【最新】专业的中小企业投融资中介服务机构项目商业计划书

1 专业的中小企业投融资中介服务机构项目商业计划书 2

目 录 项目企业概要 .................................................................................................................... 3 一、业务描述 .................................................................................................................... 3 二、可行性分析 ................................................................................................................ 5 三、业务运营 .................................................................................................................... 7 四、公司结构 .................................................................................................................... 9

项目企业概要 *拟建企业基本情况 3

公司名称 天誉（中国）投资咨询管理有限公司 法定代表人 控股方 注册资本 1000万

项目总投资 100万人民币

企业的主营业务 帮助中小企业进行企业融资或项目融资，低成本获取贷款、风投或天使投资，以及帮助其对股权或债权融资方式进行比较、选择、建议和实施。 电话 传 真 E 一 mail 地址 邮编

一、公司概况 *企业的形象 严谨规范、诚实守信、服务至上、运营高效。

*企业的宗旨 4

1、为客户创造价值，为企业赢得发展； 2、专业的知识，专业的经验，用智慧和勤劳对客户的融资项目进行全方位的包装推荐，最终获取投资价值。

*企业定位 符合中央、省市关于金融中介服务机构发展规划要求的正规投融资咨询服务平台； 促进金融资本、社会资本、政府资源和客户需求完美对接的新型金融中介服务产业发展的典范； 以香港资本渠道资源为依托，聚合吸纳国内优势资金，全力服务长三角地区新兴发展企业和优势项目的桥梁；

*主要发展战略目标和阶段目标 首先，有效整合国内客户资源、资本资源、政府资源，建立公司自主经营急需的渠道资源，重点策划促成几起投融资经典案例，初步在长三角地区建立起品牌信用度； 其次，以香港天誉国际母公司的金融商业资源为依托，为长三角地区具有发展潜力的中小企业和优势项目，在香港以及东南亚华人商圈内融资提供各项便捷高效服务，成功打造出一个具有相当口碑效应的融资中介服务公司； 最后，成立天誉（中国）投资集团公司，把握各地政府的金融产业优惠政策机遇，借机进入村镇银行等国内新型金融行业，争取发展成为集金融投资、贷款、担保、中介、会展于一体的全国性大型金融投资产业集团。

*发展背景和市场分析 近年来，中国内地广大中小企业融资难的问题已经日益突出，成为社会经济正常 5

发展中的一个关键症结。 一方面，四大国有银行的高度垄断减少了中小金融机构能够获得的金融资源，限制了它们为中小企业服务的能力，而大银行追求贷款规模效益和风险平衡又不愿为中小企业提供贷款。据统计，目前阶段我国占企业总量0.5％的大型企业拥有50％以上的贷款份额，而占88.1％的小型企业的贷款份额不足20％。 另一方面，大部分中小企业不熟悉国际融资渠道和国际化融资的规范时限、文件资料要求；不清楚自身资本需求、选择和潜在的融资费用；不了解海外证券交易市场的运行规则等等均制约着其融资渠道的拓展。从股票市场来看，创业板发行市盈率偏低，融资成本较高，加大了企业筹资成本。从债券市场来看，中小民营企业通过发行企业债务融资渠道基本封闭。目前国家每年都发行一部分企业债务，但是现行公司法、证券法及有关部门法律条文严格规定了公司债券的发行主体及发行条件，面对门槛过高的债市，中小民营企业只能望而却步。 鉴于以上几大方面，很多中小民营企业只能求助于一些民间“金融组织”，以高出正常利率10%-60%的利率筹资，承担极为高昂的资金成本压力。同时，一些急需发展的企业，在迫于无奈的情况下产生了很多违背现行法律的融资行为，非法集资案件层出不穷，严重影响了社会稳定和金融秩序。有研究报告称，中国民间借贷余额在2011年中期同比增长38%至3.8万亿元，约占中国影子银行贷款总规模的33%，相当于银行总贷款的7%。 除了如此巨大的非正规融资额度以外，市场上有资金找不到合适项目、有项目找不到资金的这种信息不对称现象日趋明显，市场旺盛的需求呼唤着能高效解决资金与项目对接问题的具有品牌美誉度的融资中介服务机构的诞生。 眼下，中国金融投资行业正伴随着国际化步伐逐步开放，而中国金融投资行业正以每年超过30%的增长率为基础，交易品种多元化和金融创新所推出的金融衍生产品 6

交易，都将为专业的金融中介服务公司实现持续高效的利润增长提供了保证。 二、主要业务 *主要业务 1、直接融资顾问：包括企业融资和项目融资，以及对股权或债权融资方式进行比较、选择、建议和实施。 （1）协助企业编制项目融资的商业计划书，组织项目融资推介，安排与VC（Venture Capital Investment）、天使投资人的商务谈判并促成交易。 （2）依据企业需求、市场状况，为中小企业量身定做融资方案，包括获取香港低利率贷款、私募、IPO、增发、配股、可转债、公司债券等，并负责编制有关文件，协调承销商、会计师事务所、律师事务所等中介机构开展工作，协助报批和实施。 2、企业重组顾问：为企业股份制改造、资产/债务重组设计方案，编写改制和重组 7

文件，在方案实施过程中提供顾问服务，并协调其他中介机构。 3、兼并收购顾问：为企业兼并收购境内外上市公司（或非上市公司）物色筛选目标公司；实施尽职调查；对目标公司进行合理评估，协助分析和规避财务风险、法律风险；协助制定和实施并购方案；设计和安排过桥融资；协助与地方政府、证监会、财政部的沟通和协调，协助有关文件的报备和审批。 4、管理层收购（MBO）及员工持股计划（ESOP）：管理层和员工持股方案的设计；收购主体的设计和组建；收购融资方案设计和支持；相关部门的沟通和协调，协助有关文件的报备和审批。 5、投资理财：为企业项目投资提供方案策划、项目评价和相关中介服务；帮助企业进行资本运作和投资理财，实现一级市场和二级市场联动收益； 6、管理咨询：针对企业的行业背景和发展现状，为企业可持续发展提供长期战略规划和管理咨询；协助企业建立健全法人治理结构、完善内部管理。

*业务对象 主要目标客户群是长三角地区具备良好发展前景，有较为完善财务制度，较高信誉度的中小企业和优质项目。 主要渠道资源对象是香港地区各大银行、投行、VC\PE、品牌金融中介公司以及大陆地区的优质风投、基金、投资人和借贷款公司。

*利润的来源及持续营利的商业模式 盈利方式1： 投融资项目佣金。公司帮助优质项目、企业和资金对接，收取服务佣金，一般为 8

融资资金的3-5%； 盈利方式2： 融资策划、商业计划书撰写服务（2-5万/项目）； 盈利方式3： 项目路演、投融资论坛和资金项目对接会等活动的赞助费、会务费及报纸专版、高档会所集中展示区广告发布收入； 盈利方式4： 以自有资金进行项目投资或所募集资金进行短期拆借，获取不低于2%的月固定收益。 盈利方式5： 公司设立专门的融资平台网站进行项目展播，方便收集区域的所有融资项目信息，帮助融资项目进行展播，让更多的资金方查看，促成项目融资。（注：成立前期完全免费，客户和点击率达到一定数量后，可实行会员制或项目收费制，利润则完全归公司所有）。

*主要融资业务的工作流程 全程协助融资服务（编撰融资一条龙服务）是公司成立初期主要开展的业务。根据管理团队自身多年经验和渠道优势，针对还未找到意向投资方的项目企业，推出的全面融资解决方案。这种服务包括了筛选意向投资商、编撰专业融资文件、融资辅导培训、撮合约见等融资中各方面的工作，能全面提升项目企业融资过程的效率和融资成功率。具体步骤如下： 1．项目文件审读。 此处项目文件特指符合投融资行业要求的项目可行性研究报告和商业计划书。审读的目的是通过相应行业专家对项目资料的把关，筛选出适合的 9

供本投资管理公司进一步推进的投融资候选项目。此项工作主要由公司外聘并签订了保密协议的专家进行审读。审读后由专家给出3-5条修改完善建议以及对项目是否值得进行下一步工作的初步判断。 审读的收费标准: 审读专家按照其工作量收费,一般标准是审读每份项目可行性研究报告或商业计划书收费500-1000元人民币。 2．签订委托书、尽职调查。 专家审读后推荐进一步调研的项目，由投融资经理与项目提供方（通常要求项目最原始拥有方）签定委托书，因为公司收取的是项目成功投融资后的成功佣金，因此，前期的从尽职调查开始，到最后完成投融资的时间和费用成本先由公司自己垫付一半，这就必须确保公司投入的时间精力和费用不会浪费，公司会要求项目方在三个月内独家委托来完成项目投融资。 委托书还应承诺支付成功佣金的比例和支付条件等条款。 3．路演。 路演是指为了寻找适合条件的投融资对象，由公司协助项目方对项目进行商业包装，并向潜在投融资方推介项目的过程。路演资料由公司指导项目方准备，双方共同商定路演计划和细节，项目方在需要时，要参与路演活动，项目方承担路演组织费用。 4．组织与潜在投资方进行投融资谈判。 在路演阶段，公司将组织与潜在投融资方进行细节谈判，协助项目方选择合适的资金方，获得最佳谈判条件。公司将作为项目方的专家团队，提供商务和法律咨询服务。 5．签订投资意向书/合同。 此投资意向书/合同是指项目方与资金方签订的初步投/融资意向性协议，此文件具有法律约束性，公司将协助项目方与资金方确定协议细节，规避法律陷阱，为项目方争取最大利益。 6．监督资金/资产到位。 签订投资意向书后，公司将协助项目方和资金方安排资金到位，监督各方履行协议责任，同时协调过程中出现的问题。