(推荐)2016年智能控制阀行业分析报告

(此文档为word格式，可任意修改编辑！）2016年4月目录一、行业管理及行业政策 51、行业主管部门及监管体制 52、行业法律法规及政策 6二、行业发展现状和发展趋势81、世界控制阀发展历程82、我国控制阀行业的发展与现状9（1）我国控制阀行业的发展历程9（2）我国控制阀行业的现状11①产品水平提高但同质化现象严重12②企业数量多但缺乏核心竞争力12③管理理念相对落后，整体效率偏低133、我国控制阀行业的发展趋势14（1）产品的可靠性和调节精度将有提升14 （2）国产化率上升，加速进口替代15 （3）产业集中度上升，进入门槛提高16三、控制阀行业的市场容量和主要应用领域171、控制阀行业的市场容量17（1）工业过程自动化行业市场规模17 （2）控制阀行业市场规模18（3）市场增长预测212、控制阀产品主要应用领域情况21（1）石油化工行业情况22 （2）天然气行业情况23（3）冶金行业情况24（4）电力行业情况25四、进入本行业的主要障碍261、资质壁垒262、品牌壁垒263、技术壁垒274、生产管理壁垒285、售后服务壁垒286、人才壁垒29五、行业利润水平及变动趋势30六、影响行业发展的因素311、有利因素31（1）国家和产业政策支持31 （2）固定资产投资增长32 （3）产业升级32（4）国产替代进口的趋势33 2、不利因素34（1）宏观经济的周期性波动34 （2）研发投入的资金瓶颈35 七、行业技术水平及特点351、行业技术现状35八、行业经营模式、周期性、区域性和季节性361、行业经营模式37（1）小批量、多品种、定制化的经营模式37 （2）由技术人员支撑的销售体系和服务体系37 2、行业周期性、区域性和季节性特点37 （1）行业的周期性38（2）行业的区域性38（3）行业的季节性38九、上下游行业之间的关联性及影响381、与上下游行业的关联性382、上下游行业发展状况对本行业的影响39 （1）上游行业的影响39（2）下游行业的影响39十、行业竞争情况391、高端市场的竞争情况392、中端市场的竞争情况403、低端市场的竞争情况404、行业主要企业简况40（1）国际企业40①Fisher（费希尔）公司40②Flowserve（福斯）公司40③Samson（萨姆森）公司41④KOSO（工装）公司41（2）国内企业41①吴忠仪表有限责任公司41②重庆川仪自动化股份有限公司42③上海自动化仪表股份有限公司42④深圳万讯自控股份有限公司42⑤苏州纽威阀门股份有限公司43⑥浙江三方控制阀股份有限公司43一、行业管理及行业政策控制阀行业为国家鼓励和重点支持发展的行业。

2013 年，“智能测控装置”由国家发改委列入《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》。

2015年，智能仪器仪表能力提升项目中的“高性能智能控制阀”由国家发改委和工信部列入《2015 年产业振兴和技术改造专项重点方向》。

1、行业主管部门及监管体制本行业主管部门是工业和信息化部，其主要通过制定规划、政策和标准，规范企业的生产经营行为，指导行业发展。

本行业自律组织主要包括中国仪器仪表行业协会及其各专业分会、地方协会，以及全国工业过程测量控制标准化技术委员会等仪器仪表各专业技术标准化委员会，该等委员会受政府委托代行部分行业管理和指导的职责。

依据《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国计量法实施细则》等，由国务院计量行政管理部门、各省市地方计量行政管理部门以及受委托的计量鉴定技术机构负责计量器具制造许可证的颁发及监督管理等。

依据《特种设备监督管理条例》，由国家质量监督检验检疫总局、各省市地方质量技术监督部门以及受委托的特种设备技术机构负责特种设备制造许可证的颁发及监督管理等。

依据《强制性产品认证管理规定》，由国家质量监督检验检疫总局授权国家认证认可监督管理委员会负责强制性产品认证证书的颁发及监督管理。

2、行业法律法规及政策二、行业发展现状和发展趋势1、世界控制阀发展历程控制阀的发展与工业生产过程的发展密切相关。

远古时期，人们为了调节河流或小溪的水流量，采用大石块或树干来阻止水的流动或改变水的流动方向。

埃及和希腊文明发明了几种原始的阀门类型，用于农作物灌溉等。

普遍公认的控制阀诞生于古罗马，古罗马人为了农作物灌溉而开发了相当复杂的水系统，采用旋塞阀和柱塞阀，并使用止回阀防止水的逆流。

文艺复兴时期，在达芬奇(Leonardo DaVinc)设计的沟渠、灌溉项目和其他大型水力系统项目中使用了阀门。

工业革命时期，工业生产对蒸汽发动机的运行提出了控制要求。

瓦特(James Watt)发明了第一台调节转速的控制器，其后，对流体流量的控制越来越被人们重视。

最早的现代控制阀是1880年由William Fisher制造的恒压泵调节器，是一种带重锤的自力式控制阀。

目前世界上最大的控制阀品牌——Fisher（费希尔），便是由其创建。

20 世纪20 至30 年代，控制阀以阀体形状为球形的球形阀(Ball valve)为主，同时期以V 形缺口(V-notch)的单座(Single-ported)和双座(Double-ported)控制阀相继问世。

20 世纪40 年代陆续出现适用于高压介质的角形控制阀(Angle valve)、用于腐蚀性介质的隔膜控制阀(Barrier diaphragm valve)和用于大流量应用的蝶阀(Butterfly valve)等。

20 世纪50 至60 年代出现的三通控制阀(Three-way valve)主要用于配比控制和旁路控制。

同时期随着对球阀的进一步研究，市场上出现了适用于大压差和降低噪声的套筒控制阀(Cage valve)。

20世纪70 年代套筒控制阀被广泛应用于工业生产过程的控制。

同时期研制的偏心旋转阀(Eccentric plug valve)则成为角行程控制阀的代表，偏心旋转阀具有良好的密封性、强大的流通能力，可应用于较大压差场合。

20 世纪80 年代开始，随着科学技术的进步，控制阀的重量和体积开始减小，流通能力提高，各种精小型控制阀诞生。

20 世纪90 年代开始，计算机控制装置的广泛应用和工业生产对智能控制功能的极大需求催生了各种智能电气阀门定位器和带智能阀门定位器的现场总线控制阀。

2l 世纪初，随着大规模自动化工业和以节能减排为特点的“绿色”工业越来越成为工业生产的主流，调节精准、密封良好、安全可靠的控制阀迎来了前所未有的市场契机。

目前，现代工业生产过程的大型化和精细化对控制阀提出了更高的要求，例如精准的工业控制需要控制阀在生产中表现出更好的重复性和更短的响应时间，并能够提供准确的流量控制，以更好的稳定性在高温高压的环境下安全运行。

2、我国控制阀行业的发展与现状（1）我国控制阀行业的发展历程我国控制阀工业起步较晚，但发展较快。

20 世纪60 年代国内开始研制单座阀、双座阀等，主要仿制前苏联的产品。

由于机械工业水平落后，机械加工精度低，仅能满足当时工业生产过程的一般控制要求。

20 世纪70 年代开始，随着工业生产规模的扩大，工业过程控制要求的提高，国产控制阀产品已不能适应生产过程控制中对高压差、低温、高温和强腐蚀等工况的控制要求。

为此，一些大型石油化工企业在引进设备的同时，也引进了一些海外先进控制阀，例如带平衡阀芯的套筒阀、偏心旋转阀等，这也成为国内控制阀制造厂商的开发方向。

自20 世纪80 年代开始，随着我国改革开放政策的贯彻和落实，特别是石化、冶金、电力等工业的大跨步发展，一些控制阀制造厂开始引进国外著名控制阀厂商的技术和产品，使我国控制阀产品的品种和质量得到明显提高。

同时机械工业部组织行业骨干企业研制了精小型控制阀系列，使我国的控制阀产品系列得以初步完善。

20 世纪90 年代，随着我国工业化水平的提高，我国的控制阀企业也在引进和消化国外的先进技术后取得了长足的进步，一批民营控制阀企业也应运而生，特别是一些合资和外资的控制阀企业开始研发和生产自己的产品，促进了我国控制阀工业水平的大幅提高，缩短了与国外的差距。

到21 世纪初，随着工业化水平的提高和科学技术的不断进步，原有的控制阀产品已不能满足市场的需求，一些带有自动化控制技术的智能控制阀产品逐步受到市场的欢迎。

自此，我国的智能控制阀行业步入了快速发展期。

在此期间市场上涌现出一大批控制阀厂商，国营企业中以吴忠仪表、川仪股份、自仪股份为行业龙头，而民营企业如万讯自控、浙江三方控制阀股份有限公司等也以优质的产品和服务成为不可忽视的市场参与者。

（2）我国控制阀行业的现状目前，国内控制阀生产企业主要集中在浙江、江苏和上海等地。

根据《中国仪器仪表杂志》统计，当前国内主流的控制阀生产制造企业全部获得了ISO9001 质量体系认证和特种设备（压力管道）TSG 制造许可证，并有部分厂家已通过API 和CE 认证，可按照ANSI、API、BS、JIS 等标准设计和制造产品。

国内控制阀生产企业广泛采用了计算机辅助设计（CAD）技术、计算机辅助制造（CAM）技术及三维动态设计技术，提高了产品研发效率和加工质量及可靠性，有效地提高了企业核心竞争力。

目前，国产控制阀的最高使用压力达2,500 磅级，最高使用温度达1,200℃。

工业系统中所用控制阀除电力、石化、冶金、核电等行业中的个别高温、高压、高磨损等关键部位所用控制阀需进口外，其余产品我国控制阀企业基本能够自行生产制造。

国内1,000MW 以下的火电机组中，已大量使用国产控制阀，炼油、乙烯、煤化工项目中已部分使用了国产控制阀。

近年来，我国控制阀生产企业还为多个核电站机组配套了部分核用控制阀，我国工业企业项目中所需进口控制阀比例逐年下降，同时，国内部分企业生产的控制阀产品已随部分项目配套出口。

国内控制阀行业虽然近几年取得了较好的发展，但与国外相比，总体上仍然存在较大的差距。

目前行业发展主要存在以下问题：①产品水平提高但同质化现象严重经过几十年的发展，国内控制阀制造企业在产品技术、制造工艺水平上大幅提高，各制造企业为应对客户多种工况下的不同需求积极开发并完善自身产品链，以增强其供货、配套能力和价格的竞争力。

但厂商之间往往陷于较低端产品维度的同质化竞争。

②企业数量多但缺乏核心竞争力国内控制阀企业虽然数量较多，但发展历史较短、规模较小，缺乏技术上的沉淀。

国产产品与进口产品相比，在工艺技术、制造水平、使用寿命、调节精度、密封性、内漏和执行机构可靠性、准确性与稳定性等方面仍存在一定差距。

尽管目前已经有少部分国产产品能进入中高端市场或出口，但国内中高端市场的大部分仍被拥有品牌和技术优势的合资企业或外资企业占据。

核心竞争力的缺乏必然导致国产产品的经济附加值不高，国内厂商较难获得丰厚的收益。

据《中国仪器仪表》杂志2012 年第11 期刊登的《中国控制阀行业发展状况分析》一文统计，2011 年国内企业生产的产品占全国产量的70%左右，销售额占比仅为40%；外资企业生产的产品占20%左右，销售额占比却高达35%。