畅捷CRM 11.5
发版说明
畅捷通信息技术股份有限公司
2012年07月
目录
一、产品概述 (3)
二、目标用户 (3)
三、产品名称及版本号 (3)
四、主要新增功能及改进 (3)
五、运行环境 (8)
六、加密方式 (9)
七、注意事项 (9)
一、产品概述
畅捷CRM是面向小企业全力打造的简单、实用的客户关系管理应用！
畅捷CRM帮助企业用好自己的客户资源、管好商机跟进过程、引导好业务员跟单行为，
促进团队销售能力的提升；通过查询和分析，识别企业的价值客户，融合短信、邮件等工具，
实现精准营销；帮助企业实现客户智慧经营，收入倍增！
产品简单、实用、易用，上线周期短，支持多语言。
开发目标：为了更好的满足商贸服务业CRM的需求，同时优化软件操作，提升软件交互体验。
主要改进：在畅捷CRM11.3的基础上，增加线索，公海客户，收款模块，并优化首页展示及
界面交互。在系统管理模块中增加了商机回收功能，字段计算公式设置，引用型字段，提醒
设置。
二、目标用户
（1）商业服务业企业，以IT行业、教育培训、咨询、中介、广告、物流服务等为主要目标行业（2）制造业、商贸企业，以工贸、接单生产、贸易、分销型商贸为主；
三、产品名称及版本号
产品名称：畅捷CRM
版本号：V11.5
四、主要新增功能及改进
新增功能：
线索：网络线索自动收集，线索分配，线索转化客户，线索转化联系人，线索转化商机。线索跟进功能。
●公海客户：公海客户功能，管理员可以设置销售人员公海客户持有量，转化公海客
户分配公海客户，公海客户回收时间。销售人员可以领取公海客户，如果规定时间内没有签单，系统自动回收公海客户，其他销售人员可领取，继续跟进。
●收款计划，收款记录，交付计划：完善订单后续执行的功能，纪录收款交付信息。
●菜单自定义功能：可调整菜单显示顺序，位置。可修改菜单显示名称，修改菜单名
称的同时，对象名称同步修改，完成客户个性化应用。
●自定义首页：增加自定义首页信息框的功能，可以将关键信息放到首页显示。可以
将重要报表放到首页显示。在首页增加快捷操作的入口。
●查询方案设置：自定义查询方案，系统每一个小时扫描一下预置方案，将满足提醒
设置的信息用手机短信，系统提醒的方式提醒给客户。
●字段设置中增加公式设置功能：可对货币和数值型字段设置计算规则，自动计算字
段的值。
●商机回收功能：商机增加自动回收功能，一定时间内商机没有签单，系统自动将此
商机回收给商机的创建者。
功能改进：
●全新UI\UE调整，全面提升用户体验。支持多页签显示，去除频繁刷新机制，快速
响应操作。
●客户查看视图增加订单总金额，回款总金额，回款总数，订单总数，销售成本合计
字段，全面展示客户关联信息。
●行动日历视图优化按员工查看方式，选择员工更加方便易用。
●界面布局增加引用型字段，编辑对象时可查看相关对象的信息。
●服务与订单增加关联关系，做到信息共享，提升服务质量。
●员工设置中增加员工客户持有量设置，可以控制每个员工跟进客户的数量。
●增加列表合计功能，可对当前列表中的数值和货币字段进行合计汇总。
●产品增加停用功能，产品停用后，其他对象不可选择此产品。
五、运行环境
本产品使用MySQL数据库，在安装程序中集成了MySQL数据库的安装。
●软件环境
1.单机或服务器
操作系统：
Windows 2003 Server + Service Pack 2(Enterprise)
Windows 2008 Server+ SP1(Enterprise)
Windows 2008 Server R2(Enterprise)
Windows XP+Sp3 (Professional)
Windows 7(Enterprise)
数据库：
MySQL Community Server 5.5.17（32bit）
浏览器：
IE7.0、IE 8.0、IE9.0
2.客户端
操作系统：
Windows XP+Sp3 (Professional）
Windows 2003 Server + Service Pack 2(Enterprise)
Windows 7 (Enterprise）
Windows 2008 Server+ SP1(Enterprise）
Windows 2008 Server R2(Enterprise)
浏览器：
IE7.0、IE 8.0、IE9.0
●硬件环境
建议配置要求：
六、加密方式
●加密方式：硬加密。
●演示期控制
如果无法搜索到加密狗，说明用户目前使用的是演示软件或者未在服务端插上加密狗，则进行演示期控制。
演示版对演示期没有限制，但在产品没有注册的情况下，控制客户、联系人数量不能超过50条；超过50条后，不允许新增客户和联系人，系统给予提示。
如果服务端搜索到加密狗，则无演示期控制。
●站点数控制
如果无法搜索到加密狗，说明用户目前使用的是演示软件或者未在服务端插上加密狗。最大站点数控制为3 。
如果服务端搜索到加密狗，则获取到加密狗中的最大站点数，进行最大登陆站点数量的控制。
超过最大站点数量，则其它站点无法登录。
七、注意事项
1. 卸载畅捷CRM后，再次安装，覆盖数据库，安装结束后登陆系统，请先清理一次缓存，以
确保正常显示。
2. 如果安装出现端口冲突，则系统无法登陆，需要重新安装，并修改端口。
3. 产品进行注册后必须重新启动apache才能使用注册后状态。
4. 系统登陆人数超出限制，其他用户无法登陆。而且，如果用浏览器X关闭而不是正常退出
系统，该用户依旧占有站点。
5. 安装完成后，请不要关闭Mysql服务。
目录 上篇管理员操作指南 (2) 一、添加业务员帐号 (2) 二、修改业务员基本信息 (3) 三、离职人员帐号管理 (4) 四、开通流程 (5) 五、查看客户信息 (6) 六、修改客户信息（修改公司名称和登录密码） (7) 七、客户分配和延期 (7) 八、查看业务员销售跟进情况 (8) 下篇业务员操作指南 (8) 一、注册申请试用帐户（申请成功后，等待后台管理员审批） (8) 二、客户延期 (10) 三、查看/修改客户资料（修改密码和公司名称等） (11) 四、添加/查看联系记录 (12) 五、客户分类管理（回收站功能） (12) 六、销售跟进（可查看在线客户） (13)
CRM系统操作说明书 (https://www.doczj.com/doc/6a12385037.html,/daili) 上篇管理员操作指南 一、添加业务员帐号 第1步 点击“业务员管理” 第2步 填写“编号”，“用户名”“密 码”及“姓名”，“电话”；选 择“上级”，上级可以查看和 管理下属业务员的客户 1. 编号（赠送代码） “编号”即业务员的赠送代码，此代码用于注册客户时填写； 注：业务员的编号是由两个字母加四个数字组成。每个代理商所有业务员前四位都是相同的，前四位代表地区和代理编号，请不要自己编写。最后两位数字从01－99代表业务员的编号，编写时不要重复。
2．上下级管理 上下级管理设有三种角色：后台管理员，上级主管，业务员。后台管理员可以添加管理业务员，开通客户，查看、转移客户等功能；上级主管可以查看和管理下属业务员的客户；业务员只能查看自己的客户。此后台可无限制增加上下级关系。 二、修改业务员基本信息 进入“业务员管理”模块,在业务员列表中点击“修改”，即可修改相应信息； 若需更改上下级关系，在上级下拉框中选择该业务员上级管理者，点击“修改”确认。 修改公司组织结构（更改业务员上级主管） 第1步 进入“业务员管理”模块,在业务员列表点击“修改”； 第2步 填写需要修改的信息，需修改上级管理者，点击“选择”., 最后点击”添加”。 进入“客户管理”模块,在业 务员列表点击“移动业务员”，若业务员A移动至业 务员B,则B是A业务员上级 管理员。点击十字符号，可 看到该业务员所有下属。此 树状结构图即公司销售部的 组织结构。
中亿启航数码科技（北京）有限公司 CRM 系 统 使 用 规 范 手 册 2012年 8月 8号
目录 一：目的 (4) 二：规范模块. (4) 1：公司平台 (4) 1.1 工作报告 (4) 1.1.1：周报填写要求 (4) 1.1.2：月报填写要求 (4) 1.1.3：半年结总填写要求 (4) 1.1.4：年终总结填写要求 (4) 2：事件目标 (4) 2.1 主题格式 (4) 2.2 出差任务完成填写行动规范 (5) 3：客户管理 (5) 3.1 新增客户填写要求 (5) 3.1.1：对无效客户处理办法 (5) 3.1.2：重复客户处理办法 (5) 3.1.3：重复客户审请归属权办法 (5) 3.1.4：恶意或强行填写系统中已有客户处理办法 (5) 3.2 客户分类 (5) 3.2.1：直接客户定义 (6) 3.2.2：分销商客户定义 (6) 3.2.3： CRM 系统填写客户主分类要求 (6) 3.2.4：公司或单位简介填写要求 (6) 3.3 关联日程填写规范 (7) 3.3.1：关联日程定义 (7) 3.3.2：关联日程填写规范要求 (7) 3.3.3：模板调用方法 (7) 3.3.4：填写规则如下 (7) 3.3.5：填写的关联日程前后记录要求 (7) 3.4 主分类客户数量及联络频次要求 (7) 3.4.1：直销客户： (7) 3.4.2：分销商客户 (7) 3.5 客户联络记录质量及绩效考核要求： (7) 3.5.1：与客户沟通记录要求 (7) 3.5.2：填写客户信息要求 (7) 3.5.3：客户信息检验步骤 (7) 3.5.4：填写客户信息的质量考核关注点 (7) 3.5.5：对团队管理层考核 (8) 3.5.6：考核依据 (8) 3.5.7：考核成绩公布方法 (8)
客户关系管理系统操作手册 文档控制 文档更新记录 目录 1.整体流程图 (2) 1.1.客户关系管理流程图 (2) 2.功能 (2) 3.公共部分说明 (2) 4.客户关系管理 (4) 4.1客户来源维护 (4) 4.2关系类型维护 (5) 4.3交流类型维护 (6) 4.4交流自定义信息维护 (6)
4.5热点分类维护 (8) 4.6产品类别维护 (9) 4.7产品信息维护 (10) 4.8客户意向维护 (11) 4.9客户状态维护 (12) 4.10计划类型维护 (12) 4.11计划设置维护 (13) 4.12客户信息维护 (14) 4.13交流信息维护 (17) 4.14计划信息维护 (22) 1.整体流程图 1.1.客户关系管理流程图 2.功能 客户关系管理： 维护客户基本信息，包括客户来源、关系类型、交流类型、产品类型等；可更改客户负责人，共享客户；可以通过相应的计划与客户进行交流；系统使用方便快捷，简化客户管理。 3.公共部分说明 公共说明： ●本系统使用浏览器主要针对浏览器为IE8、IE9。 ●“邮件管理”、“文件管理”、“任务管理”三个模块选择的用户为“用户管理”中的用户 信息，其他模块均为“组织人员分配”中的用户信息。 ●查询时文本查询条件支持模糊查询。 ●必填项：在追加、修改页面中必填项，控件左上方用“”进行标注。 ●失效:对失效的数据只能进行查看，不能进行其它操作。 ●分页：分页在页面最下方进行显示，如下图： 合计：显示检索数据的总共记录数、总共页数，每页总记录数，当前位于的页数。
首页：点击，页面显示第一页信息。 尾页：点击，页面显示最后一页信息。 上一页：点击，页面显示当前页面的上一页信息。 下一页：点击，页面显示当前页面的下一页信息。 跳转：在中输入要跳转页面的数字，点击按钮，页面跳转到输入数字的页面，同时在中输入的数字清空。 输入的数字为0或为空或数字大于尾页，页面不进行跳转。 按钮说明： 点击此按钮，打开开窗页面，进行数据的选择；点击 点击此按钮，按钮，
新建用户设置，第1步（共3步） 在用户页面上输入用户详细信息 点击继续按钮 ?点击保存按钮后会进入用户搜索页面。这就跳过了新建用户的第2步 ?点击保存和新建按钮将会保存新建的用户，再次显示用户页面您就可以再新
新建用户设置，第2步（共3步），更多用户详细信息面板 在安全性面板上输入用户详细信息 新建用户设置，第2步（共3步），安全性面板 选择继续按钮 ? 保存按钮将带您回到用户查找页面。这绕过第3步（共3步）的用户设置。 ? 保存和新建按钮将会保存新建的用户，再次显示用户页面您就可以再新建用 户。这在新建一些有序的用户是很有用的，因为它不需要审查的用户首选项 在第3步。 ? 上一步按钮返回您的新用户的设置的第1步（共3步）。如果你回到上一页Operator ：适用于操作人员，如资材部 Sales: 适用于业务员Sales Manager 选择其能看到我的CRM 无用户：不能看到任何“我的 CRM ” 仅用户：能看到自己的“我的 CRM ” 所有用户：能看到其区域内的 所有用户的“我的CRM
禁用用户和分配记录页 6．选择一个个人用户或组重新分配被禁用用户的记录。 7．选择该复选框在分配公司和个员面板 ?公司-重新分配公司的账户既不选择用户也不选择的小组中的成员。 ?人员-重新分配人员的账户既不选择用户也不选择的小组中的成员。 ?始终将公司/人员中的记录重新分配给单个用户-如果一个小组正在重新记录，使这个复选框，确保团队成员谁得到分配同一个用户以前所拥有的公司或人员内的层次较高的记录（如公司或人员）也得到相关子记录（例如通信），如果他们选择的一部分重新分配的过程。 这种逻辑也适用公司和人员的选择。被公司分配的小组成员获得分配以前在公司由同一
公司CRM系统应用管理制度案例
**CRM系统应用管理制度 一、目的 为了保证**公司CRM项目的有效实施和应用，加强项目统一指挥协同和实施过程的可控性、充分调动使用人员的积极性、确保公司业绩目标完成，特制定本管理制度。 二、适用范围 **公司总部销售市场人员以及相关职能部门、区域分公司、联营公司及代理伙伴。 三、日常使用要求 1.公司所有销售人员、售前支持人员、市场部人员、部门助 理、管理人员以及系统管理、维护人员等必须使用该软件进行相关日常工作。 2.出差人员根据需要上线工作，并要求每三天至少一次上线了 解相关信息，进行工作安排和小结。因其它重要工作不能在线的人员须抽空对客户进展信息并定期维护。 3.公司总部销售业务部的部门经理、分公司及联营公司和代理 公司的总经理、副总经理，应每天关注CRM系统信息进展情况，负责人不能在线时，要求安排其助理将当天的系统的进展信息转告负责人，紧急事件应及时电话联络。 4.今后所有的费用报销均关联CRM系统中的关键信息与数据作
为报销的依据。费用明细中凡是和客户有关的费用必须阐明客户的真实进展与关键价值，否则不予报销。关系到销售行动的必须填明关联行动或事件，否则不予报销。 5.所有销售人员每周必须有针对商机客户、销售机会的行动并 录入系统、维护信息，由销售管理部根据情况做出信息录入量的要求。 6.公司本部、区域分公司签订的销售合同和联营公司、代理以 本部名义签订的销售合同，其客户必须为CRM系统内所存在的客户，否则不予审批。 7.联营公司、代理伙伴的客户信息也必须在CRM系统内定期维 护，否则日后的特价审批，不予以处理。 四、客户信息录入管理 在CRM系统中，主要有三种角色的客户信息录入人,分别为直销人员(直销客户) 、渠道人员(代理商、代理终端客户)、商务经理(商机管理人员)。 录入要求： 1.客户信息、联系人信息、商机信息、销售机会信息、客户进 展及行动信息、销售单信息等新建信息必须按要求填写全
CRM客户关系管理系统需求规格说明书 编号： 版本：
CRM客户关系管理系统需求规格说明书修改记录
1．概述 客户是公司最宝贵的资源，为了更好的挖掘老客户的价值，并开发更多新 客户，公司决定实施客户关系管理系统。希望通过这个系统完成对公司客户 基本信息、联系人信息，交往信息，服务信息的规范化管理，希望通过对销 售机会、客户开发过程的跟踪和记录，提高新客户的开发能力，希望系统提 供相关报表，以便公司高层领导能够随时了解公司客户情况。 客户服务是一个设计多个部门，存在一定的流程工作，客户服务水平的高 低决定着公司的核心竞争力。希望通过该系统，让相关人员可以在线完成对 客户相关的处理和服务记录。 1.1背景 在全球一体化、企业互动和以INTERNET为核心的时代，企业面临着如何发展潜在客户，如何将社会关系资源变为企业的销售和发展资源的一系列方法策略。在上述背景下，客户关系管理系统应运而生，系统以客户为中心，实现市场、销售、跟踪工作的管理平台。系统旨在改善企业与客户之间关系的新型运作机制，服务于企业的市场、销售、跟踪与技术支持等与客户有关的环节。 本系统符合中小企业客户管理的实际需求，能快速有效管理公司客户，巩固客户关系，监督管理营销进程，推动企业的快速成长。 1.2 目的 本文档是上海泽众软件有限公司为制定CRM客户关系系统的需求、进度规划安排及组织开发测试所撰写的文档。本文档的编写为后续功能的设计、开发提供依据，为项目成员理解详尽需求提供参考，以及在开发过程中的协同工作提供强有力的保证。同时本文档也作为项目评审验收的依据之一。
1.3 范围 本系统包括：客户管理、联络管理、文档管理、预约管理、文档管理5个模块。另外包括权限管理模块用于系统用户、角色和相关权限等。系统功能应满足合同和相关投标书所描述的功能。 1.4 读者对象 项目决策者、开发工程师、客户经理 1.5 参考文档 《产品需求调研》 《CRM计划任务说明书》 《合作方批文》 1.6术语定义 系统用户：泽众公司管理员 客户：购买泽众公司产品或者有意向购买公司产品的单位不包括个人客户。 客户服务：泽众公司销售人员 2.系统说明 2.1概述 客户关系管理系统用于管理与客户相关信息和活动。包括客户管理、联络管理、文档管理、预订管理、日志管理，本系统需要提供客户信息预约、签约、客户服务信息的查询功能。
CRM系统功能说明 1客户资料管理模块 通过对客户的集中管理，实现客户资源的企业化，可以避免因业务调整或人员变动带来客户资源流失和客户管理盲区的产生，更重要的是可以通过信息提供来支持业务角色工作，达到对业务阶段和行动监控指导的效果，这项工作是应用CRM的关键工作。 CRM系统中的“客户信息”管理功能，是围绕客户信息的全面、动态的管理功能。针对任意客户除记录基本信息，如：客户名称、地址、电话、邮编、联系人、电子邮件、网址等。客户信息管理还包括：联系人管理、负责员工管理、负责部门管理、合作伙伴管理、已购产品（服务）管理、感兴趣产品（服务）管理、销售机会管理、报价单管理、销售订单管理、竞争订单管理、参与的市场活动管理、市场调查、服务调查、反馈管理、任务管理、工作记录管理、关怀建议管理、工作日程管理等。同时企业可以根据对客户管理的要求，自定义各种类型的信息字段，以满足企业管理客户的需要。CRM系统的客户管理能够基于最新的客户相关信息，对企业了解、掌握客户的需求特征提供了直观、及时、全面和准确的呈现。 CRM系统的完整客户信息管理可以将客户的基本信息完整记录，并且可以方便地添加自定义属性，根据业务扩展的需要随时增添客户信息的收集广度和深度。 完整的客户信息形成重要的客户管理基础，可以为决策者、部门主管和企业员工所共享。
图1 完整的CRM系统的客户信息管理 2客户资源分配及转移管理模块 CRM系统提供“客户分配”管理功能，提供分配给员工和分配给部门两种方式。如：可以将任意客户根据业务需要分配给有权限的任意员工，分配后客户信息将完整的移交；也可以将任意客户根据业务需要分配给任意部门，部门主管再根据情况来向员工分配该客户，以保持客户跟踪的连续性和有效性。 CRM系统的客户分配功能可以将任一客户信息分配给系统中的任一用户，实现最精细的客户分配功能，充分满足学府对客户信息的共享要求，同时不会造成客户信息的泄露或失密。 3客户联系人管理模块 系统在对客户、合作伙伴、进行全面管理的同时，深入到了企业联系人的管 理的层面。 联系人成为了客户管理中非常重 要的一条主线。通过客户、合作伙伴、 供应商中联系人的管理可以方便的查 询到与企业的联络状态；通过对多个联 系人的关系树管理，可以清楚的了解到
客户关系管理系统操作手册文档控制 文档更新记录 $ 文档审核记录
目录 1.整体流程图........................................................................................................... 错误!未定义书签。 .客户关系管理流程图 ................................................................................... 错误!未定义书签。' 2.功能....................................................................................................................... 错误!未定义书签。 3.公共部分说明....................................................................................................... 错误!未定义书签。 4.客户关系管理....................................................................................................... 错误!未定义书签。 客户来源维护 ............................................................................................... 错误!未定义书签。 关系类型维护 ............................................................................................... 错误!未定义书签。 交流类型维护 ............................................................................................... 错误!未定义书签。 交流自定义信息维护 ................................................................................... 错误!未定义书签。 热点分类维护 ............................................................................................... 错误!未定义书签。 产品类别维护 ............................................................................................... 错误!未定义书签。 产品信息维护 ............................................................................................... 错误!未定义书签。 ^ 客户意向维护 ............................................................................................... 错误!未定义书签。 客户状态维护 ............................................................................................... 错误!未定义书签。
CRM系统操作手册 一、系统登陆 测试系统登陆网址为：http://10.0.16.43:8080/Portal 正式系统登陆网址为：https://www.doczj.com/doc/6a12385037.html,:8080/Portal 二、权限划分 1、权限说明 系统中原老窖用户权限在本次修改中无变动。经销商用户有用户管理员、品推经理、品推主管、品推人员四种角色。 用户管理员可为其经销商公司新增CRM系统账号、分配用户权限。 账号命名按照两个字的姓名使用拼音全拼；三个字及以上的姓名第一个字使用拼音全拼，其余的字使用首字母来进行命名，如遇到重名的情况，在拼音后加上数字用以区别。如：张三的账号为zhangsan，张三海的账号为zhangsh，若另有一个张三的话，其账号为zhangsan1，以此类推。 品推人员可以录入VIP客户信息，但需要主管审批后方能生效。可以查看、修改自己负责的VIP客户信息。 品推主管可以录入VIP客户信息，信息录入后直接生效。可以查看、修改自己以及下属负责的VIP客户信息。同时可以调整VIP客户的维护人员。 品推经理可以查看、修改该经销商公司下所有的VIP客户，同时也可录入新的VIP 客户信息。 2、用户管理操作说明 用户管理进入：在页面左方导航栏中，点击“系统服务”后下方会出现一块白色区域，点击其中的用户管理即可进入用户管理界面 进入用户管理界面后，可在查询条件中输入想要查询的条件，其中姓名为用户姓名汉字，而登录账号为用户使用的账号，如：guibin、shenjs，等。 进入用户管理界面时会默认将经销商公司下的所有用户显示出来，用查询条件进行用户的单独查询。结果会显示在查询条件下方的用户列表中
操作指导概述 Summary of Work Instruction
目录 1进入系统 (3) 1.1用户登录 (3) 1.2找回密码 (4) 1.3系统主页面及功能 (4) 2问题单创建 (5) 2.1进入新建问题单页面 (5) 2.2新建问题单 (6) 3问题单处理 (9) 3.1修改问题单 (9) 3.2受理问题单 (10) 3.3更新处理进展 (10) 3.4申请补充信息 (13) 3.5补充信息 (13) 3.6升级退回 (14) 3.7升级研发 (15) 3.8整理研发方案 (17) 3.9提交解决方案 (18) 3.10实施反馈 (19) 3.11问题单挂起 (20) 3.12升级 (23) 3.13关闭 (25) 3.14分析 (27) 3.15转单 (27) 3.16派单 (29) 3.17问题单评论 (31) 4问题单查询 (32) 4.1快速查询 (32) 4.2高级查找 (33) 4.3查看问题单 (34) 5客户管理 (37) 5.1客户信息注册 (37) 5.2客户信息查询 (38) 6CRM处理规性要求 (39) 6.1CRM问题单状态定义 (39) 6.2CRM问题单超期规则 (40) 6.3CRM系统中各时间点定义 (40) 6.4创建问题单规 (42) 6.5问题处理中规 (45) 6.6升级问题单规 (46) 6.7关闭问题单规 (47) 附：升级研发问题单的处理步骤 (48)
CRM是H3C的客户问题管理系统：通过WEB方式（crm.h3c.）为客户提供问题反馈接口：工程师通过该系统受理、记录、跟踪、解决所有的客户问题： 1进入系统 1.1用户登录 1、用户使用Firefox或者IE（版本8.0或更高版本）进入问题管理系统，首次登录输入域账号和密码； 2、首次登录时，系统显示操作向导（微软提供的），如果不想下次登录再次看见此向导，可勾选“不再显示此信息”；
明源CRM销售管理系统快速应用手册 1
明源CRM销售管理系统 快速应用手册 2
前言 本手册主要面向的是明源CRM销售管理系统的操作人员, 经过对系统核心业务操作的讲解, 能够快速进行系统应用。同时, 本手册也能够作为日常系统操作流程的快速查询, 减少培训的需求。如果想对本手册中的相关描述或功能有进一步的了解, 能够查询《明源CRM销售管理系统操作手册》。 本书的编写约定: 格式意义 ””窗口名称 【】模块名称 〖〗窗口中的按钮 < > 窗体中的标签页 ?小项说明, 用于在大项下无先后次序的小项说明 ●大项说明, 用于无先后次序的明细条目的说明 提示信息, 这个图标提醒您, 如果您想把事情做的好些, 就要牢记这些信 息 3
目录 一、如何建立房源.............................. 错误!未定义书签。 二、如何给房间定价或调价.............. 错误!未定义书签。 三、如何制定付款方式...................... 错误!未定义书签。 四、如何制定折扣.............................. 错误!未定义书签。 五、如何放盘...................................... 错误!未定义书签。 六、如何进行客户跟进...................... 错误!未定义书签。 七、如何查询房源并打印置业计划 . 错误!未定义书签。 八、如何选房并打印选房确认单...... 错误!未定义书签。 4
九、如何签署认购书.......................... 错误!未定义书签。 十、如何签约...................................... 错误!未定义书签。十一、如何收款错误!未定义书签。 5