细分市场研究方法及市场规模测算模型探讨
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报告市场规模预测:预测市场规模和趋势的方法市场规模的预测对于各行业的决策和规划至关重要。
准确预测市场规模和趋势可以帮助企业了解当前市场的发展状态和趋势,制定合适的市场策略和投资计划。
本文将介绍六个相关的主题,以帮助读者了解预测市场规模和趋势的方法。
一、市场规模的概念和意义市场规模是指在一定时间和范围内,特定产品或服务的销售数量及金额。
准确把握市场规模对于企业制定市场战略和决策具有重要意义。
市场规模的预测可以帮助企业合理规划产品产能、调整市场定位,同时也是衡量企业在市场上的竞争实力的重要指标。
二、需求分析法预测市场规模需求分析法是通过对市场需求进行调查和分析来预测市场规模的方法。
该方法可以通过定性和定量的方式了解潜在消费者对产品的需求数量和消费能力。
通过市场调研,收集统计数据,采用各种分析手段,如趋势分析、市场模型等,预测市场规模的变化趋势和发展方向。
三、竞争分析法预测市场规模竞争分析法是通过分析市场竞争对手的销售数据和市场份额,来预测市场规模的方法。
通过收集竞争对手的销售报告、市场调研数据等信息,分析竞争对手在市场上的表现和市场份额的变化,可以预测市场规模的发展趋势。
同时,也可以根据竞争对手的市场行动,制定相应的市场战略。
四、趋势分析法预测市场规模趋势分析法是通过分析历史数据和市场趋势,来预测市场规模的方法。
通过收集过去若干年的销售数据和市场趋势数据,对市场规模进行趋势分析,可以判断市场规模的增长速度和未来发展趋势。
在进行趋势分析时,需要考虑市场的周期性、外部环境变化等因素,以准确预测市场规模。
五、市场模型预测市场规模市场模型是一种建立在经济学和数理统计学基础上的预测市场规模的方法。
通过建立市场规模的数学模型,考虑市场的供求关系、价格变动、消费者行为等因素,可以预测市场规模的变化趋势。
市场模型通常需要借助复杂的计算和模拟方法,对市场规模的预测具有较高的准确性和可信度。
六、传统媒体和社交媒体预测市场规模随着信息技术的发展,传统媒体和社交媒体成为了预测市场规模的重要数据来源。
统计学中的市场研究统计方法市场研究是指通过采集、分析和解释市场数据来评估对产品或服务的需求和偏好的过程。
作为市场研究的重要组成部分,统计学担当着提供有效数据和洞察力的角色。
在本文中,将探讨统计学中常用于市场研究的一些方法和技巧。
一、样本调查样本调查是市场研究中最常见的数据收集方法之一。
通过选择一个代表性的样本群体来调查他们的观点和偏好,可以帮助研究人员了解整个目标市场的趋势和特征。
在样本调查中,需要使用统计学的技巧来确定样本大小和抽样方法。
样本大小的确定需要考虑到抽样误差和置信水平,以确保结果的可靠性。
常见的抽样方法包括随机抽样、分层抽样等。
二、数据分析数据分析是市场研究中的核心环节之一。
通过对收集到的数据进行整理、汇总和分析,可以得出关于目标市场的结论和洞察。
在数据分析过程中,统计学可以提供一系列的方法和技巧。
其中,描述统计分析用于总结和描绘数据的特征,例如平均数、中位数、标准差等指标。
推论统计分析则用于通过样本数据推断总体参数,并进行假设检验和置信区间估计。
三、回归分析回归分析是市场研究中经常使用的统计学方法之一。
通过建立数学模型,来解释和预测变量之间的关系。
回归分析可以帮助研究人员了解市场需求和消费者行为的驱动因素。
在回归分析中,研究人员需要确定自变量和因变量的选择,并使用最小二乘法来估计模型参数。
此外,还需要进行模型的适应性检验,以确保模型的合理性和准确性。
四、聚类分析聚类分析是一种在市场研究中常见的数据分析技术。
通过将样本分为不同的群组,聚类分析可以帮助研究人员发现市场中存在的隐藏模式和类别。
聚类分析的核心是选择适当的聚类算法和相似性度量方法。
常见的聚类算法包括K均值聚类、层次聚类等。
在进行聚类分析之后,还需要对结果进行解释和解读,以获取有关市场细分和目标定位的信息。
五、因子分析因子分析是一种用于降维和变量构建的多元统计方法,在市场研究中得到了广泛应用。
通过将一组相关变量归纳为几个因子,因子分析可以帮助研究人员简化和解释复杂的市场数据。
常用市场调研方法应用范围及适用条件引言市场调研是指企业或组织通过系统地、有目的地获取、分析和使用市场信息来了解消费者需求和市场环境的一种策划与实践过程。
市场调研方法是指在市场调研中采用的各种研究方法和技术手段。
本文将介绍一些常用的市场调研方法,并探讨它们的应用范围及适用条件。
定性研究法定性研究法主要通过非数值数据的收集和分析来了解消费者的主观态度、行为和动机,帮助企业了解消费者的心理需求和行为特征。
定性研究法适用于了解消费者对产品或服务的感受、态度和喜好等方面的信息。
适用范围:- 产品定位和品牌形象研究:通过深入访谈或重点讨论小组了解消费者对产品的看法、使用体验和品牌形象的认知。
- 可行性研究:通过调查和访谈收集市场上相关的专业意见,确定市场是否有足够的需求和机会。
- 潜在市场和市场细分研究:通过深入访谈或观察,了解目标市场中不同群体的需求和行为差异,确定市场的细分和潜在机会。
适用条件:- 调研目标明确:定性研究法适用于在调研中了解消费者的主观态度和行为动机,对于需要了解消费者情感、感受和心理需求的问题较为有效。
- 样本选择合理:样本选择在定性研究中非常重要,需要选择具有代表性和典型性的样本,以保证调研的结果具有一定的可靠性和普遍性。
- 数据分析灵活:定性研究法收集的数据多为非数值数据,需要通过灵活的数据分析方法进行整理和总结,提炼出有用的信息。
定量研究法定量研究法主要通过数值数据的收集和分析来量化研究对象的特征和行为,帮助企业进行市场规模估计、市场预测和消费者行为预测等方面的研究。
定量研究法适用于探索和分析市场潜力、市场规模和用户行为等相关问题。
适用范围:- 市场规模和市场份额研究:通过样本调查和数据分析,了解市场上产品的销售量、市场份额,预测市场未来的发展趋势。
- 产品定价和市场定位研究:通过调查和问卷收集用户对产品定价和市场定位的态度和需求,辅助企业进行定价和定位策略的制定和调整。
- 用户购买行为和消费者洞察研究:通过数据分析和建模,了解用户购买行为的规律和趋势,预测用户的购买意愿和消费行为。
目录1、商圈研究 (2)2、渠道研究 (4)3、品牌研究 (5)4、新产品研究 (13)5、市场细分研究 (18)6、U&A研究 (22)7、市场进入研究 (24)8、顾客满意度研究 (26)9、新产品价格测试模型 (31)10、SWOT分析 (34)11、BCG矩阵 (36)12、(KSF)因素分析 (39)13、营销理念的历史演变:4P->4C->4R (41)立信市场研究方法与技术1、商圈研究商圈是指导零售商家选购商品的顾客的居住范围,即门店能够吸引顾客到门店购物的有效距离。
商圈按照来店顾客的地理分布的特征可分为核心商圈、次要商圈和边际商圈。
商圈研究就是运用特定的市场调研方法,通过调查分析网点商圈的构成情况、范围、特点以及引起商圈规模变化的因素等,为选择商业网点选址或制定营销策略提供科学依据。
商圈研究成为现代零售店经营管理不可或缺的必要手段而受商家普遍重视,它可以:帮助客户确定商业投资选址和商圈范围;协助客户进行商圈环境的分析,评估商圈的竞争格局、市场机会和发展潜力;了解商圈消费群体的购买行为和购买潜力,提供市场经营战略的指导依据连锁经营调整发展的同时,许多企业忽视了市场容量和市场属性对其的影响,造成连锁店建设的盲目性与重复性。
目前许多连锁企业处于亏损的临界点,有的企业甚至已面临破产问题,这里固然有规模不够大无法获得规模效益的原因,但连锁网点布局上缺陷和不规范也是不可忽视的重要原因。
运用特定的市场调研方法,通过调查分析商业网点上权的构成、范围和特点,以及引起商圈规模变化的因素,为商业项目可行性研究、商业网点选址或制定营销策略提供科学依据。
选址的商圈分析内容与步骤:选址评价参数客流——行人的数量车流——车辆数、车辆类型、交通拥挤程度停车设施——停车场的数量和质量,停车场到商店距离交通条件——大规模公交系统的可获性、新近主要交通干线、便于送货、公交车数商店构成——商店数量与规模、商店间的互补性、零售的均衡配置具体店址——易见性、区域内的布局、营业场地的规模与形状、场地和建筑的状况使用年限占用条件——自主或租用条件、劳动和维护费用、税金、区域规划的限制、自愿遵守的规则全面评价——商店大体位置、具体店址分销网点布局决策思路分销网点布局的出发点:充分考虑企业发展方向和长远利益,处理好布点、布线与布网的关系。
市场研究方法之市场数据和洞察分析市场研究是企业制定战略和做出决策的重要基础。
为了准确把握市场动态和客户需求,企业需要采用合适的研究方法,收集并分析市场数据和洞察。
一、市场数据收集与分析1. 定量数据分析定量数据是指可以被量化和统计的数据,例如销售额、销量、市场份额、消费者调研数据等。
企业可以通过以下途径获取定量数据:a. 内部数据:企业可以利用自身的销售系统、客户关系管理系统(CRM)等,收集和分析与销售和客户相关的数据。
这些数据能够提供关于企业市场地位、销售趋势、产品需求的宝贵信息。
b. 外部数据:企业可以采购市场研究公司或专业机构提供的行业数据和市场报告。
这些数据通常是关于行业趋势、市场规模和竞争对手的信息,对企业的决策具有重要的参考价值。
2. 定性数据分析定性数据是指无法被量化的数据,例如消费者访谈、焦点小组讨论、观察记录等。
企业可以通过以下途径获取定性数据:a. 消费者访谈:企业可以直接与消费者进行一对一的面谈,了解他们的需求、购买行为和消费体验。
这种方法能够深入了解消费者的真实想法,揭示潜在的市场机会和问题。
b. 焦点小组讨论:企业可以组织一组相关的消费者进行集体讨论,获取他们的意见和观点。
焦点小组能够引发参与者之间的互动和碰撞,为企业提供多样化的见解和洞察。
二、洞察分析的方法1. SWOT分析SWOT分析是指对企业的优势、劣势、机会和威胁进行全面的评估。
通过分析市场数据和内外部环境因素,企业可以确定自身的竞争优势和发展方向,制定针对性的市场策略。
a. 优势:企业内部的核心竞争力,例如品牌知名度、技术优势、供应链管理等。
b. 劣势:企业需要加以改进和解决的问题,例如产品质量不稳定、市场份额下降等。
c. 机会:外部环境中有利于企业发展的因素,例如新兴市场的增长、政策支持等。
d. 威胁:外部环境中对企业发展具有潜在影响的因素,例如竞争对手的崛起、技术变革等。
2. PEST分析PEST分析是指对市场宏观环境进行评估。
细分市场可行性分析[]
细分市场可行性分析是指对某个特定的市场细分进行研究和评估,以确定是否存在足够的潜在客户、竞争环境、可持续的利润和增长机会等因素。
在进行细分市场可行性分析时,可以考虑以下几个方面:
1. 潜在客户:评估细分市场中是否存在足够的潜在客户。
可以通过调研和数据分析等方法了解目标客户的数量、需求和购买力等信息。
2. 竞争环境:研究细分市场中的竞争情况,包括已有的竞争对手、其市场份额和产品/服务特点等。
评估自身产品/服务在竞争环境中的优势和劣势。
3. 市场增长机会:分析细分市场中的增长潜力和趋势,如市场规模、增长率和趋势等。
预测未来市场的发展趋势并判断自身是否能够适应和积极应对。
4. 可持续利润:评估细分市场中的盈利模式和可持续利润
空间。
考虑产品/服务的定价策略、成本结构和运营效率等
因素,确定是否能够实现可持续的利润。
5. 市场进入壁垒:研究细分市场中的市场进入壁垒和风险。
考虑产业政策、技术要求、品牌影响力等因素,判断自身
是否能够克服市场进入的障碍。
通过对上述几个方面的综合分析,可以评估细分市场的可
行性,并制定相应的市场营销策略和业务发展计划。
市场规模与潜力评估随着全球经济的快速发展和科技的不断进步,市场规模和潜力评估成为了许多企业追求发展的重要指标。
在这篇文章中,我们将探讨市场规模与潜力评估的概念、方法以及其对企业发展的影响。
一、市场规模的概念与评估方法市场规模指的是某个产品或服务的总体需求量,也可以解释为市场上某特定产品或服务的总产出额。
评估市场规模的方法有以下几种:1. 市场调研法:通过针对目标受众的问卷调查、焦点小组讨论或深入访谈等方式,了解受众的需求、购买意向、消费行为等信息,从而估算市场规模。
2. 统计方法:借助公开的统计数据或专业机构发布的行业报告,分析市场上的同类产品或服务的销售额和增长趋势,以得出市场规模的估计值。
3. 底层总量法:通过将市场分成若干个细分市场,计算每个细分市场的市场规模,再进行累加,得到整个市场的规模。
二、潜力评估的概念与评估方法潜力评估旨在确定市场的增长潜力,即市场规模的增长速度和空间。
评估市场潜力的方法有以下几种:1. 市场趋势法:通过研究市场的历史发展趋势和趋势的驱动因素,预测未来市场的增长方向和速度。
2. 地区发展法:将目标市场按地理区域进行划分,分析各个地区的经济发展水平、消费能力等因素,以确定潜在市场。
3. 上升趋势法:通过观察市场中新兴产品或服务的推出和快速增长,判断市场潜力是否足够大,以满足企业发展的需求。
三、市场规模与潜力评估对企业发展的影响市场规模和潜力评估的准确性对企业的发展具有重要意义。
它们能够帮助企业制定合理的市场营销策略、确定产品定位和定价策略,以及进行市场份额的分析。
当企业面临市场规模有限的情况时,准确评估市场规模可以帮助企业更好地分析竞争态势,把握市场份额的增长潜力,进而决定是扩大市场份额还是寻找新的市场领域。
而当市场规模庞大时,潜力评估可以帮助企业发现未被开发的增长点,制定战略规划并抓住市场机遇。
市场规模与潜力评估还能帮助企业确定投资方向和风险程度,避免资源的浪费和错失商机。
市场规模预测模型市场规模预测模型在工业品研究中,不能使用一般消费品研究中的U&A模型对消费者接触渗透情况进行测算以获得市场规模数据。
那么,我们怎样推估一个公司的产品所进入的市场的整体规模,以对生产目标进行设定呢?这对工业品生产计划、资金计划、市场营销计划等的制定是非常重要的;不断地对市场变化进行预估、测试,分析生命周期,这对订立流通销售计划更是必须的;如果是尚处在开发阶段的新产品的话,市场规模的估计,更可以作为是否进入市场的决定性指标。
因此,我们在工业品研究中常常需要进行规模的分析推算。
本文根据我们ARC 的经验、尝试,略做一些介绍:一、ARC 量度市场规模的常见指标销售量:零售商的销售量,可由零售商固定样本调查推测得知。
由零售商的固定样本调查,除了整体市场、公司本身及竞争对手的产品销售量外,亦可以推测出市场占有率、商店及经销商的数量或比率等资讯。
出货量:关于公司的产品出货量可由公司的内部资料取得。
但是,竞争对手公司的出货量,则必须由同业情报等资料进行推测。
购买量:用户的购买量,可由用户固定样本调查得知。
跟零售商固定样本调查一样,也可以推测出自己公司及竞争对手公司产品的购买量,及市场占有率。
此外,从用户固定样本调查也可以得到的购买(家庭)率、购买者(使用者)等重要指标。
潜在的市场规模:也就是在目前及未来的某段时间内,特定商品可能的销售量之多少(潜在 + 目前存在)。
定义的方法有以下的范围: (1) 最大值:其产业整体的最大可能销售量。
(2) 最小值:有可能购买的估计顾客数。
二、ARC 市场规模的推估方法专家座谈会法:专家座谈会又称为德尔菲法( Delphi Technique ),是 60 年代初美国兰德公司的专家们为避免集体讨论存在的屈从于权威或盲目服从多数的缺陷提出的一种定性预测方法。
为消除专家成员间的相互影响,ARC 邀请参加的专家一般是互不相识或熟识的,它运用匿名方式反复多次征询意见和进行背靠背的交流,以充分发挥专家们的智慧、知识和经验,最后汇总得出一个能比较反映群体意志的预测结果。
市场研究分析方法与模型(市场类)1、PEST分析法>> 内容:PEST分析工具是用于分析企业所处宏观环境的一个有效工具。
PEST分析是指宏观环境的分析,P是政治,E是经济,S是社会,T是技术。
在分析一个企业集团所处的背景的时候,通常是通过这四个因素来进行分析企业集团所面临的状况。
类似的还有STEEP分类法,PESTEL分析法等。
具体包括以下内容:P政治(包括法律)E经济S社会T技术环保制度经济增长收入分布政府研究开支税收政策利率与货币政策人口统计、人口增长率与年龄分布产业技术关注国际贸易章程与限制政府开支劳动力与社会流动性新型发明与技术发展合同执行法消费者保护法失业政策生活方式变革技术转让率雇用法律征税职业与休闲态度企业家精神技术更新速度与生命周期政府组织/态度汇率教育能源利用与成本竞争规则通货膨胀率潮流与风尚信息技术变革政治稳定性商业周期的所处阶段健康意识、社会福利及安全感互联网的变革安全规定消费者信心生活条件移动技术变革>>要点:从政治法律环境,经济环境,社会文化环境,技术环境等方面对企业所处宏观环境进行分析>> 适用范围:应用于分析企业经营所处的宏观环境>> 局限性:不详2、“稳定程度一复杂程度”矩阵>>内容:环境“稳定程度一复杂程度”分析是对营销环境分析的主要方法。
这一分析方法把环境归纳为两个方面,即"简单一复杂"和"静态一动态"(见下图)。
其中,"简单一复杂"表明了企业营销面临环境因素的多寡程度,以及这些因素质的相似性程度,"静态一动态"表明企业营销环境各因素变化的剧烈程度,一个企业环境因素随着企业发展并没有发生多大变化,我们称之为静态,反之则是动态的。
图:“稳定程度一复杂程度”矩阵“稳定程度一复杂程度”矩阵内容分析由上述二维组合可以得出四种企业营销环境:1.第Ⅲ象限是"静态一简单"环境。
市场研究分析模型【最新资料,WORD文档,可编辑修改】4Cs营销理论(The Marketing Theory of 4Cs)随着市场竞争日趋激烈,媒介传播速度越来越快,4Ps理论越来越受到挑战。
1990年,美国学者劳朋特(Robert Lauteerborn)教授提出了与传统营销的4P相对应的4C理论4C分别指代Customer(顾客)、Cost(成本)、 Convenience(便利)和Communication(沟通)。
1.Customer(顾客)主要指顾客的需求企业必须首先了解和研究顾客,根据顾客的需求来提供产品。
同时,企业提供的不仅仅是产品和服务,更重要的是由此产生的客户价值(Customer value)。
2.Cost(成本)不单是企业的生产成本,或者说4P中的Price(价格)它还包括顾客的购买成本,同时也意味着产品定价的理想情况,应该是既低于顾客的心理价格,亦能够让企业有所盈利。
此外,这中间的顾客购买成本不仅包括其货币支出,还包括其为此耗费的时间,体力和精力消耗,以及购买风险。
3.Convenience(便利),即所谓为顾客提供最大的购物和使用便利4C理论强调企业在制订分销策略时,要更多的考虑顾客的方便,而不是企业自己方便。
要通过好的售前、售中和售后服务来让顾客在购物的同时,也享受到了便利。
便利是客户价值不可或缺的一部分。
4.Communication(沟通)则被用以取代4P中对应的Promotion(促销)4C 认为,企业应通过同顾客进行积极有效的双向沟通,建立基于共同利益的新型企业/顾客关系。
这不再是企业单向的促销和劝导顾客,而是在双方的沟通中找到能同时实现各自目标的通途。
4Cs理论也留有遗憾。
总起来看,4Cs营销理论注重以消费者需求为导向,与市场导向的4h相比,4Cs有了很大的进步和发展。
但从企业的营销实践和市场发展的趋势看,4Cs依然存在以下不足:①4Cs是顾客导向,而市场经济要求的是竞争导向,中国的企业营销也已经转向了市场竞争导向阶段。
细分市场研究方法及市场规模测算模型探讨
一、市场数据收集方法
(1)调研对象
外部调研对象:行业专家、行业协会、下游客户、竞争对手、供应商、经销商、代理商、合作伙伴、研究机构、大学、券商研究部等
公司内部对象:公司管理层、相关职能部门专业人员
(2)研究方法
内部访谈法、内部研讨会、问卷调查法、实地调研法、头脑风暴法、案头研究、基准分析等
(3)数据资料查找途径
商业数据库、谷歌、百度、豆丁、Chinainfobank、ISI等网站、国家统计局公布数据、年鉴、行业期刊、杂志、专业论坛、所属行业的权威机构公布数据、海关数据、行业协会公布数据、国家及行业重大政策和规划、行业研究报告、券商报告等
二、市场规模测算方法
1、市场规模测算及预测方法
(1)方法介绍
巴比社会研究法、直接投资额法、整体投资比例法、趋势外推法、回归模型法、普及率类比、瑞利多因素法、专家德尔菲预测法、直观判断预测法、时间序列分析预测法、回归分析预测法、结构分析预测法等
(2)推算思路
市场规模的推算方法较多,从行业特性来说,不同情况推算思路略有不同。
从供应端和专家得到的信息和数据,并以此进行市场推估。
这个方法比较适用于下游应用领域众多、消费不集中的情况;从消费端进行分层抽样再进行数据汇总,适用于下游市场比较单一,应用
领域相对集中的市场;同时采集供应端和消费端数据,并进行数据交叉验证,适用于产品或行业相对垄断,供应和消费行业都较为集中的产品或行业。
2、软件类企业案例——互动媒体系统平台
(1)背景分析:
互动媒体系统平台软件的下游行业主要包括电信运营商、广电新媒体运营商、广电网络运营商。
在三网融合背景下,电信和广电运营商在基于内容的信息系统、双向网络改造、宽带升级、终端硬件投入的基础上,向广大受众提供IPTV、互动电视、网络视频、互联网电视、手机视听等各类互动媒体业务,这些业务的基础用户数量和营收情况直接影响系统平台软件的投资规模。
产业产业投资具体产品价值链环节
代表业务
(3)推理过程
A、直接投资额法
以IPTV业务为例,经权威部门统计,2010年年底,中国IPTV用数量为800万户,对比2009年年底新增330万户;因此,2011年,IPTV的新增市场规模为330万户;
根据行业调研和分析,了解到IPTV每新增一家用户投资在系统平台软件上的金额为300元左右;因此,可以得出结论:2010年中国IPTV业务产生的系统平台软件投资额为330*300=99000万元人民币。
即2010年该业务下的系统软件市场规模为9.9亿元人民币。
B、直接投资额法
以手机电视业务为例,经权威部门预测,2013年我国手机网民用户数为4亿;根据对手机电视业务规律的研究以及对运营商的业务规划分析,2013年将有20%的手机网民通过手机看电视,即2013年手机电视用户为8000万人。
通过对比不同类型用户的ARPU值可以了解到,普通手机用户平均ARPU值为50元,而手机电视用户平均ARPU值为70元。
因此手机电视业务为运营商每年带来收入为 8000万X240元= 192亿元。
加上广告及其他收入,2013年手机电视市场规模为220亿元。
根据对运营商业务的分析研究,运营商将投入整体收入的15%在系统平台软件上,即220*15%=33亿元。
因此,2013年中国手机电视系统平台软件市场规模为33亿元。
3、制造型企业案例(1)——钢桶制造
(1)背景分析:
钢桶包装的下游行业主要包括树脂、润滑油、涂料、聚氨酯、农药原药、有机硅产品、香精香料等,在调研中,我们实地走访了1家客户工厂、1家合作院校、2位行业协会专家,这些下游行业的产品生产完成或消费过程中会使用到钢桶进行产品包装,大部分下游行业都是采取以销定产的生产方式。
(2)推理模型
(3)推理过程
分析思路是通过了解下游主要行业的基础数据(产品生产量或消费量),了解具体使用桶包装及钢桶包装的产品占比,然后分析使用大中小钢桶比重分别是多少,这样可以推算出下游行业使用不同类别钢桶的实际用量,针对不同的钢桶类型,一般来说,1吨产品用到钢
桶包装的数量对应关系分别为:大桶需5-6只、中型桶需20只、小型桶需50只,由此可以计算出不同类别钢桶的实际需求量,再分别乘以不同钢桶的单价,就可以得到不同钢桶的市场规模。
同时,根据下游行业未来的市场需求推导出未来钢桶行业的增长速度,可得到未来几年的需求量和市场规模。
4、制造型企业案例(2)——无锡新宏泰
(1)背景分析
无锡新宏泰主营中高端断路器及关键部件(模塑外壳、电机及电动操作机构)的研发、制造与销售。
在项目中,需要得出:
a、我国低压断路器行业的市场规模
b、低压断路器专用电机的市场规模
c、低压断路器专用绝缘件的市场规模
(2)推理模型
1
: 40
1 :2000
(3)推理过程
项目组在此案例中主要采用配比推导法,配比推导法适用于上下游行业之间,已知上游或下游行业规模,通过已知行业与目标行业之间产品的配比(包含新增和替换两部分),推算出目标行业的市场规模。
经分析,低压断路器的总需求可以分为新增需求和替换需求两个部分。
新增需求是指由于新增投资和新增发电装机容量而带动的低压断路器需求,替换需求是指目前已经保有的低压断路器的替换和更新而产生的需求。
项目组通过调研、访谈等方式,得出数据:
A、每新增1万千瓦发电设备,约需两千多台低压断路器产品与之配套;
B、近五年里低压断路器存量市场的更新替换率为每年8%-10%。
C、万能式断路器和塑壳式断路器的数量比例为1:40-1:43
D、低压断路器市场有5.5%的塑壳式断路器配备电机操作机构,万能式断路器均配备电机操作机构。
结合已有市场数据,最终推导出目标行业数据。
5、消费品行业案例——来伊份
(1)背景分析
上海来伊份食品是国内著名的品牌休闲食品连锁企业,主营600种以上的休闲食品,是国内规模最大、拥有门店数量最多的品牌休闲食品连锁企业。
项目中需要确认《休闲食品零售行业连锁经营模式市场规模》。
(2)推理模型
(3)推理过程
来伊份项目组在此案例中主要采用比例推算法测算市场规模。
是推算市场规模最常用的方法之一,即通过上述列举的数据搜集方法得到已知市场规模的行业与目标市场之间的比例,推导出目标行业的市场规模,适用于大行业下的子行业。
在本案例中,可得的数据为我国休闲食品零售市场规模,项目组通过向食品工业协会相关专家访谈并发放调查问卷综合得出休闲食品零售行业连锁经营模式市场规模占整个休闲食品市场规模的比例,最终推导出目标市场规模。
6、教育行业案例——新世界教育
(1)背景分析
上海新世界教育是国内著名的商业教育培训机构,培训内容包括日语,汉语,少儿课外教育等,是国内规模较大,知名度较高的教育培训企业。
项目中需要确认《汉语培训市场规模》。
企业在美国纳斯达克上市,券商为花旗银行。
(2)推理模型
(3)推理过程
我国汉语培训市场行业的需求主要受常驻在华人士及家属数量、来华留学生数量,来华游学人数等因素的影响,因此市场规模的分析和推算过程为:
1、搜集过往三年—2007年、2008年、2009年的各细分来华人数历史数据,
2、抽取部分外籍工作人士,家属人员,留学生,游学生,汉语教师作为调研对象,设计调研问卷,并辅助实地访谈等方式,收集这些目标消费者参加汉语培训的意愿率,花费预算和满意影响因素。
通过对回收的有效样本量91份进行分析,确定过往三年全国汉语培训市场容量和各主要品牌产品的市场份额。
本报告中,市场容量=外籍来华工作人员及家属人数*80%*1万元+来华留学生人数*40%*1万元+游学生消费额+汉语教师消费额
7、经验总结
(1)在做市场规模推算时,首先需要掌握行业的基本规律和上下游之间的逻辑关系,然后去设计推理模型,同时要尽可能将各种影响因素考虑到;
(2)推算市场容量的逻辑结构可能有多种,选择最简洁,或者有可靠数据来源的方法。
(3)推算过程中难免有需要预测的关键数字,不妨先根据经验假定一个,然后看看是不是能在其他地方进行佐证,如果能契合其他数据,即说明假定有效,客户也能被说服。
(4)基础数据必须有权威来源,即便是有些关键数据是由调研取得的,也需要有缜密的有说服力的定性分析作为支撑;
(5)忌讳所有数字都是推测出来的,有官方公布的数字和推测数字相互融合一下比较
好
(6)尽可能在市场数据收集和实地调研中找出关键词、关键网址、约访关键人员,因为这些是快速找出市场推算方法的前提。