有色金属行业分析报告
目录
第一部分有色金属行业运行宏观环境分析 (3)
一、前三季度全国宏观经济运行分析 (3)
1、05年三季度全国宏观经济运行情况分析 (3)
2、05年三季度全国固定资产投资情况分析 (3)
3、我国新一轮经济增长的基本特征分析 (3)
4、前三季度广东经济形势分析 (3)
二、经济运行中出现的新问题 (3)
1、基础工业亏损多方来袭 (3)
2、高耗电行业用电开始回落 (3)
3、多行业库存猛增供求矛盾加剧 (3)
三、未来经济走势预测 (3)
1、“十一五”期间中国经济年均增长8%左右 (3)
2、宏观调控基调不变 (3)
3、四季度国内电力缺口将明显缩小 (3)
4、人民币升值的深远意义将逐步体现 (3)
第二部分有色金属工业环境分析 (3)
一、国际环境分析 (3)
1、世界矿产资源形势 (3)
2、发达国家的全球矿产资源战略 (3)
3、全球有色金属供求缺口将大幅度缩小 (3)
4、基本金属和贵金属价格预计在2007年前处于跌势 (3)
二、我国矿产资源概述 (3)
1、我国有色矿产资源量和基本特点 (3)
2、资源供需保证程度 (3)
3、资源开发利用水平 (3)
三、前三季度出台新政策法规影响分析 (3)
1、出口退税政策取消后的影响 (3)
2、差别电价政策促进产业结构调整 (3)
3、铝业发展政策出台铜业类似政策正在酝酿 (3)
第三部分有色金属经济运行及问题分析 (3)
一、前三季度有色金属行业运行分析 (3)
1、我国有色金属工业持续快速发展 (3)
2、前三季度冶金重点企业利润增速比上半年回落15.2% (3)
3、进出口贸易额持续攀升 (3)
4、有色金属矿山完成固定资产投资提高 (3)
二、前三季度广东省有色金属行业运行分析 (3)
1、前三季度有色金属行业整体情况分析 (3)
2、前三季度广东省有色金属行业销售收入增长情况分析 (3)
3、前三季度广东省有色金属行业利润增长情况分析 (3)
4、前三季度广东省有色金属出口情况分析 (3)
三、铜工业市场分析 (3)
1、我国铜业目前基本情况 (3)
2、中国铜工业发展面临的环境问题 (3)
3、我国家电行业对铜的需求稳增 (3)
4、国际铜需求预测 (3)
四、部分子行业市场分析 (3)
1、中国铝业称第三季氧化铝产量增长12% (3)
2、中国氧化铝需求缺口将持续到2006年 (3)
3、铝市价格波动情况分析 (3)
4、今年世界原铝需求量将超过3000万吨 (3)
5、2020年印度铝产量将明显增长 (3)
第四部分有色金属行业发展风险分析 (3)
一、国家金融环境风险 (3)
1、紧缩过度损伤经济下半年经济还将走低 (3)
2、有色金属市场宏观调控使经济运行出现新变化 (3)
二、行业政策调整风险 (3)
1、财政部酝酿新税策整改高耗能企业 (3)
2、发改委对铜业发展提出预警 (3)
3、政策出台推动中国铝业向精深加工转型 (3)
4、退税政策调整影响详解 (3)
三、市场风险 (3)
1、冶金、有色行业供大于求严重 (3)
2、明年国际有色金属价格将下调 (3)
3、铜行业呈现盲目发展态势显露风险 (3)
4、预计2006年锌产量将低于需求铅供求大致平衡 (3)
5、有色金属价格出现见顶的迹象 (3)
6、广东多数金属矿即将采空铜、钨等矿产已经枯竭 (3)
四、企业经营风险 (3)
1、企业盈利能力分析 (3)
2、企业营运能力分析 (3)
3、企业偿债能力分析 (3)
第四部分投资热点预测 (3)
图表目录
表格 1 04年以来铅市场全球及我国生产及消费分析（单位：万吨）.. 3表格 2 04年以来锌市场全球及我国生产及消费分析（单位：万吨）.. 3表格 3 有色金属矿产储量分析表（单位：万吨） (3)
表格 4 2005年前三季度行业整体效益分析表(单位：千元) (3)
表格 5 1-10月份有色金属产量分析表 (3)
表格 6 1-10月份有色金属精矿产量分析表 (3)
表格 7 04年以来有色金属行业出口变化情况分析（单位：千元） (3)
表格 8 04年以来有色金属行业出口变化情况分析（单位：千元） (3)
表格 9 2005年前三季度广东有色行业整体效益分析表(单位：千元) (3)
表格 10 04年以来广东有色行业销售情况分析表（单位：千元） (3)
表格 11 04年以来广东有色行业利润增长情况分析表（单位：千元） (3)
表格 12 04年以来广东有色行业出口情况分析表（单位：千元） (3)
表格 13 04年以来有色金属行业盈利能力分析表 (3)
表格 14 04年以来广东有色金属企业盈利能力分析表 (3)
表格 15 04年以来广东有色行业营运能力分析表 (3)
表格 16 04年以来广东有色金属行业营运能力分析表 (3)
表格 17 04年以来有色金属业偿债能力分析表 (3)
表格 18 04年以来广东省有色金属企业偿债能力分析 (3)
图表 1 04年以来有色金属行业销售收入变化分析图 (3)
图表 2 04年以来有色金属行业利润累计增长情况对比分析图 (3)
图表 3 04年以来有色金属行业出口比重分析图 (3)
图表 4 04年以来广东有色行业销售增长情况分析图 (3)
图表 5 04年以来广东有色行业利润增长情况分析图 (3)
图表 6 04年以来广东省有色金属出口比重分析图 (3)
第一部分有色金属业宏观运行环境
一、前三季度全国宏观经济运行分析
1、05年三季度全国宏观经济运行情况分析
今年前三季度经济平稳较快增长初步核算，前三季度国内生产总值106275亿元，同比增长9.4%，增速比上年同期低0.1个百分点。其中，第一产业增加值13510亿元，增长5.0%；第二产业增加值60440亿元，增长11.1%；第三产业增加值32325亿元，增长8.1%。分季度看，第一、二、三季度分别增长9.4%、9.5%和9.4%，呈现出稳定增长态势。
农业生产形势较好。各项支农惠农政策，有效地调动了农民的生产积极性，农业和农村经济保持了较好的发展势头。夏粮总产达到1063亿公斤，比上年增长5.1%；早稻总产量318亿公斤，比上年减产1.3%；晚稻、玉米等秋收作物播种面积扩大，产量有望继续增加。全年粮食生产将再获丰收。畜牧业、渔业发展势头良好。前三季度，猪牛羊禽肉产量同比增长6.7%，水产品产量同比增长3.9%。
工业生产增长平稳。前三季度，全国规模以上工业增加值50450亿元，同比增长16.3%（9月份6275亿元，增长16.5%）。其中，国有及国有控股企业增长11.3%，集体企业增长11.9%，股份制企业增长17.9%，外商及港澳台投资企业增长16.2%。分轻重工业看，重工业增长16.9%，轻工业增长14.9%。分主要产品看，原煤产量同比增长10.2%，发电量增长13.4%，钢材增长25.8%，汽车产量增长10.0%，其中轿车增长17.7%。前三季度，产销衔接仍然保持较好水平，规模以上工业产品销售率为97.86%，与上年同期持平。
固定资产投资保持较快增长。前三季度，全社会固定资产投资57061亿元，同比增长26.1%，增幅比上年同期回落1.6个百分点。其中，城镇固定资产投资48741亿元，增长27.7%（9月份7591亿元，增长29.4%），回落2.2个百分点。在城镇固定资产投资中，房地产开发投资10378亿元，增长22.2%，增幅比上年同期回落6.1个百分点（9月份1458亿元，增长21.9%）。与此同时，煤炭、石油和铁路等行业投资均保持较快增长。其中，煤炭开采及洗选业投资同比增长76.8%，石油和天然气开采业增长31.3%，铁路运输业增长41.1%。
市场销售稳步增长。前三季度，社会消费品零售总额45081亿元，同比增长13.0%（9月份5495亿元，增长12.7%），扣除价格因素实际增长12.1%，实际增幅比上年同期提高2.4个百分点。其中，城市消费品零售额30309亿元，增长14.0%；县及县以下消费品零售额14772亿元，增长11.0%，扣除价格因素实际分别增长13.4%和9.4%，分别比上年同期加快1.3和4.2个百分点。前三季度，全国限额以上批发零售贸易业中，通讯器材类零售额同比增长20.1%，石油及制品类增长38.3%，汽车类增长13.1%。
进出口贸易保持快速增长。前三季度，进出口总额10245亿美元，同比增长23.7%，比上半年加快0.5个百分点，比上年同期回落13.0个百分点。其中，出口5464亿美元，增长31.3%，进口4781亿美元，增长16.0%。进出口相抵，顺差683亿美元。实际利用外资有所下降。前三季度，外商直接投资合同金额1303亿美元，同比增长21.8%；实际使用金额432亿美元，下降2.1%。国家外汇储备大幅度增长。9月末，国家外汇储备7690亿美元，比年初增加1591亿美元。
2、05年三季度全国固定资产投资情况分析
1-9月份，全社会固定资产投资57061亿元，比去年同期增长26.1%。其中，城镇固定资产投资48741亿元，增长27.7%（9月当月增长29.4%）；农村投资8320亿元，增长17.6%。
在城镇投资中（以下同），国有及国有控股投资24644亿元，同比增长12.3%；房地产开发投资10378亿元，增长22.2%。
分项目看，中央项目投资5180亿元，同比增长14%；地方项目投资43561亿元，增长29.6%。
分产业看，第一产业投资485亿元，同比增长18.7%；第二产业投资20528亿元，增长35.5%；第三产业投资27728亿元，增长22.7%。
分行业看，煤炭开采及洗选业投资648亿元，同比增长76.8%；电力、热力的生产与供应业投资4201亿元，增长35.7%；石油和天然气开采业投资908亿元，增长31.3%；铁路运输业投资629亿元，增长41.1%；黑色金属矿采选、冶炼及压延加工业投资1733亿元，增长28.1%；非金属矿采选、制品业投资980亿
元，增长20.2%；有色金属矿采选、冶炼及压延加工业投资609亿元，增长32.2%。
分注册类型看，内资企业投资42449亿元，同比增长28.4%；外商投资3224亿元，增长24.8%；港澳台投资2477亿元，增长21.9%。
从施工和新开工项目情况看，截止到9月末，施工项目19.7万个，同比增加27399个；施工项目计划总投资15.2万亿元，同比增长27.9%。新开工项目13.1万个，同比增加23302个；新开工项目计划总投资4.5万亿元，同比增长27.9%。
从资金到位情况看，投资到位资金54066亿元，同比增长27.2%。其中，国家预算内资金增长21.1%，国内贷款增长15.2%，利用外资增长26.9%，自筹资金增长36.4%。
3、我国新一轮经济增长的基本特征分析
新一轮经济增长是在经济发展进入新阶段以后启动的，增长的基础（包括供给和需求两个方面）、内容（重化工业化活动全面展开）、机制（市场调节居于主导地位）都与以往的增长有很大区别。与此同时，一些新矛盾、新问题也开始显露。
20世纪90年代中期，我国经济出现了几个重大变化：第一，产品供不应求变为供大于求；第二，生产不能满足消费变为消费开始限制生产；第三，绝大部分价格放开，供求关系基本由市场决定。这些变化表明，我国经济发展阶段出现了重大转变。这是完成产业补课、在经济活动中确立市场调节的主体地位后出现的必然结果。我国经济体制改革，首先是打破平均主义“大锅饭”，调整国家与企业、居民之间的收入分配关系，在极大地调动各方面生产积极性的同时，也迅速提高了城乡居民收入，激发了旺盛的消费需求。这就与当时重工业、生产资料生产为主的社会生产结构产生了突出矛盾，必然出现消费品短缺；随着消费品制造等加工工业的发展，供不应求现象进一步延伸到基础原材料、能源、交通等上游产业，从而形成了全面短缺的格局。与此同时，改革推进了市场的发育，而市场调节对解决短缺问题具有强大功能。通过价格上涨、利润和收入增长对生产和供给形成了强烈刺激，引导生产结构加快适应消费和各方面需求的变化。由此
可见，引入市场调节、加快产业补课，是我国改革以来经济发展的一条主要线索，也是形成短缺型经济发展模式的基本背景。在这一过程中，一方面各类供给迅速增长，另一方面消费则由初期补课型的爆发式增长，转入随收入增长的正常增长。此外，市场机制也不断得到完善，激励机制增强的同时，约束机制也不断增强。这就必然会由短缺到供大于求，生产开始受制于消费，受制于市场需求。而这些特征的出现，则标志了市场调节的主体地位已经确立，产业补课已经完成。与此同时，需求约束出现，竞争越来越普遍和激烈，经济体制和经济发展内容都开始出现更深层面的变化，与短缺型发展模式完全不同的另一种发展模式开始出现，经济发展阶段出现重大转变。
新一轮经济增长的基本特征表现为：
（1）供给与需求潜力提高，通胀与通缩的威胁减小
从国民经济核算角度看，总供给恒等于总需求。但在现实经济活动中，总供给与总需求则互为条件，相互影响、相互适应，周期性地出现供不应求和供大于求现象，引起价格变化和市场对供求关系的调整。总量关系由不均衡到均衡的周而复始的变化，是产生经济波动的重要条件。不同条件下总供给与总需求有不同的均衡点，并决定不同的经济增长水平。新一轮经济增长，从供给条件看，比以往任何时候都好，无论最终消费品还是基础产品，增长的潜力都很大。一方面资金、技术、劳动力等要素供给充裕；另一方面企业生产对市场的反应速度比以往要快得多。从需求条件看，随着城乡居民收入持续增长、消费政策和消费环境不断改善，以住、行为主的消费结构升级将持续进行。与以往的食品、服装、家电等消费内容比较，规模要大的多，持续的时间要长的多，新的消费内容对产业和投资的拉动比以往要高的多。因此需求的增长潜力也很大。在供给与需求增长潜力都很大的条件下，一方面可以在经济较高增长时保持较低的物价水平；另一方面也不会产生长期的严重过剩。通胀和通缩的威胁都减小了。由于这一轮增长中市场的作用开始居于主体地位，因此供求之间相互影响的传递更灵敏，相互适应的速度更快，经济增长的协调性和稳定性也因此提高了。
（2）重化工业化和城市化特征突出，经济结构变化进入了一个新时期
房地产和汽车工业的产业影响力程度产业影响力程度是指：当某一部门增
加单位最终需求时，通过直接和间接关联对各部门所要求的生产量。影响力程度值越大，表明该部门对其他部门的拉动作用越大。较高，根据1995年的投入产出表计算，建筑业的影响力程度为 2.97，交通运输设备制造业的影响力程度为3.26。在各生产部门中居于较高水平。特别是其对重化工原材料、机电设备制造、能源、交通等部门带动力度很大。例如一套住房所需的钢材要远远高于服装、彩电、冰箱等产品，一部汽车需要的材料和零件要远远高于自行车、手表、房间空调器等产品。因此房地产和汽车工业的快速发展，带动了重化工部门以超常的速度发展，与食品、纺织、家电等产业比较，我国加工制造业体系正在进行全面调整，重化工业化的特征日益突出。从各国工业化的一般过程看，大体分为轻工业为主的阶段、重化工业为主的阶段、以提高加工程度为主（从重化工原材料为主向加工组装工业为主转变）的阶段、技术集约为主（在加工组装工业发展的基础上形成）的阶段。在经过曲折的道路以后，我国工业化开始进入市场调节下的全面重化工业化阶段。社会生产结构迅速复杂化，规模空前扩大，工业制造业对城市的依赖程度迅速提高，工业经济提速推动城市经济提速，带动农村人口加快转移，推动城市化步伐大大加快。我国经济结构变化开始进入一个新的历史时期。
（3）计划转轨加快转向市场轨，市场调节的作用迅速增强
改革开放以来，市场配置资源的作用不断增强，但很长时间内计划调节仍然发挥着重要作用，主要原因是计划经济时期形成的重化工业、高加工度产业需要计划调节的支持。因为这些产业资金技术密集程度高，规模大，发育初期的市场很难对其进行调节，民间资金也不具备进入这些领域的条件。这些产业的发展一旦受阻，一方面会限制劳动密集型一般加工工业发展；另一方面也会引起大量失业、下岗和国有资产损失。通过计划调节方式继续支持这些产业发展，保持结构协调和社会稳定，就能够促进经济快速发展，使大多数人的福利不断提高。这是我国渐进式改革比其他改革模式更成功的重要原因。以此为基础，形成了国有企业、国有银行、政府管理部门组成的比较完整的计划管理体系，从资源配置角度看，通常称之为“计划轨”，其存在需要特定的条件。第一，有一定的国有经济作基础，因为国家所有是实行国家计划的所有制基础；第二，有较高的产业进入门槛，能够有效阻止市场竞争的冲击，因为国有企业难以承受激烈的市场竞争，国内外的实践都证明了这一点。随着市场主导的重化工业化的启动，“计划轨”
存在的基础受到了越来越大的冲击。市场的资源配置功能开始拓展到重化工业领域，民营经济和其他各种非国有经济开始越来越多地进入这些领域发展，垄断被打破，竞争日益激烈。国有经济从这些领域不断退出，依托国有经济的政府相关管理部门、国有商业银行等也都必须随之转变职能。“计划轨”加快转向“市场轨”，市场配置资源的范围不断扩大，市场调节的作用迅速增强。
总之，新一轮经济增长的需求条件、供给条件、增长的内容和结构特征、增长的机制和体制特征都与以往不同，是我国现代生产力快速成长和市场经济制度全面建立过程中的一轮较高水平的增长，如果政策调节适当，改革推进顺利，则其可以达到的高度、持久性、稳定性要超过以往任何一轮增长。
4、前三季度广东经济形势分析
前三季度，广东国民经济保持平稳增长的良好势头。共完成生产总值13981.6亿元，比上年同期增长12.3%；其中第一产业增长2.7%，第二产业增长15.3%，第三产业增长8.9%。
工业生产保持平稳增长。前三季度广东规模以上工业完成增加值6235.14亿元，比上年同期增长16.8%，增幅同比下降6.5个百分点，低于上半年0.3个百分点。其中，重工业增长17.1%，轻工业增长16.7%。工业产品出口快速增长，前三季度全省规模以上工业企业实现出口交货值10530.75亿元，增长24.2%。
固定资产投资稳定增长。前三季度全省完成全社会固定资产投资4458.56亿元，比上年同期增长16.7%，增幅同比回落8.3个百分点，分别比一季度、上半年高出1.2和0.5个百分点。其中，基本建设投资增长23.3%，更新改造投资增长15.4%，房地产开发投资增长11.0%。
消费市场稳中趋活，市场物价继续回落。前三季度全省实现社会消费品零售总额5345.69亿元,同比增长14.7%，增幅与上半年持平。居民消费价格上升2.4%，比上年同期回落0.6个百分点，低于一季度、上半年0.5和0.4个百分点。工业品出厂价格上升1.9%，原材料、燃料及动力购进价格上升5.9%。
对外贸易保持较快增速。前三季度全省进出口总额3008.3亿美元，同比增长18.6%，占全国总量的29.4%。其中，出口1655.6亿美元，增长24.0%；进口
1352.7亿美元，增长12.6%；实现贸易顺差302.9亿美元。
前三季度来源于广东的财政总收入3249.51亿元，比上年同期增长26.9%。地方财政一般预算收入1321.14亿元，增长19.0%。地方财政一般预算支出1381.78亿元，增长20.1%。截止9月末，全省中资金融机构人民币存款余额34390.54亿元，比年初增加3441.11亿元。其中，居民储蓄存款余额18318.28亿元，增加2124.92亿元。中资金融机构人民币贷款余额19820.78 亿元，比年初增加1029.52亿元。
二、经济运行中出现的新问题
1、基础工业亏损多方来袭
产能过剩和资源瓶颈混合作用前三季度工业实现利润增幅减半。1-9月份，部分工业产品过剩压力开始凸显，资源紧张态势仍未终结。全国规模以上工业企业实现利润同比增长20.1%，增幅是去年的一半，而规模以上工业亏损企业亏损幅度57.6%。
今年前三季度的数据显示，各种投资产品(黑色金属冶炼及压延业、有色金属冶炼及压延业、非金属矿物制品业)的投资增长速度较去年同期已有了明显回落，但仍然保持17%到28%不等的增长水平。与此同时，煤炭、石油和铁路等行业投资也均保持较快增长。其中，煤炭开采及洗选业增长最快，比去年同期增长了76.8%。
值得一提的是，亏损并非个别现象。前三季度的统计数据显示，相对于去年同期，亏损企业的亏损额上升了57.6%，亏损上升幅度也比去年同期扩大了50.4个百分点。据了解，新增亏损主要集中在石化、电子、机械、电力、冶金等行业，五个行业新增亏损额占全部规模以上工业新增亏损额的80%。据介绍，除了产能过剩的因素外，能源、原材料价格的持续上涨，导致下游相关行业生产成本大幅上升也是企业盈利能力下降、亏损户数增加、亏损额扩大的主要原因。
与之相应的是，国家统计局也在昨天发布统计公报说，1~9月份全国工业实现利润9883亿元，比去年同期增长20.1%。从数据来看，整体工业效益仍在增长之中，但增幅只是去年的一半左右。
2、高耗电行业用电开始回落
1-9月，黑色金属、有色、化工和非金属矿物制品业等四个高耗电的行业用电量增速总体比去年同期有明显回落。
1-9月，全国工业用电量为13474.32亿千瓦时，同比增长14.27%，轻、重工业用电量的同比增长率分别为9.24%和15.62%。从行业用电增长情况看，尽管重工业用电增速比去年同期回落1.56个百分点，但它仍然是拉动全社会用电量增长的主要因素。
3、多行业库存猛增供求矛盾加剧
商务部发布的《600种主要消费品和300种主要生产资料商品供求状况调查报告》称，今年我国商品市场出现新情况：部分行业库存增加，供求关系发生逆转。今年前5个月，39个工业行业的产成品库存同比增长19%，产品供过于求矛盾加剧，特别是钢铁、电解铝等产品供过于求矛盾比较严重，出现了价格下跌、库存和应收账款大幅增加的现象。这些重要生产资料市场的供过于求，影响到下游消费品市场的供求关系。
三、未来经济走势预测
1、“十一五”期间中国经济年均增长8%左右
国务院发展研究中心最新研究报告显示，
“十一五”期间（2006年到2010年）中国经济将持续保持快速增长，年均经济增长速度将保持在8%左右，按照不变价格（2000年价格）计算，“十一五”期末国内生产总值总量将达到2.3万亿美元左右，人均国内生产总值将达1700美元左右。
国务院发展研究中心对外经济研究部对中国未来经济发展的前景进行了预测：2006年到2010年，中国经济将持续保持快速增长，年均经济增长速度将保持在8%左右；2010年到2020年，中国经济增长速度会有所放慢，年均经济增长速度将保持7%左右。
推动“十一五”期间以及2010年到2020年中国经济快速增长的最主要动力
仍将是快速的资本形成，其贡献率约在60%到70%左右。同时，由于城市化、人力资本投资、经济体制改革以及技术创新所带来的全要素生产率增长对于经济增长的贡献将越来越大，到2015年到2020年间，全要素生产率的贡献率将比“十五”期间提高10到15个百分点，全要素生产率的增长是实现未来经济持续较快增长的关键。
支撑未来中国经济增长的因素有四个：第一，中国具有比较雄厚的物质技术基础，基本克服了未来发展的资本“瓶颈”；第二，中国的产业结构发生了巨大变化，制造业的国际竞争力大幅提高；第三，中国国内市场广阔，且增长潜力巨大；第四，中国的体制改革正在不断深化，投资环境将得到持续改善。
2、宏观调控基调不变
国家发改委表示，未来仍将加强经济运行调节。对于成品油供应，除了密切关注市场供需变化，还将加强对重点城市和重点地区的跟踪监测，督促有关企业增加供给，继续压减出口，适时组织进口，增加国内资源和市场供应。
此外，国家发改委官员还表示，未来将继续推进重点行业结构调整和增长方式转变。除了继续贯彻落实国家已批准的产业政策、发展规划和市场准入标准外，还将进一步引导和调控钢铁、有色金属、建材等行业平稳、有序发展，“有保有压、区别对待”的原则也仍将继续。
3、四季度国内电力缺口将明显缩小
中电联最新统计数据显示，今年1-8月，我国总的发电量为15648亿千瓦时，比去年同期增长了13.45%，特点是今年水情比较好，水电增发明显；全社会用电总量为16096亿千瓦时，同比增长14.02%，增长速度较去年同期已有所回落。工业用电仍然是拉动电力消费增长的主要因素，其中重工业用电仍占主要比例，居民生活用电也有较大幅度增长，同比提高了11.3个百分点。大区间互送电量达820亿千瓦时，较去年同期大幅增长了69%，电力资源优化配置的力度进一步加大。另外，今年以来我国发生拉闸限电的省级电网已由去年的24个增加到了26个，表明全国电力短缺的局面尚未根本扭转。
综合各方面因素，预计今年下半年全国电力供需形势将依然紧张，但缺电范
围和时段将有所减少，季节性、时段性缺电的特点将更加突出。如今年夏季高峰期，全国最大电力缺口一度超过了2500万千瓦。预计进入四季度后，全国电力供需形势将明显好转，供需缺口将下降到1000万千瓦左右。
根据有关部门的初步统计，到2006年底时，我国发电设备装机容量将达到5.8亿千瓦，比2005年增长13.7%，当年新增发电装机容量7000万千瓦；预计2006年全社会用电量将达27000亿千瓦时左右，同比增长12%；电力供需紧张的局面将比2005年有明显缓解。预计到2007年时，我国发电装机容量与电力总需求将基本实现总体平衡，局部略有剩余。预计到2020年时我国人均装机容量将达0.85个千瓦左右，基本接近发达国家水平。
自今年5月1日实施煤电价格联动以来，全国销售电价水平每千瓦时平均提高了2.52分，同时要求电力企业自行消化30%的涨价因素。煤电价格联动政策对解决发电企业的经营困难起到一定的作用。今年前5个月发电企业实现利润同比下降幅度曾高达18.8%，实现煤电价格联动以后，经营状况有所好转，1-6月份发电企业利润下降幅度平均为6.1%，有缩小迹象。另外，近来国内煤炭价格有所回落，电厂存煤形势明显好转。
4、人民币升值的深远意义将逐步体现
中国央行21日晚间发布消息，自2005年7月21日起，我国开始实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。人民币汇率不再盯住单一美元，形成更富弹性的人民币汇率机制。2005年7月21日19时，美元对人民币交易价格调整为1美元兑8.11元人民币，作为次日银行间外汇市场上外汇指定银行之间交易的中间价，外汇指定银行可自此时起调整对客户的挂牌汇价。现阶段，每日银行间外汇市场美元对人民币的交易价仍在人民银行公布的美元交易中间价上下千分之三的幅度内浮动，非美元货币对人民币的交易价在人民银行公布的该货币交易中间价上下一定幅度内浮动。中国人民银行将根据市场发育状况和经济金融形势，适时调整汇率浮动区间。
该来的终于到来，自2005年以来即为国内外人士所关注的人民币升值问题终于尘埃落定，从其公布的时间来看，完全符合温总理所说的\"出其不意\"的原则，选择在了胡锦涛主席出席八国会议后，市场对于升值预期的炒作高峰暂告一
段落的时候，同时具体时间也是周四晚间这样一个中间时段。
不过虽然消息来得较为突然，但并不是没有蛛丝马迹可寻，无论是从近期股票市场B股的暴跌，还是期货市场周三突然间的整体下挫，都可以嗅到风暴即将来临的一点味道。
不再盯住美元，暂时升值2%，这是今日央行公布的升值公告的主要内容，同时也为铜市场未来的走势打下了伏笔，从短期来看，由于目前沪铜与伦铜比价偏低，国内3个月期的10月与LME3个月铜的比值仅为9.58，而如果以10的比值中值计算，升值2%的结果只会使得比值中值下降至9.98，因此单从目前的进口价计算来说，并不会造成太大的影响，而由于大量套利盘的存在，今日其在外盘卖单的出场会导致LME3个月铜上涨，而明日在国内的买单平仓则会压制国内价格，但这种影响将仅仅是一两个交易日的。
从中期来看，2%的升值数字，与市场预期的5%-10%的升值规模相比很显然相距甚远，对于人民币进一步升值的预期，将会导致一段时期内中国进口量的急剧缩小，这才是对铜价最致命的东西。目前的交易所库存并不能完全真实的反映铜库存情况，而欧洲和美国，包括日本的铜消费已经停滞不前，如果目前支撑铜价的主要力量-中国进口量锐减，那么直接导致的后果，就是会有大量的隐性库存一夜之间涌出，这将推倒低库存-高升水-高铜价的多米诺骨牌，从而引发大级别的回落行情。
总体而言，人民币升值短期内对于铜市的影响较为有限，但其深远意义随着时间推移将愈发显现，很有可能成为压垮天价铜的最后一根稻草。
第二部分有色金属工业环境分析
一、国际环境分析
1、世界矿产资源形势
世界资源形势主要表现为全球矿产资源分布不均匀，矿产品价格波动加剧。
一是矿产资源分布不均。由于地球结构的不均匀性和资源分布区域差异性，全球资源空间分布不均匀，大多数矿产集中在少数国家。如世界石油剩余可采储量中，63.3%分布在中东，我国只占2.1%；天然气剩余可采储量中，中东占40.8%，俄罗斯占26.7%，我国仅占1%。矿产资源在地域分布上的差异决定了任何一个国家都不可能依靠自身的资源满足经济发展的需要，必须在全球范围内通过广泛的国际合作和贸易等方式实现资源的优化配置和互补。
二是矿产资源储量丰富，可以满足经济增长需要。按照目前的矿产开采水平，全球矿产储量可以满足世界经济增长需要。大多数矿产已证实储量可供利用20至40年，其中煤、铁矿石、铝土矿、钾盐等矿产可利用100年以上，天然气、铀、锰等矿产可以利用50年至100年，石油和铜矿分别可利用40年和30年。
三是跨国矿业公司大规模扩张，进一步控制全球资源市场。全球矿业公司的大规模联合和兼并，使得全球矿业集中度进一步提高。特别是发达国家的跨国矿业公司凭借其雄厚的资金、技术和管理经验在新一轮的并购浪潮中，扩大了规模，增强了实力，对国际矿业市场的控制力和影响力进一步扩大，在全球范围内角逐并主宰矿业市场和矿产品价格。
四是矿产品价格波动加剧。随着世界经济复苏增长步伐的加快，全球能源、重要原材料需求强劲增长，加之受政治因素和投机资金炒作的共同影响，带动了能源、原材料价格大幅度上涨。主要表现在：国际原油价格节节攀升；钢铁产能与消费均创历史新高；铝、铅、锡、镍等有色金属和黄金的国际市场价格普遍上涨。预计未来几年，世界经济将继续保持较快的增长态势，对能源、重要原材料的需求量继续增加。加之跨国矿业公司的大规模扩张，进一步控制全球资源市场，矿产品价格波动趋势可能更加明显。
2、发达国家的全球矿产资源战略
由于全球矿产资源分布不均匀和资源在国家经济安全中的基础地位与作用的重要性，世界各国都十分重视资源问题，尤其是发达国家从没有停止过争夺国际资源的活动。长期以来，以美国、日本、加拿大为代表的西方发达国家，一直将实施全球资源战略作为国家整体战略的重要组成部分，与国家的政治、经济、外交、军事、金融等政策有机结合，并随着国内外形势变化适时调整，确保国家经济安全。由于国情不同，各国推行全球资源战略的方法和措施也有所差别：
（1）美国
美国是世界上重要的矿产资源大国，同时也是最大的矿产品消费国和贸易国。美国的石油和许多重要矿产的进口依存度均超过50%。因此，美国的外交核心就是要确保在全球范围内拥有持续、稳定和价格合理的资源供应。凭借其强大的经济、军事实力，美国已建立起面向全球多层次、多渠道的矿产资源供应保障体系。
美国全球资源战略所采取的主要措施有：其一，建立庞大的战略资源储备体系。美国是世界上实行矿产品战略储备最早、品种最多、储备量最大的国家。早在1939年美国就开始实行矿产品储备，到1985年储备的战略资源达到63类93种，包括石油、铀、铝、锑、铬、黄金等重要矿产。随着国内外资源供需形势变化，不断增加资源储备品种。其二，通过经济援助和投资，控制他国的战略资源。发展中国家要开发本国资源，缺乏资金和技术，美国正是利用这一点，通过给予经济援助和资金投入等手段，有效控制拉美、非洲、中东等地区的石油、天然气，金属和非金属矿产等战略资源。其三，大量购买和使用全球廉价的资源。在第一次石油危机发生之前，全球矿物原料价格十分低廉，美国则以此为契机大肆掠夺发展中国家的矿产资源，使其经济在利用廉价资源的基础上得到快速发展。
（2）日本
日本的矿产资源种类较多，但资源量非常有限，能源矿产和重要金属矿产的进口依存度超过90%。日本是典型的依靠本国发达的工业和先进技术，以进口矿产资源和其他工业原料，生产、加工和制造高附加值产品出口，从而发展本国经
济的国家。
为了保证经济发展对矿物原料的需求，日本政府制定了完善的全球资源战略和利用国外资源长期规划。日本的全球资源战略所采取的举措有：其一，实施海外矿产勘查补贴计划，建立境外矿产资源基地。日本作为一个矿产资源极为贫乏的岛国，通过积极推行海外矿产勘查补贴计划，鼓励境外开矿，获取全球资源。海外矿产勘查补贴计划主要通过金属矿业事业团和海外经济合作基金等机构实施，对日本公司开展海外地质调查、矿产勘查及矿山基本建设提供资助或贷款担保。日本政府还通过财政、税收、金融、外交等手段，鼓励国内矿业企业与国际投资机构、跨国矿业公司及资源公司加强合作，广泛参与全球矿产资源勘查和开发，以谋求建立稳定的矿产资源基地。正是通过海外矿产勘查补贴计划，在许多资源丰富的国家和地区建设了一批海外矿山，保障了矿产资源的稳定供应。其二，建立战略资源储备制度。日本的资源战略储备始于1983年，储备的矿产有石油、煤炭等能源矿产，镍、钼、铬等金属矿产，稀有金属和稀土原料矿产等。日本的矿产储备分为国家储备和民间储备。已建成国家石油储备基地10座，石油的储备目标为5至6个月的国内消费量；稀有金属的储备目标为60天的消费量，国家储备和民间储备分别占70%和30%。其三，进口资源初级产品及原材料。
（3）加拿大
加拿大的矿产资源丰富，矿业活动发达，长期实行“资源立国”战略。加拿大拥有多个具有世界级经济实力的矿业跨国公司，矿产勘查开发技术先进，海外矿业经营卓有成效，有“世界矿业金融中心”之美称，对国际矿业活动有一定的控制力。
加拿大全球资源战略所采取的重要举措是：其一，建立世界矿业金融中心，从金融和信息方面控制国际矿业活动。加拿大是世界矿业金融中心，全球矿产勘查资金的1/5是来自加拿大的股票交易市场。利用金融中心的融资优势，勘查、开发国外矿产资源，进一步巩固和加强矿业国际竞争力。其二，加强优势矿产在国际市场上的垄断地位。通过税收、保险等优惠政策，鼓励加拿大矿业跨国公司在国外进行矿产风险勘查和开发，确保其优势矿产在国际市场的垄断地位。其三，大量出口资源性产品。加拿大是世界上最大的矿产品出口国之一，生产的矿产品
80%出口，矿业对国民经济的贡献率很大。
3、全球有色金属供求缺口将大幅度缩小
2003年以来，随着世界及中国经济的增长，全球有色金属供求关系发生逆转，国内外多数有色金属的价格均有较大幅度的上扬。不过，随着2005年世界及中国经济增长的放缓，市场对于有色金属的需求兴趣也逐渐下降，更为重要的是，过高的价格将直接损害需求，并导致替代品的使用，而另一方面，在高价格下所产生的高利润必然吸引供给增加，其中老矿山的重启和小矿山的建设能在较短时间内使有色金属产量得到增加。
2005年全球有色金属中，除锌、铝之外的大多数有色金属供求缺口将大幅缩小，部份品种甚至转为少量过剩。供求关系的变化直接导致相关有色金属价格见顶回落，当然，就平均价格而言，大多数有色金属的05年均价仍将继续上涨，其中以铜和锌的价格涨幅比较突出。
中国经济增长中的投资情结使得大多数有色金属的供应从长期来看都存在过剩的风险，不过矿产资源先天短缺的格局并不是靠投资所能解决的，因此，在有色金属进口下降，出口增加的同时，上游矿产品的进口有望持续增长。
中长期看，由于资源的有限性以及环保等成本的增加，有色金属矿产品产量增长的持续性仍有待观察，因此目前还看不到全球有色金属整体严重供于过求的可能性，加上美元贬值以及老矿山成本相对较高因素，我们也很难指望未来有色金属的价格会重新回复到2003年之前的水平。
铅价的高涨对下游蓄电池行业需求的增长已造成一定影响，更为重要的是，在高利润的驱使下，2005年以来国内外精铅供给增长迅速，其中中国6月份产量同比增长高达38.6%。值得一提的是，在大多数有色金属出口退税政策纷纷调整的情况下，长期以来大量出口的铅竟能置身事外不能不说是一个奇迹。
表格 1 04年以来铅市场全球及我国生产及消费分析（单位：万吨）
全球中国
04年05年04年
05年
消费量701 717 137 158
同比增长 1.9% 2.3% 23.42%
16.06%
产量676 715.2 175 210
同比增长0.8% 5.8% 8.2% 20%
产需平衡25 2 38 52
以库存消费比而论，目前全球锌的库存仅略低于铝，从而导致2003年以来
锌价受压明显，加上电力供应的紧张，国内外厂商普遍缺乏增产的积极性，因此，
虽然2005年锌的需求会受到钢铁行业需求减弱的影响，但全球锌的供应缺口相
较上年仍会有所扩大。
表格 2 04年以来锌市场全球及我国生产及消费分析（单位：万吨）
全球中国 04年05年04年
05年
消费量1039.1 1061 273 311
同比增长 4.8% 2.1% 27.0% 14%
中国有色金属工业科学技术奖励办法 中国有色金属工业协会 中国有色金属学会 二OO八年六月
中国有色金属工业科学技术奖励办法 目录 第一章总则 第二章中国有色金属工业科学技术奖的评审和授予第三章罚则 第四章附则
中国有色金属工业科学技术奖励办法 第一章总则 第一条为了奖励对有色金属工业科学技术进步做出突出贡献的单位和个人，调动科学技术工作者的积极性和创造性，加速有色金属工业科学技术事业的发展，制定本办法。 第二条经国家科学技术奖励工作办公室批准，由中国有色金属工业协会和中国有色金属学会共同设立科学技术奖，其名称为：中国有色金属工业科学技术奖。该奖属社会力量设奖。 第三条中国有色金属工业科学技术奖包括： （一）技术发明奖 （二）科学技术进步奖 （三）中国有色金属工业科学技术奖分一等奖、二等奖、三等奖三个等级。 第四条中国有色金属工业科学技术奖的奖励基金由支持和关心中国色金属工业科学技术事业发展的有色金属行业国内外企事业单位、个人所捐赠及由中国有色金属工业协会和中国有色金属学会向有关的企业、事业单位等筹集。也可由其它渠道筹集。 第五条中国有色金属工业科学技术奖贯彻尊重知识、尊重人才的方针。 第六条维护中国有色金属工业科学技术奖的严肃性。中国有色金属工业科学技术奖的评审、授予，不受任何组织或个人的非法干涉。 第七条中国有色金属工业协会和中国有色金属学会共同负责中国有色金属工业科学技术奖评审的组织工作。为了做好这项工作，
决定设立中国有色金属工业科学技术奖励工作办公室负责日常事务，其机构设在中国有色金属工业技术开发交流中心。 第八条中国有色金属工业协会和中国有色金属学会联合设立中国有色金属工业科学技术奖励委员会，聘请有关方面的专家、学者组成评审组，依照本办法，负责中国有色金属工业科学技术奖的评审工作。 第二章中国有色金属工业科学技术奖的评审和授予第九条中国有色金属工业科学技术奖评审机构的组成：中国有色金属工业科学技术奖励委员会，中国有色金属工业科学技术奖评审组，中国有色金属工业科学技术奖励办公室。 第十条中国有色金属工业科学技术奖每年评审一次。 第十一条申报中国有色金属工业科学技术奖的项目需由行业内有关单位推荐。推荐时，应当填写统一格式的推荐书，提供真实、可靠的评价材料。 第十二条中国有色金属工业科学技术奖评审组作出认定科学技术成果的结论，并向中国有色金属工业科技奖励委员会提出获奖项目和人选及等级的建议。 第十三条中国有色金属工业技术发明奖授予运用科学技术知识做出产品、工艺、材料及其系统等重大技术发明的单位和个人。所称重大发明，应当具备下列条件： （一）前人尚未发明或者尚未公开； （二）具有先进性和创造性； （三）经实施，创造显著经济效益或者社会效益。 第十四条中国有色金属工业科学技术进步奖授予在应用推广先进科学技术成果，完成重大科学技术工程、计划、项目等方面，做出突出贡献的下列单位和个人：
有色金属行业四季度报告 摘要： ●2004年1－8月， 全国十种有色金 属产量达万吨，同 比增长％，依然保 持了产销两旺的 态势。由于全球范 围内有色金属需 求缺口的持续增 大趋势，我们认为 有色金属行业 2004年全年的运 行情况将好于 2003年，全行业盈 利继续增长已成 定局。 ●国家为避免经济 过热而采取的宏 观调控政策，对有 色金属行业发展 带来了直接和间接的双重影响，特别是对过度投资、重复建设严重和高耗能的相关子行业影响明显。数据显示，4月以来有色金属行业的增速在放缓。 ●由于影响有色金属价格走势的主要因素是其 产品的供求关系，而我国经济“软着陆”后的GDP仍会有7％左右的增长率，加之全球制造业发展势头强劲、基本金属库存不断降低，因此我们认为全球有色金属市场在可以预见的将来仍将处于供不应求的状态。 ●在有色金属行业中，重点关注其产品市场缺 口较大，并具有成本优势、资源优势、规模优势和可持续发展能力较强的优势企业。●重点关注公司
一、行业运行良好调控影响减弱 有色金属是国民经济不可缺少的重要原材料，随着我国经济的快速发展和日益成为世界制造业的重要基地，我国有色金属工业将在较长一段时间内保持快速连续发展。2004年1－8月，有色金属产量继续保持增长态势，十种有色金属产品总产量达到万吨，同比增长了%，继续保持世界第一位，中国有色金属工业经济效益明显提高。同时我们也注意到，受4月以来宏观调控政策的影响，有色金属的增长速度明显放缓，从3月的峰值（同比增长％）逐渐下滑，7月份行业生产开始企稳，8月份的数据显示有色金属行业的生产再度回升，见图1。预计今年四季度有色金属行业产销两旺的形势将保持始终。 在有色金属行业保持良好发展势头的同时，行业内重点企业也取得了骄人的业绩。在“２００４年中国企业５００强” 的评比中，中国铝业公司、江西铜业集团公司等１１家有色企业进入中国企业５００强。 为了防止个别行业过度投资，国家今年采取了严格的宏观调控政策，这部分降低有色金属行业上半年过高的增幅。以电解铝行业为例，从去年开始国务院进行宏观调控措施，目前电解铝投资过热的现象已被基本遏制。从去年开始，电解铝行业未发现新的设计和规划项目，停建和缓建项目２３７万吨，投资规模明显下降。今年以来，已有１７户电解铝厂全部停产或半停产，停掉能力４０万吨。预计今后几年，在不增加电解铝新开发项目的情况下，电解铝生产能力和需求基本平衡，防止了大量无谓的投资损失。 四季度有色金属产业结构调整速度还会加快，一批工艺装备落
附件5： 关于推进有色金属冶炼及深加工产业 加快发展的指导意见 一、正确认识有色金属冶炼及深加工产业发展现状 经过建国以后50多年的发展，尤其是“十五”期间的快速发展，有色金属冶炼及深加工产业规模不断壮大。2005年该产业规模企业实现产值53亿元，上缴税收1.5亿元，出口创汇7120万美元，分别占全市规模工业总产值、税收及创汇额的13.8％、13.4％和30％。该产业已成为我市工业的重点产业，产业特色日渐鲜明。一是产业基础较好。全市从事有色金属开采冶炼、加工的企业超过100家，规模以上企业有22家，企业总资产30.3亿元，职工总人数17682人，银行信用等级A级以上企业12家。其中销售收入过20亿元的企业1家，过2亿元的1家，过亿元的7家（详见附表一）。二是龙头企业发展势头良好。水口山有色公司年工业总产值从2000年的10亿元发展到2005年的27亿元,龙头带动作用不断增强；衡东三家钨业企业“十五”期间产值增加了4倍，集聚效应明显；其它重点企业也取得了长足发展。三是资源储量比较丰富。有色金属基础加保有储量达620万吨。其中，铅锌590万吨、钨1.9万吨、锡13.58万吨、黄金310.8吨。全市共有有色金属矿床（点）116处，其中铅锌30多处，铜36处，钨20多处，锡8处，黄金22处。四足产品市场份额较大。主导产品
年生产规模为：电铅11万吨，电锌7万吨，钨铁、钨条3360吨，仲钨酸铵3900吨，精锡2000吨，黄金800公斤，铜阳极板3.3万吨。部分产品已占国际、国内市场较大份额，水口山有色金属公司主导产品铅、锌、锡在全国市场销售量居第三，衡东钨的产量及销售量占全国的40％以上。五是具有一定的品牌优势。“水口山牌”锌锭、铅锭、1#氧化锌、“飞雁牌”1#精锡已成为国家优质产品，在国际国内享有较高的声誉。 该产业在近年来虽然取得了长足发展，但是也存在一些不容忽视的问题。一是部分资源出现断层。由于勘探工作滞后，加之近年的高额产出，导致主要资源基地洞老山空，资源接替断层，资源优势正在逐渐丧失，资源危机初步显现。二是产品结构不尽合理。产品技术含量较低，主要产品以精矿和初级冶炼产品形态销售，高附加值、高科技含量的产品少，且产业链短，上游产品居多，下游产品较少，企业经济效益不明显。三是产业发展规划滞后。产业发展点多、面广，缺乏宏观产业发展规划，特别是近几年来小型企业和个体企业一哄而上，重复建设、资源浪费观象十分严重，企业之间也未能形成有序发展，削弱了我市有色产业整体竞争实力。四是环境污染比较严重。综合利用程度不高，一些小型企业工艺相对落后，许多是国家明文规定的淘汰落后工艺，废水、废气的排放达不到国家规定标准。对环境的破坏较为严重。 二、明确有色金属冶炼及深加工产业发展思路 世界经济由复苏期进入繁荣期，对有色产品的需求进一步扩大。
有色金属行业标准 高镍锍化学分析方法 第6部分铅、锌和砷含量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法 编制说明 标准编制组 2018年11月3日
一、工作简况 1.1方法概况 1.1.1 项目的必要性 高镍锍是镍冶炼过程中产生的很重要的中间产品，其中所含的铅、锌、砷含量的高低直接影响镍产品生产质量和生产工艺中除杂工序的负荷，是原料投入生产工序前的重点关注对象。现行有色行业标准《高镍锍化学分析方法》YS/T 252.1~.5包括5个部分，分别是镍重量法、铁磺基水杨酸光度法、钴火焰原子吸收光谱法、铜硫代硫酸钠滴定法及硫燃烧中和滴定法，没有铅锌砷的分析方法，为了有效指导生产和为贸易提供高镍锍中有害元素的检测方法，制定一个行业认可、方法准确可靠的高镍锍中铅、锌、砷含量的分析标准显得尤为重要和迫切。 1.1.2 适用范围 本标准适用于高镍锍中铅、锌、砷含量的测定。测定范围：铅0.02%~0.5%，锌 0.01%~0.5%，砷0.02%~1%。 1.1.3 可行性 金川集团股份有限公司是中国的镍钴生产基地、铂族金属提炼中心和国内第三大铜生产企业，其中承担集团公司最终产品及各类外购原料检测的检测中心，取得了17025国家认可实验室、甘肃省强制检定计量器具专项计量授权等资质，拥有ICP-MS、ICP-AES、直读光谱仪、X-荧光光谱仪、原子吸收光谱仪、原子荧光光谱仪等诸多国内外先进的检测仪器，项目成员多次参与国家标准、ISO标准、有色行业标准的起草、验证等工作，具有丰富的方法研究经验。 高镍锍作为生产电解镍的主要原料，在镍金属原料贸易中占有较大的市场份额，交易量逐年增大，仅金川公司每年的采购量近3万吨。其中所含的铅、锌、砷含量的高低直接影响镍产品生产质量和生产工艺中除杂工序的负荷，是原料投入生产工序前的重点关注对象。电感耦合等离子发射光谱分析已成为全国各实验室进行微量及常量检测项目分析的主流手段，该设备具有检测效率高，抗干扰能力强，检出限低等优势，建立电感耦合等离子发射光谱法测定高镍锍中杂质元素的方法，为高镍锍生产、贸易提供数据结算的依据，填补了有色行业标准没有铅、锌、砷分析标准的空白。因此，有必要建立电
中国有色金属工业环保问题与可持续发展对策 发表时间：2018-12-25T11:01:33.040Z 来源：《基层建设》2018年第31期作者：王世兴 [导读] 摘要：中国有色金属工业在快速发展的同时，带来了严重的环境污染和生态破坏。 中国铝业集团有限公司北京 100082 摘要：中国有色金属工业在快速发展的同时，带来了严重的环境污染和生态破坏。因此，加强技术工艺改造，采取清洁生产工艺，降低能耗指标，从源头减少废弃物排放量，大力开展资源循环利用，对有色金属工业可持续性发展具有重要的意义。 关键词：有色金属；环保；可持续发展；对策 引言 有色金属工业是以开发利用有色金属矿产资源、压延及锻造为主的基础产业，产品广泛用于国民经济和国家安全的各个领域。我国是有色金属消费大国，目前已经成为世界第一大铜消费国和第二大铝消费国。随着我国现代化的不断推进，对有色金属的需求将日益增加。改革开放以来我国有色金属工业发展迅速，硕果累累，但仍面临着资源利用率低、能源消耗高、污染物排放量大等问题。因此分析有色金属行业的环境形势，对我国有色金属工业的又好又快发展和环境保护具有重要意义。 1 中国有色金属工业的特点 1.1我国矿产资源储备不足 有色金属工业需要对矿产资源进行开发，作为企业发展的原材料。因为有色金属具有不可再生性，我国在三十年来对矿产资源不断扩大需求，新增的探明储量也逐渐下降，这就导致了我国有色金属矿产储备量不断下降。很多过去的老牌矿采企业因为缺乏矿物原理，导致企业难以运行。 1.2 矿石品位低和“三废”产生量大 我国矿石品味较低，且容易产生废弃。我国铜矿、铅锌矿、钼矿及金矿等的平均品味太低。我国有色金属矿存在较多的伴生元素，对其进行冶炼较为困难，其复杂的工艺以及长时间的生产期，导致在冶炼过程中出现了大量的三废，对环境造成了严重的污染。 1.3 能耗高、污染重、水耗大 有色金属工业是一个高能耗行业。现在国内原料60％-70％的矿量由坑内采出。采1t有色金属同时要挖出几百吨、上千吨的废石，消耗大量的能源。而且矿石的品位逐年下降，能耗逐年升高。加上生产工艺复杂，致使有色金属工业生产成本高，在国际市场竞争中处于劣势。有色金属生产的主要污染物是采、选、冶过程中排出的固体废物，在冶炼过程中排出的二氧化硫、氟化氢及含重金属离子的工业废水。地处西北地区的有色金属企业，因水资源短缺已经严重制约了企业的持续发展。 2 中国有色金属工业主要环保问题 在当代，有色金属及其合金已成为机械制造业、建筑业、电子工业、航空航天、核能利用等领域不可缺少的材料。例如，飞机、导弹、火箭、卫星、核潜艇以及原子能、电视、通讯、雷达、计算机等所需的部件，大部分是有色金属制成的。此外，合金钢的生产也离不开镍、钴、钨、钼、钒、铌等有色金属。很多国家都竞相发展有色金属工业，增加有色金属的战略储备。由于我国有色金属行业选矿工艺流程不统一，有色金属工业污染物的排放情况也较复杂。加上与其他采掘业相比，企业对有色金属矿的投资额度比环保投资、废水处理投资高很多，因而企业在环保方面往往做得不够。从固体废弃物来看，在有色金属加工过程中，采矿、选矿、冶炼都会排出大量采矿废石、选矿尾矿、炉渣、冶炼渣、脱硫石膏等。随着我国经济的飞速发展，有色金属工业规模越来越大，产生的固体废弃物也呈增长态势。但是，在传统工业模式下，我国冶金工业中的固体废弃物综合利用率还不到 8%。大部分固体废弃物，没有经过无害化处理就排入自然界，不仅造成了资源浪费，也给生态环境带来巨大压力。有色金属行业对水的污染也非常严重。相对其他工业废水和城镇生活污水来说，有色金属行业产生的废水中含有更多有害元素和重金属。在有色金属企业排放的废水中，铬、镉、铅、汞、砷等污染物含量很多，对人体毒性很大。有色金属污染造成的疾病具有长期性、隐蔽性、不可逆性的特点。首先，有色金属进入人体后，不易排泄，并逐渐蓄积起来，对人体具有致癌、致畸、致突变等多方面危害。其次，绝大多数有色金属在水中以无机物离子的形式存在，无色无味，通常情况下很难检测到，具有隐蔽性强、难以察觉的特点。再次，有色金属污染引起的病变绝大多数具有不可逆性，难以医治，会造成患者终身损害。 3 中国有色金属工业可持续发展的对策 3.1 改进有色金属行业“三废”污染治理的技术工艺 近十年来，有色金属工业虽然开发和引进了一批新技术、新设备，但这仅限于少数重点企业，行业整体技术装备水平仍比较低；加之产业政策在有些地方没有很好地贯彻执行，早已被现代生产淘汰的工艺和设备使用现象十分严重。应加强新技术、新工艺开发，提高新技术产业化，加速淘汰落后的工艺和技术，提高有色金属工业发展的质量和效益。同时，加强回收尾矿中的有用矿物和综合利用，研究发展井下充填技术，大力开展矿山土地复垦和生态恢复，提高废水的净化处理效果和水重复利用率。 3.2 执行产业政策、发挥规模效益 改革开放以来，地方和集体小企业发展极快，在市场需求和地方经济利益的驱使下，使得小企业无序盲目发展，这些小企业的特点是技术老化、设备陈旧、能耗高、环境污染严重、劳动生产率低。这些小企业的分散、不规范，不符合我国的产业政策，违背了我国国民经济发展的总战略方针，应逐步加以限制和淘汰，以使原料集中，发挥大厂的规模效益。第三，对产品结构进行改善，保证生产出附加值较高的产品。我国虽然生产的有色金属产量较多，但是其中有较大比例的初级产品，缺乏高附加值产品，主要是品种技术含量低，难以满足国内的实际需要。因此，我国的高端有色金属产品主要靠进口。随着我国各行各业的发展，复合材料、超薄铜板等类型材料有着较广阔的市场，因此，我国的科研和生产部门应该立足于市场，保证产品的适销对路，而已经开发的产品，要提高规模，注意质量。 3.3 重视矿山的发展，扩大资源的利用 我国有色冶炼能力超过矿山能力，原料供不应求，导致冶炼生产能力不能充分发挥，效益下降。为了保证有色金属工业持续发展，应重视矿山的建设。有色矿山原料基础薄弱，不少矿山是上世纪中叶建设起来的，近年来由于资源枯竭、缺乏发展后劲，尤其是我国的大型铜矿少、品位低、开采条件差，限制了铜工业的发展，供求矛盾大。为缓解资源的供需矛盾，在加强地质工作的同时，对尚未开发且已具备开发条件的铜矿，应给予开发扶持。对原料资源较好具备扩产的有色老矿山应加速技改，创造条件扩产。同时应重视资源的综合利用，加强对氧化矿和低品位矿石提取工艺的工业化研究，逐步走向工业化生产。此外，我国尚有一部分矿藏资源属复杂难选多金属矿，有害杂
有色金属行业四季度报告 研究员：荆冰 行业评级：中性 摘要： ●2004年1－8月，全国十种有色金属产量达873.11万吨， 同比增长17.36％，依然保持了产销两旺的态势。由于 全球范围内有色金属需求缺口的持续增大趋势，我们认 为有色金属行业2004年全年的运行情况将好于2003 年，全行业盈利继续增长已成定局。 ●国家为避免经济过热而采取的宏观调控政策，对有色金 属行业发展带来了直接和间接的双重影响，特别是对过 度投资、重复建设严重和高耗能的相关子行业影响明 显。数据显示，4月以来有色金属行业的增速在放缓。 ●由于影响有色金属价格走势的主要因素是其产品的供 求关系，而我国经济“软着陆”后的GDP仍会有7％ 左右的增长率，加之全球制造业发展势头强劲、基本金 属库存不断降低，因此我们认为全球有色金属市场在可 以预见的将来仍将处于供不应求的状态。 ●在有色金属行业中，重点关注其产品市场缺口较大，并 具有成本优势、资源优势、规模优势和可持续发展能力 较强的优势企业。
一、行业运行良好调控影响减弱 有色金属是国民经济不可缺少的重要原材料，随着我国经济的快速发展和日益成为世界制造业的重要基地，我国有色金属工业将在较长一段时间内保持快速连续发展。2004年1－8月，有色金属产量继续保持增长态势，十种有色金属产品总产量达到873.11万吨，同比增长了17.36%，继续保持世界第一位，中国有色金属工业经济效益明显提高。同时我们也注意到，受4月以来宏观调控政策的影响，有色金属的增长速度明显放缓，从3月的峰值（同比增长24.6％）逐渐下滑，7月份行业生产开始企稳，8月份的数据显示有色金属行业的生产再度回升，见图1。预计今年四季度有色金属行业产销两旺的形势将保持始终。 在有色金属行业保持良好发展势头的同时，行业内重点企业也取得了骄人的业绩。在“２００４年中国企业５００强” 的评比中，中国铝业公司、江西铜业集团公司等１１家有色企业进入中国企业５００强。 为了防止个别行业过度投资，国家今年采取了严格的宏观调控政策，这部分降低有色金属行业上半年过高的增幅。以电解铝行业为例，从去年开始国务院进行宏观调控措施，目前电解铝投资过热的现象已被基本遏制。从去年开始，电解铝行业未发现新的设计和规划项目，停建和缓建项目２３７万吨，投资规模明显下降。今年以来，已有１７户电解铝厂全部停产或半停产，停掉能力４０万吨。预计今后几年，在不增加电解铝新开发项目的情况下，电解铝生产能力和需求基本平衡，防止了大量无谓的投资损失。 四季度有色金属产业结构调整速度还会加快，一批工艺装备落后、竞争力低的中、小企业将被迫退出市场，资源、能源短缺，工艺装备落后的企业将被淘汰。更多的投资将向矿产资源和附加值高的有色金属深加工及新材料产品转移，有色金属的再生利用也将得到更大的发展。 有色金属行业与国民经济的发展水平相关度极高。根据国家统计局的数据，上半年我国经济总体运行情况良好，国内生产总值同比增长为９．７％，是我国经济近年来同期最高增速，整体经济正朝着宏观调控的预期方向发展。由此预测，虽然下半年我国经济增长速度将适度放缓，但是仍然会保持较高的增长速度，有色金属行业也将保持较高增长速度。 表1：2004年主要有色金属产品产量（截止7月31日） 资料来源：聚源数据、华泰证券研究所
2015年度中国有色金属工业科学技术奖评审通过项目 一等奖（53项）（排序不分先后） 1、2015001 陕西秦岭地区与小岩体有关的铜钼多金属矿成矿背景与找矿预测西北有色地质勘查局地质勘查院、西北有色地质勘查局七一三总队、西安西北有色地质研究院有限公司、西北有色地质勘查局七一二总队 王瑞廷、代军治、张西社、张云峰、鱼康平、任涛、王磊、李剑斌、袁海潮、王鹏、郭延辉 2、2015002 铁氧化物铜金型矿床构造岩相学填图新技术研发、示范应用与找矿预测北京矿产地质研究院、有色金属矿产地质调查中心、云南金沙矿业股份有限公司、中色地科矿产勘查有限责任公司、昆明理工大学方维萱、杜玉龙、李建旭、李天成、郭玉乾、杨新雨、王国泰、王磊、罗丽智、王同荣、曾保成、张巨伟、刘文剑、鲁佳、张守林、聂天 3、2015003 埃塞俄比亚北部施瑞地区VMS型铜锌金银多金属矿地质特征、成矿规律和找矿预测研究中色金地资源科技有限公司、中色地科矿产勘查股份有限公司、北京矿产地质研究院王京彬、朱思才、甘凤伟、秦秀峰、刘海鹏、熊靓辉、高珍权、张汉成、杨自安、余飞燕、尤泽峰、景亮兵 4、2015004 缓角度绳索取心钻探钻具及工艺研究金川集团股份有限公司、中南大学杨有林、杨俊德、张周平、彭环云、赵兴福、穆玉生、曹函、汪洋、高启波、史金鑫、王凯、雒焕祯、齐正广、尹茂红、孙育龙、田贵云 5、2015005 露井复合开采滑坡风险辨识及其雷达监测系统的研发北方工业大学、中钢矿业开发有限公司、紫金矿业集团股份有限公司、中国科学院电子研究所、北京中科创新园高新技术有限公司孙世国、连民杰、赵东寅、喻忠军、申其鸿、冯少杰、宋志飞、孙晓鲲、纪颖波、沈志莉、姜亭亭、王杰、罗运华、韦寒波、姜德民、徐开明 6、2015006 复杂难采顶底柱残矿体安全高效开关键技术研究深圳市中金岭南有色属股份限公司凡口铅锌矿、中南大学、宏大矿业有限公司 姚曙、史秀志、蔡文、罗周全、骆建辉、陈坤锐、古德生、黄沛生、田志刚、曹胜祥、颜克俊、阮喜清、佘建煌、邱贤阳、谭军、杨桂远
我国有色金属行业产业链分析报告 目录 第一节上游行业运行及对本行业的影响........................ 一、有色金属采选业...................................... 二、电力行业............................................ 三、上游行业对本行业的影响.............................. 第二节下游行业运行及对本行业的影响........................ 一、房地产行业.......................................... 二、汽车行业............................................ 三、制冷家电............................................ 四、下游行业对本行业的影响.............................. 有色金属产业价值链就是围绕有色金属生产及服务所形成的一系列相互联系、相互依存的环节之间的上下游链条，包括矿产勘探、矿产开采、选矿、冶炼、金属加工（含粗加工和精加工）、终端消费品生产等主要环节，如上图所示。有色金属的上游行业主要为有色金属矿采选业和电力行业，有色金属的主要下游行业为建筑业、汽车和家电业。 图1 有色金属产业链 第一节上游行业运行及对本行业的影响 一、有色金属采选业 （一）2014年产业形势 我国2014年有色金属矿采选业主营业务收入额为亿元，同比去年增长%。 2010年至2014年，我国有色金属矿采选业主营业务收入额增长趋势，分别为亿元，
有色金属是我市在全国最具优势的矿产资源，“九五”期间，我市就提出了打造“有色金属工业城”的设想。省“十一五”规划中，把依托有色金属资源优势，做大做强有色金属工业作为发展重点之一。从我市当前有色金属工业发展实际来看，仍处于以精矿和初级产品加工为主的发展状况，发展水平亟待提升。现将调研报告如下: 一、当前有色金属有色金属工业发展面临的困境 有色金属矿1986年试产以来，目前已经拥有2.25亿元资产，900多名职工，年产值超过700 0万元，有色金属精矿产量占全国有色金属精矿产量1/4强，成为亚洲最大的有色金属采选企业和有色金属原料生产基地。虽然有色金属有色金属工业发展取得了一定的成绩，但从总体来看，还处于低水平发展阶段，主要以精矿和初级产品为主。与“九五”期间提出的打造“有色金属有色金属工业城”的设想差距还很大。当前，有色金属有色金属工业面临的困难突出表现在： 1、体制束缚成为有色金属工业发展的瓶颈。为打造“有色金属有色金属工业城”，市委、市政府早在“九五”期间就专门划出500亩地拟建有色金属有色金属高科技工业园，建设 有色金属冶炼厂和有色金属新型材料加工项目。专门成立以常务副市长为组长的有色金属工业发展领导小组，协调我市有色金属工业的发展。在招商引资推介和争取国家投资扶持方面，把提高有色金属采选能力，引进有色金属冶炼和精深加工项目作为工作重点，并与国内外知名有色金属生产加工企业多次协商合作事宜。但目前管理体制上，有色金属有色金属矿现隶属江西省钨业集团公司，企业自主权受到限制，其有色金属精矿又主要销往江西省钨业集团公司下属的九江冶炼厂，从江西省钨业集团公司总体部署来说，不可能在有色金属再投资建设一个冶炼厂，引进外资建设冶炼厂又没有足够原材料供应保障。体制的束缚使有色金属有色金属产业坐失许多发展良机。 2、在日趋激烈的竞争中我们的优势正逐步丧失。有色金属有色金属矿属露天矿藏，具有 储量大、开采条件好，综合利用价值高等优势。随着有色金属勘探事业的发展，国内外新的大储量、高品位的矿床不断被发现，尤其是非洲大陆发现许多储量大、品位高的有色金属矿床;国内已经探明，我省横峰县葛源有色金属矿储量是有色金属有色金属矿储量的三倍。再加上前几年国际市场炒作，导致有色金属价格的疯涨，引发有色金属开采的热潮，世界上涌现了一批实力较为雄厚的有色金属采选加工企业，国内也不少人到非洲承包有色金属矿。在原料开采和初级加工方面，已呈现供大于求态势，导致矿产品开发利润较薄。目前，有色金属有色金属储量和开采条件的优势正逐步丧失，有色金属有色金属矿经营处于亏损状态。 3、资金、人才的缺乏制约了有色金属工业进一步发展。有色金属坦铌矿于1977年建成并 组织试产后，由于种种原因，直到1986年才竣工验收。原先的工艺流程和设备难以满足进一步扩大生产规模，提高采选水平的需求，而矿区自身并没有足够的资金投入来改进工艺流程、更新设备设施。矿区的生产条件多年来没有明显改善，矿区道路损毁严重。矿区生活环境不佳，甚至不如一般的乡镇，致使本矿职工纷纷选择在有色金属城区购房居住，目前的环境状况对高级技术人员更是缺乏吸引力，甚至留不住自身培养的人才。
有色金属行业的分析报 告 Document number：WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT
有色金属行业四季度报告 摘要： ●2004年1－8月， 全国十种有色金属 产量达万吨，同比 增长％，依然保持 了产销两旺的态 势。由于全球范围 内有色金属需求缺 口的持续增大趋 势，我们认为有色 金属行业2004年全 年的运行情况将好 于2003年，全行业 盈利继续增长已成 定局。 ●国家为避免经济过 热而采取的宏观调 控政策，对有色金 属行业发展带来了 直接和间接的双重 影响，特别是对过度投资、重复建设严重和高 耗能的相关子行业影响明显。数据显示，4月以来有色金属行业的增速在放缓。 ●由于影响有色金属价格走势的主要因素是其产 品的供求关系，而我国经济“软着陆”后的GDP 仍会有7％左右的增长率，加之全球制造业发 展势头强劲、基本金属库存不断降低，因此我 们认为全球有色金属市场在可以预见的将来仍 将处于供不应求的状态。 ●在有色金属行业中，重点关注其产品市场缺口 较大，并具有成本优势、资源优势、规模优势 和可持续发展能力较强的优势企业。 ●重点关注公司
一、行业运行良好调控影响减弱 有色金属是国民经济不可缺少的重要原材料，随着我国经济的快速发展和日益成为世界制造业的重要基地，我国有色金属工业将在较长一段时间内保持快速连续发展。2004年1－8月，有色金属产量继续保持增长态势，十种有色金属产品总产量达到万吨，同比增长了%，继续保持世界第一位，中国有色金属工业经济效益明显提高。同时我们也注意到，受4月以来宏观调控政策的影响，有色金属的增长速度明显放缓，从3月的峰值（同比增长％）逐渐下滑，7月份行业生产开始企稳，8月份的数据显示有色金属行业的生产再度回升，见图1。预计今年四季度有色金属行业产销两旺的形势将保持始终。 在有色金属行业保持良好发展势头的同时，行业内重点企业也取得了骄人的业绩。在“２００４年中国企业５００强” 的评比中，中国铝业公司、江西铜业集团公司等１１家有色企业进入中国企业５００强。 为了防止个别行业过度投资，国家今年采取了严格的宏观调控政策，这部分降低有色金属行业上半年过高的增幅。以电解铝行业为例，从去年开始国务院进行宏观调控措施，目前电解铝投资过热的现象已被基本遏制。从去年开始，电解铝行业未发现新的设计和规划项目，停建和缓建项目２３７万吨，投资规模明显下降。今年以来，已有１７户电解铝厂全部停产或半停产，停掉能力４０万吨。预计今后几年，在不增加电解铝新开发项目的情况下，电解铝生产能力和需求基本平衡，防止了大量无谓的投资损失。 四季度有色金属产业结构调整速度还会加快，一批工艺装备落后、竞争力低的中、小企业将被迫退出市场，资源、能源短缺，工艺装备落后的企业将被淘汰。更多的投资将向矿产资源和附加值高的有色金属深加工及新材料产品转移，有色金属的再生利用也将得到更大的发展。
中国有色金属行业研究报告 湘财证券研究发展中心 第一部分行业分析 1 有色金属行业概述 1.1 前言 有色金属包括64个品种（不包括合金），有色金属材料按密度、价格、储量、分布等情况分为：轻有色金属：密度小于4.5/m3，如铝、钙、镁等及其合金。重有色金属：密度大于4.5/m3，如铜、镍、铅、锌、锡、锑等。贵有色金属：金、银和铂族元素及其合金。半金属材料：硅、硒、砷和硼等。稀有金属材料：稀有轻金属材料：钛、铍、锂、铷和铯等及其合金。稀有高熔点金属材料：钨、钼、钽、铌、锆和钒等及其合金。稀有分散金属材料：鎵、铟、铊和锗等。稀有放射性金属材料：镭、锕系元素等。 在所有有色金属材料中，其中与人民生活密切相关的主要是铜、铝、铅、锌、锡、镍、镁、锑、汞、钛等十大品种，他们被广泛应用于机械、建筑、电子、汽车、冶金、包装、国防和高科技等重要部门，有色金属工业在国民经济发展中具有十分重要的地位。 随着我国国民经济的迅速发展，我国有色金属工业取得了很大的发展，有色金属工业的实力不断壮大。我国10种常用有色金属的产量从1983年的133万吨猛增到1999年的680万吨，增长了几倍多，跃居世界第二位，结束了长期以来我国有色金属供不应求的局面，使我国进入了有色金属生产大国的行列，成为国际有色金属市场上举足轻重的国家。 表（1-1）历年有色金属产量 随着铜、铝、铅、锌等有色金属的现货和期货市场的开设和发展，以及期权等各种新的衍生工具的出现，有色金属对许多人来讲已不再是一个单纯的实物商品概念，而是投资和投机的对象，其价格和供求关系的变化已成为投资者和投机者注目的焦点。衍生交易品种的出现，活跃了有色金属的交易，为企业提供了套期保值的工具，出现了新的价格机制。在国际市场上最重要的有色金属交易市场是LME，它对全球的有色金属交易提供价格指导。在国内，最重要的有色金属交易所是上海金属交易所，它是全球三大有色金属交易所之一。 目前，国内的有色金属市场已基本与国际接轨，国际市场上有色金属的价格波动对国内有色金属价格的波动有着直接的影响，国内有色金属期现货的价格已基本与国际期现货的有色金属价格同步波动。另外，国内外有色金属现货市场上产生的价格基本上与其在LME 和SHME交割月份的价格相同。 国际有色金属市场在94、95年二年中经历了大牛市，95年国际铜价格最高达到3030美元/吨，国内铜价也达到32140元/吨。但1996年在LME发生“住友事件”后，国际有色金属市场元气大伤，有色金属价格开始一路下滑，市场进入了熊市。在97年上半年，有色金属的价格虽有回升，但在下半年各种有色金属的价格纷纷转入下降之势。而且由于东南亚金融风暴大的影响，人们对98年有色金属市场不看好，为了避免损失而在年末开始大量恐慌性抛售，导致多数有色金属价格急剧下跌。仅锌的价格由于市场短缺和投机商的“轧空”行为而出现大幅上扬。进入98年后，有色金属的价格也基本保持跌势，铜、铝、锌在LME的价格最低曾分别达到每吨1600美元、1300美元和950美元以下，国内铜、铝、的最低价曾分别达到每吨15000元、13000元和9000元以下，无论国内还是国外的有色金属价格基本上都保持在低位运行。进入99年，由于全球经济的复苏，有色金属价格开始止跌回稳，且呈现上升趋势，大部分有色金属的价格以最高价报收。进入2000年，有色金属价格继续上涨，到8月份，价格开始出现小幅度回调。 1.2 主要有色金属简介 有色金属由于其良好的物理特性，而成为国防工业必不可少的战略物资，同时也被广泛应用于建筑、机械、电子、汽车、冶金、包装等方面。 铜是一种非常重要的战略物资。由于铜及其合金具有良好的导电性、导热性和延展性，因此它们在各种工业设备制造中被广泛地应用，其应用领域广泛涉及汽车工业、电子工业、
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目录 一、有色金属行业发展的现状3 二、有色金属行业发展的机遇5 三、我国主要的有色金属上市公司10 四、有色金属行业发展的风险12 五、有色金属行业发展的策略16
一有色金属行业发展的现状 (一)定义与分类 广义的有色金属行业作为一个庞大的工业门类，是对以从事有色金属矿产采选和有色金属冶炼加工等工业活动为主的工业行业的统称；狭义的有色金属行业就是指有色金属冶炼及压延加工业，是以从事有色金属冶炼及压延加工等公用网生产活动为主的工业行业。 按照国民经济分类标准，有色金属冶炼及压延加工业包括铜冶炼、铅锌冶炼、镍钴冶炼、锡冶炼、铝冶炼、金冶炼、银冶炼、钨钼冶炼、稀土金属冶炼等9个子行业。 (二)有色金属行业产品结构 有色金属开采行业的主要产品是不同的金属矿石。冶炼行业的产品同质性较强，生产过程是通过熔炼、精炼、电解等方法提炼有色金属。有色金属压延加工业的产品按化学成分可分为有色金属材和合金材，按形状可分为板、条、带、箔、管、棒、线、型等品种。
(三)有色金属行业地位及重要性 有色金属是国民经济、人民日常生活及国防工业、科学技术发展必不可少的基础材料和重要的战略物资。由于目前中国仍处在工业化的过程中，作为工业基础的有色金属工业的发展状况对制造业的快速发展有至关重要的影响，对中国经济能否继续保持相对较高的增长率就显得更加重要。 2011年，党中央、国务院以科学发展为主线，以转变发展方式为主线，坚持实施积极的财政政策和稳健的货币政策，不断加强和改善宏观调控，国民经济继续朝着宏观调控预期方向发展。2011年国内生产总值471564亿元，比上年增长92%。2011年，有色金属行业的工业总产值同比上升3563%，其占GDP的比重较去年有所上升，有色金属行业在国民经济中的地位仍保持稳定。 二、有色金属行业发展的机遇 (一)发展环境分析 有色金属行业是国民经济重要的基础原材料行业，其产品作为生产基础广泛用于航空、航天、汽车、机械制造、电力、通讯、
有色金属冶金专业硕士研究生培养方案 一、学科简介 有色金属学属冶金工程与冶金材料学科。贵州有色金属资源丰富。铝矿资源居全国第二位,铝产量居全国榜首,钛产量占全国总量的80%以上；锌、锑矿储量也居全国前列。 本专业自1958年建校时开始招收本科生，1984年开始招收硕士研究生，根据国家教委专业指导目录，将钢铁冶金专业和有色金属冶金专业合并为冶金工程专业，几十年来为国家和地方培养了一大批工程技术人才，特别是国有大中型企业培养了多名应用型、复合型高层次工程技术和工程管理人才他们遍布全国各地，在事业上都作出了卓著的成绩。有色金属冶金领域是研究从矿石、二次资源等原料中提取金属或化合物，并制成具有一定使用性能和经济价值产品的工程技术科学。主要任务是研究各种有色金属冶炼和提取方法、原理、流程、工艺及设备，提高资源和能源效率，冶金工业生态问题，资源高效回收和利用技术，减少污染，改进产品质量，降低成本，扩大品种。 二、学习年限 硕士研究生学习年限一般为2.5-3年。 三、培养目标 1．本专业培养具有正确的政治方向，热爱祖国，拥护中国共产党的领导，努力学习，自觉遵纪守法，有良好的道德品质。 2．在有色金属冶金学科领域内，掌握坚实的理论基础和系统的专业知识，了解有色金属冶金学科的发展动向。 3．具有从事本专业科学研究和解决工程技术实际问题的能力，熟练掌握一门外语和必要的实验及计算技能。 四、研究方向 （1）冶金新工艺与新理论 （2）冶金能源节约与环境保护 （3）冶金过程模拟 五、培养方式 培养方式包括全脱产、半脱产、不脱产三种方式（含联合培养、委托培养）。 培养过程注重以下原则： 1、加强研究生的思想政治工作和道德品质、文明礼貌教育； 2、鼓励研究生参加体育锻炼和公益劳动，促进研究生身心健康和全面发展； 3、导师要从每个研究生的具体情况出发，精心制订每个研究生的培养计划。导师所在单位要为研究生培养创造良好的条件； 4、鼓励聘请外单位具有高级技术职称的专家、学者担任硕士研究生的兼职导师，对研究生进行合作培养； 5、鼓励跨一级或二级学科的两位导师共同培养一位研究生； 6、研究生课程的授课教师要采取灵活多样的授课方式和考试方式。除了注意知识的系统性外，还要注意激发学生的创新意识，培养学生的独立思考能力。 7、学生除了选修本专业课程中的任选课程外，还可根据导师要求或个人意愿，
有色金属行业分析报告 学院：经济贸易学院 小组成员：王锐张冬冬陆昊尤振远刘新发 陈明虎安亚翔 指导老师：吴成浩 完成时间：2010.09.28
摘要：2010年上半年，我国有色金属工业生产继续保持回升的向好态势。1～6月十种有色金属总产量为1544.06万吨，比去年同期增长34.77%，除铅和镍外，其他8种有色金属产品产量均呈两位数增长；六种精矿产量五种呈增长趋势，只有镍金属含量同比略有下降，且除锡精矿外，其他四种精矿产量增幅均达到两位数，铅精矿和锑精矿产量增幅超过了50%。 1～5月，规模以上有色金属工业企业实现利润472.3亿元，同比增长4倍，其中有色金属矿采选企业实现利润96.1亿元，占20.35%；有色金属冶炼企业盈利181.9亿元，占38.50%；有色金属合金制造及压延加工企业实现利润194.3亿元，同比增长1.06倍，占41.41%。亏损的主要行业小类只有镁冶炼企业，亏损1.8亿元；锑冶炼企业亏损0.16亿元。 1～6月份，有色金属进出口贸易总额为574.39亿美元，比去年同期增长71.21%。其中进口443.73亿美元，比去年同期增长62.36%；出口130.66亿美元，比去年同期增长110.06%，已基本恢复到金融危机前的水平。1～6月份进出口贸易逆差额达到313.07亿美元，同比增长48.31%。二季度铝价延续了调整走势，截至6月30日，上海期货交易所三月合约收于14670元/吨，较5月底下跌了4.1%；二季度伊始，铜价继续保持上涨势头，预计二季度初的高点为全年价格的峰值，三季度格局将逐步偏淡，交易中心缓慢下移，四季度会有部分反弹。 目录 Ⅰ行业总体运行情况................................................................. . (6)
2014年度中国有色金属工业科学技术奖评审通过项目 一等奖（55项）（排序不分先后） 1、2014001 云南昭通毛坪铅锌矿床深部及外围隐伏矿找矿预测及增储研究云南驰宏锌锗股份有限公司、昆明理工大学、彝良驰宏矿业有限公司、云南驰宏资源勘查开发有限公司 韩润生、王峰、周高明、李文尧、吴鹏、陈进、罗大峰、胡煜昭、陈青、李炼然、王学焜、徐超、任涛、王道会、龚小龙、钟华 2、2014002 赞比亚谦比希铜矿地质找矿勘查与应用 中国有色矿业集团有限公司、中色非洲矿业有限公司、中矿资源勘探股份有限公司 张东红、刘国平、王春来、吴水林、肖波、朱海宾、张晋军、胡朋、杨清平、张璨、杨春、孙成杰、赵兴国、房洪峰、景佳、贾鹏 3、2014003 新疆哈图金矿成矿规律研究及深部找矿突破西部黄金克拉玛依哈图金矿有限责任公司郭海棠、肖飞、徐存元、张凤军、朱永峰、林彩香、王勇、刘波、安芳、夏芳、丁国强、俄地里斯·吾亚孜、努尔买买提·热西提、史田龙、张伟 4、2014004 广域电磁法及其应用（发明）中南大学、湖南继善高科技有限公司何继善、蒋奇云、李帝铨、戴世坤、李季、李芳书 5、2014005 地下铝土矿综合机械化掘进工艺与关键技术 中国电力投资集团公司、中电投贵州金元集团股份有限公司、中南大学、辽宁通用煤机装备制造股份有限公司余德辉、郭耀德、邵国君、王同明、刘立新、周庆华、刘元兵、吴连成、蒋洪军、吴定洪、吴延平、罗磊、李启月、高洪岩、董成勇、赵兰坤 6、2014006 巴鲁巴铜矿复杂难采矿体开采技术研究中色卢安夏铜业有限公司、北京科技大学 骆新耿、王贻明、李占炎、吴爱祥、王晶军、姚高辉、韩斌、胡凯建、周应华、王洪江、高成宇、尹升华、万志军、刘晓辉、梁权宇、黄明清 7、2014007 黄帝泉保护区低价值矿床胶结充填强化开采技术长沙矿山研究院有限责任公司、河北省矾山磷矿有限公司 宋嘉栋、吕书平、欧任泽、翟琢、柳小胜、李文华、林卫星、刘海生、宋兴、杨继锋、甯瑜琳、张玲飞、詹进、常伟、王长军、赵海
中条山有色金属集团有限公司加强和改进人才工作的意见 ７ 中条山有色金属集团有限公司加强和改进人才工作的意见 为了全面推进人才强企战略,充分发挥人才在企业的重要作用，确保集团公司实现平稳较快发展和打造百年铜企愿景的顺利实施,根据中央、省委和省国资委关于进一步加强人才工作的有关要求，结合集团公司实际,提出如下意见。 一、充分认识人才在企业改革发展中的关键性作用,切实增强做好人才工作的紧迫感和责任感 1、人才工作是事关集团公司兴衰成败的关键。当今世界经济全球一体化不断深入，科学技术迅猛发展,人才状况在国力较量和企业竞争中越来越具有决定性作用。社会的快速发展和企业生存与竞争的现实,一再证明了一个以人才发展为主流的时代已经到来,人才资源已成为最重要的、起关键性作用的第一资源。集团公司亦面临着人才竞争市场化、国际化的严峻挑战，要赢得主动、取得优势、发展壮大,成为具有市场竞争力和影响力的大企业,必须进一步加强和改进人才工作。大力开发人才资源,走人才强企之路,这也是深入落实十七大精神和科学发展观,实现企业可持续发展的必然要求。 ２、大力加强和改进人才工作，是集团公司加快发展的当务之急。近年来,集团公司十分重视人才工作,制定出台了一系列引人、育人、留人、用人的制度和政策,在创新选用方式、改进评价办法、拓宽成才渠道、强化激励约束等方面进行了积极探索,取得了显著成绩。但由于历史的原因和企业所处地理环境及人才观念等因素，人才队伍结构性矛盾突出,企业急需的经营管理人才、创新型人才,尤其是主体专业技术人才十分短缺，人才评价、激励约束机制和优秀人才脱颖而出的环境和氛围尚未完全形成，集团公司目前在人才的数量、人才的质量、