ERP系统需求调研计划

ERP需求调研的技巧

很多企业在ERP实施顾问上门进行需求调研的时候，无从下手。顾问在对他们进行询问时，用户就像被审问的“嫌疑犯”，要顾问一句，用户答一句。主动权完全掌握在对方手中。顾问在询问时，会避开一些自己软件无法实现的问题，如客户化BOM若他们无法满足，顾问就不会询问用户，在生产中是否遇到可选件或者特征件的问题。

很多企业在ERP实施顾问上门进行需求调研的时候，无从下手。顾问在对他们进行询问时，用户就像被审问的“嫌疑犯”，要顾问一句，用户答一句。主动权完全掌握在对方手中。顾问在询问时，会避开一些自己软件无法实现的问题，如客户化BOM若他们无法满足，顾问就不会询问用户，在生产中是否遇到可选件或者特征件的问题。

所以，当用户在需求调研时，若不能掌握主动，对企业是很被动的，企业很多问题都会被忽视。

话说回来，也不是企业不想掌握主动，而是用户不知道该怎么化被动为主动，怎么去发现问题，怎么去向顾问提自己的需求。因为他们连自己都不清楚自己的需求到底是什么。

笔者见识过不少的客户，他们有些做法，还是值得称道的。今天就在这里给大家共享出来，我想会给大家带来不少的益处。

一、 利用“标杆”，寻找与竞争对手的差役。

“标杆法”，在企业管理中，应用的非常广泛。简单的说，就是寻找一个行业的榜样，作为自己的镜子，然后对照，发现自己的竞争劣势在哪里，优势又在哪里，然后再选择相应的处理方法。

而对于ERP需求调研来说，就是需要企业在ERP项目开始前，先通过“标杆法”，找到企业自身的不足之处，然后再在系统中，寻找解决方法。 如企业通过同竞争对手比较，发现自己的库存水平太高，则要分析其中的原因，然后，要向顾问探讨，系统是如何帮助企业减少库存，能够减少到多少;提供了哪些工具，可以帮企业达到减少库存的目的，等等。

一般有同行业经验的顾问，都会有比较针对性的解决方案，而且，这些方案很多都是在其他企业使用过的，并且十分有效的方案。这就比企业自己去摸索要好的多，可以少走很多的冤枉路。同时，这也可以看出，顾问的经验是否丰富，特别是有本行业的实施经验，对企业最终ERP的实施效果有很大的影响。

ERP系统需求

版本：3H_ERP1.1

文档状态：□草稿 □发布■修改

文档修订记录

日期 版本 内容 修订人 备注

2017/04/12 3H_ERP1.0 文档创建 Scorpion 初版

2017/04/19 3H_ERP1.1 文档修改 Scorpion 1、新增合并、融合删除功能

目录

1 引言 ......................................................................................................................... 4

参考文档 ............................................................................................................................... 4

2 系统流程图 .............................................................................................................. 5

3 系统模块功能 .......................................................................................................... 6

3.1商品管理......................................................................................................................... 6

淮安苏源钢结构有限公司ERP系统需求

1 项目背景

淮安苏源钢结构有限公司（以下简称苏源钢构）成立于2002年，是一个电力线路器材为主要产品的生产厂家。企业有员工160名，年产值5000万元，下设两个分厂（成本中心），目前正在进行扩建项目的可行性研究。企业资源计划系统（ERP）是该公司为实现信息化管理而实施的计算机集成项目。项目按照公司发展战略需求，以公司信息化、自动化管理为目标，通过企业信息化中心平台、网络平台、企业ERP应用以及办公自动化系统的建设，以全面提高公司生产经营管理水平，增强技术开发能力，提高企业综合经济效益，增强企业的竞争与应变能力。

2 总体目标及系统范围

2.1 系统总体目标

将现有的按销售计划和库存组织生产的作业模式转变为按订单和按客户实际需求进行最终产品装配加工的项目管理及生产作业方式：

ERP系统实施应用的目的就是全面有效整合企业资源，使企业内部物流、信息流、资金流有效的统一起来。通过ERP信息系统的实施应用，建立覆盖整个公司经营管理的信息化系统管理平台，从而规范生产经营过程中业务处理流程和合理的组织岗位体系。解决在经营与生产规划、生产计划与生产作业、设备维修和管理、供应和销售、库房、质量、成本控制和核算以及经营决策分析等业务方面的数据信息的处理和分析，达到信息集成和高度共享的要求；为企业建立面向新经济时代环境下对企业大规模定制模式的要求提供基础保障。系统建设将以整个ERP管理思想为指导原则，结合公司企业实际应用，尽量遵循ERP系统要求进行业务规范和设计。解决业务流程中存在的突出问题，进一步提高工作效率和生产响应速度，从而整体提高公司管理、控制、协调能力和企业竞争力。

2.2 系统范围

苏源钢构已经搭建局域网络，但尚未建立企业信息平台，实施应用企业资源计划管理系统（ERP），第一期主要解决企业涉及生产经营管理业务层面上的流程设计和系统应用。包括销售计划、产品数据、BOM清单、供应和销售、库房、质量、人力资源以及财务系统等业务方面的数据信息的处理和分析，达到信息集成和高度共享的要求，以实现公司信息资源的及时传递和有效整合。第二期将实现工艺数据、生产计划、全面质量管理、全面预算管理和管理会计功能，提高企业管理水平。信息系统涉及到的应用模块（或功能）如下：

部分行业ERP项目售前需求调研提纲

ERP项目售前需求调研提纲

 企业地址及邮编

 企业电话及传真

 企业产品及主导产品型号

 企业产值及销售额

 员工总人数

 组织结构。画出一个组织流程图，列出各主要部门的人员，职责及部门经理姓名

 企业的经营范围？

 企业的营运模式？

 目前企业微机软、硬件基本情况

 画出一张业务示意图，标明市场、销售、生产计划、采购、库房、制造、质量、财务等关键部门的位置。

 关键的业务现状？

 基本需求及期望目标？

 公司经营战略与管理制度文件？

 主要想解决哪些问题？

 现有的系统存在哪些不足？

 部门各业务具体流程《业务流程图》

 所有单据、凭证及报表《业务表单》

 现有MIS系统相关文档

 现有网络拓朴图及网络、硬件、软件配置情况

财务部分（Financial）

总帐管理（General Ledger）

总体调研内容：

1. 财务部门的组织架构及部门职责？人员分配情况？

2. 公司有几套财务帐？之间关系如何？有无内部往来业务？

3. 现用计算机系统？

4. 相关财务制度？

实际业务核算

1. 目前所使用的会计科目结构？

2. 凭证审批流程

3. 会计年度及结帐流程？

应付款管理（Account Payable）

总体调研内容：

1. 相关应付款管理制度和流程手册？

2. 有无专门的应付管理系统？如何和财务系统衔接？

发票管理

1. 有没有发票处理的政策与流程手册？

2. 每月的发票大致数量？

3. 有无对发票进行详细管理？

4. 发票是否需要和采购单/收货单匹配。目前是如何处理的？

5. 运费，杂项费用如何处理？

6. 发票的审批与入帐流程如何？ 7. 月末货物已到而发票未到如何处理？采用何种价格暂估？

付款管理

1. 付款处理的政策与流程手册？

2. 有无商业惯例中的付款条款对付款进行计划与折扣获取？

3. 使用哪些支付方式，流程如何？