中国智慧环保行业市场分析报告
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中国智慧环保行业市场分析报告 目录 第一节 智慧环保是环境监测行业未来发展方向 ........................................................ 6 第二节 环境监测：中游设备供应、下游运营维护更具投资价值 ............................ 7 一、环境监测分为环境质量监测、污染源监测、其他监测 .............................. 7 二、重大科学仪器专项将推动环境监测仪器设备国产化 .................................. 7 三、环境监测产业链：中游、下游更值得投资 .................................................. 9 第三节 供需分析：需求继续旺盛，供给基本稳定 .................................................. 10 一、环境监测需求：近处增长在大气，远方多点在开花 ................................ 10 1.1. 近年环境监测产业增长主要来源于大气污染监测系统 .................... 10 1.2. 环境监测产品销售数量增速高于销售收入增速 ................................ 11 1.3. 细分领域：八仙过海，各显神通 ........................................................ 13 二、供给：市场竞争格局基本稳定，企业争相加大研发力度 ........................ 15 2.1. 市场竞争格局基本稳定 ........................................................................ 15 2.2. 研发费用总量、研发费用/营业收入比重均保持增长 ...................... 16 三、环境监测行业特点：国产化+并购参股+运营维护+智慧环保 .................. 17 第四节 行业未来：气+水+运营维护+智慧环保 ........................................................ 19 一、智慧环保：最具“互联网+”因素的环境监测细分领域 ............................... 19 第五节 智慧环保运营链条包括感知、传输、计算、应用 ...................................... 21 一、“计算”是智慧环保运营链条的核心环节 ..................................................... 21 二、“感知”层需要与“应用”层实现强强联合 ..................................................... 24 第六节 智慧环保是环保业务发展到一定阶段的必然产物 ...................................... 25 一、政府、企业、公众对环保提出更高要求倒逼智慧环保发展 .................... 25 二、与传统信息化技术相比，智慧环保技术拥有较大优势 ............................ 26 三、智慧环保已经具备发展基础 ........................................................................ 28 四、智慧环保发展：国外积极发展应用，我国加强重视程度 ........................ 29 第七节 综合型的PPP项目商业模式是未来发展方向 .............................................. 31 一、市场空间巨大，投资金额以监测能力板块为主 ........................................ 31 二、应尽量选择财政实力较好、地方领导支持地区拓展项目 ........................ 32 第八节 案例汇总 .......................................................................................................... 33 一、环境大数据的特点体现在“大” ..................................................................... 33 二、环保部改进污染源普查数据核查方法 ........................................................ 34 三、环境大数据可以防止环保数据造假 ............................................................ 35 四、智慧环保未来发展趋势包括PPP 模式 ....................................................... 36 五、南京车辆尾气排放管理平台为政府环境决策提供支持 ............................ 36 六、智慧环保满足重大体育赛事的环保需求 .................................................... 37 七、利用卫星数据预测空气质量 ........................................................................ 38 八、智慧环保为空气污染预警提供创新优化解决方案 .................................... 39 九、智慧环保在水质预测领域也有表现 ............................................................ 40 十、智慧环保可实现特定人群环境信息的精确投放 ........................................ 41 十一、云上贵州——促进区域经济产业升级 ..................................................... 41 第九节 重点公司分析 .................................................................................................. 42 一、启源装备 ........................................................................................................ 42 图表目录 图表 1：环境质量监测与污染源监测构成环境监测产业主体 .................................. 7 图表 2：2014 年以来大气治理政策推动了大气监测产业发展 .............................. 10 图表 3：2013 年全国环境监测产业规模同比增长26% .......................................... 10 图表 4：2014 年我国环境监测产品销售数量同比增长19% .................................. 12 图表 5：2014 年我国环境监测产品销售收入同比增长5% .................................... 12 图表 6：2014 年销售数量处于前2 的产品类型是水质和烟尘烟气监测设备 ..... 13 图表 7：未来增长点来自新增指标+监测面积扩大+仪器更新换代 ........................ 13 图表 8：环境空气监测设备/总体环境监测市场比例将逐年增加 .......................... 14 图表 9：水质监测在水十条出台背景下将持续扩容 ................................................ 14 图表 10：排名前十企业销售收入占市场总体销售收入62% .................................. 15 图表 11：我国研发费用总量保持增长 ...................................................................... 16 图表 12：我国研发费用总量/营业收入保持增长 .................................................... 17 图表 13：大气监测、水质监测、智慧环保、运营维护未来均存发展机遇 .......... 19 图表 14：智慧环保数据将驱动环境管理转型 .......................................................... 20 图表 15：从某种角度讲，智慧环保=互联网+环境+大数据 .................................... 21 图表 16：环境大数据包括规模、格式、速度、精确等4 个维度 ......................... 22 图表 17：数据中心是智慧环保运营链条的核心环节 .............................................. 23 图表 18：未来“重硬轻软”将得到改善 ....................................................................... 23 图表 19：政府、企业、公众对环保提出的新要求 .................................................. 25 图表 20：智慧环保在满足环保新要求上具有明显优势 .......................................... 27 图表 21：新型专业传感器推动环境“物联” ............................................................... 27 图表 22：智慧环保已经具备发展基础 ...................................................................... 28 图表 23：智慧环保先决条件包含社会关注度高、数据挖掘爆炸式发展等 .......... 28 图表 24：智慧环保需要企业的综合实力 .................................................................. 33 图表 25：衢州市环境综合统计系统也能够提升环境统计数据准确度 .................. 33 图表 26：传统污染源普查数据核查流程需要先进核查技术提高效率 .................. 34 图表 27：大数据分析将成为环境监管有力助手 ...................................................... 35
