仓储行业的市场竞争与发展机遇

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牙膏行业2005年度市场竞争与发展趋势实时报告

一、 引言

牙膏行业是指生产清洁牙齿、保护口腔卫生的日用必需品行业。其产品主要有牙膏、漱口水、口洁雾、牙贴、凝胶、牙线、假牙清洁剂、牙刷及其他口腔卫生用品等。本篇主要介绍行业主体——牙膏品类2005年度的相关资讯。

洁齿品的使用可追溯到2000-2500年前，希腊人、罗马人、希伯莱人及佛教徒的早期著作中都有使用洁牙剂的记载，早期的洁齿品主要是白垩土、动物骨粉、浮石甚至铜绿，直到十九世纪还在使用牛骨粉和乌贼骨粉制成牙粉。用食盐刷牙和盐水漱口至今也还存在。而我国唐朝时期即已有中草药健齿、洁齿的验方。十八世纪英国开始工业化生产牙粉，牙粉才作为一种商品。1840年法国人发明了金属软管，为一些日常用品提供了合适的包装，这导致了一些商品形态的改革。1893年维也纳人塞格发明了牙膏并将牙膏装入软管中，从此牙膏开始大量发展并逐渐取代牙粉。

牙膏是在牙粉的基础上改进形成的，早期的牙粉主要用碳酸钙作为磨擦剂、以肥皂为表面活性剂。上世纪四十年代起，由于科技的迅速发展，牙膏工业也得到很大的改进，一方面是新的磨擦剂、保湿剂、增稠剂和表面活性剂的开发和应用，使牙膏产品质量不断升级换代；另一方面，牙膏还从普通的洁齿功能发展为添加药物成为防治牙病的口腔卫生用品，最突出的是加氟牙膏，使龋齿病发病率大大减少。1945年，美国在以焦磷酸钙为磨擦剂、焦磷酸锡为稳定剂的牙膏中添加氟化亚锡，研制出了世界上第一支加氟牙膏。

我国从十九世纪末开始生产牙粉，1926年在上海生产第一支牙膏（三星牌）。

随着科学技术的不断发展，工艺装备的不断改进和完善，各种类型的牙膏相继问世，产品的质量和档次不断提高，现在牙膏品种已由单一的清洁型牙膏，发展成为品种齐全，功能多样，上百个品牌的多功能型牙膏，满足了不同层次消费水平的需要。

2005

网络收集，仅供参考 二、 市场容量

Chinastorage&transportmagazine2021.061.大数据定义“大数据”是一种新的处理模式，其具有更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力，以适应大规模、高增长和多样化的信息资产[1]。从其特殊的角度来看，大数据具有数量多、高速、多样性和精度高的特点，可以对大量且复杂的数据关系进行分析，对潜在客户的服务信息进行挖掘，从而得到更多具有应用价值的商业信息。信息技术的快速发展和广泛应用为物流业的发展提供了重要的技术支撑，特别是大数据、物联网、移动互联网和云计算等技术在物流领域的应用，更是促进了物流的智能化发展和其信息化水平的提高[2]。随着社会水平的提高和科技革新，数据资源对于企业的重要性愈加明显，如何确保资源的安全和有效利用成为物流企业的重点问题。2.智能物流在大数据技术下的作用2.1节约物流成本，提高物流效率传统的物流企业在进行物流作业时会大量的人工成本，智能技术的发展使得传统的物流也变得更智能化，智能物流通过各种智能信息技术提高资源效益，高效合理地提高物流管理。同时，企业间的信息共享通过智能技术联系起来，节约物流成本，减少资源浪费。2.2促进物流行业的发展智能物流以其自动化和智能化的特点和自动化设备的广泛应用促进物流业的发展，智能物流的实施有助于打破限制，整合不同物流企业的物流信息资源和共享基础配套设施，创造出大规模的物流经济，并充分发挥物流整体优势。2.3满足消费者需求消费者在追求产品个性化的同时，也更加注重其安全性。利用大数据技术可以对产品进行溯源追踪，实时监测产品动态信息，提升物流服务水平，提高消费者满意度和信任成本，让消费者购买放心产品。3.大数据技术下物流的发展机遇3.1收集物流相关信息更加清晰物流业的发展非常迅速，短短几年时间占据市场很大份额，使得其他行业面临巨大的市场竞争压力。在整个物流作业过程中，通过大数据分析，可以清晰地了解到商品的动态和静态信息，例如商品名称、重量、数量、质量、体积、产地等，物流供应链中的上下游企业可共享商品信息，使信息变得公开透明化，也保障了消费者的合法权益。3.2优化物流企业资源配置，降低成本合理利用资源是物流企业降本增效的重要手段。物流企业利用大数据技术，对物流信息进行分析整理，对掌握的物流配送路线和企业资源做出合理规划，实现最佳资源利用。此外，物流信息平台的物流数据，可以实时监控物流企业的各种资源和信息，可以使物流企业获得更高的经济利益[3]。3.3数据升级随着现代大数据信息技术的快速发展，智能物流产业链在世界各地迅速爆发，所有物流业务信息都是从整个智能物流产业中直接转化而来的，并以智能物流云的多种形式实现在线数据共享，保证智能物流服务企业在物料采集点、中转点、配送点等整个静态信息网络中业务数据的实时完整性，使整个智能物流企业信息系统得以实时跟踪和追溯。例如，菜鸟购物网络推出智能商品包装放置算法，该技术就是以超大数据的组合形式输入所有商品的重量、体积等，根据商品基本属性和需要包装材料体积大小，借助智能包装放置算法，输出所有必需的盒型和盒类物品包装放置解决方案，可以有效节省商品包装材料，提高商品装载率。4.大数据技术下的物流挑战4.1缺少大数据专业人员虽然大数据技术已经在我国得以应用且持续发展，然而目前我国具有大数据技术的专业人员较少，利用大数据技术促进物流业进行业务决策的人才更是短缺，对大数据技术的应用形成了障碍。在智能化物流发展下，就要求物流人员掌握更高的专业技能，综合培养大数据技术人才，打造物流企业专属的技术团队。4.2信息平台难以统一和共享物流信息平台是实现大数据技术的基础设施，其标准化更是统一信息资源的重要手段。然而，从目前我国物流行业信息服务平台的基础建设和发展使用情况来看，物流信息行业大多以上市公司和企业集团为经营单位，他们之间相对独立，这就难以尽快形成我国物流所必需的行业大数据应用环境，所以如何尽快让行业统一和开放共享物流信息服务平台是当下我国物流业发展亟需解决的重大问题。4.3数据质量难以保证企业之间发展程度不同，所积累的数据资源结构也不相同。因此，如何从复杂资源中准确获取有效数据是物流企业面临的一大难题。重要的是，企业需要采集到最新的数据，来应对快速流动数据的较短有效期；其次，

74 I FOOD INDUSTRY I解读INTERPRETATION中国传统食品行业市场及未来发展机遇分析范大明 刘振宇 文一、我国食品制造业发展情况食品工业是指以农业、渔业、畜牧业、林业以及工业的产品或半成品为原料，制造、提取、加工成食品或半成品，具有连续而有组织的经济活动工业体系，它是一个最古老而又永恒的常青产业。食品消费是人类生存的第一需求，中国食品极具中国文化特色和饮食好尚。因此，食品制造业不仅是刚性需求较强的行业，也是弘扬中国饮食文化的重要途径，更是事关国计民生和国民健康的重要产业。（一）我国食品制造业整体发展概况经过多年发展，我国食品工业初步形成门类比较齐全、技术不断进步、产品日益丰富、营销网络通畅的生产经营体系，食品工业的快速发展成为我国经济发展的重要增长点之一。我国食品制造业体系不断完善，已形成焙烤食品制造、方便食品制造、乳制品制造和罐头食品制造等细分行业。我国食品制造业总体发展态势良好，总产值保持持续稳定增长。近两年来，国内经济遭遇一定的下行压力、增速有所放缓，我国食品制造业顺应市场变化，推进结构调整，整体产业规模虽受到一定影响，仍维持在较高水平。2012年我国食品制造业规模以上工业企业主营业务收入为15,834.33亿元，2016年增长到23,955.38亿元。2012-2018年我国食品制造业规模以上工业企业主营业务收入（单位：亿元）数据来源：国家统计局Copyright©博看网 . All Rights Reserved.I FOOD INDUSTRY I 75FOOD INDUSTRY I INTERPRETATION2018年下降至18,679.80亿元。随着政府积极财政政策、稳健货币政策的出台和实施，食品制造业作为刚需行业，受益于庞大的人口基数和城镇化进程，将随着国内经济的恢复而持续增长。（二）我国方便食品细分市场发展概况随着我国经济的迅速发展，尤其是生活节奏的加快促使生活方式逐渐发生改变，人们花在亲自制作食品上的时间越来越少，新一代消费群体不断壮大，使方便食品保持良好的增长势头。近两年来，受经济下行压力的影响及外卖行业的冲击，我国方便食品制造业出现了波动下降。据《中国工业统计年鉴》、《中国轻工业年鉴》及《食品工业发展报告》数据，2012年我国方便食品制造规模以上企业的销售产值为2,879.64亿元，2016年增长至3,991.01亿元，到2018年下降至2,940.07亿元，而2018年方便食品制造业利润总额同比增长14.4%，大幅领先于食品行业6.1%的总体增长。未来，在推进“健康中国”的关键时期，兼具“营养、安全、快捷、标准化”的方便食品仍具有良好的发展前景。2012-2018年我国方便食品制造业规模以上企业的工业销售产值情况（单位：亿元）数据来源：《中国工业统计年鉴》、《中国轻工业年鉴》、《食品工业发展报告》（三）我国焙烤食品细分市场发展概况焙烤食品制造业在我国食品制造业中具有重要的地位，其产品消费市场巨大，能够反映人们的饮食文化水平和生活水平。改革开放以来，我国焙烤食品行业迅速发展，产品质量、包装、装饰、生产技术等方面都得到极大改善。《中国工业统计年鉴》、《中国轻工业年鉴》及《食品工业发展报告》的数据显示，2012年我国焙烤食品制造规模以上企业的销售产值1,808.74亿元，此后连续多年保持良好增长态势，到2017年增长至3,235.77亿元，2018年受经济下行压力影响下降至2,434.60亿元。2012-2018年我国焙烤食品制造业规模以上企业的工业销售产值情况（单位：亿元）数据来源：《中国工业统计年鉴》、《中国轻工业年鉴》、《食品工业发展报告》二、中国传统食品市场概况中国传统食品市场是中国食品市场的重要组成部分。中华民族有着悠久的历史和文化传统，其中传统美食文化以其细致的口味、地道的风情、绚丽的花样品种而经久不衰，遐名远播。我国传统美食品类多样，且由于每个民族的地域、风俗等因素，各个地方都有自己的独特的地方特色食品，而传统经典的中式糕点如粽子、月饼、元宵（汤圆）等，普及度高、覆盖地域广，受到消费者持久的喜爱。近年来，随着《舌尖上的中国》、《味道》、《风味人间》等饮食文化类节目的热播，国内掀起了饮食文化、尤其是传统食品文化的热浪。Copyright©博看网 . All Rights Reserved.76 I FOOD INDUSTRY I解读INTERPRETATION（一）传统食品——粽子粽子又称“角黍”、“角粽”，是我国历史文化积淀最为深厚的传统美食之一，同时被誉为世界快餐食品的始祖。据记载，在春秋时期就出现了粽子，在晋代被正式定为端午节食品。端午节吃粽子的传统风俗千百年来在我国盛行不衰，且流传至朝鲜、日本及东南亚诸国。根据我国行业标准《粽子》（SB/T 10377-2004）的定义，粽子是以糯米和/或其他谷类食物为主要原料，中间裹以（或不裹）豆类、果仁、菌类、肉禽类、蜜饯、水产品等馅料，用粽叶包扎成型，经水煮至熟而成的制品。我国地域辽阔，各地区的地理环境、生产条件、消费习惯各不相同，因此各地的粽子在外观形状、包扎粽叶、馅料、口味特色上也不尽相同。外观形状方面，以四角粽、三角粽、锥形粽、枕型粽（长粽）等为代表；粽叶方面，代表性的有箬叶、荷叶、芭蕉叶、叶、芦苇叶等；馅料方面，主要有肉禽类、豆类、菌类、水产类、果仁、蜜饯等；口味方面，北方地区多为甜味粽，南方地区多为咸味粽。粽子由于其文化历史意义、口味独特和消费便捷等特点，加之货架期不断延长，已从端午节的标志性节日食品演变为日常方便食品，尤其是在浙江、江苏、上海等华东地区，粽子已成为主要的早餐及主食食品之一。同时，随着现代生活节奏的加快，粽子凭借方便快捷的特点，其作为日常方便食品的属性逐渐增强，淡、旺季的界限逐渐模糊，促使其市场规模逐步扩大。2015年，我国粽子市场规模为49.16亿元，到2019年增长至73.37亿元。未来，随着传统文化的回归与弘扬，叠加粽子方便食品的属性，预计到2024年，我国粽子市场规模将增长至102.91亿元，2020-2024年的年复合增长率为7%。由于粽子生产中关键工艺环节——裹粽环节的自动化技术尚未攻克，长期以来，我国粽子生产需要大量的手工操作，仍属于劳动密集型行业。目前，粽子行业内工业产值亿元以上的品牌企业不多，市场集中度较高。浙江嘉兴是我国粽子的主要产地和出口地，粽子产量及出口量在全国占比较高。2019年1-5月，嘉兴海关关区企业累计出口各类粽子193吨，货值达65.9万美元。五芳斋、真真老老、三珍斋等粽子行业龙头企业总部均位于嘉兴。2019年9月，由五芳斋作为主要起草单位的“粽子国际标准”正式通过了国际食品法典委员会亚洲协调委员会（CAC）立项审查，代表着中国传统食品越来越受到国际社会的认可，国际标准的制定将对粽子的生产和国际贸易起到积极作用。随着电子商务及物流配送的不断发展，电商渠道已成为粽子销售的重要渠道之一。业内企业纷纷布局淘宝、天猫、京东、苏宁等线上平台，并结合大数据技术进行精准营销，通过口味创新、IP 联名、私人定制等方式更贴近消费者，尤其是年轻消费者，使端午“粽子”文化走向年轻群体。作为端午节必备食品，近年来粽子在线上平台的销量持续走高。根据天猫发布的消费数据显示，2018年6月1日-20日，天猫618期间，天猫平台粽子销售量为1.3亿只；2019年仅端午节前一周，粽子销售量为1.23亿只，同比增幅超过250%。2015-2024 年我国粽子市场规模及预测（单位：亿元）Copyright©博看网 . All Rights Reserved.I FOOD INDUSTRY I 77FOOD INDUSTRY I INTERPRETATION在品牌方面，艾媒咨询发布的《2019 年端午节·粽子品牌排行榜TOP10》结合企业实力指数、媒体热度指数、用户口碑指数、分析师评价指数等多个维度针对粽子品牌进行综合评价与排名。五芳斋、真真老老、北京稻香村、诸老大、三全、三珍斋、思念、利口福、知味观、红船十家食品企业凭借综合实力成功上榜。从榜单来看，传统粽子品牌更受消费者欢迎，排行前三的五芳斋、真真老老、北京稻香村均是老字号品牌。2019年粽子品牌排行榜TOP10金榜指数数据来源：艾媒咨询线下商超渠道仍是粽子销售的主要渠道之一，该渠道的品牌竞争格局与整体市场的竞争格局略有差异。根据全国连锁店超市信息网数据，2019年端午期间，商超渠道粽子销售前三名品牌分别是五芳斋、三全和思念，销售金额在商超渠道的占比分别为30.2%、21.4%和16.5%，前三名品牌销售金额占比合计超过65%，市场集中度高。北京稻香村、真真老老等品牌在商超渠道市场占有率较低，销售金额占比均不超过3%。在产品价格方面，由于粽子兼具节日食品与方便食品的双重属性，不同包装的粽子销售价格有所差异，礼品装的销售价格最高，真空装的次之，速冻装的最低。根据全国连锁店超市信息网，2017-2019年期间，粽子整体销售价格稳中有升，整体平均销售价格分别为4.00元/100g、4.06元/100g和4.15元/100g；其中礼品装和真空装的销售价格均呈小幅下降态势，而速冻装的销售价格则呈小幅上升态势。2017-2019年不同包装粽子销售价格对比单位：元/100g数据来源：全国连锁店超市信息网在产品毛利率方面，粽子行业毛利率整体处于较高水平。从上市公司披露的数据来看，自2013年以来，行业平均毛利率水平在40%上下波动，整体波动不大，其中2018年毛利率水平稳中有升。2013-2018年粽子行业毛利率水平对比数据来源：公司招股说明书、公司年报2019 年端午期间商超渠道粽子主要品牌占有率数据来源：全国连锁店超市信息网Copyright©博看网 . All Rights Reserved.78 I FOOD INDUSTRY I解读INTERPRETATION（二）传统食品——月饼月饼是久负盛名的中国传统糕点之一，其作为中秋节节日食品传说源于唐朝并延续至今，具有悠久的历史和文化底蕴。月饼圆又圆，又是合家分吃，象征着团圆和睦，具有礼品与节日食品双重属性，本质上具备需求刚性，购买月饼赠送亲友和家庭食用已成为中秋节最重要的仪式之一。目前，市面上月饼主要有传统月饼和新式月饼两大类别。传统月饼通过与各地饮食习俗相融合，形成了广式月饼、京式月饼、苏式月饼、潮式月饼、滇式月饼、港式月饼等，被中国南北各地的人们所喜爱。同时，随着消费者需求的日益个性化，冰皮月饼、迷你月饼、果蔬月饼、茶叶月饼、杂粮月饼等新式月饼凭借口味多元化、健康理念日益受到消费者欢迎。自2013年中央出台“八项规定”后，我国月饼市场逐步恢复了良性增长。2015年月饼市场开始复苏，月饼销售增速超越整治前，理性消费驱动行业良性增长。随着国民对传统节日重视程度加深，中秋节月饼销售规模呈现稳步上升的趋势。月饼销售额规模从2015 年的131.8亿元，增长至2019年的196.7亿元，复合年增长率达到10.53%；其中2019年的月饼销量达到13.8亿个。未来，随着传统文化的回归与弘扬，预计到2024年我国月饼市场规模将增长至263.2亿元，2020-2024年的年复合增长率为6%。在口味方面，传统口味月饼更受消费者欢迎。近年来，为满足消费者的猎奇心理，月饼商家推出了一系列创意十足的口味月饼，追求高端品质的商家甚至推出了鲍鱼和燕窝月饼，以满足消费者的健康和保健需求。然而，五仁、莲蓉、冰皮等口味依旧是大众消费者最青睐的，78.4%的消费者选择传统口味，仅9.1%的消费者愿意尝试创新口味。对于燕窝鲍鱼等保健口味，只有2.3%的消费者愿意尝试，而对于辣条、小龙虾、韭菜等奇特口味的月饼，更加适合小众、猎奇型的消费者。2019年我国消费者对新口味月饼接受情况调查数据来源：艾媒咨询以个人和家庭为主的月饼消费市场已经逐渐回归理性、健康，不再过分追求包装，而是以购买实惠、性价比高的产品为主，大部分商家将主2015-2024年我国月饼销售额规模及预测单位：亿元数据来源：艾媒咨询2019 年我国消费者月饼购买价格调查数据来源：艾媒咨询Copyright©博看网 . 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维普资讯 维普资讯 维普资讯 表１　“红海”战略与“蓝海”战略的差异　

・在已存在的市场内竞争　・参与竞争　・争等功　。．　・遵循价值与成本互替定律　・根据差异化或低成本战略选择，　将企业行为整合为一个体系　

国内外有关调查也证实了这～趋势。美国Ａ＆Ａ　公司２００６年的研究报告显示，美国第三方物流市场　中，仓储增值服务增长率最高，达到２３％。２００６年　中国物资储运协会对国内５６家大型仓储企业的调查　显示，在各种仓储增值服务中，除加工业务因竞争　激烈而下降３４％之外，其他增值业务都取得了１７％　以上的增长速度。尽管如此，目前国内许多传统仓储．　企业仍将仓库看作保管和储存货物的场所，而不是　将之视为区域乃至全球物流网络的节点，也未意识　到仓库实际上只是针对客户具体需求所开发的多种　经营业态的基础平台，导致了战略思想的“贫困”。　珏从业人员年龄老化、素质偏低　２００５年末，中国仓储协会对分布于全国大、中　城市的６１家中型仓储企业调查显示，６Ｏ家企业在岗　员工２４６５２人，从文化程度分析，研究生以上学历　的占Ｏ．２％，大专与本科学历的占１３％，中专或高中　的占８６％；从年龄结构分析，４Ｏ岁以上的占５１％，　３０￣４０岁的占３５％，３０岁以下的占１Ｏ％。与年轻的　外资企业相比较，尽管国内传统仓储企业的员工同　样富于敬业精神，但是偏低的文化素质和偏大的年　龄结构限制了企业战略创新能力，同时要付出更大　努力克服来自政策、体制、业务模式、技术装备、　业务创新等方面的巨大阻力。从长远趋势看，深陷　“红海”的传统仓储业必须吸引更多较高素质的年轻　人才加入仓储行业，而这一切又建立在企业能否跳　出传统仓储模式，进入产业链高端服务领域，从而　有条件为年轻人提供更具吸引力的薪酬和更好的职　业发展机遇的基础之上。　ｌ三ｌ政策与管理体制的障碍　仓储行业是我国现代物流的薄弱环节，尤其需　・拓展非竞争市场空间　・规避竞争　・创造并攫取新需求　・打破价值与成本互替定律　・同时遵循差异化和低成本，将。　企业行为整合为一个体系