私募基金销售方式

私募资管产品代销制度（实用版3篇）篇1 目录一、私募资管产品代销制度的概念和背景二、私募资管产品代销制度的优势三、私募资管产品代销制度的实施现状四、私募资管产品代销制度的风险与挑战五、我国私募资管产品代销制度的完善建议篇1正文一、私募资管产品代销制度的概念和背景私募资管产品代销制度，是指私募基金管理人委托具备代销业务资格的机构，向投资者销售私募资管产品的一种制度安排。

这一制度起源于我国资本市场的发展和金融行业的创新，为广大投资者提供了更多的投资选择，同时也为私募基金管理人提供了更广泛的资金来源。

二、私募资管产品代销制度的优势1.提高私募资管产品的流通性：代销制度使得私募资管产品能够在更广泛的范围内被投资者了解和购买，提高了产品的流通性。

2.降低私募基金管理人的销售成本：通过代销机构销售私募资管产品，可以降低基金管理人的销售成本，使其更专注于投资管理。

3.增强投资者信心：代销机构通常会对私募资管产品进行严格的风险评估和筛选，有助于增强投资者的信心。

三、私募资管产品代销制度的实施现状近年来，随着我国资本市场的发展，私募资管产品代销制度得到了广泛应用。

目前，我国已有数百家私募基金管理人，数千只私募资管产品采用了代销制度。

然而，在实际操作中，代销制度还存在一些问题和不足。

四、私募资管产品代销制度的风险与挑战1.代销机构资质参差不齐：部分代销机构可能存在风险评估和筛选标准不严格、内部管理不规范等问题。

2.监管难度加大：随着代销制度的普及，监管部门面临着更大的监管压力和挑战。

3.投资者保护问题：部分投资者可能由于对私募资管产品的认识不足，导致投资风险增大。

五、我国私募资管产品代销制度的完善建议1.加强代销机构资质审核和监管：监管部门应加强对代销机构的资质审核，确保其具备一定的风险评估和筛选能力。

2.完善投资者教育：加大对投资者的教育力度，提高投资者对私募资管产品的认识和风险意识。

3.建立健全信息披露制度：私募基金管理人和代销机构应加强信息披露，提高产品的透明度。

私募基金渠道代销费用和途径股票基金一般申购1.5%，赎回0.5%，债基A类申购0.8%，赎回不一，C类申购0，赎回视期限不同而变化。

1、自行销售。

2、经纪商销售。

3、三方平台销售。

4、银行销售。

5、券商代销。

其实在投资炒股的方式中，目前来说私募基金是最为广泛的一种形式了，很多的朋友都是自己有了私募基金之后但是没时间和精力销售的就想代销，那么关于▲私募基金渠道代销费用以及途径是如何的呢。

▲私募基金渠道代销费用销售服务费是指基金管理人根据基金合同的约定及届时有效的相关法律法规的规定，从开放式基金财产中计提的一定比例的费用，用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。

股票基金一般申购1.5%，赎回0.5%，债基A类申购0.8%，赎回不一，C类申购0，赎回视期限不同而变化。

▲私募基金渠道代销途径1、自行销售自行销售适合于私募基金管理人市场号召力大、市场影响强的情况。

比如核心投研负责人人员原来是公募明星基金经理，券商资管明星投资主办，券商明星分析师等。

2、经纪商销售经纪商(证券公司、期货公司)对投顾比较了解，对投顾有信心，投顾发行产品经纪商还能获得佣金收入、通道收入、服务收入等收入以及结算量、规模存量的业绩提升，因而经纪商在帮助投顾发产品的事情上有着强烈的合作意愿。

3、三方平台销售作为专业的私募产品销售机构，第三方平台的优势是：有各类不同风险收益偏好的高净值客户，可以将适合的产品卖给适合的客户，并且可以通过自己的平台和合作方为私募基金向合格投资者做各种在法律法规允许范围内的宣传。

4、银行销售作为募资渠道，银行不论自有资金池还是高净值客户资源的量都非常大。

保收益型的结构化产品的优先资金一般都是对接银行资金池的资金。

银行还有大量的高净值客户资源，银行高净值客户对银行高度信任，容易接受银行推荐的私募理财产品。

5、券商代销：类似网站代销，不同券商代销的基金各不相同，购买前可了解清楚各家券商代销的产品，以及费率。

证券股份有限公司代理销售私募投资基金产品操作规程一、总则本操作规程以《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金合规管理指引》为指导，旨在规范证券股份有限公司代理销售私募投资基金产品的操作流程，确保销售行为符合法律法规和监管要求，保障投资者的合法权益。

二、机构设置为了保证销售行为的合规性，证券股份有限公司应该成立专门的私募投资基金销售团队。

销售团队负责私募基金产品的销售及客户关系维护，同时应与基金发行人、托管人、基金管理人等各方保持紧密联系，协同工作，共同完成销售任务。

三、销售流程1. 接洽客户：销售团队应积极开展市场调研和宣传，主动接洽潜在客户，向其介绍私募基金产品的基本情况和投资策略，引导客户逐步了解基金产品，建立起基金产品与客户的联系。

在接洽客户的过程中，销售团队应当诚信、透明，对客户提出的问题应给予详尽的解答。

2. 客户资质审核：私募投资基金的募集仅限于特定投资者，销售团队必须严格按照相关法律法规和基金合同的要求审核客户的资质。

在接受客户委托时，销售团队应当向客户索取真实、准确、完整的身份证明文件和财产状况证明文件，并对其进行审查核实。

出现疑点或者存在不确定情况的客户不应接受代销。

3. 客户风险评估：为了确保客户的投资风险与其能够承受的风险相匹配，销售团队应当对客户的风险承受能力进行评估，并告知客户其投资风险。

在风险评估的过程中，销售团队应当向客户提供充分信息，目的是让客户充分理解基金产品的投资特点和风险特征。

4. 基金产品介绍：当客户符合基金产品投资要求并完成风险评估后，销售团队应当向客户提供私募基金产品说明书，并让客户充分了解产品特点、投资策略、风险等相关信息。

5. 签署投资协议：客户确认选择购买私募基金产品后，销售团队应当将投资协议模板提供给客户，让客户确认投资数额、费率、协议期限等重要内容，并告知客户的约定。

6. 基金产品购买：销售团队向客户提供购买私募基金产品的方式，根据客户的实际需要、购买金额和期限等要素，提供选项，协助客户完成购买手续。

投资理财销售技巧1．推销成功的同时，要使这客户成为你的朋友。

2．任何准客户都是有其一攻就垮的弱点。

3．对于积极奋斗的人而言，天下没有不可能的事。

4．越是难缠的准客户，他的购买力也就越强。

5．当你找不到路的时候，为什么不去开辟一条？6．应该使准客户感到，认识你是非常荣幸的。

7．要不断去认识新朋友，这是成功的基石。

8．说话时，语气要和缓，但态度一定要坚决。

9．对推销员而言，善于听比善于辩更重要。

10．成功者不但怀抱希望，而且拥有明确的目标。

11．只有不断寻找机会的人，才会及时把握机会。

12．不要躲避你所厌恶的人。

13．忘掉失败，不过要牢记从失败中得到的教训。

14．过分的谨慎不能成大业。

15．世事多变化，准客户的情况也是一样。

16．推销的成败，与事前准备的功夫成正比。

17．光明的未来都是从现在开始。

18．失败其实就是迈向成功所应缴的学费。

19．慢慢了解客户的消费心理，不要急于求成。

20．你要知道人生没有失败，只有暂时停止成功。

21．销售随机性很大，没有一成不变的模式可去遵循。

22．彼此时间都珍贵，爽快才有机会。

23．.整体形象让客户看得舒服顺眼，不是亮亮的正装才能赢得信任。

24．.等客户词穷后，找出客户弱点再出击。

25．让销售方式都人性化，不要太讲究技巧。

26．有时沉默是金。

27．技巧只能参考不能完全的照搬复制，要有自己的特色。

28．营造轻松良好的谈判氛围不难，只要热情、激情适度就可以了。

29．适当为客户进行换位思考，让他知道以你的专业在他的角度怎么选择。

30．以退为进，最能拿下客户的销售技艺是不销售。

私募基金提成方法
私募基金的提成方法主要分为以下几种：固定提成、阶梯提成、分层提成和业绩提成。

1. 固定提成：私募基金经理与投资者事先约定固定的提成比例，根据基金的净值或投资额来计算提成金额。

比如，基金经理与投资者达成协议，提成比例为2%，当基金的净值达到1000万元时，基金经理可以获得20万元的提成金额。

2. 阶梯提成：基于私募基金的绩效，设定不同的提成比例。

一般而言，基金经理在基金的净值达到一定水平后，可以按照高一级的提成比例计算提成金额。

例如，基金净值在1000万元以下，提成比例为2%，净值在1000-2000万元之间，提成比例为3%。

这样可以激励基金经理为了获取更高的提成而努力提高基金的净值。

3. 分层提成：按照不同的基金规模设定不同的提成比例。

基金的规模分为多个档次，每个档次对应不同的提成比例。

比如，基金规模在1000万元以下，提成比例为2%；1000-2000万元之间，提成比例为3%；2000万元以上，提成比例为4%。

这样可以根据基金规模的不同，给予基金经理不同的提成激励。

4. 业绩提成：基于基金的业绩来计算提成。

一般情况下，基金经理在基金的收益超过业绩基准，即超额收益时，可以获得相应的提成。

提成金额可以按照超额收益比例进行计算，也可以设定一个固定的提成比例。

这样可以激励基金经理通
过精选优质投资品种，获取更高的超额收益。

需要注意的是，私募基金提成方法在实际操作中可以根据具体情况进行灵活调整，也可以结合以上提成方法采用混合方式设计。

此外，提成方法一般需要与投资者进行协商和约定，并在基金合同中进行明确规定，以确保各方权益的平衡和保护。

如何销售私募基金产品如何销售私募基金1、私募自行销售。

这类销售方式一般适合那些号召力大、市场影响力强的私募基金管理人，比如拥有明星私募基金经理、业绩突出产品、券商明星分析师等的私募。

2、经纪商销售。

这类经纪商包括证券公司及期货公司等，他们一方面对投顾比较熟悉和有信心，另一方面还能通过销售私募产品获取一定的佣金收入、通道收入及服务收入，同时提升结算量、规模存量等业绩，因此经纪商跟各大私募有着比较强烈的合作意愿。

3、第三方平台销售。

第三方平台都是专业的私募产品销售机构，因此有着其他渠道无法比拟的几大优势：拥有各类风险收益偏好不同的高净值客户，因此可以根据客户的实际需求提供更加匹配的产品，另外还能在法律允许的范围内，借助平台及合作方的力量为私募基金向合格投资者开展一定程度的宣传。

4、银行销售。

银行不仅自身拥有强大的资金池，同时还拥有强大的高净值客户资源。

所以保收益型结构化产品的优先资金一般都可以直接对接银行资金池的资金，银行的高净值客户对银行信任度高，因此银行在推荐私募产品时具有得天独厚的信任优势。

私募基金的优势和特点专业投资管理：私募基金由经验丰富的基金经理和投资团队管理，他们具备专业的投资知识和技能，能够进行专业的投资决策和风险管理。

定制化投资策略：私募基金通常能够提供个性化的投资组合和策略，根据投资者的需求和风险偏好，量身定制投资方案。

灵活投资策略：与公募基金相比，私募基金的投资策略更加灵活，能够更快地进行买卖操作，灵活调整资产配置，适应市场变化。

分散化投资：私募基金拥有较大的资金规模，能够将资金分散投资于多种标的，以降低单一投资标的带来的风险。

较小的投资者基础：私募基金一般面向高净值和机构投资者，投资者群体较小，因此可能能够享受更好的投资机会和服务质量。

相对较高的投资回报：由于投资策略的特殊性以及投资者的风险承受能力，私募基金通常追求较高的投资回报，相对公募基金风险和回报更高。

私募基金怎么购买股票寻找合适的私募基金：投资者可以通过咨询、基金销售机构或者线上平台等途径，选择符合自身需求和投资目标的私募基金。

私募基金销售经验在金融市场日益繁荣的今天，私募基金已成为投资者的重要选择之一。

然而，如何有效地销售私募基金，吸引并留住客户，是摆在销售员面前的一大挑战。

本文将对私募基金销售经验进行深入剖析，以期为广大销售员提供有益的借鉴。

一、深入了解客户需求在私募基金销售过程中，了解客户的投资需求、风险偏好、投资期限等至关重要。

只有深入了解客户的实际情况，才能为他们推荐最适合的私募基金产品。

因此，销售员应积极主动地与客户沟通，耐心倾听他们的需求，并提供专业的建议。

二、建立信任关系销售私募基金的过程，其实也是建立客户信任的过程。

销售员应通过专业知识和诚信服务，赢得客户的信任。

在与客户交往中，要始终保持真诚、透明的态度，不隐瞒、不夸大产品的收益和风险。

同时，销售员应具备高度的责任心和职业道德，确保客户的利益得到最大程度的保障。

三、提供个性化服务每位客户的需求都是独特的，因此，销售员应根据客户的实际情况，为他们提供个性化的服务。

这包括根据客户的投资目标和风险承受能力，推荐适合的私募基金产品；为客户提供专业的投资组合建议；针对客户的具体情况，制定个性化的销售方案等。

四、灵活运用各种销售技巧在私募基金销售过程中，销售员应灵活运用各种销售技巧，提高销售效率。

例如，可以采用案例营销的方式，通过分享成功案例，激发客户的购买欲望；可以采用增值服务的方式，为客户提供与私募基金相关的其他服务，增强客户黏性；可以采用口碑营销的方式，通过客户的口碑传播，扩大产品的影响力。

五、持续跟进与服务销售成功后，销售员仍需保持与客户的联系，持续跟进与服务。

这不仅有助于维护客户关系，提高客户满意度；同时也有助于及时了解客户的反馈和需求，为未来的销售工作提供有益的参考。

此外，对于已经购买私募基金的客户，销售员应定期提供投资组合调整建议、市场动态等信息，帮助他们实现更好的投资回报。

总之，私募基金销售是一项需要专业知识和技巧的工作。

只有深入了解客户需求、建立信任关系、提供个性化服务、灵活运用各种销售技巧并持续跟进与服务，才能取得良好的销售业绩。

私募基金销售话术私募基金销售话术一: 要是赚钱了那还好说,要是亏损了怎么办呢?(这个问题要从侧面进行回答) 回答: 如果哪一家基金公司要是他敢给你说他包赚不赔,那肯定是骗你的,因为股市毕竟有一定的风险性,而我们是把亏损的风险帮你降到最低,一般我们操作的股票80%以上都是盈利的,我们资金充裕的时候很有可能达到90%的盈利,打个比方,你跟着我们操作十支股票,亏损的最多也就是两只,如果遇到大盘暴跌的时候，或者突然的利空，造成了损失。

我们会叫你换入我们高度控盘的股票,能立刻给你把你亏损掉的部分赚回来如果还有多的盈利部分,我们就先把你亏损掉的那一部分去除,只结算剩下的那一部分。

二: 那你能不能先给我股票看看,我觉得可以我再和你们合作?回答: 大哥(大姐)，合作本来讲的就是一个诚信,第一:我给你股票我不知道你买还是不买,要是买了你赚钱了,那你不给我们分成怎么办?说实话,做了股票不给我们打款的人也有,但是不多,可是我又怎么相信你呢?所以我觉得我们大家彼此都拿出一点诚意来,我可以让你先拿出一部分资金来先跟着我们操作,等这一次操作完之后, 你觉得我们的操作是实实在在能为你创造利润,那下一次操作你可以加大资金量。

第二:因为我们操作的股票是不能向外透漏的,这样也是为了保护我们客户的资金安全,你想要是人人都像你这样想,那我每个人都给,这些人一但买入,会对成交量造成什么影响?如果进得太多,那机构会不会给非公司客户去当杨白劳呢?这样的情况发生时,公司可能就会通知客户先出来停止操作,这个时候您是作为观看股票的客户,那我肯定就不会通知到您,您不就被套在里面了么?那时你肯定会骂咱们公司是个骗子公司,这样的事是很常见的,现在很多和公司合作的客户以前和你的想法基本一样,他们能拿出很小的一部分资金来跟公司进行尝试合作,而且因为他们和公司共同迈出了这诚信的第一步,所以我觉得我们彼此之间都应该给对方一个机会,这个机会属于您,也属于我们.您说是吗?三: 现在大盘这样调整我感觉风险大,怕跌,回答: 今年的行情相对与去年的行情来说，今年毕竟起点低，所以风险系数也是比较小的。

私募基金公司代销制度模板第一章总则第一条为了规范私募基金公司代销业务，加强风险管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》等相关法律法规，制定本制度。

第二条本制度所称私募基金公司代销业务，是指私募基金管理公司（以下简称管理人）委托销售机构（以下简称代销机构）销售私募基金产品，并支付代销机构一定比例的销售费用的行为。

第三条管理人应当建立健全代销业务管理制度，明确代销机构的资格条件、合作方式、费用支付、信息披露、风险管理等事项。

第四条代销机构应当具备下列条件：（一）具有合法有效的营业执照和经营许可证；（二）具有与代销业务相适应的专业人员和管理制度；（三）具备独立的风险控制和清算能力；（四）最近三年内没有重大违法违规记录；（五）中国证监会规定的其他条件。

第二章代销机构的资格与选择第五条管理人应当选择具备代销业务资格的机构作为代销机构，并与代销机构签订书面代销协议。

第六条代销机构应当向管理人提供下列材料：（一）营业执照和经营许可证复印件；（二）与代销业务相适应的专业人员和管理制度说明；（三）独立的风险控制和清算能力证明；（四）最近三年内的合规记录说明；（五）中国证监会要求提供的其他材料。

第七条管理人应当对代销机构进行定期评估，并根据评估结果及时调整代销机构名单。

第三章合作方式与费用支付第八条管理人应当与代销机构协商确定合作方式，包括但不限于：（一）代销机构负责销售私募基金产品，管理人负责管理私募基金；（二）代销机构负责推广私募基金产品，管理人负责管理私募基金；（三）代销机构负责销售和管理私募基金产品；（四）其他双方约定的合作方式。

第九条管理人应当与代销机构协商确定费用支付标准，包括但不限于：（一）按照销售额的一定比例支付代销费用；（二）按照管理费的一定比例支付代销费用；（三）其他双方约定的费用支付方式。

第十条管理人应当根据代销机构的销售业绩和合规情况，给予代销机构一定的奖励和优惠。