开票系统简易操作指南

航天信息新版开票软件简易操作指南

1、发票读入：

依次单击：“发票管理”→“发票读入”→“是”→选择读入发票的来源介质（金税盘或报税盘）→“确定”→“确定”

(新用户)在读入发票前须在开票软件中执行过“系统设置\报税盘注册”操作，如果企业报税盘中有新购发票，但未注册报税盘，则无法成功读入新购发票。

2、发票填开：

开票前需确认打印机已经正常连接且能正常工作

依次单击：“发票管理”→“发票填开”→选择需要的填开的发票种类→核对发票号码后“确认”→填写发票票面内容→左上角的打印→弹出的发票打印对话框上的“打印”，注意：电子发票号码和纸张发票号码须一致。

注意：机动车销售统一发票在第一次填开时会要求选择新或旧版本发票

3、发票作废：

当月开具且未抄税的发票可以进行作废处理

依次单击：“发票管理”→“发票作废”→选择需要作废的发票→工具栏上的作废→“确定”→“确定”

4、红字发票：

跨月的或当月开具但已抄税的发票不能作废，需开具红字发票，分三步操作：

1） 填写信息表：依次单击“发票管理”→“信息表”→选择红字发票类型→选择退票原因及填写所退发票代码和号码→填写确认发票内容→打印

2） 上传信息表：依次打开菜单“发票管理”→“红字发票信息表”→对应发票种类的查询导出→选择需要上传的记录→“

”→“确定”→“确定”

3） 开具红字发票：待上传的红字发票信息表审核通过后，可直接进入发票填开界面进行红字发票的填开

依次单击“发票管理”→“发票填开”→选择对应的发票种类→“确认”→“ ” →“导入网络下载红字发票信息表”→ →设置查询条件→“确定”→选择需要的记录→ →打印

5、进行非征期抄报：

（远程抄报不支持非征期抄报）由于当月发票全票面明细数据均由开票软件自动通过网络传送到税局，一般情况下，不必进行非征期抄报，如确实需要非征期抄报，请点击“报税处理\办税厅抄报”将当月开具发票明细数据抄到报税盘（或金税盘），然后持已抄税的报税盘（或金税盘）去税局大厅进行数据报送。

中审华寅五洲管理信息系统简易实操流程（审计四部）

第一步：建立客户（被授权人操作，新客户需要重新建立，老客户可省略此步骤）

根据客户单位性质，单击出现

点新增，填写相关信息。客户新增的必填项有：名称、法定代表人、注册资本、币种、营业执照号码、登记机关、办公地址、办公电话、联系人及电话、投资人信息和年度财务信息。所以我们在承接业务阶段最好把这些信息弄清楚，以便后面的流程操作。

（我部门所有员工都有新建客户的权限，客户信息填好后，报易老师处审核批准）

第二步：业务承接（被授权人操作）

单击出现

点新增，根据相关要求填写内容。此步需要确认风险级别，影响到后续的审批流程。

（我部门所有员工都有新建客户的权限，相关信息填好后，报“项目主管合伙人”进行“业务”进行业务确认）

第三步：业务确认（项目主管合伙人操作）

项目主管合伙人在“我的待办”栏里会提示出现“业务确认”，审核相关业务，进行处理。

第四步：风险级别确认（风险级别确认人操作，为质控部门同事）

第五步：业务审核（执行合伙人操作）

第六步：一类业务承接批准（业务承接批准人操作，为质控部门领导）

（除一类业务外，二、三类业务不需要此步操作）

注意：至第六步，业务承接已完成。以上流程走完后，并不会出现“我的待办”里提示流程已走完，需从“业务承接”里查看“审批记录”尚可知流程进度。 第七步：合同编制（被授权人操作）

此步，需要上传合同或业务约定书，确认签章类型（手工章或电子章）。

第八步：合同审核（项目合伙人操作）

第九步：合同盖章（北京地区盖章由傅局操作）

注意：至第九步，合同管理已完成。以上流程走完后，并不会出现“我的待办”里提示流程已走完，需从“合同编制”里查看“审批记录”尚可知流程进度。

第十步：项目立项（项目合伙人操作）

单击出现

点新增，根据相关要求填写内容。此步需要填写“项目负责人”，关系到下一步“员工委派”。

第十一步：员工委派（项目负责人操作）

宝元簡易操作步驟

一：分中

(1)工件矩形分中（四邊形）

按OFFSET→按座標系→選擇G54-G59坐標→按矩形中心→靠工件左邊→按X1設入→靠工件右邊→按X2設入→靠工件前邊→按Y1設入→靠工件後邊→按Y2設入→按返回→OK

(2)工件圓形分中（圓柱形）

按OFFSET→按座標系→選擇G54-G59坐標→按圓形中心→靠圓形一點（第一點）→按P1設入→第一點移動到120度→按P2設入→第一點移動到240度→按P3設入→按返回→OK

(3)工件分中（直接抄工件位置機械坐標X軸）

按OFFSET→按座標系→選擇G54-G59坐標→按教導輸入→確認X軸中心位置→按X1設入→按返回→OK

(4)工件分中（直接抄工件位置機械坐標Y軸）

按OFFSET→按座標系→選擇G54-G59坐標→按教導輸入→確認Y軸中心位置→按Y1設入→按返回→OK

(5)工件分中（直接抄工件位置機械坐標Z軸）

按OFFSET→按座標系→選擇G54-G59坐標→按教導輸入→確認Z軸中心位置→按Z1設入→按返回→OK

二：Z軸刀補設定

（1）對刀儀自動抄數（1號刀為例）

量工件到對刀儀落差：每一個件第一次需要按此部操作，剎工件平面→按MDI→按PROG→輸入G36→按登錄→按啟動加工→執行完成後及OK

自動對刀：換好刀→按MDI→按PROG→輸入M36T1→按登錄→按啟動加工→執行完成後及OK

備注：自動對刀需要確認G54-G59確認Z軸坐標為0，流程→按OFFSET→按座標系→選擇對應坐標系→如為0返回→不為0設入Z0→OK

再程序裡加入G43H1及可調出刀補資料。

（2）直接設入Z軸坐標

按OFFSET→按座標系→選擇對應坐標系→設入Z0→OK

三：自動加工

（1）開檔案：按EDIT→按PROG→按檔案總管→選擇程序→按回車→檔案已開啟OK

（2）自動加工：按EME→按SOFTPL→按手輪空跑（燈亮）→按啟動加工→確認程序及動作正常後→關手輪空跑（燈滅）

1 总 帐

系统初始化

一、会计科目：

点击“基础设置----财务”进入会计科目设置。在会计科目中增加明细即二级科目，但是：应收帐款，其他应收款，预收帐款应设为客户往来，不在此科目下增加二级科目。将其二级科目录到客户档案里。同样：应付帐款，其他应付款，预付帐款设置为供应商往来，其二级科目录到供应商档案里。（注意：设为客户往来和供应商往来的不在此增加明细科目）

方法：① 直接增加明细科目的。（例：增加“银行存款”明细。点击“银行存款”→点击菜单中的增加—→进入会计科目新增—→输入科目编码100201 其中1002为银行存款编码01为新增二级科目编码，如果再增加第二个明细则为100202。如此类推。科目名称输入“建行”输你要增加明细的名称）—→点击“确定”即可。若继续增加下一个，则再点击“增加”，操作同上。注意：如果有外币核算的科目要不对应的外币选上。

② 如何将应收帐款，其他应收款，预收帐款设为“客户往来”。方法：双击“应收帐款” —→弹出一个界面，点击“修改”，之后在“客户往来”前打上 “勾”再点击“确定”，返回即可。其他两个操作一样。

③如何将应付帐款，其他应付款，预付帐款设置为“供应商往来”。方法：双击“应付帐款” —→弹出一个界面，点击“修改”，之后在“供应商往来”前打上 “勾”再点击“确定”，返回即可。其他两个操作一样。

③指定科目：基础设置----财务→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目（银行总帐科目）→双击1001现金（双击1002银行存款）→确认。

二、凭证类别：

基础设置——财务——凭证类别→选择你要用的凭证类别→确认

三、客户分类

根据贵公司的实际情况进行分类。例：01 工业， 02 商业， 03 其他。 如果不进行分类，就设为00 无分类即可。

方法：进入基础设置——往来单位——客户分类—→点击增加—→输入编码（01或者00）—→输入名称—→点击菜单中的保存即可。