华泰联合证券有限责任公司 关于江苏亚邦染料股份有限公司

Enterprise Development专业品质权威Analysis Report企业发展分析报告江苏亚邦染料股份有限公司免责声明:本报告通过对该企业公开数据进行分析生成，并不完全代表我方对该企业的意见，如有错误请及时联系;本报告出于对企业发展研究目的产生，仅供参考，在任何情况下，使用本报告所引起的一切后果，我方不承担任何责任:本报告不得用于一切商业用途，如需引用或合作，请与我方联系:江苏亚邦染料股份有限公司1企业发展分析结果1.1 企业发展指数得分企业发展指数得分江苏亚邦染料股份有限公司综合得分说明：企业发展指数根据企业规模、企业创新、企业风险、企业活力四个维度对企业发展情况进行评价。

该企业的综合评价得分需要您得到该公司授权后，我们将协助您分析给出。

1.2 企业画像类别内容行业空资质增值税一般纳税人产品服务：染料销售；颜料销售；化工产品销售（不含许1.3 发展历程2工商2.1工商信息2.2工商变更2.3股东结构2.4主要人员2.5分支机构2.6对外投资2.7企业年报2.8股权出质2.9动产抵押2.10司法协助2.11清算2.12注销3投融资3.1融资历史3.2投资事件3.3核心团队3.4企业业务4企业信用4.1企业信用4.2行政许可-工商局4.3行政处罚-信用中国4.4行政处罚-工商局4.5税务评级4.6税务处罚4.7经营异常4.8经营异常-工商局4.9采购不良行为4.10产品抽查4.11产品抽查-工商局4.12欠税公告4.13环保处罚4.14被执行人5司法文书5.1法律诉讼（当事人）5.2法律诉讼（相关人）5.3开庭公告5.4被执行人5.5法院公告5.6破产暂无破产数据6企业资质6.1资质许可6.2人员资质6.3产品许可6.4特殊许可7知识产权7.1商标7.2专利7.3软件著作权7.4作品著作权7.5网站备案7.6应用APP7.7微信公众号8招标中标8.1政府招标8.2政府中标8.3央企招标8.4央企中标9标准9.1国家标准9.2行业标准9.3团体标准9.4地方标准10成果奖励10.1国家奖励10.2省部奖励10.3社会奖励10.4科技成果11土地11.1大块土地出让11.2出让公告11.3土地抵押11.4地块公示11.5大企业购地11.6土地出租11.7土地结果11.8土地转让12基金12.1国家自然基金12.2国家自然基金成果12.3国家社科基金13招聘13.1招聘信息感谢阅读:感谢您耐心地阅读这份企业调查分析报告。

市场数据(人民币）市场优化平均市盈率 18.90 国金基础化工指数 3795 沪深300指数 4890 上证指数 3347 深证成指 13555 中小板综指 12232相关报告1.《钛白粉价格年内新高，有机硅、氨纶价格高位-基础化工行业周报》，2020.12.6 2.《钛白粉、有机硅价格坚挺，周期产品高位震荡-基础化工行业周报》，2020.11.293.《钛白粉、有机硅等产品供给不足，价格上行-【国金化工】行业研究...》，2020.11.224.《多数化工产品涨价持续，行业景气度上行-【国金基化】行业研究周...》，2020.11.165.《钛白粉、有机硅、氨纶、维生素E 价格上行-化工行业周报》，2020.11.7陈屹 联系人chenyi3＠杨翼荥 分析师 SA C 执业编号：S1130520090002 yangyiying ＠ 王明辉联系人wangmh ＠醋酸、尿素价格大幅上涨，粘胶短纤价格稳中有升行业观点⏹煤化工: 煤炭价格高位回落，煤化工基础产品价格小幅调整。

本周煤炭价格高位回落，单吨价格下降幅度约30元/吨，多数煤化工产品的成本支撑力度略有调整。

本周乙二醇价格上行，目前来看乙二醇价格仍然由油头产品主导，原油价格上行带动乙二醇油头原料石脑油价格上行，带动乙二醇成本支撑力度提升，本周乙二醇企业平均开工率约为65.68%，其中乙烯制73.34%，煤制53.21%，乙烯制开工大幅上行，需求端聚酯开工暂时维持相对高位；本周醋酸产品山东地区价格约为4900元/吨，较上周价格上行约100元/吨，本周行业开工率约为77.52%，其中河南顺达装置停车预计节前恢复，塞拉尼斯装置故障半负荷运行预计下周恢复，整体开工上行但供给压力尚可，产品价格预期将以小幅波动为主。

⏹化肥行业观点：化肥价格继续走高。

本周尿素价格继续大幅提升，山东及两河报价涨至2080-2150元/吨。

即将进入春耕季节，海外尿素价格也实现了大幅攀升，2021年以来，价格上行约30%以上，对国内价格形成一定支撑，同时国内冬季持续地开工状态使得尿素供给相对低位，下游采购需求支撑较强，整体尿素维持高景气运行，本周气头尿素开工有所恢复，尿素日均产量13.58万吨，环比增加1.23万吨，行业开工率70.85%，其中煤头开工78.59%，环比增加2.08%，气头开工50.48%，环比增加28.68%，预计进入2月份尿素开工将逐步提升，下游工业生产按需采购，淡储形成一定支撑，建议持续关注装置动态；本周磷肥价格维持高位，华中地区55%粉状一铵价格2100-2200元/吨，价格小幅上行，二铵产品企业以发运前期订单为主，磷肥价格维持高位运行，一方面海外的一铵在2021年上行了近30%，二铵价格上行了15%，价格持续攀升对于国内价格形成一定支撑，同时合成氨及硫酸价格持续上行，从成本端对于磷肥价格形成支撑，本周一铵开工相对平稳至63%，企业控量挺价意愿较强，二铵开工上行至69%，供给偏紧的状态略有缓解，企业以发运前期订单为主，预期春耕前以高位运行为主。

第五号上市公司提供财务资助公告适用情形：上市公司及其控股子公司对外提供财务资助触及本所《股票上市规则》等规定的信息披露义务的，适用本公告格式。

证券代码：证券简称：公告编号：XXXX股份有限公司提供财务资助公告重要内容提示：●资助对象、方式、金额、期限、利息等●履行的审议程序●特别风险提示一、财务资助事项概述1.简述本次财务资助的基本情况，包括协议签署日期、签署地点、各方当事人名称及资助方式、金额、期限、利息、用途及担保措施等。

2.简要说明董事会审议财务资助议案的表决情况，交易生效所必需的审议程序，如是否需经过股东大会或有关部门批准等。

3.简述本次提供财务资助的主要原因及考虑，是否影响公司正常业务开展及资金使用，明确披露是否不属于本所《股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

4.相关风险防范措施，包括被资助对象或者其他第三方是否就财务资助事项提供担保等。

第三方就财务资助事项提供担保的，公司应当披露该第三方的基本情况及其担保履约能力情况。

二、被资助对象的基本情况1．被资助对象为法人或其他组织的，说明被资助对象的基本法人信息，例如名称、统一社会信用代码、成立时间、注册地、主要办公地点、法定代表人、注册资本、主营业务、主要股东或实际控制人，最近一年又一期的资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润、资产负债率、影响被资助人偿债能力的重大或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）等。

2. 被资助对象为自然人的，披露其姓名、主要就职单位等基本情况，以及具有偿债能力的证明。

3. 被资助对象的资信或信用等级状况，若被列为失信被执行人，应当披露其失信情况，及对本次交易的影响。

4．应当说明被资助对象与上市公司是否存在关联关系或其他业务联系，如存在，应当披露具体的情形。

5．为控股子公司或者参股公司提供财务资助的，应当披露被资助对象的其他股东的基本情况、与上市公司的关联关系及其按出资比例履行相应义务的情况。

华泰联合证券有限责任公司关于江苏东方盛虹股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度的制定和执行情况之核查意见华泰联合证券有限责任公司（以下简称“本独立财务顾问”）作为江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买盛虹石化集团有限公司等四家交易对方合计持有的江苏斯尔邦石化有限公司100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，对上市公司内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况进行了核查，具体如下：一、公司内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况上市公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规范性文件以及公司章程的规定，建立了内幕信息知情人管理制度，对内幕信息范围、流转程序、保密措施和责任追究等做出了明确规定。

在本次交易筹划期间，上市公司严格遵守《上市公司重大资产重组管理办法》及公司内部相关制度的规定，采取了如下的保密措施：1、在本次交易的历次磋商中，上市公司严格控制内幕信息知情人范围，并及时登记内幕信息知情人、记录商议筹划及论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，制作《内幕信息知情人登记表》及《交易进程备忘录》，并向深圳证券交易所上报。

2、上市公司严格按照《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等相关规定，与参与论证本次交易方案的相关方及时签署保密协议，明确相关方的保密内容、保密期限以及违约责任等。

二、独立财务顾问核查意见华泰联合证券有限责任公司作为上市公司本次交易的独立财务顾问，认为：1、上市公司按照《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等相关规定以及公司章程等制定了内幕信息知情人管理制度，符合相关法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定。

2、上市公司在本次交易中按照内幕信息知情人管理制度执行了内幕信息知情人的登记和上报工作，符合相关法律、法规、中国证监会、深圳证券交易所和公司制度的规定。

亚邦股份：全球领先的蒽醌染料供应商杨阳【期刊名称】《股市动态分析》【年(卷),期】2014(000)036【总页数】1页(P60-60)【作者】杨阳【作者单位】【正文语种】中文亚邦股份（603188）于9月9日登陆上交所。

本次公司首次公开发行7200万股A股，发行价格20.49元。

募集资金14.75亿元，拟投向年产2万吨商品染料项目、年产8000吨还原染料技改项目等。

通过募投项目的实施，公司将有效提高染料的商品化技术水平以及扩大染料生产规模，提升公司商品染料的档次，以及提升核心竞争力。

细分市场位居行业前列亚邦股份专业从事纺织染料及染料中间体的研发、生产、销售及相关技术服务。

产品主要应用于中高档纺织面料和有特殊化染色需求的纺织面料的染色。

公司主要产品为蒽醌结构分散染料、还原染料及染料中间体，拥有二百多个品种的染料产品，用来满足不断增长的中高档新型纺织面料和特殊化染色需求的市场。

目前公司蒽醌结构纺织染料的生产规模、技术水平和产品质量均处于国内领先水平，2011年、2012年和2013年公司主要产品蒽醌结构分散染料和还原染料在国内细分市场占有率均在35%左右，居第一位。

公司具有蒽醌结构分散染料滤饼产能1.4万吨，分散染料商品产能2万吨，蒽醌结构还原染料滤饼产能4000吨，还原染料商品产能6000吨，染料中间体产能5万吨。

在高品质的蒽醌结构分散染料和还原染料细分市场，公司产品的市场占有率基本在35%左右，稳居行业第一位。

经过多年的发展，公司拥有一批蒽醌结构染料行业的技术专家，拥有一系列核心技术和关键生产工艺，在国内染料制造业处于领先水平。

同时，公司具有完整的产品链自我配套体系，在产品生产控制、产品质量稳定性方面以及生产成本控制方面有着明显优势。

国内染料行业景气度提升随着环保意识逐渐增强，国家加强宏观调控力度，我国目前所制定的环境保护方面的政策法规一方面限制了新的企业进入该行业，同时对行业内现有的企业产生了不同的影响。

减持计划公告尊敬的投资者：您好！为了让您及时、准确地了解相关重要信息，我们在此发布一项减持计划公告。

本次涉及减持计划的主体是_____（以下简称“减持股东”）。

截至本公告披露日，减持股东持有本公司股份_____股，占公司总股本的比例为_____%。

减持股东基于自身的资金需求和投资规划，经过审慎的考虑，决定实施本次减持计划。

此次减持计划的具体情况如下：一、减持目的减持股东此次减持的主要目的是为了获取资金以满足其自身的资金需求，包括但不限于个人或家庭的财务规划、投资项目的资金筹备等。

二、减持股份来源减持股东拟减持的股份来源为_____。

三、减持数量和比例减持股东计划通过集中竞价交易或大宗交易方式减持不超过_____股，占公司总股本的比例不超过_____%。

若在减持计划实施期间公司发生送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对减持数量进行相应调整。

四、减持方式1、集中竞价交易方式：自本公告披露之日起 15 个交易日后的_____个月内进行，且在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%。

2、大宗交易方式：自本公告披露之日起 3 个交易日后的_____个月内进行，且在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%。

五、减持价格区间根据市场价格确定，且减持价格不低于公司股票的发行价（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行相应调整）。

六、减持时间区间本次减持计划的实施期间为自本公告披露之日起_____个月内。

七、股东承诺及履行情况减持股东在公司首次公开发行股票时或公司重大资产重组时所作出的相关承诺如下：1、关于股份限售的承诺：＿____。

2、关于持股及减持意向的承诺：＿____。

截至本公告披露日，减持股东严格履行了上述承诺，未出现违反承诺的情况。

八、其他相关说明1、本次减持计划的实施存在不确定性，减持股东将根据市场情况、公司股价情况等因素决定是否实施以及如何实施本次减持计划。

华泰联合证券有限责任公司关于苏州宝馨科技实业股份有限公司发行股份购买资产并配套募集资金预案之独立财务顾问核查意见独立财务顾问二〇一三年九月特别说明及风险提示1、《苏州宝馨科技实业股份有限公司发行股份购买资产并配套募集资金预案》中所涉及的拟购买资产的审计、评估和盈利预测审核工作仍在进行中，上市公司全体董事已声明保证《苏州宝馨科技实业股份有限公司发行股份购买资产并配套募集资金预案》中所引用的相关数据的真实性和合理性。

上市公司将在相关审计、评估、盈利预测审核完成后再次召开董事会，编制并披露《发行股份购买资产并配套募集资金报告书》及其摘要，拟购买资产经审计的历史财务数据、资产评估结果以及经审核的盈利预测数据将在《发行股份购买资产并配套募集资金报告书》中予以披露。

2、本次交易相关事项已经宝馨科技第二届董事会第二十二次会议审议通过，尚需经过如下审核、批准后方可实施：（1）宝馨科技关于本次交易的第二次董事会审议通过；（2）宝馨科技关于本次交易的股东大会审议通过；（3）中国证监会核准。

本次交易能否取得上述批准或核准以及最终取得批准或核准的时间均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

本核查意见根据目前项目进展情况以及可能面临的不确定性，就本次交易的有关风险因素做出特别提示，提醒投资者认真阅读《苏州宝馨科技实业股份有限公司发行股份购买资产并配套募集资金预案》所披露的风险提示内容，注意投资风险。

独立财务顾问承诺及声明一、独立财务顾问承诺依照《重组管理办法》、《若干问题的规定》、《格式准则26号》、《财务顾问办法》、《备忘录第17号》及其他相关法规规范要求，华泰联合证券出具本独立财务顾问核查意见，并作出如下承诺：1、已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；2、已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求；3、有充分理由确信上市公司委托独立财务顾问出具意见的交易方案符合法律、法规和中国证监会及深交所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；4、有关本次交易的专业意见已提交本独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见；5、本独立财务顾问在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。