中国铝行业市场现状及发展趋势分析和
研究报告
研究报告
Economic
And Market Analysis China Industy
Research Report 2018
zhongbangshuju
前言
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目录
第一节铝行业浅析 (7)
一、铝产业链概况 (7)
1.1 原矿：进口多元化 (7)
1.2 氧化铝：自产为主 (8)
1.3 电解铝：原铝生产、消费大国 (9)
1.4 铝加工：建筑、交运、电力为主要下游需求 (12)
二、下半年供应压力加大，需求回落，制约铝价上行空间 (13)
2.1 铝行业去产能进展顺利 (13)
2.2 铝价回升至合理区间 (13)
2.3 供应端：供给压力有效缓解，但下半年有所回升 (14)
2.4 需求端：地产、基建双驱动，下半年或难以为继 (16)
2.5 成本分析：电解铝整体成本下行显著，关注电力成本变化 (19)
第二节一级市场：供给增长，收益率降幅持续扩大 (21)
一、净供给有所增长 (21)
二、估值收益率下行幅度持续扩大 (23)
第三节二级市场：交投略减，等级间分化持续 (24)
一、银行间市场：等级间分化显著 (24)
1.1 中票短融：高等级收益率降幅收窄 (24)
1.2 本月企业债：等级间分化加剧 (25)
二、交易所市场：涨幅略降 (26)
三、城投债：企业债跌多涨少 (27)
3.1 企业债 (27)
3.2 中期票据 (27)
四、产业债：钢铁债表现回暖 (28)
4.1 地产债 (28)
4.2 钢铁债 (29)
4.3 煤炭债 (29)
4.4 电力债 (30)
图表目录
图表1：铝产业链示意图. (7)
图表2：我国铝土矿进口量及进口平均价格 (7)
图表3：马来西亚成为2015年我国铝土矿最大进口国 (8)
图表4：氧化铝生产地区分布（万吨） (9)
图表5：氧化铝企业成本构成（2015年9月数据） (9)
图表6：我国原铝产量和净进口量（万吨）. (10)
图表7：原铝产量省间分布（万吨） (10)
图表8：电解铝成本构成（氧化铝、电力） (11)
图表9：氧化铝与原铝（铝锭）价格剪刀差 (11)
图表10：铝加工流程图 (12)
图表11：我国铝消费结构（2015年） (12)
图表12：期铝价格回升（元/吨；美元/吨） (13)
图表13：氧现货铝价走势（元/吨） (14)
图表14：原铝产量及同比增速 (15)
图表15：氧化铝、电解铝产能利用率 (15)
图表16：汽车用铝量（万吨） (16)
图表17：铝锭社会库存变化情况（万吨） (16)
图表18：土地购置和新开工面积当月同比增速（%） (17)
图表19：40城新房销售面积旬度同比增速（%） (18)
图表20：房地产投资增速（%） (18)
图表21：中汽协乘用车销量同比增速（%） (19)
图表22：原铝、氧化铝、铝土矿价格变动情况 (20)
图表23：今年以来煤炭价格上涨（指数） (20)
图表24：银行间企业债收益率（AAA，%） (25)
图表25：银行间企业债收益率（AA，%） (25)
图表26：交易所各主要债指近期变化 (26)