世界铁路机车车辆市场与中国北车_杨雄京
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第 7 期（ 总第 485 期）
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综述
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铁道机车与动车
2014 年 7 月
世界铁路机车车辆市场与中国北车
杨雄京
（ 中国北车股份有限公司 海外事业部，北京 100078）
摘要： 对世界铁路机车车辆市场、中国北车所处地位和主要跨国公司状况做了分析和论述。 关键词： 世界铁路； 机车车辆； 市场； 中国北车； 地位； 跨国公司； 国际化 中图分类号： U260 文献标识码： A 文章编号： 2095-5901（ 2014） 07-0001-06
表 4 世界铁路机车车辆保有量及平均车龄
北美 230 33 800 20 1700 80 7 300 1 687 000 2 800 16 200
中南美 70
5 000 0
900 350 1 900 139 000 120 3 800
亚洲 非洲和中东 独联体
14 500 23 700 1 050 9 600 2 600 120 000 1 011 000 1 800
1． 3 172 680 9 780
5． 0 55． 2 16． 2 35
东欧
94． 0 6． 58 3． 4 2． 14 16 659 2． 9 64 20 － 0． 6 6 － 0． 6 88 240 3 600
3． 9 39． 5 4． 9 40
北美 199． 0 13． 93 5． 0 4． 53 39 432 2． 8 81 45 － 0． 8 ＜ 5 0． 04 329 330 2 990
1 2011 年世界铁路装备市场容量
一般将世界铁路市场按地理划分为 8 个区域： 西欧、东欧、北美、中南美、亚洲、非洲和中东、独联 体以及 大 洋 洲 地 区。根 据 德 国 SCI Verkehr 公 司 2012 年 9 月发表的报告［1］，2011 年世界铁路装备 市场的情况如表 1 和图 1 所示。
后的 5 年间增长了 2. 4 倍。表 5 是中国北车与中 国南车 2001—2012 年销售收入的统计［4—5］。
表 1 2011 年世界铁路装备市场概况
地区
铁路装备市场
容量 比例 /亿欧元 /%
年增 长率 /%
人口 / 亿人
人均 GDP
/ 欧元
年经 城市 铁路货运
济增 长率 /%
化程 度 占比* /% /%
图 4 2012 年世界机车车辆供应商 新造车销售收入前 10 名
要机车车辆产品的产量以及主要供应商所占的份 额，分别列于表 6 和表 7。
表 6 2007—2011 年世界主要机车车辆产品的 累计产量及中国北车所占份额
类别
电力机车 /台 内燃机车 /台 高速列车 /列 电动车组 /辆 内燃动车组 /列
年增长率 /% 2． 8 3． 8 4． 7
图 1 世界铁路机车车辆市场产品类别构成
表 2 世界铁路装备市场设备构成
设备类别
机车车辆 基础设施 系统技术
合计
市场容量 /亿欧元 860 437 132 1 429
比例 /% 60． 18 30． 58 9． 24 100． 00
表 3 世界铁路机车车辆产品市场容量及 2011—2016 年平均增长率预测
2013 年 11 月，SCI Verkehr 公 司 发 布 了 2012 年世界机车车辆供应商新造车收入前 10 名排名， 中国北车继 2011 年后蝉联世界第一，而且比最后 面的 5 个公司之和还要多（ 见图 4） 。 2． 3 从产品产量看中国北车的国际市场份额
综合有关资料，统计出 2007—2011 年世界主
0． 9 33． 8 2． 5 26
大洋洲 32． 0 2． 24 1． 1 0． 26 38 165 3． 3 89 40 3． 1 ＜ 5 1． 5 47 540 275
0． 6 7． 7 21． 0 5
合计 1429． 0 100． 00 3． 3 68． 20
1 259 340 27 465
1． 2 34． 1 4． 0 33
非洲和中东 51． 0 3． 57 10． 6 13． 00 4 735 2． 2 44 20 1． 6 10 ～ 15 1． 4 100 650 450
0． 3 13． 3 — 10
独联体 181． 0 12． 67 18． 1 2． 74 12 098 4． 1 64 90 0 25 ～ 20 － 2． 2 184 130 5 980
南车 312． 140 0 357． 681 5 463． 926 7 649． 089 2 807． 108 1 904． 562 4
图 3 中国北车、中国南车成立以来销售收入增长轨迹
2012 年，世界机车车辆市场容量是 894 亿欧 元，中国北 车 轨 道 交 通 业 务 板 块 的 收 入 为 人 民 币 670. 24 亿元，按欧元对人民币年平均汇率 8. 1 计 算，折合约 82. 75 亿欧元，在世界机车车辆市场中 所占份额约为 9. 25% 。
目前世界铁路市场的容量有多大，中国北车的 市场地位如何，国际主要竞争对手的情况怎么样， 这些都是我们在制订发展战略时必须考虑的问题。
本文依据德国 SCI Verkehr 公司的市场分析报 告，庞巴迪、阿尔斯通、西门子、GE 公司等世界行业 巨擘的公司年报，以及中国北车、中国南车的年鉴 和年报，搜集梳理了大量数据，分析和论述了世界 铁路机车车辆市场现状以及中国北车的市场地位。
年增 长率 /%
铁路客运
占比* /%
年增 长率 /%
铁路 里程 / km
劳动 车辆
城轨 路网密度 电气 力小 制造 里程 /km· 化率 时成 商数 / km （ 100 km2） －1 / % 本 目
/欧元 /个
பைடு நூலகம்
西欧 397． 0 27． 78 3． 0 3． 95 35 436 1． 3 77 20 － 1． 8 8
2 中国北车的市场地位
2． 1 中国北车销售收入快速增长 中国北车自 2000 年 9 月成立以来，销售收入
从 2001 年 的 128. 46 亿 元 上 升 到 了 2012 年 的
2
铁道机车与动车
2014 年
924. 31 亿 元［2—3］，12 年 增 长 了 6. 2 倍。 其 中， 2001—2007 年的 7 年间增长了 1. 1 倍； 2007 年以
类别
电力机车 /台 内燃机车 /台 高速列车 /列 电动车组 /列 内燃动车组 /列 客车 /辆 货车 /辆 轻轨车 /辆 地铁车辆 /辆
西欧 11 500 13 400 1 650 13 500 7 250 37 200 544 000 11 300 19 300
东欧 5 150 8 300
20 2 150 2 250 17 900 363 000 9 900 2 900
与 2008 年相比，欧洲市场在欧债危机的影响 下停滞不前，亚洲市场容量增长了 37% ，取代欧洲 成为世界最大的区域性市场，中国则取代了美国成 为世界最大的铁路市场。中国、印度、俄罗斯等新 兴国家的铁路得到了快速发展。
2011 年世界铁路装备市场的容量是1 429亿欧 元，由 3 项设备构成： 机车车辆、基础设施（ 线路及 电气化设施） 和系统技术（ 控制、信号和旅客信息
北车 128． 461 3 127． 718 1 129． 678 2 153． 488 9 195． 016 3 228． 751 9
南车 120． 643 0 132． 896 7 141． 970 5 174． 985 2 215． 272 3 256． 276 1
年份 北车 2007 270． 565 6 2008 368． 906 6 2009 415． 588 4 2010 621． 843 2 2011 893． 531 8 2012 924． 313 0
收修回稿日期： 2014-03-03 作者简介： 杨雄京 （ 1957—） ，男，北京人，教授级高级工 程师。
系统） 。其中，机车车辆所占比例为 60. 18% ，金额 860 亿欧元。如表 2 和图 2 所示。
860 亿欧元的机车车辆市场由两部分组成，一 是新 造 产 品，二 是 售 后 服 务，分 别 占 55. 37% 和 44. 63% 。各类产品的年市场容量以及 2011—2016 年平均增长率预测见表 3，市场产品类别构成见图 1，世界各地区 9 类机车车辆保有量见表 4。
类别
电力机车 内燃机车 高速列车 电动车组 内燃动车组
客车
新造产品
亿欧元 45． 00 44． 80 61． 40 71． 00 10． 75 52． 40
年增长率 /% 1． 6 4． 2 － 1． 7 4． 5 2． 3 0． 0
售后服务
亿欧元 24． 20 69． 80 29． 80 58． 40 14． 05 36． 40
172
注： 占比* 为铁路货运 /客运完成的运量占该地区各种现代运输方式完成货运 /客运总运量的比例。
类别
货车 轻轨车 地铁车辆
合计
新造产品
亿欧元 120． 00 20． 42 51． 30 477． 07
年增长率 /% 5． 2 3． 8 4． 5
售后服务
亿欧元 88． 50 26． 50 36． 90 384． 55
1． 6
0． 7 13． 1 15
中南美 41． 0 2． 87 4． 1 4． 78 11 069 4． 0 79 25 2． 2 10 2． 6 100 810 590
0． 5 1． 9 3． 8 8
亚洲 434． 0 30． 37 1． 8 36． 80 7 337 5． 5 41 45 4． 5 25 ～ 30 5． 1 235 960 3 800
客车 /辆 货车 /辆 轻轨车 /列 地铁车辆 /辆
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综述
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铁道机车与动车
2014 年 7 月
世界铁路机车车辆市场与中国北车
杨雄京
（ 中国北车股份有限公司 海外事业部，北京 100078）
摘要： 对世界铁路机车车辆市场、中国北车所处地位和主要跨国公司状况做了分析和论述。 关键词： 世界铁路； 机车车辆； 市场； 中国北车； 地位； 跨国公司； 国际化 中图分类号： U260 文献标识码： A 文章编号： 2095-5901（ 2014） 07-0001-06
表 4 世界铁路机车车辆保有量及平均车龄
北美 230 33 800 20 1700 80 7 300 1 687 000 2 800 16 200
中南美 70
5 000 0
900 350 1 900 139 000 120 3 800
亚洲 非洲和中东 独联体
14 500 23 700 1 050 9 600 2 600 120 000 1 011 000 1 800
1． 3 172 680 9 780
5． 0 55． 2 16． 2 35
东欧
94． 0 6． 58 3． 4 2． 14 16 659 2． 9 64 20 － 0． 6 6 － 0． 6 88 240 3 600
3． 9 39． 5 4． 9 40
北美 199． 0 13． 93 5． 0 4． 53 39 432 2． 8 81 45 － 0． 8 ＜ 5 0． 04 329 330 2 990
1 2011 年世界铁路装备市场容量
一般将世界铁路市场按地理划分为 8 个区域： 西欧、东欧、北美、中南美、亚洲、非洲和中东、独联 体以及 大 洋 洲 地 区。根 据 德 国 SCI Verkehr 公 司 2012 年 9 月发表的报告［1］，2011 年世界铁路装备 市场的情况如表 1 和图 1 所示。
后的 5 年间增长了 2. 4 倍。表 5 是中国北车与中 国南车 2001—2012 年销售收入的统计［4—5］。
表 1 2011 年世界铁路装备市场概况
地区
铁路装备市场
容量 比例 /亿欧元 /%
年增 长率 /%
人口 / 亿人
人均 GDP
/ 欧元
年经 城市 铁路货运
济增 长率 /%
化程 度 占比* /% /%
图 4 2012 年世界机车车辆供应商 新造车销售收入前 10 名
要机车车辆产品的产量以及主要供应商所占的份 额，分别列于表 6 和表 7。
表 6 2007—2011 年世界主要机车车辆产品的 累计产量及中国北车所占份额
类别
电力机车 /台 内燃机车 /台 高速列车 /列 电动车组 /辆 内燃动车组 /列
年增长率 /% 2． 8 3． 8 4． 7
图 1 世界铁路机车车辆市场产品类别构成
表 2 世界铁路装备市场设备构成
设备类别
机车车辆 基础设施 系统技术
合计
市场容量 /亿欧元 860 437 132 1 429
比例 /% 60． 18 30． 58 9． 24 100． 00
表 3 世界铁路机车车辆产品市场容量及 2011—2016 年平均增长率预测
2013 年 11 月，SCI Verkehr 公 司 发 布 了 2012 年世界机车车辆供应商新造车收入前 10 名排名， 中国北车继 2011 年后蝉联世界第一，而且比最后 面的 5 个公司之和还要多（ 见图 4） 。 2． 3 从产品产量看中国北车的国际市场份额
综合有关资料，统计出 2007—2011 年世界主
0． 9 33． 8 2． 5 26
大洋洲 32． 0 2． 24 1． 1 0． 26 38 165 3． 3 89 40 3． 1 ＜ 5 1． 5 47 540 275
0． 6 7． 7 21． 0 5
合计 1429． 0 100． 00 3． 3 68． 20
1 259 340 27 465
1． 2 34． 1 4． 0 33
非洲和中东 51． 0 3． 57 10． 6 13． 00 4 735 2． 2 44 20 1． 6 10 ～ 15 1． 4 100 650 450
0． 3 13． 3 — 10
独联体 181． 0 12． 67 18． 1 2． 74 12 098 4． 1 64 90 0 25 ～ 20 － 2． 2 184 130 5 980
南车 312． 140 0 357． 681 5 463． 926 7 649． 089 2 807． 108 1 904． 562 4
图 3 中国北车、中国南车成立以来销售收入增长轨迹
2012 年，世界机车车辆市场容量是 894 亿欧 元，中国北 车 轨 道 交 通 业 务 板 块 的 收 入 为 人 民 币 670. 24 亿元，按欧元对人民币年平均汇率 8. 1 计 算，折合约 82. 75 亿欧元，在世界机车车辆市场中 所占份额约为 9. 25% 。
目前世界铁路市场的容量有多大，中国北车的 市场地位如何，国际主要竞争对手的情况怎么样， 这些都是我们在制订发展战略时必须考虑的问题。
本文依据德国 SCI Verkehr 公司的市场分析报 告，庞巴迪、阿尔斯通、西门子、GE 公司等世界行业 巨擘的公司年报，以及中国北车、中国南车的年鉴 和年报，搜集梳理了大量数据，分析和论述了世界 铁路机车车辆市场现状以及中国北车的市场地位。
年增 长率 /%
铁路客运
占比* /%
年增 长率 /%
铁路 里程 / km
劳动 车辆
城轨 路网密度 电气 力小 制造 里程 /km· 化率 时成 商数 / km （ 100 km2） －1 / % 本 目
/欧元 /个
பைடு நூலகம்
西欧 397． 0 27． 78 3． 0 3． 95 35 436 1． 3 77 20 － 1． 8 8
2 中国北车的市场地位
2． 1 中国北车销售收入快速增长 中国北车自 2000 年 9 月成立以来，销售收入
从 2001 年 的 128. 46 亿 元 上 升 到 了 2012 年 的
2
铁道机车与动车
2014 年
924. 31 亿 元［2—3］，12 年 增 长 了 6. 2 倍。 其 中， 2001—2007 年的 7 年间增长了 1. 1 倍； 2007 年以
类别
电力机车 /台 内燃机车 /台 高速列车 /列 电动车组 /列 内燃动车组 /列 客车 /辆 货车 /辆 轻轨车 /辆 地铁车辆 /辆
西欧 11 500 13 400 1 650 13 500 7 250 37 200 544 000 11 300 19 300
东欧 5 150 8 300
20 2 150 2 250 17 900 363 000 9 900 2 900
与 2008 年相比，欧洲市场在欧债危机的影响 下停滞不前，亚洲市场容量增长了 37% ，取代欧洲 成为世界最大的区域性市场，中国则取代了美国成 为世界最大的铁路市场。中国、印度、俄罗斯等新 兴国家的铁路得到了快速发展。
2011 年世界铁路装备市场的容量是1 429亿欧 元，由 3 项设备构成： 机车车辆、基础设施（ 线路及 电气化设施） 和系统技术（ 控制、信号和旅客信息
北车 128． 461 3 127． 718 1 129． 678 2 153． 488 9 195． 016 3 228． 751 9
南车 120． 643 0 132． 896 7 141． 970 5 174． 985 2 215． 272 3 256． 276 1
年份 北车 2007 270． 565 6 2008 368． 906 6 2009 415． 588 4 2010 621． 843 2 2011 893． 531 8 2012 924． 313 0
收修回稿日期： 2014-03-03 作者简介： 杨雄京 （ 1957—） ，男，北京人，教授级高级工 程师。
系统） 。其中，机车车辆所占比例为 60. 18% ，金额 860 亿欧元。如表 2 和图 2 所示。
860 亿欧元的机车车辆市场由两部分组成，一 是新 造 产 品，二 是 售 后 服 务，分 别 占 55. 37% 和 44. 63% 。各类产品的年市场容量以及 2011—2016 年平均增长率预测见表 3，市场产品类别构成见图 1，世界各地区 9 类机车车辆保有量见表 4。
类别
电力机车 内燃机车 高速列车 电动车组 内燃动车组
客车
新造产品
亿欧元 45． 00 44． 80 61． 40 71． 00 10． 75 52． 40
年增长率 /% 1． 6 4． 2 － 1． 7 4． 5 2． 3 0． 0
售后服务
亿欧元 24． 20 69． 80 29． 80 58． 40 14． 05 36． 40
172
注： 占比* 为铁路货运 /客运完成的运量占该地区各种现代运输方式完成货运 /客运总运量的比例。
类别
货车 轻轨车 地铁车辆
合计
新造产品
亿欧元 120． 00 20． 42 51． 30 477． 07
年增长率 /% 5． 2 3． 8 4． 5
售后服务
亿欧元 88． 50 26． 50 36． 90 384． 55
1． 6
0． 7 13． 1 15
中南美 41． 0 2． 87 4． 1 4． 78 11 069 4． 0 79 25 2． 2 10 2． 6 100 810 590
0． 5 1． 9 3． 8 8
亚洲 434． 0 30． 37 1． 8 36． 80 7 337 5． 5 41 45 4． 5 25 ～ 30 5． 1 235 960 3 800
客车 /辆 货车 /辆 轻轨车 /列 地铁车辆 /辆
