附件：中信银行投行业务明细
一、融资服务
1、银团贷款I产品概述
银团贷款又称辛迪加贷款，是指由获准经营贷款业务的多家银行或非银行金融机构，采用同一贷款协议，按商定的期限和条件向同一借款人提供资金的贷款方式。
I产品特点
与传统的双边贷款相比，银团贷款具有以下特点：
?贷款金额较大，一家银行难以独自承担o
?贷款风险由银行根据参贷份额比例共同承担，贷款收益按照参贷份额比例分配。
贷款基于相同的条件，使用同一贷款协议。
I业务流程
①中信银行作为牵头行的业务流程：
中信银行对银团贷款项目的借款人和项目进行初步筛选，与借款人就银团贷款
的牵头安排及核心条件初步达成一致。
中信银行与金融同业进行初步接洽，就银团贷款的基本条件进行市场测试，以市场
测试为基础与借款人就贷款条件进行修正。
中信银行按照授信流程进行审查，确定自身参与贷款的份额。
审批通过后中信银行向借款人发出融资建议书，明确融资条件，借款人接受融资建议向牵头行签发筹组银团的委托函。
中信银行将借款人、担保人提供的资料编辑形成信息备忘录，供其他银行参考，同时
聘请律师对借款人、担保人进行尽职调查并出具法律意见书
中信银行向同业金融机构发出正式组团邀请函，在得到金融机构正面反馈并取得保密承诺函后，提供信息备忘录供其参考，要求其在规定的时间内做出答复。
组团成功后，安排签署银团贷款协议。
由代理行负责贷款执行和贷后管理工作。
②中信银行作为参加行的业务流程
根据牵头行发出的参与银团的邀请函，中信银行结合自身资金头寸和借款人资信情况进行独立的判断和评审，做出是否立项的决策。
立项后，中信银行投资银行产品经理对借款人和授信项目进行调查，发起和推
动项目审批。
审批通过后，向牵头行通知中信银行参贷份额，并根据牵头行的安排签署银团贷款协
议，发放贷款。
I适用范围
?符合国家经济发展规划的大型能源、交通、通信等基础设施建设，大型机电设备引
进、飞机和船舶租赁等重点项目。
实力雄厚、经营情况良好、信用等级较高的大中型企业（集团）的中长期流动资金需
求。
债务整合型银团贷款方案可以满足经营情况良好、发展前景良好大中型企业集团加强贷款管理和降低贷款成本的需求。
2、项目融资
I产品概述
项目融资是指中信银行按商定期限和条件向某一特定项目提供资金的融资方式。一般情况下，项目融资的借款人是项目投资人为经营该项目专门成立的项目公司，还款的主要来源是项目建成后产生的现金流量，同时以项目公司的资产和收
益作为融资担保。
根据贷款银行对项目投资人追索权限的不同，项目融资可分为无追索权的项目融资和有限追索权的项目融资
I产品特点
融资安排主要依赖于项目本身的现金流和资产，而非项目投资人或发起人的实力和资
信，贷款银行对项目公司以外的第三方无追索权或只具有有限追索权。
对项目投资人而言，通过有限追索的融资结构设计，可使其达到资产负债表外融资的目
的，从而锁定单个投资项目对其财务结构的影响和风险隔离。
I业务流程
?贷款申请与受理。项目公司向中信银行提出尖于项目融资贷款的需求。项目公
司必须符合以下条件：
项目本身已经经过政府有权审批部门批准立项。
项目可行性研究报告已经政府有尖部门审查批准。
项目有稳定可靠的收入来源，具有较强的中长期偿债能力。
M项目具有国家规定比例的资本金。
*中信银行从项目公司、项目概况、产品及市场、投资估算与融资方案、财务效
益、不确定，性、银行相尖效益与风险等方面对项目进行评估。
?中信银行对项目进行审查。
?项目贷款获得批准后，项目公司与中信银行就全部融资协议文本进行磋商。
签署协议并提取贷款。
I适用范围
适用于投资金额大、回收期长而未来现金流量稳定的电力、热力、水务、公路、桥梁、铁路和机场等大型基础设施项目，以及大型石化、采矿、房地产和飞机融资等项目。
3、联合贷款
产品概述联合贷款是指由中信银行两个或两个以上分支机构以同一贷款协议向同一借款人提供信贷资金的贷款方式。
产品特点
贷款金额大，期限长，超出单个分行单一项目资金、地域、风险管理能力等方面限制，
单个分行难以独自承担。
?相对于银团贷款，联合贷款具有筹组时间短，操作便捷的特点：借款人、担保人和总行或主办分行签订贷款协议，其他参与分行仅需和总行或主办分行签订贷款备忘录。
I业务流程
主办行受理借款人的贷款申请，在对借款人进行调查和审查并形成明确的意见后报总
行审批。
?总行对项目进行审查，组织有意向参与联合贷款的分行对项目进行实地调查和论证。
*总行对贷款进行批复。
总行向有尖分行正式发出邀请函,并将有矢资料提交被邀请分行。
*被邀请行根据本机构的资金状况及项目情况，就是否参加联合贷款给予书面答复。
*总行根据各受邀参加行的意向协调确定各参加行参加份额，组织相矢分行起草和签署有尖协议。
签署贷款合同合放款。
?总行委托相尖分行进行贷款管理、本息收回等工作。
I适用范围
联合贷款适用于符合国家和地方经济发展规划的大型能源、交通、通信等基础
设施建设，大型房地产开发项目，大型机电设备引进，飞机/船舶租赁及其他重
点工程项目
?联合贷款可用于向经营状况良好、信用等级高、规模较大、未来现金流量稳定的大中型企业（集团）提供中长期融资。
4、并购融资
I产品概述
并购融资是中信银行为企业并购行为供融资的一种金融服务。收购方以少量自有资
金，依靠债务融资来收购目标公司的全部或部分股权，并以目标公司未来
现金流量或未来盈利作为偿债资金来源。企业并购行为可分为兼并和收购两部分，兼并是指在市场机制的作用下，企业通过产权交易获得其他企业的产权，使这些企业的法人资格丧失，并获得其控制权的经济行为。收购是指对企业的资产和股权的购买行为。
I产品特点
*相对于一般流动资金贷款而言，并购融资具有高杠杆、高风险、高收益的特点。
?并购融资很大程度上依赖于目标公司未来运营情况，收购方的融资借贷以目标公司资产或者股权作为担保，并购融资依赖目标企业未来的经营现金流或者分红来偿还。
*在负向财务杠杆作用下，收购后公司面临着沉重的偿债压力，股东则要承担极高的财务风险。在正向财务杠杆作用下，并购融资具有较高的净资产收益率，而且还可以通过负债经营而少交所得税。
I业务流程
在意向阶段中信银行要对并购项目进行可行性评估，出让方与受让方达成初步
意向，并征询地方主管部门的初步意见。当上述内容均得到肯定答复时，收购方才会正式启动并购的运作。
准备阶段的工作重点在于组建收购主体，安排中介机构（包括财务顾问、律师、会计
师、资产评估等）入场，并根据管理层决策寻找战略投资者共同完成对目标
公司的收购（如需要）
实施阶段中信银行主要工作涉及收购方案的制定、价格谈判、融资安排，审计、资产评估，并准备相尖的申报材料。实施阶段的矢键是定价与融资，而各个环节的连接与配合也直接尖系到收购能否顺利和成功。买卖双方将签订《股权转让协议》。
业务流程示意图：
接触客户4
确定收购目
标，弓I、W助选择安扫E具职调查、入战略投睿渚V 中介机构心/ %值评怙+
协助客户制订汽并购融心行交易右案，
收购交易方累a瓷安扫M x>%理交易进程P
完成实心公告（如罡a芥购鼻质交易仪Z上市公司）PAl完毕弊
I适用范围
并购融资适用于能源、交通、通信等基础设施建设、房地产、装备制造、航、大、未来现金流量稳定的大中型企业（集团）。
5、出口信贷
I产品概述
出口信贷是指中信银行为了支持和扩大中信银行客户机电产品'大型成套设备等资本性货物出口和对外承包工程，提高国际竞争力，在中国出口信用保险公司提供保险的情况下，向出口方、外国进口方或其银行提供利率上较优惠的贷款，以解决融资需求的产品°
I产品特点
出口买方信贷
融资主体为进口方，融资货币为外币，出口方获得支付后可结汇。
融资利率多采用浮动利率，出口方不承担利率风险。
中国出□信用保险公司出口买方信贷保险可覆盖贷款本息的90-95 %。
可以改善出口方财务报表，提高经营业绩。
出口卖方信贷
融资主体为出口方，融资货币多为本币，如果采取外币融资则不能结汇O出口方承担利率风险、汇率风险和相对较大的进口方信用风险。
中国出口信用保险公司出口卖方信贷保险可以覆盖贷款本息的85-90 %
负债直接簿记在出口方财务报表上。
?出口保理
融资货币多为外币，可结汇。
融资利率多为固定利率。
一般为表外融资，并不反映为出口方负债。
出口方不承担汇率、利率风险o相对较小的进□方信用风险。
中国出口信用保险公司出口延付保险比例为贷款本息的90-95 %。
可以提高出口方财务报表表现，提高融资能力，提升当期经营业绩。
I业务流程
出口买方信贷业务流程
______________ 2?出。买方信贷舎周我行....... ?
b出。买方倍用艇
中国信保
L人?
进出□双方签订商务合同，进口方支付一定比例的预付款（一般为15 %）。
出口方代表进口方或进口方银行向中信银行申请出□买方信贷。
中信银行与借款人签订出口买方信贷协议，与中国出口信用保险公司签订买方
信贷保险协议。
出口方向进口方发货、履约，中信银行在审核单证和其他提款条件后放款并直
接付给出口方。
进口方按借款合同还本付息。
进口方违约时，中信银行凭保险单向中国出口信用保险公司索赔。
进出口双方签订商务合同，进口方支付一定比例的预付款（一般为15 %）。?出口卖方信贷业务流程
出口方向中国出口信用保险公司投保出口卖方信用保险，覆盖85 %的合同额
及相应利息。
出口方向中信银行申请出口卖方信贷C
经总行审核批准后中信银行与出□方签订出口卖方信贷协议，
出口方将中国出
口信用保险公司保单项下的保险赔款权益转让给中信银行。
M 中信银行发放出口卖方信贷贷款。
进口方按商务合同分期向出口方偿付货款。
出口方按信贷合同向银行还本付息。
进口方违约时，出口方凭保险单向中国出口信用保险公司索赔。 ?出口保理业务流程
I ?商需舎同
（采用延期付款）
进出口双方签订商务合同，进口方支付一定比例的预付款（一般为
15 %）。
出口方作为收益人向出口方ECA 申请出口卖方信用保险。
出口方向进口方发货、履约。 经总行批准后出口方与银行签订出口保理协议，银行受让出口方在商务合同项下的收 款权益，出口方将中国出口信用保险公司保单项下的保险赔款权益转让给中信银行。 中信银行将购买收款权益的对价直接付给出口方。
进口方按商务合同的规定定期付款。
?出口仪理协议
我行
f 出口方
进口方违约时，出口方凭保险单向中国出口信用保险公司索赔。
I适用范围
出口信贷主要用于支持和促进我国进出口企业出口国家允许的机电产品、大型成套设备、单机和其它机电产品，支持船舶、高新技术产品和服务的出口，支持中国企业带资承包国外工程。
6、表外融资
I产品概述
表外融资是指债权人将应收账款、应收租金等资产及其相尖的权益转让给购买银行，并由银行承担债务人的信用风险的业务，可分为有追索和无追索两种。中信银行表外融资业务模式包括应收账款表外融资业务、应收租金债权转让和信托模式应收账款融资业务。
I产品特点
?表外融资无需客户提供担保，通过出售自身资产获得融资。
表外融资可以用于优化企业财务报表，提高资本市场对上市公司的认同度。
表外融资有助于加速企业商业周转，扩大销售，通过赊销稳固与商业伙伴的合作。
I业务流程
应收账款表外融资业务流程
债权人向债务人销售形成应收账款。
中信银行与债权人签署《债权转让协议》受让其向指定债务人的应收账款，在
通知债务人后向债权人支付对价。
债务人通过债权人在银行的专用帐户按照购销合同的约定支付账款，银行直接扣收用于偿还贷款本金。
当债权人在购销合同中违约等情况发生而导致债务人拒绝还款时,
信银行回购未受清偿的应收账款。
租赁公司根据承租人指令采购租赁设备，设备直接发往承租人。
承租人验收设备合格后通知租赁公司，确定租赁债权生效。
中信银行与租赁公司签署《债权转让合同》，并与租赁公司共同通知债务人租金债权 已
经发生了转让，然后中信银行向租赁公司支付对价。
承租人逐期向中信银行支付账款。
在承租人未付账款的情况下，租赁公司从中信银行回购剩余应收租金债权。
信托模式应收账款表外融资业务流程
债权人其拥有真实、合格的债权在信托公司设立信托，指定信托的受益人为中信银行。
与此同时，中信银行向债权人发放贷款，并约定贷款的还款只来源于信托财产。
债权到期时，债务人将还款汇入信托公司帐户。
中信银行从信托资产中分配收益用以偿还对债权人的贷款。
债权人从中
*应收租金表外融资流程
I适用范围
?债务人为信誉卓著、财务状况好、履约能力强的大型企业，债权人为大中型生产商、跨
国公司及上市公司。
?应收租金融资中出租方为内控严格、实力强劲的租赁公司。
7、境外私募融资
I产品概述
私募融资是相对于公募而言的，是指企业在证券交易所市场以外筹集股本资金的融资方式，通常指通过非公共市场的手段定向引入具有战略价值的股权投资人，即引入风险投资者和策略投资者。
I产品特点
私募融资是除银行贷款和公开上市（包括买壳上市后的再融资）之外的另一种主要的融资方式，在许多情况下，对于尚无法满足银行贷款条件和上市要求的企业，私募融资甚至成为唯一的选择。由于私募融资的投资方往往以参股的形式进入，因此私募融资具有特殊的特点：
*所融资金为股权性融资，由投资方承担投资风险，一般不需要抵押和担保。
投资方可参与企业管理，并将投资方的优势与企业结合，为企业发展带来科学的管理模式、丰富的资本市场运作经验以及市场渠道、品牌资源和产品创新能力。而且，投资方可以为企业后续发展提供持续的资金支持，帮助企业迅速做大，实
现超常规发展，有助于提升企业进入国际资本市场的能力。
私募融资的成本，包括资金成本、管理成本，融资费用相对较低，融资速度较快。
不需要公开企业的各项财务信息，信息保密程度高，而且，与公开发行相比，
私募融资受到监管较少。
?避免股权分散，提高企业股东控制能力和管理效率。
I业务流程
?了解客户情况及融资需求，客户根据中信银行要求提供基本材料。
t独立或与中介机构共同展开私募融资初步尽职调查，与客户签订《引入私募融
资协议》。
?为客户制订或修改《商业计划书》，向客户提供财务顾问和融资安排，设计引入私募基金的方案。
联系潜在的投资方，与私募融资的意向投资者广泛接触，安排客户与投资方接洽。
*根据投资方要求进行全面尽职调查，帮助客户准备投资方所需资料。
*协助客户与投资方进行谈判＞协助客户与投资方签订投资协议。
根据客户和投资方需求，提供后续的资金监管和其他金融服务。
I适用范围
适用于有股权融资意向'有产权转让意向的成长型和成熟型企业，希望通过
私募融资达到境外上市要求或筹集风险资本的企业。
8、境外夹层债务融资
I产品概述
夹层融资(MeZZanine Financing )是一种介于优先债务和股本之间的融资方
式，收益和风险都介于企业债务资本和股权资本之间，本质是一种长期无担保的
债权类风险资本。当企业进行破产清算时，银行及其他一般债权人作为优先债务提供者首先得到清偿，其次是夹层资本提供者，最后是公司的股东。典型的夹层融资产品包括附认股权的贷款、可转换为股票的债券、优先股等。
融资结构
■ ■ ? ■ ■ ■ ? ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ? ■ ■ ■ ■
含〈人吸权白勺次快侶T
切社回f尢伏川Q
I产品特点
?结合了固定收益资本的特点和股权资本的特点，可以获得现金收益和资本升值双重收
?对融资方而言，夹层融资成本一般高于优先债务但低于股本融资，可以按照客户的独特需求设计融资条款，减少对企业控制权的稀释。作为新兴的融资工具，夹层融资特别适合那些现金流可以满足现有优先债务的还本付息，但是难以承担
更多优先债务的企业或项目。
?传统的夹层融资主要应用于杠杆收购融资，企业并购融资，企业扩张融资 > 债务重组> 资本结构调整和企业再融资。
I业务流程
产品运作流程
原先之境内企业结构
以股换股形式，成立境外控股公司
基金会贷款给境外控股公司，同时通过财务上的安排，由境内企业的原股东控股。境外控
股公司会把所得资金投资于境内企业，以助业务扩张。
境内企业的股东
境外公司上市时的结构
当境内企业成长到较大规模时，境外控股公司可于境外市场（如香港）上市。上
市前基金会以认股权证认购一部份境外控股公司股票，成为股东。
?审批及操作流程
中信银行对客户数据进行初步评估
如果目标企业符合夹层融资的规模、盈利及投资规模标准，满足夹层融资立项条件，总行将协调组织夹层基金与企业团队会面，并对企业进行实地考察，了解企业运作方式'业务发展计划和融资需求。
夹层融资工作团队完成初步尽责调查，在初步尽职调查基础上形成夹层融资初步投资方案并提交给。
企业和夹层融资工作团队就初步投资方案达成共识后，将初步投资方案提交给夹层基金投资委员会。
夹层基金投资委员会批核初步投资方案，对企业做出尽责调查，与企业订定投资方案。
提交最后投资方案供夹层基金投资委员会审批。
夹层基金投资委员会批核投资方案，签署法律文件。
夹层基金完成投资。
I适用范围
融资企业一般在以下情况下可以考虑夹层融资：
t缺乏足够的现金进行扩张和收购。
*已有的银行信用额度不足以支持企业的发展。
?企业已经有多年稳定增长的历史。
?起码连续一年有正的现金流和EB1TOA （未减掉利息、所得税、折旧和分摊前的营业收益）。
?企业处于一个成长性的行业或占有很大的市场份额。
*管理层坚信企业将在未来几年内有很大的发展。
?估计企业在两年之内可以上市并实现较高的股票价格，但是现时IPO市场状况不好或者公司业绩不足以实现理想的IPO,于是先来一轮夹层融资可以使企业的总融资成本降低。
企业有海外上市意愿和可能性，愿意引入境外知名投资者，希望保持原股东控制权，不希望海外上市前企业股权被稀释，年净利润已经达到或超过500万美元的民营或民营控股企业。
*要求规模为营业额3000万至3亿美金之间，净盈利不少于1000万美金。要求投资额为总贷款需求1500万至1亿美金之间。要求具有稳健的财政表现及可观的现金流量（除去资本开支后）。要求管理团队具备出色的管理技能，丰富的经验以及实力。
9、信托融资
I产品概述
信托融资是指中信银行通过理财产品的发售募集资金，并作为理财产品投资者的代理人以单一资金信托的方式委托信托投资公司直接向客户发放信托贷款> 同时中信银行作为该信贷资产的贷款服务机构提供贷款管理和服务，实现客户以
较低成本获得融资的服务。
I产品特点
?信托融资可以为大型基础设施建设项目提供低成本的短期流动资金支持。
*信托融资可以为优质战略客户提供低成本的流动资金融资。
?信托融资一般对应的固定收益型人民币理财产品可以拓宽有理财需求客户的
投资的渠道。
I业务流程
J中信银行与客户初步接触，完成对基础资产的选择、融资结构设计和理财产品的初步设计工作。
中信银行内部立项，进一步与客户进行谈判，完善融资结构和收益结构以符合理财产
品市场投资者的需求，客户根据中信银行要求提供相尖资料。
?中信银行通过审批后，与客户充分讨论和沟通相尖协议，并签订相矢协议。
中信银行对外发售理财产品，募集资金。
中信银行向客户提供信托贷款账户管理、贷款管理等服务。
I适用范围
信托融资业务相矢的借款人应符合中信银行的客户选择标准。如借款人自身实力有
限，不能达到中信银行标准，则需要安排由第三方担保等方式实现信托贷款的信用增级
二、顾问服务
1、企业资信服务
产品概述中信银行企业资信服务是指通过对资金运动的记录，以及与资金运动有尖的经济金融等相尖资料的收集和整理，根据特定需要，以不同形式提供给客户的服务。企业资信服务内容包括项目评估、企业信用调查、企业信用等级评估、一般性信用评估、企业注册资金验证、资信证明等。
I产品特点
?充分利用中信银行及中信金融控股平台的信息、网络和专业优势为客户提供更
目录 中信汽车金融 (1) 中信船舶金融 (3) 中信钢铁金融 (4) 中信电信金融 (6) 中信煤炭金融 (7) 中信汽车金融 方案简介 中信“汽车金融”是我行针对汽车产业的生产厂商、上游供应商、下游经销商以及汽车终端消费者推出的全程金融服务方案。我行依托于中信集团的综合金融服务平台，发挥供应 链融资服务优势，聚集专业化汽车金融服务团队，长期对汽车产业进行跟踪研究，围绕 汽车生产厂商，针对汽车产业链的主要环节，设计了一揽子综合金融服务方案，致力于 帮助汽车产业内客户拓宽融资渠道、降低融资成本、改善财务效率，提供优质、高效、 便捷的银行服务。 方案内容 供应商金融服务 国内综合保理：国内综合保理是在赊销付款条件下，我行基于货物销售合同，为汽车 零部件供应商提供的综合性金融服务，包括应收账款转让、坏账担保、代理服务等内容。通过银行信用的介入，可为供应商解决部分流动资金需求，并在稳定供应商融资渠道的 同时，帮助生产厂商争取更为优惠的采购条件。 商票保贴：我行在事先审定的贴现额度内，承诺对特定承兑人承兑或特定持有人持有 的商业承兑汇票办理贴现业务。可加强客户商业票据的变现能力，减少开立银行承兑汇 票的费用，帮助客户快速获得资金融通，提高资金使用效率。 生产厂商金融服务
生产线建设融资：在项目建设期间，我行可提供项目贷款、过桥贷款、多币种中长期组合贷款等金融服务，并可联合租赁公司为汽车生产厂商提供设备融资租赁服务；在项目运营期间，我行还可依托中信集团综合金融服务平台，通过发行各种债券及票据组合，帮助客户置换中长期贷款，优化债务结构，降低财务成本。 采购融资：为满足客户原材料采购的流动资金需求，同时获得更加优惠的采购价格，我行提供流动资金贷款、银行承兑汇票、进口开证等一系列贸易融资和结算服务，帮助客户扩大采购优势、稳定供应链关系。 票据库服务：票据库是我行利用物理和电子网络优势为客户高效管理商业汇票的一项创新业务，满足集团化管理的汽车生产企业即时归集和管理辖属企业商业汇票，并加以有效利用的需求。 资金管理服务：我行依托先进的公司网银系统和资金清算系统，运用资金风险控制技术，为客户提供收付款管理、流动性管理等服务，通过各种理财产品和本外币理财方案的个性化设计，综合运用国内外投资渠道，为客户提供资金增值服务。 经销商金融服务 为有效解决国内汽车经销商融资难的问题，我行推出“汽车销售金融服务网络业务”，通过汽车生产厂商的配合，实现对车辆物流的控制，为经销商提供周转资金，专项用于向汽车生产厂商支付货款，帮助经销商提高销售能力。我行近年来为汽车经销商融资推出了多种产品，如票据即时贴现、法人账户透支、电子票据等。 票据即时贴现：经销商在我行各分支机构开立银行承兑汇票后，我行可在24小时之内为生产厂商办理贴现，贴息由经销商承担，贴现后的资金直接划至厂商账户。 法人账户透支：我行根据经销商的实际情况，在汽车销售金融服务网络额度内，为其核定账户透支额度，允许经销商在购车款项不足时，向银行透支，随透随还。账户透支部分按日计息、按月结息，利随本清。 电子商业汇票：相对于纸制票据而言，电子商业汇票能够为客户带来更大的便利，降低客户和银行对票据的真伪判别成本。通过我行网上银行，客户可以随时随地办理业务，同时，我行还为客户开发了“两联动”和“三联动”等特色功能，提高了银行票据业务办理效率。 汽车消费金融服务 我行汽车消费信贷业务主要面向具有真实消费需求和稳定收入来源的中高端客户，以经销商为主要分销渠道，以电话、传真、网络等虚拟渠道为辅，向客户提供多样化的、定价合理的汽车消费信贷产品和专业化的服务。 服务优势 我行是国内最早开展汽车金融业务的商业银行，目前我行与国内绝大部分核心生产企业及其上下游企业建立了稳定的合作关系，部分品牌占据了国内大部分市场份额，在业内具有比较优势。
附件：中信银行投行业务明细 一、融资服务 1、银团贷款I产品概述 银团贷款又称辛迪加贷款，是指由获准经营贷款业务的多家银行或非银行金融机构，采用同一贷款协议，按商定的期限和条件向同一借款人提供资金的贷款方式。 I产品特点 与传统的双边贷款相比，银团贷款具有以下特点： ?贷款金额较大，一家银行难以独自承担o ?贷款风险由银行根据参贷份额比例共同承担，贷款收益按照参贷份额比例分配。 贷款基于相同的条件，使用同一贷款协议。 I业务流程 ①中信银行作为牵头行的业务流程： 中信银行对银团贷款项目的借款人和项目进行初步筛选，与借款人就银团贷款 的牵头安排及核心条件初步达成一致。 中信银行与金融同业进行初步接洽，就银团贷款的基本条件进行市场测试，以市场 测试为基础与借款人就贷款条件进行修正。 中信银行按照授信流程进行审查，确定自身参与贷款的份额。 审批通过后中信银行向借款人发出融资建议书，明确融资条件，借款人接受融资建议向牵头行签发筹组银团的委托函。 中信银行将借款人、担保人提供的资料编辑形成信息备忘录，供其他银行参考，同时 聘请律师对借款人、担保人进行尽职调查并出具法律意见书 中信银行向同业金融机构发出正式组团邀请函，在得到金融机构正面反馈并取得保密承诺函后，提供信息备忘录供其参考，要求其在规定的时间内做出答复。 组团成功后，安排签署银团贷款协议。
由代理行负责贷款执行和贷后管理工作。 ②中信银行作为参加行的业务流程 根据牵头行发出的参与银团的邀请函，中信银行结合自身资金头寸和借款人资信情况进行独立的判断和评审，做出是否立项的决策。 立项后，中信银行投资银行产品经理对借款人和授信项目进行调查，发起和推 动项目审批。 审批通过后，向牵头行通知中信银行参贷份额，并根据牵头行的安排签署银团贷款协 议，发放贷款。 I适用范围 ?符合国家经济发展规划的大型能源、交通、通信等基础设施建设，大型机电设备引 进、飞机和船舶租赁等重点项目。 实力雄厚、经营情况良好、信用等级较高的大中型企业（集团）的中长期流动资金需 求。 债务整合型银团贷款方案可以满足经营情况良好、发展前景良好大中型企业集团加强贷款管理和降低贷款成本的需求。 2、项目融资 I产品概述 项目融资是指中信银行按商定期限和条件向某一特定项目提供资金的融资方式。一般情况下，项目融资的借款人是项目投资人为经营该项目专门成立的项目公司，还款的主要来源是项目建成后产生的现金流量，同时以项目公司的资产和收 益作为融资担保。 根据贷款银行对项目投资人追索权限的不同，项目融资可分为无追索权的项目融资和有限追索权的项目融资
金融四大、投行、咨询、私募，从职业现状到发展前景全 方面对比 金融行业在很多求职者眼中是一座“圣殿”，丰厚的薪水、福利和广阔的发展空间，吸引着每年无数求职者的目光。Part 1、四大 部门构架：例如PWC它下面有不同的部门，比如audit，tax，advisory等。各个部门下面还分组，比如advisory分不同的function，比如，Performance Imporvement(PI)，这类似financialconsulting；Technical Services（TS），主要是帮PE或者其他的客户做Financial DD的；Strategy Group，做商业咨询服务的。 发展路径：四大的发展路径基本是一致的：2年Associate，3年Sr. Asso；过了CPA的并且表现不是太差的话入职五年后就可以升Manager了。mgr上面是sr.mgr，然后就是Par 了。从Mgr到sr，Mgr到Par没有固定的期限，但是一般来说能在四大坚持下来个10年左右也都能成par了。 四大薪水：第一年到第二年的加薪有个300-500已经不错了。第二年到第三年（也就是升sr asso）的时候，有三档薪水，最高的大概是9K3，号称Top Pay，最低一档大概7K多，具体不清楚。OT要看项目，有的项目可以每天2个小时的OT，有的就一点都没有。
Part 2、咨询 咨询是个很大的概念。从战略、管理、人力、财务、IT、营销、房地产、工程、技术、法律等等不同角度提供专业咨询的服务的公司都可以称之为咨询公司。 战略咨询：前三大毫无疑问是McKinsey，BCG和Bain & Co。这些公司主要的业务有：帮助客户指定企业级战略以及帮助PE等其他客户进行市场的尽职调查等等。 以Bain & Co举例来说，它的业务基本可以分为三种（各个公司的叫法不同）： 1.Case，也就是战略咨询的本质； 2.Market DD，这个基本就是帮助PE做的尽职调查； 3.CD，Customer Development，也是公司自己出钱做的对某个市场或者行业的研究，来吸引客户购买CASE服务。 发展路径：例如Bain &Co，第一年和第二年是Associate Consultant（AC），第三年是Sr. AC。之后是Consultant，2年Consultant之后升Mgr，Mgr再升Par基本就没定数了。如果sr.AC不去读MBA的话，也能硬升到Consultant，但是再升Mgr就很困难了。 薪水：第一年基本介于15W-20W之间，各家差别不是太大。每年30%-50%的涨幅是有的。 工作内容：PPT的内容就是工作的全部。除了表述性或者总结性的文字之外，内容最多的就是数据和信息。所以各种方
MBA作业 研究时间：2014年11月15日研究地点：北京 学科：战略管理 分析者：□小组■个人班级： 学号： 内容：《中信证券的企业愿景、使命和战略解析》 中信证券全称“中信证券股份有限公司”，是中信集团的主要组成部分。本文将通过梳理中信证券的历史沿革和发展脉络，解析中信证券的企业愿景、使命和战略，阐述围绕上述定位进行的市场布局。 一、企业情况 1979年1月17日，邓小平在人民大会堂福建厅约见胡厥文、胡子昂、荣毅仁、周叔弢、古耕虞五人，提出通过吸引外资解决经济建设资金的问题。次月，荣毅仁提交了《建议设立国际投资信托公司的一些初步意见》。 1979年7月1日，全国人大五届二次会议通过《中华人民共和国中外合资经营企业法》，7月8日正式公布。同日中国国际信托投资公司宣布成立，简称“中信公司”。 1979年10月4日，中信董事会在人民大会堂台湾厅正式成立。董事会成员共44人，荣毅仁为董事长兼公司总经理。成立之后的中
信，在发展过程中大致分为以下几个阶段： 创业时期（1979年—1984年） 公司成立初期，主要通过吸引和利用外资，服务于国内经济建设，发挥对国民经济“拾遗补缺”的作用；同时在管理体制、经营方式和业务领域等方面进行了一系列探索和创新，率先对外发行债券，开辟了多种融资方式，最早开展了融资租赁、海外投资、国际经济咨询等业务，积极开展中外经济技术交流与合作。 快速发展（1985年—1988年） 这一时期，公司继续开拓创新，利用外资发展投资业务。为适应业务快速发展的需要，公司进行了机构改革，将主要业务部门分别独立出来，先后成立了若干个专业子公司、地区子公司和海外子公司，逐步发展成为一个从事生产、技术、金融、贸易、服务等综合性业务的企业集团。 调整时期（1989年—1992年） 根据国家对经济工作的总体要求，公司围绕加强管理、压缩投资规模、提高经济效益等方面实施了一系列调整措施。1992年7月，公司制订了十年规划，确定了“加强管理，提高效益，抓住机遇，积极发展”的基本方针和发展目标。 稳步发展（1993年至今） 1994年，国务院明确了中国国际信托投资公司为现代企业制度试点。公司主动提出经营体制改革方案，得到国务院和有关部门支持和批准。
商业银行新的利润增长点—投资银行业务 投资银行业务（简称投行业务）相对于传统的商业银行信贷业务而言，业务范围广并且在不断开拓新的领域。按照国际惯例，投行业务主要包含八类核心业务：证券承销、证券交易、资产管理、企业并购、理财顾问、风险投资、项目融资、资产证券化。投行业务发展离不开直接融资的发展，2010年以来，随着我国直接融资规模在社会融资总额中的占比逐渐超过50%，商业银行的投资银行业务也日渐发展起来。 商业银行的投行业务最初是以非金融企业债务融资工具的承销发行为核心内容。所谓债务融资工具，是指通过交易商协会注册发行的非金融企业债务融资工具，包括短融、超短融、中票、定向工具、资产支持票据和中小企业集合票据等信用债产品。自2007年9月人民银行下属的交易商协会成立以来，以市场化的注册制管理方式，推出了一系列创新产品。截至2013年年底，非金融企业债务存量规模超过5万亿元，在中国信用债券市场的占比接近70%，远远超过了发改委主管的企业债存量和证监会主管的公司债存量。在交易商协会批准的主承销商中，A类主承销商有32家，包括了20家全国性商业银行和12家券商，B类为11家城商行。商业银行不仅可以通过主承销商资格为企业发债获取中间业务收入，还可以为银行带来巨大的综合效益。 我国投资银行业务发展概况 我国投资银行业务发展现状。自2010年起货币政策调整所引致的信贷规模收缩，使得包括投行业务在内的中间业务，愈加成为国内商业银行寄予厚望的新兴利润增长点。2013年，多家上市银行的投行业务扩张。金融脱媒给商业银行带来挑战的同时，也带来了新的业务增长机会。随着债券市场的快速发展，上市银行在债务融资工具和债券承销与发行等投行业务方面发展迅速，而在产业结构调整中，企业并购重组的需求激增，也促进了商业银行的投行业务发展。 目前我国商业银行投行业务的主要内容。一是企业直接融资业务的发行承销商，如：短期融资券、中期票据、企业债发行等。业务侧重为发行方案的设计、顾问咨询、撰写报告、报送审批、簿记、发行等；二是企业的融资咨询顾问，业务侧重点是企业提供资金融通方案的建议和咨询，提供可行性方案等；三是银信合作模式下为企业提供融资业务，业务侧重通过信托贷款模式为企业融通资金；四是企业集团的资金管理业务，业务侧重对大型企业集团的资金管理和通过理财实现其资金有效增值而收取手续费和管理费；五是兼并、重组的投资顾问业务及并购贷款业务，侧重提供国企重组兼并和产业结构调整下的投资顾问方案，对产业链整合出具整合方案，理顺产权关系，进而按并购贷款的规则给与一定的并购贷款资金支持；六是托管类业务和风险管理业务，为企业投资提供信息和方案，业务侧重为通过资金类托管和对风险的专业化管理收取托管费和管理费、手续费；七是银团贷款融资牵头组团、离
银行周年庆征文：我与中信银行的点点滴滴 易卜生说过，青年时种下什么，老年时就收获什么。这句话对于刚入行的我们来说，更加意味深远。 在进中信短短六个月不到的时间里，却是我二十年人生经历中成长最快的阶段。在这里，我深刻感受到中信银行为每个员工提供发展的平台是 多么宽广，感受到了大家庭的温暖与感动。还记得刚进行时的忐忑不安，因为自认为非科班出身的我学起业务来肯定比专业对口的新员工慢，不甘 人后的个性使我对此担心不已，跟在师父后面仔细地记录临柜的操作规程，每个步骤都记得清清楚楚，害怕自己疏漏任何一个环节。而师父看我战 战兢兢的样子，总会安慰我，并且会耐心地重复好几遍，直到我记全为止。就这样在师父不厌其烦地指导之下，我逐渐熟悉了储蓄业务。并且，领 导和同事们的信任让我在进行一个月后独立临柜了。这使我很快进入了角色，中信银行就是有这样的亲和力让我有主人翁的心理认同。 在进行后的每时每刻，我都能从领导和同事们身上感受到“以客户为中心”的服务原则。原以为银行的工作轻松，但进银行不久我就发现，为了 客户延迟下班、周末加班是常有的事。领导和同事们身上的奉献精神让我懂得了他们是为了兑现对客户的承诺，为了恪守银行的信誉和担当助推经 济发展的责任。在这种精神的感染下，我也懂得了奉献，在这个过程中，我发现奉献也是一种快乐。因为这样的奉献让我干一行而爱一行，爱一行 而专一行，也因此能更融洽地融入到了这个团队中去。融入这样的企业文化，扎根于这样的大家庭，本身就是一种成长。
收获来源于辛勤的耕耘，耕耘从不问春夏与秋冬，从不管严寒与酷暑，这是我在中信员工身上看到和学到的。面对客户的微笑从不因重复操作 而省略，服务客户的心愿从不因日积月累的辛劳而褪色，想客户所想是中信银行的原则。我也时常在思考，我要在中信银行这样一片沃土上如何耕 耘，如何成长，如何沿着老一辈人的脚印续写辉煌? 我想我只有把自己当成一颗种子，投身扎根于中信银行这片沃土中才能生机勃勃。如果我们把银行的成长当成自己的责任，那么在银行成长的 同时，我们也会获得成长和提升;如果我们能积极认真和全心全意地对待银行的每项事务、每位客户，那么我们的努力将推动银行的成长，我们也 将因此实现人生价值，作出每颗种子成长后的贡献，收获不平凡的人生。 而作为新员工，特别是刚开始临柜的我们，学好技术、熟练业务是我们必须夯实的基础;热情地迎接每一个早晨，热心地接待每一位客户是我 们内心坚实的的信念;做好自己的本职工作，踏实地走好每一步就是一分辛勤的耕耘，一分成长的收获。 作为青年的我们，富有激情、充满信念，是中信银行新鲜的血液，建设中信银行美好的明天是我们义不容辞的责任;我们积极奋进、永不懈怠 ，像老一辈人一样坚守着平凡的岗位和这不平凡的事业，延续中信银行老员工的光辉传统是我们引以为傲、矢志不移的目标。 作为中信银行济南分行的一员，我们始终与之同呼吸共命运，我相信我们每一个人的进步都会推动银行的成长，每一个人的努力都会为银行的 进步增添一份力量，老一辈人的行动已经证明，银行的成长让他们实现了自身价值，因为他们主动承担了银行发展中所需要承担的责任，在追求自
xx银行并购贷款管理办法（试行） 第一章总则 第一条为规范xx银行（以下简称“本行”）并购贷款业务，根据《中华人民共和国商业银行法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》、《商业银行并购贷款风险管理指引》等法律法规、监管规定及行内规章制度，特制定本办法。 第二条本办法所称并购贷款，是指本行为境内并购方企业实现合并或实际控制已设立并持续经营的目标企业，而向并购方或子公司发放的，用于支付并购交易价款的贷款。 第三条本办法所称并购是指境内并购方企业通过受让现有股权、认购新增股权，或收购资产、承接债务等方式以实现合并或实际控制已设立并持续经营的目标企业的交易行为。 并购可由并购方通过其在境内专门设立的无其他业务经营活动的全资或控股子公司（以下称子公司）进行。 第四条本行开展并购贷款业务应遵循“依法合规、审慎经营、风险可控、商业可持续”的原则。 第五条本行并购贷款业务主要支持战略性的并购，支持有实力的大型企业集团进行兼并重组和行业整合，支持市场前景好、有效益、有助于形成规模经济的兼并重组，重点支持并购方与目标企业之间具有较高的产业相关度的并购及资产、债务重组，审慎支持跨行业并购。
第六条本行叙做并购贷款应积极开展相关融资顾问业务，通过参与并购过程促使并购交易有利于本行开展并购贷款业务以及控制并购贷款风险。 第七条本办法适用于总行本部及下属分支机构。 第二章总行部门职责分工 第八条总行投资银行事业部作为并购贷款业务的牵头管理部门。职责主要包括：负责牵头并购贷款业务的业务指导、管理和协调工作。 总行投资银行事业部为并购贷款业务的牵头执行部门。职责包括：负责指导或联合经办分支机构对所辖客户进行业务营销；指导或审核分支机构相关业务方案；负责相关授信业务的前期审查；根据业务实际情况补充完善相关行业并购贷款业务的管理或操作制度等。 第九条总行产品管理部负责牵头并购贷款业务管理办法的制定和修改。 第十条总行风险管理部负责按本行现行政策，牵头并购贷款业务风险相关的管理及政策事项，指导和监督风险条线人员按有关要求开展并购贷款业务的风险管理。 第十一条总行授信审批部负责按现行信贷政策和有关授权权限对并购贷款业务进行独立审查。负责制定与并购贷款授信审批相关的政策或制度。
中信银行2020年一季度财务分析综合报告 一、实现利润分析 2020年一季度实现利润为1,705,400万元，与2019年一季度的 1,587,400万元相比有所增长，增长7.43%。实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。在市场份额增长的同时，营业利润也有所增长，企业经营业务在稳步发展。 二、成本费用分析 2020年一季度管理费用为1,138,700万元，与2019年一季度的 1,196,600万元相比有所下降，下降4.84%。2020年一季度管理费用占营业收入的比例为22.11%，与2019年一季度的25.24%相比有较大幅度的降低，降低3.13个百分点。而营业利润却有较大幅度增长，管理费用控制良好，并带来了经济效益的显著提高。 三、资产结构分析 四、偿债能力分析 从支付能力来看，中信银行2020年一季度是有现金支付能力的。本企业无付息负债，不存在负债经营风险。 五、盈利能力分析 中信银行2020年一季度的营业利润率为33.00%，总资产报酬率为 0.97%，净资产收益率为10.54%，成本费用利润率为143.62%。企业实际投入到企业自身经营业务的资产为664,985,200万元，经营资产的收益率为1.02%，而对外投资的收益率为433.25%。尽管投资收益有较大幅度的增长，但对外投资总额也增幅较大，相对来看，对外投资业务的盈利能力并没有提高。 六、营运能力分析 中信银行2020年一季度总资产周转次数为0.03次，比2019年一季度周转速度放慢，周转天数从11682.46天延长到12287.54天。企业资产规模有较大幅度的扩大，但营业收入没有相应的增长，致使企业总资产的周转速 内部资料，妥善保管第1页共2页
我国商业银行开展投资银行业务的现状及发展建议 投资银行部李纲 过去十年中，主要西方国家在金融产业发展方面发生了较大的变化，主要体现在4个方面：第一是融资方式的变化；第二是银行业务的变化；第三是金融资产结构的变化；第四是金融市场与金融产品的变化。这些变化无疑会对我国金融产业的发展产生影响，从而对金融产业的管理也产生影响。各国金融体系发展情况不尽相同，即便西方发达国家间也有差异。其中，相对而言，美国和英国资本市场较为发达，在整个融资结构中的地位也要高些；欧洲大陆和日本资本市场则不那么发达，融资体系更多依靠传统银行。从当前国际金融形势看，各国金融体系在经历了不同历史路径后，正面临着一个更加复杂的局面，主要表现为金融体系越来越综合化。中国金融体系也正在努力适应这种变化，各商业银行的投资银行业务部门也因此应运而生。 一、我国商业银行开展投资银行业务的现实意义 目前，随着我国外资银行的进入以及资本市场的迅速发展、金融市场竞争的逐步加剧，我国商业银行如何突破传统的经营模式，开发新的业务品种，有效开辟新的利润增长点已成为面临的突出问题。从现实情况看，我国商业银行开展投资银行业务营销具有以下重要意义。 （一）应对经济金融发展形势的必然选择 近年来，我国经济金融体制改革不断深化，资本市场迅速发展，直接融资比例不断扩大，国企重组进程提速，行业整合与并购方兴未艾，这为我国商业银行开展投资银行业务创造了更为广阔的市场空间。商业银行必须适应这一发展形势，通过发展投资银行业务促进自身战略转型。 （二）推进综合化经营和应对国际竞争的迫切要求
目前，我国金融业一直坚持分业经营制度。加入WTO后，许多外资金融机构实行的是综合化经营，这些实力雄厚的外资银行，必然会凭借其在投资银行业务领域的绝对优势，抢占我国的投资银行业务市场，这必然对仅局限于传统银行业务的我国商业银行产生巨大冲击。如果这种状况维持不变，就可能形成外资银行在华继续实行综合化经营与国内金融机构分业经营的格局。因此，我国商业银行尽快开展投资银行业务营销已经刻不容缓。 （三）完善服务功能和提高核心竞争力的必然选择 随着银行业竞争日益激烈，传统业务同质化现象已经越来越严重，商业银行陷入规模扩张和低水平同质竞争的泥潭。而随着市场环境和客户金融意识的逐步成熟，越来越多的客户已经不仅仅满足于银行提供的存贷款等传统服务，而要求银行提供包括重组并购、企业理财等投行业务在内的全方位综合金融服务。尽快适应客户需求变化，加快发展知识密集、高附加值的投行业务，健全企业服务功能，成为商业银行摆脱低水平同质竞争、培育核心竞争力的必然选择。 （四）实现收益结构优化和效益增长的必然选择 目前，我国商业银行传统存贷款业务的发展空间日渐狭窄，适时、有效地配合国企改革而开展企业并购中介等投资银行业务，可以逐步改变目前过于单一的商业银行功能，消除累积性风险的发生。同时，商业银行可以在投资咨询、财务顾问、项目融资等投资银行业务中拓展生存空间，寻求新的效益增长点。从商业银行自身来看，开展投资银行业务可获得五方面收益：一是能够分享我国资本市场迅速成长带来的丰厚利润，拓宽收入来源渠道，实现中间业务的结构升级；二是实现收入多元化，节约成本，取得规模经济效益，提高规避风险的能力；三是商业银行可在为客户提供存贷款服务的同时，满足客户融资、并购重组、上市财务顾问等增值型服务需求，增强对优质客户的综合营销和服务能力；四是可利用丰富的客户资源，促进优势客户对弱势客户的兼并、收购，有力地促进商业银行不良资产的处置、保全；
中信银行业务分析 中信银行（中信银行股份有限公司）的主营业务分为资产业务，负债业务和中间业务。 资产业务主要有客户贷款及垫款、债券投资、存放中央银行款项、存放同业及拆出资、买入返售款项、短期贷款、中长期贷款、公司贷款、个人贷款、基金投资、权益投资。 负债业务主要有吸收公众存款、发行金融债券、同业拆借、外汇存款，外汇借款、贴现贷款、定期存款、活期存款。 中间业务主要有顾问和咨询服务、银行卡服务、办理结算、提供信用证服务及担保、理财服务、代理发行、代理兑付、代理收付款项及代理保险业务、代理买卖股票以外的外币有价证券、托管及其他受托业务佣金、手续费及佣金支出、手续费及佣金净收入、外汇担保、资信调查、见证业务等。 下表为中信银行在2011年的经营业绩： 2011年,全球经济增速放缓,国际金融市场动荡,欧债危机继续恶化,世界经济复苏的不稳定性、不确定性未见缓解，国内经济虽面临物价高企和结构调整的压力,但在中央坚定有力的宏观调控下,整体经济仍保持平稳较快的发展势头,实现了“十二五”时期的良好开局。2011年,中信银行集团实现归属于股东的净利润首次突破300亿元人民币,达308.19亿元,比上年增长43.28%,平均权益回报率20.92%,比上年提高1.63个百分点,每股收益0.71元人民币,比上年增长0.18元,经营效益创历史新高。不良贷款余额和不良贷款率继续维持较低水平,资产质量保持良好,拨备覆盖率攀升至272.31%;总资产首次突破2.7万亿元人民币,达
27,658.81亿元,客户存款和客户贷款分别提高至19,680.51亿元人民币和14,340.37亿元人民币。 利息收入增长稳定,非息收入大增55%。公司2011年净利润308亿元,同比增长43%,受拨备集中计提影响,四季度净利润环比降26%,符合预期;公司存贷款分别较年初增长13.7%/13.2%,四季度存款冲高,信贷增长平稳; 中间业务增幅54%,手续费业务净收入40亿。二季度,公司手续费及佣金收入环比继续上升了11%,虽然环比增速略有放缓,但非息收入占营业收入比较上季小幅提升。其中,在传统业务领域结算量大幅增加,理财业务手续费保持增长势头,投资银行业务增幅依然居前。不良贷款小幅增加,不良率稳定,拨备环比大增。 中信银行2011年年报略好于预期,主要是息差的上升幅度非常快。整体来看,零售业务和中间业务快速发展,资产质量好于同业,但拨备仍欠。如果宏观经济下行风险加大,信用成本压力可能会比较大。
第一章中信银行公司简介 1.1 公司信息框图 1.2 中信银行公司概况 中信银行（601998.SH、0998.HK）成立于1987 年，原名中信实业银行，是中国改革开放中最早成立的新兴商业银行之一，是中国最早参与国内外金融市场融资的商业银行，并以屡创中国现代金融史上多个第一而蜚声海内外。伴随中国经济的快速发展，中信实业银行在中国金融市场改革的大潮中逐渐成长壮大，于2005 年8 月，正式更名“中信银行”。2006 年11月，中信银行成功引进战略投资者，与欧洲领先的西班牙对外银行（BBV A）建立了优势互补的战略合作关系。2006 年12 月，中信银行引入中信国际金融控股有限公司作为股东与中国中信集团公司共同发起，成立中信银行股份有限公司。2007 年4 月27 日，中信银行在上海交易所和香港联合交易所成功同步上市。今天的中信银行，经过二十的发展，已成为国内资本实力最雄厚的商业银行之一，是一家快速增长并具有强大综合竞争力的全国性商业银行。 中信银行拥有一支业绩卓越、经验丰富的管理团队，他们在金融领域平均拥有超过二十年的从业及管理经验，均为业内知名专家，具有创新的管理理念及全面的操作经验。行长陈小宪博士于2005 年和2006 年连续两年被评选为“年度中国十大金融人物”，在业界享负盛名，广受敬重。 近年来，在这支优秀管理团队的带领下，中信银行秉承“坚持效益、质量、规模协调发展”、“追求滤掉风险的利润”、“追求稳定增长的市值”和“努力走在中外银行竞争前列”经营管理理念，积极发展公司银行业务、国际业务、资金资本市场业务、投资银行业务、住房按揭业务、个人理财业务、信用卡业务、私人银行业务等，并拥有一流的对公客户服务能力，领先同业的国际贸易结算业务、物流融资业务和资金资本市场业务，极具创新能力的投资银行业务以及特色鲜明的零售银行发展战略享誉业界。 中信银行的业务辐射全球70 多个国家和地区，全国450 多家分支机构战略性地分布在经济发展迅速的中国东部、沿海地区以及内陆的经济中心城市。16000 多名员工为客户提
中信银行员工辞职报告 这是一篇由网络搜集整理的关于中信银行员工辞职报告范文的文档，希望对你能有帮助。 中信银行员工辞职报告范文(一) 尊敬的中信银行领导： 您好! 首先，非常感谢您这段时间以来对我的信任和关照。 这段时间，我认真回顾了这短时间的工作情况，觉得来中信银行工作是我的幸运，我也很珍惜这份工作，这短时间以来中信银行领导对我的关心和教导，同事们对我的帮助让我感激不尽。在中信银行工作这段时间时间中，我学到很多东西，无论是从专业技能还是做人方面都有了很大的提高，感谢中信银行领导对我的关心和培养，对于我此刻的离开我只能表示深深的歉意。非常感激中信银行给予了我这样的工作和锻炼机会。但同时，我发觉自己从事公司这个行业的兴趣也减退了，我不希望自己带着这种情绪工作，对不起您也对不起我自己。真得该改行了，刚好此时有个机会，我打算试试看，所以我决定辞职，请您支持。 请您谅解我做出的决定，也原谅我采取的暂别方式，我希望我们能再有共事的机会。我会在上交辞职报告后1-2天后离开中国银行，以便完成工作交接。 在短短的时间里我们中信银行已经多次发生可喜的变化，我很遗憾不能为中信银行的明天贡献自己的力量。我只有衷心祝愿中信银行的业绩一路飙升!中信银行领导及各位同事工作顺利! 此致
辞职人：xxx 20XX年X月X日 中信银行员工辞职报告范文(二) 尊敬的中信银行领导： 您好! 首先感谢您在百忙之中抽出时间阅读我的辞职信。 我是怀着十分复杂的心情写这封辞职信的。自我进入银行工作之后，由于行领导对我的关心、指导和信任，使我获得了很多机遇和挑战。经过这些年在行里的工作，我在金融领域学到了很多知识，积累了一定的经验，对此我深表感激。 由于我自身能力的不足，近期的工作让我觉得力不从心。为此，我进行了长时间的思考，觉得行里目前的工作安排和我自己之前做的职业规划并不完全一致，而自己对一些新的领域也缺乏学习的兴趣和动力。为了不因为我个人能力的原因而影响行里的工作安排和发展，经过深思熟虑之后我决定辞去中信银行的工作。我知道这个过程会给行里带来一定程度上的不便，对此我深表抱歉。 非常感谢行里十多年来对我的关心和教导。在银行的这段经历于我而言非常珍贵。将来无论什么时候，我都会为自己曾经是中信银行的一员而感到荣幸。我确信在*银行的这段工作经历将是我整个职业生涯发展中相当重要的.一部分。 祝中信银行领导和所有同事身体健康、工作顺利!再次对我的离职给行里带来的不便表示抱歉，同时我也希望行领导能够体恤我个人的实际情况，对我的申请予以考虑并批准。 此致
中信银行绩效分析 分析人：刘朕金金融本1202班 12111471038 邢鹰文武金融本1201班 12111471016
一、中信银行概述 1.1 公司简介 中信银行股份有限公司(中信银行)，英文名：CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED。股票代码：601998.香港H股代码：00998 1987年4月中信集团原银行部组建中信银行，原名中信实业银行，总行设在北京。 2005年8月，更名为中信银行。 2006年12月，中信银行由中国中信集团公司与中信国际金融控股有限公司作为发起人，将中信银行整体改制为中信银行股份有限公司。 2007年4月27日在上海证券交易所公开发行上市，并于同期在香港证券交易所上市。公司控股股东为中国中信集团公司，持股比例为61.78%。公司主要业务是公司银行业务、零售银行业务及资金资本市场业务。 主要经营范围包括：吸收公众存款；发放贷款；办理承兑、结算；发行债券，外汇买卖，代理业务，信用卡业务和其他金融服务等，经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。 1.2 中信银行作为我国股份制商业银行，同一般国有商业银行具有明显区别，主要表现在其公司治理结构同国有商业银行不同，中信银行作为中信集团的全资子公司，主要承担为企业提供融资服务和吸收公众存款服务及
零售银行业务。经过改制成为全国性的股份制商业银行后，公司业务进入了快速发展阶段。 二、绩效分析 1、盈利性分析 纵向分析：
资产收益率，也叫资产回报率，它是用来衡量每单位资产创造多少净利润的指标。 计算公式为：资产收益率=净利润/平均资产总额*100% 资产收益率是业界应用最为广泛的衡量银行盈利能力的指标之一，该指标越高，表明企业资产利用效果越好，说明企业在增加收入和节约资金使用等方面取得了良好的效果，否则相反。银行管理层出于战略管理的目的，通常非常密切地关注这一指标。 从图中可以发现，2013年第一季度中信银行资产收益率出现明显下降，但是在2013年度又缓慢回升，说明银行采取了一系列措施对公司进行改革，并取得了良好效果。 营业利润率是指企业的营业利润与营业收入的比率。它是衡量企业经营效率的指标，反映了在不考虑非营业成本的情况下，企业管理者通过经营获取利润的能力。 其计算公式为：营业利润率=营业利润/全部业务收入×100%
2020年中信银行招聘常见岗位职责揭秘|中信银行 官网首页 各岗位工作职责 一、银行柜员类 工作职责： 一般指在银行柜台里直接跟顾客接触的银行员工。前台柜员负责直接面向客户的柜面业务操作、查询、咨询等。后台柜员负责无需面向客户的票据交换、内部账务以及对前台业务的复核、确认、授权等后续处理！ 二、客户营销类 工作职责： 客户经理主要是银行与客户交流的桥梁，主要是发掘公司及个人潜力客户，维护客户关系，营销各类金融产品与服务，满足客户需求，开拓市场分额。对私客户经理主要开展面向个人的金融业务，对公客户经理主要开展面向公司的金融业务！ 三、产品支持类 工作职责： 分析客户与市场需求，设计金融产品与服务方案，制定并开展营销活动，为销售人员提供支持协助！ 四、风险控制类 工作职责： 预防控制信用风险、市场风险和操作风险，监测风险指标，管控运行风险，落实全面风险管理要求！
五、信息科技类 工作职责： 开发和测试应用软件，安装和维护硬件系统，保障信息系统安全稳定，支持业务发展要求！ 银行哪些岗位有存贷款要求？ 一般来讲，银行的每个职位都有“任务”，这个任务包括存贷款、保险基金等等，还有的是拉存款，开电子银行等。一线岗位也就是 客户经理的任务比较重，柜台会计和办公室任务比较轻。当然，从 理论上来说是这样，不过银行的指标有的时候很模糊。制度比较严 格的银行里，如果没有达到指标就会从正式员工转为派遣制，最后 是辞退；制度不严格的的银行会存在没完成任务也可以在银行里待 很多年的情况。 当然指标的多少需要根据行里的发展情况，其相应的内容和要求不一样。通常年底的时候任务大些，拉存款也是年底多，具体多少 每个网点的情况不一样指标也不一样。部分银行会有近来还有办理 信用卡的任务，每个柜员都有张数要求。总之，任务是有的，内容 是根据需要变化的。 这些职位是银行招聘中的“香饽饽” 一、柜员 1、既可精确完成柜台业务、又可一站式独立介绍并推广产品。 2、取得会计、理财、基金、保险等从业资格。 二、技术： 1、应届毕业生211/985计算机相关专业，有很牛的实习项目经 历 2、社会人士有3年（含）以上大型企业信息技术从业经历 三、客户经理
近年来，省分行营业部投资银行业务实现了快速有效发展，市场竞争力不断增强，市场知名度逐步扩大，品牌效应初步显现。２００８至２０１０年分别实现投资银行业务收入１９５１万元、３１６８万元、１１６９６万元，三年平均增幅达到２６５％。２０１０年，投行业务收入在全行中间业务收入中的占比由２００８年末的８．２％大幅上升至２３．５％，成为发展最为强劲的中间业务品种。从市场份额来看，全部投行业务的市场份额逐年扩大，竞争力不断增强。按可比口径计算，近两年投行业务收入在四大行中的占比为９．４６％和２５．１３％，收入在四大行排名为第四和第三，前进一位。比较全国农行系统内３０家重点城市行而言，２０１０年营业部投资银行业务收入在全国３０家重点城市行中排名第１３位，较上年末上升６位。 进入２０１１年，国家宏观经济金融政策深度调整，在稳健货币政策的导 向下，营业部投资银行业务正面临着前所未有的挑战。一是信贷规模持续收紧，对以贷款投放为基础开展的中间业务，特别是投资银行业务收入影响巨大。二是平台类、房地产类客户继续延用去年从紧的信贷政策并呈现出不断延伸的调控态势，使得去年一大批投行业务收入价值贡献客户群体在新一年度失去对投行业务的支撑作用。三是投行业务过度依赖常年财务顾问收入、过度依赖贷款业务的初级发展模式还没有从根本上得到改善。一边是严峻的宏观形势，一边是上级行大幅增长的年度计划和市场份额提升的硬性要求，该如何破题？以下是我对当前形势下营业部投资银行业务的几点思考。 ２０１１年，投资银行业务的发展要在继续深化贯彻落实“双十条”指导意见的基础上，进一步在规范操作、综合营销、完善服务、拓宽渠道等方面多方发力，稳住一批、招徕一批优 质投行客户，丰富中间业务收入增收渠道，形成规模良性发展。具体而言要确定以下五个主攻方向： 常年财务 顾问业务是指凭借专业知识、行业经验、人力及金融资源，利用农业银行网络、电话、传真等多种渠道，通过书面报告、会议、专题培训等方式，为客户提供的标准化、日常化的财务顾问服务。其主要服务内容包括：政策分析及金融产品信息发布、日常金融／财务咨询、财务分析、金融／财务专题培训、顾问支持等。常年财务顾问业务目前是营业部基础性的重点投资银行业务之一，也是现阶段投行业务收入的最主要来源。 ２０１０年，营业部常年财务顾问业务收入达到１１０１３万元，占全年投资 一、全面提高业务覆盖率，推行精细化管理，推动常年财务顾问业务收入的稳定增长。（一）常年财务顾问业务发展现状及同业对比情况。 内容摘要：关键词：进入２０１１年，国家宏观经济金融政策深度调整，在稳健货币政策的导向下，农行投资银行业务正面临着前所未有的挑战。该如何破题？对此，拟对当前形势下农行投资银行业务的提出几点思考。 投资银行 业务 思考
中信银行2020年三季度财务分析详细报告 一、资产结构分析 1.资产构成基本情况 资产构成表(万元) 项目名称 2018年三季度2019年三季度2020年三季度 数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%) 总资产586,479,60 0 100.00 646,191,00 100.00 732,335,90 100.00 流动资产0 - 0 - 0 - 交易性金融资产0 - 27,534,100 4.26 37,466,200 5.12 非流动资产0 - 0 - 0 - 递延所得税资产2,235,400 0.38 2,961,600 0.46 4,758,500 0.65 固定资产2,164,600 0.37 2,144,600 0.33 2,232,300 0.30 长期股权投资424,600 0.07 394,900 0.06 360,200 0.05 2.流动资产构成特点
流动资产构成表(万元) 项目名称 2018年三季度2019年三季度2020年三季度 数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%) 流动资产0 - 0 - 0 - 交易性金融资产0 - 27,534,100 - 37,466,200 - 3.资产的增减变化 2020年三季度总资产为732,335,900万元，与2019年三季度的646,191,000万元相比有较大增长，增长13.33%。
4.资产的增减变化原因 以下项目的变动使资产总额增加：交易性金融资产增加9,932,100万元，递延所得税资产增加1,796,900万元，固定资产增加87,700万元，无形资产增加13,800万元，共计增加11,830,500万元；以下项目的变动使资产总额减少：投资性房地产减少1,700万元，商誉减少3,300万元，长期股权投资减少34,700万元，共计减少39,700万元。各项科目变化引起资产总额增加86,144,900万元。 5.资产结构的合理性评价 2020年三季度企业不合理资金占用项目较少，资产的盈力能力较强，资产结构合理。 6.资产结构的变动情况 资产主要项目变动情况表(万元) 项目名称 2019年三季度2020年三季度 数值差值增长率(%) 数值差值增长率(%) 总资产646,191,00 0 59,711,400 10.18 732,335,90 86,144,900 13.33 流动资产0 0 - 0 0 -
2013年9月 以房养老：中信“养老按揭”开创金融养老先河 养老金融：理财产品打出“养老”牌，金融机构纷纷掘金 兼并收购：中联重科海外并购案例创新交易结构分析 超短期：中国神华能源2013年度第一期超短期融资券 借壳上市：比克电池借壳上市，借力OTCBB意在主板 投贷联动：浦发银行股权基金投贷联动创新产品
目录 创新业务篇 (1) 一、以房养老：中信“养老按揭”开创金融养老先河 (1) ☆案例摘要 (1) ☆案例介绍：中信结合国内外经验特点，推养老按揭 (1) ☆案例分析：“倒按揭”业务概念、模式、风险分析 (2) ☆背景知识：其他地区以房养老模式概览，美国最成熟 (5) ☆案例延伸：中国以房养老风险防范以困难 (8) 二、养老金融：理财产品打出“养老”牌，金融机构纷纷掘金 (10) ☆案例摘要 (10) ☆案例介绍：光大银行推颐享阳光产品，信托试水企业年金 (10) ☆背景知识：我国养老金融发展现状以及对银行的建议 (13) ☆案例延伸：发达国家个人养老金融市场发展状况和经验 (14) 重点业务篇 (17) 三、兼并收购：中联重科海外并购案例创新交易结构分析 (17) ☆案例摘要 (17) ☆案例简介：并购CIFA，买方合计出资2.71亿欧元 (17) ☆案例分析：交易阶段采用多种方式结构化融资支付 (19) ☆案例延伸：根据具体情况，正确选择并购交易形式 (24) ☆策略建议：商业银行在开展并购服务时应加强创新 (26) 四、超短期：中国神华能源2013年度第一期超短期融资券 (28) ☆案例摘要 (28) ☆案例介绍：神华能源2013年第一期超短期融资发行100亿 (28) ☆背景知识：超短期融资券特点以及对金融市场的意义 (31) ☆案例延伸：重要非金融企业超短期融资券业务规程摘录 (34) 拓展业务篇 (36) 五、借壳上市：比克电池借壳上市，借力OTCBB意在主板 (36) ☆案例摘要 (36) ☆案例介绍：比克电池赴美借壳上市，融得1700万美元 (36) ☆案例分析：选择正确壳资源、熟悉法规、练好内功是关键 (39) ☆背景知识：中、美及香港证券市场借壳上市监管制度比较 (40) 六、投贷联动：浦发银行股权基金投贷联动创新产品 (43) ☆案例摘要 (43) ☆案例介绍：浦发银行投贷联动助力成长型中小企业 (44) ☆案例分析：浦发银行的PE综合金融服务方案一览 (45) ☆案例延伸：商业银行参投贷联动业务现状与创新 (48)