一、登录窗口
登录时填写用户名与密码，再点击“登录”按钮，在弹出的菜单中选择“直接登录”即可。
二、数据库连接设置
如果在公司局域网内，就使用“局域网模式”，如果不在公司时需要登录系统，请使用“广域网模式”，局域网模式时服务器地址请填写SQL Server服务器所在机器的IP地址，用户名固定为“sa”，密码为登录密码，数据库请选择“LG_CRM”；广域网模式时服务器地址请填写花生壳的域名，端口号请填写1080，数据库目录为“Default”，连接密码为空。
三、角色权限管理
每个角色的权限已经分配好，没有什么特殊情况不需要进行改动。
四、客户过滤条件设置
这里用来设置每个部门的客户过滤条件，根据每个部门的实际情况进行设置即可。
五、邮件发送设置
邮件发送有两种选择，当使用固定SMTP服务器时可以用任何支持SMTP发送的邮箱，这里可以使用公司自己的企业邮箱，SMTP服务器设置和Foxmail的设置一样，SMTP为邮箱的SMTP服务器地址，端口号为25，需要勾选“SMTP服务器需要认证”，填上企业邮箱的用户名和登录密码。
当使用Gmail发送邮件时，端口号为587，要勾选“启用SSL”，Gmail最好设置为将接收到的邮件自动转发到企业邮箱。
另外使用固定的SMTP服务器也可以指向公司自己的邮件服务器，邮件服务器上的邮件都是通过中继账号进行转发，但是由于服务器上的中继账号数量有限，每人每天只能发送400封邮件，设置时只要端SMTP地址填写为“192.168.0.100”即可。
当使用双通道发送邮件时只需选中“使用双通道”即可，发送邮件时程序会自动切换双通道账号进行发送。
邮件发送的其它设置不需要进行改动，但是要根据实际情况设置限制每天发送的邮件数量。
六、添加系统用户
用来添加和管理系统用户，用户名编号的生成规则为：公司名称缩写(lg) + 部门名称缩写+个人姓名每个拼音的首字母，如果出现用户名编号冲突再重新分配，其他的一些用户资料可以填写也可以不填写，如果需要限制添加客户的数量，请在“添加客户数量限制”一栏输入。
七、邮件发送统计
这里用来查询每个部门的邮件发送统计情况，查询时设置好查询条件即可。
八、客户添加统计
这里用来统计和管理业务的客户资料，可以按时间段查询，也可以快捷的查询一个星期内和一个月内的客户添加情况，下面分别以统计信息和详细信息显示，只有部门主管和总经理级别的用户进入才能看到详细信息，在详细信息页面选中一个客户右击鼠标会弹出一个
快捷菜单，里面有很多的功能选项，如下图所示：
“添加待办事项提醒“用来添加一些待办的提醒事项，双击选中的客户资料或单击“查看
此客户的详细资料”会弹出此客户资料的详细信息窗口，些外还可以进行“转移此客户给
其他业务员”和“将些客户放入公共客户中”操作。
九、客户资料转移
可以是新批次。
这是选择性转移，左边选择需要转出客户资料的人员右边选择接收客户资料的人员，点击“开始转移”即可。
十、客户回访记录查询
可以按时间段，部门，市场人员查询回访记录。
这是未回访客户查询，查询前选择市场人员，再点击“未回访客户查询”后弹出如下菜单：
再选择其中一个菜单项即可。选择一个未回访的客户右击将弹出如下菜单：
双击选中的客户或在弹出的菜单中点击“查看此客户的详细资料”将弹出此客户的详细资
料查看窗口，如下：
单击“给市场人员添加客户回访提醒”将弹出如下界面：
程序自动选中要提醒人员的姓名，提醒内容也根据选中的客户资料自动生成，点击保存即可给市场人员添加一个提醒。
十一、客户信息查看授权
这里用来设置业务员可以在客户添加统计页面可以查看哪些业务员的客户详细资料，如果没有授权，业务员登录时在客户添加统计界面将看不到其他业务员的客户详细资料。
十二、添加单个客户
这里用来添加单个客户，点击添加系统会自动生成一个客户编号，其他的客户信息知道的可以填写不知道的就可以不填写，输入的客户信息会根据每个部门的客户过滤条件自动进行过滤，当检测到其他的业务员已经添加过此客户会提醒已添加。如果些客户对其他的部门有用，可以将此客户共享给其他部门。如果添加客户的数量达到管理员设置的数量限制将会拒绝添加。
十三、批量添加客户
选中客户资料模板文件所在的路径，再选择需要从模板文件中的哪个Sheet添加，再点击开始添加即可。批量添加也会进行客户资料过滤，每批量添加一次为一批，客户添加批次会自动增一。
注：客户资料模板文件中的第一行标题切记不要进行修改，也不要删除某一列。如果客户资料模板文件已经加密，需要先解密程序才能读取其中的Sheet。
十四、客户资料跟踪与管理
这里用来进行客户资料的跟踪与管理，提供了客户资料查询的许多组合条件，设置好查询条件后，点击“按条件查询”即可。选中一个客户右击将弹出一个菜单，点击“添加客户
回访记录”弹出如下窗口：
程序将自动提取选中客户的编号与公司名称，输入客户回访记录后点击“保存”即可。也可以在选中客户后，点击客户回访记录下面的“添加回访记录”，如果需要修改回访记录，
点击“修改回访记录”即可。
在弹出的菜单选中“添加待办事项提醒”弹出如下界面：
这里用来给客户添加一些待办事项提醒，程序会自动选中自己的姓名，输入提醒条件保存即可。
在弹出的菜单选中“共享此客户给其他市场人员”将弹出如下窗口：
这里可以进行跨部门共享客户资料，选择一个接收的市场人员后点击“确定”即可，接收的市场人员将会收到一个提醒。
在弹出的菜单选中“转移此客户给其他市场人员”将弹出如下窗口：
与共享不同的是转移后自己没有这个客户了，而共享是两个人都有这个客户。
在弹出的菜单选中“将此客户放入公共客户中”将会把此客户放入公共客户中，公共客户资料是按部门存放的，部门中所有的市场人员都可以看到的。
在客户资料跟踪与管理窗口的右边用红色的字体显示了未回访客户的统计信息，如果需要知道自己有哪些客户没有回访，点击“未回访客户查询”即可。
十五、客户批次合并
这里用来进行客户批次的合并，如果批次添加过很多客户，将会产生很多批次，为了方便管理可以进行批次合并，选中要合并的批次添加到右边，再输入合并的目标批次点击“合并”即可。
十六、单独添加客户回访记录
如果知道某个客户的编号，可以在这里添加客户回访记录。
十七、待办事项提醒
这里用列表显示当前已登录用户所有的待办事项提醒，点击“新建”后弹出如下窗口：
被提醒对象可以多选，设置了提醒的条件点击“保存”即可。十八、公共客户资料管理
这里显示部门所有的公共客户资料，市场人员只能查看不能分配，部门主管或总经理登录后可以分配公共客户给其他市场人员也可以从公共客户资料中删除客户。
十九、发送市场推广邮件
目录 上篇管理员操作指南 (2) 一、添加业务员帐号 (2) 二、修改业务员基本信息 (3) 三、离职人员帐号管理 (4) 四、开通流程 (5) 五、查看客户信息 (6) 六、修改客户信息（修改公司名称和登录密码） (7) 七、客户分配和延期 (7) 八、查看业务员销售跟进情况 (8) 下篇业务员操作指南 (8) 一、注册申请试用帐户（申请成功后，等待后台管理员审批） (8) 二、客户延期 (10) 三、查看/修改客户资料（修改密码和公司名称等） (11) 四、添加/查看联系记录 (12) 五、客户分类管理（回收站功能） (12) 六、销售跟进（可查看在线客户） (13)
CRM系统操作说明书 (https://www.doczj.com/doc/d212824484.html,/daili) 上篇管理员操作指南 一、添加业务员帐号 第1步 点击“业务员管理” 第2步 填写“编号”，“用户名”“密 码”及“姓名”，“电话”；选 择“上级”，上级可以查看和 管理下属业务员的客户 1. 编号（赠送代码） “编号”即业务员的赠送代码，此代码用于注册客户时填写； 注：业务员的编号是由两个字母加四个数字组成。每个代理商所有业务员前四位都是相同的，前四位代表地区和代理编号，请不要自己编写。最后两位数字从01－99代表业务员的编号，编写时不要重复。
2．上下级管理 上下级管理设有三种角色：后台管理员，上级主管，业务员。后台管理员可以添加管理业务员，开通客户，查看、转移客户等功能；上级主管可以查看和管理下属业务员的客户；业务员只能查看自己的客户。此后台可无限制增加上下级关系。 二、修改业务员基本信息 进入“业务员管理”模块,在业务员列表中点击“修改”，即可修改相应信息； 若需更改上下级关系，在上级下拉框中选择该业务员上级管理者，点击“修改”确认。 修改公司组织结构（更改业务员上级主管） 第1步 进入“业务员管理”模块,在业务员列表点击“修改”； 第2步 填写需要修改的信息，需修改上级管理者，点击“选择”., 最后点击”添加”。 进入“客户管理”模块,在业 务员列表点击“移动业务员”，若业务员A移动至业 务员B,则B是A业务员上级 管理员。点击十字符号，可 看到该业务员所有下属。此 树状结构图即公司销售部的 组织结构。
中亿启航数码科技（北京）有限公司 CRM 系 统 使 用 规 范 手 册 2012年 8月 8号
目录 一：目的 (4) 二：规范模块. (4) 1：公司平台 (4) 1.1 工作报告 (4) 1.1.1：周报填写要求 (4) 1.1.2：月报填写要求 (4) 1.1.3：半年结总填写要求 (4) 1.1.4：年终总结填写要求 (4) 2：事件目标 (4) 2.1 主题格式 (4) 2.2 出差任务完成填写行动规范 (5) 3：客户管理 (5) 3.1 新增客户填写要求 (5) 3.1.1：对无效客户处理办法 (5) 3.1.2：重复客户处理办法 (5) 3.1.3：重复客户审请归属权办法 (5) 3.1.4：恶意或强行填写系统中已有客户处理办法 (5) 3.2 客户分类 (5) 3.2.1：直接客户定义 (6) 3.2.2：分销商客户定义 (6) 3.2.3： CRM 系统填写客户主分类要求 (6) 3.2.4：公司或单位简介填写要求 (6) 3.3 关联日程填写规范 (7) 3.3.1：关联日程定义 (7) 3.3.2：关联日程填写规范要求 (7) 3.3.3：模板调用方法 (7) 3.3.4：填写规则如下 (7) 3.3.5：填写的关联日程前后记录要求 (7) 3.4 主分类客户数量及联络频次要求 (7) 3.4.1：直销客户： (7) 3.4.2：分销商客户 (7) 3.5 客户联络记录质量及绩效考核要求： (7) 3.5.1：与客户沟通记录要求 (7) 3.5.2：填写客户信息要求 (7) 3.5.3：客户信息检验步骤 (7) 3.5.4：填写客户信息的质量考核关注点 (7) 3.5.5：对团队管理层考核 (8) 3.5.6：考核依据 (8) 3.5.7：考核成绩公布方法 (8)
客户关系管理系统操作手册 文档控制 文档更新记录 目录 1.整体流程图 (2) 1.1.客户关系管理流程图 (2) 2.功能 (2) 3.公共部分说明 (2) 4.客户关系管理 (4) 4.1客户来源维护 (4) 4.2关系类型维护 (5) 4.3交流类型维护 (6) 4.4交流自定义信息维护 (6)
4.5热点分类维护 (8) 4.6产品类别维护 (9) 4.7产品信息维护 (10) 4.8客户意向维护 (11) 4.9客户状态维护 (12) 4.10计划类型维护 (12) 4.11计划设置维护 (13) 4.12客户信息维护 (14) 4.13交流信息维护 (17) 4.14计划信息维护 (22) 1.整体流程图 1.1.客户关系管理流程图 2.功能 客户关系管理： 维护客户基本信息，包括客户来源、关系类型、交流类型、产品类型等；可更改客户负责人，共享客户；可以通过相应的计划与客户进行交流；系统使用方便快捷，简化客户管理。 3.公共部分说明 公共说明： ●本系统使用浏览器主要针对浏览器为IE8、IE9。 ●“邮件管理”、“文件管理”、“任务管理”三个模块选择的用户为“用户管理”中的用户 信息，其他模块均为“组织人员分配”中的用户信息。 ●查询时文本查询条件支持模糊查询。 ●必填项：在追加、修改页面中必填项，控件左上方用“”进行标注。 ●失效:对失效的数据只能进行查看，不能进行其它操作。 ●分页：分页在页面最下方进行显示，如下图： 合计：显示检索数据的总共记录数、总共页数，每页总记录数，当前位于的页数。
首页：点击，页面显示第一页信息。 尾页：点击，页面显示最后一页信息。 上一页：点击，页面显示当前页面的上一页信息。 下一页：点击，页面显示当前页面的下一页信息。 跳转：在中输入要跳转页面的数字，点击按钮，页面跳转到输入数字的页面，同时在中输入的数字清空。 输入的数字为0或为空或数字大于尾页，页面不进行跳转。 按钮说明： 点击此按钮，打开开窗页面，进行数据的选择；点击 点击此按钮，按钮，
新建用户设置，第1步（共3步） 在用户页面上输入用户详细信息 点击继续按钮 ?点击保存按钮后会进入用户搜索页面。这就跳过了新建用户的第2步 ?点击保存和新建按钮将会保存新建的用户，再次显示用户页面您就可以再新
新建用户设置，第2步（共3步），更多用户详细信息面板 在安全性面板上输入用户详细信息 新建用户设置，第2步（共3步），安全性面板 选择继续按钮 ? 保存按钮将带您回到用户查找页面。这绕过第3步（共3步）的用户设置。 ? 保存和新建按钮将会保存新建的用户，再次显示用户页面您就可以再新建用 户。这在新建一些有序的用户是很有用的，因为它不需要审查的用户首选项 在第3步。 ? 上一步按钮返回您的新用户的设置的第1步（共3步）。如果你回到上一页Operator ：适用于操作人员，如资材部 Sales: 适用于业务员Sales Manager 选择其能看到我的CRM 无用户：不能看到任何“我的 CRM ” 仅用户：能看到自己的“我的 CRM ” 所有用户：能看到其区域内的 所有用户的“我的CRM
禁用用户和分配记录页 6．选择一个个人用户或组重新分配被禁用用户的记录。 7．选择该复选框在分配公司和个员面板 ?公司-重新分配公司的账户既不选择用户也不选择的小组中的成员。 ?人员-重新分配人员的账户既不选择用户也不选择的小组中的成员。 ?始终将公司/人员中的记录重新分配给单个用户-如果一个小组正在重新记录，使这个复选框，确保团队成员谁得到分配同一个用户以前所拥有的公司或人员内的层次较高的记录（如公司或人员）也得到相关子记录（例如通信），如果他们选择的一部分重新分配的过程。 这种逻辑也适用公司和人员的选择。被公司分配的小组成员获得分配以前在公司由同一
公司CRM系统应用管理制度案例
**CRM系统应用管理制度 一、目的 为了保证**公司CRM项目的有效实施和应用，加强项目统一指挥协同和实施过程的可控性、充分调动使用人员的积极性、确保公司业绩目标完成，特制定本管理制度。 二、适用范围 **公司总部销售市场人员以及相关职能部门、区域分公司、联营公司及代理伙伴。 三、日常使用要求 1.公司所有销售人员、售前支持人员、市场部人员、部门助 理、管理人员以及系统管理、维护人员等必须使用该软件进行相关日常工作。 2.出差人员根据需要上线工作，并要求每三天至少一次上线了 解相关信息，进行工作安排和小结。因其它重要工作不能在线的人员须抽空对客户进展信息并定期维护。 3.公司总部销售业务部的部门经理、分公司及联营公司和代理 公司的总经理、副总经理，应每天关注CRM系统信息进展情况，负责人不能在线时，要求安排其助理将当天的系统的进展信息转告负责人，紧急事件应及时电话联络。 4.今后所有的费用报销均关联CRM系统中的关键信息与数据作
为报销的依据。费用明细中凡是和客户有关的费用必须阐明客户的真实进展与关键价值，否则不予报销。关系到销售行动的必须填明关联行动或事件，否则不予报销。 5.所有销售人员每周必须有针对商机客户、销售机会的行动并 录入系统、维护信息，由销售管理部根据情况做出信息录入量的要求。 6.公司本部、区域分公司签订的销售合同和联营公司、代理以 本部名义签订的销售合同，其客户必须为CRM系统内所存在的客户，否则不予审批。 7.联营公司、代理伙伴的客户信息也必须在CRM系统内定期维 护，否则日后的特价审批，不予以处理。 四、客户信息录入管理 在CRM系统中，主要有三种角色的客户信息录入人,分别为直销人员(直销客户) 、渠道人员(代理商、代理终端客户)、商务经理(商机管理人员)。 录入要求： 1.客户信息、联系人信息、商机信息、销售机会信息、客户进 展及行动信息、销售单信息等新建信息必须按要求填写全
CRM客户关系管理系统需求规格说明书 编号： 版本：
CRM客户关系管理系统需求规格说明书修改记录
1．概述 客户是公司最宝贵的资源，为了更好的挖掘老客户的价值，并开发更多新 客户，公司决定实施客户关系管理系统。希望通过这个系统完成对公司客户 基本信息、联系人信息，交往信息，服务信息的规范化管理，希望通过对销 售机会、客户开发过程的跟踪和记录，提高新客户的开发能力，希望系统提 供相关报表，以便公司高层领导能够随时了解公司客户情况。 客户服务是一个设计多个部门，存在一定的流程工作，客户服务水平的高 低决定着公司的核心竞争力。希望通过该系统，让相关人员可以在线完成对 客户相关的处理和服务记录。 1.1背景 在全球一体化、企业互动和以INTERNET为核心的时代，企业面临着如何发展潜在客户，如何将社会关系资源变为企业的销售和发展资源的一系列方法策略。在上述背景下，客户关系管理系统应运而生，系统以客户为中心，实现市场、销售、跟踪工作的管理平台。系统旨在改善企业与客户之间关系的新型运作机制，服务于企业的市场、销售、跟踪与技术支持等与客户有关的环节。 本系统符合中小企业客户管理的实际需求，能快速有效管理公司客户，巩固客户关系，监督管理营销进程，推动企业的快速成长。 1.2 目的 本文档是上海泽众软件有限公司为制定CRM客户关系系统的需求、进度规划安排及组织开发测试所撰写的文档。本文档的编写为后续功能的设计、开发提供依据，为项目成员理解详尽需求提供参考，以及在开发过程中的协同工作提供强有力的保证。同时本文档也作为项目评审验收的依据之一。
1.3 范围 本系统包括：客户管理、联络管理、文档管理、预约管理、文档管理5个模块。另外包括权限管理模块用于系统用户、角色和相关权限等。系统功能应满足合同和相关投标书所描述的功能。 1.4 读者对象 项目决策者、开发工程师、客户经理 1.5 参考文档 《产品需求调研》 《CRM计划任务说明书》 《合作方批文》 1.6术语定义 系统用户：泽众公司管理员 客户：购买泽众公司产品或者有意向购买公司产品的单位不包括个人客户。 客户服务：泽众公司销售人员 2.系统说明 2.1概述 客户关系管理系统用于管理与客户相关信息和活动。包括客户管理、联络管理、文档管理、预订管理、日志管理，本系统需要提供客户信息预约、签约、客户服务信息的查询功能。
CRM系统功能说明 1客户资料管理模块 通过对客户的集中管理，实现客户资源的企业化，可以避免因业务调整或人员变动带来客户资源流失和客户管理盲区的产生，更重要的是可以通过信息提供来支持业务角色工作，达到对业务阶段和行动监控指导的效果，这项工作是应用CRM的关键工作。 CRM系统中的“客户信息”管理功能，是围绕客户信息的全面、动态的管理功能。针对任意客户除记录基本信息，如：客户名称、地址、电话、邮编、联系人、电子邮件、网址等。客户信息管理还包括：联系人管理、负责员工管理、负责部门管理、合作伙伴管理、已购产品（服务）管理、感兴趣产品（服务）管理、销售机会管理、报价单管理、销售订单管理、竞争订单管理、参与的市场活动管理、市场调查、服务调查、反馈管理、任务管理、工作记录管理、关怀建议管理、工作日程管理等。同时企业可以根据对客户管理的要求，自定义各种类型的信息字段，以满足企业管理客户的需要。CRM系统的客户管理能够基于最新的客户相关信息，对企业了解、掌握客户的需求特征提供了直观、及时、全面和准确的呈现。 CRM系统的完整客户信息管理可以将客户的基本信息完整记录，并且可以方便地添加自定义属性，根据业务扩展的需要随时增添客户信息的收集广度和深度。 完整的客户信息形成重要的客户管理基础，可以为决策者、部门主管和企业员工所共享。
图1 完整的CRM系统的客户信息管理 2客户资源分配及转移管理模块 CRM系统提供“客户分配”管理功能，提供分配给员工和分配给部门两种方式。如：可以将任意客户根据业务需要分配给有权限的任意员工，分配后客户信息将完整的移交；也可以将任意客户根据业务需要分配给任意部门，部门主管再根据情况来向员工分配该客户，以保持客户跟踪的连续性和有效性。 CRM系统的客户分配功能可以将任一客户信息分配给系统中的任一用户，实现最精细的客户分配功能，充分满足学府对客户信息的共享要求，同时不会造成客户信息的泄露或失密。 3客户联系人管理模块 系统在对客户、合作伙伴、进行全面管理的同时，深入到了企业联系人的管 理的层面。 联系人成为了客户管理中非常重 要的一条主线。通过客户、合作伙伴、 供应商中联系人的管理可以方便的查 询到与企业的联络状态；通过对多个联 系人的关系树管理，可以清楚的了解到
客户关系管理系统操作手册文档控制 文档更新记录 $ 文档审核记录
目录 1.整体流程图........................................................................................................... 错误!未定义书签。 .客户关系管理流程图 ................................................................................... 错误!未定义书签。' 2.功能....................................................................................................................... 错误!未定义书签。 3.公共部分说明....................................................................................................... 错误!未定义书签。 4.客户关系管理....................................................................................................... 错误!未定义书签。 客户来源维护 ............................................................................................... 错误!未定义书签。 关系类型维护 ............................................................................................... 错误!未定义书签。 交流类型维护 ............................................................................................... 错误!未定义书签。 交流自定义信息维护 ................................................................................... 错误!未定义书签。 热点分类维护 ............................................................................................... 错误!未定义书签。 产品类别维护 ............................................................................................... 错误!未定义书签。 产品信息维护 ............................................................................................... 错误!未定义书签。 ^ 客户意向维护 ............................................................................................... 错误!未定义书签。 客户状态维护 ............................................................................................... 错误!未定义书签。
CRM系统操作手册 一、系统登陆 测试系统登陆网址为：http://10.0.16.43:8080/Portal 正式系统登陆网址为：https://www.doczj.com/doc/d212824484.html,:8080/Portal 二、权限划分 1、权限说明 系统中原老窖用户权限在本次修改中无变动。经销商用户有用户管理员、品推经理、品推主管、品推人员四种角色。 用户管理员可为其经销商公司新增CRM系统账号、分配用户权限。 账号命名按照两个字的姓名使用拼音全拼；三个字及以上的姓名第一个字使用拼音全拼，其余的字使用首字母来进行命名，如遇到重名的情况，在拼音后加上数字用以区别。如：张三的账号为zhangsan，张三海的账号为zhangsh，若另有一个张三的话，其账号为zhangsan1，以此类推。 品推人员可以录入VIP客户信息，但需要主管审批后方能生效。可以查看、修改自己负责的VIP客户信息。 品推主管可以录入VIP客户信息，信息录入后直接生效。可以查看、修改自己以及下属负责的VIP客户信息。同时可以调整VIP客户的维护人员。 品推经理可以查看、修改该经销商公司下所有的VIP客户，同时也可录入新的VIP 客户信息。 2、用户管理操作说明 用户管理进入：在页面左方导航栏中，点击“系统服务”后下方会出现一块白色区域，点击其中的用户管理即可进入用户管理界面 进入用户管理界面后，可在查询条件中输入想要查询的条件，其中姓名为用户姓名汉字，而登录账号为用户使用的账号，如：guibin、shenjs，等。 进入用户管理界面时会默认将经销商公司下的所有用户显示出来，用查询条件进行用户的单独查询。结果会显示在查询条件下方的用户列表中
操作指导概述 Summary of Work Instruction
目录 1进入系统 (3) 1.1用户登录 (3) 1.2找回密码 (4) 1.3系统主页面及功能 (4) 2问题单创建 (5) 2.1进入新建问题单页面 (5) 2.2新建问题单 (6) 3问题单处理 (9) 3.1修改问题单 (9) 3.2受理问题单 (10) 3.3更新处理进展 (10) 3.4申请补充信息 (13) 3.5补充信息 (13) 3.6升级退回 (14) 3.7升级研发 (15) 3.8整理研发方案 (17) 3.9提交解决方案 (18) 3.10实施反馈 (19) 3.11问题单挂起 (20) 3.12升级 (23) 3.13关闭 (25) 3.14分析 (27) 3.15转单 (27) 3.16派单 (29) 3.17问题单评论 (31) 4问题单查询 (32) 4.1快速查询 (32) 4.2高级查找 (33) 4.3查看问题单 (34) 5客户管理 (37) 5.1客户信息注册 (37) 5.2客户信息查询 (38) 6CRM处理规性要求 (39) 6.1CRM问题单状态定义 (39) 6.2CRM问题单超期规则 (40) 6.3CRM系统中各时间点定义 (40) 6.4创建问题单规 (42) 6.5问题处理中规 (45) 6.6升级问题单规 (46) 6.7关闭问题单规 (47) 附：升级研发问题单的处理步骤 (48)
CRM是H3C的客户问题管理系统：通过WEB方式（crm.h3c.）为客户提供问题反馈接口：工程师通过该系统受理、记录、跟踪、解决所有的客户问题： 1进入系统 1.1用户登录 1、用户使用Firefox或者IE（版本8.0或更高版本）进入问题管理系统，首次登录输入域账号和密码； 2、首次登录时，系统显示操作向导（微软提供的），如果不想下次登录再次看见此向导，可勾选“不再显示此信息”；
明源CRM销售管理系统快速应用手册 1
明源CRM销售管理系统 快速应用手册 2
前言 本手册主要面向的是明源CRM销售管理系统的操作人员, 经过对系统核心业务操作的讲解, 能够快速进行系统应用。同时, 本手册也能够作为日常系统操作流程的快速查询, 减少培训的需求。如果想对本手册中的相关描述或功能有进一步的了解, 能够查询《明源CRM销售管理系统操作手册》。 本书的编写约定: 格式意义 ””窗口名称 【】模块名称 〖〗窗口中的按钮 < > 窗体中的标签页 ?小项说明, 用于在大项下无先后次序的小项说明 ●大项说明, 用于无先后次序的明细条目的说明 提示信息, 这个图标提醒您, 如果您想把事情做的好些, 就要牢记这些信 息 3
目录 一、如何建立房源.............................. 错误!未定义书签。 二、如何给房间定价或调价.............. 错误!未定义书签。 三、如何制定付款方式...................... 错误!未定义书签。 四、如何制定折扣.............................. 错误!未定义书签。 五、如何放盘...................................... 错误!未定义书签。 六、如何进行客户跟进...................... 错误!未定义书签。 七、如何查询房源并打印置业计划 . 错误!未定义书签。 八、如何选房并打印选房确认单...... 错误!未定义书签。 4
九、如何签署认购书.......................... 错误!未定义书签。 十、如何签约...................................... 错误!未定义书签。十一、如何收款错误!未定义书签。 5