基于知识产权视角的种业国际竞争力提升方略

基于知识产权视角的种业国际竞争力提升方略This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020知识产权是指由人类智力劳动成果依法产生的专有权利。

种业领域知识产权的范围主要包括植物新品种权、专利权、商标权、商业秘密权、着作权、地理标志等，其中植物新品种权和农业生物技术专利是中国种业知识产权的主要保护形式。

（本文中的种业知识产权仅以植物新品种权和农业生物技术专利为研究目标）后金融危机时代，由于知识创新和知识产权的作用日益强化，世界种业发展呈现出围绕知识产权来构建企业核心竞争力的重要特征。

面对新的国际竞争形势和机遇，跨国种业巨头纷纷以知识产权为“武器”加强对发展中国家的市场掠夺。

反观国内，中国种业发展面临四大安全问题：品种安全、质量安全、数量安全和行业安全。

前三个安全实质上是创新的问题，与知识产权紧密相关。

行业安全折射的是国际竞争问题。

这种竞争，从表象上看是经济实力的竞争，实质上是科技创新能力与知识产权的竞争。

在激烈的种业国际竞争中，跨国种业巨头凭借技术和资本优势，千方百计以知识产权、基因专利、技术壁垒等手段，对中国种业实行压制，并持续增强科技创新能力、竭力保持和扩大与中国种业的知识鸿沟，以维护其科技先发地位在国际经济贸易中的竞争优势。

面对跨国种业巨头咄咄逼人之势，全面提高中国种业知识产权创造、保护、运用和管理能力已成为中国种业发展的迫切要求。

1．中国种业知识产权发展现状与国际竞争力分析世界种子贸易状况与中国种业竞争态势如图1所示，1970-1985年世界种子贸易额增长缓慢，仅从8亿美元增长到亿美元，1985年以后开始放量增长，2008年达到72亿美元，增加近60亿美元，年均增长%以上，远高于1970-1985年的年均增长率%。

其中2004-2008年的4年间，世界种子贸易额增长27亿美元，占近40年的总增长额的%。

由于种子具有商品和物化技术的双重属性，种子贸易就不仅仅是简单的有形商品贸易，还具有知识贸易的重要特征。

随着农业国际化和知识经济的迅猛发展，世界种子贸易数量还会呈现不断增长的趋势。

图1 1970-2008年世界种子贸易量的增长资料来源：国际种子联盟（ISF）中国不仅是世界上潜力巨大的种子市场，同时也是重要的种质资源、种子选育和种子生产国。

据国际种子联盟（ISF）统计资料显示，2008年全球种子的市场销售额为365亿美元，其中美国国内种子市场规模最大，为85亿美元，占全球种子市场份额的23%；其次是中国为40亿美元，约占11%（详见表1）。

表1 部分国家或地区国内种子市场规模（）从表2可以清楚地看到，在争夺世界种子市场的激烈竞争中，少数发达国家占据着主导地位。

种子出口额居前4位的分别是美国、荷兰、法国和德国，出口总额达亿美元，占全球种子贸易总额的%。

中国的种子出口额为11300万美元，占全球种子贸易总额的%，进口额为13600万美元，约占2%，这意味着在国际种子贸易中中国处于种子净进口状态。

中国虽然拥有世界上第二大的种子市场，但在世界种子市场竞争中，得到的国外市场份额少，而失去的国内市场份额多，显然处于市场竞争的劣势地位。

表2 2008年部分国家或地区的种子进出口额（百万美元）由于规模大、资金雄厚，跨国公司拥有的各种知识产权，无论在数量上还是质量上都是其他类型企业难以企及的，这在很大程度上成了其控制和垄断市场的有力武器。

如表3所示，品种权拥有量居前六名的国家分别为美国、日本、荷兰、韩国、澳大利亚、法国，其中美国、荷兰、法国的种子出口额排名分别为第一、第二和第三位，并且仅此三个国家的种子出口额就占据了世界种子出口市场的半壁江山。

知识产权的本质特征就是垄断性，即知识产权所有人在一定地域和时间内享有知识产权的垄断权利。

因此，在种业国际竞争中，谁拥有更多的知识产权，谁就取得了市场的主动权和发展的优先权。

2000年中国颁布实施《种子法》，国内种子市场对外资渐次开放，蓄势已久的跨国种业巨头如孟山都、杜邦先锋、德国拜耳、先正达、利马格兰、比久等迅速在中国注册公司。

目前，在中国注册的外资（含合资）种子企业已超过70家，主要从事玉米、棉花、蔬菜和花卉业务。

这些跨国公司凭借其先进的科技，雄厚的资本，丰富的国际市场运作经验大举进军中国种子市场。

在十年左右的时间里，国外公司已控制了中国高端蔬菜种子50%以上的市场份额，几乎涉及到所有蔬菜作物。

国内主要规模化蔬菜生产基地，特别是出口型蔬菜生产基地，国内优势蔬菜品种面临全线失守、全军覆没的困境。

而先锋公司的玉米新品种先玉335，在短短几年的时间里，就击败了“盘踞”在中国东北地区多年的众多国产品种，甚至出现“一种难求”、农民提前半年排队订购现象，2009年已经占据东北玉米种子40%的市场份额。

表3 2008年部分国家品种权拥有量与出口额排名对比表注：1、*资料来源：根据国际种子联盟（ISF）和植物新品种保护联盟（UPOV）数据整理中国种业知识产权申请、授权情况1.2.1 植物新品种权据农业部植物新品种保护办公室最新统计数据，截止2010年7月，农业部受理来自全国30个省（自治区、直辖市）和14个其他国家的品种权申请7144件，授权3251件（见表4）。

自2004年开始，中国植物品种权的年申请量一直保持在国际植物新品种联盟（UPOV）成员国第四位，有效品种权量居UPOV成员国前十名。

通过图2可以看到，国内农业科研院所在植物新品种申请和授权方面占据了绝对主导地位，其品种权申请量占国内申请总量的%，授权量占国内授权总量的%，充分体现出科研院所在农业科技创新中的主体地位。

而中国种子企业品种权的申请和授权均超过30%，这说明中国种子企业创造、保护和运用知识产权的意识和能力在提高，但与农业科研院所的差距仍然很大。

表4 1999-2010年中国植物新品种权申请授权情况（）单位：件图2 品种权申请单位构成图资料来源：根据农业部植物新品种保护办公室数据整理1.2.2 农业专利截止到2009年12月，世界各国（包括中国）在中国进行的农业专利申请量为78857件，其中发明专利申请量为38654件，占总申请量的49%，实用新型专利申请量为40203件，申请总量的51%，外观设计专利为0。

在中国申请农业专利的国家主要有日本、德国、美国、瑞士；其中，日本的授权量占比高达%，德国%（见表5）。

这些国家的大型跨国生物技术公司在中国不断地进行农业专利的申请，授权量也在飞速增加。

如图3，在这前二十位申请专利的单位中，几乎包括了全球所有的跨国生物技术公司，比如德国的拜耳，美国的杜邦，瑞士的先正达，这些跨国公司在努力开拓中国的农业市场，并谋求垄断中国的农业生物技术和种业技术。

表5 中国涉农专利申请授权情况资料来源：中国农业科学院农业知识产权研究中心图3 排名前20位的专利申请单位的申请授权量注：各单位下括号内的数字为该单位的排名；辛根塔是先正达，诺瓦提斯是诺华资料来源：中国农业科学院农业知识产权研究中心1.2.3 海外布局情况与发达国家积极在海外申请品种权保护相比，中国品种权保护申请还基本上还局限在国内。

近年来，随着知识产权保护意识的提高，中国在海外的品种权保护申请量开始有所增加。

2006年中国在国外的品种权申请量为19件，截止2006年获得他国授权的仅6件；2008年中国在国外的申请量为109件，增长了近6倍，并仅此一年就获得他国授权9件。

这说明中国育种者逐渐意识到知识产权的重要性，开始积极谋划种业知识产权海外布局。

中国种业知识产权发展面临的主要问题1.3.1 企业创新能力弱，自主创新源动力不足受历史及体制的局限，种子企业大多自身科研力量薄弱，科技创新特别是原始创新先天不足。

以水稻和玉米为代表，企业科研大都围绕生产上大面积应用的几个核心不育系、自交系反复配组，品种多但突破性品种少，根本不能缓解行业发展参与国际竞争之“急”。

长此以往，必将危及中国种业乃至农业的稳定与安全。

当前中国种业知识产权保护效果尚未充分体现，种子企业自主创新的源动力不足。

与世界跨国公司相比，中国对企业育种创新的促进作用还有极大的差距。

跨国企业每年投入科研育种经费是其销售额的10%左右，而我国种子企业不足1%。

企业理应成为育种创新的主体，显然我国植物新品种保护制度在推进企业育种创新方面还存在问题。

如图1所示，在品种权申请中，农业科研单位申请量占比60%，在中国育种领域占主导地位，甚至部分企业申请的品种也是直接或间接来源于科研院所。

以水稻为例，2009年中国8000多家种子企业中申请水稻新品种保护的还不到200家，而且申请总量仅有463件，在水稻申请主体中仅占24% 。

图1 中国品种权申请主体水稻申请量比较资料来源:农业部植物新品种保护办公室1.3.2品种遗传基础狭窄，新育成品种多为低水平重复的派生品种目前国内农作物育种长期停留在对亲本改造的装饰性育种方式上，无法取得突破性进展，主要原因就是品种遗传基础狭窄，种质资源研究和利用水平不高，新育成品种多为低水平重复的派生品种。

以水稻为例，根据分子标记测定，中国水稻主产区籼稻品种间的最大遗传相似性达到%，亲缘关系很近，遗传背景非常狭窄，育种工作多是对现有品种的修饰。

一些重大的病虫害（如纹枯病）高抗种质及优质专用种质缺乏，种质资源（如农家种、野生种）的发掘利用研究和新种质（基因）的创制等基础性研究严重滞后，已成为制约育种创新大突破最主要瓶颈。

1.3.3 科研成果产业开发效率低中国农业科研院所众多，随着近年来财政投入的持续增长，科研经费比较充足。

但科研院所的科研成果与农业生产实际需求脱节的问题并未根本扭转，其评价方式和追求目标也与农业生产应用不尽一致，科研成果多体现为发表论文的数量和质量，难以走出实验室。

直接以种质创新、原创性品种创新的成果太少。

中国种子企业小而全、多而弱，低水平重复建设导致行业资源内耗严重，产业开发效率低下。

据农业部统计，目前中国有种子生产资质的种子企业8700多家，10万多经营代销户，种子年产销额在2000万元以上的不到 100个，在5000万元以上的只有50个，在1亿元以上的只有 20个。

这种现象与当前国际种子行业整合发展的趋势背道而驰，已成为中国种业一大隐忧。

2．运用知识产权提升种业核心竞争力的机理从宏观角度分析2.1.1 知识产权成为生产力的核心要素随着社会生产力水平和科学技术水平的提高，知识产权由于其产权和知识两方面的属性，已经逐渐成为一种不可或缺的生产要素，具备了经济、社会资源的特征和功能[1]。

詹森和麦克林（1979）首先论证了产权和生产函数的关系。

生产函数依赖产权就像依赖技术进步一样，产权制度刺激了经济的增长。