股票发行承销团协议

股票发行承销团协议(A股)6篇篇1本协议于XXXX年XX月XX日在（地点）由以下各方签订：甲方：（发行人全称）乙方：（承销团成员全称）鉴于甲方拟在中国境内发行A股股票，经公平、公正、公开的原则，通过竞争性谈判或招标方式选定乙方作为本次股票发行的承销团成员，共同承担本次股票发行的承销工作。

为明确各方职责和权益，达成以下协议：一、协议目的本协议旨在明确甲、乙双方在本次A股股票发行过程中的职责、权利和义务，确保本次股票发行工作顺利进行。

二、承销团的组成及职责1. 承销团由乙方组成，负责本次A股股票的发行业务。

2. 承销团内部应设立专门的工作小组，负责本次股票发行的具体工作，包括市场分析、定价、配售、宣传推介等。

3. 承销团应共同承担本次股票发行的风险，按照本协议约定的比例分配承销任务。

三、发行股票的数量和价格1. 本次发行的A股股票数量为（数量）股。

2. 发行价格根据市场价格、市盈率、公司业绩等因素确定，具体价格及定价方式由甲、乙双方协商确定。

四、承销方式及费用1. 本次股票发行采用公开认购方式，承销团应按照公开、公平、公正的原则进行股票销售。

2. 承销费用根据本次股票发行的实际情况，由甲、乙双方协商确定。

承销费用包括但不限于保荐费、承销费、财务顾问费等。

五、甲方的权利和义务1. 甲方应提供本次股票发行的相关资料，并保证所提供资料的真实、准确、完整。

2. 甲方应按照本协议约定的时间和方式支付承销费用。

3. 甲方应积极配合承销团的工作，及时提供所需的支持和协助。

六、乙方的权利和义务1. 乙方应组建专业的承销团队，负责本次股票发行的具体工作。

2. 乙方应根据市场情况和行业特点，制定合理的发行方案，确保本次股票发行的成功。

3. 乙方应严格按照本协议约定的时间和方式完成承销任务，确保认购资金的及时到账。

4. 乙方应对甲方提供的资料进行合理审查，确保其真实、准确、完整。

5. 乙方应对本次股票发行过程中出现的重大问题及时向甲方进行报告和披露。

⼋、法律意见书和律师⼯作报告 (⼀)法律意见书和律师⼯作报告概述 1.法律意见书和律师⼯作报告是发⾏⼈向中国证监会申请公开发⾏证券的必备⽂件。

法律意见书是律师对发⾏⼈本次发⾏上市的法律问题依法明确作出的结论性意见。

律师⼯作报告是对律师⼯作过程、法律意见书所涉及的事实及其发展过程、每⼀法律意见所依据的事实和有关法律规定作出的详尽、完成的阐述。

2.律师在制作法律意见书和律师⼯作报告的同时，应制作⼯作底稿。

3.律师应对发⾏⼈是否符合股票发⾏上市条件、发⾏⼈⾏为是否存在违法违规、以及招股说明书及其摘要引⽤的法律意见书和律师⼯作报告的内容是否适当，明确发表总体结论性意见。

律师已勤勉尽责仍不能发表肯定性意见的，应发表保留意见，并说明相应的理由及对本次发⾏上市的影响程度。

(⼆)法律意见书和律师⼯作报告的基本要求 律师出具法律意见书和律师⼯作报告所⽤的语句应简洁明晰。

不得使⽤“基本符合条件”或“除×××以外，基本符合条件”⼀类的措辞。

对不符合有关法律、法规和中国证监会有关规定的事项，或已勤勉尽责仍不能对其法律性质或其合法性作出准确判断的事项，律师应发表保留意见，并说明相应的理由。

更换后的律师或律师事务所应对原法律意见书和律师⼯作报告的真实性和合法性发表意见。

更换律师或律师事务所应出具新的法律意见书和律师⼯作报告。

(三)法律意见书和律师⼯作报告的必备内容 1.法律意见书的必备内容：(23项) 2.律师⼯作报告的必备内容：(25项) 例题6：律师出具法律意见书和律师⼯作报告所⽤的语句应简洁明晰，可以使⽤“基本符合条件”或“除×××以外，基本符合条件”⼀类的措辞。

( ) 答案：错误 例题7：( )是律师对发⾏⼈本次发⾏上市的法律问题依法明确作出的结论性意见。

A.法律意见书B.律师⼯作报告C.核查意见D.推荐函 答案：A 九、辅导报告 1.辅导报告是保荐⼈对拟发⾏证券的公司的辅导⼯作结束以后，就辅导情况、效果及意见向有关主管单位出具的书⾯报告。

股票承销合同范本股票上市协议甲方：法定代表人：法定地址：联系电话：乙方：法定代表人：法定地址：联系电话：第一条为规范股票上市行为，根据《公司法》、《股票发行与交易暂行条例》、《证券交易所管理暂行办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》，签订本协议。

第二条甲方依据有关规定，对乙方提交的全部上市申请文件进行审查，认为乙方符合上市条件，批准其股票上市。

第三条乙方股票在深圳证券交易所上市，乙方董事、监事、高级管理人员应当了解并遵守《深圳证券交易所股票上市规则》中的有关规定，并履行相关义务。

第四条甲方依据有关法律、法规、规章及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，对乙方实施日常监管。

第五条乙方应当设立董事会秘书，负责其股权管理与信息披露事务。

乙方在聘任董事会秘书的同时，应当另外委任一名授权代表，授权代表在董事会秘书不能履行其职责时，代行董事会秘书的职责。

第六条乙方董事会秘书和授权代表应当将其通讯联络方式报告甲方，包括办公电话、住宅电话、移动电话、传真、通信地址及其它通讯联络方式。

第七条乙方解除对董事会秘书的聘任或董事会秘书辞去职务时，乙方董事会应当向甲方报告并说明理由。

同时，乙方董事会应当按《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，聘任新的董事会秘书。

第八条乙方的董事会全体成员必须保证信息披露内容真实。

准确、完整，没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别和连带的责任。

第九条乙方应当披露的信息包括定期报告和临时报告。

定期报告包括年度报告和中期报告，其它报告为临时报告。

乙方应当依照《深圳证券交易所股票上市规则》第六章及第七章的规定及时、准确地披露定期报告和临时报告。

第十条当乙方上市股票成交量或交易价格出现异常波动，或者甲方认为有需要，需向乙方查询有关问题时，乙方应如实答复甲方的查询，并按甲方要求办理公告事宜。

第十一条甲方根据有关法律、法规、规章对乙方披露的信息进行形式审查，对其内容不承担责任。

第十二条乙方向其他证券市场公开的信息，应同时向甲方市场公开。

== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==股票发行承销协议2019新整理版一、协议双方发行公司（甲方）：_______________________注册地址：_______________________________法定代表人：_____________________________主承销商（乙方）：_______________________名称：___________________________________注册地址：_______________________________法定代表人：_____________________________二、协议签署的时间和地点协议签署时间：___________________________协议签署地点：___________________________三、协议主旨甲乙双方就乙方负责策划承销（以下简称承销）甲方计划成立的股份有限公司 ______种股票事宜。

四、承销方式甲方确定乙方为甲方股票发行的主承销商和股票上市推荐人。

由乙方负责组建承销团及总承销有关业务。

甲方本期股票的发行，甲乙方以余额包销的方式进行。

五、承销股票的种类、数量、发行价格和发行总市值甲方本期发行股票种类为_________（即______股），每股面值为人民币壹元，每股发行价为_________元，社会公众股发行额度为_________万股（以国家和省有关主管部门下达的指标为准），发行总市值为_________万元。

六、承销期及起止日期本次股票承销期为_________天。

从甲方招股说明书刊登之日起计算，届满后承销结束。

七、承销付款的日期和方式承销期届满_______天内，不管股票是否全部售出，乙方均需将全部股票款项（在扣除承销手续费后）划入甲方指定的银行帐户。

八、承销手续费的计算、支付方式甲乙双方协商同意，______股发行时，甲方向乙方支付股票承销手续费。

A股联合承销协议书甲方：主承销商(_______________证券公司)住所：___________________________________法定代表人：_____________________________乙方：副主承销商(_____________证券公司)住所：___________________________________法定代表人：_____________________________丙方：分销商(_________________证券公司)住所：___________________________________法定代表人：_____________________________鉴于：甲方(即主承销商)已于______年______月______日与______股份有限公司(以下简称为发起人)签署了关于为发行人发行面值人民币______元的A种股票______股的承销协议；甲、乙、丙三方同意组成承销团，依据上述的承销协议负责本次股票发行的有关事宜。

甲、乙、丙三方经过友好协商，根据我国有关法律、法规的规定，在平等协商、公平合理的基础上，为确定各方当事人的权利义务，达成本承销团协议，以资共同遵守：1.承销股票的种类、数量、金额及发行价格1.1 股票的种类：本次发行的股票为面值人民币______元的人民币普通股(即A股)。

1.2 股票的数量：本次发行的股票数量为_________股。

1.3 股票的发行价格本次发行的股票的发行价格为：每股人民币_________元。

1.4 发行总金额：本次发行的总金额为：_________元(即发行总金额=发行价格×发行数量)。

2.承销方式本次股票发行采取余额包销的方式，即在承销期届满之时仍未完全售出所有股票的，各承销团成员按承销比例将未售出的股票全部认购。

3.承销比例3.1 甲方承销比例为_________%，共计_________股；3.2 乙方承销比例为_________%，共计_________股；3.3 丙方承销比例为_________%，共计_________股。

-第三章股票的发⾏与承销（1-4）第⼀节股票发⾏的⽬的和条件⼀、股票发⾏的⽬的。

股份的分割与合并。

⼆、股票初次发⾏的条件三、上市公司新股发⾏的条件应参考2001年3⽉28⽇证监会发布的《上市公司新股发⾏管理办法》和《关于做好上市公司新股发⾏⼯作的通知》。

《关于上市公司配股⼯作有关问题的通知》(证监发[1999]12号)、《关于上市公司配股⼯作有关问题的补充通知》(证监公司字[2000]21号)、《上市公司向社会公开募集股份暂⾏办法》(证监公司字[2000]42号)、《境内上市外资股(B 股)公司增资发⾏B股暂⾏办法》(证委发[1998]5号)已经废⽌。

上市公司申请配股，公司最近3个会计年度加权平均净资产收益率平均不低于6%；扣除⾮经常性损益后的净利润与扣除前的净利润相⽐，以低者作为加权平均净资产收益率的计算依据；设⽴不满3个会计年度的，按设⽴后的会计年度计算；公司⼀次配股发⾏股份总数，原则上不超过前次发⾏并募⾜股份后股本总额的30%；如公司具有实际控制权的股东全额认购所配售的股份，可不受上述⽐例的限制。

上市公司申请增发，除应当符合《上市公司新股发⾏管理办法》的规定外，1、公司及主承销商应当充分说明公司具有良好的经营能⼒和发展前景；新股发⾏时，主承销商应向投资者提供分析报告；2、公司发⾏完成当年加权平均净资产收益率应不低于发⾏前⼀年的⽔平，并应在招股⽂件中进⾏分析论证；3、公司在招股⽂件中应当认真做好管理层关于公司财务状况和经营成果的讨论与分析。

-第⼆节股票发⾏与承销准备⼀、股票承销商应具备的条件，主承销商的资格。

承销资格的维持，信誉主承销商的评定。

⼆、股票承销前的尽职调查：发⾏⼈、市场、产业政策。

配股（增发）前的尽职调查。

三、股票发⾏与上市辅导。

上市辅导由具有主承销商资格的证券公司担任。

辅导时间、内容，辅导机构的责任，《股票发⾏上市辅导报告》的报送。

证监会的派出机构负责辖区内拟发⾏公司辅导⼯作的监管，其职责。

承销协议甲方：统一社会信用代码：法定代表人：住址：联系方式：乙方：统一社会信用代码：法定代表人：住址：联系方式：鉴于：1.甲方是依法设立并有效存续的股份有限公司。

甲方股东大会已于年月日通过了本次发行上市的相关议案。

2.乙方是依法设立并有效存续的证券经营机构，具有证监会核准的主承销业务资格。

3.乙方是依法注册登记的保荐机构。

甲方聘请乙方作为其本次发行上市的保荐机构，具体事宜由双方另行签订《保荐协议》确定。

4.甲方就其本次发行上市事宜，委托乙方作为本次发行的主承销商，组织承销团承销本次发行，乙方同意接受甲方的委托。

经友好协商，甲乙双方本着诚实守信、平等互利的原则，根据《证券发行与承销管理办法》及其他有关法律、法规、行政规章和规范性文件的规定签订本协议。

第一条定义与解释1.1 定义在本协议中，除非文中另有明确规定外，下列词语具有如下含义：1.2 释义在本协议中，除非上下文另有规定，1.2.1 凡提及本协议应包括对本协议的修订或补充的文件；1.2.2 凡提及条、款和附件是指本协议的条、款和附件；1.2.3 本协议的目录和条款的标题仅为查阅方便而设置，不应构成对本协议的任何解释；1.2.4 除非本协议另有规定，本协议中提及的任何“日”或“天”应为自然日。

第二条先决条件2.1 甲方委托乙方担任本次发行主承销商的条件是：乙方具备保荐机构资格、主承销商资格。

2.2 乙方完成甲方此次委托的条件是：本协议规定的乙方之承销义务，以下列各项条件于承销开始日或承销开始日之前已得到满足为条件：2.2.1 甲方本次发行申请已经证监会核准；2.2.2 甲方已向乙方提供了与本次发行有关的所有资料与信息，并确保该等资料与信息的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；2.2.3 乙方已取得足够的资料证明甲方已完成及获得本次发行上市所需的步骤、批准、许可，所有的手续均已齐备，所有适用的法律、法规、行政规章和规范性文件均已得到遵守。

2024年股票发行承销合同书尊敬的各位先生/女士：我们非常荣幸地邀请贵公司作为本次股票发行的承销商，并荣幸地与贵公司签署本股票发行承销合同书。

本合同旨在确保双方的权益，规范双方的行为，并达成本次股票发行事宜的一致意见。

一、双方身份和背景：发行人：(1) 公司名称：(2) 注册地址：(3) 法定代表人：(4) 注册资本：(5) 经营范围：承销商：(1) 公司名称：(2) 注册地址：(3) 法定代表人：(4) 注册资本：(5) 经营范围：二、股票发行事项：1. 发行总额：本次股票发行总额为XXX万元人民币。

2. 发行价格：每股面值为X元人民币。

3. 发行对象：本次股票发行对象为XXXX。

4. 发行方式：选择XXXX方式进行股票发行。

三、承销商责任：1. 承销商应积极推介发行人并认真履行承销职责，为发行人提供专业的、有针对性的建议，力求发行人在股票发行过程中获得最佳效益。

2. 承销商应根据发行人的需求和市场情况，合理确定发行价格，确保股票能够顺利上市，并为投资者提供充分的信息。

3. 承销商与发行人应共同协商确定股票发行的时间和方案，并确保按照时间节点进行工作，确保发行进展顺利进行。

四、发行人责任：1. 发行人应按照承销商的要求提供必要的信息和文件，并确保所提供的信息准确、真实、完整。

2. 发行人应在承销商的指导下，组织相关会议和路演活动，向潜在投资者介绍公司情况和本次股票发行计划，并负责答复潜在投资者的提问。

3. 发行人应确保股票发行过程中的各项工作符合相关法律法规，遵守证券市场规则，并承担由此引起的法律责任。

五、费用支付：1. 承销费用：发行人应支付给承销商的承销费用为发行总额的X%。

2. 其他费用：除承销费用外，双方根据实际情况确定其他费用的支付方式和金额。

六、保密条款：1. 双方对彼此掌握的、以及为本次股票发行事项而交换的任何商业信息，应保密并且不得向第三方披露。

2. 双方在承销过程中获取的、属于对方商业秘密的信息，必须以适当的方式加以保护，并且离开本次承销事项后，不得将该信息用于任何其他目的。

附件2首次公开发行股票承销业务规范第一章总则第一条为规范证券公司承销首次公开发行股票行为，保护投资者的合法权益，根据《证券发行与承销管理办法》制定本规范。

第二条证券公司承销首次公开发行股票时，路演推介、询价、定价、配售、投资价值研究报告、信息披露等业务活动适用本规范。

第三条根据《证券发行与承销管理办法》及本规范的相关规定，中国证券业协会（以下简称“协会”）对承销商承销首次公开发行股票的行为实施自律管理。

第四条承销商应建立健全承销业务制度和集体决策机制，制定严格的风险管理制度和内部控制制度，加强定价和配售过程管理，落实承销责任。

第二章路演推介第五条首次公开发行股票申请文件受理后至发行人发行申请经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）核准、依法刊登招股意向（说明）书前，承销商不得自行或与发行人共同采取任何公开方式或变相公开方式进行与股票发行相关的推介活动，也不得通过其他利益关联方或委托他人等方式进行相关活动。

第六条在路演推介时，承销商可以和发行人向投资者介绍公司、行业及发行方案等与本次发行相关的内容。

承销商的证券分析师可以向网下投资者推介其撰写的投资价值研究报告。

第七条承销商可以和发行人采用现场、电话、互联网等合法合规的方式进行路演推介。

采用公开方式进行路演推介的，应事先披露举行时间和参加方式。

第八条承销商应和发行人至少采用互联网方式向公众投资者进行公开路演推介。

在通过互联网等方式进行公开路演推介时，不得屏蔽公众投资者提出的与本次发行相关的问题。

第九条除承销商、发行人与投资者之外，其他与路演推介工作无关的机构与个人，不得进入路演现场，不得参与承销商和发行人与投资者的沟通交流活动。

第十条承销商和发行人在路演推介时，推介内容不得超出招股意向（说明）书及其他已公开信息的范围，不得对投资者报价提出建议或预测二级市场交易价格。

承销商的证券分析师的路演推介应与发行人的路演推介分别进行，推介内容不得超出投资价值研究报告及其他已公开信息的范围，不得对投资者报价提出建议或预测二级市场交易价格。