上海大众续保流程

保险公司业务操作流程实务车险.doc

续保流程关键点..

续保专员：XX 先生/小姐，您好！我是XX续保部专员 XXX，您现在方便接听电话吗？客户：方便（如果客户不方便，与客户预约方便接听电话的时间）续保专员：谢谢！本次给您电话，主要是提醒您车辆保险快到期了，您车辆的保险在 XX 月 XX 日就到期，为了您爱车的安全使用，所以提醒您记得及时续保。客户 1：我已经续保了续保专员：您是在哪里续保的呢？（了解客户是通过什

保险经纪业务标准化操作流程保险经纪业务标准化操作流程一、市场拓展阶段1、初步建立客户关系1.1搜集目标客户信息，并对目标客户进行拜访（现场与非现场拜访）1.2向客户出示《客户告知书》，并取得回执(灵活操作，但必不可少)2、客户保险信息调查2.1掌握客户保险状况及需求2.2寻找业务突破点3、制作保险经纪服务推介书/原有保单分析报告3.1宣传公司及保险经纪人优势

现场查勘标准操作流程1、公估师现场查勘的基本步骤与内容SOP：（1）商洽与说明。①自我介绍。递送名片，简单介绍公司和查勘小组人员的基本情况。②查看合同。包括保险单、投保单、保险条款、批单、发票等，以便准确掌握投保险种、保险责任（及除外责任）、保险金额、保险期间、保险地址以及是否按时足额缴纳保费等，同时确定被保险人的法律地位及其代表签字的有效性。③公估要求。告

车辆续保工作业务流程718）每月末与各4S店维修财务、各保险公司核对该月的保险业务账目。各4S店维修财务续保平台专员4S店续保专员819）如客户要求退保：1）在保单生效前3个工作日以前的：A、4S店续保专员把《退保通知书》（附表18-3）传真至续保平台专员，同时将保单、发票退还给保险公司；B、4S店续保专员将《续保维修抵用券》退还给续保平台专员；C、续保平台

车险续保管理办法(征求意见稿)第一章总则第一条为了加强车险续保管理,有效提高车险续保率,进一步稳定公司核心业务、维护好忠诚客户,实现车险业务的持续、稳定、健康增长,特制定本办法。第二章名词释义第二条续保业务:指客户在保险责任期届满,继续缴纳保费,延续保险责任至下一保险期的业务。第三条续保率:指保险期限截止后已续保保单与可续保保单之比率,计算公式为:续保率=已

续保专员岗位职责及流程-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII续保专员岗位职责及流程续保专员工作职责1）熟悉车险条款及理赔操作实务2）具备良好的沟通能力及服务意识3）负责达成续保业务目标4）续保总额（辆数、金额）目标、续保率目标5）续保战败总结每月1日总结上月续保战败原因并向金融保险经理提交改善方案。6

续保提升方案要点

续保提升激励方案为了提升各分（子）公司保险销售量，增加分（子）公司在保险公司中的谈判筹码，培养更多忠诚客户，从而促进钣喷维修上量，现针对维修续保业务制定如下激励方案：一、续保业务操作办法及内部激励方案1、各分（子）公司必须设立续保业务负责人，续保业务负责人可以是维修主管或客户关系专员。2、各分（子）公司销售后的客户档案，次年保险到期前一月内必需交给续保负责人

保险经纪业务标准化操作流程一、市场拓展阶段1、初步建立客户关系1.1搜集目标客户信息，并对目标客户进行拜访（现场与非现场拜访）1.2向客户出示《客户告知书》，并取得回执(灵活操作，但必不可少)2、客户保险信息调查2.1掌握客户保险状况及需求2.2寻找业务突破点3、制作保险经纪服务推介书/原有保单分析报告3.1宣传公司及保险经纪人优势3.2提出可保风险的转嫁方

汽车4S店续保专员岗位职责及流程-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII续保专员岗位职责及流程续保专员工作职责1）熟悉车险条款及理赔操作实务2）具备良好的沟通能力及服务意识3）负责达成续保业务目标4）续保总额（辆数、金额）目标、续保率目标5）续保战败总结每月1日总结上月续保战败原因并向金融保险经理提交改

续保标准操作流程一．建立客户清单和初次与客户联络。1.建立续保客户清单（应在续保到期前60天开始，45天前完成。）2.CRM中输入保险到期信息。3.CRM提取保险到期信息（上年度续保客户信息、合作保险公司协助提供的客户信息以及来店维修和保养的客户信息）。4. 初次与客户联系（续保到期前45天联系客户）。5. 初次联络的时间。6.联络的方式 (电话、短信、电子

学生居民医保停保续保流程

4S店标准化流程培训-续保流程ppt课件

上海大众续保流程

车险续保管理办法（征求意见稿）第一章总则第一条为了加强车险续保管理,有效提高车险续保率,进一步稳定公司核心业务、维护好忠诚客户，实现车险业务的持续、稳定、健康增长，特制定本办法。第二章名词释义第二条续保业务：指客户在保险责任期届满，继续缴纳保费，延续保险责任至下一保险期的业务。第三条续保率：指保险期限截止后已续保保单与可续保保单之比率,计算公式为：续保率＝已

车险续保管理办法（征求意见稿）第一章总则第一条为了加强车险续保管理,有效提高车险续保率,进一步稳定公司核心业务、维护好忠诚客户，实现车险业务的持续、稳定、健康增长，特制定本办法。第二章名词释义第二条续保业务：指客户在保险责任期届满，继续缴纳保费，延续保险责任至下一保险期的业务。第三条续保率：指保险期限截止后已续保保单与可续保保单之比率,计算公式为：续保率＝已

续保专员岗位职责及流程续保专员工作职责1）熟悉车险条款及理赔操作实务2）具备良好的沟通能力及服务意识3）负责达成续保业务目标4）续保总额（辆数、金额）目标、续保率目标5）续保战败总结每月1日总结上月续保战败原因并向金融保险经理提交改善方案。 6）按要求管理客户的保险档案（包括物理档案的整理和保管、电子档案和系统录入等。7）负责向客户解悉保险条款及保险管家理赔