2010年防水行业年度报告 ——中国建筑防水协会
编者按：2010年防水行业年度报告概括了2010年宏观经济发展状况，描述了2010年中国建筑防水行业的发展现状及经济运行情况，总结了“十一五”期间特别是2010年度防水行业发展动态，介绍了相关产业的政策法规和标准规范。
2010年宏观经济概况
2010年我国宏观调控总体延续“稳增长，调结构”的思路，上半年我国经济基本摆脱金融危机的影响，做到稳增长，下半年经济发展重心逐渐向“转变经济发展方式、调整经济结构”转移。
在国家积极的财政政策和适度宽松的货币政策之下，2010年我国经济总体运行良好。前三季度国内生产总值268660亿元，按可比价格计算，同比增长10.6%，比上年同期加快2.5个百分点；分季度看，一季度增长11.9%，二季度增长10.3%，三季度增长9.6%。较2009年，2010年全社会固定资产投资同比增长幅度下降
9.4%，社会消费品零售总额和出口额的同比增长率均有明显上升。
屋面和防水相关行业发展状况
防水产品应用领域广泛，与之相关的行业较多，包括城镇固定资产投资、房地产业及上游的相关行业等。
城镇固定资产投资
与防水行业紧密相关的基础设施建设和房屋建设是城镇固定资产投资的重要构成部分。2006~2010年，我国城镇固定资产投资完成额呈指数上升，2010年1~10月，城镇固定资产投资完成额为187556.10亿元，较2006年同期增长167.67%。
2010年1~10月，城镇固定资产投资中，国有及国有控股完成额为77949.96亿元，占41.56%，住宅完成额占16.43%，房地产开发完成额占20.30%。
房地产业走势
2010年，政府频繁出台相关政策抑制部分地区房价过快上涨，如限制家庭购房数量、减少房贷优惠、落实最严格的土地管理制度等。这些政策的实施在一定程度上影响房地产业的快速发展，但居民的住房需求属于刚性需求，2010年我国房地产市场形势依然较好。
国房景气指数：2010年10月份全国房地产开发景气指数（简称“国房景气指数”）为103.57%，比年初下降1.9%，较去年同期上升1.54%。
投资完成额：1~10月，房地产开发共投资38070亿元，同比增长36.5%，同比增幅提高17.6个百分点。 施工和竣工面积：1~10月，全国房地产开发企业房屋施工面积36.98亿平方米，同比增长28.3%；房屋新开工面积13.18亿平方米，增长61.9%；商品房屋竣工面积4.20亿平方米，增长11.4%。
销售面积：1~10月，全国商品房销售面积7.24亿平方米，同比增长9.1%，增幅比前三季度提高0.9个百分点。其中，商品住宅销售面积增长6.8%，办公楼增长26.6%，商业营业用房增长34.5%。 燃料动力及原材料价格
2010年原材料、燃料和动力的购进价格指数较2009年均有明显上升，1~10月原材料、燃料和动力的购进价格指数均值为109.45，10月当月价格指数为108.09。
沥青等主要原材料价格走势
2010年1~11月，我国重交沥青的出厂价格走势为先上升后下降而后转稳，部分地区的11月份价格略有提高；11月份的重交沥青出厂价格基本与1月份的价格持平。与2008、2009年比，2010年我国重交沥青的出厂价格波动较小。
XX 年防水行业年度报告
（中国建筑防水协会） 【最新资料，WORD 文档，可编辑修改】
2010年1~11月份国际市场（WTI）原油价格和布伦特原油的价格走势基本趋同，我国重交沥青价格波动较国际原油价格滞后1~2月。
今年1~11月，我国SBS改性剂的价格上涨幅度10%左右，聚酯胎的价格涨幅较大，约为80%~90%。
中国建筑防水行业发展现状
防水材料产品产量、产品结构和增长特点
产品产量与结构
2010年主要建筑防水材料的产量预计完成情况见表1，2010年主要建筑防水材料的总产量预计达103130万平方米，同比增长13.6%；其中新型防水材料产量预计可达89710万平方米，占建筑防水材料总产量的86.99%，沥青油毡类防水卷材的产量预计为13420万平方米，占13.01%（见表1）。
2010年主要建筑防水材料的产品结构（见图2），其中SBS/APP改性沥青防水卷材的占比最大，为26.28%，防水涂料和高分子防水卷材分居第二和第三位，分别为23.12%和15.13%。
产量增长特点
2010年，在国家宏观经济全面向好的情况下，建筑防水行业主要下游市场———房地产业、房屋建筑业和基础设施建设领域都有明显的增长，拉动整个防水行业产品产量同步增长。预计2010年全行业防水材料总产量同比增长13.6%，其中新型防水材料增长18.3%，其主要增长特点为：
（1）全年建筑防水产品需求强劲，许多骨干企业都增加投资新建和改造装备，增加生产能力，虽然上游市场主要原材料沥青、聚酯胎等产品价格高位运行，但SBS、APP改性沥青防水卷材产量与上年同比增长幅度预计仍高达21.7%，为27100万平方米。
（2）近几年投资建设的高分子卷材生产线相继投产（包括宽幅卷材和宽幅自粘卷材），而基础设施建设包括高铁、隧道、地铁和大跨度轻型工业与民用建筑屋面需求旺盛，预计今年高分子卷材与上年同比增长10.2%，达到15600万平方米。
（3）防水涂料增长明显，主要是高速铁路桥梁防水工程全面展开，喷涂聚脲防水涂料产量激增35000吨以上，工程领域和家装零售领域应用量增长明显。预计今年防水涂料产量与上年同比增长18.6%，应用量达到23840万平方米。
（4）自粘卷材近几年持续较快发展，今年预计自粘卷材产量与上年同比增长28.8%，达到12820万平方米。
（5）由于上海世博会城市改造项目已告一段落，主要应用于上海“平改坡”项目的沥青瓦产品需求下降，与此同时，沥青瓦被应用于其他省份的新开工项目。总体而言，今年沥青瓦的预计总量与上年持平。
（6）各地限制性产品政策纷纷出台，复合胎沥青卷材等限制产品的市场继续萎缩，产量持续下降。
建筑防水材料行业经济运行情况
行业工业经济指标情况
国家统计局对617家防水企业的统计数据显示，2010年1~10月，防水行业工业总产值总体较上年同期有大幅增加，累计增长率达35.33%；产品销售率为97.95%，新产品产值同比增长42.54%，产品销售产值同比提高34.85%。
防水企业中，1~10月份小型规模企业的工业总产值同比增长36.49%，占行业工业总产值的86.12%，大型企业的工业总产值同比增长-57.52%，仅占0.44%；不同性质的防水企业中，私人控股企业的工业总产值同比增长39.84%，占行业工业总产值的九成以上，国有控股企业的工业总产值同比增长-30.28%，占0.91%。
2010年1~10月防水行业投资完成额为800368万元，同比增长9.46%，其中山东省的投资完成额在全国排第一，达119407万元，同比增长-32.55%，辽宁和河南的投资完成额分居第二和第三位。
主要省市防水行业概况
2010年1~10月防水行业工业总产值最高的三个省份分别是山东省、辽宁省和河南省，工业总产值占比分别是55.01%、10.07%和3.84%。前十个省市的工业总产值占全防水行业工业总产值的90.11%。
防水企业经济效益分析
2010年1~8月，防水行业主营业务收入为351.36亿元，同比增长37.76%；主营业务利润率为14.81%，较去年同期略有降低。
1~8月，防水企业利润总额达20.28亿元，同比增长37.49%，2000~2010年的利润总额呈指数上升。1~8月，防水行业的销售利润率达5.77%，与去年同期基本持平。
防水材料进出口情况
受国际金融危机和欧洲债务危机等多方面因素影响，我国防水材料出口量大幅下降，1~10月油纸的出口量同比下降75.2%。随着我国经济的快速发展，防水材料进口量急剧上升，1~10月油纸的进口量同比上升169.9%。
2010年度防水行业发展动态
产业结构加速调整，行业投资增势不减
2010年是防水行业近几年产业结构调整力度最大的一年，许多重点企业落实国家产业政策，加大投资力度，建设新的产业基地，产品升级换代，装备改造升级，加快了行业产业结构调整。
（1）东方雨虹近期在资本市场融资，在锦州和惠州分别建设两个生产基地，分别生产2000万平方米改性沥青防水卷材和防水涂料产品，引进美国阿迪公司的2条生产线（锦州项目）于2010年12月安装调试，其岳阳的年产500万平方米TPO卷材生产线也于2010年投产。
（2）卓宝在成都建立了第五个产业基地，采用引进设备，生产2平方米幅宽的自粘卷材。
（3）北京立高建设的湖北仙桃和安徽庐江两个产业基地，都于2010年年底投产，深圳蓝盾建设的湖北孝感基地已于2010年年初全面投产。
（4）山东宏源的常州基地、四川蜀羊的武汉基地也都在建设之中，2011年将陆续投产。
行业兼并重组加快，行业集中度明显提高
2011年防水行业兼并重组加快，北京东方雨虹全面收购云南昆明风行、美国格雷斯成功收购武汉美利信，还有一些其它并购项目也在进行中。东方雨虹1~9月份实现销售收入13亿元，是行业第一个突破10亿销售收入大关的企业，正努力实现年销售收入20亿的目标。2010年行业中销售收入超5亿元的企业进一步增多，更多的企业迈入了亿元门槛，行业集中度明显提高。
促进科技创新，行业技术进步显着
（1）2010年是喷涂聚脲防水技术全面应用的一年，京沪、京石、石武、沪杭等高速铁路桥梁防水工程采用聚脲约35000吨。防水协会受铁道部委托，培训相关技术和施工人员1000多人次，保证了新技术的实施。
（2）格雷斯中国公司和东方雨虹分别研制的中国产自粘胶膜高分子防水卷材，也已大面积应用于基础设施工程。
（3）美国FM认证实验室正式对苏州防水院“屋面系统单层卷材抗风揭实验室”检测授权，并与其签约共同建立“金属屋面抗风揭实验室”。
（4）2010年有20家企业41个项目通过住房和城乡建设部科技中心专家审查，列为2010年住房和城乡建设部科技成果———防水专项推广项目。
（5）光伏建筑一体化（BIPV）柔性太阳能光伏电池组件技术首次亮相中国国际屋面和建筑防水技术展览会，将成为太阳能屋面的首选技术。
（6）2010年行业各类技术研讨会和论坛迭出不穷，仅中国建筑防水协会2010年就推出十多场研讨会，一些专项研讨会备受瞩目，如与铁道部合作的“高速铁路桥梁防水技术研讨会”，与住房城乡建设部合作的“注册建筑师防水技术专场研讨会”，与房地产总工办合作的“房地产四总师防水研讨会”，和与北京十大建筑集团合作的“建筑防水与建筑节能研讨会”等。
（7）住房城乡建设部在北京主持召开了《建筑防水材料及应用技术评价》项目验收会，该项目由中国建筑防水协会承担，验收会审查并验收通过了该报告。
（8）东方雨虹TPO卷材单层屋面系统通过了美国FM认证（包括防火和抗风揭等），这是我国首个通过FM认证的单层屋面系统，也标志其已具备了参与国际竞争的实力。
（9）索普瑞玛在世界第一大跨海桥———青岛海湾大桥防水工程中成功应用机械化施工改性沥青桥梁专用防水卷材，这一技术首次被应用在特大桥梁防水工程中。
（10）部分防水企业已逐步开始向屋面系统材料制造商方向发展，如天津奇才研发出阻燃性能达到B1级的防水保温一体化板，深圳卓宝研发出防水保温装饰一体化板等。
（11）北京园林所耐根穿刺性能实验室通过国家实验室计量认证，这标志该所已具有世界承认的“防水卷材耐根穿刺性能实验室”检测资质，这是我国首家也是唯一一家这类实验室。
2010年，历时两年的第一批防水材料耐根穿刺商业测试在北京市园林科学研究所的实验室内顺利结束，此次共有6家国内外企业生产的防水卷材顺利通过耐根穿刺性能测试。
继续开展国家质量抽查，产品合格率基本持平
国家质量监督检验检疫总局公布的《2010年建筑防水卷材产品质量国家监督抽查结果》披露，本次抽查对北京、天津、上海、重庆、辽宁等12个省市148家企业生产的150个建筑防水卷材产品进行了国家监督抽查，抽查中发现22个产品不合格，产品抽样合格率为85.3%，与上年的85.7%基本持平。
企业主动履行社会责任，积极参与社会公益事业
（1）2010年10月，东方雨虹在北京国家会议中心发布了《东方雨虹2009年度企业社会责任报告》，这是东方雨虹第二次发布社会责任报告，从多个方面全方位地向社会公布了该公司2009年度履行社会责任的情况及未来的努力方向。
（2）立高集团向中国青少年发展基金会捐赠100万元设立“立高慈善教育文化基金”，用于青少年教育公益事业，并承诺每销售出去一件防水产品，就为“爱护下一代希望工程”捐献一元钱，连续三年每年捐助不少于100万元。
积极开展行业“十二五”规划编制，确定行业发展目标
2010年，中国建筑防水协会在住房城乡建设部立项，申报了《“十二五”期间我国建筑防水行业规划目标、措施和政策建议研究》专题。通过开展调查研究工作、召开编制工作座谈会，商定了行业“十二五”发展规划纲要，并确定了行业“十二五”发展主要目标。
行业社团组织发展迅速，行业组织服务能力明显增强
2010年多个省市顺应当地防水产业发展需求，适时成立和完善相关社团组织，为当地防水企业服务，推动防水产业发展。
（1）根据防水行业发展的需要，中国建筑防水协会设立了单层卷材屋面分会、种植屋面技术分会、喷涂聚脲防水技术分会和密封材料技术分会，并积极开展相关专业研讨活动。
（2）我国第二家省级防水工程协会———河北省建筑防水工程协会成立，该协会是河北省内从事建筑防水施工的企业及科研设计单位、大专院校自愿组成的全省性、专业性、非营利性的社会团体。
（3）寿光市防水行业协会成立标志着我国首个县级的防水行业社团组织的建成，该协会由全市防水材料生产企业、销售企业、科研院校以及行业管理部门的代表组成，为寿光市防水企业的发展提供各方面的服务。
（4）北京市建设工程物资协会防水材料分会成立，该分会的成立将促进北京防水材料企业的进一步发展。
（5）辽宁省盘山县被中国建筑防水协会授予“中国建筑防水之都”的称号，盘山县宣布将建成新型防水材料产业基地。
（6）中国建筑业协会建筑防水分会授予河南省平舆县“中国建设工程防水之乡”的称号。
（7）海南省建筑防水协会已经有关部门批准筹建，将于近期召开成立大会，这将是我国第六个省级防水社团组织。
加强国际技术交流，引进国外先进技术
中国建筑防水协会通过组织企业出国访问、开展研讨会、组成联盟等方式积极展开国际合作与交流，推动行业技术进步。
（1）中国建筑防水协会代表团应美国屋面工程协会的邀请，组织来自科研、设计、生产和施工等领域的27位会员代表展开为期14天的赴美访问。
（2）中国建筑防水协会聚脲技术分会召开了中美聚脲技术研讨会，包括美国聚脲发展协会（PDA）代表在内的30余人参加会议。
（3）中国聚脲防水技术分会和美国聚脲发展协会签订联盟协议，给各自成员推广聚脲技术及其应用方面最佳的产业实践；联盟双方建立互为平等的信息交流伙伴关系。
（4）中国多个组织团体的25位防水专家组团赴韩国首尔参加第二届中日韩防水研讨会，交流了各国近年来在防水材料品质的提高、施工技术的改进以及市场的拓展等方面的成果和经验。
全国建筑防水工程应用调查概况
由中国建筑防水协会、中国建筑业协会建筑防水分会、中国建筑学会防水技术专业委员会三家联合发起，《中国建筑防水》杂志社具体实施的“全国防水材料工程应用调查”工作已连续成功开展三次，调查对象是全国范围内具有防水专业施工资质的企业。
“2009年全国防水材料工程应用调查”共收到104家企业提供的1125个工程调查数据。本次调查统计汇总的结果显示：2009年104家企业施工的工程中35种防水材料的应用总量（以施工面积计）共计26678.68万平方米。
2009年调查的防水工程中，SBS改性沥青卷材的用量最大，占19.59%，聚氨酯涂料和自粘橡胶沥青防水卷材的用量分居第二和第三位。前10位防水材料的总工程用量占调查总量的84.39%，较2008年提高0.03%（见表1）。
调查的防水材料中，热塑性聚烯烃卷材的平均施工单价最高，为115.26元/平方米；SBS改性沥青卷材的单位排第十，为48.12元/平方米。
不同的施工部位中，垃圾填埋场的防水施工单价最高，为155.35元/平方米，混凝土面层和金属屋面的平均施工单价分别为66.74元/平方米和63.32元/平方米，居第二和第三位（见表2）
“十一五”发展总结
我国建筑防水行业较好地完成了“十一五”规划确定的发展目标。建筑防水材料产量2010年达到103130万平方米（预测值），年均增长10.71%，比“十一五”目标产量高出35.70%。其中，新型建筑防水材料的预期产量是89710万平方米，年均增长21.63%，较“十一五”目标产量高出40.17%（见表1）。
政策导向
“十一五”期间，政府先后出台多项政策法规，整顿市场秩序，推动行业发展、企业进步、产业升级。
（1）住房和城乡建设部―――《建设部推广应用和限制禁止使用技术》的公告【第218号】；
（2）住房和城乡建设部―――《建设部关于发布建设事业“十一五”推广应用和限制禁止使用技术的公告》【第659号】(发布日期：2007年6月14日)；
（3）国家发改委―――《产业结构调整目录（2005版）》（发布日期：2005年12月）；
（4）国家质量监督总局―――《防水企业生产许可证实施细则》；
（5）商务部―――《外商投资产业目录》；
（6）国家税务总局―――《建筑防水材料生产兼施工企业不再重复纳税的通知》；
（7）住房和城乡建设部―――《建筑业10项新技术（2010）》。
这一系列产业政策的贯彻实施，对我国防水行业调整产业结构、规范防水市场、推动技术进步、引导行业健康发展起到了促进作用。
科技进步
（1）提高生产装备水平。“十一五”期间，国产卷材生产线水平逐步提高，卷材生产线设计产量普遍由200万平方米/年提升到500万平方米/年，约有20条生产线出口海外。
（2）编制行业推荐施工工法。防水行业推荐工法编制工作有序推进，多项工法已通过评审，成为行业推荐工法。
（3）节能减排开拓防水新领域。积极拓展种植屋面、节能坡屋面、单层屋面、热反射屋面、太阳能光伏屋面等新型节能屋面系统，为低碳建筑提供技术保障。
行业建设
（1）标准化工作显见成效。制定标准、规范工作成绩显着。“十一五”期间，防水卷材、防水涂料、防水剂、密封胶等获批准的材料类国家标准47项，行业标准22项；工程规范类国家标准1项，行业标准3
项。已上报的材料类国家标准2项，行业标准4项；工程规范类国家标准1项，行业标准1项。正在制定材料类国家标准2项，行业标准1项；工程规范类国标2项。列入计划的国家标准7项，行业标准16项，工程规范行标1项。
（2）开创工程建设新领域。开辟污水处理、垃圾填埋、公路、地铁、高铁、桥梁等基础设施建设工程防水新领域；发展工程建设防水材料和应用技术，研发专用新型防水材料。
（3）开展行业研究。协会完成了住房和城乡建设部课题―――《防水材料评价与应用技术研究》。此外，每年协会都发布《中国建筑防水行业年度发展报告》，综述行业技术现况，介绍国际技术前沿，展望未来发展方向。
（4）加强行业自律。2008年经商务部、国资委审批，中国建筑防水协会正式开展行业信用评价工作，2009年共对33家企业进行评价，评出17家AAA级企业，12家AA级企业，4家A级企业，评价结果报商务部备案，并统一制成目录，进行宣传推广。
（5）完善行业职业教育和培训制度。协会与湖北工业大学合作设立建筑防水专业本专科专业，培养了两批近200名毕业生；2007年11月在苏州防水院成立了建材行业特有工种职业技能鉴定站(40站)；2009年，协会承办了5期喷涂聚脲岗位技能培训班；2010年举办多场高铁桥梁喷涂聚脲防水技术研讨会。
企业进步
（1）扶持优秀企业的品牌建设。在品牌建设上，防水行业中“东方雨虹”、“禹王”等5个品牌取得了“中国驰名商标”称号；2007年评选行业知名品牌产品20强，有24家企业获奖。
（2）企业自主研发活动。2005年，协会评选年度科技创新奖，有20家企业获奖；2008年一大批科技成果列入“全国建设领域科技成果推广项目”。2008年开展了防水行业科技创新年活动，评选出“中国建筑防水行业科技创新示范企业”7家，“2008年度中国建筑防水行业科技创新企业奖”17家。此外，2009年东方雨虹的技术中心被列为国家级企业技术中心。
国际交流
参加美国NRCA年会和欧洲建筑防水展，已成为协会的常态工作；2009年，苏州防水研究院与美国FM认证公司正式签署抗风揭实验合作协议；2010年协会和美国聚脲协会共同举办了国际聚脲技术研讨会。
相关产业政策法规和标准规范
相关产业政策和法规
2010年政府出台的与建筑防水行业相关的产业政策如下：
（1）住房和城乡建设部公布了“关于做好《建筑业10项新技术（2010）》推广应用的通知”（建质[2010]170号），要求各地继续加大以建筑业10项新技术为主要内容的新技术推广力度，充分发挥“建筑业新技术应用示范工程”的示范作用。《建筑业10项新技术（2010）》的“防水技术”中对防水卷材机械固定施工技术/预备注浆系统施工技术、遇水膨胀止水胶施工技术、聚氨酯防水涂料施工技术等给予了肯定。
（2）2010年5月，北京市公布了“关于发布《北京市推广、限制、禁止使用建筑材料目录（2010年版）》的通知”（京建发[2010]326号），该目录指出禁止在北京市的建设工程中使用沥青复合胎柔性防水卷材。
（3）2010年10月，工业和信息化部发布工产业发布《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（工产业[2010]122号），将焦油型聚氨酯防水涂料、水性聚氯乙烯焦油防水涂料、聚氯乙烯建筑防水接缝材料（焦油型）列入化工行业淘汰目录，将聚乙烯丙纶类复合防水卷材二次加热复合成型生产工艺、年产500万平方米以下改性沥青类防水卷材生产线、年产500万平方米以下沥青复合胎柔性防水卷材生产线、年产100万卷以下沥青纸胎油毡生产线、聚乙烯芯材厚度在0.5mm以下的聚乙烯丙纶复合防水卷材、聚氯乙烯防水卷材（S型）、棉涤玻纤（高碱）网格复合胎基材料列入建材行业淘汰目录。
（4）住房和城乡建设部发布“关于开展推动建材下乡试点的通知”，表示在山东省和宁夏回族自治区开展推动建材下乡试点。
（5）住房和城乡建设部发布了“关于组织申报2010年太阳能光电建筑应用示范项目的通知”（财办建[2010]29号），表示优先支持太阳能光电建筑应用一体化程度较高的建材型、构件型项目；优先支持已出台并落实上网电价、财政补贴等扶持政策的地区项目。该通知确定2010年的补助标准为：对于建材型、构件型
光电建筑一体化项目，补贴标准原则上定为17元/瓦；对于与屋顶、墙面结合安装型光电建筑一体化项目，补贴标准原则上定为13元/瓦。
（6）住房和城乡建设部发布《关于进一步强化住宅工程质量管理和责任的通知》（建市[2010]68号），要求切实保证住宅工程质量，保障居民正常生活。
（7）国务院常务会议上发布了《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》（国发[2010]32号），决定培育发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车七大产业。
（8）国家出台《国务院关于促进企业兼并重组的意见》（国发[2010]27号），提出进一步推进资本市场企业并购重组的市场化改革，充分发挥资本市场推动企业重组的作用。
这些政策的出台将对我国建筑防水行业产生较大的影响，各防水企业应根据政策调整企业战略，提高自身市场竞争力。
标准和规范
2010年，已发布和实施的产品标准和技术规范共4项，已完成审定上报待批准的共8项，正在编制过程中的共8项，2010年已下达计划的产品规划标准共8项。
中国复合材料工业协会第六届理事会常务理事 序 姓名单位职务号 1李新华中材科技集团公司董事长 2薛忠民北京玻钢院复合材料有限公司董事长 3郭玉明航天材料及工艺研究所所长 4张定金中国复合材料集团有限公司董事长 5吕琴中国复合材料工业协会秘书长 6孙巍北京汽车玻璃钢有限公司副总经理 7曹正华航空制造工程研究所主任 8张思成北京科拉斯化工技术有限公司总经理 9罗慧敏上海玻璃钢研究院院长 10杨桂生上海杰事杰新材料股份有限公司董事长 11龙友焜上海元龙玻璃钢有限公司董事长 12刘坐镇华东理工大学华昌聚合物有限公司总经理 13胡显奇横店集团上海俄金玄武岩纤维有限公司总经理 14林定多天和树脂有限公司总经理 15洪钊城长兴合成树脂（常熟）有限公司总经理 16王吉群天津滨海天联集团有限公司董事长 17李杰天津市金锚集团有限责任公司董事长 18唐志尧重庆国际复合材料有限公司总经理 19凌静重庆益鑫复合材料制品有限责任公司总经理 20赵连明昊华中意玻璃钢有限公司总经理 21郜东河河北可耐特玻璃钢有限公司董事长 22刘世根中国枣强玻璃钢城管理委员会主任 23宋建国恒润集团有限公司董事长 24郑振营河北省枣强玻璃钢集团有限公司董事长 25傅秀君秦皇岛耀华玻璃钢股份公司总经理 26杜善义哈尔滨工业大学院士 27陈辉哈尔滨玻璃钢研究院院长 28张兵哈尔滨斯达玻璃钢有限公司经理 29解桂福常州天马集团有限公司董事长
30朱建勋南京玻璃纤维研究设计院院长31任桂芳中复连众玻璃钢集团有限公司董事长32顾清波江苏九鼎新材料股份有限公司董事长33马大华南京费隆复合材料有限责任公司总经理34唐航初金陵帝斯曼树脂有限公司经理35毛坚伟常州华日新材有限公司总经理36马越群江苏富菱化工有限公司副总经理37张文俊江苏亚邦涂料股份有限公司董事长38张志贤江阴市前进化工有限公司总经理39吴锋中材科技（苏州）有限公司副总经理40赵敏海无锡新宏泰电器有限责任公司总经理41宋晓良宜兴市化学成套设备厂厂长42艾迁安徽金城汽车科技有限公司董事长43苏芳志山东金光玻璃钢集团公司董事长44陈亮威海光威集团有限责任公司董事长45张志法泰山玻璃纤维股份有限公司董事长46马建国威海环球玻璃钢有限公司总经理47管印贵山东格瑞德集团有限公司总裁48王庆华山东双一集团有限公司董事长49张毓强巨石集团有限公司董事长50王伯华浙江东方豪博管业有限公司总经理51金深洋浙江联丰股份有限公司总经理52吴志刚浙江嘉善三方塑胶有限责任公司董事长53张宵华宁波华缘玻璃钢电器制造有限公司董事长 54 陈元国营第五七二七厂（江西长江化工有限责任公 司） 总工程师 55张剑湖南远大铃木住房设备有限公司总经理56王继辉武汉理工大学（复合材料系）教授57李卓球武汉理工大学理学院院长58任太平河南永威集团公司董事长59王满昌中国船舶重工集团公司第725研究所主任60郭晓时广州市纤力玻璃钢有限公司董事长61陈敏深圳市华达玻璃钢通信制品有限公司总工程师
行业现状 一、历史发展过程与产品结构 1.发展过程 我国建筑防水材料八十年代前主要是350#纸胎油毡即“三油二毡”建筑。 ⑴、纸胎油毡的胎是用废旧衣料及（布鞋）加少量的废旧纸板箱浸泡、粉碎、打浆等制成纸胎，然后浸低标号沥青再涂加入填充料的10#沥青涂盖双面而制成的一种防水材料。它也是当时我国防水行业唯一的防水材料，是由国家统购统销。八十年代中后期开始有了橡胶基的乳化沥青防水涂料，乳化沥青厚质防水涂料等。 ⑵、八十年代末至九十年代、我国辽宁、武汉、北京、天津先后引进西欧SBS/APP改性沥青防水卷材，从而改变了单一的防水材料。随着改革开放和发展，我国的防水材料行业亦得到了迅猛的发展。特别是SBS/APP 改性沥青防水卷材得到了空前的发展和普及，成为我国建筑防水主要的防水材料，为建筑防水做出了重要贡献。只要说到防水，从设计、选材、到施工，人们想到的就是SBS/APP改性沥青防水卷材。 ⑶、今天，建筑防水行业的新材料，新技术层出不穷，打破了SBS/APP改性沥青防水（热熔施工）卷材一统天下的格局，如：改性沥青自粘防水卷材、橡胶防水卷材，橡胶改性沥青防水卷材，高分子卷材，高分子自粘防水卷材及各种形式的防水涂料和聚氨酯发泡防水保温一体化材料。为建筑防水设计，选材到施工增加了选项，为绿色环保、节能的建筑项目和使用功能提供了可靠的材料基础和材料保证。
2.产品结构及增长情况 ⑴、防水材料产品产量、产品结构和增长特点 产品产量与结构 2012年主要建筑防水材料的总产量达到135589万/㎡，同比增长12.7% 2013年主要建筑防水材料的总产量达到154206万/㎡，同比增长13.7% 2014年主要建筑防水材料的总产量达到178266万/㎡，同比增长17% ☆☆☆ 2012年新型防水材料产量达122677万/㎡占建筑防水材料总量90.48% 2013年新型防水材料产量达142303万/㎡占建筑防水材料总量92.28% 2014年新型防水材料产量达166976万/㎡占建筑防水材料总量93.66% 以下为2011年----2014年各种防水材料增长情况
德高防水市场调研报告防水材料市场调研报告 一、行业知名品牌及简介目前河南省内的防水材料生产厂家近有数百家,其中不乏有形形色色的厂家.有以品牌可持续发展为目的,也有以专门生产假材料的小厂家等等. 现将省内知名品牌情况分析如下（排名不分先后）： 1、新乡锦绣防水材料股份有限公司前身为新乡市建筑防水材料厂,始建于1950年.1998年,由河南省发改委批准,经河南省工商局注册,改制为股份有限公司. 经过十余年的发展,公司已成为集研发、生产、销售、施工、服务于一体的技术密集型多元化企业,是中国有色金属行业协会会员单位,中国建筑防水材料工业协会常务理事成员单位,河南省防水工业协会副主任单位.公司主要产品：中高档SBS、APP改性沥青防水卷材,自粘防水卷材,聚乙烯丙纶防水卷材,高铁专用防水卷材,聚氨酯防水涂料,JS复合防水涂料,水泥基渗透结晶防水涂料,高铁专用防水涂料,喷涂聚脲防水涂料以及防水系统的配套产品. 国内最先进的多功能卷材生产线的投入使用,使卷材类产品的年生产能力可达1500万平方米,涂料类产品年生产能力为20000吨;公司对生产过程上影响产品质量和环境的各项因素严格控制,已分别通过ISO9001质量管理体系和ISO14001环境管理体系双认证.司拥有完整的销售络,立足河南,面向全国. 在省内外均设有经销商,公司拥有国家专业防水施工二级资质,拥有丰富经验的施工队伍,可承揽屋面防水、地下室防水、墙体和基础防水防潮、水库、渠道、桥梁、停车场、隧道等工程,为客户提供一站式满意服务,公司产品曾应用于国家很多著名的大型重点工程,产品远销至东南亚、非洲等国家. 2、河南省彩虹防水材料有限公司成立于1996年,位于全国闻名的建筑防水施工之乡--项城市,是河南省最大的新型防水材料生产企业、省政府认定的河南省高新技术企业、省级重合同、守信誉企业,系中国建筑防水材料工业协会会员单位. 河南省彩虹防水工程有限公司（二级施工资质）和河南省彩虹化学建材研究所属控股的全资公司与科研机构.公司拥有资产总额5200万元,现有员工178人,其中具有中专以上文化的63人,初、中级以上的工程技术和经济管理人员41人,
2018-2024年中国建筑防水涂料行业市场分析及投资可行性研究报告 报告目录 第一部分行业发展现状 第一章建筑防水涂料行业发展概述 第一节建筑防水涂料的相关知识 一、建筑防水涂料的定义 二、建筑防水涂料的特点 第二节建筑防水涂料市场特征分析 一、市场规模 二、产业关联度 三、影响需求的关键因素 四、国内和国际市场 五、主要竞争因素 六、生命周期 第三节建筑防水涂料行业发展成熟度 一、行业发展周期分析 二、行业中外市场成熟度对比 三、行业及其主要子行业成熟度分析 第二章全球建筑防水涂料市场发展分析 第一节 2011-2017年世界建筑防水涂料产业发展综述 一、世界建筑防水涂料产业特点分析 二、世界建筑防水涂料产业市场分析 第二节 2011-2017年世界建筑防水涂料行业发展分析 第三节全球建筑防水涂料市场分析 一、2011-2017年全球建筑防水涂料需求分析
二、2011-2017年欧美建筑防水涂料需求分析 三、2011-2017年中外建筑防水涂料市场对比 第三章我国建筑防水涂料行业发展现状 第一节中国建筑防水涂料行业发展状况 一、2011-2017年建筑防水涂料行业发展状况分析 二、2011-2017年中国建筑防水涂料行业发展动态 三、2011-2017年建筑防水涂料行业经营业绩分析 四、2011-2017年我国建筑防水涂料行业发展热点 第二节中国建筑防水涂料市场供需状况 一、2011-2017年中国建筑防水涂料行业供给能力 二、2011-2017年中国建筑防水涂料市场供给分析 三、2011-2017年中国建筑防水涂料市场需求分析 四、2011-2017年中国建筑防水涂料产品价格分析 第三节2011-2017我国建筑防水涂料市场分析 第四章建筑防水涂料产业经济运行分析 第一节 2011-2017年中国建筑防水涂料产业工业总产值分析 一、2011-2017年中国建筑防水涂料产业工业总产值分析 二、不同规模企业工业总产值分析 三、不同所有制企业工业总产值比较 第二节 2011-2017年中国建筑防水涂料产业市场销售收入分析 一、2011-2017年中国建筑防水涂料产业市场总销售收入分析 二、不同规模企业总销售收入分析 三、不同所有制企业总销售收入比较 第三节 2011-2017年中国建筑防水涂料产业产品成本费用分析 一、2011-2017年中国建筑防水涂料产业成本费用总额分析 二、不同规模企业销售成本比较分析 三、不同所有制企业销售成本比较分析 第四节 2011-2017年中国建筑防水涂料产业利润总额分析
2018年防水材料行业东方雨虹分析报告 2018年3月
目录 一、行业集中度低：政策限大不限小、隐蔽工程、轻资产 (6) 1、我国政策环境使得非标产品长期游离在监管之外 (6) 2、隐蔽工程、责任方难界定使得行业内存在逆向选择及道德风险 (8) 3、轻资产行业，进入门槛低 (10) 二、龙头成长将迎来最好的时代 (11) 1、行业发展历程：处于快速发展转向成熟的过渡期 (11) 2、行业市场空间：千亿市场容量，仍具备提升空间 (13) 3、行业竞争格局：我国防水市场集中度远低于国外 (15) 4、我国正迎来集中度快速提升机遇：政策趋严及消费升级 (18) （1）政策自2010年起逐步趋严，2016 年执行力度增强 (18) （2）消费升级提升龙头企业相对优势 (19) 三、多方位优势筑造成长护城河 (23) 1、狼性文化与激励制度 (24) （1）果断决策与迅速执行 (24) （2）股权激励绑定高级人才 (26) 2、率先上市破资金瓶颈 (27) 3、多品类发展为龙头必经之路 (28) （1）公司零售业务发展 (30) （2）多品类业务 (32) （3）原材料涨价对公司的影响 (33)
自2008 年上市，公司借助资本市场的力量实现销售区域（新增锦州、惠州、唐山、咸阳等生产基地）和销售领域（高铁、房地产开发商合作、零售领域等）的不断拓宽。2005-2016 年，公司实现了营业收入40%、归属净利润46%的复合增速，且净利润增速仅在2011 年低于20%，收入增速仅2015 年低于20%。 目前市场关心的问题主要包括房地产行业增速放缓对公司的影响、公司对于原材料涨价的传导、公司规模扩大后的增长持续性等，对此我们将在本报告中给出自己的思考。 防水材料与建筑领域相关度较高，此前在房地产及基建投资快速增长的大背景下，是一个增长相对粗放的行业，大部分企业的管理、成本控制等都不完善，随着下游需求增长逐渐趋缓，目前防水材料行业在处于一个由成长期向成熟期过渡的阶段，而这一演化过程是行业政策、龙头企业、消费理念共同推动的结果，我们认为当前阶段为三方面影响因素的共振期：环保整改力度加强、营改增规范税收；龙头企业在长期的发展过程中不断规范生产与内部管理，能够更好的把控
2010年防水行业年度报告 ——中国建筑防水协会 编者按：2010年防水行业年度报告概括了2010年宏观经济发展状况，描述了2010年中国建筑防水行业的发展现状及经济运行情况，总结了“十一五”期间特别是2010年度防水行业发展动态，介绍了相关产业的政策法规和标准规范。 2010年宏观经济概况 2010年我国宏观调控总体延续“稳增长，调结构”的思路，上半年我国经济基本摆脱金融危机的影响，做到稳增长，下半年经济发展重心逐渐向“转变经济发展方式、调整经济结构”转移。 在国家积极的财政政策和适度宽松的货币政策之下，2010年我国经济总体运行良好。前三季度国内生产总值268660亿元，按可比价格计算，同比增长10.6%，比上年同期加快2.5个百分点；分季度看，一季度增长11.9%，二季度增长10.3%，三季度增长9.6%。较2009年，2010年全社会固定资产投资同比增长幅度下降 9.4%，社会消费品零售总额和出口额的同比增长率均有明显上升。 屋面和防水相关行业发展状况 防水产品应用领域广泛，与之相关的行业较多，包括城镇固定资产投资、房地产业及上游的相关行业等。 城镇固定资产投资 与防水行业紧密相关的基础设施建设和房屋建设是城镇固定资产投资的重要构成部分。2006~2010年，我国城镇固定资产投资完成额呈指数上升，2010年1~10月，城镇固定资产投资完成额为187556.10亿元，较2006年同期增长167.67%。 2010年1~10月，城镇固定资产投资中，国有及国有控股完成额为77949.96亿元，占41.56%，住宅完成额占16.43%，房地产开发完成额占20.30%。 房地产业走势 2010年，政府频繁出台相关政策抑制部分地区房价过快上涨，如限制家庭购房数量、减少房贷优惠、落实最严格的土地管理制度等。这些政策的实施在一定程度上影响房地产业的快速发展，但居民的住房需求属于刚性需求，2010年我国房地产市场形势依然较好。 国房景气指数：2010年10月份全国房地产开发景气指数（简称“国房景气指数”）为103.57%，比年初下降1.9%，较去年同期上升1.54%。 投资完成额：1~10月，房地产开发共投资38070亿元，同比增长36.5%，同比增幅提高17.6个百分点。 施工和竣工面积：1~10月，全国房地产开发企业房屋施工面积36.98亿平方米，同比增长28.3%；房屋新开工面积13.18亿平方米，增长61.9%；商品房屋竣工面积4.20亿平方米，增长11.4%。 销售面积：1~10月，全国商品房销售面积7.24亿平方米，同比增长9.1%，增幅比前三季度提高0.9个百分点。其中，商品住宅销售面积增长6.8%，办公楼增长26.6%，商业营业用房增长34.5%。 燃料动力及原材料价格 2010年原材料、燃料和动力的购进价格指数较2009年均有明显上升，1~10月原材料、燃料和动力的购进价格指数均值为109.45，10月当月价格指数为108.09。 沥青等主要原材料价格走势 2010年1~11月，我国重交沥青的出厂价格走势为先上升后下降而后转稳，部分地区的11月份价格略有提高；11月份的重交沥青出厂价格基本与1月份的价格持平。与2008、2009年比，2010年我国重交沥青的出厂价格波动较小。 XX 年防水行业年度报告 （中国建筑防水协会） 【最新资料，WORD 文档，可编辑修改】
防水行业现状 当今建筑市场鱼龙混杂，且有许多非法生产的企业。他们多数偷梁换柱，偷工减料。防水施工者多为没有相关专业知识的人，做出的防水工程质量不过关，再好的材料没有专业的施工也难以避免以后的渗漏。市场上很多防水涂料都是假冒伪劣产品，根本就不防水。而更让人意外的是，造假防水涂料的，不仅是一些三无企业，一些品牌企业，也在挂羊头卖狗肉。 常言道“建筑乃百年大计”，建筑工程除了要求牢固之外就是要防水、防潮，但防水材料的质量好坏却往往被人忽视，因此使用劣质防水材料导致的房屋渗漏事件时有发生，而且渗漏的范围之广、危害之大是我们难以想象的。 漏水的防水材料 最低价中标导致低廉伪劣材料横行市场 要什么牌子就生产什么牌子！为了赚取高额的利润，宁愿假冒，也不愿打造自己的品牌。如此之乱的防水市场，究竟背后是什么样的利益关系？ 从中国建筑防水协会了解到，截至目前，中国拥有生产许可证的防水材料生产企业3000家，而没有许可证的企业却有2100多家。这样的产品之所以在建筑市场拥有巨大的需求量，最重要的原因就是，很多建筑工程实行的最低价中标制度。 中国建筑防水协会前理事长朱冬青称，工程项目层层转包，层层分包，到最后留下的利润没有多少，所以只能按最低价中标。我们知道中国铁路项目，就是采用最低价中标，不仅是防水材料，别的材料也是。 祛除建筑渗漏顽疾，须动员政府、行业、企业和社会的力量，齐抓共管，综合治理。但要想彻底解决建筑渗漏问题，还须建立和完善市场化的质量管理模式，探索推行防水工程质量保证保险制度。 建筑防水质量的优劣，不仅直接影响建筑工程使用寿命和结构安全，更和住户的生命财产安全息息相关。也正因如此，建筑业界素有“结构第一、防水第二”的
防水材料调研报告 前言 防水材料分类 建筑防水技术在房屋中发挥功能保障作用。房屋建筑的某些部位免受各种水的侵入而不渗漏，关系到房屋的使用功能、生活质量和人居环境。建筑防水新技术主要包括：新型建筑防水材料的应用、建筑防水设计和施工新技术以及防水工程的质量管理与维护技术方面。 防水材料品种数量繁多，性能各异。按材料特性大致可分为：防水卷材、防水涂料、密封材料、刚性防水材料 适用范围： 防水卷材：防水卷材一般用于地下室基础防水、屋面防水。 防水涂料：防水涂料一般用于厨房、卫生间楼面的防水。用于地下室、屋面防水时配合防水卷材使用。 密封材料：密封材料一般用于接缝或配合卷材防水层做收头处理。 刚性防水材料：一般适用于蓄水种植屋面，水池内外防水、外墙面的防水和水压较大的混凝土地下室。 性能特点： 防水卷材在水的作用下和被水浸润后其性能基本不变，在高温下不流淌、不起泡、不滑动，低温下不脆裂的性能
防水涂料在常温下呈黏状液体，经涂布固化后，能形成无接缝的防水涂膜。具有良好的耐水、耐候、耐酸碱特性和优异的延伸性能，能适应基层局部变形的需要。 密封材料一般应具有良好的物理和机械性能、回弹性高、压缩永久变形小、密封可靠、加工方便和使用寿命长。 刚性防水材料有较高的抗压强度，但抗拉强度低，且具有一定的抗渗能力，既可防水，又可兼作承重结构或围护结构。抗冻、抗老化性能优越调研方案 2014年12月27日王鹏飞刘晓周甫张婷婷刘伟坐公交车去萨拉齐南门建材市场调研 调研内容及分析 一、各类防水材料在不同建筑类别中的应用情况 1在大型公共建筑、一般民用建筑、住宅建筑、工业建筑中，一般所用防水材料利用排列 在前五位的分别有，（1）大型公共建筑：SBS改性沥青卷材，APP(APAO)'改性沥青卷材、聚氨酯涂料、聚乙烯丙纶双面复合卷材、聚合物水泥基涂料（2）一般民用建筑：SBS改性沥青卷材、自粘橡胶沥青防水卷材（有胎，无胎）、膨润土防水毯（板）、聚合物水泥基涂料（JS）、聚氨酯涂料（含单、双分）（3）住宅建筑：SBS改性沥青卷材、聚合物水泥基涂料
纤维复合材料行业“十三五”发展规划 进入“十二五”以来，玻璃纤维复合材料工业，在发展规划的引导下，克服世界经济持续低迷和国内经济转型的种种实际困难，发展取得长足进步。玻璃纤维行业，在池窑技术不断完善提升和实现新突破的同时，制品深加工发展成为所有企业的关注焦点，全行业发展战略结构大调整的“十二五”规划目标初步实现。复合材料行业，复合材料产品制造工艺技术与装备水平稳步提升，产品应用领域不断拓展和扩大。随着玻璃纤维复合材料工业不断发展壮大和延伸，“十三五”期间，作为纤维复合材料产业链的主体，将全面实现整合和提升，并由此带动整个纤维复合材料产业的发展和壮大。 一、玻璃纤维行业发展现状分析 根据国内外市场形势的变化，《玻璃纤维行业“十二五”发展规划》提出了“全行业进行发展战略结构大调整，从以发展池窑为中心，转移到完善提升池窑技术、重点发展玻纤制品加工业为主的方向上来”的行业发展战略大调整。在此战略规划的引导下，一方面大型池窑企业积极实施精细化管理，进行工艺技术改造和产能结构调整；另一方面球窑、坩埚等中小企业积极实施转产制品深加工业，全行业积极培育和打造大型制品深加工生产基地。 1、玻纤纱： 经过努力，全行业成功扭转了玻纤纱产能过快增长的势头，产量增速已连续多年保持在个位数。同时，玻纤纱产能结构明显优化，池窑拉丝比例进一步提升至90%以上，玻纤纱品种由普通中碱和无碱纱为主，转变为以无氟无硼高性能玻纤纱为主，并能根据市场和客户需求实现差异化生产，满足风电、化工、电绝缘、建筑、热塑等不同领域。 代铂坩埚纱产能持续减少。球窑及坩埚生产企业环保、能耗及招工压力不断加大，同时在产品结构方面又逐步受到池窑生产企业的挤压，因此近年来球窑产能规模持续萎缩。截止到2014年底，球窑产能规模约为35万吨，其中无碱球窑产年产量仅为10万吨左右，大批坩埚拉丝生产企业已经或正在实施转产转型。 池窑企业数量和规模相对稳定。截止到2014年底，国内池窑企业21家，池窑产能总规模达到331万吨，其中三大玻纤——巨石、泰山、重庆的合计产能
中国建筑防水涂料的现状与发展 1.前言 建筑防水涂料系由合成高分子材料、沥青、聚合物改性沥青、无机材料等为主体，掺入适量的助剂、改性材料、填充材料等加工制成的溶剂型、水溶型、水乳型或粉末型的防水材料。 与防水卷材相比，防水涂料施工简单方便，适用于任何形状的基面，并可形成致密无缝的涂膜，因此，防水涂料已广泛应用于各种防水工程中，并取得了迅速的发展。目前美、英、日、法、德等工业发达国家的防水涂料在建筑防水材料中都占有相当的份额。发达国家在积极发展合成高分子防水涂料和高聚物改性沥青防水涂料的同时，正积极开发水性和无机防水涂料等品种，向着“环保型”防水涂料的方向发展。 2.中国建筑防水涂料发展概况 中国建筑防水涂料的开发与应用始于20世纪60年代，当时多以石油沥青、煤焦油或化工厂的下脚料（如苯乙烯焦油等）为主要原料，加工制成乳化沥青防水涂料、塑料油膏、再生胶改性沥青防水涂料和苯乙烯焦油防水涂料等，这些涂料曾在防水工程中得到大面积推广使用，但由于这些涂料或因为质量差、防水层使用年限短，或因为对环境污染性大，对施工人员身体健康有严重影响，大多已被列入淘汰产品，用量正越来越少。 从20世纪70年代末开始，随着我国科学技术进步和化学建材工业的发展，防水涂料也获得了迅速的发展。70年代后期研制出了聚醚型聚氨酯防水涂料。80年代中期又研制成功了焦油聚氨酯防水涂料，并大量推广使用于防水工程；1989年建设部对全国防水材料市场进行了整顿和调查，确认聚氨酯防水涂料为可信任的防水材料；90年代后，聚氨酯防水涂料取得迅速发展。1990年建设部将聚氨酯防水涂料列为“八五”计划重点推广项目之一，制定了聚氨酯防水涂料建材行业标准（JC/T 500-92）并于1993年开始实施；1998年建设部将非焦油型聚氨酯防水涂料列为全国住宅推荐产品十三种防水材料之一，从而极大地推动了聚氨酯防水涂料在全国的推广应用和健康发展。针对焦油聚氨酯污染性大，1998年北京市建筑工程研究院等单位开发了一种以石油沥青为填料的聚氨酯防水涂料，北京金之鼎化学建材公司等单位研制了单组分聚氨酯防水涂料，随后一些单位又开发出无溶剂喷涂聚氨酯防水涂料。与此同时，其它高分子防水涂料也得到发展，如丙烯酸酯弹性防水涂料、硅橡胶防水涂料、水性三元乙丙橡胶防水涂料等。 从80年代到90年代，各种聚合物改性沥青防水涂料也得到迅速的发展，先后开发了溶剂型和水乳型氯丁橡胶改性沥青防水涂料，溶剂型和水乳型SBS改性沥青防水涂料，水乳型丁苯橡胶改性沥青防水涂料等品种。 90年代初北京金汤建筑技术开发有限责任公司开始研制聚合物水泥防水涂料，产品开发初期，仅有北京为数不多的企业生产，年产量仅有几百吨。但随着国家对绿色环保型建材产品的推广，目前上海、浙江、广东、福建、山东、河北、河南、四川、湖北、北京等省市已有百余家企业生产这种涂料，2000年用量已达12,000吨。 近十几年来，在我国各种无机防水涂料也得到开发与应用，引进了确保时、M1500等国外先进的产品，同时也相继研制出了防水宝、HM1500、TM1500等一系列无机防水涂料。无机渗透结晶型防水涂料也已开始大量使用在工业与民用建筑的地下结构、地下铁道、桥梁路面、水利工程等方面。
2020年建材防水材料行业分析报告 2020年5月
目录 一、升级和修缮是未来防水材料行业的主旋律 (5) 1、防水是建筑工程领域不可或缺的一环 (5) 2、建筑防水升级的时代已经悄然到来 (6) 3、材料耐久性重视度上升，防水材料行业即将整体升级 (10) 4、过往的历史欠账导致未来防水修缮需求将长期存在 (13) 二、行业定位高质量发展，对下游竞争格局改善 (15) 1、占比不足1%，升级和修缮带来的空间巨大 (15) 2、由生产商向服务商转型，对下游竞争格局改善 (19) 3、2020年沥青价格波动带来盈利弹性 (23) 三、集中度提升与行业标准体系建立相辅相成 (26) 1、建筑防水刚需与降雨相关，企业产能布局趋于重叠 (26) 2、对建筑质量重视度提升是行业高质量发展的必要条件 (30) （1）防水材料行业标准升级尚未进入常态化进程，缺乏完善的标准体系 (30) （2）集中度低制约行业标准提升 (31) （3）行业集中度的实质性提升亦需要行业标准大幅提升配合 (32) 四、重点企业简析 (33) 1、东方雨虹：防水王者 (34) 2、北新建材：石膏板龙头，快速切入防水领域 (35) 3、科顺股份：立足华南，辐射全国 (36) 五、主要风险 (38) 1、行业标准升级所需时间的不确定性 (38)
2、应收账款风险 (38) 3、原材料成本上升风险 (38) 4、需求不及预期风险 (38)
建筑防水升级的时代已经悄然到来。2019年8月住建部发布住房和城乡建设领域的40项工程规范征求意见稿目录，其中《工程结构通用规范》意见函重点强调对不同应用领域的建筑工程要求结构的设计工作年限实质要求提升，指出相应的防水层、电气和管道等附属设施的设计工作年限，需与主体结构的设计工作年限配合。建筑结构的设计工作年限提升带来相关防水材料、管道、电气等的要求工作年限提升，即材料质量和耐久性显著提升。防水作为建筑工程领域质量提升最为不可或缺的一环，整体升级的时代已经悄然到来。 升级和修缮是未来防水材料行业的主旋律。随着未来逐步重视防水设计工作年限相关的耐久性，现行国家和行业标准逐步向国际标准升级，采用具备长期使用性能防水材料，严格强调隐蔽工程在施工和验收的阶段的质量控制，预计将推升防水工程在建安工程中的造价占比。长期以来国内使用者对于建筑工程防水的重要性认知度不高，防水材料现行国家标准远低于国际标准，防水造价过低等原因导致了国内建筑物易于发生渗漏，过往的历史欠账导致未来防水修缮需求将长期存在。 占比不足1%，防水材料行业升级和修缮的空间巨大。2020年国内的防水造价平均低于2.8%（包工包料），实际造价中防水材料成本占比低于1%（仅料），相较于发达国家防水造价7%以上差距较大，导致国内建筑寿命平均远低于发达国家。未来随着国内防水材料、工程施工和验收等标准升级且逐步对标国际标准，预计升级带来整体防水材料产品质量和用量提升将大幅推升防水工程造价，叠加存量市场
XX年防水行业年度报告 （中国建筑防水协会） 【最新资料，WORD文档，可编辑修改】
2010年防水行业年度报告 ——中国建筑防水协会 编者按：2010年防水行业年度报告概括了2010年宏观经济发展状况，描述了2010年中国建筑防水行业的发展现状及经济运行情况，总结了“十一五”期间特别是2010年度防水行业发展动态，介绍了相关产业的政策法规和标准规范。 2010年宏观经济概况 2010年我国宏观调控总体延续“稳增长，调结构”的思路，上半年我国经济基本摆脱金融危机的影响，做到稳增长，下半年经济发展重心逐渐向“转变经济发展方式、调整经济结构”转移。 在国家积极的财政政策和适度宽松的货币政策之下，2010年我国经济总体运行良好。前三季度国内生产总值268660亿元，按可比价格计算，同比增长10.6%，比上年同期加快2.5个百分点；分季度看，一季度增长11.9%，二季度增长10.3%，三季度增长9.6%。较2009年，2010年全社会固定资产投资同比增长幅度下降9.4%，社会消费品零售总额和出口额的同比增长率均有明显上升。 屋面和防水相关行业发展状况 防水产品应用领域广泛，与之相关的行业较多，包括城镇固定资产投资、房地产业及上游的相关行业等。 城镇固定资产投资 与防水行业紧密相关的基础设施建设和房屋建设是城镇固定资产投资的重要构成部分。2006~2010年，我国城镇固定资产投资完成额呈指数上升，2010年1~10月，城镇固定资产投资完成额为187556.10亿元，较2006年同期增长167.67%。 2010年1~10月，城镇固定资产投资中，国有及国有控股完成额为77949.96亿元，占41.56%，住宅完成额占16.43%，房地产开发完成额占20.30%。 房地产业走势 2010年，政府频繁出台相关政策抑制部分地区房价过快上涨，如限制家庭购房数量、减少房贷优惠、落实最严格的土地管理制度等。这些政策的实施在一定程度上影响房地产业的快速发展，但居民的住房需求属于刚性需求，2010年我国房地产市场形势依然较好。 国房景气指数：2010年10月份全国房地产开发景气指数（简称“国房景气指数”）为103.57%，比年初下降1.9%，较去年同期上升1.54%。 投资完成额：1~10月，房地产开发共投资38070亿元，同比增长36.5%，同比增幅提高17.6个百分点。 施工和竣工面积：1~10月，全国房地产开发企业房屋施工面积36.98亿平方米，同比增长28.3%；房屋新开工面积13.18亿平方米，增长61.9%；商品房屋竣工面积4.20亿平方米，增长11.4%。 销售面积：1~10月，全国商品房销售面积7.24亿平方米，同比增长9.1%，增幅比前三季度提高0.9个百分点。其中，商品住宅销售面积增长6.8%，办公楼增长26.6%，商业营业用房增长34.5%。 燃料动力及原材料价格 2010年原材料、燃料和动力的购进价格指数较2009年均有明显上升，1~10月原材料、燃料和动力的购进价格指数均值为109.45，10月当月价格指数为108.09。 沥青等主要原材料价格走势 2010年1~11月，我国重交沥青的出厂价格走势为先上升后下降而后转稳，部分地区的11月份价格略有提高；11月份的重交沥青出厂价格基本与1月份的价格持平。与2008、2009年比，2010年我国重交沥青的出厂价格波动较小。 2010年1~11月份国际市场（WTI）原油价格和布伦特原油的价格走势基本趋同，我国重交沥青价格波动较国际原油价格滞后1~2月。 今年1~11月，我国SBS改性剂的价格上涨幅度10%左右，聚酯胎的价格涨幅较大，约为80%~90%。
中国精细电子线材行业研究-行业简介、管理体制、行业概况 （一）电线电缆简介 1、电线电缆定义 电线电缆是用以传输电（磁）能、传递信息、实现电磁能转换的线材产品。电线电缆可进一步分为电线和电缆，通常将电压较低且外径较小的产品称为电线，将电压较高且外径较大的输配电线缆称为电缆。公司的主导产品精细电子线材属于电线类产品。 2、电线结构 公司生产的精细电子线材通常是由导体、绝缘层、屏蔽层和护套层四部分组成。特殊要求的产品还有填充料、抗拉元件等构件。 （1）导体 导体是产品实现电流或电磁波信息传输功能的最基本构件。公司的电线导体构件材料主要包括铜丝和镀锡铜丝。 （2）绝缘层
绝缘层指使用不导电的物质将带电体隔离或包裹起来，以防触电或漏电的一种安全措施。绝缘层通常以合成或天然的高分子材料为基本成份，在加工过程中可塑化成形，常用的绝缘材料有聚氯乙烯、橡胶、聚乙烯等。 （3）屏蔽层 屏蔽层可以减少外部的杂信号对内部信号传输产生干扰或内部线路传输向外散发的信号对其它组件产生的干扰，利用金属具有的反射、吸收性能，通常选用地线、铝箔、金属编织网作为屏蔽构件。 （4）护套层 护套层的功能与绝缘层类同，用不导电的物质塑化成形将电线半成品整体包裹起来，除防止触电或漏电外还要在复杂多变的外部环境长期工作，护套层构件主要材料包括聚乙烯、聚氯乙烯、聚氨酯和热塑性弹性体等。
（二）行业管理体制 1、行业主管部门 电线电缆行业为电气机械和器材制造行业的配套产业，已形成了在国家宏观经济调控下遵循市场化发展的行业管理体制。国家发展和改革委员会下属的产业发展司对电线电缆行业进行宏观管理，其职责包括拟定并组织实施电气机械行业的发展战略与整体规划，把握产业结构调整方向，平衡产业布局，研究拟定、修订产业政策并监督实施，审核行业重大项目，加强对相关行业协会的业务指导等。此外，国家市场监督管理总局、中华人民共和国应急管理部、中华人民共和国生态环境部等部门分别负责生产许可、安全和环保等方面的监管工作。 2、行业自律组织 目前，中国电线电缆行业的自律组织为中国电器工业协会电线电缆分会和中国电子元件行业协会光电线缆及光器件分会，本公司所属细分行业精细电子线材行业的自律组织为中国电子元件行业协会光电线缆及光器件分会。行业自律组织的主要职能在于贯彻执行国家的政策法令、协助政府进行自律性管理，代表和维护行业的利益及会员企业的合法权益，组织制订行业共同信守的行规行约，为企业提供信息、技术引导服务，构筑行业内、外交流平台等。 3、行业政策法规 （1）法律法规
防水行业市场前景分析 （一）行业背景： 建筑防水材料是建筑功能材料的组成部分，建筑防水材料经过 施工，在建筑物表面形成整体的防水层，以达到防水的目的或 增强抗渗透水的能力，所以其质量和应用效果对建筑工程的结 构安全和寿命起着十分重要的作用。 最初的现代建筑防水材料是起源于欧洲的沥青油毡，我国的生 产应用始于20世纪40年代，并在相当长的一段时期内几乎是 唯一的建筑防水材料。20世纪80年代以来，我国开始引进国 外先进设备与技术，开发出改性沥青防水卷材、高分子防水卷材、防水涂料等多种新型建筑防水材料。进入20世纪90年代，建筑防水材料的品种进一步扩大，到目前为止，我国的建筑防 水材料的产品已形成六大门类，即：沥青基防水卷材、高分子 防水卷材、防水涂料、建筑密封材料、刚性防水材料和止水堵 漏材料、瓦类和金属板类防水材料。近年来，随着国民经济地 发展和建筑业的持续增长，我国建筑防水材料行业得到了迅速 发展，新材料、新工艺不断增加，生产能力显著提高，部分骨 干企业的产品质量已接近或达到国际同类产品先进水平。 建筑防水材料的应用领域十分广泛，目前主要应用领域包括房 屋建筑的屋面、地下、外墙和室内；城市道路桥梁和地下空间 等市政工程；高速公路和高速铁路的桥梁、隧道；地下铁道等 交通工程；引水渠、水库、坝体、水利发电站及水处理等水利 工程，等等。随着社会的进步和建筑技术的发展，建筑防水材 料的应用还会向更多领域延伸。 （二）市场发展趋势： 1、建筑防水材料的市场发展趋势 我国曾经历了一个物质匮乏的时代，形成了只追求建筑物的基 本使用功能，而轻视建筑耐久性的建筑概念。在这种建筑观念 的影响下，我国在相当长的一段时间内不重视建筑防水工程质
2020年中国建筑防水材料行业竞争格局及发展前景分析兼 并重组将有望重塑市场格局 中国建筑防水材料行业格局有望重塑 我国建筑防水材料行业市场竞争剧烈，生产企业规模小、数量多、市场集中度低的特点仍然突出。目前形成了以东方雨虹一超，广东科顺、辽宁大禹、山东宏源、深圳卓宝四强的市场格局。防水行业的快速发展引起了中央企业、上市公司的关注，2019年行业兼并重组较为频繁，未来行业格局有望重塑。 1、中国建筑防水材料行业市场集中度低 我国建筑防水材料产量逐年提升，但是目前市场还是处于“大行业、小企业”的特征，市场竞争剧烈，生产企业规模小、数量多、市场集中度低的特点仍然突出。根据中国建筑防水行业协会数据统计，截止到2019年末，规模以上(主营业务收入在2000万元以上)建筑防水材料企业653家，较2018年下降131家。 2、形成一超四强市场格局 近年来，东方雨虹、广东科顺、辽宁大禹、山东宏源、深圳卓宝在全国范围内急速扩充产能。就全国基地建设布局而言，目前形成了以东方雨虹一超，广东科顺、辽宁大禹、山东宏源、深圳卓宝四强的市场格局。
东方雨虹2019年营收达181亿元，相较行业第二名科顺股份(2019业绩预告45-48亿元)及其他追赶者，在规模上具备显著领先优势，是国内防水行业的绝对龙头。 在房地产“赢者通吃”的背景下，注定也只有绑定B端大客户的防水企业可以最终胜出。防水龙头也将乘地产龙头的东风，一同扩大自己的市场份额。从500强房企的防水品牌首选率可见，东方雨虹的首选率长期稳居行业第一且不断
增长。科顺一直维持在行业第二名的水准。前十防水品牌的总计份额在不断提升，2019年已基本对TOP500地产客户实现全部覆盖。 3、2019年是防水行业的并购重组年，未来行业格局有望重塑 除了行业传统龙头一枝独秀，年营收超180亿，近30%的年增长外，央企、上市民企于2019年相继进入防水行业，结果尚未凸显，动作却不可谓不大，行业内传统前十的防水企业也基本保持20-30%的增长势头，未来几年，行业集中度将急剧向头部企业集中。
防水市场调研报告记录
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防水厂家市场调研报告 一、调研时间：2013年8月 二、调研对象：东方雨虹防水材料厂家 三、对防水材料市场的调研内容： 1、通过实地调研了解到，市场上的防水厂家大大小小有3000多家，防水市场可谓是鱼龙混杂，什么价格的材料都有，什么质量的都存在，造成很多建筑在当初选择材料不当而造成很多不可修复的渗漏工程。（详见附件图片如下） 2、和一些相关的建筑商沟通交流了解到，很多之前都经历过从不重视防水到重视防水的过程，因为都经历过防水材料选择不当造成渗漏至于用高出当初成本价几倍的花费来修复都无可治愈，所以现在市场对好的防水材料的要求越来越受到各建筑方的重视。 3、北京东方雨虹防水技术股份有限公司公司是该行业的一家上市公司（东方雨虹002271），注册资金为34352万元，国家级高新技术企业，拥有博士后科研基地和国家级企业技术研发中心，国内有八大研发生产基地，行业最高贰级施工资质，市值超50亿元，中国驰名商标、亚洲品牌500强等称号。我们对其进行了重点调研考察。 和东方雨虹山西区域经理白亚会就以下内容进行重点交流： ●东方雨虹的行业地位及东方雨虹的防水定位和理念，“人类所有的防水问题东方雨虹都有责任去解决”的企业使命让我印象深刻。 ●东方雨虹的防水材料体系和价格体系，东方雨虹不单单提供的是防
水材料，而是从防水设计到防水辅材的整个防水系统的理念。 ●防水材料的真假材料的巨大区别及带来的后果——观看了山东电视台315防水材料打假视频。 ●东方雨虹的最大特色——公开承诺“只生产国标材料”。目前中国防水行业唯一一家； ●关于材料价格——鉴于潞安工程公司在当地的规模及影响力。东方雨虹委派其区域经理白亚会，专门到长治，以书面形式，进行报价，并想要和我们走战略采购！（价格参照附图2） 调研总结： 市场上防水厂家很多，防水材料质量参差不齐，同样的材料价格相差很大。很多大型建筑因选材不当造成了很多不可修复的后果。建议我单位选用质量可靠持久耐用的材料。 目前长治包括整个山西一些大型的项目大型的国有企业都选用东方雨虹作为防水材料唯一供应商，例如长治北寨的公务员小区（防水从地下、车库、屋面、卫生间全部选用东方雨虹的材料，防水单体面积60万平米），长治县撤村改造项目（防水单体面积50万平米）、汾酒集团、同煤集团都是东方雨虹在山西的战略合作伙伴！ 北京东方雨虹作为行业唯一一家上市领军防水企业，中国驰名商标、市值超50亿元；产品的原材料选用与生产工艺均为高标准，产品质量稳定可靠，东方雨虹承诺防水材料与建筑同寿命！ 附图2：东方雨虹防水材料价格参照： 产品名称产品价格应用部位优点
LSB 渠道销售市场报告 —市场部NDY 一、市场前期工作总结 1、LSB 销售数据分析 15年截至目前，有代理的区域销量最好的为AA5万、BB4万、CC4万，以代理年销量为6万做基数，以NDY 、NXY 区域为代表分析如下： 年销量达到八万的区域为优秀、年销量6万的区域为达成、年销量为四万的区域则为普遍，以目前销量情况看，约有70%区域完不成6万销量。 从前期数据分析可以看出，可将代理商进货划分为三个阶段： 第一阶段3月、4月 代理商进货2万 第二阶段5月、6月、7月 代理进货2万 第三阶段8月、9月、10月、11月 代理进货2万 从各个代理商的进货数量以及时间来推算，9-11月仅剩一次进货机会，而对公司来说，这3个月达到盈亏平衡很有可能仅是1个月。 如果按4万元任务进行拆解，代理商需每月承担7000元销售任务，如每区10家优质经销商，则每家每月需销售5桶（JS 、外墙防水涂料），三个月每家客户销售15桶。若要完成此任务，建议继续铺货工作，前期要在9月份每人铺货30 NDY 提出每区域能选出5家能产生销量的优质经销商，前期所试验的墙体喷绘布广告在农村闹市区，已经展现出有效一面，客户反映好多消费者根据此来购买和咨询补漏。
2、LSB 渠道客户分类 在LSB 开渠的过程中，店面的类型主要如上5类，而产生的主要销量也在A B 两类，而CDE 三类的客户能够产生畅销的极少数。 在LSB 进行2年的市场运营后，渠道内客户数量增长至1000家以上，公司在大战略进行投放更多产品在LSB 渠道内，那么这些客户，或者说优质客户真的适合我们战略吗？ 首先，我公司是建筑材料有限公司，也是以防水类、砂浆类为主。在A 类店中，他们主要是经营杂货，虽说是我们LSB 优质客户的主要力量，但对我们正在经营的JS 、外墙防水涂料以及尚未投产的立止水、界面剂类产品真的相符合吗？他们对这些产品的了解处于外行人的层次，而且乡镇上经营这些防水产品、砂浆类产品也都是集中在油漆涂料店、五金建材店，瓷砖店内，他们接触的匠人、以及自己进行包工包料，这些店面和这些人也正是我们防水产品、砂浆产品的主要客户群体。在渠道内投放此类产品，把握重点客户至关重要，如同把握LSB 的重点客户一样。 所以，在我公司进行扩渠的工作中，需将BCD 三类的客户重点进行走访和筛选，同时还要保留和维护原有的LSB 优质客户，即A 类。 3、LSB 渠道SWOT 分析