精编【企业采购管理】操作手册采购申请MM

采购计划申请
尊敬的领导：
我是公司的采购部门负责人，现向您提交一份采购计划申请。

我在此列出了我们部门接下来一个季度内需要采购的物品清单，并对每一项物品的采购理由进行了简要说明。

希望能够得到您的审批和支持。

1. 办公用品。

由于公司员工数量增加，办公用品的消耗量也相应增加。

我们需要购买一批笔、纸张、订书机等办公用品，以保证员工的日常工作需求。

2. 电脑及配件。

随着公司业务的拓展，我们需要更新部分员工的电脑设备，并购买一些配件，如键盘、鼠标等，以提高员工的工作效率。

3. 会议室设备。

公司最近新开设了一个大型会议室，但目前还缺少投影仪、音
响设备等会议室必备设备，希望能够尽快购置，以满足公司内部和
外部会议的需求。

4. 办公家具。

部分员工的办公桌、椅子等家具已经使用多年，需要进行更换，以提升员工的工作舒适度和工作环境。

5. 仓储设备。

随着公司业务规模的扩大，我们需要购买一些仓储设备，如货架、叉车等，以便更好地管理和存放公司的产品和物资。

以上是我们部门接下来一个季度内需要采购的物品清单及采购
理由。

希望领导能够审慎考虑，并尽快批准，以便我们能够按时完
成采购工作。

谢谢！
此致。

敬礼。

采购部门负责人，XXX。

日期，XXXX年XX月XX日。

T code：MM01 创建物料（初始屏幕）物料，手工填写，外部采购物料内部,不用填(这一次不用填）M 机械工程ROH：原材料基本数据12采购工厂12会计12成本12工厂1000库存0001物料号码自动弹出输上物料描述(名字）计量单位：pc 回车物料组:0001旧物料号数据二回车采购采购组100会计1 评估类3000 原材料1 价格控制S 标准价格：7（做成本分析用）回车是保存扩充: /nmm01 输入物料号码，回车重新进入勾选，就有MRP1234了MRP1:MRP类型:pd MRP控制者001 批量大小ex 回车MRP2：计划交货时间，leadtime: 3 即采购提前期0外部采购仓储地点：0001计划边际码:000 回车回车是保存再重新搜索的时候就有MRP1234了MM60 搜索输入自己的工号点击闹钟按钮后勤,采购，主数据，供应商,中央的。

(采购--MK01基础数据和采购数据中央的—XK01 多一个公司代码。

财务供应商-—FK01）回车进入创建页面公司代码：1000采购组织1000账户组：0001回车标题:公司名称:TEST02搜索项：TEST国家：CN语言ZH回车供应商控制页面回车交易支付页面回车联系人页面回车会计信息页面统驭科目：160000 现金管理组：A1回车付款条件0001回车回车采购数据订单货币CNY 付款条件0001 勾选:基于收货的发票验证回车合伙人功能:发票，送货，付款供应商信息的填写。

OA 订货地址100273回车保存供应商号码弹出供应商0000100383 对于公司代码1000 采购组织1000 已被创建消息号F2175/NMKVZ供应商清单:采购检索项：8048账户组：0001点击闹钟帮助做搜索包含TEST 则输入：*TEST＊以TEST开头,则：TEST＊以TEST结尾：*TEST简称里面：TEST创建采购申请：路径:后勤管理→物料管理→采购→采购申请→建立[ME51N］说明文件可以关闭层级界面凭证类型：NB 采购申请（控制编码范围，控制屏幕格式）编码(自动给号）货源确定（自动勾选）抬头文本（可选项描述）项目概览展开按钮:输入物料号码2875 数量 4 交货日期不输入就是当前日期工厂1000 回车保存之前点击检查按钮点击保存采购申请被创建记住采购申请号码点击其他部门需求，到达显示界面，要修改就点击笔按钮。

赫克力士天普化工有限公司SAP 用户操作手册名称:采购申请、采购订单操作手册文档号：KUM-MM-003定稿日期：2008-10-25版本号：V1.01．目的：在系统中创建、修改、删除采购申请和采购订单,指导相关业务人员在系统中的实际操作2．适用范围：采购3．相关流程：HTP-TOBE-MM-003 HTP-TOBE-MM-004 HTP-TOBE-MM-006 HTP-TOBE-MM-007 HTP-TOBE-MM-0081.申请部门在 4.释放采购申请3.总经理在采购申请3.审批人员在系统4.申请人员在采购申请审核人员重新3.采购员在 采购申请采购订单7.释放采购订单2.采购经理将采购申请3.原订单（合4.原审批人员于采购订单（合同）采购订单（合同）3.原审批人员在1.门在SAP 系统创采购申请单11.仓库收料4.采购部门询比财务部门在5.指定采购组 验收单验收单采购订单 SAP 采购订单4．内容概述：在系统中创建、修改、删除采购申请和采购订单。

5、操作步骤：5．1创建采购申请系统路径SAP菜单→后勤→物料管理→采购→采购申请→创建事务码ME51N采购申请在SAP系统中可以有两种方式获得，第一是MRP运算后自动生成的采购申请，第二是通过手工在系统中维护得到采购申请，以下主要介绍的是手工维护采购申请的具体操作。

双击这里说明：进入采购申请创建界面有两种途径，如上图所示，一种是在红框中输入事务代码ME51N，另一种是找到路径后双击进入。

下图是采购申请创建初始界面：需要特别注意的是，根据不同的采购情况，会有不同类型的采购申请生成，根据天普化工的蓝图设计，采购申请类型分为以下五种：1. 固定资产类采购申请（采购申请中的科目分配类别“A ”）由申请部门在SAP 系统中创建。

2. 生产性物料，包括需要库存管理的物料和备品备件，由（需求部门）在SAP 系统中创建。

3. 费用类，消耗类采购申请（采购申请中的科目分配类别“K ”）由各申请部门在SAP 系统中创建。

采购管理系统操作手册操作手册采购管理系统操作手册文档控制文档更新记录文档审核记录目录1.整体流程图 (4)1.1.采购管理流程图 (4)2.功能 (5)3.公共部分说明 (5)4.采购管理 (7)4.1单位信息维护 (7)4.2产地信息维护 (11)4.3核算码信息维护 (14)4.4制造商信息维护 (18)4.5供应商类别维护 (22)4.6供应商信息维护 (26)4.7物资类别维护 (30)4.8物资信息维护 (34)4.9审批流程模板维护 (39)4.10审批流程模板核准 (48)4.11采购申请单维护 (51)4.12采购申请单审批 (56)4.13采购订单维护 (70)4.14采购订单审批 (74)4.15采购物资到货信息 (78)4.16采购订单转入库 (81)1.整体流程图1.1.采购管理流程图2.功能采购管理：创建采购物资审批流程模板，模板审核通过后，可维护采购申请单，审批通过后，形成采购订单，订单经过审核通过后，可对物资做到货和转入库操作。

3.公共部分说明公共说明：●本系统使用浏览器主要针对浏览器为IE8、IE9。

●“邮件管理”、“文件管理”、“任务管理”三个模块选择的用户为“用户管理”中的用户信息，其他模块均为“组织人员分配”中的用户信息。

●查询时文本查询条件支持模糊查询。

●必填项：在追加、修改页面中必填项，控件左上方用“”进行标注。

●失效:对失效的数据只能进行查看，不能进行其它操作。

●分页：分页在页面最下方进行显示，如下图：合计：显示检索数据的总共记录数、总共页数，每页总记录数，当前位于的页数。

首页：点击，页面显示第一页信息。

尾页：点击，页面显示最后一页信息。

上一页：点击，页面显示当前页面的上一页信息。

下一页：点击，页面显示当前页面的下一页信息。

跳转：在中输入要跳转页面的数字，点击按钮，页面跳转到输入数字的页面，同时在中输入的数字清空。

输入的数字为0或为空或数字大于尾页，页面不进行跳转。

```````````第一章采购手册的编订目的采购手册的编订目的为了使公司有关采购事务均能遵循制度办理，便于最适当时间、在可能范围内以最低价格，向最适当的供应商，购买品质最佳、数量最恰当的原料、辅料、商品或服务，特制订本手册。

第二章采购的定义采购的定义企业根据需求提出采购计划、审核计划、选好供应商、经过商务谈判确定价格、交货及相关条件，最终签订合同并按要求收货付款的过程。

第三章适用范围适用范围1．原料：是指直接使用于生产之原材料，是构成产品最主要的成分。

通常，原料是在产品的制造成本中，所占比例最高的项目。

（1）（2）、（3）（4）2．辅料：在产品的制造过程中，除了原材料之外所耗用的材料均属之。

（1）油漆：（2）胶粘剂（3）包装：纸箱、热收缩膜、PE缠绕膜、PE珍珠棉、防潮膜、机用打包带、透明胶带、钢卷带、打包扣、托盘3．燃料：煤4．其它：（1）砂带（2）刀具第四章采购政策一．采购政策1．本公司物料供应采用集中采购制度。

2．本公司物料采购计划系根据物料需求计划而拟订。

3．本公司对储备物料采用预购备用方式采购，对非储备物料采用现用现购方式采购。

4．本公司采购人员应采取客观公正之态度并保持价值观念从事业务。

5．本公司采购得经由供应商或制造商以询价、比价、议价方式办理。

6．每一购案之供应商或制造商，除因采购金额微小或因事实上不可能外，应以指定两家或两家以上询价为原则。

7．本公司采购在必要时以订立长期合约或短期采购合约方式办理。

是否以订约为宜，及订约有效期限之长短，应以与本公司最有利之因素考虑。

8．本公司对物料采购应加强计划与预算之功能，以增进效率，降低成本。

9．本公司对物料采购应实施市场调查工作，建立有关资料，作为选择供应商之依据。

10．本公司对物料采购工作之进行，应实施独立之追踪制度，以增进工作效能。

11．本公司对物料采购过程应保持完整之记录，以供充分参考运用。

二．采购政策之评估与修订采购政策之评估作业，应先依据公司现行的采购政策，对各采购项目的供应来源展开研究，并列出其优、缺点；其次再以“采购项目”为主，针对每一个项目的采购政策，予以检讨修正，进而消除现有政策对采购项目所既存的缺点。

采购管理操作手册引言：采购管理是企业中重要的管理环节之一，它涉及到企业采购的各个方面，包括供应商选择、采购流程、合同管理等。

良好的采购管理可以帮助企业降低成本、提高效率，并确保所采购的物资和服务的质量和可靠性。

本手册旨在为企业中的采购管理人员提供一份有关采购管理操作的指导，帮助他们更好地完成任务。

一、供应商选择1. 供应商评估和筛选：根据企业的采购需求和标准，对潜在的供应商进行评估和筛选，包括对其信誉、质量管理体系、交货能力等方面的考察。

2. 供应商评价和绩效管理：对已合作供应商进行绩效评价，评估其供货质量、交货准时率、售后服务等指标，并及时与供应商进行沟通和反馈。

二、采购流程1. 采购申请：采购管理人员根据企业的采购需求，填写采购申请单，明确所需物资或服务的规格、数量和预算等信息。

2. 采购审批：采购申请单需提交给相关部门经理进行审批，确保采购行为符合企业规定和预算要求。

3. 询价和比较：采购管理人员根据采购需求，向潜在供应商发送询价函，并收集并比较不同供应商的报价和质量等信息，选择最合适的供应商。

4. 采购合同签订：与供应商协商并签订采购合同，明确双方的责任和权益，确保采购过程的合法性和合规性。

5. 交付和入库：采购管理人员确保采购物资按时交付，并对其进行验收，合格后安排入库。

三、合同管理1. 合同备案：采购合同签订后，采购管理人员应将合同备案，确保相关信息的完整和可查。

2. 合同执行：采购管理人员应根据合同约定进行采购物资的接收、验收以及付款等流程，确保双方权利和义务的履行。

3. 合同变更和终止：如有需要，采购管理人员应与供应商进行协商并签订合同变更或终止协议，确保合同的变更和终止符合法律法规的要求。

四、风险管理1. 供应商风险管理：采购管理人员应及时关注供应商的经营状况和供货能力，以避免因供应商原因导致生产中断或不良影响。

2. 采购风险管理：采购管理人员应关注采购市场的变化，及时调整采购策略和供应商选择，以降低采购风险和成本。

MM（物料管理）MM主要功能一、基础数据1、物料名称管理2、主数据定义二、采购管理1、供应商档案管理2、需求计划3、采购申请4、采购计划5、采购执行6、各类分析统计三、库存管理1、仓库划分2、业务处理3、仓库结算4、库存控制四、财务管理1、财务预算2、财务控制3、发票管理4、应收应付管理MM功能实现一、基础数据1、物料名称（物料编码）管理MRP必须将企业各种成品、半成品、原料等基本数据输入到系统中。

为使系统能够识别它们，必须对它们进行编码。

物料编码的基本要求是唯一性。

即同一种物料，在企业内只能有一个编码（既方便企业进行统一管理，又方便各部门之间进行对帐）。

有时为了方便管理，甚至把一种物料的几个不同状态给予不同的编码，以示区别。

物料编码通常使用分段式。

具体长度根据企业的实际情况而定。

最好采用英文字母和数字混合进行编号。

即英文字母用来表示类型区别，数字用来表示该类别下的具体物料序号（序号一般采用顺序号，不建议采用任意编号方式）。

例如：其具体含义为：类型（品牌）- 款号- 尺寸- 颜色2、主数据企业所有的物料项目编码及有关信息存入数据库中，作为整个系统运行的主控数据。

MRP称此为主数据。

主数据中包括了物料项目的编码、类型、损耗率、ABC码、安全库存、最大库存量限额、定货批量、盘点周期等等相关信息。

IERP中可根据企业的组织结构，采取多种灵活的主数据控制方式。

例如：部门架构制公司：集团公司架构制公司：二、采购管理主数据子主数据1 ……子主数据N主数据采购管理流程示意图：1、供应商档案管理MRP需要将每个供应商的相关信息都录入系统，以便系统能够识别它们。

供应商的档案主要包括了供应商名称、供应商编码、地址、联系电话、联系人、最大信用额度、可供物料、最小定货批量、最大供货量、提前期等等基础信息。

供应商档案在财务管理中还需用到。

系统还提供供应商评估功能。

可以由客户为供应商的考评设立评估要点，并对每个要点确定其比重。

用友ERP管理软件采购管理员操作手册适用角色：采购管理员适用流程：适用人员：一. 采购业务流程图货先到票后到采购业务流程质检库房采购MRP 计划请购单生成并审核请购单采购订单生成并审核采购订单到货单生成到货单参照到货单或不良品处理单生成采购入库单并审核采购入库单参照采购入库单生成采购发票采购发票是否检验不质检合格不合格拒收是否合格进行不良品处理参照报检单生成来料检验单现场质检来料不良品处理单来料检验单到货单报检生成来料报检单参照来料不良品处理单生成到货拒收单修改到货单上“是否不合格”字段为“否“到货拒收单来料报检单质检降级（报废）结算二、请购管理采购请购是指企业内部向采购部门提出采购申请，或采购部门汇总企业内部采购需求提出采购清单。

用于描述和生成采购的需求，如采购什么货物、采购多少、何时使用、谁用等内容；同时，也可为采购订单提供建议内容，如建议供应商、建议订货日期等。

采购请购单是可选单据，用户可以根据业务需要选用。

2.1请购单生成请购单可以由库管员手工增加，也可参照MPS/MRP计划生成，并加以审核。

2.2、请购单列表请购单列表将符合过滤条件的请购单记录以列表的格式显示，便于用户快速查询和操作单据。

三、采购订货3.1采购订单采购订单是企业与供应商之间签订的采购合同、购销协议等，主要内容包括采购什么货物、采购多少、由谁供货，什么时间到货、到货地点、运输方式、价格、运费等。

它可以是企业采购合同中关于货物的明细内容也可以是一种订货的口头协议。

3.1.1 采购订单生成采购订单可以参照请购单、销售订单、采购计划（MRP/MPS）生成，也可以直接录入。

3.2 采购订单列表采购订单列表将符合过滤条件的采购订单记录以列表的格式显示，便于用户快速查询和操作单据。

四、采购到货1.到货单采购到货是采购订货和采购入库的中间环节，一般是根据供方通知或送货单填写，确认对方所送货物、数量、价格等信息，以入库通知单的形式传递到仓库作为保管员收货的依据。

采购管理操作手册采购管理操作手册目录一、进入系统 (3)一、采购总体流程 (5)二、采购请购单下达 (5)四、采购订单下达 (9)五、采购发票录入 (14)一、进入系统1．如图1 所示，单击Windows 窗口左下角“开始”，在弹出的菜单中点击“所有程序”选择“用友U8+13.0”，单击“企业应用平台”，或桌面图标图12．如下图，进入用友软件登陆界面，在第一次登陆时则需要选择服务端的服务器地址或者名称。

【服务器地址：192.168.0.248】3．输入操作员帐号以及密码。

如要修改密码，则选择“改密码”选择钮。

4．选择帐套，单击“确定”进入系统。

一、采购总体流程采购总体业务流程（流程编号：Naec-CG01）采购部库房部门品质部门财务部门对应U8程序机要室采购订单采购到货单来料报检单来料检验单是否合格不良品处理单采购入库单采购入库记账采购发票应付凭证应付制单请购单采购订单检验单报检单采购到货单采购拒收单采购入库单采购发票不良品处理单开始采购请购单否采购拒收是结束说明：流程中涉及到的质检业务会在质量管理操作手册中进行表述。

二、请购单采购请购单下达 1) 采购请购单下达适用业务：当各部门人员有采购需求时，在系统中填制采购请购单，提交审核。

功能路径：“供应链”-“采购管理”-“请购”-“请购单”功能界面及操作步骤：2）界面功能说明本界面提供新增、修改、审核、弃审、删除、输出、打印等基本功能。

3)增加：打开界面后，单击“增加”按钮进行添加，如下图。

填写请购部门、商品、数量、需求日期等内容，最后进行保存通知相关领导审核，如下：原则上，请购单审核完成后，不允许再修改，如果需要补申请，则重新填制一张请购单。

根据MRP计算后请购单生成1）MRP数据分析如下图，MRP计划生成的102采购建议。

行号1需求跟踪方式为空的，是安全库存产生的需求，行号2是根据销售订单号000000001产生的需求。

2）相关请购单建立，请购单参照采购计划生成，如下图打开3）弹出的过滤界面可以根据一下查询方式来获取数据如选择销售订单号，则安全库存产生的20个需求就不会过滤出来若选择无来源，则只产生安全库存的需求，如下图4）若需求跟踪方式为空，则所有需求都会列出来，如下图：5）根据需求，选择需要申购的数据即可完成根据MRP生成请购操作。