项目报备表
项目名称：
项目性质:（私营/国企/外资）投资总规模：万元
1、项目报备应该报给销售总监，抄送给销售内勤主管公司邮箱（邮箱：联系电
话：)，区域经理核实报备的有效性，销售内勤主管存档，并返回一个项目报备回执给报备人;
2、项目报备需在销售内勤主管返回一个报备回执后才正式生效；本表报备后打印2份，一份返回报备
人作为报备回执。
3、项目报备周期为2个月,2个月未成单的,需重新报备.
4、用“※”号标注的地方为必填内容。甲方信息、设计院信息内容请尽可能完善。※号标注的内容必须选
者一项填写。
5、项目报备表每2周更新一次，并发送给公司.
竭诚为您提供优质文档/双击可除代理商项目报备制度 篇一：大客户销售部项目报备制度 大客户销售部项目报备制度 为更好地开发和管控市场，公司工程销售执行项目备案制度，所有区域对于将要参与开发的项目均需在公司大客户销售部进行项目备案，未经备案的项目开发与销售，为避免造成混乱，公司不予承认，也不予价格支持及供货和提供市场及服务支持，相关销售费用亦不予核销。 项目备案以填报《工程项目报备表》为确认依据。客户带项目直接向公司进行采购时，由销售人员或经销商填报《工程项目报备表》进行备案确认。 以此有效规范全国工程通路从立案跟踪到结案过程中资料的报备，以确保资料真实完整有效，并对公司的资源之有效运用，避免工程项目资源浪费，促使业绩之达成。 具体要求如下： 1、所有工程项目必须报备，否则公司不予承认，也不能作为考核依据； 2、工程项目报备，需填报《大客户项目报备表》由南
北销售大区经理、大客户销售部经理、营销总监进行审批； 3、项目报备审批标准：a、工程项目甲方、室内设计、施工方关键负责人核实准确，通联信息完整， 缺一不可；b、工程项目拜访次数不低于3次，工程项目进展能够清晰表述。c、工程项目采购单一系列产品金额10万；低于此金额按零售处理，不予报 备；d、凡是出货产品需低于营销中心出货价的必须进行报备处理，如无报备，财 务部及营销管理部有权不发货；e、项目为标志性工程、精装样板间、小型会所等，视具体情况确定； 项目性质：是否样板间或形象工程。是否样板间：此项目是否为房开商样板间采购，且有助于后续精装项目的采购达成； 是否形象工程：项目面积虽然较小，合同金额也不大，但是项目在所在地具有地标性、形象性、突出性等特点，也被认可为符合报备标准； 战略客户项目：属于战略合作的地产商、设计公司、工装公司的项目，无论采购面积大小、项目性质如何，一律视为工程项目，允许优先报备并免审通过； 报备审批原则： 1、时间优先原则：同一项目多人报备，以时间优先顺序确认项目操作人； 2、合作共赢原则：同一项目多人报备
代理商项目报备制度 代理商项目报备制度1 为更好地开发和管控市场，公司工程销售执行项目备案制度，所有区域对于将要参与开发的项目均需在公司大客户销售部进行项目备案，未经备案的项目开发与销售，为避免造成混乱，公司不予承认，也不予价格支持及供货和提供市场及服务支持，相关销售费用亦不予核销。 项目备案以填报《工程项目报备表》为确认依据。客户带项目直接向公司进行采购时，由销售人员或经销商填报《工程项目报备表》进行备案确认。 以此有效规范全国工程通路从立案跟踪到结案过程中资料的报备，以确保资料真实完整有效，并对公司的资源之有效运用，避免工程项目资源浪费，促使业绩之达成。 具体要求如下： 1、所有工程项目必须报备，否则公司不予承认，也不能作为考核依据； 2、工程项目报备，需填报《大客户项目报备表》由南北销售大区经理、大客户销售部经理、营销总监进行审批； 3、项目报备审批标准：A、工程项目甲方、室内设计、施工方关键负责人核实准确，通联信息完整，缺一不可；B、工程项目拜访次数不低于3次，工程项目进展能够清晰表述。 C、工程项目采购单一系列产品金额10万；低于此金额按零售处理，不予报备；D、凡是出货产品需低于营销中心出货价的必须进行报备处理，如无报备，财务部及营销管理部有权不发货；E、项目为标志性工程、精装样板间、小型会所等，视具体情况确定； 项目性质：是否样板间或形象工程。是否样板间：此项目是否为房开商样板间采购，且有助于后续精装项目的采购达成；
是否形象工程：项目面积虽然较小，合同金额也不大，但是项目在所在地具有地标性、形象性、突出性等特点，也被认可为符合报备标准； 战略客户项目：属于战略合作的地产商、设计公司、工装公司的项目，无论采购面积大小、项目性质如何，一律视为工程项目，允许优先报备并免审通过； 报备审批原则： 1、时间优先原则：同一项目多人报备，以时间优先顺序确认项目操作人； 2、合作共赢原则：同一项目多人报备且资源不同，可由总部协调或自行协商，确立利益分配方式，共同操作项目； 特别强调：《项目报备表》信息填写是否完整，作为报备审批的重要依据，如甲方、室内设计、预计供货数量、预计合同金额等没有明确填写或填写不完整，项目不予报备。 大客户销售部项目开发工作流程： 一、表格一《项目报备表》 1、工程项目应该在项目信息明确后及时报备给销售部及大客户销售部，由大客户销售部核实项目的有效性，并返回一个报备回执给代理商； 2、跨区域项目须在获知相关项目必备信息后及时报备，否则不予保护； 3、项目报备必须在收到总部回传的报备回执后开始正式生效； 4、项目报备的有效期为9个月，过期未成单，须重新报备。 二、表格二：工程信息登记表 三、表格三：客户访问记录 代理商项目报备制度2
项目报备流程 一、背景介绍 在进行项目开展之前，为了确保项目的合规性和顺利进行，需要进行项目报备。项目报备是指将项目的相关信息和计划提交给相关部门或机构，以便获得批准或监管。本文将详细介绍项目报备的流程。 二、报备前准备 1.明确项目目标和计划：在进行项目报备之前，需要明确项目的目标、计划和 预期成果。这包括项目的背景、目的、范围、预算等信息。 2.确定报备的部门或机构：根据项目的性质和要求，确定需要报备的部门或机构。这可能包括行政部门、监管机构、财务部门等。 3.收集必要的材料和数据：收集项目相关的材料和数据，包括项目计划书、预 算表、风险评估报告等。确保这些材料和数据完整、准确。 三、报备流程 1.填写报备申请表：根据报备部门或机构的要求，填写报备申请表。申请表中 通常包括项目的基本信息、目标、计划、预算等内容。 2.提交报备申请表和相关材料：将填写完毕的报备申请表和相关材料提交给报 备部门或机构。可以通过邮寄、电子邮件等方式提交。 3.初审：报备部门或机构将对提交的报备申请表和材料进行初步审查。主要检 查是否符合相关规定和要求，是否完整、准确。 4.补充材料：如果初审中发现缺少必要的材料或信息，报备部门或机构会要求 补充。在规定的时间内，补充完整相关材料。
5.审查和评估：报备部门或机构将对提交的报备申请表和材料进行详细审查和 评估。主要评估项目的可行性、合规性、风险等。 6.反馈意见：报备部门或机构将根据审查和评估结果，给出相应的反馈意见。 可能要求修改项目计划、调整预算或提供进一步的解释。 7.修改和补充：根据报备部门或机构的反馈意见，对项目计划进行修改和补充。确保项目的合规性和符合要求。 8.再次提交：将修改和补充完毕的报备申请表和材料再次提交给报备部门或机构。确保修改和补充的内容得到及时反馈。 9.最终批准：报备部门或机构将根据最终提交的报备申请表和材料，进行最终 审查和评估。如果符合要求，将给予批准。 四、报备后事项 1.备案：在获得报备部门或机构的批准后，需要将相关文件进行备案。备案通 常包括存档、登记等程序。 2.执行项目：在完成报备后，可以开始正式执行项目。根据项目计划和批准的 预算，按照规定的流程和步骤进行项目实施。 3.监管和评估：报备部门或机构可能会进行监管和评估，确保项目的合规性和 进展情况。根据要求提供相关的数据和报告。 4.报告和总结：在项目执行过程中，定期向报备部门或机构提交项目进展报告。在项目结束后，进行总结和评估，撰写项目报告。 五、注意事项 1.准备充分：在进行项目报备之前，确保准备充分，收集完整的材料和数据。 这有助于提高报备的效率和准确性。
2023年代理商项目报备制度 2023年代理商项目报备制度1 为更好地开发和管控市场，公司工程销售执行项目备案制度，所有区域对于将要参与开发的项目均需在公司大客户销售部进行项目备案，未经备案的项目开发与销售，为避免造成混乱，公司不予承认，也不予价格支持及供货和提供市场及服务支持，相关销售费用亦不予核销。 项目备案以填报《工程项目报备表》为确认依据。客户带项目直接向公司进行采购时，由销售人员或经销商填报《工程项目报备表》进行备案确认。 以此有效规范全国工程通路从立案跟踪到结案过程中资料的报备，以确保资料真实完整有效，并对公司的资源之有效运用，避免工程项目资源浪费，促使业绩之达成。 具体要求如下： 1、所有工程项目必须报备，否则公司不予承认，也不能作为考核依据； 2、工程项目报备，需填报《大客户项目报备表》由南北销售大区经理、大客户销售部经理、营销总监进行审批； 3、项目报备审批标准：A、工程项目甲方、室内设计、施工方关键负责人核实准确，通联信息完整，缺一不可；B、工程项目拜访次数不低于3次，工程项目进展能够清晰表述。 C、工程项目采购单一系列产品金额10万；低于此金额按零售处理，不予报备；D、凡是出货产品需低于营销中心出货价的必须进行报备处理，如无报备，财务部及营销管理部有权不发货；E、项目为标志性工程、精装样板间、小型会所等，视具体情况确定；
项目性质：是否样板间或形象工程。是否样板间：此项目是否为房开商样板间采购，且有助于后续精装项目的采购达成； 是否形象工程：项目面积虽然较小，合同金额也不大，但是项目在所在地具有地标性、形象性、突出性等特点，也被认可为符合报备标准； 战略客户项目：属于战略合作的地产商、设计公司、工装公司的项目，无论采购面积大小、项目性质如何，一律视为工程项目，允许优先报备并免审通过； 报备审批原则： 1、时间优先原则：同一项目多人报备，以时间优先顺序确认项目操作人； 2、合作共赢原则：同一项目多人报备且资源不同，可由总部协调或自行协商，确立利益分配方式，共同操作项目； 特别强调：《项目报备表》信息填写是否完整，作为报备审批的重要依据，如甲方、室内设计、预计供货数量、预计合同金额等没有明确填写或填写不完整，项目不予报备。 大客户销售部项目开发工作流程： 一、表格一《项目报备表》 1、工程项目应该在项目信息明确后及时报备给销售部及大客户销售部，由大客户销售部核实项目的有效性，并返回一个报备回执给代理商； 2、跨区域项目须在获知相关项目必备信息后及时报备，否则不予保护； 3、项目报备必须在收到总部回传的报备回执后开始正式生效； 4、项目报备的有效期为9个月，过期未成单，须重新报备。 二、表格二：工程信息登记表
围墙工程施工报备流程表 1. 前期准备阶段 1.1 项目立项 项目负责人组织相关人员针对围墙工程进行立项评审，确定项目的必要性和可行性，并报上级主管部门审批。 1.2 规划设计 建立围墙工程设计小组，与土木工程设计院等专业单位进行沟通，完成施工规划和设计方案。 1.3 土地审批 如围墙工程需要涉及土地使用权变更或者扩张，需要提前向国土资源部门进行申请和审批。 2. 施工前期准备阶段 2.1 施工方案编制 由围墙工程总包方组织专业人员编制施工方案，包括施工进度计划、施工图纸、材料采购计划等。 2.2 材料采购 围墙工程总包方与供应商协商确定材料种类和规格，逐步完成采购。 2.3 勘察设计报备 围墙工程施工前需向相关主管部门提交勘察设计报备材料，包括施工图纸、设计说明、风险评估报告等。 3. 施工前期流程 3.1 施工方案审批 主管部门对围墙工程施工方案进行审批，并下发批复文件。 3.2 安全生产培训 围墙工程总包方组织相关施工人员参加安全生产培训，获取相应的证书。 3.3 施工许可证申请
围墙工程总包方向主管部门提交施工许可证申请文件，包括项目信息、负责人资格证明、施工方案等。 4. 施工阶段流程 4.1 施工现场设立 围墙工程总包方按照施工图纸和规划要求，对施工现场进行设立和标识。 4.2 施工试验 安排专业人员对所使用的材料和设备进行试验，确保符合规范要求。 4.3 施工监理 围墙工程总包方与监理单位进行协调，安排专业监理人员对施工现场实施监督和检查。 4.4 安全生产 围墙工程总包方组织安全生产例会，强调施工现场安全管理和防范措施。 5. 施工结束阶段流程 5.1 施工验收 当围墙工程施工完成后，由监理单位对施工质量进行检查和验收，提出合格或者不合格 意见。 5.2 竣工验收 围墙工程总包方向主管部门提交竣工验收申请，提供相关验收资料和施工验收报告。 6. 竣工阶段流程 6.1 竣工审计 主管部门对围墙工程的施工验收和竣工验收报告进行审查，完成审计工作。 6.2 竣工备案 主管部门完成审计后，将围墙工程的竣工备案情况进行登记，形成竣工验收合格文件。 7. 项目收尾阶段 7.1 档案管理 围墙工程总包方依据审计合格文件，整理施工档案，并按要求送交主管部门完成归档工作。
会计师事务所信息采集表与业务报备表 填写说明 表格填写涉与的软件操作问题请参考软件使用手册. 第一部分信息采集表 会计师事务所〔以下简称事务所〕信息采集表包括基本信息表、出资人表、注册会计师〔以下简称注师〕、分所表〔设有分所的事务所填写〕、合作情况表〔有成员所、联系所合作情况的事务所填写〕以与各注师的基本信息表.有关填写说明与要求如下： 一、总体说明与要求 1．事务所基本信息表、出资人表、注师、分所表、合作情况表由事务所指派专人填写.各注师的基本信息表由事务所打印后,连同本说明发给注师以书面形式填写.注师填写完毕后交由事务所指派的专人输入电子表格. 2．事务所收到信息采集表后,应当首先按照本说明第三部分第〔三〕节的要求核对注师是否正确.并根据核对后的打印出每名注师的基本信息表,发给注师填写. 3．填表人应当对表格中缺失的信息进行补充,对于不正确的信息进行更正.对关键信息进行更正或补充的,应当按照本说明准备相关证明材料,连同信息采集表一并提交.如果信息变动是由于未向财政部门备案的变更事项引起的,则应当提交财政部门规定的全部备案材料.
4．最终填写确认的信息应当以2006年6月30日工作结束后的情况为基准.例如,如果甲注师在2006年6月30日办理了转出A所的手续〔以注协盖章同意转出为准〕,则A所在填表时就应当将甲在注师中删除. 5．最终确认的表格应当打印.事务所基本信息表、出资人表、注师、分所表、合作情况表由主任会计师签字、盖事务所公章.注师的基本信息表应交注师核对后由本人签字并盖章.事务所应同时提交信息采集表电子版和书面版. 6．事务所在提交信息采集表和有关材料前,务必确认书面表格与电子表格内容是否一致,有关证明材料〔包括变更备案材料〕是否齐全,以避免要求补报或者重报. 7．跨省设立分所的事务所,还应当将事务所基本信息表以书面形式提交给分所所在地省级财政部门. 二、一般项目填写说明与要求 1．表格对某些项目设定了输入的有效区间和一般合理区间.超过有效区间的数据将不能输入,超过一般合理区间的数据将以红色显示,以提示输入人确认输入是否正确. 2．表格中##项的填写要求是：〔1〕##各字中间不得留空格；〔2〕遇无法输入的生僻字,应当以2个下划线"__"代替,并在打印出的表格中将该字工整书写于下划线上. 3．表格中所有金额项目的填写单位为人民币万元,精确到小数点后两位.
项目报备管理办法 为了规范节能项目的拓展过程,及时对项目拓展进度、项目资金使用进行备案,经分公司决定,对分公司的所有开展项目实行备案管理制度,请业务部门遵照执行; 一、立项报备范围：市场拓展经理在项目立项前要对“目标客户”的基本情况和购买计划等信息进行了解,并对估计有成功可能的客户及时申请立项报备,并且在项目拓展跟进过程中,及时填报项目进度信息; 目标客户是指该项目的目标签约金额在10万以上,且该项目极可能在六个月内实施的客户;分公司对备案的项目实行半年有效期,对六个月后,该项目的市场拓展经理还末取得项目实质性进展的,分公司可另外更换该项目拓展经理; 二、工作流程： 三、时限要求： 1、拓展经理须在确定客户项目符合基本要求时1工作日内填报附件1、2并上报项目立项审查小组； 2、项目立项审查小组须在1个工作日内作出是否立项的决定； 3、经过批准立项的项目、或已经结束的项目信息由技术文秘在当天内填报附件3,并即时OA 至分公司市场部全体、各部门经理及以上领导； 4、备案后的项目技术部门要在1个工作日确定项目技术负责人,并确定是否需要进行客户项目现场调研；需要现场进行调研的,需要在3个工作日内确定现场调研安排；技术部须在现场调研完成后的5个工作日内出具项目技术方案； 5、在项目有关键进展时,拓展经理必须在1个工作内填报附件4; 附件：1、节能项目立项报备申请表 2、节能项目客户信息基本情况调查表 3、项目立项汇总表 4、节能项目跟进情况表
附件1：节能项目立项报备申请表
附件2：节能项目客户信息基本情况调查表客户名称出资方：
附件3：项目立项汇总表