哈萨克斯坦国资委采办法解读及对在哈投资的中资企业建议
【摘要】哈萨克斯坦共和国（以下简称哈国）自1991年独立后，一直奉行政治经济独立自主政策，同时在油气开采、其他矿产资源开采、制造业及高科技等领域同世界先进国家有着广泛的合作。其中，油气开采领域的国际合作比重最大，主要投资者均为国际大型油气公司。面对国外资本的大量进入，哈国政府为保障本国制造业及服务企业的发展，于2009年制定及颁布了《国资委采办规定》，适用于其直接或间接持有50%及以上股份（或表决权）的企业，该采办法规对采购方在采购商品、服务、工程过程中的计划、采办实施、合同签署等环节做出了规定，以支持民族工业、保障本地服务业发展、促进企业采办公正透明及保护国有资产的合理使用为主要原则，以实现强制提高企业“本地含量采办”份额的目的。本文通过对《国资委采办规定》中“本地含量采办”的介绍与分析，对中哈合资企业在哈国的经营提供参考。
【关键词】哈萨克斯坦《国资委采办规定》本地含量采办
自1997年以来，中国企业在哈萨克斯坦各领域的投资不断升温，其中主要以油气开采及储运等领域最大，目前在哈国，经营油气开采及储运的中哈合资公司就超过了11家，了解与掌握哈国相关经济法规则成为了中哈合资公司在哈国合法经营的前提。哈萨克斯坦
上海市国资委履行出资人职责单位名单 附表 1 市国资委党委归口管理单位名单（截止 2010月 27 日） 年 1 序号单位名称序号单位名称1 2上海电气（集团）总公司28长江经济联合发展（集团）股份有限公司 3上海华谊（集团）公司29上海市申江两岸开发建设投资（集团）有限公 司 4上海纺织控股（集团）公司30上海航空股份有限公司 5长江计算机（集团）公司31上海市锦江航运有限公司 6上海国际港务（集团）股份有限公司32上海市供销合作总社 7上海地产（集团）有限公司33上海市生产服务合作联社 8上海建工 ( 集团)总公司34上海机场（集团）有限公司 9上海城建（集团）公司35上海临港经济发展（集团）有限公司
10上海交运（集团）公司36上海同盛投资（集团）有限公司 11锦江国际（集团）有限公司37上海市工业区开发总公司 12光明食品（集团）有限公司38上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司13百联集团有限公司39上海市信息投资股份有限公司 14上海良友（集团）有限公司40上海现代建筑设计（集团）有限公司 15东方国际（集团）有限公司41上海电缆研究所 16上海兰生（集团）有限公司42上海化工研究院 17上海市衡山（集团）公司43上海市政工程设计研究院 18上海水产（集团）总公司44上海市建筑科学研究院（集团）有限公司19上海市城市建设投资开发总公司45上海电动工具研究所 20上海实业（集团）有限公司46上海发电设备成套设计研究所 21上海久事公司47上海工业自动化仪表研究所 22申能（集团）有限公司48上海勘测设计研究院 23上海国盛（集团）有限公司49上海联合产权交易所 24上海仪电控股（集团）公司50上海市产权交易管理办公室 25上海世博集团有限公司51中共上海市国资委党校
哈萨克斯坦石油行业竞争格局分析 郜志雄 2012-03-27 14:02:42 来源：《国际经济合作》2011年第5期 内容提要本文在分析哈萨克斯坦石油行业现状的基础上，对上游勘探开发市场的竞争趋势、中游原油管道外输能力与运输成本以及劳务许可的规定进行了研究，认为哈萨克斯坦石油上游市场竞争激烈，已形成垄断格局，中游的原油外输管道油源不足，同时外国公司间还存在着潜在的劳务许可的竞争，文章就此提出了相关的建议。 关键词石油市场；竞争格局；FDI 一、哈萨克斯坦油气市场概况 哈萨克斯坦位于亚洲中部，濒临里海，是世界上最大的内陆国家，石油资源丰富。截至 2009年底，探明石油储量为 53 亿吨，占世界总量的3.0%；天然气储量1.82 万亿立方米（BP，2010）。目前，142家石油公司在哈全境的241 个勘探、开采项目上作业，其中20 家合资公司、48 家外国公司和74 家本国公司。 在上游市场，哈萨克斯坦国家石油天然气公司、埃克森美孚、英国天然气集团（BG）、埃尼、壳牌、中石油、卢克等石油公司占有较大的市场份额（见表1）。此外，中国的中石化、中信集团（CITIC）和振华石油、韩国石油公司(KNOC)、韩国财团（股份分别为：KNOC35% 、SK CORP25% 、Samsung10% 、Dae-sung10% 和 LG 20%）、印度国家石油公司、米塔尔投资、加拿大 Tethys 石
油、波兰的 Petrolin-vest、Roxi、罗马尼亚石油公司、Zhaikmunai 等公司也活跃在哈油气市场。 在中游，埃尼、雪弗龙、埃克森美孚、卢克、阿联酋的 Oryx 、Rosneft-shell、俄罗斯 Transneft 和东道国的KMG 组成的里海管道财团负责运营阿特劳- 新罗西斯克的输油管道（CPC）；中石油与KMG 组建的西北输油管道有限公司、中哈石油管道有限公司分别负责建设和运营阿特劳- 肯基亚克输油管道、中哈石油管道（肯基亚克—阿拉山口段）；中石油与哈萨克斯坦国家石油天然气公司成立的中哈天然气管道合资公司（AGP），负责中亚天然气管道在哈萨克斯坦境内的建设和运营。 图1：哈萨克斯坦主要油气公司股权结构及其开发的部分油田（项目） 在下游的炼油与成品油销售市场，KMG拥有阿特劳炼油厂99.2%的股份、奇姆肯特炼油厂50%的股份和巴甫洛达尔炼油厂100%的股份；中石油享有对等条件
哈萨克斯坦光伏哈萨克斯坦光伏市场投资市场投资市场投资环境 环境哈萨克斯坦概况 哈萨克斯坦位于亚洲中部。北邻俄罗斯，南与乌兹别克斯坦、土库曼斯坦、吉尔吉斯斯坦接壤，西濒里海，东接中国。属典型大陆性气候，1月平均气温零下29至零下15摄氏度，7月平均气温零上25至35摄氏度。 金融危机前10年是哈萨克斯坦经济发展的“黄金时期”，GDP 年均增长10%左右，经济总量扩充5倍，外贸额增长6倍，经济实力占中亚五国总量的三分之 二。金融危机爆发后，哈萨克斯坦经济增长速度骤减。 哈萨克斯坦的矿产资源中铀矿、铜矿、铅矿、锌矿、钨矿储量丰富。哈萨克斯坦主要出口对象国分别是：俄罗斯、中国、意大利、荷兰、法国。 从商品结构上看，哈萨克斯坦主要出口商品：矿产品（包括石油及石油产品），非贵金属及其制成品，化学制品塑料和橡胶占，食品和食品原料，机械、设备、交通工具、仪器和仪表。 哈萨克斯坦光伏市场概况 哈萨克斯坦拥有良好的太阳能发电的气候条件，哈萨克斯坦的日照时间为2200-3000小时/年，日照所产生的能量为每立方米1300-1800kW/㎡/年。最适合建造太阳能发电站的地区为南哈州、克孜奥尔达州和咸海沿岸地区。
——《中国企业投资哈萨克斯坦光伏发电市场前景研究报告》 第一章哈萨克斯坦光伏发电市场发展状况及前景预测 第一节哈萨克斯坦光照资源状况 一、哈萨克斯坦地理位置和气候特征 二、哈萨克斯坦光照资源地区分布 三、哈萨克斯坦主要城市平均日照时数 第二节哈萨克斯坦电力市场发展状况 一、哈萨克斯坦电力装机容量和发电量 二、哈萨克斯坦电力消费量 三、哈萨克斯坦电力电源结构 四、哈萨克斯坦光伏发电发展现状和光伏项目汇总 第三节哈萨克斯坦重点光伏发电企业经营状况 第四节哈萨克斯坦光伏发电市场相关政策 一、哈萨克斯坦光伏电池及组件市场准入相关认证检测标准规定 二、哈萨克斯坦光伏补贴政策 三、哈萨克斯坦能源电力相关法律法规 四、哈萨克斯坦关于工程承包的相关政策规定 第五节哈萨克斯坦光伏发电市场发展态势展望和指标预测 一、哈萨克斯坦光伏发电市场前景预测思路 二、未来五年哈萨克斯坦电力市场供需缺口预测 三、未来五年哈萨克斯坦光伏发电市场规模预测 第二章哈萨克斯坦光伏发电市场投资机会判断 第一节哈萨克斯坦光伏发电细分市场的发展机会判断 一、哈萨克斯坦独立光伏发电市场的投资机会展望 二、哈萨克斯坦并网光伏发电市场的投资机会展望 三、哈萨克斯坦工业园区光伏发电市场投资机会展望 第二节哈萨克斯坦周边地区光伏发电市场的机会判断
成都市青羊区人民政府关于印发《青羊区政府投资项目投资控 制管理办法（试行）》的通知 文号：成青府发〔2008〕39号签发单位：区政府 签发时间：2008-05-29 生效时间：2008-05-29 各街道办事处，区政府各部门, 区属国有独资及国有控股企业： 《青羊区政府投资项目投资控制管理办法（试行）》已经区政府第五届第37次常务会议审议通过，现印发你们，请遵照执行。 二〇〇八年五月二十九日青羊区政府投资项目投资控制 管理办法（试行） 第一章总则 第一条为规范政府投资项目管理，维护招投标工作的严肃性，严格执行招投标中标价，在确保工程质量的前提下，最大限度地控制投资，提高投资效益，按照《成都市人民政府关于严格执行政府投资工程建设项目招标投标中标价的规定（试行）》（成府发…2008?19号）要求，结合省、市政府《关于严格规范国家投资工程建设项目招标投标工作的意见》（川府发…2007?14号、成府发…2007?44号）等省、市文件精神以及有关行业管理规定，制定本办法。 第二条本办法适用于区本级及市级有关部门授权区级相关部门实施建设和管理的政府投资项目。 本办法所称的政府投资项目是指全部或部分使用财政资金投资或者国家融资的项目，包括运用各级财政资金（不含补贴性资金）、国债资金、政府专项资金、土地出让收益、国外政府贷款等进行的固定资产投资项目。 多元主体投资的项目中，政府控股的项目，按政府投资项目进行管理。
第三条政府投资项目投资控制遵照估算控制概算、概算控制预算、预算控制决算及程序与效率兼顾、重在效率的原则，实行事前控制、过程监督、事后评价的动态管理方式。 第四条政府投资项目投资控制的重点包括决策阶段的投资控制、设计及招标阶段的投资控制、工程变更签证的投资控制、合同管理的投资控制及项目后评价等。 第二章决策阶段的投资控制 第五条投资估算是审查项目建议书或可行性研究报告的重要内容，是项目决策的重要依据，是决策阶段投资控制的重点。 第六条投资估算即拟建项目总投资，包括进行某项工程建设花费的全部费用： （一）设备工器具购臵费； （二）建筑安装工程费； （三）工程建设其他费用：1．土地使用费；2．与项目建设有关的费用，包括建设单位管理费、勘察设计费、研究试验费等；3．与未来生产经营有关的费用，包括联合试运转费、办公和生活家具购臵费等； （四）预备费； （五）建设期利息。 第七条投资估算审查的重点是： （一）投资估算编制依据的时效性、准确性； （二）投资估算方法的科学性、适用性； （三）投资估算包括的工程内容与规划要求是否一致； （四）是否存在明显的漏项、重项或错项。 第三章设计及招标阶段的投资控制
KPI项目工程现场生产要素调研 一、一般国情调查 （一）、生产要素市场调查 （1）主要建筑材料的采购渠道、质量、价格、供应方式； 钢筋、水泥的主要来源为俄罗斯，砂子及石子的主要来源为哈萨克斯坦阿克纠宾州，质量满足哈国要求，钢筋 120000-150000坚戈/吨，石子7500坚戈/m3（装卸过程中可 能损失10%左右），砂子7000-8000坚戈/m3（装卸过程中可 能损失10%左右），商品混凝土22000-26000坚戈/ m3，土 800-950坚戈/ m3装卸过程中可能损失10%左右），防腐材料 560坚戈/ 升，模板（16mm厚）2500坚戈/ m2，模板（18mm 厚）3160坚戈/ m2。 桩：400X400X16M（包含制桩防腐、运输、打桩、破桩头等），报价250000坚戈/根，实际结算320000坚戈/根。 300X300X12M（包含制桩防腐、运输、打桩、破桩头等），报价130000-150000坚戈/根。 （2）施工机械采购渠道、型号、性能、价格，有无租赁施工机械的可能，若有，租赁方式、条件、价格如何，施工 机械的零配件供应情况、修理能力和费用等； 施工机械可采购（从阿拉木图、阿斯塔纳等大城市采购），但我项目部未采购。可以在当地租赁施工机械，可采用
包月、包天或者包小时，价格大约为国内的3-4倍。施工机械基本无配件，修理能力一般（尤其是大型机械）。 设备租赁：25T吊车1350000坚戈/月（包含司机、燃料等），铲车950000坚戈/月，压路机700000坚戈/月，自卸车750000坚戈/月，加油车600000坚戈/月。 （3）工程上所需的机、电设备采购渠道、订货周期、付款规定、价格，设备供应商是否负责安装、如何收费，设备 质量和安装质量的保证； （4）施工用地方建筑材料（如砂、石、砖等）的货源和价格、供应方式； 地方建筑材料少，都要依靠从其他州采购并运输到阿特劳，石子7500坚戈/m3，砂子7000-8000坚戈/m3砖暂未采购，价格不详。因乌拉尔河封冻，冬季价格要高于其他季节。（5）当地劳动力的技术水平、劳动态度和工效水平、雇佣价格及雇佣当地劳务的手续、途经等； 技术水平一般，劳动态度有好有坏，功效较低，雇佣技术工人价格平均为10万坚戈左右（税后），雇佣当地劳务工要先通过登报进行招聘，对于报名应试的进行面试，面试合格的签署合同，也可以通过劳务公司来进行招募。 中国技术工人成本20000RMB/月（所有）。 （6）当地近三年的生活费用指数，当地生活用品供应情况，主要食品、副食品和日常生活的价格水平等。
哈萨克斯坦石油产业概述 哈萨克斯坦共和国地处中亚腹地，北接俄罗斯，东邻中国，西邻里海，南与乌兹别克斯坦、土库曼斯坦、吉尔吉斯坦接壤，国土面积272.5万平方公里，人口1619.68万（2010年1月）。哈萨克斯坦石油资源丰富，被誉为“能源和原材料基地”。哈萨克斯坦为世界第11大油气资源国，在前苏联国家占居第二位，是里海地区第三大油气资源国（仅次于俄罗斯和伊朗）。油气产业为哈萨克斯坦国民经济的支柱产业，石油和天然气出口占其外汇收入的60-70%，占国内生产总值GDP 30％。 近年来，随着世界经济的发展，对石油的需求不断增长以及油价的大幅飙升带动国际能源巨头在哈萨克斯坦石油开采领域的投资不断增长，哈原油产量也逐年稳步增长，并成为世界主要能源生产国和出口国之一。 本文对哈石油产业基本情况做一个粗略的介绍。 一、哈石油资源储量和石油生产 1、石油资源储量 哈萨克斯坦油气资源丰富，截至2009年上半年，共已探明223个油气田，其中81个正在开发。石油探明储量为48-59亿吨，占世界总储量的3.3%。 据英国BP油气公司2009年6月公布的调查资料，截至2009年1月1日，哈探明石油可采储量约55亿吨，占世界总储量的3.2%。据哈方专家评估，2025年之前，哈萨克斯坦原油探明储量占世界储量的比例将提升到5.5%，哈萨克斯坦总的潜在原油量为120—170亿吨，其中60%以上集中在哈属里海水域。 2、石油生产 哈为前苏联国家中仅次于俄罗斯的第二大油气资源国，早在前苏联时期石油天然气工业就得到发展。1911年在阿特劳州马特加地区打出第一口油井，到上世纪50年代石油产量达200万吨，60年代末到70年代中期随着曼格什拉克半岛新油区的开发，石油产量大幅度提高，由1965年的218万吨增加到1975年的2390万吨，1988年达2550万吨，石油产量占前苏联产量的4.1%。 1991年苏联解体后，哈进一步加强石油天然气资源开发，石油产量迅速增长，由1991年的2653.1万吨增加到2009年的7640万吨，增长了1.88倍。
中国企业如何进入哈萨克斯坦及其市场环境分析 一摘要 中亚地区是我国实施向西陆地开放战略的重要目标市场。伴随着经济的快速增长，中亚五国中经济实力最强的哈萨克斯坦近年来与我国贸易往来日渐增加。越来越多的中国企业开始开拓哈萨克斯坦市场。本文将对哈萨克斯坦的市场情况进行分析并分析中国企业进入哈萨克斯坦的优势和劣势，并给出建议。 关键词：市场情况分析优势与劣势 二哈萨克斯坦简介 哈萨克斯坦位于亚洲中部，西濒里海，北邻俄罗斯，东连中国，南与乌兹别克斯坦、土库曼斯坦、吉尔吉斯斯坦接壤，面积272万平方公里，居世界第九位，目前哈萨克斯坦人口1562万。该国土地辽阔，资源丰富。其丰富的石油天然气资源，大部分集中在里海沿岸及其附近。该国金属矿藏丰富，品种齐全，其中铁矿、铬铁矿、铜矿、铅矿和锌矿的探明储量都位居世界前列。另外，哈国有数百种野生植物在食品、医药、鞣草、印染等生产中有重要意义，动物资源也保护较好。 从国内生产总值和国力来看，哈萨克斯坦一直居于中亚五国首位，近年来，哈萨克斯坦已成为独联体经济发展最快的国家之一。自2000年以来，哈国内生产总值(GDP)一直保持9％以上的增长。此外，哈国政府在加强宏观经济调控，积极引进外资、重点利用油气资源和发展矿业的同时，实施“进口替代”政策、扶植民族工业、大力发展中小企业、实行自由浮动汇率等一系列措施，使哈国宏观经济形势趋于稳定。 目前哈国经济属于典型的转轨型经济，其主要特点是私有化进程快，现私有经济已占国家经济总量的8O％以上；经济结构严重畸
形，重工业基础好，但加工业薄弱；对外来经济和商品依赖性很强，该国的科技产品、生活日用品、轻工产品基本被美国、德国、日本、韩国、中国、土耳其的商品所替代；市场需求旺盛，物资集散辐射面广。 三哈萨克斯坦市场环境分析 哈萨克斯坍认为吸引外资对发展经济有极其重要意义。哈总统纳扎尔巴耶夫曾在阿斯塔纳举行的一次吹风会上指出“根据当前经济发展现状的需要，我们欢迎外同资本高附加值产业的直接投资，参与哈同的工业化进程，我们将为此提供各种必须的优惠。” 哈国具有完善的法律和体制基础来保障外吲资本的吸收和使用，使得外国资本在经济活动中相对稳定。日前哈国本身也成为对外投资的主体． 在哈国的投资政策中，为外国投资者建立有利条件是既定政策。由于哈国是单一制国家，因此中央政府承担了大部分的投资风险，这一定程度上影响着各个领域的投资政策，因此，对于投资者的游戏规则是由整个围家层面上来确定的，同时也适用于各个领域，因而投资风险的项目不半衡并不存在。 最吸引投资的项目是矿产原料领域，以及重工业和专业原料，国家也在创造优惠条件吸引投资者关注欠发达的地区。 地区的投资环境与其所处的地理位置紧密相关。根据地理位置，哈国的投资潜力等级分为5个区域。 1，中一东区域，包括卡拉干达、东哈、巴普罗达尔斯克州。该区域拥有哈周30％的投资潜力。最吸引投资的项目包括煤炭开采、电力能源、黑色及有色金属、重型机械制造。 2．东一南区域，包括阿托木图及阿拉木图州。该区域拥有哈国25％的投资潜力。该Lx二域小麦生产、轻工业、制药业及机械制造业较
1、浙江省能源集团有限公司下属企业 （1）浙江浙能嘉兴发电有限公司； （2）浙江浙能温州发电有限责任公司； （3）萧山发电厂； （4）台州发电厂； （5）浙江浙能乐清发电有限责任公司； （6）浙江浙能兰溪发电有限责任公司； （7）浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司； （8）浙江浙能长兴发电有限公司； （9）浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司； （10）浙江省电力建设有限公司； （11）淮浙煤电有限责任公司凤台发电分公司（12）浙江浙能前清发电有限责任公司； （13）浙江浙能镇海发电有限责任公司； （14）浙江省电力建设有限公司； （15）浙江浙能金华燃机发电有限责任公司； （16）浙江浙能能源技术有限公司 2、浙江省发展投资集团有限公司 3、浙江省国信企业（集团）公司 4、机场管理公司 5、国航浙江公司 6、省机电集团公司 （1）浙江省机电设计研究院有限公司 （2）浙江运达风力发电工程有限公司 （3）浙江省机电实业有限公司 （4）浙江永新化工有限公司 （5）浙江永进化工有限公司
（6）浙江新华机械制造有限公司 （7）浙江红旗机械有限公司 （8）浙江仪表有限公司 （9）浙江保达机电环保包装有限公司 （10）浙江省机械设备进出口有限公司 （11）浙江嘉园房地产开发有限公司 （12）浙江远望实业有限公司 （13）杭州锦绣饭店 （14）浙江省万里教育集团 （15）浙江机电职业技术学院 （16）宁波机械工业学校 （17）浙江省机械工业情报研究所 7、浙江石化建材集团公司 8、浙江商业集团公司 （1）浙商控股集团有限公司 （2）浙商食品集团有限公司 （3）浙江浙商典当有限责任公司 （4）浙江浙商拍卖有限公司 （5）浙江时代大厦有限公司 （6）嘉凯城集团有限责任公司 （7）浙江国大集团有限责任公司 （8）浙商财产保险股份有限公司 （9）浙江省糖业烟酒有限公司 （10）浙江新世纪期货经纪有限公司（11）浙江华商控股有限公司 （12）浙江商业职业技术学院 （13）浙江工商职业技术学院
财政部关于印发《财政投资评审管理规定》的通知（财建[2009]648号2009年11月5日） 财政部（投资评审中心），各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）： 为指导财政部门及财政投资评审机构开展财政投资评审工作，规范财政投资评审行为，提高财政投资评审工作效率，我部对《财政投资评审管理暂行规定》（财建[2001]591号）的有关内容进行了修订。现印发你们，请遵照执行。执行中有什么问题，请及时反馈。 附件： 财政投资评审管理规定 第一条为加强财政投资评审管理，规范财政投资评审行为，依据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《中华人民共和国政府采购法》、《基本建设财务管理规定》等法律和行政规定，制定本规定。 第二条财政投资评审是财政职能的重要组成部分，财政部门通过对财政性资金投资项目预（概）算和竣工决（结）算进行评价与审查，对财政性资金投资项目资金使用情况，以及其他财政专项资金使用情况进行专项核查及追踪问效，是财政资金规范、安全、有效运行的基本保证。 财政投资评审业务由财政部门委托其所属财政投资评审机构或经财政部门认可的有资质的社会中介机构（以下简称“财政
投资评审机构”）进行。其中，社会中介机构按照《政府采购法》及相关规定，通过国内公开招标产生。 第三条财政投资评审的范围包括： （一）财政预算内基本建设资金（含国债）安排的建设项目； （二）财政预算内专项资金安排的建设项目； （三）政府性基金、预算外资金等安排的建设项目； （四）政府性融资安排的建设项目； （五）其他财政性资金安排的建设项目； （六）需进行专项核查及追踪问效的其他项目或专项资金。 第四条财政投资评审的内容包括： （一）项目预（概）算和竣工决（结）算的真实性、准确性、完整性和时效性等审核； （二）项目基本建设程序合规性和基本建设管理制度执行情况审核； （三）项目招标程序、招标方式、招标文件、各项合同等合规性审核； （四）工程建设各项支付的合理性、准确性审核； （五）项目财政性资金的使用、管理情况，以及配套资金的筹集、到位情况审核； （六）项目政府采购情况审核； （七）项目预（概）算执行情况以及项目实施过程中发生的重大设计变更及索赔情况审核； （八）实行代建制项目的管理及建设情况审核； （九）项目建成运行情况或效益情况审核； （十）财政专项资金安排项目的立项审核、可行性研究报告投资估算和初步设计概算的审核；
哈萨克斯坦：石油业发展趋势分析哈萨克斯坦地处中亚腹地，是中亚地区第一大油气资源国，里海地区第三大油气资源国。油气工业是哈萨克斯坦国民经济的支柱产业。在过去的10年，哈萨克斯坦经济发展迅速，国民生产总值(GDP)由221亿美元增长到1077亿美元，油气行业在GDP中的比例由10%增加到30%，油气出口占外汇收入比例由32%提高到64%。 1、哈萨克斯坦石油工业概况 哈萨克斯坦油气资源十分丰富。在国家储量平衡表中共有214个油田，112个气田和57个凝析气田，这些油气田主要集中在哈萨克斯坦中、西部。截至2009年1月1日，哈萨克斯坦探明石油可采储量约55亿吨，占世界总储量的3.2%；探明天然气储量1.9万亿方，占世界总储量的1.1%。 据哈萨克斯坦专家评估，2025年之前哈萨克斯坦原油探明储量占世界储量的比例将提高至5.5%，哈萨克斯坦总的远景资源量为120亿～170亿吨，其中60%以上集中在哈萨克斯坦属里海水域。 哈萨克斯坦的油气工业早在前苏联时期就初具规模。1899年在阿特劳州的卡拉孔谷尔油田获得首批自喷油流，从而拉开了油气勘探的帷幕。20世纪50年代原油产量达200万吨，60年代末到70年代中期随着曼格什拉克半岛新油区的投产，石油产量大幅度提高，由218万吨增加到2390万吨，1988年达到
2550万吨。1991年前苏联解体后，随着哈萨克斯坦对油气资源开发力度的进一步加强，油气产量得到了迅速增长，原油产量由3013万吨增加到7640万吨。 与油气生产规模相比，哈萨克斯坦国内的原油消费量不大，约有80%以上的原油用于出口，2009年出口原油及凝析油共6726万吨。 过去，哈萨克斯坦油气主要出口到俄罗斯。为降低原油出口对俄罗斯的依赖，哈萨克斯坦不断加强石油出口管道的建设，并取得了一定成效。 哈萨克斯坦现有以下主要出口管线： 北线经阿特劳一萨马拉管道至新罗西斯克港出口到欧洲市场，占总出口量的26.O%； 西线经里海国际石油财团管道系统(CPC)出口，占总出口量的51.4%； 南线经由与伊朗达成的协议，占总出口量的6.7%； 东线经中哈原油管道出口到中国，占总出口量的11.5%。 此外，经阿克套港，在巴库和马哈奇卡拉中转至黑海新罗西斯克港出口到欧洲，或在涅卡港与伊朗原油进行串换，2009年该方向出口原油约800万吨。穿越里海的叶斯克涅一库雷克一巴库管道（739千米）在2010年动工（输送田吉兹、卡萨甘的原油到巴库一第比利斯一杰伊汉管道，BTC）。同时，哈萨克斯坦还计划修建2005年完成可研的哈萨克斯坦一土库曼斯坦一伊朗石油管道。 哈萨克斯坦自独立以来稳定的政治环境，相对优惠的投资政策，吸引了大批外国石油公司。目前在哈萨克斯坦有30多个国家的60多个石油公司从事油气勘探开发工作。随着里海水域油气资源的逐步落实，国际合作、投资热度还将不断升温。
哈萨克斯坦房地产哈萨克斯坦房地产市场投资市场投资市场投资环境 环境哈萨克斯坦概况 哈萨克斯坦位于亚洲中部。北邻俄罗斯，南与乌兹别克斯坦、土库曼斯坦、吉尔吉斯斯坦接壤，西濒里海，东接中国。属典型大陆性气候，1月平均气温零下29至零下15摄氏度，7月平均气温零上25至35摄氏度。 金融危机前10年是哈萨克斯坦经济发展的“黄金时期”，GDP 年均增长10%左右，经济总量扩充5倍，外贸额增长6倍，经济实力占中亚五国总量的三分之 二。金融危机爆发后，哈萨克斯坦经济增长速度骤减。 哈萨克斯坦的矿产资源中铀矿、铜矿、铅矿、锌矿、钨矿储量丰富。哈萨克斯坦主要出口对象国分别是：俄罗斯、中国、意大利、荷兰、法国。 从商品结构上看，哈萨克斯坦主要出口商品：矿产品（包括石油及石油产品），非贵金属及其制成品，化学制品塑料和橡胶占，食品和食品原料，机械、设备、交通工具、仪器和仪表。 哈萨克斯坦房地产市场概况 进入2013年，大量的各种各样的外部和内部因素在不同程度上影响着哈萨克斯坦的房地产市场。至于首都阿斯塔纳，导致其目前房地产需求增大的主要原因包括：人口增多，地方经济得到发展，居民生活福利水平提高和2017年世界
博览会日益临近。此外，许多公司将办公室从阿拉木图及其它大城市迁入阿斯塔纳也是原因之一。这导致商业地产和写字楼的租赁和购买需求扩大。 近期，阿斯塔纳的写字楼价格仍维持相对稳定的水平，预计不会出现暴跌或暴涨的波动。如果将阿斯塔纳和阿拉木图的写字楼价格相比，可以发现阿斯塔纳的价格要低一些，但上涨速度却较快，因为从国外及国内其它地区进入阿斯塔纳的新公司每年都在增加。 与此同时，哈萨克斯坦的许多公司是被迫迁入阿斯塔纳的。因此，阿斯塔纳写字楼的价格有可能在近期赶上并超过阿拉木图。在阿斯塔纳，优质写字楼的租金将不会下降，阿拉木图也是如此，因为市场需求在增加。无论是出售还是出租，价钱最高的是阿斯塔纳左岸地区（叶西尔区），其次是萨雷阿尔卡区。 ——《哈萨克斯坦房地产市场前景调查研究报告》 第一章哈萨克斯坦房地产市场和房地产行业发展状况分析 第一节哈萨克斯坦人口状况分析 一、哈萨克斯坦人口总量和人口增长率 二、哈萨克斯坦人口年龄结构和城市化率 三、哈萨克斯坦家庭规模和家庭数量 第二节哈萨克斯坦房地产细分市场发展状况分析 一、哈萨克斯坦住宅保有量水平 二、哈萨克斯坦旅游业市场发展状况 三、哈萨克斯坦商业零售业发展状况 第三节哈萨克斯坦房地产及配套行业发展状况分析 一、哈萨克斯坦房地产业发展状况及在GDP中的比重 二、哈萨克斯坦本土建材的供给能力 三、哈萨克斯坦本土建筑工程机械的供给能力 四、哈萨克斯坦建筑业发展状况分析 五、哈萨克斯坦房地产市场供应量
河南省政府投资管理办法 第一章总则 第一条为充分发挥政府投资作用，提高政府投资效益，规范政府投资行为，激发社会投资活力，根据《政府投资条例》和其他有关法律、行政法规，结合本省实际，制定本办法。 第二条本办法所称政府投资，是指使用预算安排的资金进行固定资产投资建设活动，包括新建、扩建、改建、技术改造等。 第三条政府投资资金应当投向市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、重大科技进步、社会管理、国家安全等公共领域项目，以非经营性项目为主。 县级以上人民政府应当完善有关政策措施，发挥政府投资资金的引导和带动作用，鼓励社会资金投向前款规定的领域。
县级以上人民政府应当建立本级政府投资范围定期评估调整机制，不断优化政府投资方向和结构。 第四条政府投资应当遵循科学决策、规范管理、注重绩效、公开透明的原则。 第五条政府投资应当与经济社会发展水平和财政收支状况相适应，量力而行、统筹平衡。 加强对政府投资资金的预算约束，政府及其有关部门不得违法违规举借债务筹措政府投资资金。 第六条政府投资资金按项目安排，以直接投资方式为主；对确需支持的经营性项目，主要采取资本金注入方式，也可以适当采取投资补助、贷款贴息等方式。
直接投资，是指政府安排政府投资资金投入非经营性项目，并由政府有关机构或者其指定、委托的机关、团体、事业单位等作为项目法人单位组织实施的方式。 资本金注入，是指政府安排政府投资资金作为经营性项目的资本金，指定政府出资人代表行使所有者权益，项目建成后政府投资形成相应国有产权的方式。 投资补助，是指政府安排政府投资资金，对市场不能有效配置资源、确需支持的经营性项目适当予以补助的方式。 贷款贴息，是指政府安排政府投资资金，对使用贷款的投资项目贷款利息予以补贴的方式。
中国核工业集团公司 000777中核科技 中国航天科技集团公司 600118中国卫星 600879火箭股份 600151航天机电 600343航天动力 中国航天科工集团公司 000063中兴通讯 600271航天信息 600501航天晨光 002025航天电器 600677航天通信 600855航天长峰 000901航天科技 中国航空工业第一集团公司 000768西飞国际 600523贵航股份 002013中航精机 600765力源液压 000050深天马A 000043深南光A 000026飞亚达A 中国航空工业第二集团公司 600038哈飞股份 600316洪都航空 600391成发科技 600372昌河股份 600178东安动力 000738 南方摩托 中国船舶工业集团公司 600685广船国际 600150沪东重机 600072江南重工 中国船舶重工集团公司 600482 风帆股份 中国兵器工业集团公司 600184新华光 600148长春一东 600480凌云股份 600495晋西车轴 600967北方创业
600262北方股份 600435北方天鸟 000065北方国际 000059辽通化工 000818锦化氯碱 中国兵器装备集团公司 000625长安汽车 000550江铃汽车 600877中国嘉陵 000710天兴仪表 600698济南轻骑 中国电子科技集团公司 600990四创电子 600850华东电脑 中国石油天然气集团公司 600546中油化建 000617石油济柴 000985大庆华科 中国石油化工集团公司 600028中国石化 600871仪征化纤 600688上海石化 000731四川美丰 000852江钻股份 中国海洋石油总公司 600583海油工程 中国化工集团公司 600179黑化股份，中国化工新材料总公司002092中泰化学，中国化工新材料总公司600299星新材料，中国蓝星(集团)总公司000698沈阳化工，中国蓝星(集团)总公司000598蓝星清洗，中国蓝星(集团)总公司600378天科股份，中国昊华化工（集团）总公司600469风神股份，中国昊华化工(集团)总公司600230沧州大化，中国化工农化总公司000953河池化工，中国化工农化总公司600230沧州大化，中国化工农化总公司000553沙隆达司，中国化工农化总公司600882大成股份，中国化工农化总公司600579黄海股份，中车汽修(集团)总公司000822山东海化，中国昊华化工（集团）总公司中国中化集团公司
哈萨克斯坦项目实施调查记实 哈萨克斯坦IPCI丙烷管线项目是我公司第一次在哈萨克斯坦进行地面工程施工的项目，为了对项目施工所在国有一个较为全面的了解，准确分析项目施工中所面临的风险，项目部特邀请外经贸人力资源管理部副部长、哈萨克斯坦财务管理人员、市场管理人员及其它目前正在哈萨克斯坦施工的管理人员进行了座谈。现从人员入境、签证、资金回流及财务管理、采办、工程分包、现场管理及公共安全等方面内容进行汇报。 一、调查情况 （一）人员入境前准备工作 项目部所有出国人员出国前必须进行安全教育，取得安全培训资格证。人员出入哈萨克斯坦必须遵守有关规定，严禁携带违禁物品（离开哈萨克斯坦，不能多于3000美元的现金）。每次人员出入境，项目部必须安排专人员到机场接送，以防机场保安随意将入境人员扣留、索贿。针对该种情况，目前哈萨克斯坦境内有相应服务公司可进行机场接机、签证协助办理等。 （二）签证问题
在哈萨克斯坦施工最大的风险就是人员办理工作签难。新疆油建第一次到哈萨克斯坦施工时曾因人员签证问题而长时间不能正常进行施工。洛阳工程公司1000多的工作签名额一年内也仅办理了40多个工作签。 1、商务签证：有1个月和三个月期限两种，到期后有两次延签的机会。按照当地法律规定，持有商务签证的人员不允许在现场进行施工，一经当地移民局或公安、监察机关发现，将被扣留或遣返。 2、工作签证：一般为一年期，可延签。目前哈萨克斯坦项工作签的管理越来越严，当地移民局或公安、检察机关在施工现场检查或发现施工人员操作的岗位与其工作签证的岗位不符，也会随时将施工人员扣留（这些情况在现场已多次发生）。 3、关于有绿卡的哈萨克族：有绿卡的哈萨克族可以当地进行施工，但不作为当地化的比例。目前正通过局外经贸了解哈萨克族的焊工、管工的情况。 4、工作签证的申请程序： （1）先在哈萨克斯坦媒体上发布招聘信息，当地招不到我方所需施工人员时，方可从国内上人。 （2）从2012年元月1日起，哈萨克斯坦对于管理人员当地化比例为1:3（即中方有工作签证管理人员不超过全部管理人员的30%），操作人员为1:9（即中方有工
中国对哈萨克斯坦直接投资研究 [摘要] 中国和哈萨克斯坦建交20周年以来，两国的经济合作呈现勃勃生机。本文在新疆对哈萨克斯坦直接投资现状的基础上，深入分析了新疆对哈萨克斯坦直接投资的领域和项目；并根据哈萨克斯坦的投资环境、市场潜力和产业政策，提出了中国对哈萨克斯坦直接投资中存在的问题及对策。 [关键词] 中国哈萨克斯坦直接投资对策 2012年是中国和哈萨克斯坦建交20周年，20年来中哈关系发展非常顺利，两国关系得到了健康、快速、全面、深入的发展。随着两国关系的不断发展，双方务实合作呈现出勃勃生机，取得了可喜的成就，中国对哈萨克斯坦投资实现跨越式增长，中国已成为哈萨克斯坦第一大投资国。 一、中国对哈萨克斯坦直接投资现状 根据哈萨克斯坦央行公布的数据，1993-2010年哈萨克斯坦累计自中国引进直接投资50.23亿美元，占到同时期哈萨克斯坦累计引进外资总额的4 %。2010年哈萨克斯坦自中国引进的直接投资额为12.22亿美元，比上一年增长72.4%，占哈萨克斯坦全年引进外国直接投资总额的7%。2011年哈萨克斯坦自中国引进的直接投资额为11.618亿美元，比上一年增长30.7%，占到中国对哈萨克斯坦累计投资总额的20.2%，占哈萨克斯坦2011年全年引进外国直接投资总额的5.8%。2011年哈萨克斯坦吸引外国直接投资引资（fdi）198.5亿美元，约占当年gdp的10.7%，比上一年（181.44亿美元）
上升9.4%。 二、中国对哈萨克斯坦直接投资领域和项目 为了大力发展哈萨克斯坦经济，2011年哈萨克斯坦全年吸引外资198.5亿美元，同比增长9.4%。外资流入的主要领域为房地产及企业服务业（107.6亿美元）、采矿业（35亿美元）、制造业（28.8亿美元）等。主要投资来源国为荷兰（79.2亿美元）、法国（15.5亿美元）、中国（11.6亿美元）、美国（10.4亿美元）等。 中国对哈萨克斯坦的直接投资主要集中在建筑业、采矿业、金融业、房地产交易、租赁和服务业等领域。在2008年，中国对哈萨克斯坦采矿工业的投资为174．13万美元，名列第三，占中国对哈萨克斯坦投资总额的33．32％，仅次于对哈萨克斯坦建设领域的投资。虽然中国对哈萨克斯坦采矿工业投资与美国和荷兰相比差距很大，但仍属成功之列。中国对哈萨克斯坦建筑业的投资占中国对哈萨克斯坦投资总额的41．15％，是对哈萨克斯坦投资最多的领域。也就是说，中国对哈萨克斯坦投资主要集中于建筑业和采矿工业，其比重合计达74．47％。根据哈萨克斯坦国家统计署提供的资料中国对哈萨克斯坦农业、加工工业、交通与通讯业等投资相对很少。与哈萨克斯坦在该领域的合作处于劣势地位。这说明两国在很多领域内有广泛的合作前景。 三、中国对哈萨克斯坦直接投资中存在的问题及对策 对于中亚这一特殊的国际市场，法律法规在执行中多变，“潜规则”横行，信息盲点将直接意味着投资盲点，最终导致经营项目搁
工业 1.渤海钢铁集团有限公司 2.天津中环电子信息集团有限公司 3.天津渤海化工集团公司 4.天津纺织集团（控股）有限公司 5.天津钢铁集团有限公司 6.天津百利机电控股集团有限公司 7.天津市冶金集团（控股）有限公司 8.天津市一轻集团（控股）有限公司 9.天津市二轻集团（控股）有限公司 10.天津市建筑材料集团（控股）有限公司 11.天津汽车工业（集团）有限公司 12.天津市医药集团有限公司 13.天津天铁冶金集团有限公司 14.天津钢管集团股份有限公司 15.天津市长芦盐业总公司 16.天津金耀集团有限公司 17.天津环球磁卡集团有限公司 18.天津有色金属集团有限公司 19.天津天士力集团有限公司 农业牧渔 20.天津市水产集团有限公司 21.天津农垦集团总公司 城市公用基础设施建设 22.天津市自来水集团有限公司 23.天津市燃气集团有限公司 24.天津市公共交通集团（控股）有限公司投资与资产经营管理 25.天津城市基础设施建设投资集团有限公司 26.天津滨海新区建设投资集团有限公司 27.天津投资集团公司 28.津联集团有限公司 29.天津国际投资有限公司 30.天津泰达投资控股有限公司 31.天津天保控股有限公司 32.天津海泰控股集团有限公司 33.天津华泽（集团）有限公司 34.天津市津能投资公司 35.天津科技发展投资总公司 36.天津市方通投资集团有限公司 37.天津通信科技发展有限公司 38.天津开创投资有限责任公司 39.天津市国有资产经营有限责任公司 40.天津渤海国有资产经营管理有限公司
建筑施工 41.天津市建工集团（控股）有限公司 42.天津城建集团有限公司 43.天津振津工程集团有限公司 房地产开发 44.天津市房地产开发经营集团有限公司 45.天津住宅建设发展集团有限公司 46.天津市房地产信托集团有限公司 47.天津市政建设集团有限公司 交通运输 48.天津港（集团）有限公司 49.天津市交通（集团）有限公司 50.天津市铁路集团有限公司 商贸物流 51.天津市物产集团有限公司 52.天津一商集团有限公司 53.天津二商集团有限公司 54.天津市旅游（控股）集团有限公司 55.中国天津国际经济技术合作集团公司 56.天津市粮油集团有限公司 57.天津劝业华联集团有限公司 58.北方国际集团有限公司 59.天津利和进出口集团有限公司 60.天津立达集团有限公司 金融 61.渤海证券股份有限公司 62.渤海银行股份有限公司 63.天津银行股份有限公司 64.泰达国际控股（集团）有限公司 65.恒安标准人寿保险有限公司 66.天津农村商业银行股份有限公司 67.天津滨海农村商业银行股份有限公司 68.北方国际信托投资股份有限公司 69.天津信托投资有限责任公司 70.渤海财产保险股份有限公司
哈萨克斯坦资源国家。 哈萨克斯坦地域辽阔，自然资源丰富，尤其是有色金属矿藏，在独联体国 家甚至在全世界都占有重要地位，哈萨克斯坦具有发展对外合作的有利条 件。 1、矿物资源：哈萨克斯坦煤、石油和天然气的储量都很大，哈萨克斯 坦煤的探明储量为1400亿吨，大部分煤矿都集中在卡拉干达、库斯塔奈、 阿克莫拉、巴甫洛达尔和东哈萨克斯坦州。哈萨克斯坦石油和天然气的探明 储量分别为45亿吨和5.9亿立方米。 2、金属矿藏：哈萨克斯坦有色金属矿藏丰富，而且品种比较齐全，铁 矿石的探明储量有80亿吨。铬铁矿石的储量2亿吨。锰矿主要分布在乌卢套、萨雷阿尔克、卡拉套和满格斯套等地，铜矿主要分布杰兹卡兹甘州。铅矿已 探明储量约1000万吨；锌矿已探明储量1400万吨。 3、非金属矿藏：哈萨克斯坦非金属矿藏主要有钾盐、硫酸钡、磷钙土 和萤石等，哈萨克斯坦境内有20多个湖泊盛产食盐，并有两个岩盐矿。 4、化学工业：哈萨克斯坦充分利用资源和开辟原料资源的工业部门。 该国拥有铬、硼、记硝、天然硫酸盐、矿物颜料、硝酸镁盐、亚铬硫盐、镁盐、磷灰石、硫铁矿、油页岩等矿铁原料。 5、电力工业：哈萨克斯坦有丰富的煤炭资源，所以一直以发展火电为主。 6、机械工业：哈萨克斯坦的机械工业基本上是第二次世界大战期间建 立和发展起来的。其主要集中在阿拉木图、卡拉干达、巴甫洛达尔等地。 7、建材工业：哈萨克斯坦拥有诸多如石灰石、泥灰石、耐火石、陶土、石英砂等丰富的建材原料。 8、轻纺工业：哈萨克斯坦的轻纺工业有丰富的农业原料资源。其中制 革业、毛皮业、裘皮业和洗毛业，在独联体占有重要的地位。 9、食品工业：食品工业是哈萨克斯坦主要消费品工业之一，有20多个 行业。肉类工业是哈萨克斯坦主要食品工业的主要部门，就产量而言，居独 联体各国第三位。 10、农牧业：哈萨克斯坦是独联体主要的商品粮、畜生产基地之一。该 国土地辽阔，资源丰富，具备良好的农牧业生产的条件。
财政部：政府投资基金暂行管理办法（财预[2015]210号） 第一章总则 第一条为了进一步提高财政资金使用效益，发挥好财政资金的杠杆作用，规范政府投资基金管理，促进政府投资基金持续健康运行，根据预算法、合同法、公司法、合伙企业法等相关法律法规，制定本办法。 第二条本办法所称政府投资基金，是指由各级政府通过预算安排，以单独出资或与社会资本共同出资设立，采用股权投资等市场化方式，引导社会各类资本投资经济社会发展的重点领域和薄弱环节,支持相关产业和领域发展的资金。 第三条本办法所称政府出资，是指财政部门通过一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算等安排的资金。 第四条财政部门根据本级政府授权或合同章程规定代行政府出资人 职责。 第二章政府投资基金的设立 第五条政府出资设立投资基金，应当由财政部门或财政部门会同有关行业主管部门报本级政府批准。 第六条各级财政部门应当控制政府投资基金的设立数量，不得在同一行业或领域重复设立基金。 第七条各级财政部门一般应在以下领域设立投资基金： （一）支持创新创业。为了加快有利于创新发展的市场环境，增加创业投资资本的供给，鼓励创业投资企业投资处于种子期、起步期等创业早期的企业。 （二）支持中小企业发展。为了体现国家宏观政策、产业政策和区域发展规划意图，扶持中型、小型、微型企业发展，改善企业服务环境和融资环境，激发企业创业创新活力，增强经济持续发展内生动力。 （三）支持产业转型升级和发展。为了落实国家产业政策，扶持重大关键技术产业化，引导社会资本增加投入，有效解决产业发展投入大、风险大的问题，有效实现产业转型升级和重大发展，推动经济结构调整和资源优化配置。 （四）支持基础设施和公共服务领域。为改革公共服务供给机制，创新公共设施投融资模式，鼓励和引导社会资本进入基础设施和公共服务领域，加快推进重大基础设施建设，提高公共服务质量和水平。 第八条设立政府投资基金，可采用公司制、有限合伙制和契约制等不同组织形式。 第九条政府投资基金出资方应当按照现行法律法规，根据不同的组织形式，制定投资基金公司章程、有限合伙协议、合同等（以下简称章程），明确投资基金设立的政策目标、基金规模、存续期限、出资方案、投资领域、决策机制、基金管理机构、风险防范、投资退出、管理费用和收益分配等。 第三章政府投资基金的运作和风险控制 第十条政府投资基金应按照“政府引导、市场运作，科学决策、防范风险”的原则进行运作。