今客CRM客户管理系统使用说明书
1、新增客户
桌面-客户管理-新增客户-填写信息-保存
2、客户共享
3、关联客户信息的联系人、跟单、订单、合同、售后、财务、附件
也可以通过桌面图标进去添加跟单、订单、合同、售后、财务等信息。
4、客户数据导入
开始菜单-数据导入-模板下载
下载模板后,按照要求填写(公司名称必填)
填写好之后导入,可导入到公共池,提供给业务员申请;也可以直接导入到业务员名下,此时导入公共池选项不要打勾
5、邮件/短信接口的配置
原则上需要使用企业邮箱进行邮件发送设置;
短信接口请联系客服开通,短信资费为0.08元/条。