CRM快速单据原创教程
Candor.Wu
注：
1、本文所有源码都需要根据需要替换部分结构
2、本文是入门教程，如有问题，欢迎探讨(QQ群：467650183)
一、背景知识
CRM开发，紧密结合面向对象相关知识，最好了解或精通BSP 相关开发知识。
二、流程（纯干货）
1.登陆CRM系统，运行T-CODE: CRM_UI / WUI , 输入用户名和密码，登陆CRM 网
页界面。
2.选择“ADMIN –管理员”超链接，进入管理界面
3.选择工具–>管理快速应用程序，进入应用程序管理界面
4.如果需要创建新的快速应用，选择：快速应用->从数据库表创建，进入创建界面
5.输入应用程序名、描述，点击下一步
6.维护数据库模型
i.先点击“新建”按钮，自动创建一个数据库表
ii.添加表中的字段
iii.在数据库表中，可以点击“添加”按钮，增加新的结构，作为单据的ITEM
注：快速程序自动生成表名和字段名，一般不要做修改。
添加字段时，主要维护
“字段标签”–字段的描述性文字，不要太长
“字段类型“ –字段的属性，主要为：大写字母文本、小数、应用程序参考、数值、数量、文本、日期时间、标识、货币、长文本
“长度”–字段长度
“数据元素”–和ERP系统中数据元素一样，但是我们这一般不用
“搜索条件”–点击checkbox，表示这个该字段作为搜索条件，同时自动生成
一个报表程序，可供查找，搜索使用
“搜索帮助名称”–与ERP搜索帮助相似，维护好即口。
这里需要注意的是，
客户、同一客户、付款方等使用字段类型：应用程序参考
子类型：ACCOUNT.
销售组织标识使用数据元素:CRMT_SALES_ORG
搜索帮助：CRM_ORGMAN_SALES_ORG
销售组织使用数据元素：CRMT_SALES_ORG_SHORT
搜索帮助的话需要自定义（亦可以通过代码动态生成）销售组织描述使用数据元素：STEXT
长度：40
分销渠道使用数据元素：CRMT_DISTRIBUTION_CHANNEL
搜索帮助：CRM_ORGMAN_DIS_CHANNEL
分销渠道描述使用数据元素：CRMT_DESCRIPTION
产品组（部门）使用数据元素：CRMT_DIVISION
其次，需要注意的地方就是数据的存储和取数的逻辑。CRM生成的表一般会有：RECORD_ID、PARENT_ID、OBJECT_ID，都是对应的16位编码，一般人看不懂，只用于匹配。这里，客户、同一客户、付款方等都有对应的GUID作为唯一标识符，一般通过这个字段进行数据库查询。
iv.点击“下一步”，进入用户界面模型
7.用户界面模型界面
i.自动创建总览页
搜索页即是报表搜索页
总览页即是表单视图，数据维护页
ii.点击下一步，进入自定义参数文件
8.自定义参数文件
i.添加业务角色（可以先不用分配，直接下一步）
ii.下一步，进入概览
9.概览
10.点击“保存并生成”按钮，生成应用程序（Demo 将换为另一已存在程序：
ZCRM_CS06_01）
11.关闭当前页面，回到管理员界面，可看到自己的程序。
12.点击“增强标识”，即可重新进入维护界面
13.点击”测试“按钮，显示默认排版效果
界面预览：
14.排版优化:
i.T-CODE: BSP_WD_CMPWB, 输入自定义的程序名（ZCRM_CS06_01）即可
ii.先查看组件结构，这里，我们一般只需要熟悉每个视图的作用
Note:
1、带有ZATAB0000UF的视图对应抬头、带有ZATAB0000UH的视图对应行项目
2、这里，主要讲含有DETAILS的视图，其对应的页面显示
3、具体各视图信息在CRM自建报表中详细讲解。
iii.调整字段位置、添加横线及描述、设置字段属性（可编辑、只读、强制（必输））这里已抬头（ZCRM_CS06_01/ZATAB0000UF_DETAILS）对应的字段为例，双击该视图，如图
Note:
排版是以单元格为单位，显示字段所占空间。字段可通过拖拉移动位置。
点击“编辑”按钮，进入编辑状态。（这里需要存入定制的CR）
点击“显示可用字段”，可查看哪些字段尚未显示，可直接拖拉在工作区内点击“显示技术详细信息”，可查看各字段的字段名
选中字段，然后点击“显示字段属性”，可控制字段状态及位置
15.设置默认值
i.切换页签至View 结构，并打开“申请处理”文件夹
重定义事件：DO_PREPARE_OUTPUT（右击），代码见附件
D O_PR EPA R E_O U TPU T.t xt
ii.OVP 视图重定义方法：DO_CREATE_ROOT
目的：提前调用BADI增强，实现数据初始化。（最后调用，看效果）
DO_CREATE_ROOT.txt
iii.通过增强实现：初始化、动态检查
1.T-CODE: SE19 , 创建对AXT_RT_TABLES创建新的实施:
ZAXT_RT_ZCRM_CS06_01
2.编辑新创建的实施
3.BADI实施详情：
ID BAdI定义：IF_EX_AXT_RT_TABLES_API
接口：AXT_RT_TABLES_API
4.双击“实施类”：ZAXT_RT_ZCRM_CS06_01_API
5.创建时，初始化，可设置默认值：IF_EX_AXT_RT_TABLES_API~ON_CREATE
I F_EX_A X T_R T_TA
B LES_A PI~O N_
C R EA
6.更改时，响应变更：IF_EX_AXT_RT_TABLES_API~ON_CHANGE
I F_EX_A X T_R T_TA
B LES_A PI~O N_
C H A N
7.检查：IF_EX_AXT_RT_TABLES_API~CHECK
I F_EX_A X T_R T_TA
B LES_A PI~
C H EC K.t xt
8.未用过：IF_EX_AXT_RT_TABLES_API~QUERY
这里主要是给QUERY做增强，不过，似乎没成功过。可能是功能缺失9.根据当前使用人获取对应的GUID
G ET_PA R TN ER_G
U I D_FR O M_U N A M E.
10.设置（新建：组合1）过滤器值
16.到此，报表的增强结束，数据逻辑已经OK.
三、结束语
在需求明确的情况下，这个报表可预估3天。
目录 上篇管理员操作指南 (2) 一、添加业务员帐号 (2) 二、修改业务员基本信息 (3) 三、离职人员帐号管理 (4) 四、开通流程 (5) 五、查看客户信息 (6) 六、修改客户信息（修改公司名称和登录密码） (7) 七、客户分配和延期 (7) 八、查看业务员销售跟进情况 (8) 下篇业务员操作指南 (8) 一、注册申请试用帐户（申请成功后，等待后台管理员审批） (8) 二、客户延期 (10) 三、查看/修改客户资料（修改密码和公司名称等） (11) 四、添加/查看联系记录 (12) 五、客户分类管理（回收站功能） (12) 六、销售跟进（可查看在线客户） (13)
CRM系统操作说明书 (https://www.doczj.com/doc/c05683085.html,/daili) 上篇管理员操作指南 一、添加业务员帐号 第1步 点击“业务员管理” 第2步 填写“编号”，“用户名”“密 码”及“姓名”，“电话”；选 择“上级”，上级可以查看和 管理下属业务员的客户 1. 编号（赠送代码） “编号”即业务员的赠送代码，此代码用于注册客户时填写； 注：业务员的编号是由两个字母加四个数字组成。每个代理商所有业务员前四位都是相同的，前四位代表地区和代理编号，请不要自己编写。最后两位数字从01－99代表业务员的编号，编写时不要重复。
2．上下级管理 上下级管理设有三种角色：后台管理员，上级主管，业务员。后台管理员可以添加管理业务员，开通客户，查看、转移客户等功能；上级主管可以查看和管理下属业务员的客户；业务员只能查看自己的客户。此后台可无限制增加上下级关系。 二、修改业务员基本信息 进入“业务员管理”模块,在业务员列表中点击“修改”，即可修改相应信息； 若需更改上下级关系，在上级下拉框中选择该业务员上级管理者，点击“修改”确认。 修改公司组织结构（更改业务员上级主管） 第1步 进入“业务员管理”模块,在业务员列表点击“修改”； 第2步 填写需要修改的信息，需修改上级管理者，点击“选择”., 最后点击”添加”。 进入“客户管理”模块,在业 务员列表点击“移动业务员”，若业务员A移动至业 务员B,则B是A业务员上级 管理员。点击十字符号，可 看到该业务员所有下属。此 树状结构图即公司销售部的 组织结构。
操作流程说明 客户关系管理CRM 企业利用相应的信息技术以及互联网技术来协调企业与顾客间在销售、营销和服务上的交互，从而提升其管理方式，向客户提供创新式的个性化的客户交互和服务的过程。其最终目标是吸引新客户、保留老客户以及将已有客户转为忠实客户。 A客户信息（ERP） 客户信息分两部分1：新客户资料导入，由销售内勤根据业务员提供的客户资料及公司限定的最低折扣包括客户地址、付款条件等进行新客户资料导入。审批通过后可进行销售订单业处理；2：现有客户资料修改，由销售内勤根据相应该的客户折扣变更申请表，经过市场管理部经理及财务审批后，财务根据客户折扣变更申请表进行ERP客户折扣变更。其它资料变更：付款方式、如地址、联系方式等资料由内勤劳自行进行变更。 A1.1新客户 于我司未进行过业务往来客户。 A1.2折扣结算方式 确认客户折扣及结算方式是否符合公司规定范围。 A2.1维护型客户 于我司发生业务的客户。 A2.2折扣、结算变更 由于客户业务量增加减少需要变更折扣及结算方式，并提供相应纸质申请于市场部经理、财务主办会计审批后，由主办会计进行ERP系统内变更。 A1客户帐款 客户于本司发生往来后，导致财务相应帐款的反馈信息。 B客户报价 客户由于采购询价所采取的客户报价。 B1.1报价单 于ERP系统内根据客户产品需求进行的合理报价，并传真于客户作下一步业务沟通。此业务ERP内不作强制性报价单制作要求，可有用销售订单或报价单普通两种方式进行报价。 B1.2线索客户 如报价单成功被新客户接受，此客户将成为线索客户。为下一步客户往来打下基础。 C销售订单 以客户传真采购合同为基准进行的两方业务沟通。 C1.1库存订单（ERP） 根据客户需求（库存产品）（客户传真、签名电子档等信息），进行销售订单的制作。 C1.2定制订单 客户订单产品存在特殊要求，需要进行订单评审后方可进行生产发货。
供应链业务流程单据处理指引 仓库作业 一、物料入库：物料到达公司时，放置待检区，由品管部检验，仓管员凭检验合格单核对此 批物料的采购申请单、送货单，无误后开具入库单，办理入库手续 成品入库，仓库根据检验合格单据核对好数量规格型号，开具《产品入库 单》办理入库手续，相关经手人签字确认。 二、物料出库：领料部门开具生产领料单经部门主管签字确认后到仓库领料，仓库核对好 领料单后发料，并做好帐卡台账登记工作 成品出库，仓库依据销售部门开具的销售出库单，核对订单清单，确认数量 规格型号，办理成品出库手续，进行入账 车间作业 一、生产入库。车间产品生产完工后应及时办理入库手续，车间凭手工填写的产品交仓单到 仓库办理入库手续，仓库开出《产品入库单》。 二、退仓返工 （1）、当期交仓当期返工。当期交仓当期返工产品，由于产品成本发生于本期，不存在成本跨期问题，可以直接由仓库开出《产品入库单》红字，做产品退仓处理； 返工完成后交仓的，按正常生产完工入库程序办理。 （2）、前期交仓本期返工。此种情况由于前期交仓产品其成本在上月，其处理方式可以类同生产领料程序。首先，由计统部开出《生产领料单》领出，返工完成后按 生产完工入库流程办理。 三、生产领料。由生产部根据生产计划需求，开出《生产领料单》，车间凭单到仓库领料。 四、假退假领。为避免月末车间存料影响当月生产产品成本，车间月末必须进行盘点，由生 产部取得盘点数据后，做假退假领程序。首先，在本月做《生产领料单》 红字，做材料退仓处理，同时，在次月做《生产领料单》蓝字冲回，这 两张单内容、数据完全一致。 五、拆解。部分库存退货或不良品，需经过车间分拆后，分离出可利用部分与不可利用 部分，分别不同情况加以处理，这就是拆解流程。首先，由生产部门开出《其 他出库单》，领出需拆解产品，车间按实际产品构成拆解为半成品、原材料、 包材等，然后，车间按拆解的结果分半成品、原材料、包材填制手工交仓单， 仓库根据手工交仓单录制《其他入库单》，此单应注明与《其他出库单》 的对应关系。 一般要求拆解领料必须当月完成拆解退仓工作，如果有当月未能完成导致跨月的，月底盘点后，此部分必须单独做假退，但使用《其他出库单》红字做假退，次月做《其他出库单》蓝字假领。 六、委托加工。首先，由生产部开出《委托加工出库单》，加工完成后，仓库根据送货数 量，录制《委托加工入库单》。 七、受托加工。收到受托加工材料时，由仓库根据实际送货数量开出《受托加工材料入 库单》，仓库选择“受托加工材料仓\代管仓”；车间领出加工时，由计统部 开出《受托加工领料单》；完工后入库，按正常生产入库流程处理，仓库 开出《产品入库单》。 加工完成后，有多余材料退货供应商的，开出《受托加工材料入库单》红字冲抵。
仓库单据作业管理流程 1、目的 为了更好的管理仓库单据，特制定本流程。 2、范围 仓库工作人员。 3、仓库单据使用说明与流程 3.1 入库单 3.1.1 所有入仓库的货物（含采购入库，退货，客户提供样品等）必须经仓库及品质验收入库。 3.1.2 办理入库时，首先要取得送货单位的有效单据作为入库凭证（如发票，收据，送货单,采购合同），同时入库单上要写明送货单位，送货日期，及实物名称，单价，数量，总金额等相关信息，如生产使用的实物，应该同时注明完整的项目名称。凡是在外采购的物品，一律都要在仓库办理入库手续后方可使用，包含办公用品的采购，不同类型的物品应分单入库（如生产，办公）。 3.1.3 入库流程 3.2 领料单 3.2.1 领料员填写领料单：领料员按生产所需领用物资填写领料单（领料单位、日期、名称规格、请领数及详细用途，在领料人处签字）。 3.2.2 领料部门主管对领料单审核签字，仓管员对领料单所请领物品进行评估确认无误后签字。 3.2.3 仓管员按料单进行发料、做账。 3.2.4 领料部门认真填写料单、字迹清晰，所有料单一律不得涂改，当日料单当日到仓库领料，当日没有领料的料单作废。 3.2.5 领料流程
3.3.1 出库前先办理出库单，出库单上应写明项目名称，货物名称，数量等相关信息，出库单上应有仓管，经办人员的签字，有必要时可以同时写上送货车辆的车牌号，以备查。 3.3.2 出库流程 3.4 退货单 3.4.1 领用人在仓库领出物品后，因质量问题或者与实际需求不符合时，可以将物品退到仓库，仓管开具退仓单，经办人签字确认退仓。 3.4.2当成品发到现场，出现质量问题，客户要求退货，且无法修复的情况下使用此单，退货时应有总经理审批后方可接受退货，作为退货处理。 4、附则 4.1 本制度如有未尽事宜，由相关部门做出补充并报总经理审批。 4.2 由行政人事部依照国家的有关规定，结合公司的实际情况予以修订，本制度自发布之日起执行。
财务单据管理规范 1.目的 为规范常用财务单据的接收、整理、填制、传递，加强财务单据的管理和财务监督，保障公司经济往来行为符合财务基础管理工作规范和税收征管法律法规的要求，制定本规范。 2.适用范围 各部门通常使用的财务类单据包括：1、法定格式单据。如税务监制票据（发票）、国家规定特殊行业票据（银行、邮电等）、财政监制收据（行政事业收据）、财政监制收据（资金往来收据）；2、非法定格式单据。是为适应不同单位的管理需要，单据格式可以自由设计选定，国家不作统一规范和约束的单据。如财务部门内部自制或从外部购买的费用报销单、差旅费报销单、付款通知书、借款单、发票清单、对账单、普通收款收据等。其它部门业务流转单据，财务部门专用表单、银行支票、汇票等不在本制度规范。 3.部门职责 3.1.财务部：负责制定常用财务单据管理的流程及制度，按要求开具财务单据，并负责对各部门提交的财务单据进行审核； 3.2.业务部门：包括各职能部门，从外单位第一手接到的发票、收据时应进行初审，必要时在取得单据前和财务部门沟通，并按照规范向财务部门填报传递财务单据。 4.主要单据用途 4.1.外部来源财务单据 4.2.内部来源财务单据
5.单据总体规范 5.1.单据的内容 5.1.1.主要包括：单据名称；填制单据的日期；填制单据单位的名称或填制人的姓名；经办人的签名或盖单；接受单据的单位名称；经济业务的内容；数量、单价和金额。 5.1.2.发票必须符合《发票管理办法》和实施细则的规定。 5.2.单据的填制 5.2.1.内容必须填写完整，字迹清晰、工整，手写不得连笔，无涂改、污染，印章清晰可辨。 5.2.2.阿拉伯数字 5.2.2.1.阿拉伯金额数字前面应当书写币种符号或者货币名称简写。币种符号与阿拉伯金额数字之间不得留有空白。如金额为952元，则在阿拉伯数字填写栏内填写￥952元。 5.2.2.2.所有以元为单位（其他货币种类为货币基本单位，下同）的阿拉伯数字，除表示单价等情况外，一律填写到角分；无角分的，角位和分位可写“00”，或者符号“—”；有角无分的，分位应当写“0”，不得用符号“—”代替。 5.2.3.汉字大写数字
深圳广田装饰集团股份有限公司 仓库管理作业流程 一、目的 为加强公司仓储管理工作，规范仓储管理规程，减少物料损耗，降低成本，根据《分公司（事业部）管理暂行办法》，特制定本作业流程。 二、适用范围 本规定适用于公司、分公司及事业部仓储管理工作。 三、仓库规划 1、项目施工进场时根据项目合同及项目现场情况，项目经理沟通甲方确认好仓库位置，仓库主管会同项目安全员先规划好仓库布局，仓库材料必须确保有位置存放，每个项目仓库至少有二名仓管人员，仓库随时需留有一人，一名仓管员单独看管的仓库必须安装监控设施。 2、规划好位置后会同项目安全员进行仓库照明线管走向布置、危险品仓库防爆灯、仓库门窗、锁头、报警器等安全设施的安装及加固，供应商送货路线的规划及相应道路的修整，户外存放场地的修整规划。遮盖防护材料的设备的筹备。 3、会同项目安全员对仓库的标语、安全警示标识、材料区域标识牌进行制定、仓管员按照材料的类别特性进行规划区域，设置货架通道及消防安全设施、配备收料检测工具（磅秤、卡尺、卷尺等）。 4、会同项目安全员筹划防水防潮的铺垫设施及堆码的卡板防护膜、防护绳等防护设施。 5、通电通水通路。 6、安装电脑、打印机、网络、对讲机、手电筒、应急灯等办公通讯设施。 四、收货流程 （一）收货前 1、自购材料：大宗材料收货前先核对《材料合同》如果没有《材料合同》，必须要求采购人员提供公司已确认好的《比价表》，零星材料需核对《零星材料申请单》与送货单上品名、规格型号、材质、单价、数量、品牌以及包装无损后方可收货。 2、甲供材料：收货前需核对《甲供材料月度用料计划表》，如果没有，请联系项目资料员提供，如果资料员不受理，请联系项目经理，项目经理不受理，请及时上报。 3、根据采购合同中的材料标准要求运用卡尺、磅秤等收料工具对来料进行测量验收，
内部管理制度系列 制度管理规范(范文) （标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-87112制度管理规范(范文) System management norms model text 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 运行服务管理规范【1】 良好的运行服务体系离不开规范的管理，而制定合理有效的规章制度则是规范管理的重要手段之一。通过制定各种条例、规范、办法、流程等规章制度，可以约束工作人员的行为、规定工作的程序、确立做事的方法。运行服务中心的工作人员在工作中不断总结实践经验，制定了一系列的管理规范，并通过定期检查，监督落实各项规章制度的执行情况。 已制定的运行服务规章制度大致如下，这些规范在工作中也将被不断补充和完善。 管理制度 主要用于规范运行服务中心人员日常工作中的各方面的行为。如:《信息办运行服务中心工作条例》、《信息办运行服务中心例会制度》、《信息办运行服务中心值班制度》、《用
户电话接听处理原则与规范》、《机房巡视规定》、《信息办机房出入管理办法》等; 业务规范 针对运行服务过程中那些大量存在、反复出现，又能以一套科学和标准的方法来处理的业务而制定的操作规范。如:《值班人员工作流程》、《复旦大学校园网安全管理暂行规定》、《系统容灾解决方案》、《复旦大学信息办服务器托管规定》、《Email管理操作流程》、《统一身份认证密码修改流程》等; 技术规范 涉及技术标准的各种规定，如:《文档版本控制规范》等; 用户指南 提供用户如何使用信息化校园各种网络和应用系统的信息。如:《复旦大学信息化校园用户手册》、《虚拟校园系统(VCampus)使用手册》等。 学校财务制度管理规范【2】 一、坚决贯彻执行上级关于收费标准的规定，凭卡收费不乱收费。
客户关系管理系统简介1 客户关系管理系统解决方案简介 客户关系管理系统解决方案简介 本方案是XX公司作为系统集成商进行网站开发、电子商务开发、集成运营经验积累的结晶。它从电信业务处理和客户关系管理（CRM）的角度，充分理解和认真分析客户需求，对电信客户关系管理解决方案进行描述。为什么电信要建立客户关系管理系统 ☆在瞬息万变的市场环境中，电信要立于不败之地，必须依托现代化管理思想和手段，对电信内、外部资源进行有效的整合。电信发展离不开客户对电信的认知度、忠诚度。 在电信从生产为中心转换为以客户为中心的过程中，电信最关心的问题是： ●如何不断改善客户关系，掌握更多的客户信息，提高客户满意度？ ●如何建立高效业务流程，降低运营成本，获取更多的利润？ ●如何挖掘潜在客户和现有客户资源，发现客户价值？ ●如何改变手工管理客户方式，建立现代化的客户管理手段？ ☆实施客户关系管理战略，使电信拥有更多的忠实客户。
客户关系管理系统功能特点 ☆对客户关系进行全方位的管理 客户关系管理不光是对客户档案进行有效管理，而且对潜在客户的跟踪发展、大客户使用业务的状况以及对客户的长期服务及关怀进程实现有效控制。 ☆对员工绩效进行有效评估 对不同的员工分别授权，提高员工的责任感，并有效统计每个员工服务客户的状况，为电信的员工管理提供有效工具。 ☆业务统计的及时性和准确性 客户业务统计全面采用电子数据进行管理，保证业务统计及时准确。 ☆为分析决策提供依据 通过有效的数据挖掘工具，对客户资料进行分析，得出反映各种方面的分析决策报表，为电信高层领导提供决策依据。 客户关系管理系统的基本组成 ☆XX客户关系管理系统对客户购买行为和价值取向进行深入分析，为电信挖掘新的销售机会，使电信在快速变化的市场环境中保持永久发展能力。 ●系统基本设置子系统 系统基本设置子系统可以对潜在客户的各种状态、客户申请
大澡堂洗浴广场 文件 大澡堂[2016] 第01号签发人： 关于各部单据的填写、录入 相关程序及管理办法 各相关部门： 为了规范酒店各岗位单据填写、录入相关操作流程，作出如下规定 一、单据种类 1、商品单： 酒店各部分类商品、SPA、美发部门使用 2、搓背单: 主要用于男女浴区搓背及各项浴种使用 3、按摩单： 主要用于足疗按摩使用 4、点餐单： 主要用于餐饮消费项目使用 5、赔偿单：
主要各类物品损坏丢失赔偿使用 二、开单细则 1、用相对应的单据填写消费项目，填写清楚手牌号、消费项目、数量、金额、开单时间、员工签字、宾客签字、技师工号。 2、单据不得随意更改、涂写，手牌号、消费项目、数量、金额、开单时间、员工签字、宾客签字、技师工号有一项填写不清，属于无效单据，各岗位输单员，不得录单，服务员按要求从新开单，方可录入。 3、填写过程中产生的无效单据，要三联全部收回，并作废交回财务。 三、单据填写、录入管理规则 1、员工在宾客消费开单的同时，一定要亲自观看宾客所持有的手牌号，填写清楚，只听宾客说号不亲自核对手牌号，项目、数量不清楚的情况下并开单者，所造成的投诉及误录入其他宾客手牌号中出现的金额，开单员工自行补齐误录金额，多次出现上述失误根据相应的情况给予50-100元的处罚。 2、输单员在输单前，核对单据是否按要求填写，对于不合格的单据，要拒收、拒录，在输单时，一定要根据单据填写的内容与电脑上所录入的是否一样，仔细核对无误后，方可保存，如果单据填写正确，因输单员工作不细心出现失误错录入项目上、数量或录入到其他宾客手牌中，所产生的额外金额，由输单员自行补齐，多次出现上述失误根据相应的情况给予50-100元的处罚。 3、酒店所有营业区凭手牌签单消费，未持有手牌的宾客不得在各区消
CRM客户关系管理系统需求规格说明书 编号： 版本：
CRM客户关系管理系统需求规格说明书修改记录
1．概述 客户是公司最宝贵的资源，为了更好的挖掘老客户的价值，并开发更多新 客户，公司决定实施客户关系管理系统。希望通过这个系统完成对公司客户 基本信息、联系人信息，交往信息，服务信息的规范化管理，希望通过对销 售机会、客户开发过程的跟踪和记录，提高新客户的开发能力，希望系统提 供相关报表，以便公司高层领导能够随时了解公司客户情况。 客户服务是一个设计多个部门，存在一定的流程工作，客户服务水平的高 低决定着公司的核心竞争力。希望通过该系统，让相关人员可以在线完成对 客户相关的处理和服务记录。 1.1背景 在全球一体化、企业互动和以INTERNET为核心的时代，企业面临着如何发展潜在客户，如何将社会关系资源变为企业的销售和发展资源的一系列方法策略。在上述背景下，客户关系管理系统应运而生，系统以客户为中心，实现市场、销售、跟踪工作的管理平台。系统旨在改善企业与客户之间关系的新型运作机制，服务于企业的市场、销售、跟踪与技术支持等与客户有关的环节。 本系统符合中小企业客户管理的实际需求，能快速有效管理公司客户，巩固客户关系，监督管理营销进程，推动企业的快速成长。 1.2 目的 本文档是上海泽众软件有限公司为制定CRM客户关系系统的需求、进度规划安排及组织开发测试所撰写的文档。本文档的编写为后续功能的设计、开发提供依据，为项目成员理解详尽需求提供参考，以及在开发过程中的协同工作提供强有力的保证。同时本文档也作为项目评审验收的依据之一。
1.3 范围 本系统包括：客户管理、联络管理、文档管理、预约管理、文档管理5个模块。另外包括权限管理模块用于系统用户、角色和相关权限等。系统功能应满足合同和相关投标书所描述的功能。 1.4 读者对象 项目决策者、开发工程师、客户经理 1.5 参考文档 《产品需求调研》 《CRM计划任务说明书》 《合作方批文》 1.6术语定义 系统用户：泽众公司管理员 客户：购买泽众公司产品或者有意向购买公司产品的单位不包括个人客户。 客户服务：泽众公司销售人员 2.系统说明 2.1概述 客户关系管理系统用于管理与客户相关信息和活动。包括客户管理、联络管理、文档管理、预订管理、日志管理，本系统需要提供客户信息预约、签约、客户服务信息的查询功能。
客户关系管理系统需求规格说明书 编号：JB-RM-CRM 版本：1.0
1概述 客户是公司最宝贵的资源，为了更好的发掘老客户的价值，并开发更多新客户，XX公司决定实施客户关系管理系统。希望通过这个系统完成对客户基本信息、联系人信息、交往信息、客户服务信息的充分共享和规化管理；希望通过对销售机会、客户开发过程的追踪和记录，提高新客户的开发能力；希望在客户将要流失时系统及时预警，以便销售人员及时采取措施，降低损失。并希望系统提供相关报表，以便公司高层随时了解公司客户情况。 客户服务是一个涉及多个部门，存在一定流程的工作。客户服务水平的高低决定着公司的核心竞争力。该客户关系管理系统应提供一个客户服务在线平台，使客户服务处理过程中相关人员可以在线完成服务的处理和记录工作。 1.1目的 本文档是北京信息技术有限公司在与XX公司的客户关系管理系统实施合同基础上编制的。本文档的编写为下阶段的设计、开发提供依据，为项目组成员对需求的详尽理解，以及在开发开发过程中的协同工作提供强有力的保证。同时本文档也作为项目评审验收的依据之一。 1.2围 本系统包括：营销管理、客户管理、服务管理、统计报表和基础数据五个功能模块。另包括权限管理模块用于系统的用户、角色和相关权限。系统功能为本说明书与附件Demo版界面描述中功能的并集。在上述文件未明确描述的情况下，应能满足合同和相关投标书所描述的功能。 1.3读者对象 1.4参考文档 无 1.5术语定义 系统用户： XX公司员工。
客户： 购买XX公司产品或有意向购买XX公司产品的单位客户，不包括个人客户。 客户服务： 由客户提出申请，需要XX公司员工对其做出响应的活动。分咨询、建议、投诉等类型。
《单据规范和填写的管理办法》（草案） 为使公司单据填写更加规范, 提高工作效率, 特制定以下管理办法。以下凡是支出类单据统称“请款单”。 “请款单”由业务经办人负责填制，不得假借他人名义填报。 1.本人不能签核本人的“请款单”，也不能转移他人请款而本人签核。 2.请款的事项必须有证明人证实，证明人必须对自已所证明的事项负 责。 3.发生的同一笔业务应按合计总额报批，不得为了逃避金额限制而分 开报批。对违反规定的，财务人员有权且必须拒绝支付。 4.审核管理按分级负责、层层把关，由各部门主管负责进行一级审核， 审核本部门人员费用报销的真实性、合理性、时效性；由财务对请 款单后所附票据的金额、合理、合法性等进行二级审核；视业务事 项、金额及各级权限范围，由办公室、项目经理、总经理、董事长 进行三级审核或最后的审核批准。 （一）报销时限规定 1.所有发生的费用，应于15天内办理报销手续。否则视为自动放弃 报销资格。 2.对预算范围内的费用报销严格执行总额控制原则。当年各项费用的
报销时间截止到当年的12月31日，逾期报销的费用计入下一年度，并列入下一年度的预算开支额度内。 （二）报销单证取得规定 1.费用的发生应以经济业务必须发生而发生（即为经营服务）为原则。 2.“请款单”后所付的原始凭证内容必须及时、真实、合理、合法、有效为原则。 3.发票必须以公司全称开具发票（除定额发票外），不得开具简称或其他抬头，发票内容必须清淅明朗，否则无效。 4.发票内容应与实际发生业务内容一致，不得出现以其他发票冲抵报销现象。 5.如特殊情况无法取得票证的，在“请款单”后附上“支付证明”说明无法取得票证的理由，并由相关人员证明、由部门主管确认方可作为报销附件。 (四)请款单填写规定 1.所有“请款单”按规定填写完整，要求字迹工整，一律不允许涂改、跳行。 2.保证请款金额与所附单证金额一致，特殊情况应特别说明。 3.“请款单”必须填写大、小写金额，并在大写金额首位数前填上封顶符号“⊕”。 4.在填写“请款单”时，应将费用的发生事由、金额、时间、项目部
企维CRM管理系统简介及作用 一、什么是CRM管理系统 CRM（Customer Relationship Management）即客户关系管理。是指企业用CRM技术来管理与客户之间的关系。它的目标是缩减销售周期和销售成本、增加收入、寻找扩展业务所需的新的市场和渠道以及提高客户的价值、满意度、赢利性和忠实度。CRM项目的实施可以分为3步，即应用业务集成，业务数据分析和决策执行。 企维CRM管理系统，以CRM为核心，融合OA、财务、产品管理等模块，辅以call center、移动办公、VOIP、LBS、短信群发等技术手段，实现了平台化产品。每个企业可以定制自己的功能模块和业务流程，真正实现软件适应客户。 二、CRM的特点 1、客户资源集中管理，防止因人员流动带来的客户流失； 2、从客户申请、审核、指派到跟踪曲线自定义，充分挖掘潜在客户价值，合理利用客户资源，降低经营成本； 3、短信群发增值服务，将CRM与现代通讯生活有效结合，提高工作效率； 4、全新邮件管理功能，支持邮件分发、单发，为企业提供单用户多帐号的管理模式，提升企业形象； 5、从客户投诉、服务派工到服务回访，服务管理流程化，售后评估更准确； 6、市场动态分析、业务跟进分析、销售漏斗分析、销售报表分析、渠道分析、服务分析等多角度分析为企业经营决策提供客观分析数据； 7、支持多种数据格式批量导入和批量客户共享、删除及资料输出； 8、强大的字段自定义功能，满足企业个性化管理需要，为企业节省昂贵的二次开发费用。 三、企维CRM管理系统实现手段
四、CRM 管理系统对企业的作用 1、提升企业认识客户的能力 企业的一切营销活动必须围绕“以市场为导向，以客户为中心”。企业应深刻认识到客户对
单据作业管理流程 一．目的 通过制定此流程指导和规范仓库，车间开单人员日常作业行为，明确，规范各单据管理流程，使各环节有序进行，避免因操作不当而无法追溯和进行财务成本核算。二．适用范围 适用于仓库，车间内各种单据的管理。 三．职责 3.1 仓管员负责入仓，出仓部门（含外协厂商）单据的审核，确保单据的有效性，并及 时上交财务部。 3.2 各入仓，出仓部门负责相关单据的填写，并确保填写的完整性，且整理，分类。 3.3 生产车间之间的产品工序转换交接，必须以单据交付。 3.4 质量管理部门在入仓，出仓及车间产品交付过程中做好相关的质量记录。 3.5 财务部门对相关单据进行成本统计，付款凭证，分类，存档等工作的管理。四．操作流程与规范 4.1 单据的种类 4.1.1 入仓单据种类： 《材料入仓单》，《送货单》（客供），《半成品入仓单》，《委外回收单》，其它 入仓单。 4.1.2 出仓单据种类： 《领料单》，《委外加工出仓单》，《生产日报表》（激光切割车间，铸造车间）， 《成品出仓单》，《半成品出仓单》，《退货出仓单》。 4.1.3生产车间单据种类： 《产品交付单》，《不合格品返工单》。 4.1.4质量管理单据种类： 《产品检验报告单》。 4.2单据的填写规范及交付时间 4.2.1 在相关单据未印刷之前，以公司现有单据进行交付，但需盖上相应单据种 类的印章以便区分。
4.2.2 各类单据必须填写完整，如：产品品名，规格型号，生产指令单号，调入 与调出部门，数量，交接人等明细项目，字迹清晰，工整。 4.2.3 出，入仓单据必须和产品的交接同步进行。需上交到财务部的单据，在次 日9：30前及时交到财务部。 4.3 入仓单据管理流程 4.3.1 原材料，包装材料，外购配件等需依据物控制定下发的《采购单》核对供应 商的《送货单》，并检查帐，物是否一致。经质量管理部QC检验合格，填 写《产品检验报告单》后，方可办理相关手续。由仓管员填写《材料入仓单》， 连同《送货单》（客供），《产品检验报告单》一起上交财务部。 4.3.2 半成品入仓：车间内任何半成品入仓都必须填写《半成品入仓单》，并连同 质量管理部确认其质量合格的检验记录一起交接给仓库。 4.3.3 委外加工产品回厂入仓：凡公司外发出去加工的产品，无论是仓库或车间需 依据物控下发的《外发单》核对供应商的《送货单》并检查帐，物发否一致， 经质量管理部QC检验合格，填写《产品检验报告单》后，方可办理相关手 续。由仓管员或车间接收人员填写《委外回收单》，连同《送货单》（客供）， 《产品检验报告单》一起上交财务部。 4.4 出仓单据管理流程 4.4.1 生产用的配件，原材料，辅助材料和工具等由各部门或车间指定专人填写《领 料单》，仓管员依据部门或车间负责人签字审核后的单据发放物品。《领料单》 在规定时间内上交财务部进行核算。 4.4.2 凡外发加工的产品，仓库或车间依据物控下发的《外发单》认真核对产品品 名，规格型号，数量等，并按实际外发情况填写《委外加工出仓单》。此单在 规定时间内上交财务部进行核算。 4.4.3 激光切割车间，铸造车间每天的《生产日报表》必须记录清楚并上交财务部， 财务部根据日报表来核算钢板及生铁等原材料的领用数据。 4.4.4 公司内部工序转换经仓库发放的，仓管员应根据发放的实际情况填写《半成 品出仓单》并由接收人签字确认后存档。 4.4.5 产品抛丸，打大磨后的良品数在转下道工序时以《产品交付单》的形式交接， 交接时需附带质量管理部的《产品检验报告单》，同时此两张单据在规定时间
服务中心文件单据管理规范 一、表格单据 服务员、领班、主管的工作表、计划卫生表、PA部控制表、地毯清洁保养表、维修单、酒水日报表、房态表；服务中心交班本、流水事项记录本、楼层领班交班本、员工签到本、钥匙工具签领本、人力分配本、服务指南、洗涤通知单、停水停电告知单、便签、信签、传真纸。人事部的请假单、入职单、离职单、辞工表、人员变动表、员工违规处罚单、出闸纸等。 1、送财务的：各类盘点表、月洗涤费用表、报损单、请购单、领料单、调拨单、月奖分计发表等。 2、前厅送达的：客房营收日报表、杂项单、订房单、换房单、VIP接待单、会议使用单、酒水消耗单。 作为服务中心的一员，不但要知道这些表格单据的填写、使用方法、更要明白这些表格单据的用途；理解它的作用对你的工作有益处。当上班空闲时段要自觉浏览、整理这类表格单据，对他们分门别类；并在单据表格的所示时段前对相关人员作提示。 这类表格也常是各级管理人员和客人了解询问的内容；因此在浏览相关单据时、切忌走马观花，一定要做到心中有数(如：各类预计单、杂项单、营业日报表、各类交班本内容、遗留物品登记情况、报损、调拨事宜、洗衣收洗情况等)。 二、文件资料 1、上传下达的：通知、规定、制度、章程、办法、注意事项等；如：下达的物品出闸规定、评星动员通知、新增员工管理规定；上传的计划、总结、方案等。 2、电脑内文件资料：电脑里存有本部门的培训、学习资料和平时积累的控制表格、会议内容、活动情况、重要事项等。 这类文件资料属于部门或酒店的档案性重要资料。要善加保存、定期整理、不可随意删除、修改、销毁、非办公定人员和无关人员也不可随意进入浏览、打印、复印等。对于下达的文件资料要及时呈经理审阅、公布，以免误事。
财务单据管理规范 1. 目的 为规范常用财务单据的接收、整理、填制、传递，加强财务单据的管理和财务监督，保障公司经 济往来行为符合财务基础管理工作规范和税收征管法律法规的要求，制定本规范。 2. 适用范围 各部门通常使用的财务类单据包括：1、法定格式单据。如税务监制票据（发票）、国家规定特殊行 业票据（银行、邮电等）、财政监制收据（行政事业收据）、财政监制收据（资金往来收据）；2、非法定格式单据。是为适应不同单位的管理需要，单据格式可以自由设计选定，国家不作统一规范和约束的单据。如财务部门内部自制或从外部购买的费用报销单、差旅费报销单、付款通知书、借款单、发票清单、对账单、普通收款收据等。其它部门业务流转单据，财务部门专用表单、银行支票、汇票等不在本制度规范。 3. 部门职责 3.1. M务部：负责制定常用财务单据管理的流程及制度，按要求开具财务单据，并负责对各部门 提交的财务单据进行审核； 3.2. 业务部门：包括各职能部门，从外单位第一手接到的发票、收据时应进行初审，必要时 在取得单据前和财务部门沟通，并按照规范向财务部门填报传递财务单据。 4. 主要单据用途 4.1. 外部来源财务单据
5. 单据总体规范 5.1?单据的内容 5.1.1. 主要包括：单据名称；填制单据的日期；填制单据单位的名称或填制人的姓名；经办人的签名或盖单；接受单据的单位名称；经济业务的内容；数量、单价和金额。 5.1.2. 发票必须符合《发票管理办法》和实施细则的规定。 5.2. 单据的填制 5.2.1. 内容必须填写完整，字迹清晰、工整，手写不得连笔，无涂改、污染，印章清晰可辨。 5.2.2. 阿拉伯数字 5.2.2.1. 阿拉伯金额数字前面应当书写币种符号或者货币名称简写。币种符号与阿拉伯金额 数字之间不得留有空白。如金额为952元，则在阿拉伯数字填写栏内填写Y 952元。 5.2.2.2. 所有以元为单位（其他货币种类为货币基本单位，下同）的阿拉伯数字，除表示单 价等情况外，一律填写到角分；无角分的，角位和分位可写“00”，或者符号“一”；有角无分的, 分位应当写“0”，不得用符号“一”代替。 5.2.3. 汉字大写数字 5.2.3.1. 大写数字标准写法为：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、
客户管理系统(CRM) 使用手册 版本：2.0.2 Copyright ? 2015 FAI Group Limited. All rights reserved. 更新时间：2015/11/24
系统介绍 用户云?是一款专为外汇平台商开发、实时对接MetaTrader4的在线用户系统。用户可以通过本系统自助完成开户注册、在线出入金、重置密码等个人账户操作，替代了以往平台商通过人工处理的繁琐情况，全面提高了平台商的运营效益。全套系统通过独有的开放云?技术实时对接MetaTrader 4，部署于分布式云计算架构，采用了1024位RSA加密算法对通讯数据进行加密，保证系统99.9%可用性。 目标用户 公司管理层，后台运营管理人员，客户人员，财务人员，市场部门管理者，市场人员，销售部门管理者，销售人员，代理商等等。 功能列表： ●在线注册网站用户、MT4账号 ●开设同一注册邮箱下的不同MT4账号 ●银联在线入金，可对接任何一家正规第三方支付公司 ●用户自助在线提交出金申请 ●MT4账户内部实时转账 ●重置MT4账户交易密码、修改交易杠杆 ●修改个人联系信息、网站密码 ●网站中历史操作记录查询 ●MT4下载链接、客服和公司信息展示
目录 1. 控制面板 (4) 2. 账号管理 (5) 2.1 申请同名账号 (5) 2.2 个人资料管理 (5) 3. 资金管理 (5) 3.1 取款申请 (5) 3.2 内部转账 (5) 4. 客户管理 (5) 4.1. 我是代理 (5) 4.2. 用户详情 (6) 4.3. 交易明细 (6) 4.4 出入金详情 (6) 5. 用户审核 (6) 5.1. 开户资料申请 (6) 5.2. 出入金审核 (6) 6. 申请记录 (6) 7. 交易报表 (7) 8. 管理选项 (7) 8.1 . 其他设置 (7) 8.2. 平台设置 (8) 8.3. 用户管理 (8) 8.4. 交易管理 (8) 8.5. 交权限管理 (8) 8.6. 开户链接设置 (8) 9. 客户支持 (8) 1、控制面板 登录成功之后，控制面板能对该管理员帐号下面的代理及散户有一个大体
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1. 策略 规范各零件仓库之进料、检验、入库、存储、出库等作业程序籍由各项作业之规范化，以达到品质保证之目的。 2.指导原则 2.1 先进先出：先入库的物料，先出库使用。 2.1.1自购料FIFO是按进货验收单号的先后管控；客供料FIFO是按收货日期的先后管控。 2.2 适时适量：掌握好仓库各环节动作的时间性及数量的适量性。 2.3 帐物一致：帐物一致要求每天的ERP系统帐与实物及帐卡三帐保持一致。 2.4 e 化管理：实现管理的系统化，无纸化。 2.5 醒目标示：分客户、分机种、分仓别、分储位。 3. 适用范围 公司所有仓库 4. 参考文件 4.1《进料检验程序》 4.2《不合格品管制程序》 5. 职责 5.1 仓管主管 制定有关储存、收发物料操作流程及方法、仓库管理办法，确保仓管人员能够了解且确实地执行。 5.2 收料人员 根据采购订单确认进料之料号、数量、包装及标示，开立进货验收单交品管检验。 5.3 发料人员 依制造单位之发（补）料单(工令备料单)或领料单，将正确物料交给领料人员使其制造作业无缺料之虑，发料时必须按先进先出作业,防止库存品质变质。 5.4 搬运人员 依据公司之搬运规定，徒手或利用手推车、堆高车等工具来搬运，搬运须注意产品及人员安全。 5.5 领料人员 依生管所提供之发料单或备料单，向仓管单位提出领料，并负责物料之规格与数量之确认。 5.6 品管人员 协助仓库管理物料之品质。
6 .仓库的库位及类型对照表（实际请依系统为准）
7.仓库管理作业办法章节目录 7.1 收货作业管理办法 7.2 待验区作业管理办法 7.3 入库作业管理办法 7.4 工令发料作业管理办法 7.5 工令退料作业管理办法 7.6 费用性领、退料作业管理办法 7.7 ERP发料扫描作业管理办法 7.8 贵重物品管制作业办法 7.9 制程不良品处理作业办法 7.10 盘点作业管理办法 7.11 仓储管理作业 7.12 消耗品仓作业管理办法
CRM系统介绍 CRM一般指客户关系管理系统，是以客户数据的管理为核心，利用信息科学技术，实现市场营销、销售、服务等活动自动化，并建立一个客户信息的收集、管理、分析、利用的系统，帮助企业实现以客户为中心的管理模式。 CRM系统的宗旨是：为了满足每个客户的特殊需求，同每个客户建立联系，通过同客户的联系来了解客户的不同需求，并在此基础上进行"一对一"个性化服务。通常CRM 包括销售管理、市场营销管理、客户服务系统以及呼叫中心等方面。 一．销售管理 1.360°客户全景画像，高效识别、管理、分析线索 ·从线索收集、分配、跟进到转化，全程可追溯，精准校正市场营销策略 ·自定义客户标签，跟踪、记录客户行为，识别高价值线索 ·智能查重清洗，联系人关联企业，工商查询回填，快速补全客户基本信息 ·多维度多指标建立企业图谱，可视化企业关系链，个性化对企业进行评级 2.精细化商机管理，驱动销售业绩增长 ·从线索、商机、订单到回款，实时追踪，实现销售全流程自动化、精细化管理 ·分析销售行为，优化销售流程，提升成交转化，编短成交周期 ·自定义销售业务BI报表，移动订阅，以数据驱动销售管理决策 ·定制可视化的销售漏斗，销售节奏有把控，销售效能可分析，销售业绩可预测 3.订单、回款灵活配置，无缝对接ERP ,提升产销效率 ·销售订单关联开票、回款、退货、退款，实现交易过程闭环管理 ·扫码查询、添加及盘点订单产品，支持移动下单，提升订单处理与分析效率 ·支持个性化定价、促销，自定义回款计划与核销，订单信息对接ERP ,提升产销效率·自定义订单审核流程，移动端实时审核，实现业务规范性和流转效率的有机结合 4.销售拜访、业绩目标数字化管理，提升销售效能 ·有效管理销售外勤计划、执行、检查、提升等全过程，提升销售外勤效率 ·自定义客户标签，跟踪、记录客户行为，识别高价值线索 ·基于移动设备的LBS、拍照功能，优化访销动作，提升访销体验与效率 ·自定义绩效、业绩目标，自动分析达成情况，智能预警，确保业绩目标达成 二．市场营销管理 1.全渠道智能获客，轻松、高效获取销售线索 ·对接线上、线下营销渠道，多触点进行营销推广，自动获取销售线索 ·市场活动数据一键导入，全程跟进转化情况，持续优化提升营销效果 ·构建基于微信生态的获客模型，裂变传播，轻松获取更多销售线索 ·微信服务号、短信一站式推送，推送效果实时反馈，有效提升打开率、注册率 2.整合用户行为数据，实现营销自动化 ·实时追踪用户行为，自定义用户标签，构建360°用户动态画像 ·通过用户行为、标签，定制并执行个性化、自动化的线索培育计划 ·基于用户画像及线索打分，智能推荐给合适的销售，提升线索利用效率
开源客户关系管理系统SugarCRM的使用教程 (2010-04-11 13:59:41) 转载 标签： 分类：网络探索 开源crm源码 客户关系管理 sugarcrm 使用教程 网络公关 网络网络 开源客户关系管理系统SugarCRM的使用教程 一、SugarCRM系统的权限设置 目前系统的权限规则主要体现在以下3个方面: 1.通过角色来控制对模块和记录的权限,建议新手采用默认的角色权限.但灵活使用各种权限可以实现更多意想不到的功能,有心的话可以深入研究一下! 2.通过负责人来控制权限,负责人有三种类型:用户\部门\角色 如果负责人被指定为某个用户,表示该记录只能被此用户及上级进行存取 如果负责人被指定为某个部门,表示该记录只能被此部门下的用户和该部门下的用户的上 级进行存取 如果负责人被指定为某个角色,表示该记录只能被拥有该角色的用户和拥有该角色的上级 进行存取 3.通过共享来控制权限,如果负责人指定为某个用户,共享功能才能启用.该用户可以把对某 条记录的列表\查看\删除和修改权限同时或单独共享给没有权限的用户. 二、如何实现上级-下属的管控功能:
系统管理-用户管理-用户名-编辑-用户信息一栏中有"经理"选项,选中其直属上级即可. 三、如何根据工作内容不同而设定功能面板 系统管理—管理应用程序，新增或编辑各应用程序，增减各功能模块可通过下面的功能模块列表实现，然后在最下面“角色”处，为各个部门设定默认应用程序。注：同一部门可使用多个应用程序。 四、SugarCRM如果完成对数据的分类
方法一:利用”保存条件”功能来对查到的数据进行分类. 通过保存条件来对查到的数据进行分类,然后在快速查找里选择已经保存的条件找到相应的数据.具体操作方法如下: 打开客户列表,并选择查找条件,在出现搜索的结果列表后,点击”保存条件”,在弹出的对话框中输入一个能体现此搜索结果的查找条件,如”电话来访”等,点击”确定”按钮.此时页面会自动刷新,在右侧的”快速查找”下拉列表框中即可看到”电话来访”这个搜索条件.以后即可从”快速查找”里直接查找通过”电话来访”收集的数据了. 方法二:标签功能 用户可以对数据设置标签,然后在”快速查找”里选择标签,从而快速找到相应的数据. 操作方法如下: 首先在列表中选择某些数据,可单个,也可以多个,然后点击左下角的”设置标签”,会弹出如图中的对话框,输入你需要的标签,确定后页面会自动刷新,此时在右侧的”快速查找”里即 可看到刚才设定的标签”需寄送资料的客户”.点此标签,即可查看所有需要寄送资料的客户列表了.