中国石油公司ERP系统应用考核办法

ERP培训、实施、使用、维护考核办法为了保证ERP系统持续有效地实施和运行，保证各项数据真实客观的形成以及传递，提高公司的管理水平以及效率，特制定ERP 培训、实施、使用、维护考核办法。

1、适用范围该办法适用于信息有关的所有岗位，包括数据的提供、收集、传递、处理、分析等各环节，同时包括对该信息系统的维护和管理。

2、定义ERP（Enterprise Resource Planning，企业资源计划系统）的概念，是美国Gartner Group公司于1990年提出的。

除了MRPⅡ已有的生产资源计划，制造、财务、销售、采购等功能外，还有质量管理，实验室管理，业务流程管理，产品数据管理，存货、分销与运输管理，人力资源管理和定期报告系统。

3、管理职责3.1项目组的考核职责3.1.1对业务组、实施组的培训情况实施考核3.1.2对业务组、实施组的项目进度实施考核3.1.3对业务组、实施组的工作质量是否达到要求实施考核3.1.4对业务组、实施组及部门间的沟通、协调、配合的情况实施考核3.1.5在实施过程中项目组对因本人或本部门的工作影响ERP工作进度的中层或中层以下的管理人员有罢免原职务的建议权3.2业务组的考核职责3.2.1负责对本部门使用功能模块实施和系统数据录入，维护的情况的考核3.2.2负责对修改通过后的方案实行考核3.2.3对本部门的培训和宣导工作实施考核3.3实施组的考核职责3.3.1对部门人员工作的进度实施考核3.3.2对部门人员培训的落实情况实施考核3.3.3对部门人员的工作是否达到质量要求实施考核4、管理内容和要求4.1凡必须参加全程培训学习的项目实施组成员及需分阶段参加培训学习的有关人员（以项目组通知为准），在规定培训学习时间内，不得缺勤、迟到、早退。

若发现迟到、早退第一次扣10元，第二次扣20元，以此类推累加扣罚。

未经项目组负责人批准而发生的缺勤，第一次扣50元，第二次扣100元，以此类推。

ERP业务考核办法为加强公司ERP工作管理，提高ERP业务处理的及时性、准确性，保证ERP 系统稳定规范运行，特制定本考核办法。

1、总则1.1本考核办法依据各模块用户操作手册、各模块业务解决方案而制定。

1.2系统操作人员应保证业务数据维护和处理的及时、准确和完整，应当在系统中处理的业务，必须在系统中进行处理，以保证系统与实际业务的同步。

1.3 ERP业务流程中业务下级的部门或系统操作员，对其上级业务的完成的及时性、准确性及合理性进行监督，并及时反馈给ERP管理部门。

2、技术工艺2.1对相关部门提交的新增物料编码申请的需求未在一个工作日内提交处理的，按照申请的批次每批次考核5元2.2未按照规范统一的物料名称规则以及物料编码原则进行物料申请前核实，造成物料编码重复或物料分类、属性错误，每产生一项考核责任部门5元。

2.3 相同类型的物料在ERP系统中使用的物料说明未按照统一规范命名，对发现的问题物料在一个工作日内未处理，每次每种考核5元。

2.4新产品设计图纸完备后，技术中心未在制定的计划时间内或生产根据实际需求规定的时间内完成ERP系统内整机、自制件的工艺路线和BOM，影响ERP系统业务正常进行，每次考核技术中心200元。

2.5 ERP系统中少量工艺路线和BOM的日常及动态性的新增、变更、减少等维护工作，技术中心需在3日内完成，否则按照修订的项目，每项考核10元。

对于批量且集中调整工艺路线和BOM，技术中心未在制定的计划时间内或生产根据实际需求规定时间内完成考核50元至100元。

3、采购业务3.1 采购员在收到零件的采购计划单后，须在2日内完成ERP系统采购订单的录入并提交审批，未及时录入ERP系统采购订单每张订单考核10元。

3.2 录入采购订单时，零部件的价格录入不符合采购件价格管理要求，随意填写，价格录入错误项所占比例超过1%的每错一项考核责任人5元，由于价格录入错误给ERP业务或财务核算造成重大影响的，考核责任人50元至100元。

ERP系统考核细则1.目的为进一步推进ERP系统管理，保证系统的正常运作，确保信息的准确性、完整性、及时性，提高工作效率，特制定本考核细则。

2.适用范围适用于公司ERP系统用户。

3.职责3.1 财务部负责全公司ERP系统维护、管理及采购、库存、财务模块日常操作问题的解决。

3.2 生产部负责采购、库存业务操作及原辅材料物料编码的申请。

3.3 工程部负责备品备件物料编码的申请。

3.4 品管部负责公司质量模块操作及操作中出现问题的解决。

3.5 人力资源部负责公司EHR模块操作及操作中出现问题的解决。

4.术语和相关文件无5.内容5.1 采购、库存模块5.1.1 各部门每月25日提报采购计划时必须提供准确无误的物料编码，采购员每发现一次编码错误扣责任人50元，每月5日前采购员将考核结果报财务部，财务部汇总报人力资源部考核。

5.1.2相关部门每周一将新增物料编码传物料编码审核人进行审核，每周二将电子版和签字版的传财务部，财务部传信息总部；财务部一周内将结果反馈给使用部门；如财务部对新增物料编码在系统抽查核对，出现重复、乱码等现象，每出现一次扣各部门提报物料编码申请人和工程部20元；信息总部反馈结果出现一项名称不具体、分类错误、系统内查找、详细的型号等扣提报物料编码申请人和工程部30元。

5.1.3 采购员在下订单必须审核采购计划中的物料编码，确认编码无误后方可下采购订单并到财务部进行发票核销，不得出现靠码、乱码、混码等错误现象，如果出现物料编码与入库单、实物不符现象，每出现一项扣罚采购员20元。

5.1.4 采购员应根据供应商税务登记证上信息向财务部供应商信息资料，未按规定提供导致同一个供应商多个名称重复录入的每出现一次扣责任人30元。

5.1.5 供应商变更信息应及时到财务部进行变更，每出现一次信息不符扣采购员30元。

5.1.6 采购员对所采购物资须在物料到货前及时完成采购订单，物料到货前未完成采购订单每出现一项扣责任人20元，每月5日前由库房主管汇总提报财务部，财务部抄送人力资源部进行考核。

为保证ERP系统上线后稳定规范运行，减少差错，发挥ERP系统在业务管理中的作用，特制定本考核实施细则。

1. 总则1.1. 本实施细则依照各模块用户操作手册、各模块系统解决方案而制定。

1.2. 各部门系统操作人员经过培训后，应熟悉本岗位ERP系统操作及数据维护流程以及系统运行管理的相关规定，严格按照ERP系统各模块用户操作手册的要求，在系统中进行操作，严禁随意填写不规范的数据。

1.3. 各部门系统操作人员应保证业务数据维护和处理的及时、准确和完整；应当在系统中处理的业务，必须在系统中进行处理，以保证系统与实际业务的同步；发现问题应及时反映相关部门进行处理，相关部门解决不了的应按流程提交给集团信息管理部进行处理。

1.4. 各部门单据录入ERP系统时，应仔细核对实物的数据和规格，保证系统基础数据与实物的数据一致性、准确性和完整性。

1.5. 各部门系统操作人员应按系统分配的权限进行系统操作，严禁利用他人帐号登录系统，严禁将自己的帐号和密码泄露给他人使用。

2、各部门考核细则2.1技术部考核：报目准确性必须达100%，错误一项或少一项报目纳入绩效考核。

（产品物料的报目齐全，分解的物料规格型号、尺寸、厚度严格依据标准尺寸重量表）2.2采购部考核：①送货单据系统入库及时率，要求三天内必须入库。

超过三天负激励20元/单。

②采购物料入库准确性100%，严格按系统报目上的规格型号入库，不得错位入库，不得乱码入库，影响生产负激励20元/次，如因入库错位给公司带来经济损失1000元以下的，追回损失并给予负激励100元；经济损失1000元以上10000元以下的，追回损失并给予负激励200元；经济损失10000元以上的，追回损失并给予负激励500元。

2.3计划部考核：计划下达准确性100%①下错生产订单号、生产订单的数量、生产订单型号品牌而未及时更正，影响正常生产。

给予负激励20元/次。

②生产订单中途取消或减少而没及时更正，造成物料多余。

ERP系统运行考核实施细则一、引言ERP（企业资源计划）系统是企业管理信息系统的核心工具之一，可以管理和整合企业内各个部门、流程和业务的信息，并实现数据共享和业务协同。

ERP系统的运行考核是对系统使用情况和效果进行评估，以确定系统的运行情况和改进方向，进一步提高企业管理水平和经营效益。

二、运行考核内容1.系统基本功能的使用情况：对系统的基本功能进行检查和评估，包括人力资源管理、采购管理、销售管理、财务管理、生产管理等模块的使用情况。

2.数据录入和处理的准确性：对数据录入和处理的准确性进行抽样检测，包括数据完整性、数据准确性、数据及时性等方面的评估。

3.系统的运行效率和稳定性：对系统的运行速度、系统的响应时间、系统的稳定性进行评估，检查系统是否存在卡顿、崩溃等情况。

4.系统的安全性和权限管理：对系统的安全性进行评估，包括数据的保密性、系统的防护措施、权限管理的合理性等方面的考核。

5.系统的用户培训和支持：对系统的用户培训和支持情况进行评估，包括培训的有效性、支持的及时性和可行性等方面的考核。

6.系统的扩展性和灵活性：对系统的扩展性和灵活性进行评估，包括系统的模块可定制性、系统的对外集成能力、系统的适应性和可维护性等方面的考核。

三、运行考核方法和流程1.制定运行考核指标：根据企业的实际情况，制定运行考核的具体指标和要求，明确考核的重点和侧重点。

2.组织考核团队和人员：根据考核指标的要求，组织运行考核的团队和人员，包括系统管理员、IT技术人员、业务人员等。

3.进行系统检查和数据抽样：根据考核的要求，对系统的各个功能和模块进行检查和评估，抽取部分数据进行数据录入和处理的准确性测试。

4.检查系统运行情况和效果：根据考核的指标和要求，对系统的运行情况和效果进行评估和分析，发现存在的问题和不足。

5.编制考核报告和总结：根据考核的结果，编制考核报告，总结系统的运行情况和存在的问题，并提出改进和优化的建议。

6.制定改进和优化方案：根据考核报告的内容和建议，制定改进和优化方案，明确改进的目标和措施，并落实到具体的工作中。

XXX有限公司
关于ERP日常运行绩效考核政策
签发人：
签发日期：2004-05-13
为了规范工作流程、明确责任、保证ERP系统的顺利运行，与用友ERP －U8软件实施顾问讨论后，特制定如下绩效考核方案：
1、考核对象：各部门ERP操作人员和系统管理人员
2、考核原则：促进、准确、及时、协同
3、具体考核方案：
（1）考核奖金基数：月平均工资*10%
（2）考核周期：月
（3）考核公式：奖金=考核奖金基数* 个人KPI%；
其中：KPI 考核内容包括以下几项：
①数据准确性：30分，数据错误10%扣3分，采用递增法计算；
②制单及时性：20分，按实际发生制制单：上午发生的业务，下午17时制单，下午发生的业务，第二天上午10时之前完成。

延后8小时，扣2分，采用递增法计算；
③流程协同性：20分。

业务流程乘上启下，在流转过程中对受阻第一、
二责任人,发现一次扣2分，采用递减法;对于发觉人奖励2分，采用递增法计算；
④工作匹配性：20分。

鼓励实际日常工作与软件应用紧密结合，首月运行结合10项，加10分，少于10项扣满分.次月每结合一项，报项目经理认可,加5分;
⑤文档管理：10分，提交的文档经审核不过关，视为不合格的文档。

对提交人，每发生一次不合格文档扣1分；
⑥特殊奖励：对本职工作流程或对他人工作流程提出合理化建议，经项目总监认可并采用产生效益的，加30分。

4、评分方法：
项目经理：项目总监评分；
关键用户：项目经理评分；
系统管理员：项目经理评分
普通用户：项目经理评分。

XXXERP项目实施小组
年月日。

公司综合管理信息系统考核办法为保障公司综合管理信息系统XX 业务部分（以下简称“ ERP 系统”）正常有序运行，确保各项数据准确、及时录入ERP 系统，特制定公司ERP 系统考核办法。

一、组织领导公司成立ERP 系统考核领导小组：组长：XXX副组长：各相关业务部门主要负责人成员：财务部、经营管理部、建设管理部、机电管理部、XXX 部公司运维组相关成员领导小组下设办公室，办公室设在XXX ，具体负责公司ERP 系统的管理考核工作，李ZZ 兼任办公室主任。

二、考核范围及内容（一）考核范围本办法适用于所有使用ERP 系统的部门和单位，主要涉及业务模块有财务管理（含项目会计）、资本支出计划管理、物资采购、XXX 、设备管理、项目管理。

根据公司ERP 系统上线模块，把各业务模块划分为与财务月结相关部分和与财务月结无关部分。

1. 与财务月结相关业务组包括：财务管理（含项目会计）、集中采购、XXX 。

2. 与财务月结无关业务组包括：资本支出计划管理、设备管理、项目管理。

（二）考核内容根据公司ERP 系统的部署方式及在公司的上线范围，主要考核内容为公司日常业务数据在ERP 系统中的流转情况、每月（年）财务正常月结情况、各业务模块业务管理、运维管理情况等。

三、考核办法（一）考核周期。

公司每季度进行一次ERP 系统的专项检查并考核兑现。

（二）按业务组进行考核，考核周期内满足下列条件的具有考核评比资格：1. 业务组未出现因ERP 系统数据错误或管理问题造成无法月结。

2. 业务组未发生集团公司或公司通报批评的情况。

3. 考核周期内主要业务通过ERP 系统进行流转办理。

（三）各业务组在考核周期内按下列情况进行奖励：1•公司ERP考核组按照《ERP系统考核评分细则》对各业务组进行打分，打分结果取前三名进行奖励，奖励金额根据业务组考核周期内业务量进行分配：第一名0.5~2万元、第二名0.4~1.5 万元、第三名0.2~1 万元。