济安金信基金评价体系

证券投资基金评价体系建立的原则及存在的问题
证券投资基金评价体系建立的原则通常包括以下几点：
1. 公平公正原则：评价标准应公开透明，不偏袒特定基金或投资公司。

2. 客观准确原则：评价指标应科学合理，客观准确地反映基金的风险和收益特征。

3. 有效可行原则：评价指标应能够有效衡量基金的绩效，且评价方法能够实际可行。

4. 全面全局原则：评价体系应综合考虑基金的多个方面，如风险管理、业绩表现、管理团队等。

5. 持续改进原则：评价体系应不断改进，与市场环境和监管要求相适应，以提高评价的准确性和有效性。

然而，存在的问题包括：
1. 主观性较强：评价体系往往会对某些主观判断进行指标化处理，而主观判断的不确定性和主观性可能会影响评价的准确性。

2. 样本选择问题：评价基金的样本选择可能受到限制或偏差，例如可能只选择某些知名基金进行评价，而忽略其他较为小众的基金，从而影响评价的全面性和公正性。

3. 过度关注短期绩效：一些评价体系可能过度关注基金的短期绩效，而忽视长期绩效，这可能导致评价结果的偏颇。

4. 数据质量问题：评价体系所依赖的数据质量可能不一致，例如数据的准确性、完整性以及获取方式的差异等问题，这可能对评价结果产生影响。

综上所述，证券投资基金评价体系建立时需要遵循一系列原则，但也面临着主观性、样本选择、短期导向和数据质量等问题。

为了提高评价体系的效果，应不断改进评价方法、提高数据质量、加强监管与规范等。

基金会等级评估基金会等级评估是评估一个基金会的绩效和能力的过程，通常使用一套标准和指标来衡量其在不同方面的表现。

基金会等级评估的目的是为了为投资者、潜在捐赠者、合作伙伴和监管机构提供基金会的信息，帮助他们做出更准确的决策。

基金会等级评估通常会考虑以下方面的指标：资金管理、项目执行、透明度与信息披露、治理结构和运营能力。

首先，资金管理是评估一个基金会的资产配置和财务管理能力的重要指标。

一个资金管理稳健的基金会通常会有规范的投资策略和风控机制，能够保证资产的保值增值，最大化资金的利用效率。

其次，项目执行能力是评估一个基金会的项目筛选、监督和评估能力的关键指标。

一个高效的基金会应该能够识别和选择有潜力的项目，并及时对项目的进展和成果进行监督和评估，以确保资金的有效使用和所期望的社会影响。

透明度与信息披露是评估一个基金会是否具备公开透明的重要指标。

一个遵守规范的基金会应该能够及时向社会公众披露有关其治理结构、财务状况和资助项目的信息，以便公众了解基金会的运作和效益。

治理结构是评估一个基金会的治理和决策机构的效能的重要指标。

一个良好的基金会治理结构应该有明确的权责分工和决策程序，能够确保基金会的整体利益和价值观被有效维护和实施。

最后，运营能力是评估一个基金会的内部管理和运营效能的重要指标。

一个高效的基金会应该具备科学的管理制度和流程，能够合理组织和利用人力和物力资源，提高运营效率和效果。

基于上述指标和标准，一个基金会可以被评定为不同等级，例如A级、B级、C级等。

不同的等级代表了基金会在不同方面的综合表现和能力，可以提供给各方更准确的参考和对比。

基金会等级评估对于提升基金会的运作和管理水平，以及吸引更多的资金和资源具有重要的指导和推动作用。

总之，基金会等级评估是评估基金会绩效和能力的重要工具，通过评估基金会在资金管理、项目执行、透明度与信息披露、治理结构和运营能力等方面的表现，为各方提供决策参考，推动基金会的提升和发展。

基金评价框架
基金评价框架是一种对基金进行评价的方法，通常包括以下几个方面：
1. 基金经理的能力：评估基金经理的投资能力、经验和业绩记录，以确定他们是否能够为投资者创造价值。

2. 基金的投资策略：评估基金的投资策略，包括投资目标、资产配置、股票选择和风险控制等方面，以确定其是否与投资者的风险偏好和投资目标相匹配。

3. 基金的业绩表现：评估基金的业绩表现，包括长期和短期表现，以确定其是否具有稳定的投资回报和持续的增长潜力。

4. 基金的费用和风险：评估基金的费用和风险，包括管理费用、销售佣金、交易成本和投资风险等方面，以确定其是否对投资者的回报产生不利影响。

综合以上几个方面，基金评价框架可以帮助投资者更好地了解基金的投资特点和风险收益特征，以便做出更明智的投资决策。

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基金会评级标准基金会评级是一种评估基金会绩效和透明度的评价体系。

它对于捐赠者、投资者以及公众对于基金会的信任度有重要影响。

在进行基金会评级时，可以参考以下几个方面的内容：1. 组织治理和管理：评估基金会的执行能力、策略规划和组织管理能力。

评级机构可以考察基金会的理事会组成、董事和高管的经验与能力，负责任的财务管理以及与相关法律法规的合规性。

2. 财务状况和负责任的资金管理：主要评估基金会的财务状况、收入来源和资金管理能力。

评级机构可以观察基金会的财务报表、审计报告、收入和支出比例，以及是否有相应的规范化的预算、投资策略和慷慨度评估。

3. 项目和活动效果：评估基金会的项目和活动的执行效果，考察其对公益事业所取得的影响和成果。

评级机构会关注基金会所支持的项目类型、范围和深度，评估项目的目标和预期结果，以及项目执行过程中的监测和评估机制。

4. 基金会的透明度和沟通能力：评估基金会的信息披露和沟通能力，审查其公开的报告和年度账目信息。

评级机构可以考察基金会的网站和社交媒体上提供的信息，并观察基金会参与公众活动的频率和方式，以及对关注他们的干系人提供的沟通途径。

5. 清晰而规范的法律合规性：评估基金会是否遵守法律法规，如是否按照当地的慈善法规进行注册和申报，是否按照税收和募捐法规纳税和报告，是否遵守相关政府机构的监管要求。

基金会评级标准的参考内容还可以根据不同地区和评级机构的实际情况而有所不同。

例如，一些评级机构可能会根据基金会的规模、领域和资金量来分别评级；一些地区的评级标准可能更加关注基金会对社会问题的关注度和解决能力，以及对弱势群体的帮助。

此外，评级机构还可能考虑基金会的长期可持续发展能力、合作伙伴关系、创新性和社会影响力等因素。

这些因素都有助于构建一个综合评价基金会绩效和透明度的评级标准体系，并有助于提供给捐赠者和投资者信任和决策的依据。

总之，基金会评级标准旨在评估基金会的绩效和透明度。

评级内容应涵盖组织治理和管理、财务状况和资金管理、项目和活动效果、透明度和沟通能力，以及清晰而规范的法律合规性等方面。

余额宝的成功为何难以复制余额宝的成功为何难以复制基金公司能帮投资者赚钱才能发展。

一味让投资者赔钱，只在销售上做文章的基金公司是没有生存空间的。

“余额宝每天都有收益提示，有种每天都赚钱的感觉，非常开心。

”酷爱网购的年轻白领黄璐说。

打开手机上的支付宝软件，查查余额宝的资产成了她每天的必修课。

11月初，黄璐买了3000多元的余额宝。

“淘宝购物的退款放在支付宝里，也没什么用，同事推荐余额宝可以赚钱，就转为余额宝了。

”黄璐说。

2013年被称为互联网金融的元年，众多金融行业都积极拥抱互联网，其中，基金行业反应最快、响应最积极、介入程度也最深。

阿里巴巴集团携手天弘基金所研发的余额宝，从今年6月13日上线到11月14日不到半年时间，其销售额过1000亿，用户数量超过3000万。

这让原本默默无名的天弘基金一下跻身国内基金业翘楚。

余额宝的成功难以复制看到余额宝的巨大成功，多家基金公司也开始行动。

今年11月1日在淘宝理财平台上，17家基金公司集体亮相，正式在淘宝开店卖基金。

对于新上线的基金淘宝店，黄璐这样的白领似乎并没有什么兴趣。

她说，“购买余额宝主要是因为方便，钱直接从支付宝转过去即可，同时还能拿到比活期存款高很多的收益。

我的投入比较少，每年4%或5%的收益率对我而言差别不大，不会为了更高的收益去淘宝店买其他基金。

”据媒体报道，截至11月30日，基金淘宝店上线整整一个月，但17家基金公司的销售额加起来只有4.3亿元。

而且这其中，除了易方达基金公司一家销售了3.54亿元差强人意外，其余16家基金公司的百余款基金产品，加起来的销售额也没有超过1个亿。

和天弘基金有霄壤之别的业绩，无疑给当初投入巨大热情的基金公司们浇了一盆冷水。

据记者调查，部分原因在于很多爱上淘宝网的人都和黄璐有类似的想法，购买余额宝看中的是余额宝和支付宝便捷的转换功能，并无特别考虑其投资价值。

第三方证券投资基金评价机构——济安金信基金评价中心主任王群航告诉《中国经济周刊》，基金淘宝店销量赶不上余额宝是正常的。

济安金信基金风险监控、绩效评估与组合管理系统适用范围：基金公司、商业银行、证券公司、信托公司中国证券市场已走过十几年风雨历程，上市交易的股票由最初的几家扩展到现在的近两千家，而债券市场也在蓬勃发展，可转债、国债、金融债、央行票据、企业债等新兴产品层出不穷。

与此同时，投资基金管理公司旗下的封闭式基金和开放式基金如同雨后春笋，也逐渐成为商业银行、保险公司、信托公司、企业年金等金融机构和广大投资者关注的焦点。

面对品种繁杂、风格迥异的投资基金，我们将如何科学地评估基金的绩效与风险监控，并实施有效的组合管理呢？“济安金信基金风险监控、绩效评估与组合管理系统”以其深厚的底蕴、强大的功能和高超的技术赢得了业界的青睐，系统包含了基金综合信息、基金风险监控、基金绩效评估、基金组合管理以及报告生成体系五大核心功能模块。

1、基金分类（Fund Classification）明辨基金类型是考核基金绩效的前提条件。

系统能够按照不同的分类方法对基金进行分类：（1）按照基金招股说明书和基金契约中关于基金在股票和债券的投资比例分类；（2）按照基金在实际投资中股票与债券的投资比例分类，基金又分为债券型基金、偏债型基金、股债平衡型基金、偏股型基金、股票型基金；（3）按照基金投资风格，又分为大盘型、中盘型、小盘型和成长型、价值型、混合型等；（4）按照基金管理公司和托管银行对基金进行分类。

按照不同的方法对基金分类便于对基金进行横向风险与绩效的评价。

2、综合信息（Synthetic Information）基金选择基于投资者所拥有的信息，及时、准确、完整的基金数据是投资者非常关注的。

本系统提供如下信息：（1）开放式基金基本信息；（2）开放式基金发行认购；（3）开放式基金申购费率；（4）开放式基金赎回费率；（5）封闭式基金发行上市信息；（6）基金资产负债；（7）基金损益分配；（8）基金财务指标；（9）基金份额结构；（10）基金投资组合净值明细；（11）基金投资组合行业明细；（12）基金投资组合重仓投资品种；（13）基金分红；（14）基金净值；（15）基金净值增长率；（16）基金等级评定。

基金公司评价体系
基金公司评价体系是指用于评估和比较基金公司绩效的一套标
准和方法。

这个评价体系可以帮助投资者了解基金公司的风险管理能力、投资业绩、管理团队、运营能力等方面的情况，从而更好地选择合适的基金公司。

基金公司评价体系通常包括以下几个方面：
1. 基金业绩评估：评估基金公司的投资业绩表现，包括长期和短期回报率。

投资者可以通过比较不同基金公司的业绩，选择具有良好表现的公司。

2. 风险管理评估：评估基金公司的风险管理能力，包括风险控制、资产配置和投资组合管理等方面。

投资者可以通过了解基金公司的风险管理措施，评估其风险管理能力。

3. 管理团队评估：评估基金公司的管理团队，包括基金经理和研究团队。

投资者可以通过了解基金经理的背景、经验和投资策略，评估其管理团队的能力。

4. 运营能力评估：评估基金公司的运营能力，包括客户服务、产品创新、市场推广等方面。

投资者可以通过了解基金公司的运营能力，
选择具有良好服务和创新能力的公司。

评价基金公司的体系可以根据不同的评估指标和权重进行设计。

一些评级机构会根据自己的评估方法和标准，对不同基金公司进行评级，并提供给投资者参考。

投资者也可以自行对基金公司进行评估，根据自己的投资需求和偏好选择合适的基金公司。

总之，基金公司评价体系是帮助投资者了解和选择基金公司的一套评估标准和方法。

通过评估基金公司的投资业绩、风险管理能力、管理团队和运营能力等方面的情况，投资者可以更好地选择适合自己的基金公司。

《金融工程》实验指导书（孙晋众）五邑大学管理学院二００七年十月印刷实验一实验项目名称：套期保值方案设计实验项目性质：综合设计类所属课程名称：金融工程实验计划学时：2学时一、实验目的:掌握套期保值交易的基本原理和方法，使学生能根据期货市场行情，设计套期保值策略，并对套期保值的效果进行评价。

二、实验内容和要求：选择自己熟悉的期货合约，并假定你需要对该期货合约的标的资产进行套期保值。

依据“世华财讯”系统提供的期货行情，设计套期保值方案，并分析基差变化对套期保值效果的影响。

三、实验设备：（1）“钱龙”系统或“世华财讯系统”及其模拟交易软件；（2）Excel软件；（3）CSMAR证券数据库；（4）济安金信金融资产风险管理系统；（5）S-Plus及其Financial toolbox；（6）SPSS和Eviews统计软件包。

四、实验方法与步骤（1）基于假设，选择你要保值的现货资产，并通过Internet查阅保值资产的当前价格。

如既可选择铜、原油、棉花等实物资产，也可选择美元、欧元等金融资产。

（2）根据风险管理的需要，确定应当进行空头保值还是多头保值。

（3）利用“世华财讯模拟交易系统”，构建套期保值方案。

（4）利用“世华财讯”系统，密切关注期货合约的变化，并分析套期保值方案的保值效果随期货与现货价格的基差变化而变化的情况。

对保值效果的分析，既可以在实验课上当堂进行，也可以设定一个保值期限，等待保值到期后分析保值效果。

（5）根据实验情况，完成实验报告。

五、实验报告要求：学生做完实验后，应根据实验内容及要求写出相应的实验报告。

实验报告的格式可以从相关网站上下载。

实验的考核由任课教师来完成，考核标准主要有两个：一是看实验的方法与步骤是否符合实验指导书的要求；二要看学生对套期保值的理解是否正确，套期保值的效果是否合理。

六、思考题（1）在用期货合约进行套期保值时，如何根据现货资产的头寸来正确选择套期保值的类型？（2）基差对套期保值的效果有什么影响？实验二实验项目名称：套利方案设计实验项目性质：综合设计类所属课程名称：金融工程实验计划学时：2学时一、实验目的:掌握套利交易的基本原理和方法，学会在市场变化中捕捉套利机会。

开放式基金评级浅析摘要：介绍了基金评级、基金评级指标和几个主要评级公司的评级方法以及缺陷，比较了不同评级公司评级的方法的优劣，并得出了对我国基金评级应该不仅考虑基础指标，经典指标、更重要的应该从市场时机选择能力和择股能力评价指标入手，来综合评价基金业绩的一些建议。

关键词：基金评级评级指标综述1.引言从2001年9月11日华安创新批准设立以来，我国的开放式基金规模不断壮大，投资者也越来越依赖于评级机构的评级。

先后有晨星、理柏、银河证券、济安金信、上海证券开展着了对国内基金的评级业务。

但到目前为止，全世界没有一个公认的评级标准，导致在对同一个基金的评级有很大的差异。

2.基金评级及其作用基金评级试图通过过去一段时间的基金的表现制定各项指标，通过指标的计算将基金分为不同的类别，来预测基金未来的表现，从而给投资者有一定的借鉴。

基金评级的发布可以降低投资者信息获得的成本，也降低了整个社会的获取信息成本，正确的信息传递有利于实现资源的合理配置。

基金评级结果有利于促进基金管理公司的规范化运作，以保障投资者的利益，促进证券市场得到健康发展。

3.基金评级的指标目前来看，基金评级指标主要有以下几类：（1）收益性指标：基金净值收益率、基金单位净资产。

（2）成长性指标：基金单位净资产的增长率。

（3）费用性指标：基金管理费率。

（4）风险性指标：基金单位净资产的标准差。

三大经典指标即夏普比率、特雷诺指数和詹森指数。

夏普比率主要是为了反映单位风险基金净值增长率超过无风险收益率的程度。

特雷诺指数是指每单位系统风险资产获得的超额报酬，即超过无风险利率的部分。

詹森指数综合考虑了基金收益与风险因素，测定证券组合经营绩效，是证券组合的实际期望收益率与位于证券市场线上的证券组合的期望收益率之差。

当投资者选择基金时候，不应单独分析以上某一个指标，应该综合考虑基金在各方面的表现，进行综合分析，只有把各种指标有机地结合起来，才能更好地判断基金绩效表现的真实情况。

我国证券投资基金行业协会（CSIFIA）在全面负责和善于环境，社会，经营方式时，对我国投资基金的情况进行了检查。

这个叫做ESG的系统，简而言之，研究一个基金关心环境的程度，它对社会的影响，
以及它管理得如何。

这都是全世界趋势的一部分，投资者在决定将其
资金放在哪里时，会更加注意这些因素。

CSIFIA创建的ESG评价系统就像超级英雄，拥有三个特别的力量！
它有能力对投资基金的环境绩效进行超扫描，检查其能源效率、碳排
放和废物管理技能。

它利用第二权力放大资金的社会影响，检查其雇
员关系、豁免参与以及多样性和包容做法。

它释放出第三个权力来评
估基金的治理做法，研究董事会地位、行政处罚和风险管理。

该系统
采用超级整体方法，旨在成为可持续性的超级英雄，全面介绍基金的
总体可持续性业绩。

天啊，这是一场可持续的超级英雄秀！
在ESG评价的优雅舞步中，CSIFIA的系统成为透明度的灯塔，为投资基金行业负责任的投资指明了道路。

与呼吁和谐的交响乐一样，它需
要资金来揭开他们的ESG表现，培养责任感，并赋予投资者做出明智
选择的权力。

随着该行业努力提高其评级并满足对可持续投资选择的
不断增长的需求，该系统成为集体改进的催化剂。

随着每一步，它编
织了可持续和负责任的投资的挂毯，为我国投资基金行业描绘了更加
光明的未来。

济安金信“群星汇”评奖说明（2019）一、评奖基本情况1. 基本情况济安“群星汇”是基于济安金信基金评价体系设立的系列奖项，旨在嘉奖历史业绩表现突出的基金产品和管理能力出众的基金公司，为投资者和投资机构的选择提供参考依据。

该评奖活动的主办方为北京济安金信科技有限公司，所涉及的参选基金数据来自济安金信基金评价中心，各奖项的评定也由该中心完成。

济安“群星汇”每两年举行一次评选，主要奖项设置包括基金产品单项奖、基金公司单项奖以及基金公司综合奖。

除基金公司综合奖外每类奖项均按照济安评级的基金类型进行类内评比。

2. 评选对象（1）基金类奖项参评基金需为我国境内经中国证监会审批成立、至评奖期为止具备三年及以上完整历史业绩的开放式公开募集基金，且根据济安评级的基金分类，同类基金数量不得少于10只。

（2）基金公司类奖项参评基金公司需为经中国证监会批准设立并取得公募基金管理资格、旗下有至少一只产品合规运作三年且至评奖期为止三年内未受到监管部门处罚的基金管理机构。

3. 基金分类针对参与评奖的基金产品及基金公司管理能力的济安分类，在遵循证监会对基金类型划分的基础上，依据基金合同中约定的基金投资组合限制及风险收益特征细分为九个一级大类及各自的二级分类，具体分类标准如下。

二、评奖的理论基础及应用的指标体系说明1. 理论基础济安“群星汇”各奖项均以济安金信基金评价体系所计算得到的基金产品及基金公司管理能力评价星级为评选标准和依据。

济安评级的计算是在基金产品、基金公司合规运作的基础上，通过有针对性的能力指标设计计算得到的综合评价，因此在基金和基金公司奖项评选中不再重复考虑合规性、投资风格是否稳定等定性因素。

2. 指标体系三. 奖项评选程序（1）初步筛选参评基金及基金公司名单，对于规模过小，评级结果受短期业绩或单一产品影响过大的基金产品及基金公司，将不会纳入参评范围；（2）根据最新一期济安评级进一步确定各奖项的提名名单；（3）再次考察基金产品及基金公司管理能力各项评级相关指标后，根据星级评价确定最终获奖名单。

济安金信“群星汇”评奖说明一、评奖基本情况1. 基本情况济安“群星汇”是基于济安金信基金评价体系设立的系列奖项，旨在嘉奖历史业绩表现突出的基金产品和管理能力出众的基金公司，为投资者和投资机构的选择提供参考依据。

该评奖活动的主办方为北京济安金信科技有限公司，所涉及的参选基金数据来自济安金信基金评价中心，各奖项的评定也由该中心完成。

济安“群星汇”每两年举行一次评选，主要奖项设置包括基金产品类的基金单项奖，以及基金公司类的基金公司单项奖以及基金公司综合奖。

除基金公司综合奖外每类奖项均按照济安评级的基金类型进行类内评比。

2. 评选对象（1）基金类奖项参评基金需为我国境内经中国证监会审批成立、至评奖期为止具备三年及以上完整历史业绩的开放式公开募集基金，且根据济安评级的基金分类，同类基金数量不得少于10只。

（2）基金公司类奖项参评基金公司需为经中国证监会批准设立并取得公募基金管理资格、旗下有至少一只产品合规运作三年且至评奖期为止三年内未受到监管部门处罚的基金管理机构。

3. 基金分类针对参与评奖的基金产品及基金公司管理能力的济安分类，在遵循证监会对基金类型划分的基础上，依据基金合同中约定的基金投资组合限制及风险收益特征细分为九个一级大类及各自的二级分类，具体分类标准如下。

二、评奖的理论基础及应用的指标体系说明1. 理论基础济安“群星汇”各奖项均以济安金信基金评价体系所计算得到的基金产品及基金公司管理能力评价星级为评选标准和依据。

济安评级的计算是在基金产品、基金公司合规运作的基础上，通过有针对性的能力指标设计计算得到的综合评价，因此在基金和基金公司奖项评选中不再重复考虑合规性、投资风格是否稳定等定性因素。

2. 指标体系三. 奖项评选程序（1）初步筛选参评基金及基金公司名单，对于规模过小，评级结果受短期业绩或单一产品影响过大的基金产品及基金公司，将不会纳入参评范围；（2）根据最新一期济安评级进一步确定各奖项的提名名单；（3）再次考察基金产品及基金公司管理能力各项评级相关指标后，根据星级评价确定最终获奖名单。

基金会3a评级摘要：一、基金会3A评级简介1.基金会3A评级背景2.3A评级的重要性3.评级标准与过程二、基金会3A评级的影响因素1.基金会治理结构2.财务状况3.项目执行能力4.社会影响力三、我国基金会3A评级现状1.评级分布情况2.各级别基金会特点3.我国基金会3A评级发展趋势四、提高基金会3A评级的建议1.完善基金会治理结构2.加强财务管理3.提升项目执行能力4.扩大社会影响力正文：基金会3A评级，即依据我国《基金会评估管理办法》对基金会进行的一种综合评估，其目的是为了加强基金会管理，促进基金会健康发展。

3A评级包括三个等级：A级、AA级、AAA级，其中AAA级为最高等级。

获得3A评级的基金会将在政策支持、资金筹集、社会信誉等方面享有优势，因此，对于基金会来说，获得3A评级具有重大意义。

基金会3A评级主要依据基金会的治理结构、财务状况、项目执行能力和社会影响力四个方面进行评估。

其中，基金会治理结构是基金会能否有效运作的基础；财务状况反映了基金会的经济实力和资金使用效率；项目执行能力决定了基金会能否将资源有效地投入到公益项目中；社会影响力则体现了基金会对于社会问题的解决能力和公众认可度。

目前，我国基金会3A评级整体状况良好，各级别基金会均有分布。

其中，AAA级基金会数量相对较少，但实力较强，具有较高的社会影响力；AA 级基金会数量较多，表现出较高的项目执行能力和财务管理水平；A级基金会虽然评级较低，但在某些方面也有亮点。

然而，仍有部分基金会未能获得3A 评级，这表明我国基金会整体水平有待提高。

为了提高基金会3A评级，各级基金会应从以下几个方面着手：一是完善治理结构，建立健全决策、执行、监督等机制；二是加强财务管理，提高资金使用透明度；三是提升项目执行能力，确保公益项目取得实效；四是扩大社会影响力，提高公众对基金会工作的认知度和支持度。

2013年第32期Fund ·Institutions基金·机构|基金观察随着新一季基金评价结果的陆续发布，绩优基金收获殊荣的同时也给投资者提供了重要的投资参考。

记者观察发现，鹏华基金债券投资能力继获评海通证券五星评级后，再度获得济安金信2013年第二季度二级债基型基金公司五星评级，旗下鹏华丰收债券、鹏华信用增利、鹏华货币摘得多枚五星奖章。

其中，鹏华丰收债券基金、鹏华信用增利债券A/B 获海通五星级评级；鹏华信用增利债券A、鹏华货币A 分别获济安金信第二季度“二级债基金”、“货币型基金”五星基金评级，其固定收益投资能力可见一斑。

据悉，海通证券金融产品研究中心与北京济安金信均是首批经中国证监会批准、中国证券投资基金业协会备案的独立第三方基金公开评级机构。

海通证券基金系列评级以三年业绩为主，兼顾考虑近一年和近两年的历史业绩，评级指标包括：净值增长率、组合调整指标、风险调整后收益指标、契约因素等。

济安金信评级除了考察基金的盈利能力，还会有针对性考察基金的抗风险能力、业绩稳定性、选股与择时能力、基准业绩跟踪能力和整体费用情况等指标。

投资者可以根据根据自身风险偏好参考相应评价情况做出投资选择。

记者了解到，荣获多枚五星的两只债券基金也同时是2012年金牛债券基金的得主。

其中，鹏华丰收债券基金由金牛基金经理阳先伟管理。

阳先伟拥有11年证券从业经验，擅长债券市场大势判断，投资风格稳健，其管理的鹏华丰收自成立以来年年为投资者赢得正收益，是各大机构五星榜单常客。

另一只五星级债基——鹏华信用增利由金牛基金经理刘建岩管理。

银河数据显示，鹏华丰收成立以来累计净值增长43.33%，年化收益率7.19%；鹏华信用增利A/B 过去两年净值增长率分别为15.16%、14.53%，在同类基金中排名前10。

债券投资能力突出鹏华债基包揽多枚五星奖章78Copyright©博看网 . All Rights Reserved.。