股票发行承销团协议(一).DOC

公司债券发行之承销团协议前言公司债券是为了筹集资金而发行的债券，通常由企业或其他法人机构发行。

在债券发行中，承销团是一个非常重要的组织，它承担了很多任务，包括销售债券、确定发行价格、编制债券发行计划等。

在本文中，我们将讨论公司债券发行过程中所涉及的承销团协议。

承销团协议的定义承销团协议是指发行企业与承销团之间的一种协议，其目的是规定承销团在债券发行过程中的职责和义务以及发行企业支付的相应费用等问题。

该协议通常在债券发行前签订，目的是保证债券发行能够顺利进行。

承销团协议的内容承销团协议通常包括以下内容：债券发行计划公司债券发行需要一个详细的计划，以确保债券的顺利发行。

这个计划通常包括发行时间、发行数量、发行价格等细节。

在承销团协议中必须详细描述这些细节，并确保在整个发行过程中进行相应的合规性检查。

承销团成员承销团成员是进行债券发行的关键参与者。

在承销团协议中需要明确承销团的成员，并陈述他们在债券发行中所扮演的角色。

此外，协议还需要描述每个成员的相应职责和义务。

发行价格发行价格是指债券的发行价格。

在承销团协议中，需要明确定义发行价格和确定该价格的过程。

这是一个非常重要的细节，在债券发行中起到至关重要的作用。

承销团的义务和责任承销团在债券发行过程中有许多重要的职责和义务。

在承销团协议中，需要详细描述这些职责和义务，以确保债券发行过程中不出现任何问题。

销售债券承销团必须确保发行的债券得到充分销售。

在协议中需要详细描述销售过程，以确保销售债券的顺利进行。

发行价格承销团需要确定债券的发行价格。

在承销团协议中，需要明确确定发行价格的过程和所涉及的方法。

发行费用债券的发行会涉及各种费用。

在承销团协议中，需要明确表示这些费用的支付，以确保合理的费用支付。

协议的有效性和条款承销团协议是一份重要的合同，需要满足相应的法律规定和条款。

在该协议中，需要详细描述协议的有效性和条款，以确保协议的合法性和有效性。

承销团协议的重要性承销团协议在公司债券发行中具有非常重要的作用。

股票承销协议书范文尊敬的甲方：（承销方）甲方：（企业名称）地址：乙方：（证券公司名称）地址：鉴于甲乙双方经友好协商，决定进行股票承销业务，特订立本协议。

本协议书将规范甲乙双方在股票承销业务中的权益与义务。

第一章总则第一条目的为了提高甲方的资本实力和市场品牌，乙方应对甲方的股票进行承销，以推动经济效益的快速增长和企业价值的提升。

第二条范围本协议约定的承销业务包括但不限于发行股票、分销股票、开展投资者教育和宣传、组织路演活动等一系列业务。

第三条期限本协议自双方签署之日起生效，有效期为______年。

协议到期后，若双方需继续合作，可另行订立续约协议。

第二章甲方的权益与责任第四条披露信息甲方应按照法律、法规的要求，及时向乙方提供与股票发行、资金使用、财务状况等相关的真实、准确、完整的信息，并承担由此产生的所有法律责任。

第五条咨询费用甲方应按照约定的承销费率向乙方支付一定比例的承销费用。

双方可根据业务的实际情况，协商调整承销费用的结算方式和时间。

第六条合规责任甲方应确保股票承销业务的合规性，不得违反国家法律、法规和政策。

如甲方因违规操作导致乙方遭受损失的，甲方应承担相应的赔偿责任。

第三章乙方的权益与责任第七条信息核查乙方应认真核查甲方提供的信息的真实性和准确性，并对其进行必要的尽职调查。

如发现甲方提供的信息存在虚假、误导等情况，乙方有权中止或终止承销业务。

第八条销售义务乙方应按照甲方的委托，积极开展股票销售工作，提供专业的投资咨询和服务，及时向投资者传递与甲方股票相关的信息，并确保销售工作的合规性。

第九条监督责任乙方有义务对甲方的资金使用、财务状况等进行监督，及时发现并向监管部门报告甲方的违规行为，以保护投资者的合法权益。

第四章其他条款第十条不可抗力对于因自然灾害、战争、政府行为等不可抗力因素造成的影响和损失，双方不承担责任，并可以根据情况协商解除合同或延期履行合同。

第十一条保密义务双方应对协议中涉及到的商业机密、技术信息、客户信息以及其他可能对对方造成损失的信息予以保密，不得向任何第三方透露。

股票发行承销团协议(A股)6篇篇1本协议于XXXX年XX月XX日在（地点）由以下各方签订：甲方：（发行人全称）乙方：（承销团成员全称）鉴于甲方拟在中国境内发行A股股票，经公平、公正、公开的原则，通过竞争性谈判或招标方式选定乙方作为本次股票发行的承销团成员，共同承担本次股票发行的承销工作。

为明确各方职责和权益，达成以下协议：一、协议目的本协议旨在明确甲、乙双方在本次A股股票发行过程中的职责、权利和义务，确保本次股票发行工作顺利进行。

二、承销团的组成及职责1. 承销团由乙方组成，负责本次A股股票的发行业务。

2. 承销团内部应设立专门的工作小组，负责本次股票发行的具体工作，包括市场分析、定价、配售、宣传推介等。

3. 承销团应共同承担本次股票发行的风险，按照本协议约定的比例分配承销任务。

三、发行股票的数量和价格1. 本次发行的A股股票数量为（数量）股。

2. 发行价格根据市场价格、市盈率、公司业绩等因素确定，具体价格及定价方式由甲、乙双方协商确定。

四、承销方式及费用1. 本次股票发行采用公开认购方式，承销团应按照公开、公平、公正的原则进行股票销售。

2. 承销费用根据本次股票发行的实际情况，由甲、乙双方协商确定。

承销费用包括但不限于保荐费、承销费、财务顾问费等。

五、甲方的权利和义务1. 甲方应提供本次股票发行的相关资料，并保证所提供资料的真实、准确、完整。

2. 甲方应按照本协议约定的时间和方式支付承销费用。

3. 甲方应积极配合承销团的工作，及时提供所需的支持和协助。

六、乙方的权利和义务1. 乙方应组建专业的承销团队，负责本次股票发行的具体工作。

2. 乙方应根据市场情况和行业特点，制定合理的发行方案，确保本次股票发行的成功。

3. 乙方应严格按照本协议约定的时间和方式完成承销任务，确保认购资金的及时到账。

4. 乙方应对甲方提供的资料进行合理审查，确保其真实、准确、完整。

5. 乙方应对本次股票发行过程中出现的重大问题及时向甲方进行报告和披露。

承销协议承销协议股票发行人：××××股份有限公司（下简称“甲方”）注册地址：______________________________法定代表人：____________________________股票承销商：××××证券有限公司（下简称“乙方”）注册地址：______________________________法定代表人：____________________________甲、乙双方就由乙方负责承销甲方股票事宜，经过平等协商，达成协议条款如下：一、承销方式双方同意，本次股票发行采用____________________方式。

二、发行股票的种类、数量、发行价格与发行总市值本次发行的股票为人民币普通股，发行总量为______股，每股面值为人民币____元，每股发行价为人民币____元，发行总市值为人民币____________________元。

三、承销期限与起止日期本次股票发行的承销期为____天，自____年____月____日起至____年____月____日止。

四、股款的收缴与支付乙方应在承销期结束后____个工作日内将本次认购的全部股款扣除应收的承销及经办手续费后，一次划转入甲方指定的银行账户。

如乙方延迟划转本次认购的股款，则每逾期一日应向甲方另行支付逾期未划转部分股款万分之____的滞纳金。

五、承销费用乙方按本次股票发行总市值的____%收取承销费用，该承销费用由乙方从甲方所发行股票的股款中扣除。

六、协议双方的义务协议双方自本协议签署日起至承销结束日止，任何一方在未与对方协商并取得对方书面同意的情况下，均不得以新闻发布会或散发文件的形式，向公众披露招股说明书之外的可能影响本次股票发行成功的信息，否则，承担违约责任。

甲方应向乙方依法提供本次股票发行所需的全部文件，并保证相关文件的真实、准确与合法，且无任何误导性成分或疏漏。

A股联合承销协议书甲方：主承销商(_______________证券公司)住所：___________________________________法定代表人：_____________________________乙方：副主承销商(_____________证券公司)住所：___________________________________法定代表人：_____________________________丙方：分销商(_________________证券公司)住所：___________________________________法定代表人：_____________________________鉴于：甲方(即主承销商)已于______年______月______日与______股份有限公司(以下简称为发起人)签署了关于为发行人发行面值人民币______元的A种股票______股的承销协议；甲、乙、丙三方同意组成承销团，依据上述的承销协议负责本次股票发行的有关事宜。

甲、乙、丙三方经过友好协商，根据我国有关法律、法规的规定，在平等协商、公平合理的基础上，为确定各方当事人的权利义务，达成本承销团协议，以资共同遵守：1.承销股票的种类、数量、金额及发行价格1.1 股票的种类：本次发行的股票为面值人民币______元的人民币普通股(即A股)。

1.2 股票的数量：本次发行的股票数量为_________股。

1.3 股票的发行价格本次发行的股票的发行价格为：每股人民币_________元。

1.4 发行总金额：本次发行的总金额为：_________元(即发行总金额=发行价格×发行数量)。

2.承销方式本次股票发行采取余额包销的方式，即在承销期届满之时仍未完全售出所有股票的，各承销团成员按承销比例将未售出的股票全部认购。

3.承销比例3.1 甲方承销比例为_________%，共计_________股；3.2 乙方承销比例为_________%，共计_________股；3.3 丙方承销比例为_________%，共计_________股。

-第三章股票的发⾏与承销（1-4）第⼀节股票发⾏的⽬的和条件⼀、股票发⾏的⽬的。

股份的分割与合并。

⼆、股票初次发⾏的条件三、上市公司新股发⾏的条件应参考2001年3⽉28⽇证监会发布的《上市公司新股发⾏管理办法》和《关于做好上市公司新股发⾏⼯作的通知》。

《关于上市公司配股⼯作有关问题的通知》(证监发[1999]12号)、《关于上市公司配股⼯作有关问题的补充通知》(证监公司字[2000]21号)、《上市公司向社会公开募集股份暂⾏办法》(证监公司字[2000]42号)、《境内上市外资股(B 股)公司增资发⾏B股暂⾏办法》(证委发[1998]5号)已经废⽌。

上市公司申请配股，公司最近3个会计年度加权平均净资产收益率平均不低于6%；扣除⾮经常性损益后的净利润与扣除前的净利润相⽐，以低者作为加权平均净资产收益率的计算依据；设⽴不满3个会计年度的，按设⽴后的会计年度计算；公司⼀次配股发⾏股份总数，原则上不超过前次发⾏并募⾜股份后股本总额的30%；如公司具有实际控制权的股东全额认购所配售的股份，可不受上述⽐例的限制。

上市公司申请增发，除应当符合《上市公司新股发⾏管理办法》的规定外，1、公司及主承销商应当充分说明公司具有良好的经营能⼒和发展前景；新股发⾏时，主承销商应向投资者提供分析报告；2、公司发⾏完成当年加权平均净资产收益率应不低于发⾏前⼀年的⽔平，并应在招股⽂件中进⾏分析论证；3、公司在招股⽂件中应当认真做好管理层关于公司财务状况和经营成果的讨论与分析。

-第⼆节股票发⾏与承销准备⼀、股票承销商应具备的条件，主承销商的资格。

承销资格的维持，信誉主承销商的评定。

⼆、股票承销前的尽职调查：发⾏⼈、市场、产业政策。

配股（增发）前的尽职调查。

三、股票发⾏与上市辅导。

上市辅导由具有主承销商资格的证券公司担任。

辅导时间、内容，辅导机构的责任，《股票发⾏上市辅导报告》的报送。

证监会的派出机构负责辖区内拟发⾏公司辅导⼯作的监管，其职责。

承销协议甲方：统一社会信用代码：法定代表人：住址：联系方式：乙方：统一社会信用代码：法定代表人：住址：联系方式：鉴于：1.甲方是依法设立并有效存续的股份有限公司。

甲方股东大会已于年月日通过了本次发行上市的相关议案。

2.乙方是依法设立并有效存续的证券经营机构，具有证监会核准的主承销业务资格。

3.乙方是依法注册登记的保荐机构。

甲方聘请乙方作为其本次发行上市的保荐机构，具体事宜由双方另行签订《保荐协议》确定。

4.甲方就其本次发行上市事宜，委托乙方作为本次发行的主承销商，组织承销团承销本次发行，乙方同意接受甲方的委托。

经友好协商，甲乙双方本着诚实守信、平等互利的原则，根据《证券发行与承销管理办法》及其他有关法律、法规、行政规章和规范性文件的规定签订本协议。

第一条定义与解释1.1 定义在本协议中，除非文中另有明确规定外，下列词语具有如下含义：1.2 释义在本协议中，除非上下文另有规定，1.2.1 凡提及本协议应包括对本协议的修订或补充的文件；1.2.2 凡提及条、款和附件是指本协议的条、款和附件；1.2.3 本协议的目录和条款的标题仅为查阅方便而设置，不应构成对本协议的任何解释；1.2.4 除非本协议另有规定，本协议中提及的任何“日”或“天”应为自然日。

第二条先决条件2.1 甲方委托乙方担任本次发行主承销商的条件是：乙方具备保荐机构资格、主承销商资格。

2.2 乙方完成甲方此次委托的条件是：本协议规定的乙方之承销义务，以下列各项条件于承销开始日或承销开始日之前已得到满足为条件：2.2.1 甲方本次发行申请已经证监会核准；2.2.2 甲方已向乙方提供了与本次发行有关的所有资料与信息，并确保该等资料与信息的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；2.2.3 乙方已取得足够的资料证明甲方已完成及获得本次发行上市所需的步骤、批准、许可，所有的手续均已齐备，所有适用的法律、法规、行政规章和规范性文件均已得到遵守。

承销团协议书各承销团成员：鉴于我们共同参与了（公司名称）的股票发行承销工作，为明确各自权责，维护承销团整体利益，特进行以下约定：一、承销团成员1.1 承销团成员包括但不限于以下各方：（列举各成员名称，提供相应的法定代表人姓名和联系信息）二、承销团职责2.1 承销团成员应按照本协议的规定，共同努力完成发行工作，确保发行计划的顺利进行。

2.2 各成员应积极参与发行活动，提供必要的资源和支持，保证承销团整体形象。

2.3 各成员应配合主承销商的工作，按照其统一部署执行相关任务。

三、主承销商3.1 主承销商为本次发行工作的组织者和协调者，具有决策和指导权。

3.2 主承销商负责与发行公司进行代表性沟通，提供必要的信息和文件。

四、承销条款4.1 发行条件：（列举对于承销团成员的基本要求）4.2 发行规模：（说明发行的具体规模和条件）4.3 承销费用：（确定各承销团成员的费用分担比例和支付方式）五、保密义务5.1 承销团成员应对于相关的商业机密和交易细节保密，未经授权不得泄露给第三方。

5.2 承销团成员互相之间也应保持信息的保密，不得利用所获得的信息谋取个人或其他不正当利益。

六、争议解决6.1 对于因履行本协议而引起的争议，各方应通过友好协商解决。

6.2 若协商未能解决争议，任何一方均有权提交至相关仲裁机构进行仲裁，并接受其裁决结果。

七、其他事项7.1 本协议在承销团各成员之间具有法律约束力。

7.2 本协议的修改、补充以及解除均应经过各方的书面同意。

7.3 本协议自各方正式签署之日起生效，并适用于全体承销团成员。

各方确认并同意以上协议内容，并于（具体日期）签署。

签署方：（公司名称）（公司名称）签名：签名：日期：日期：。

承销团协议书甲方（发行方）：[发行方全称]地址：[发行方地址]乙方（主承销商）：[主承销商全称]地址：[主承销商地址]丙方（副承销商）：[副承销商全称]地址：[副承销商地址]鉴于甲方拟发行 [证券名称]，乙方作为主承销商，丙方作为副承销商，各方本着平等、自愿、互利的原则，就本次证券发行的承销事宜达成如下协议：第一条承销安排1.1 甲方同意委托乙方作为本次证券发行的主承销商，负责组织和管理承销团，协调承销活动。

1.2 丙方同意作为副承销商参与本次证券发行的承销工作，并接受乙方的管理和指导。

第二条承销责任2.1 乙方应负责本次证券发行的全部承销工作，包括但不限于市场调研、定价、销售策略制定、销售执行等。

2.2 丙方应根据乙方的安排，协助完成承销工作，并承担相应的承销责任。

第三条承销费用3.1 甲方同意按照实际发行金额的 [百分比]% 向乙方支付承销费用。

3.2 乙方根据与丙方的协商，将部分承销费用支付给丙方。

第四条承销期限4.1 本次证券发行的承销期限为 [具体期限]。

4.2 如在承销期限内未能完成全部证券的销售，乙方有权决定延长承销期限或采取其他措施。

第五条信息披露与保密5.1 各方应确保提供的信息真实、准确、完整，并对信息披露承担相应的法律责任。

5.2 各方应对在承销过程中获得的商业秘密和敏感信息予以保密。

第六条违约责任6.1 如任何一方违反本协议的条款，应承担违约责任，并赔偿因违约给对方造成的损失。

第七条争议解决7.1 本协议项下的任何争议，各方应首先通过友好协商解决。

7.2 如果协商不成，任何一方均可向甲方所在地的有管辖权的人民法院提起诉讼。

第八条协议的修改和终止8.1 本协议的任何修改和补充均需各方书面同意。

8.2 本协议自各方授权代表签字盖章之日起生效，至承销期限结束且各方权利义务履行完毕时终止。

第九条其他9.1 本协议未尽事宜，各方可另行协商解决。

9.2 本协议一式 [份数] 份，各方各执 [份数] 份，具有同等法律效力。