中科电气：平安证券有限责任公司关于公司超募资金使用计划的保荐意见 2010-11-10

系框架及工作计划。最后讨论 了《 家用和类似用 途 的剩 余 电流装 置 （Ｒ Ｄ） 国家 标准 草案稿 。 ＳＣ 》
（ 国低压 电器标准 化技 术委 员会 家用断路 器和 全 类似 设备 分技 术委 员会 供稿 ）
天 水 长城 电器 试 验 研 究所 建 设 国家 高 低 压 电器
质 量 监 督 检 验 中 心
创 新 ・ 作 ・ 赢 合 共
＿ ２ １ 爱 可 信 电气 、 丰 电气 设 计 选 型 推广 会 在 上 海 举 办 ０ Ｏ年 三
２ １ 年 ４月 ８日， ００ 由上海爱可信 电气有 限公
司与沈 阳三丰 电气 有限公 司共 同主 办 的“ ００年 ２１
设计选型 专题推 广会” 在上海 建 国宾馆隆重举 行。中国电器工业协会 电控配 电设备分会 、 低 《 压电器》 杂志社 、现代建筑电气》 《 杂志社 、 中国智
念 ， 来之 路将 越走 越宽 广 ！ 未
（ 本刊 编辑部 供 稿 ）
施 耐 德 电气 全２１ ００年 ３月 ３ １日举 行 的 第 １ ６届 中法 经 济研讨会 上 ， 施耐 德 电气 与 中法 两 国 的企 业 精 英
一
国家 的发 展 目标 提 供全力 支持 。施 耐德 电气 的
时， 中心将成为唯一一家综合性 的国家级高低压 电器检 测机构 ； 高低 压 电器 产 品检 测 项 目将 由 ２ ７ 大类 扩展 到 ４ ７大类 ， 检测 能力 处 于全 国同行业 领
先地 位 。 （ 天水 长城 电器试验 研 究所 供稿）
【 企业动态 Ｅ ｔｒｒ ｅ ｎｅｐｉ 】 ｓ
与 市场 同类 产 品 比较 下 的优 势 。沈 阳三丰 电气有 限公 司王树嘉 副 总经理 则详 细介 绍 了公 司在 电器 元件、 防爆 电器及 灯 具 等 领 域 的创 新 技 术及 主要

中信证券股份有限公司关于众业达电气股份有限公司首次公开发行股票并上市的发行保荐工作报告深圳市深南大道7088号招商银行大厦A层2010年3月关于众业达电气股份有限公司首次公开发行A股股票发行保荐工作报告中信证券股份有限公司接受众业达电气股份有限公司的委托，担任众业达电气股份有限公司首次公开发行A股股票并上市的保荐人。

中信证券股份有限公司及其保荐代表人根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

目录第一节释义 (4)第二节项目运作流程 (7)一、保荐机构项目审核流程 (7)二、项目立项审核主要过程 (9)三、项目执行主要过程 (9)四、内部审核主要过程 (31)第三节项目存在问题及其解决情况 (32)一、立项评估决策 (32)二、尽职调查过程中发现的主要问题及处理情况 (32)三、内部核查部门关注的主要问题及落实情况 (53)五、内核小组会议后补充的主要问题及落实情况 (68)六、证券服务机构出具专业意见的情况 (70)第一节释义本发行保荐报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：本公司/公司/中信证券/保荐人/保荐机构指中信证券股份有限公司内核小组指中信证券下设的投资银行业务内部审核小组内核工作小组/内部核查部门指中信证券内核小组下设的内部审核工作小组内核工作指中信证券投行业务的内部审核工作投行业务指投资银行有关业务发行人/众业达指众业达电气股份有限公司本次发行/本次A股发行/A 股发行/A股公开发行指发行人根据众业达电气股份有限公司招股说明书所载条件公开发售A股的行为发行人律师/律师指北京市金杜律师事务所发行人会计师/会计师指广东正中珠江会计师事务所有限公司上市指本发行人次发行股票获准在交易所挂牌交易元、万元、亿元指人民币元、万元、亿元《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》《上市规则》指《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）《公司章程》指众业达电气股份有限公司章程IPO 指“Initial Public Offering”的缩写，即首次公开发行平安创新投资指深圳市平安创新资本投资有限公司汕头众业达指汕头市众业达电器有限公司，发行人的前身汕头众业达设备指子公司汕头市众业达电器设备有限公司汕头达源成套指子公司汕头市达源电器成套有限公司广州众业达指子公司广州市众业达电器有限公司深圳圳濠指子公司深圳市圳濠电器有限公司上海众溢达指子公司上海众溢达电器有限公司天津普新指天津市普新电气有限公司，子公司天津众业达电气有限公司的前身武汉众业达指子公司武汉众业达机电设备有限责任公司福州众业达指子公司福州众业达电器有限公司成都众业达指子公司成都众业达电器有限责任公司陕西众业达指子公司陕西众业达电器有限公司北京众业达濠指子公司北京市众业达濠电器设备有限公司汕头众业达工程指子公司汕头市众业达自动化电气工程有限公司沈阳众业达指子公司沈阳众业达电器有限公司杭州众业达指子公司杭州众业达电器有限公司南京达濠指子公司南京达濠电器有限公司昆明众业达指子公司昆明众业达自动化设备有限公司济南众业达指子公司济南众业达电器有限公司兰州达濠指兰州达濠电器有限公司，子公司甘肃众业达电器有限公司的前身郑州众业达指子公司郑州众业达电器有限公司上海汕能指子公司上海汕能电气成套有限公司北京柯瑞伦指子公司北京市柯瑞伦电气有限公司汕头德通指汕头市德通开关有限公司达濠机电指汕头市达濠机电设备有限公司及其前身ABB 指ABB（中国）投资有限公司施耐德指施耐德电气（中国）投资有限公司西门子指西门子(中国)有限公司常熟开关指江苏常熟开关制造有限公司上海人民电器厂指上海电器股份有限公司人民电器厂蓝格赛、Rexel 指Rexel S.A. ，国际著名工业电气产品分销商第二节项目运作流程一、保荐机构项目审核流程中信证券根据中国证监会证监机构字[2003]260号《证券公司内部控制指引》、中国证监会第58号令《证券发行上市保荐业务管理办法》及第54号令《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的要求，制定了《辅导工作管理暂行办法》、《证券发行上市业务尽职调查工作管理办法》、《<保荐代表人尽职调查工作日志>管理暂行办法》、《内部审核工作管理办法》、《持续督导工作管理暂行办法》等相关规定。

北京市天元律师事务所TIAN YUAN LAW FIRM中国北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座11层电话: (8610) 8809-2188; 传真: (8610) 8809-2150网址: 邮编:100140北京市天元律师事务所关于太极计算机股份有限公司首次公开发行股票并上市的补充法律意见书（六）京天股字（2008）第011-7号致：太极计算机股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）根据发行人与北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）签署的《委托协议》，本所担任发行人首次公开发行股票与上市（以下简称“本次发行与上市”）的特聘专项法律顾问，已依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及中国证券监督管理委员会的《公开发行证券公司信息披露的编报规则第12 号—公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》（证监发[2001]37号文）、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等有关规定及国务院证券管理部门颁布的其他有关规定，就发行人本次发行与上市出具《北京市天元律师事务所关于太极计算机股份有限公司首次公开发行股票并上市的法律意见书》（以下简称“原法律意见书”）、《北京市天元律师事务所关于太极计算机股份有限公司首次公开发行股票并上市的律师工作报告》（以下简称“原律师工作报告”）；依据中国证券监督管理委员会发行监管部行政许可项目审查反馈意见通知书080768号《太极计算机股份有限公司首发申请文件反馈意见》的要求出具《北京市天元律师事务所关于太极计算机股份有限公司首次公开发行股票并上市的补充法律意见书（一）》（以下简称“补充法律意见书（一）”）；依据中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的中瑞岳华审字[2008]第15820号《太极计算机股份有限公司审计报告》以及发行人在2008年3月31日后发生的相关变化出具《北京市天元律师事务所关于太极计算机股份有限公司首次公开发行股票并上市的补充法律意见书（二）》（以下简称“补充法律意见书（二）”）；依据中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的中瑞岳华审字[2009]第00336号《太极计算机股份有限公司审计报告》以及发行人在2008年9月30日后发生的相关变化出具《北京市天元律师事务所关于太极计算机股份有限公司首次公开发行股票并上市的补充法律意见书（三）》（以下简称“补充法律意见书（三）”）；依据中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的中瑞岳华审字[2009]第05670号《太极计算机股份有限公司审计报告》以及发行人在2008年12月31日后发生的相关变化出具《北京市天元律师事务所关于太极计算机股份有限公司首次公开发行股票并上市的补充法律意见书（四）》（以下简称“补充法律意见书（四）”）；就发行人的股权结构是否符合国资发改革[2008]139号文出具《北京市天元律师事务所关于太极计算机股份有限公司首次公开发行股票并上市的补充法律意见书（五）》（以下简称“补充法律意见书（五）”）；现根据中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的中瑞岳华审字[2010]第00155号《太极计算机股份有限公司审计报告》（以下简称“《1231审计报告》”），以及发行人在2009年6月30日后发生的相关变化，出具本补充法律意见书。

本周个股推荐：苏宁电器（002024）国泰君安最大收益率：10.15%Trend ·本周可谓内忧外患，内忧为CPI 高企不下及央行的提准，外患则是美股、原油暴跌，及欧债危机的负面影响，周五上证终于补上去年国庆后留下的缺口，目前上证均线呈现向下发散形态，空头趋势仍持续，后市方向仍不明朗，目前多数板块呈超跌状态，可关注权重股的表现，反弹阻力区2692-2740。

三友化工（600409）：我们预计公司2011-2013年EPS 分别为0.69元、0.75元和0.83元，假设定向增发完成后总股本为12.2亿股，则摊薄后EPS 分别为0.60元、0.65元和0.72元，考虑到两碱景气可能受益于限电持续上行，我们认为可以给予公司11年摊薄前20倍PE ，即对应目标价为13.80元，仍有27%上涨空间，给予增持评级。

责任编辑:李雪峰ights Reserved.总股本流通A 收益净资产净收益率分配预案1380028000.1210.24 1.12不分配唐人神是湖南株洲最大的猪饲料生产、养猪公司，明显受益猪价上涨。

在散养户因劳动力机会成本提高、食品安全问题等，退出生猪养殖业，规模养殖企业持续扩张的行业大背景下，养殖结构变化有望提升行业估值。

而当前猪价上涨推动的行业景气上升也有望持续。

二级市场上，该股近期有明显筑底迹象，后市关注。

西南证券罗栗总股本流通A收益净资产净收益率分配预案2502089210.08 3.15 2.45不分配公司外销市场订单增加所致，其中钣金类产品的订单增幅较为明显。

而高低压开关柜产品订单的增加一方面源于宏观经济基础的发展与资源类建设投入的增加，另一方面也得益于整个销售团队整合之后销售积极性的提高。

二级市场上，周五在30日及60日均线处获利支撑，可关注。

天相投顾万达信息（300168）中南建设（000961）葛洲坝（600068）江苏通润（002150）唐人神（002567）总股本流通A 收益净资产净收益率分配预案1200030000.018.750.08不分配公司在社保医保、医疗信息化领域技术领先，研发优势明显。