已退回到仓库，所以仓库数量会增加， 系统也会回写工单单身用料的“已领料量”
工单 产出品号＝A
50套
第二次领（库存充裕） ……………
方式一 2.补足已领套数
材料 B 50 pcs
材料 C 50 pcs
材料 D 48 pcs
库存不足
方式二 3.补足需领用量
第二次领料…
方式一 2.补足已领套数
工单 产出品号＝A
50套
已领
材料 B 50 pcs
材料 C 50 pcs
材料 D 48 pcs
成本计算子系统(QMS)
批次/物料需求计划 系统（LRP/MRP ）
工单/委外 子系统
采购管理子系统 (PUR)
产品结构子系统 (BOM)
应付管理子系统子 系统 (ACP)
自动分录子系统 (AJS)
工艺管理子系统 （SFC）
1.系统概述
系统效益
系
系统特色
统
概
与其他系统的关联
述
表示工单的入库数量还未达到预计产量， 但已不再生产，由人工将该工单强制结束。
单身材料需领用量的推算依据 【领/退料单】审核回写
由【录入生产入库单】 、【录入委外进货单】 或【录入委外退货单】审核后回写。
「预计开工」可由生管人员安排预计生产的日期后手动输入
看下会给工单带来 哪些变化
系统会回写工单的“已领套数、已领用量、 实际开工日”；工单的“状态码”也会改为 “2.已发料”。领料单审核也表示该用料数
量已从仓库中扣除。
4.3.2生产退料流程
退料单审核后，系统会回写工单的“已领套数”。退料单 审核也表示这些用料量已退回到仓库，所以仓库数量会增加， 系统也会回写工单单身用料的“已领料量”
工单 产出品号＝A
50套
第二次领（库存充裕） ……………
方式一 2.补足已领套数
材料 B 50 pcs
材料 C 50 pcs
材料 D 48 pcs
库存不足
方式二 3.补足需领用量
第二次领料…
方式一 2.补足已领套数
工单 产出品号＝A
50套
已领
材料 B 50 pcs
材料 C 50 pcs
材料 D 48 pcs
成本计算子系统(QMS)
批次/物料需求计划 系统（LRP/MRP ）
工单/委外 子系统
采购管理子系统 (PUR)
产品结构子系统 (BOM)
应付管理子系统子 系统 (ACP)
自动分录子系统 (AJS)
工艺管理子系统 （SFC）
1.系统概述
系统效益
系
系统特色
统
概
与其他系统的关联
述
ERP系统选型的过程和方法
在中国管理软件行业内有这么一句话“不上ERP是等死，上了ERP是找死”，可见大家对ERP系统是既亲近又恐惧。
ERP进入我国后高达70%的失败率让众多企业望而却步，很大程度上就是因为没有做好ERP实施的第一步工作--软件选型。
遵循科学的选型过程并采用有效的选型方法是ERP实施成功的重要保证，本文正是在此情况下应运而生。
（软件试用地址/）1、ERP系统选型的基本原则由于ERP系统的复杂性，企业在选择产品时应遵循如下几个原则。
1.1 适用性原则ERP系统选型是针对某一特定企业进行的，选择的标准是相对于本企业最优，而不是简单的对各家ERP供应商应用软件产品的优劣进行排序。
这意味着适用于该特定企业的 ERP 软件产品，不一定也适用于其他企业。
被该特定企业选中的ERP系统不一定是最优的，未被选中的也并非一定是不好的，但被选上的对该特定企业来说应该是最优的。
1.2 符合企业集成环境企业在应用ERP系统时，往往要与其他系统集成起来，比如将ERP系统同CAD/CAM、自动化系统集成起来形成CIMS制造环境。
但由于企业在规模、生产类型和行业特征上的区别，其面临的ERP环境相对于其他企业也是不同的，有时候甚至存在相当大的差异，具体表现在集成对象、集成方法等方面。
因此，企业在选择ERP软件时还必须全面考虑日后的集成环境，在此基础上做出最优选择。
1.3 遵循科学的选型过程和有效的选型方法科学的选型过程能够使企业全面考虑自身情况和各ERP供应商的产品与服务，使其既能知己知彼，百战不殆，又不会漏掉潜在的对本企业来说优秀的软件，造成不必要的损失。
大部分企业在ERP系统选型的最后阶段往往面临三两个优秀产品而无所适从的情况，此时必须采用有效的选型方法，综合考虑选型各方面的因素，才能做出正确决定。
2、ERP系统选型过程ERP系统选型对于企业ERP项目的成功非常重要。
可以按步骤进行选型。
①创造愿景愿景为企业中所有成员指明了努力的方向，通过创造极具挑战性和吸引性的愿景，可以有效激发员工的热情和斗志，调动他们的积极性。
erp软件选型标准
erp软件选型标准ERP软件选型标准。
企业资源计划（ERP）软件是企业管理的重要工具，它可以帮助企业实现信息集成、流程优化、资源协同等目标。
在选择ERP软件时，企业需要考虑多方面的因素，以确保选型的ERP软件能够满足企业的实际需求并顺利实施。
以下是一些ERP软件选型的标准，供企业参考。
首先，企业需要考虑的是ERP软件的功能覆盖范围。
不同的ERP软件可能有不同的功能模块，企业需要根据自身的业务需求，选择覆盖范围最广、功能最齐全的ERP软件。
例如，如果企业需要进行生产计划和物料管理，那么就需要选择具有强大生产计划和物料管理功能的ERP软件。
其次，ERP软件的灵活性也是一个重要的选型标准。
企业的业务需求可能会随着市场和技术的变化而不断调整，因此ERP软件需要具有一定的灵活性，能够支持定制化和扩展。
企业在选择ERP软件时，需要考察其定制化和扩展能力，以确保软件能够随着企业的发展而不断适应。
另外，ERP软件的易用性也是企业需要考虑的重要因素。
一个易用的ERP软件能够降低员工的学习成本，提高工作效率。
因此，企业在选型时需要考察ERP 软件的界面友好程度、操作简便程度等方面，以确保软件能够被员工快速接受并上手使用。
此外，ERP软件的性能和稳定性也是企业选型的重要考虑因素。
企业需要考察ERP软件的性能表现，包括系统响应速度、数据处理能力等方面。
同时，软件的稳定性也是企业需要重点考虑的因素，毕竟ERP软件是企业重要的管理工具，一旦出现故障将对企业的管理和运营产生严重影响。
最后，企业在选择ERP软件时，还需要考虑软件的供应商实力和服务支持。
ERP软件的实施和运营过程中，可能需要与软件供应商进行长期合作，因此企业需要考察软件供应商的资质、实力和服务支持能力，以确保软件能够得到及时的技术支持和服务保障。
综上所述，ERP软件选型是一个复杂的过程，企业需要考虑诸多因素才能做出正确的决策。
除了上述提到的功能覆盖范围、灵活性、易用性、性能稳定性和供应商实力等因素外，企业还需要结合自身的实际情况，综合考虑ERP软件的成本、实施周期、风险控制等方面，以确保选型的ERP软件能够真正帮助企业提升管理水平，实现业务目标。
ERP系统选型标准
ERP系统选型标准 评估 部门 供应商实力 内容 供应商A专注度超过5年 自主独立的研发中心 产品成熟度 产品稳定性 行业适用性 本公司针对性分析 实施投入成本 产品优势 服务器,网络投入成本 二次开发 IT 功能可扩展性 支持目前主流接口(电商、订货会、020、WMS、财务软件) 可在线可离线，网络依赖低 价格 有内衣行业成功案例 是否有内衣行业失败案例 成功案例 10个以上现有客户数量终端规模超过1000， 平均合作时间超过5年 提供代表性典型客户参观 方案对目前需求的满足度、功能完整性 方案的可行性、实用性 针对问题点解答专业性 业务 业务解决方案 系统易用性 部门 操作便利性 个性需求满足 业务流程逻辑合理性、灵活性 实施方法规范、流程标准 在国内有典型性质的服饰行业成功经验 项目交付有完整的流程文档及操作说明手册 项目实施 能够在1年内完成2000家门店推广的经验和能力 IT 能够满足现场技术支持的需求 实施人员具备丰富的行业经验 有本地化售后服务团队 售后服务 有完善的支持方式(热线，远程/现场支持，定期巡检等) 服务管理流完整清晰，提供定期服务报告和改进建议
供应商C
评分标准
0
供应商C
评分标准
0
第八章-ERP之产品结构BOM
每种型号的产品都有自己唯一的物料清单，它决定 了构成一个产品所需的全部零部件及其装配关系。
MRP工作原理
生产什么？
主生产计划 MPS
需要什么？ 产品结构 （BOM） 物料需求计划 MRP/批次需求LRP
有什么？
库存信息
生产订单 生产什么？ 生产多少？ 何时生产？
采购订单 采购什么？
MRP工作原理
20099 20300
20099
螺钉 镜片
螺钉
4 2
2
个 片
个
2 1
1
低阶码（Low-Level Code，LLC）
物料的低阶码(LLC)是系统分配给物料清单上的 每个物品一个从0至N的数字码。在产品结构中， 最上层的层级码为0，下一层的部件的层级码则 为1，依此类推。
一个物品只能有一个MRP低阶码，当一个物品 在多个产品中所处的产品结构层次不同或即使 处于同一产品结构中的但却处于不同产品结构 层次时，则取处在最低层的层级码作为该物品 的低阶码，也既取数字最大的层级码。
低阶码（Low-Level Code，LLC）
0层
X(0)
1层
A(2)
B(1)
C(1)
2层
A(2)
D(2)
低阶码的作用
每个物料有且仅有一低阶码，该码的作用在于 指出各种物料最早使用的时间，在MRP运算中， 使用低层码能简化运算。 在展开MPS进行物料需求计算时，对项目的计 算先辨别低阶码，然后只在最低层次上进行最 终运算。 使可用的库存量优先分配给处于最低层的物料， 保证了时间上最先需求的物料先得到库存分配， 避免了晚需求的物品提前下达计划，并占用库 存。因此，低阶码是MRP的计算顺序。
2乙ຫໍສະໝຸດ 1005050
MRP工作原理
生产什么？
主生产计划 MPS
需要什么？ 产品结构 （BOM） 物料需求计划 MRP/批次需求LRP
有什么？
库存信息
生产订单 生产什么？ 生产多少？ 何时生产？
采购订单 采购什么？
MRP工作原理
20099 20300
20099
螺钉 镜片
螺钉
4 2
2
个 片
个
2 1
1
低阶码（Low-Level Code，LLC）
物料的低阶码(LLC)是系统分配给物料清单上的 每个物品一个从0至N的数字码。在产品结构中， 最上层的层级码为0，下一层的部件的层级码则 为1，依此类推。
一个物品只能有一个MRP低阶码，当一个物品 在多个产品中所处的产品结构层次不同或即使 处于同一产品结构中的但却处于不同产品结构 层次时，则取处在最低层的层级码作为该物品 的低阶码，也既取数字最大的层级码。
低阶码（Low-Level Code，LLC）
0层
X(0)
1层
A(2)
B(1)
C(1)
2层
A(2)
D(2)
低阶码的作用
每个物料有且仅有一低阶码，该码的作用在于 指出各种物料最早使用的时间，在MRP运算中， 使用低层码能简化运算。 在展开MPS进行物料需求计算时，对项目的计 算先辨别低阶码，然后只在最低层次上进行最 终运算。 使可用的库存量优先分配给处于最低层的物料， 保证了时间上最先需求的物料先得到库存分配， 避免了晚需求的物品提前下达计划，并占用库 存。因此，低阶码是MRP的计算顺序。
2乙ຫໍສະໝຸດ 1005050
ERP选型研究
随着信息技术的发展和企业管理的不断提高，企业资源计划系统（Enterprise Resource Planning，ERP）作为当今企业管理的一大
工具，有着非常广泛的应用。
ERP系统的采
购与实施对企业来说是一项复杂的任务，而ERP系统的选型就是实施前最重要的环节之一。
ERP系统的选型直接关系到接下来的实
施效果和成本控制，同时也对企业的未来发
展产生着重要的影响。
在进行ERP系统的选型时，企业需要考虑多个方面的因素。
首先，企业必须全面了解所
有可用的ERP系统，并根据实际需要进行筛选。
其次，企业需要了解自身的业务规模、
业务流程、组织结构以及技术基础，进而确
定ERP系统的功能需求和配置要求。
同时，企业还需了解供应商的实力和技术水平，综合考虑供应商的价格、技术支持和服务水平等因素，最终确定ERP系统的选择方案。
ERP系统的选型不仅要注重系统的功能和性能，同时还要注重实施过程和成本控制。
在实施过程中，企业应该对人员、时间和预算进行合理规划，确保ERP系统能够按时按质地完成实施进度。
此外，企业还应考虑ERP 系统对业务的挑战和对组织结构的改变，合理安排变革管理，提高ERP系统的全员使用率。
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5．效率
效率功能主要用于研究企业业务中是否存在浪 费时间、物料和人等资源的现象。常见的描述 效率的问题有：业务数据是否被重复记录、输 入、处理；业务执行过程中有没有浪费人、设 备、物料等。
6．服务
服务功能主要是从业务结果角度来分析企业当 前系统存在的问题。常见的描述服务的问题有： 当前使用的系统生成的结果是否准确；使用当 前的系统是否困难；当前使用的系统能否处理 新业务等等。
6．编写模拟评价报告
报告可以从运行效率和运行效果两个方面来对候选ERP系 统排序。其中，运行效率是指ERP系统的单位业务操作的 时间，运行效果是ERP系统处理业务操作的正确性。
四、招标阶段
1．编写招标书
编写招标书是实现招标采购的不可缺少的环 节。招标书一般由两部分组成，商务部分和技术 部分。商务部分应该详细、准确和清晰地给出投 标人须知、合同条件、投标书报价及附件、法定 代表人证明书及其授权委托书、财务建议书、合 同协议书等。技术部分应该详细给出ERP系统招标 的背景、招标内容、详细的技术性能要求、产品 交付方式、培训及维护等相关技术内容。
4．搭建模拟环境
搭建模拟环境是指企业用户按照ERP提供商提出 的要求，结合企业的业务特点临时建立的可供 ERP系统模拟运行的任务。搭建模拟环境需要一 定的投资，不过这个过程中的软件、硬件都可 以在ERP系统实施中得到使用的。
5．模拟运行
模拟运行主要包括模拟成本核算、模拟业务流程、模拟 环境的安全试验三个方面。当这三个方面的模拟得到正 确的结果时，算是比较理想的情景；如果模拟出现差错， 一定要认真分析产生错误的原因。如果是基础数据设置 不合理或者其他业务原因，那就修改业务数据；如果确 实是ERP系统设计的问题，那么该ERP系统就应该被淘汰。
4．编写考察报告
考察报告应该包括考察计划、实际的考察 状况、小组成员的考察意见、小组的考察共识 以及收集的各种资料的汇总。
三、模拟阶段
1．制订模拟计划
由于模拟工作需要ERP提供商配合，因此制订模拟计 划时要与提供商商讨确定。一般来说，每一个候选ERP 系统都应单独模拟，也有专家认为同时进行模拟有助于 构筑竞争的环境，更有利于判断各自的工作效率。因此， 模拟要根据企业的实际情况自行决定模拟的形式。
第四节 FACE系统选型
1．功能
功能指标包括功能模块、工作流引擎、准确性和适应性以 及定制化等四个方面。功能模块主要是评价ERP系统的功 能模块和企业需求的关联程度。工作流引擎用于评价ERP 系统的工作流引擎是否具有可视性、是否能够处理各种复 杂情况、是否可以读取和存储数据库中的业务数据等。准 确性和适应性用于评价ERP系统的正确性以及处理不同业 务以及业务量时具有的性能。定制化指标主要用于描述 ERP系统是否需要定制、需要定制功能模块的数量、定制 内容的复杂程度以及厂商的态度等。由于经过定制的ERP 系统可能会存在一定的安全质量隐患，所以不建议通过大 量定制来满足企业的需求。
3．从全局利益出发
ERP项目的指导思想是基于供应链的，不仅要求 企业打破各个部门间的壁垒，还要看到客户甚至客户 的客户，看到供应商甚至供应商的供应商。必须要从 全局利益出发，也就是要从供应链管理的需求作为出 发点，而不能过分强调某局部的利益。
4．集成性与可扩展性
集成性和可扩展性是ERP项目的两个基本的要求。一 方面，从业务与财务与信息流的一致的要求来看，系统 一定是集成的，是一体化的；另一方面，从业务的发展 和范围来看，一个项目有不可能在一开始就包罗万象， 满足企业的所有应用，一定有扩展的需要。
3．经济
经济功能主要从成本和收益角度分析企业 目前存在的问题。目的要使企业的成本可 计算、可跟踪以及尽量使成本在同行业中 保持竞争力等，对于收益方面则要找出企 业无法获利或获利不足的原因，尽量使企 业能从对市场需求满足的过程中获取更多 的收益。
4．控制
控制功能主要是对安全机制和控制手段的 数量的描述。如果安全机制和控制手段的 数量过少，就容易造成输入的数据是不完 整的或是缺少的。而安全机制和控制手段 过多，会使业务的处理速度大大降低。
2．资料收集整理
选型小组的所有人员首先要通过观看ERP的演示建立对 ERP系统的一个初步的感性认识，观看完毕后小组人员 要对演示的内容进行充分的讨论和交流。然后，针对 每一个待定的ERP系统实地考察已经得到应用的典型客 户。
3．实地考察系统提供商
企业可以根据自己的选型工作和预算，实地考 察ERP系统提供商。目的是亲自了解ERP提供商 的员工工作氛围和服务质量，了解提供商的技 术能力和产品质量，至少要对3个候选ERP系统 提供商进行考察。
二、ERP系统选型的步骤
明确 企业 发展 战略
业务需求 选型意图 约束条件
ERP选型
软件 提供商 咨询公司
评 估
1．明确企业发展战略阶段
有效实施ERP需要企业首先明确企业的 发展战略，包括企业的发展方向、目标 以及未来的经营管理模式。只有了解了 企业未来的愿景，才有可能解决企业需 要利用ERP系统来干什么以及为什么需 要投资ERP等关键的认识问题。
三、ERP系统软件选型标准
1．软件系统的功能及性能
ERP系统软件的功能应以满足企业当前和今后 的发展要求为准。考察软件的功能，一方面要 注意考察软件系统各模块满足本企业业务管理 需求的程度和广度，另一方面要注意考察软件 系统功能本身所具有的柔性及可扩充性。随着 将来业务管理向着纵深和横向的扩张，软件系 统应该能提供灵活的业务流程定义及相应的功 能定义和扩充。软件系统的性能主要是指运行 的稳定性，运行的效率，系统架构的先进性、 安全性及软件质量。
2．解决主要矛盾
任何时候都有主要矛盾和次要矛盾，任何矛盾都 有主要方面和次要方面。ERP项目也不例外。ERP 是一个管理项目而不是一个软件项目，ERP的推 广和应用涉及到了企业的方方面面，在ERP的选 型过程中一定要抓住主要矛盾的主要方面。各个 层面的人员都会对系统提出需求，而有些需求是 不一致的。管理的过程就是控制的过程。管理者 与被管理者一定是以矛盾的形式出现的。因此， ERP项目是一个对最高管理者服务的项目，为最 高管理者提供决策支持的项目。任何需求都要满 足就成了一个漫无边界的项目，也就不称其为项 目（项目是有边界的）。
一、ERP系统选型原则
1．总体规划，分步实施
总体规划和分步实施，重在总体规划，总体规划是 前提，分步实施是步骤。没有总体规划的分步实施是无 原则的实施。总体规划要以企业未来3～5年的业务发展 和管理需求为出发点，以企业的规模和效益为依据。总 体规划的内容应该包括信息化实施的范围，各个项目选 型的指导原则和标准，需要的软件投入、硬件投入、服 务投入，需要的人力资源配置，以及实施的时间表。总 体规划应该遵循“需求驱动”的原则，很多企业以“技 术驱动”为原则是错误的。分步实施是在总体规划的指 导下的具体行为。
2．明确选型意图阶段
业务需求
提高运营效率 改善管理控制 优化供应链 增强客户服务
约束条件
技术上 旧系统 IT基础设施不完善 组织上 业务流程 组织结构 高层的认识和支持 员工培训 财务预算 时间约束
3．ERP选型评估阶段
ERP系统选型应该包括ERP软件的选择、 供应商的选择和实施咨询服务商的选择。 在进行ERP软件系统选择时，除了要考虑目 前急需实施的核心模块以外，还要考虑企 业在不远的将来需要进一步扩展的选择策 略等。
信息
服务
PIECES
经济
效率
控制
1．性能
性能功能用于描述企业当前的运行效率，分析当前 业务处理的速度。性能的指标主要有：吞吐量、响 应时间。吞吐量表示单位时间内处理的业务量，响 应时间表示完成一项业务所耗费的平均时间。
2．信息服务PIECES性能信息控制经济效率
信息功能用于描述业务数据的输入、输出以及处理 方面存在的各种问题，可以针对某一个具体的业务 进行询问。一般来说，当数据在输入和处理过程时 称为数据，当数据处于输出位置时称为信息。
2．保证
保证指标包括界面友好性、文档完整性、厂商和 技术等四个方面。界面友好性主要描述ERP系统 的易学习性、易操作性、易实用性等。文档完整 性主要描述ERP系统配套的用户手册、培训手册、 特殊功能模块的设计文档格式规范程度、结合合 理性、易读性等。厂商是描述ERP系统提供商的 持续经营能力，包括对厂商的研发能力、厂商的 财务质量、厂商的销售网络等的评价。其中，技 术主要描述ERP系统厂商对企业客户提供的技术 维护、技术支持和技术回复等。
6．从实际出发
从实际出发包含了企业业务发展和现状的实际， 可支付能力的实际，人力资源的实际，供应链上下游 的实际，企业业务类型的实际，企业发展速度的实际， 等等。ERP是一个管理工程、系统工程，要以企业自身 的条件为基础，循序渐进，持续改进，量力而行。既 要反对贪大求全，投资无度，也要反对犹豫不决。
2．软件系统的文档完整性
软件系统提供的主要文档应包括：详细功能 介绍书、用户操作手册、系统运行维护手册、 系统底层数据字典说明书、系统实施指导书 以及各类层次的培训教材。比如：原理及概 念、系统功能与操作、系统开发平台及工具 等方面的教材，若为国外软件，最好能同时 提供中文版及英文原版文档资料。
2．设计模拟方案
模拟方案由企业和ERP提供商共同设计。模拟方案 包括模拟的时间和地点、对用户的具体要求、对ERP提 供商的具体要求、对数据的要求、对业务流程的要求以 及对模拟环境的要求等。
Hale Waihona Puke 3．准备模拟数据 模拟数据的准备是企业按照ERP提供商的要求提 供的数据内容和数据格式。模拟数据是以简化 的形式提供的，但是这些数据是真实的业务数 据并有典型意义，这种准备的过程和方式也是 检验ERP系统的重要内容。
第八章 ERP系统选型
（一）知识目标
·了解ERP系统选型的原则和步骤； ·掌握ERP系统软件选型的标准； ·了解5S系统选型的阶段要求； ·了解PIECES系统选型的功能指标； ·了解FACE系统选型的指标框架。