IPO尽职调查提纲

IPO项目辅导之证券公司尽职调查面谈提纲模版尽职调查是在IPO项目中非常重要的一个环节，其中面谈是收集信息的关键环节之一、以下是一个证券公司在进行IPO项目辅导时，在面谈过程中可能使用的提纲模版。

1.公司概况a.公司名称及所属行业b.公司的主要业务范围及经营模式c.公司的市场地位和竞争对手d.公司的主要客户及合作伙伴2.财务状况a.公司的历史财务数据，包括营收、利润、资产负债表等b.公司的盈利能力和成长性，包括前几年的增长率和未来发展计划c.公司的现金流状况和资本结构d.公司的关键风险和应对措施3.管理团队a.公司的核心管理人员，包括董事长、总经理等b.管理团队的背景和经验，包括过往工作经历和业绩c.管理团队的稳定性和激励机制d.公司的治理结构和内部控制制度，包括是否有独立董事和审计委员会，是否有内控制度和风险管理制度4.法律及合规事项a.公司的法律和合规风险，包括是否有涉及的诉讼或仲裁案件b.公司的知识产权保护情况，是否存在侵权风险c.公司的合规制度和风险管理措施，是否符合相关法律法规d.公司是否存在与政府或监管部门的纠纷或调查5.市场及行业分析a.公司所处行业的发展趋势和前景b.公司在市场中的竞争优势和竞争策略c.公司的销售和市场推广策略d.公司面临的市场风险和应对措施6.其他附加信息a.公司的股权结构和股东情况b.公司过去几年的业绩变化和经营管理情况c.公司的内外部经营环境因素d.其他可能会影响公司未来发展的因素以上提纲模版可根据具体情况进行调整和补充，以满足证券公司在IPO项目辅导过程中的需求。

在面谈过程中，可以根据提纲的内容深入了解公司的各个方面，并就相关问题进行深入探讨和提问，以获得更全面准确的信息。

尽职调查提纲范文
引言：
-提出尽职调查的概念和目的
-强调尽职调查对于决策的重要性
一、目标企业的概况：
-公司名称、注册资本、成立时间等基本信息
-企业的组织结构和经营范围
-公司的发展历程和经营状况
二、市场分析：
-行业市场容量、增长率和竞争格局
-公司在市场中的定位和市场份额
-公司的竞争优势和不足
三、财务分析：
-公司的财务报表分析，包括利润表、资产负债表和现金流量表-项目的盈利能力、流动性和偿债能力分析
-公司的财务稳定性和可持续发展能力
四、法律和合规风险：
-公司是否存在违法行为和合规风险
-公司是否存在诉讼和知识产权问题
-公司合同是否合法有效
五、人力资源和组织文化：
-公司的组织架构和人员配置
-公司员工的素质和竞争力
-公司的管理体系和企业文化
六、供应链和产品质量：
-公司的供应链管理和供应商合作情况
-公司的产品质量及相关认证和合规要求
-公司的退货和客户维权情况
七、市场前景和增长潜力：
-行业发展趋势和市场前景
-公司的产品创新和市场拓展计划
-公司的竞争优势和可持续发展能力
八、风险和不确定因素：
-公司面临的行业竞争风险和市场变化风险
-公司内部管理风险和人员变动风险
-公司的经营策略和执行风险
九、结论和建议：
-对目标企业的综合评价
-针对目标企业的风险和不确定因素的建议
-对投资或决策的总体建议
结尾：
-总结尽职调查的重要性和价值
-强调将尽职调查结果与决策相结合的重要性-提出进一步研究的方向和建议
-引用参考的数据、报告和研究。

上市公司尽调提纲上市公司尽调提纲：一、公司概况1.公司名称及注册信息2.公司历史沿革3.公司组织结构及股权情况4.公司经营范围及主要业务二、财务状况分析1.财务报表分析a.资产负债表分析b.利润表分析c.现金流量表分析2.主要财务指标分析3.风险管理情况分析三、经营状况分析1.主要产品/服务分析2.市场竞争分析3.品牌价值分析4.研发与技术实力分析5.销售渠道分析6.客户结构分析四、行业分析1.行业发展趋势2.竞争对手分析3.政策与法规影响分析4.供应链及产业链分析五、风险分析1.宏观经济风险2.行业竞争风险3.公司专属风险4.法律风险5.风险应对措施六、管理团队分析1.高管团队概况2.关键管理人员履历3.公司治理结构分析七、法律事务分析1.公司法律架构2.公司合规情况3.公司涉诉及法律纠纷情况4.股权结构及股东行为分析八、附件1.财务报表附件2.合同及协议附件3.相关法律文件附件4.公司资料附件本文档涉及附件，请参照附件部分进行查看。

本文所涉及的法律名词及注释：1.上市公司：指在证券市场公开交易的公司。

2.财务报表：反映公司财务状况和经营业绩的报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表。

3.品牌价值：指公司产品或服务品牌在市场上的知名度和认可度，通常反映为品牌的商业价值。

4.研发与技术实力：公司在研发方面的投入和技术能力，对公司未来产品创新和竞争力的重要影响。

5.销售渠道：指公司产品销售的渠道和方式，包括直销、代理商、电商等。

6.客户结构：公司客户的种类和组成，对公司销售收入的来源和稳定性具有重要影响。

7.供应链：指公司产品生产和供应的整个流程，包括供应商、制造商、分销商等环节。

8.风险应对措施：公司在面临各类风险时采取的预防和应对措施，旨在保障公司的稳定经营和持续发展。

3-1-3公司管理层、业务部门负责人和公司员工等人员关于公司内部控制情况的访谈或问卷调查记录1.请简要说明公司内部控制情况。

公司是否建立了一套科学、有效的关于研发、质量管理、销售、财务以及人事等方面相关内部控制制度？***：公司已经建立了一套完整、合法、有效的基本覆盖了公司关于研发、市场、投资、财务、人力资源等相关的内部控制制度，相关制度包括《营销部管理制度》、《采购与付款管理办法》、《财务管理制度》、《人事管理制度》、《项目管理及开发部管理制度》等。

公司一直致力于内部控制制度的制定和完善，目前已基本形成了规范的管理体系，并严格按照相关制度执行，执行有效。

2.公司章程及草案的制定和修改是否履行了法定程序?公司章程或草案的内容是否存在与现行法律、法规和中国证监会的有关规定相抵触的地方？***：公司章程及草案的制定和修改履行了法定程序，不存在与现行法律、法规和中国证监会的有关规定相抵触的地方。

3.公司章程是否存在歧视或限制中小股东权利的条款？***：公司章程不存在歧视或限制中小股东权利的条款。

4.说明董事会是否负责批准并定期审查公司的经营战略和重大决策，确定经营风险的可接受水平？***：公司成立之后，就依法建立了董事会，董事会按照公司章程的规定，负责批准并定期审查公司的经营战略和重大决策，并根据情况确定经营风险的可接受水平。

特别重大决策由董事会提请股东会通过后，由董事会组织监督，经理班子具体实施。

5.请说明高级管理人员如何执行董事会批准的战略和政策，高级管理人员和董事会之间的责任、授权和报告关系是否明确？***：公司经理班子等高级管理人员严格执行董事会决定的公司经营战略、投资方案等重大决策，由总经理负责实施，并对董事会负责。

主要通过以下几个方面执行：（1）拟定和设置好公司内部管理机构，并保持其有效运行；（2）公司制定了《总经理工作制度》，总经理和副总经理严格执行工作制度中所规定的职责和权限；（3）制定好公司的基本管理制度和管理办法；（4）监控各部门的执行状况，对公司人力资源状况、财务收支状况、公司资产整体状况进行监控管理；（5）定期向董事会报告业务情况，并提交年度报告。

企业境内IPO上市初步调查提纲根据中国证监会的法律法规，为充分了解贵公司的经营情况及IPO上市所面临的问题，需要对企业进行尽职调查。

企业尽职调查是企业评估上市可行性、挖掘上市障碍并进行解决、进行高质量IPO规划、梳理公司业务战略、将业务战略和资本战略有机结合的关键环节，直接影响到企业上市方案的质量和上市的进程，请务必保证提供所有资料的准确性和可靠性；同时尽职调查涉及企业各方面内部信息，请相关参与人员严格保守企业机密，本公司和贵公司已经签订保密协议并将严格遵守保密义务。

一、公司历史沿革和主体资格1、公司的股权架构图。

1)请列示公司及关联公司的股权架构图。

2)说明各公司的股东、股份比例、注册资本、设立时间、主要经营业务、最近三年的收入和利润、资产情况。

3)如果股东之间存在亲属关系，请注明。

4)公司与实际控制人及其近亲属控制的经营实体是否存在相同或相似业务的情况。

2、公司历史沿革。

请说明各个公司成立之后历次出资、增资、股权转让所涉及的：发起人协议、股东协议、章程、批准证书以及与成立、组建及改组有关的政府批文，包括任何对该文件进行修改的文件；验资报告、出资证明和资产评估证明及/或产权登记证，工商变更登记证明；如果涉及国有资产、集体资产，请提供相关政府主管部门的批复文件，请说明股份变动的程序是否合规，并提供证明文件。

请提供公司的营业执照（正、副本）、章程复印件。

3、公司是否存在委托持股、信托持股、代持股等情况？如果有，请详细说明，以便提供针对性解决方案。

4、公司最近三年重大资产重组情况（包括但不限于购买出售资产、资产置换、合并、分立、回购等）。

5、公司最近三年董事、高管人员、核心技术人员名单、简要经历及其变化情况。

请着重说明核心人员的特长和优势。

公司目前上述人员及其近亲属是否存在对外投资，其对外投资是否存在与公司相同或相似业务的情况。

6、是否对管理层、核心员工有股权激励计划，或者其他不同于一般工资薪金的激励计划。

××上市公司尽职调查提纲一、公司基本情况1、企业法人营业执照副本复印件2、公司成立时发起人协议、批准文件、验资报告、评估报告3、公司上市披露材料，包括招股说明书、历年股东大会决议、董事会决议、年度报告、重大事项公告等4、公司股东的基本情况，包括营业执照、情况介绍，对控股股东还应提供其股权结构、附属企业情况、公司章程及议事规则5、公司章程和内部组织结构（1）公司章程（2）公司组织结构图（3）公司内部管理制度6、公司的附属企业情况（1）全资企业、控股企业、参股企业的情况（股权结构、资产规模及其经营情况）、公司章程、组织文件（如协议等）（2）公司对各附属企业的管理体制（行政关系、资产关系、管理关系）二、行业与公司竞争力分析1、本行业国内外市场需求状况、特点及未来发展前景2、国家对本行业的产业政策及发展规划3、有无制约该行业发展的政策（如行业特许经营权、进入限制、区域布点规划限制等）4、对公司未来发展起重大影响的因素分析，如现有优惠政策的取消、未来可能出台的支持或限制政策等5、本行业竞争情况和公司的竞争力比较（1）市场竞争力分析A、主要竞争对手的名称、产品市场占有率情况B、公司在本行业中近三年的市场占有率C、与国内外主要竞争对手比较，说明公司在行业中的竞争力（根据情况使用图表对生产能力、产量、品种、技术等级、销售量、市场占有率、销售收入、业务利润率等）。

（2）与国内外本行业领先企业相比，竞争优势和劣势的比较分析，尤其是在产品质量、品种型号、新产品开发能力、设备水平等方面的比较（3）与国内外同行相比，公司的综合技术水平分析，从技术创新能力、新产品开发能力、目前公司所具备的技术诀窍等方面进行比较6、同行业企业的经营与发展动向竞争对手的拟开发的新产品、投资的新项目、经营上的重大举措等三、企业经营情况1、实际从事的主要业务（包括产品品种、产品名称、产品性能介绍、主要产品的年生产能力、近三年实际产销量等）2、营销能力（包括主要销售市场、分类产品销售额、营销网络、销售渠道、客户资源、客户开发能力现状、优势与今后的发展策略）3、公司产品生产的批准文件、资格证书复印件4、公司所执行的质量标准、生产质量控制措施、质检设备装备、主要产品的达标情况、并提供有关证明5、公司及附属企业的主要生产设备情况（名称、数量、性能介绍、金额及其分布）6、公司主要原材料采购渠道、标准及年平均年需求量，原材料、能源的价格定价方式及供货价格水平，原材料、能源的价格在单位产品生产成本中的比重7、运输及仓储情况，运输成本占产品成本的比重8、公司的公用工程情况介绍9、公司主要客户及分布情况，产成品的定价政策及影响因素，公司产品的售后服务，销售的季节性变化情况10、公司的关联交易情况11、企业目前的技术背景和技术储备：（1）重大技术(自有、引进)（2）拥有的专利技术(自有、引进)（3）自有的各种技术成果（包括产品和技术的获奖情况）（4）现有的技术开发平台与设施（5）企业与主管机构、国内科研机构、国外领先公司的合作情况12、公司所拥有的知识产权（商标、专利、专有技术等），提供有关文件（登记证、申请书）13、公司的新产品、业务及新技术的研究与开发情况（1）现有产品的技术含量（包括工艺过程、技术人员、设备、研究与开发等方面的技术内容，核心技术是如何取得的？是否拥有技术专利权等）（2）研究开发人员情况（包括人数与结构）、研究计划、将产生的效益等（3）技术的市场化安排，包括新产品、新技术的市场开拓等（4）公司开发的新产品品种、同类的最新产品、最新技术和替代产品的介绍（5）历年对新产品的投入及该投入占销售收入的比重（6）公司保证技术不断创新的制度安排四、财务状况1、近三年经审计的财务报表：资产负债表、损益表、现金流量表、会计报表附注（公司应收账款的详细情况及回收难度，解决应收款的对策？）2、公司财税政策及资料：（1）适用于公司及其附属公司的各种税、费、税率及其他税务安排，税收优惠政策；近年来税务部门的完税证明；特别说明所得税、增值税优惠政策的起止年限情况（2）对与任何税项、税务申报有关的以下事项作出说明：A、任何非经常性项目B、任何纠纷和潜在纠纷C、任何异议或诉讼B、任何未付税款3、公司的资产分布情况（生产基地、销售网点以及管理机构资产占用情况）4、公司及其附属企业主要负债的构成情况（包括债务金额、期限、利率、抵押或担保情况）和或有负债情况5、公司内部各单位核算情况6、现行生产经营条件下，各主要产品构成及单位售价情况7、目前公司尚待处理的法律纠纷涉及的金额数量8、公司未来两年的盈利预测（如有新建或拟新建项目所产生的效益，请作出专项说明）五、固定资产与土地使用权1、公司主要固定资产情况2、现有用地状况及资产中包含土地的情况3、土地使用权属情况（属于划拨、出让方式还是租赁方式获取使用权）4、土地使用权方面，享受地方政府及土地管理部门优惠政策的可能性5、房屋产权证明和（或）租赁协议；土地使用证；出让合同和转让合同；土地的划拨文件和租赁合同六、人事体制、人员基本情况及福利情况1、公司及其全资、控股企业的用工方式及有关人员数量、学历结构、专业结构、职称结构、岗位分布2、公司高级管理人员及技术骨干情况介绍3、劳动合同签定情况4、离退休人员情况5、员工享受的福利、劳保、待业保险、住房公积金及退休金等的情况6、公司人事管理基本政策、员工的培训计划、具体实施情况及未来设想七、重大合约及法律诉讼事项1、重要的合资、收购、兼并合同协议复印件2、征用土地、大额贷款或拆借、重大融资租赁情况3、长期原材料、零部件供应，重大承包、租赁情况4、公司抵押、担保、按揭合约执行情况，与公司有关的重大法律诉讼事件八、项目投资及收购兼并情况1、公司上市后募集资金的使用情况2、公司及附属企业目前正在进行中的投资项目、技术改造、产品更新情况3、本公司已经上马的项目最终批文和将要上马的项目申请及已得到的批文4、公司今后拟投资的项目，包括投资额、生产能力、产生的销售收入及效益前景预测（如有项目建议书或可行性报告、批文，请提供）5、公司今后拟收购兼并企业（或资产）情况、协议九、公司发展规划1、公司整体的发展战略和财务目标2、公司计划及发展规划（1）技术开发与创新计划（2）市场开发与营销网络建设计划（3）人力资本扩充计划（4）深化经营体制改革和组织机构调整计划（5）收购兼并及对外扩充计划（6）国际化经营的规划。

ipo财务尽职调查内容IPO（Initial Public Offering）是指公司首次公开发行股票，募集资金以扩大企业规模、增强实力、推动业务发展等。

在IPO过程中，财务尽职调查是投资者和证券交易所对发行公司财务状况和业务运营情况进行全面检查的重要环节。

以下是IPO财务尽职调查的相关参考内容。

1. 公司背景信息：财务尽职调查的第一步是获取公司背景信息，了解公司的成立时间、注册资本、业务范围、主要产品或服务、市场地位、组织结构等。

此举有助于评估公司的行业竞争力和商业模式的可持续性。

2. 财务报表：财务报表是财务尽职调查的核心内容之一。

投资者需要对公司过去几年的财务报表进行全面分析，包括资产负债表、利润表和现金流量表。

这些报表可以揭示出公司的财务状况、盈利能力和现金流状况，并评估其稳定性和可持续性。

3. 财务比率分析：处于财务尽职调查的目的，检查公司的财务健康状况，财务比率分析是非常重要的一步。

通过对公司的财务比率进行分析，投资者可以评估其盈利能力、偿债能力、运营效率和成长潜力等。

主要的财务比率包括净利润率、资产负债率、流动比率等。

4. 重大合同及其他财务承诺：财务尽职调查还需要关注公司与第三方签订的重大合同和财务承诺。

例如，公司可能与供应商、客户、合作伙伴、借款人等存在重大合同关系，投资者需要审查这些合同的内容和约定，确保公司在合同期间的权益和责任。

5. 税务事项：财务尽职调查还需要重点关注公司的税务事项。

投资者需要了解公司是否履行税务义务，并评估其是否存在潜在的税务风险。

此外，也要关注公司是否享受税收优惠政策，以及是否存在与税务机构的争议。

6. 知识产权：知识产权是很多公司的重要资产之一，财务尽职调查时需要对公司的知识产权进行评估。

这包括了解公司是否拥有相关的专利、商标、著作权或商业秘密，并评估其法律有效性和商业潜力。

7. 内部控制和风险管理：投资者还关注公司的内部控制和风险管理机制。

这包括检查公司的财务流程、内部审计、风险管理政策以及是否存在重大风险隐患。

IPO尽职调查主要内容1.发行人基本情况调查。

发行人基本情况调查包括：改制与设立情况、发行人历史沿革情况、发起人和股东的出资情况、重大股权变动情况、重大重组情况、主要股东情况、员工情况、发行人独立情况、内部职工股(如有)情况、商业信用情况。

2.发行人业务与技术调查。

发行人业务与技术调查包括：发行人行业情况及竞争状况、采购情况、生产情况、销售情况、核心技术人员、技术与研发情况。

3.同业竞争与关联交易调查。

同业竞争与关联交易调查包括：同业竞争情况、关联方及关联交易情况。

4.高管人员调查。

高管人员调查包括：高管人员任职情况及任职资格、高管人员的经历及行为操守、高管人员胜任能力和勤勉尽责、高管人员薪酬及兼职情况、报告期内高管人员变动、高管人员是否具备上市高管人员的资格、高管人员持股及其他对外投资情况。

5.组织结构与内部控制调查。

组织结构与内部控制调查包括：章程及其规范运行情况、组织结构和股东大会、董事会、监事会运作情况、独立董事制度及其执行情况、内部控制环境、业务控制、信息系统控制、会计管理控制、内部控制的监督情况。

6.财务与会计调查。

财务与会计调查包括：财务报告及相关财务资料、会计政策和会计估计、评估报告、内控鉴证报告、财务比率解析、销售收入、销售成本与销售毛利、期间费用、非经常性损益、货币资、应收款项、存货、对外投资、固定资产、无形资产、投资性房地产、主要债务、资流量、或有负债、合并报表的范围、纳税情况、盈利预测。

7.业务发展目标调查。

业务发展目标调查包括：发展战略、经营理念和经营模式、历年发展计划的执行和实现情况、业务发展目标、募集资投向与未来发展目标的关系。

8.募集资运用调查。

募集资运用调查包括：历次募集资使用情况、本次募集资使用情况、募集资投向产生的关联交易。

9.风险因素及其他重要事项调查。

风险因素及其他重要事项调查包括：风险因素、重大合同、诉讼和担保情况、信息披露制度的建设和执行情况、中介机构执业情况。

XX证券股份有限公司首次公开发行股票尽职调查提纲至/To: XXXX公司创建日期/Create date:抄/cc: 修改日期/Modify date:自/From: XX证券部门/Department:主题/Subject:首次公开发行股票尽职调查提纲致XX公司：为圆满完成贵公司的首次公开发行工作，我们需全面了解贵公司情况。

根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《保荐人尽职调查工作准则》等相关规定，我们拟定了本尽职调查提纲，请贵公司根据本提纲提供相关资料，并对有关问题予以书面详尽回答。

对于贵公司提交给我们的所有资料，我们都将严格履行保密义务。

为确保本次尽职调查工作质量并有利于今后工作的开展，请注意以下问题：⏹贵公司提供的资料及回答均具有法律效力，请贵公司组织熟悉具体情况的部门或人员准备材料，并保证材料的真实、准确与完整。

⏹请在每个问题的答复材料后标明提供资料人员的姓名、电话及电子邮件。

⏹问题回答中涉及统计数据的，请给出数据使用的具体统计口径，以方便分析比较。

在涉及市场的统计数据时，请参考权威统计数据填报，并注明出处。

涉及未来战略的部分，请贵公司尽可能根据过往经验及对未来市场预期做出回答。

⏹财务数据以审计报告为准，未审计以内部报表为准，但须注明“未经审计”字样。

要求提供的财务数据除特别说明外，均为近三年（即2013、2014年以及2015年）的相关数据。

⏹回答问题请以word文档填写，可直接填写在问题下面，并以word文档归集后提交XX证券。

本调查清单所要求之文件，如果某些文件公司无法提供，请以书面说明理由；如果公司不存在某些情况，请注明无。

为提高工作效率，在提供书面文件时，请尽可能地同时提供相应电子文本。

⏹请贵公司按时间要求完成本次尽职调查提纲的问题，回复并提交相关资料。

我们将根据本提纲了解的情况，安排完善后续的补充提纲以及与相关部门和人员的访谈。

⏹公司在装订、归类相关文件资料时，应注意: 文件资料请统一用A4纸复印，复印件务必字迹清晰，纵向装订，每类文件按本清单分类标题分开，根据时间先后顺序摆列，并应有明显的分隔标识。

关于公司在天交所股权挂牌交易的法律尽职调查清单本清单的制订旨在公司在天交所股权挂牌交易的相关律师尽职调查工作顺利进行并完成。

重要提示：公司依据本清单要求提供给本所的文件、资料、往来函件等均将作为本次股权挂牌交易的律师工作底稿，故公司向本所律师提供的前述文件、资料应尽量清晰，并保证真实、完整。

相关文件之复印件应与其原件完全一致。

本所律师有权根据需要，不时要求公司提供相关文件、资料之原件，供本所律师审慎核查、验证。

公司就本次调查所提供的一切资料文件和信息，仅供律师协助公司在天交所股权挂牌交易使用。

除非依法定程序并经公司许可予以披露之外，本所律师在任何场合不将本次调查所涉的商业秘密披露给任何无关的第三人或社会公众。

本所律师有权根据本次股权挂牌交易的需要，不时对本清单进行修订、补充，并重新提供经修订的文本或专项文件或问题清单。

第一类公司基本情况1.公司简介；2.公司设立时有权部门的批准文件；3.公司设立过程时有关的资产评估报告、验资报告；4.公司持有的最新一期《企业法人营业执照》或《营业执照》正副本，应包含最近一次年检记载情况；5.公司在工商局备案的最新一期的有效章程；6.公司的股东（大）会、董事会、监事会三会议事规则，以及其他关于内部机构职权及授权审批的规定；7.公司的董事、监事和高级管理人员名单；8.公司所属全资或控股、参股的子公司、分公司、参股公司的有关说明及框架图。

第二类公司资产情况（一）公司资产权属证书1、房屋1.1请提供公司现时所有的全部房产、房屋所有权证和相关文件；1.2请确认现时是否存在部分房产无法办理产权证明的情况，如有，请说明原因及该等房产现时的状态；1.3请提供公司现时正在通过租赁使用的全部租赁房屋的目录和清单，以及现时正在履行的房屋租赁协议；1.4如使用租赁之房屋，则请提供该房屋办理租赁备案登记的有关文件，如房屋租赁证等；1.5如上述房屋上设定有任何他项权利，则请提供有关抵押或他项权利合同；1.6请确认上述房屋及其占用范围内的国有土地是否存在权属争议或潜在纠纷。

辅导公司上市项目尽职调查提纲公司私募及上市项目尽职调查提纲引言尽职调查的目的在于：1、使投资人（包括私募投资人和未来上市过程中的机构投资人、公众投资人）能够比较全面的、较快的深入了解贵公司公司，进而比较快的完成公司募集资金的目标；2、使投资人了解公司可能的缺陷并评估这种来自内部或外部的缺陷对交易条件的影响，从另一方面促进完成公司募集资金的目标；尽职调查所需资料的目的在于发现可能导致私幕融资实现与否的优劣势，并能影响到交易的成功与失败。

故提请资料提供者审慎准备。

贵公司的商业模式与传统行业和产业有较明显的差别，本提纲中所列行业、市场、产品、营销等部分，可按照贵公司的特殊性来陈述，但尽量全面细致。

执行概览最重要的基本数据摘要包括：公司的名称与注册地址、公司法律形式、电话、传真、E-mail；公司的联络人及其职务、联系电话；律师事务所、会计师事务所的联络人及其地址、电话、传真、E-mail；公司历史沿革以及出让股权的基本原因；对行业、主要市场、产品的简要经营说明，其中包括产品系列的特性；公司组织机构图；各分支机构包括参、控股公司的职能及有关生产、经营、盈利状况；主要客户和供应商资料；主要竞争对手资料；对公司高层、所有主要管理人员以及重要事项的人力资源评估；对房产、土地、工厂、设备状况和生产能力的评估；过去五年内经营成果、现金流、财务状况的摘要，以及对未来至少三到五年的预测；对公司发展战略、经营计划、预算做出概要说明并对其中的重要事项进行评价；为支持公司未来发展战略，公司最重要的资金投向清单；以下所指“公司”无特别说明时均指贵公司及其下属全部子公司，附属公司、联营公司以下各项是详细的尽职调查内容：所有者与历史沿革公司的股权架构；公司历史及发展过程；公司股东简介及履历；公司的章程、细则、内部管理条例或其他有关公司组建及改组文件，包括目前有效和任何对该文件等文件进行修改的文件；公司的营业执照（正、副本），发起人协议、股东协议、批准证书以及成立、组建及改组有关的任何其他政府批文，包括任何对该文件等文件进行修改的文件；公司的验资报告、出资证明和资产评估证明及/或产权登记证；公司现有的注册资本及其历次变更的证明文件和工商变更登记；公司历次股权变更的证明文件及相关的决议和协议；公司的组织结构图，该图应显示公司及其下属企业的投资方及其各自持有股或拥有权益的比例；所有有关公司历史的重要材料，包括其前身的组建过程以及公司成立之后进行的改组、兼并、合并、分立、资产交换或收购、出售等重大活动；公司自设立以来的公司文件记录，包括：董事会会议记录、股东会会议录及监事会会议记录；向公司主管部门或机构提交的报告、公司编制的或有其管理层委托编制的报告分析、员工所作的管理报告。

中国公司IPO尽职调查报告全案一、概述本次报告是对中国公司进行IPO尽职调查的全面分析。

通过对公司的财务状况、市场竞争力、管理层能力等方面的调查，旨在为投资者提供参考和决策依据。

二、公司概况该公司是一家在中国电子产品市场占有一定市场份额的公司，成立于2024年。

主要经营电子产品的研发、生产和销售。

具有自主知识产权和自主品牌，在市场上具有一定的竞争力。

公司管理层经验丰富，业务能力较为突出。

三、市场分析1.中国电子产品市场规模庞大，消费需求旺盛。

根据统计数据显示，中国电子产品市场销售额连续多年增长，并且预计未来几年仍将保持增长趋势。

2.竞争格局较为激烈，市场份额分散。

在中国电子产品市场上存在众多的竞争对手，公司需要不断提升产品质量和创新能力，以保持市场竞争力。

四、财务状况1.近三年财务数据显示公司营业收入逐年增长，利润率保持稳定。

尽管市场竞争激烈，但公司在产品技术、品质和服务方面的优势使其能够保持相对稳定的利润率。

2.资产负债率保持在合理水平。

公司在资金运作和债务管理上较为谨慎，保持了较低的资产负债率，资金链良好。

五、管理层能力评估1.公司管理层经验丰富，具备领导能力和战略洞察力。

他们了解市场需求，能够为公司制定战略规划，并对市场变化做出及时调整。

2.公司管理层具备良好的财务管理能力。

他们注重财务绩效分析和资金运作，并能够做出合理决策，确保公司财务稳定。

六、风险评估1.市场竞争风险。

由于竞争激烈，公司需不断提升产品质量和创新能力，以保持市场竞争力。

2.政策风险。

政策变化可能对公司的经营产生不利影响，需要密切关注相关政策的动态变化。

3.财务风险。

财务储备不足或经营不善可能导致公司财务状况恶化。

七、结论通过对该公司的全面调查，我们认为该公司具有较强的市场竞争力和管理能力，财务状况良好，并有良好的发展潜力。

然而，仍需关注市场竞争风险和政策风险对公司的影响。

综合分析，我们建议投资者可以考虑投资该公司的IPO项目。

【分享.资料】IPO尽职调查主要内容(非常详尽) 尽职调查报告主要内容210-301-0 16:413证书前君言: 清单都为了是材写，料且清单而的多很目，企条业自都己不道是什么。

要知做尽调职查的都会人拿到似的清单类的，要做不拿到也没得用但。

，如是大家对果这方感兴趣，面想前了解提解，这了日篇还志非常不是的。

错PIO尽职查调主内容（转要自国中会视野计）.1发行人本情况调查基发。

人基本情行况调包括查：改制设立与情、发况人行史沿革历情况发、起和股人东出资的况、重情大股变动权情况、大重重组情、主况要股东况情、员工情、况行发独人情况立、内部工股(职有如)况、情商业用情信况。

2.行发业务人技术与查调。

行发人务业技与术调包查：发括行人业行情及竞况状争、采况情购况生产、况情销售、况情、心技核人员术技术、研发情与。

况3同业竞争.与联交关易查。

同调竞争业与联交关调查易括：包业竞同情况争关联、方关及联易交情。

况.高管4人调查。

员管人员高查包调括：高管人员职情况及任职资格任、高人员的经历及行管为操、高守人管胜员任能和力勉勤尽责高管、员人酬及兼薪职况、情告期内高管人员变报、动管高人员否是备上市公司高具管员的资人格高、管人持股员其他对及投外情资况。

.组5织结与内部构控制查调。

织组构结内与控制部查包括调公司：章程及其范规运情况行组、织构结股和东会、大事会董、监会事运作况情独、董事制度立及其行执情、内况控制环境部业、务制控、信息统系制、控会计理管控制内部控制的监督、况。

情6.财务会与计调。

财务与查计调查包括会：财报务及告相关务资财、会计料政策和计估计会、评报估告、控内证鉴报、财务比告率析、销售收分入销、售本成与售销利、期毛间用费非、经常性损益、币货金资、收应款、存货项对、外投、固资资产、无形定资产、投性资地房产、主债要、资金流量、或有负务、合债并表的报围、范纳税况、情盈预利。

测7.务发业目展调标查业务。

发目展标调包查：发括战展、经营略理念和经营模式历年发展、划的计行和实执情现况、业发展务标目、集募资金向与未投来发展目的标系。